Die Windindustrie in Deutschland - Perspektiven vor dem Hintergrund von Globalisierung, Energiewende und Digitalisierung Vorstellung von ersten ...
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Die Windindustrie in Deutschland Perspektiven vor dem Hintergrund von Globalisierung, Energiewende und Digitalisierung Vorstellung von ersten Ergebnissen im Rahmen der HUSUM Wind am 15.09.2021 Branchenstudie gefördert von:
Gliederung
Vorstellung des Projektvorhabens
Ausgangssituation
Aktuelle Themen, Trends und Herausforderungen in der
Branche
▪ Veränderungen der Wertschöpfungskette
▪ Arbeitsbedingungen in der Branche
▪ Fachkräfte- und Ausbildungssituation
▪ Grüner Wasserstoff
▪ Plattformbau
Handlungsempfehlungen
2
Themen und Inhalte der Studie
Entwicklung
der Branche
Wandel der
Perspektiven
Wert-
und
schöpfungs-
Zukunfts-
kette / local-
felder
Themen-
content Welche Rückwirkungen
Felder ergeben sich daraus
(Auswahl)
Fachkräfte- &
auf Arbeitsplätze und
Situation im
Ausbildungs- Arbeitsbedingungen?
situation /
Service
Arbeits-
bedingungen
Kostendruck
3Ausgangssituation: Ausbau der Windkraft an Land
Quelle: WindGuard GmbH
4Ausgangssituation: Ausbau der Windkraft auf See
Quelle: WindGuard GmbH
5Einschätzungen der Betriebsräte zur
zukünftigen Marktentwicklung
Marktentwicklung
60,9% 26,1% 4,3% 8,7%
gesamte Branche
Marktentwicklung im
47,8% 26,1% 13,0% 13,0%
Onshore-Bereich
Marktentwicklung im
65,2% 4,3% 4,3% 26,1%
Offshore-Bereich
positiv gleichbleibend negativ keine Angabe
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
6Veränderungen der Wertschöpfungskette
Von der Entwicklung der Windkraft geht eine
Projektierer
Turbinen &
große „Strahlkraft“ in andere Branchen sowie in
vor- und nachgelagerte Bereiche aus.
...
WKA
Neben Betrieben, die eindeutig der Windindustrie
Repowering /
Gondeln
angehören, zählen auch Betriebe zur
Recycling
Windindustrie, die auch anderen Branchen
zugeordnet werden können:
▪ Metallverarbeitung (z.B. Hersteller von
Installation,
Service und Generatoren Großwälzlagern)
Wartung
▪ Stahlerzeugung
▪ Herstellung von elektronischen Komponenten
und Baugruppen (z.B. Hersteller von
Spezialschiffe /
Plattformen
Rotorblätter Generatoren)
▪ Maschinenbau
▪ chemischen Industrie (z.B. Hersteller von Glas-
Elektro- und Kohlenstofffasern)
Kabel
komponenten
▪ Baubranche
Fundamente Türme
▪ Logistiksektor (Transportunternehmen)
7Veränderungen der Wertschöpfungskette
Rückgang der Fertigungstiefe
In den vergangenen Jahren lassen sich in der Branche verstärkt Konsolidierungs- und
Konzentrationsprozesse beobachten.
Auch wenn in Deutschland weiterhin die gesamte Wertschöpfungskette der Windindustrie vertreten
ist, hat der Markteinbruch seit dem Jahr 2017 nach Einschätzungen von Branchenexpert*innen dazu
geführt, dass in den vergangenen Jahren 20-30 Prozent der Marktteilnehmer verloren gegangen
sind.
Eine Folge: Die Windindustrie in Deutschland hat an Fertigungstiefe eingebüßt.
