DIE TRANSFORMATION AUS SICHT DER HERSTELLER - FELIX KUHNERT | PWC AUTOMOTIVE LEADER SEPTEMBER 2022 - AUTO & WIRTSCHAFT
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Die Transformation aus Sicht der Hersteller Felix Kuhnert | PwC Automotive Leader September 2022
Agenda
Wohin entwickelt sich das Vertriebsmodell von heute?
Conversational Sales – Data und software für den Markenvertrieb der Zukunft
Entwicklung und Ausblick der E-Mobilität
Zukunft der Automobilindustrie: Wie kann Wert geschaffen werden?
September 2022
PwC 2
Der Wechsel vom klassischen Händler- zum Agentenmodell zieht signifikante
Rollenwechsel mit sich
Definition
Dealer Model (DM) vs. Agent Dealership Model (ADM) Vergleich ADM Lösungen
DM HQ/wholesale ADM Light ADM Genuine
Provision 3,5 – 5,5% 5,5 – 7,5%
Retailer/dealer Preisnachlass 0,25 – 0,50% 1,25 – 2,5%
Vertriebsrisiko Niedrig hoch
Customer
NSC ROS Erhöhung +0,5 (tbd.) +3,0% (tbd.)
Rollenwechsel abhängig vom gewählten
Händler P&L geringer
ADM Modell
HQ/wholesale
Vertrag Händler + Addendum Agent
NSC Ressourcen niedrig – mittel hoch
Online Call center Retailer/agent
Zeit zur Umsetzung kurz – mittel lang
Gesamtrisiko niedrig sehr hoch
Customer
September 2022
PwC 3
Bei einer Änderung des Vertriebsmodells müssen mehrere Aspekte des
Agentenmodells berücksichtigt werden
ADM Vor- und Nachteile
Illustrativ
Customer Dealer/Agent NSC Region/OEM
• Ein fester Preis über alle • Vereinfachter und effizienterer • Verringerung des • Optimierte Marktsteuerung
Kanäle hinweg Verkaufsprozess markeninternen Wettbewerbs • Präzisere Prognosen
• Breite Auswahl aus dem • Senkung des Kostenniveaus • Individualisierte Customer • Höhere Marge in wirtschaftlich
Bestand • Verbesserung der Liquidität Journey durch Omnichannel- guten Zeiten
Integration
• Nahtlose Online-Offline- • Geringes finanzielles Risiko • Differenzierung von etablierten
Experience • Direkter Zugriff zum Kunden OEMs
und seinen Daten
Vorteile
• Schnäppchenjäger könnten • Wechsel vom Händler- zum • Keine Push-Sales an Händler mehr möglich
das Verhandeln vermissen Agentenvertrag • Höheres Risiko vom Direktvertrieb in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
• Änderung des traditionellen • NSCs tragen Verantwortung für den Direktvertrieb
Geschäftsmodells
• Höhere Lagerkosten
• Herausforderungen im
Mehrmarkenumfeld • Höherer Liquiditätsbedarf
Nachteile • Neue Ressourcen und Fähigkeiten in NSC/Region benötigt
September 2022
PwC 4Conversational Sales – Data und software für den Markenvertrieb der Zukunft
Digital 2.0 mit Cloud 3.0 – Was sind die treibenden Kräfte für eine erfolgreiche
Strategie?
Software-Disruptionen für neue Ökosysteme
1995 2008 2018
Digital 1.0
Cloud 1.0 Digital 2.0
Social, mobile app
Web1 und SaaS Datengetriebene Geschäftsmodelle
economy
→ Funktionale Anwendungen → Vertrauen: Web3?