Beispiel: Produktion von Rotorblättern in Deutschland
▪ PowerBlades in Bremerhaven
▪ Adwen Blades in Stade
▪ Carbon Rotec in Lemwerder
▪ …
8Veränderungen der Wertschöpfungskette –
Zitat eines Betriebsrats
„Das Unternehmen baut große Produktionsstätten in Indien auf und lässt dort
auch die neusten Blattgenerationen bauen bzw. zur Serienfertigung bringen.
Bisher war das unsere Kompetenz. Natürlich macht sich der Betriebsrat
daher auch Sorgen um die weitere Zukunft unseres Standortes. Zur Zeit
wissen wir auch noch nicht, wie es in 2022 weitergehen soll. Das schürt
natürlich auch Ängste in der Belegschaft.“
9Veränderungen der Wertschöpfungskette
Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung einzelner
Segmente der Windindustrie in Deutschland
negative erwartete Entwicklung positive erwartete Entwicklung
Projektmanagement
Getriebe/Wälzlager
Fundamente
Turbinen/WKA
Spezialschiffe/Umspannplattformen
Service
Elektrokomponenten
Gondeln/Generatoren
Türme
Kabel
Rotorblätter
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Positiv wird die zukünftige Entwicklung v.a. in den der Produktion vor- und nachgelagerten
Bereichen (Projektmanagement und Service) gesehen.
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
10Exkurs: local-content-Anforderungen
Nicht zuletzt der Einbruch des deutschen Marktes in den
8,7
vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass sich Betriebe der
Windindustrie verstärkt auch international orientiert haben. keine Angabe
In einigen Betrieben spielt der deutsche Markt inzwischen eine
nur noch untergeordnete Rolle.
Die Erschließung internationaler Märkte wird allerdings häufig 60,9
durch local-content-Anforderungen erschwert.
trifft eher nicht /
In vielen Ländern ist der Nachweis von lokaler Wertschöpfung überhaupt nicht zu
bei der Auftragsvergabe ein zentrales Entscheidungskriterium.
Eine Folge: Viele Unternehmen verfügen inzwischen über
Produktionsstätten in den internationalen Absatzmärkten und
bedienen die Bauprojekte zu einem großen Teil von dort aus. 30,4 trifft voll und ganz /
Von Betriebsräten wurde in diesem Zusammenhang die eher zu
Befürchtung geäußert, dass sich die local-content-
Anforderungen zunehmend negativ auf die Beschäftigung und Es gibt aktuell in unserem Betrieb
Bestrebungen, Teile der Produktion / des
Wertschöpfung in Deutschland auswirken. Service etc. ins Ausland zu verlagern.
11Veränderungen der Wertschöpfungskette
Konsolidierungs- und Konzentrationsprozesse (Auswahl)
Ranking der Top-Ten-Turbinenlieferanten
Auf dem Markt für Windturbinenbauer ist ein weltweiter im Jahr 2020 (in GW)
Konzentrationsprozess hin zu wenigen großen Akteuren zu
beobachten („Immer mehr Windturbinen kommen von einer Sany
Handvoll Produzenten.“) CRRC 3,72
3,84
GE
13,53
Branchenexpert*innen gehen davon aus, dass die Windey
3,98
Anlagenhersteller Vestas, Siemens Gamesa und GE Renewable Shanghai
Energy ihren Anteil am Weltmarkt in den kommenden Jahren Electric
4,77
deutlich erhöhen werden.
Mingyang
Zusammen mit Goldwind und Envision (zwei chinesische 5,64 Goldwind
13,06
Hersteller), die v.a. auf dem heimischen Markt vertreten sind,
werden diese Hersteller in wenigen Jahren drei Viertel der Siemens
Gamesa
kompletten Windbranche dominieren. Branchenexpert*innen 7,65
gehen davon aus, dass die chinesischen Hersteller
perspektivisch auch verstärkt außerhalb der Heimat aktiv Vestas
Envision 12,40
werden, was den Wettbewerb weiter anheizen wird. 10,35
Zusätzlich befeuern Fusionen und Übernahmen diese
Konsolidierungs- und Konzentrationsprozesse in der Branche. Quelle: BloombergNEF 2021
12 Quelle: Wood Mackenzie 2020Arbeitsbedingungen: Tarifbindung in der Branche
Tarifbindung in den Betrieben Tarifbindung in „reinen“ Windbetrieben
Flächentarifvertrag 27,3%
35,7% Flächentarifvertrag
46,4%
Haus- oder Anerkennungstarifvertrag
63,6% 9,1%
Anerkennungstarifvertrag
17,9% kein Tarifvertrag
kein Tarifvertrag
Rund zwei von drei Betrieben (64,6 Prozent) im Sample sind tarifgebunden.
In den Betrieben, die ausschließlich im Windbereich tätig sind, ist die Tarifbindung deutlich geringer.
Auch im Bereich „Service und Wartung“, der in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung
hinzugewonnen hat, spielen Tarifverträge in vielen Betrieben noch keine Rolle. Hier liegt die
Tarifbindung bei 20 Prozent.
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
13Arbeitsbedingungen: Leiharbeit und
Werkverträge
Leiharbeitsquote
Die Regulierung und Mitbestimmung beim 11,3
Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen ist
insgesamt ausbaufähig. gesamt: 7,2%
In den Betrieben mit Tarifvertrag wird sich der
Thematik allerdings deutlich intensiver 5,0
angenommen.
mit Tarifvertrag ohne Tarifvertrag
Betriebe mit Betriebsvereinbarung zur Betriebe mit Betriebsvereinbarung zur
Regulierung von Leiharbeit Regulierung von Werkverträgen
44,4% gesamt: 35,7%
42,9% gesamt: 33,3%
20,0%
14,3%
mit Tarifvertrag ohne Tarifvertrag mit Tarifvertrag ohne Tarifvertrag
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
14Beschäftigungssituation
Die Branche hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze – und damit verbunden
auch wichtiges Knowhow – verloren.
Quelle: BMWi (2020): Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien
2000 bis 2018; *Quelle für das Jahr 2020: Schätzung des BWE
15Fachkräfte- und Ausbildungssituation:
Probleme bei der Stellenbesetzung
Betriebe mit Problemen bei der Stellenbesetzung Seit Jahren berichten Betriebsräte der Branche über
Probleme bei der Besetzung offener Stellen.
90,0 Die Betriebe der Windindustrie konkurrieren bei der
80,0 Rekrutierung von Personal auch mit Betrieben
anderer Branchen, die z.T. verlässlichere
70,0 71,4 Perspektiven oder bessere Arbeitsbedingungen
66,7
66,7 62,5 bieten können.
62,5 60,7 In einigen Regionen, beispielsweise direkt an der
59,1 Küste, kommt ein genereller Mangel an Fachkräften
48,8 56,5
50,0 hinzu.
42,3
42,9 38,1 Im Offshore-Service gelten zudem besondere
35,3 Arbeitszeitmodelle (bis zu 14 Tage durchgängig
Offshore), die häufig nur schwer mit den vermehrten
21,4 Wünschen der Arbeitnehmer*innen nach einer
ausgewogenen work-life-balance vereinbar sind.
Insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
Herausforderungen, vor denen die Branche steht,
2016 2017 2018 2019 2020 2021
sind die anhaltenden Stellenbesetzungsprobleme als
mit Tarifvertrag ohne Tarifvertrag insgesamt problematisch zu erachten.
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
16Fachkräfte- und Ausbildungssituation:
geringe Ausbildungsaktivitäten
Die Betriebe der Branche bilden seit Jahren unterdurchschnittlich aus. Die Ausbildungsquote liegt aktuell
bei 3,6 Prozent (zum Vergleich: Maschinenbau 6,1 Prozent).
Mit Blick in die Zukunft ist von keinem Anstieg der Ausbildungsquote auszugehen.
Auch diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund des erwarteten Fachkräftebedarfs in der Branche kritisch
zu sehen.