→ Convenience: Web2
’95 ’01 ’07 ’08 ’18 ’20
2001 2007 2020
Cloud 2.0 Cloud 3.0
Dotcom
Profitabilität und Performance Remote work und Conversational Sales
Blase
→ Öffentliche Infrastkrukturen → Konnektivität und Engagement
Von Back-Office-Anwendungen zu interaktiven Clouds ERP
Retail – B2C Financial backbone Public sustainability reporting
Wholesale – B2B Customer Cloud Net-zero Cloud Product carbon footprint
Fleet – B2B, B2C Supplier carbon footprint
Events
Tokens
DWH CRM
Analytics, BI, ML Sales forecasting
Telemetry alerts Asset Cloud Channel listings
Matchmaking recommendations
September 2022
PwC 6Entwicklung und Ausblick der E- Mobilität
Beim Marktanteil von E-Autos ist in den nächsten fünf Jahren mit einem
exponentiellen Wachstum zu rechnen
2019 und Ausblick 2022 der Antriebsstrangproduktion nach Region (in Mio. Einheiten)
Europe North America APAC
34% 29% 20% 23%
25% 18% 19%
28%
20% 16% 17%
22% 18% 14% 14%
BEV
17% 15% 12% 11%
12% 16% 17%
15% 12% 9% 9%
10% 11% 9% 9% 7% 7%
7% 8%
6% 7% 8% 8% 5% 6% 5%
3%
4% 4% 3% 3% 4% 4%
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
89% 93% 91%
90% 83% 81% 94% 93% 90% 90% 91% 85% 81%
85% 82% 88% 85% 88% 84%
79% 75% 75% 81% 83% 82% 81% 80% 77%
78% 75% 74%
68% 72% 70% 69% 73% 69% 70% 71% 69%
60% 64% 64%
58% 60% 56%
54%
47%
ICE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2019: % Marktanteil BEV 2022: % Marktanteil BEV 2019: % Marktanteil ICE 2022: % Marktanteil ICE
September 2022
PwC 8Trotz eines Rückgangs des Gesamtmarktes stieg der Marktanteil von BEVs in H1
2022 in Österreich auf 13,3% (vs. 11,4% H1 2021)
Marktanteile nach Antriebsstrang – H1 2022
12% 9% 10%
75% 20% 62%
Weltweiter Absatz EU Top 5 Produktion*
11% 5% 6%
25% 56% 88%
H1
EU Top 5 Sales USA Sales
2022
13% 17% 1%
19% 62% 78%
Österreich Sales China Sales
September 2022
PwC *Aufteilung der EU5-Antriebsstrangproduktion basierend auf der Assembly Forecast von S&P Global, Juni 2022 Release 9Fiat, Tesla und Wuling führen die Liste der meistverkauften E-Autos in der ersten
Jahreshälfte 2022 an
Top 10 E-Autos in H1 2022
EU Top 4 Österreich China
Model Sales Jan-Jun ’22 Model Sales Jan-Jun ’22 Model Sales Jan-Jun ’22
Fiat 500 electric 24.649 Tesla Model Y 1.900 Wuling Hongguang Mini 188.653
Tesla Model 3 21.023 Cupra Born 1.189 Tesla Model Y 133.666
Renault ZOE 15.580 Skoda Enyaq 808 BYD Han EV 65.024
4 Dacia Spring 15.126 Renault Zoe 605 Tesla Model 3 63.909
5 Peugeot 208 EV 14.851 Audi Q4 583 Li Xiang One 60.403
6 Tesla Model Y 13.664 Ford Mustang Mach-E 573 BYD Dolphin 58.263
7 Renault Twingo EV 13.560 BMW i3 519 BYD Yuan Plus 54.664
8 Hyundai Kona Electric 11.752 VW ID.4 517 Chery QQ Ice Cream 54.097
9 Volkswagen ID.4, ID.5 8.989 Kia EV6 470 Changan Benben EV 51.328
10 Opel Corsa-e 8.667 Tesla Model 3 466 BYD Qin Plus EV 49.976
September 2022
PwC Quellen: Autofacts Analysis, KBA, AAA Data, DGT, UNRAE, CPCA, BYD, InsideEVs, Statistik Austria 10Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gange – E-Autos werden
Schlüsselmärkte dominieren
Verbreitung von BEVs nach Region (PKWs und leichte Fahrzeuge)
Prognostizierte Szenarien* Zentrale Erkenntnisse
EU** 40
17,4 17,9 19,5
• Im Jahr 2030 wird fast jedes
20
13,8 zweite verkaufte Auto
8% 32% 65% 93%
92% 68% 35% weltweit ein batterie-
0 7%
elektrisches Fahrzeug sein
40 (insgesamt 42 Mio. Einheiten)
US 15,1 17,4 17,4 18,2
20 2% 14% 26% 49%
• Führende Märkte sind China
98% 86% 74% 51% (19 Mio. BEV) und die EU (12
0
Mio. BEV), beide mit einem
38,9
40 29,9 33,8 BEV-Anteil von über 50%
CN 23,8
20 12% 30% 56% 73% • Die USA ist der
88% 70% 44% 27%
drittwichtigste Markt für E-
0 Autos, mit einer verzögerten
40 33,8 33,5 35,7
24,5 3% 22%