Entwicklung Ausbildungsquote Zukunftsplanung Ausbildungsaktivitäten
4,9 15,0%
4,4 20,0%
3,9 3,9 4,1
3,6
Erhöhung
5,4 4,9 4,6 4,6 gleichbleibend
4,4 4,3
Verringerung
2,4 1,7 2,6 2,1 2,1 1,4 65,0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
tarifgebundene Betriebe nicht-tarifgebundene Betriebe gesamt
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
17Grüner Wasserstoff: Hoffnungsträger der
Windindustrie
Das Thema „Wasserstoff“ hat in den vergangenen Monaten enorm an Bedeutung gewonnen und wird auf
verschiedenen Ebenen thematisiert und vorangetrieben (Auswahl):
▪ „Norddeutsche Wasserstoffstrategie“
▪ „Nationale Wasserstoffstrategie“
▪ „Europäische Wasserstoffstrategie“
Auszug aus der Nationalen Wasserstoffstrategie: „Für eine langfristig wirtschaftliche und nachhaltige
Nutzung von Wasserstoff müssen Erzeugungskapazitäten für Strom aus erneuerbaren Energien (insb.
Wind und Photovoltaik) konsequent weiter erhöht werden“.
Der Fokus der Nationalen Wasserstoffstrategie liegt allerdings auf Wasserstoffimporten.
Dennoch erwartet ein Großteil der Betriebsräte der Branche, dass die Windindustrie von der Nationalen
Wasserstoffstrategie profitieren wird.
Die Windindustrie wird
von der Nationalen
Wasserstoffstrategie der
69,6
Bundesregierung profitieren.
trifft voll und ganz / eher zu trifft eher nicht / überhaupt nicht zu keine Angabe
Quelle: IGM-Betriebsrätebefragung 2021
18Grüner Wasserstoff: Forschungsgegenstand in
zahlreichen Projekten
In zahlreichen Projekten wird aktuell erforscht und erprobt, wie Wasserstoff zukünftig im industriellen
Maßstab produziert und nutzbar gemacht werden kann:
▪ Forschungsprojekte (Auswahl):
o “WESTKÜSTE 100” (Reallabor der Energiewende zu Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien)
o Initiative AquaVentus
o Wasserstoffinitiative HY-5
o Projekt „Grüner Wasserstoff mit Offshore-Windenergie“
Auf betrieblicher Ebene wird aktuell insbesondere erforscht, wie grüner Wasserstoff zukünftig direkt an
einer Offshore-Turbine produziert werden kann.
▪ Betriebliche Aktivitäten (Auswahl):
o Siemens Gamesa und Siemens Energy haben im Januar 2021 bekanntgegeben, an einer Lösung zu
arbeiten, die einen Elektrolyseur vollständig in eine Offshore-Windturbine integriert.
o Ein Konsortium aus Ørsted, ITM Power, Siemens Gamesa und dem britischen
Beratungsunternehmen Element Energy hat sich für das Pilotprojekt „OYSTER"
zusammengeschlossen, um ebenfalls zu erproben, wie Wasserstoff direkt an der Turbine von
Offshore-Windenergieanlagen produziert werden kann.
19Grüner Wasserstoff: stärkerer Ausbau der
Windkraft notwendig
Seit 2018 wurden jährlich durchschnittlich neue Anlagen mit einer Leistung von etwa 1.400 MW
(Onshore) bzw. 800 MW (Offshore) zugebaut.
Wenn dieses Ausbautempo beibehalten wird, können weder die im EEG 2021 beschlossenen
Ausbauziele erreicht noch der zukünftig erwartete höhere Strombedarf (u.a. infolge des
Ausbaus der Wasserstoffproduktion und der weiteren Elektrifizierung des Individualverkehrs)
gedeckt werden.