Entwicklung von fünf Jahren
RoW 15%
20
1% im Vergleich zur EU und China
99% 97% 85% 78%
0
120 77,1 98,5 102,6 112,3
Total 80 6%
17% 41% 59%
40 94% 83% 59% 41%
0
2021 2025 2030 2035
BEV Nicht-BEV September 2022
*Strategy& Prognose
PwC **EU27, UK und EFTA 11Auf Basis von 17 Use Cases in Gr0ßstädten kann bis 2035 mit einem Absatz von 2,4
Mio. Robotaxen p.a. gerechnet werden
Markt für Robotaxen im Szenario „Großstadt“
Zentrale Use Cases # der verkauften Robotaxen p.a. (Großstädte, in Millionen)
Zur Arbeit gehen Weg vom und zum Flughafen 2,5 2,4
Einkaufen gehen Weg vom und zum Bahnhof
2,0 1,9
Transport von Möbeln und
Abends unterwegs sein
Großeinkäufen +59%
Freizeitaktivitäten außerhalb 1,5
Umzüge
der Stadt 1,3
Freizeitaktivitäten innerhalb der
Zum Arzt gehen
Stadt 1,0
1,0
Lieferservice vom Restaurant,
Kurze Geschäftsreisen
Supermarkt
Geschäftsreisen über mehrere 0,5
Kinder zur Schule bringen 0,5
Tage
0,2
Paketzustellung außerhalb der 0,1
Wochenendausflüge 0,1
Geschäftszeiten 0,0 0,0 0,0
0,0
Urlaub 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
USA (und Kanada) China Europa Andere CAGR
September 2022
PwC 12Zukunft der Automobilindustrie: Wie kann Wert geschaffen werden?
Here
there
be
dragons
Transformation und Zukunft
der AutomobilindustrieDie Zukunft des Automobilbereichs hängt nicht nur vom Verkauf von Autos ab,
sondern auch von der Entwicklung unterschiedlicher Mobilitätsbereiche
Was ist die Rolle des Autos im Kontext der zukünftigen Mobilität? SUSTAINABILITY &
AFFORDABILITY
Robocars Robotaxis
3
Post
Covid-19
Passive mobility
2030
Kernaussagen Vision:
Robocars
Vision 2030: Vision 2035:
• Kraftvolle Treiber verändern unser Mobilitätsverhalten. Ihre Wirkung
Passive
Cyber Mobility Shared Mobility
entfaltet sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten Robocars Robotaxis
• Die 5th Screen Econonmy und die Potentiale autonomer Lösungen
treiben die Menschen bis 2030 von Active mobility zu Passive mobility
• In-vehicle Marktplätze, die über das HMI (5th Screen) zugänglich sind, 5th SCREEN Private Shared
bieten zusätzliche Umsatzmöglichkeiten von bis zu ~$683 Milliarden ECONOMY 1 vehicles vehicles
• Sustainability & Affordability machen Robotaxis attraktiv und fördern
Vision 2025:
das Verhalten in Richtung Shared mobility mit autonomen Lösungen Vision Heute: Multi-Modal
Active
(2030-2035) Connected Mobility
Today On-demand
• Ein Robotaxi-Personenkilometer wird im Jahr 2035 auf 0,88€ geschätzt Car 4.0 vehicles
• Covenience treibt das Verhalten bereits jetzt in Richtung Shared
mobility
Active mobility
2
Private Shared
CONVENIENCE
September 2022
PwC 15Wertschöpfung findet primär in neuen Geschäftsfeldern statt – Jeder dieser
Bereiche bietet eine große Chance hohe Einnahmequellen zu erschließen
Wer wollen Sie in der zukünftigen Mobilität sein?
6 Bereiche der Wertschöpfung
Nutzen Sie ein Seien Sie der
1 Ladeinfrastruktur bestehendes
Ökosystem
Anführer ihres
eigenen Ökosystems
Nutzen Sie die beste Setzen Sie den
2 Batterien verfügbare Batterie-
technologie
Standard in der
Batterieentwicklung
Entwickeln Sie Ihren
Bauen Sie das
3 Fertigung von Autos Auftragsfertiger
kontinuierlich weiter
beste Auto der Welt
Bauen sie das
Besetzen Sie die
4 Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen Flugzeug, nicht die
Airline
Kundenschnittstelle
Arbeiten Sie mit Werden Sie das
5 Software & Daten führenden Entwicklern
zusammen
Microsoft der Auto-
Software und Daten
Erzielen Sie
Verschlanken Sie ihre
6 Komponenten Fertigung Fertigung
Wertschöpfung durch
stärkere Integration
September 2022
PwC 16Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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