Um die Ausbauziele erreichen zu können und dem erhöhten Strombedarf gerecht werden zu
können, muss der Ausbau kontinuierlich und verlässlich vorangetrieben werden. Die IG Metall
fordert darum bspw., den Ausbau von mindestens 5 GW pro Jahr Onshore und mindestens 3
GW Offshore gesetzlich festzuschrieben. Dies würde der Branche zusätzlich Planungs- und
Investitionssicherheit bieten.
Die Offshore-Wasserstofferzeugung bietet die Chance, ein neues und technisch
anspruchsvolles Feld entlang der Wertschöpfungsketten verschiedener Industriezweige
(Wasserstoffindustrie, Windindustrie, maritime Industrie) entstehen zu lassen.
Mit dem Aufbau einer tragfähigen und nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur sind
insbesondere auch Hoffnungen verbunden, Wertschöpfung und Beschäftigung aufzubauen –
v.a. auch in küstennahen Regionen.
20Gemeinsame Potenziale der Windindustrie und
des Schiffbaus erschließen
Der perspektivisch starke Zubau an Offshore-Windenergie schafft einen großen Bedarf an
Konverterplattformen.
Konverterplattformen werden benötigt, um den auf den Offshore-Anlagen produzierten
Wechselstrom auf See in Gleichstrom umzuwandeln und dann weitestgehend verlustfrei per Kabel
an Land transportieren zu können.
Als Faustformel gilt: pro Gigawatt Leistung wird eine Plattform benötigt.
Aktuell sind in der Nord- und Ostsee Windparks mit einer Gesamtleistung von knapp acht Gigawatt
installiert (zur Erinnerung: bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt 20 Gigawatt und im Jahr 2040
zusammengenommen 40 Gigawatt installiert sein).
In Deutschland haben Nordic Yards zwischen 2010 und 2017 vier Konverterplattformen für Offshore-
Windparks gefertigt.
Für Deutschland bietet sich hier die Chance, einen Zukunftsmarkt wieder zu erschließen und damit
gleichzeitig die Wertschöpfungskette der deutschen Windindustrie zu ergänzen und mit der
Wertschöpfungskette der Schiffbauindustrie zu verknüpfen.
Dadurch können zusätzliche Wertschöpfung und Beschäftigung in zwei für die Küste maßgeblichen
Wirtschaftszweigen geschaffen werden.
21Handlungsempfehlungen (Auswahl)
▪ Umsetzung einer Arbeitsmarktstrategie zur Erreichung der Klimaschutz-Ziele
▪ Ausbildungsaktivitäten ausbauen
▪ Qualifizierungsoffensive starten
▪ Tarifbindung ausbauen, um Attraktivität der Arbeitsplätze zu erhöhen
▪ Beschäftigung in der gesamten Wertschöpfungskette erhalten und ausbauen – insbesondere auch in der
produzierenden Industrie
▪ Gemeinsame Potenziale der Windindustrie und des Schiffbaus erschließen (Konverterplattformen wieder in
Deutschland fertigen)
▪ Bei Ausschreibungen auch qualitative Aspekte wie die Tarifbindung berücksichtigen
▪ Repowering erleichtern
▪ Servicegeschäft gewerkschaftlich stärker erschließen / Arbeitsbedingungen im Service in den Fokus nehmen
▪ Genehmigungsverfahren für den Bau von Windenergieanlagen vereinfachen und beschleunigen
▪ Planungs- und Investitionssicherheit für Unternehmen schaffen
▪ Personelle Ausstattung der Planungs- und Genehmigungsbehörden verbessern
▪ Akzeptanz für Windenergieprojekte an Land im Dialog mit Bund, Ländern, Gemeinden und Kommunen stärken
▪ Einsatz gegen die ungerechtfertigte Einführung von local-content-Vorschriften
▪ zusätzliche geeignete Flächen für die Windenergie schaffen
▪ verbindliche Ausbauziele für die Erzeugung von Grünem Wasserstoff festlegen
▪ Nachhaltige Recyclingtechnologien für Rotorblätter entwickeln
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