Die Zukunft der Kfz-Versicherung - Eine gemeinsame Studie von HERE und Swiss Re Wie sich Car Connectivity und ADAS auf den Markt auswirken
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Die Zukunft der
Kfz-Versicherung
Wie sich Car Connectivity und ADAS
auf den Markt auswirken
Eine gemeinsame Studie von HERE und
Swiss Re
1
2
Inhalt
Einleitung........................................................................................................................................................ 5
Der Kfz-Versicherungsmarkt heute............................................................................................................ 6
Wachstum im Bereich Car Connectivity...................................................................................................... 9
Wachstum im Bereich ADAS....................................................................................................................... 10
Interesse der Verbraucher an Car Connectivity und ADAS.................................................................... 12
Fallstudie: Die Auswirkungen von Car Connectivity und ADAS............................................................. 13
Geschäftsmöglichkeiten durch Car Connectivity und ADAS.................................................................. 18
Kontextbezogene Fahrzeug-Verhaltensanalyse (Vehicle Behavior Analytics – VBA).......................... 22
3
4
Einleitung
Die Automobilindustrie hat in den letzten 30 Jahren relativ wenige
Veränderungen erfahren – bis heute. Neue Fahrerassistenztechno-
logien und Konnektivitätsdienste leiten eine völlig neue Ära für die
Automobilwelt ein. In Zukunft gibt der Fahrer die Verantwortung
für seine Fahrentscheidungen zunehmend an das Fahrzeug ab.
Bereits heute fahren auf den Straßen Autos mit Fahrerassistenz-
systemen (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) wie dem
Spurhalteassistenten oder dem Notbremssystem, mit denen
eine autonome Zukunft immer näher rückt.
Auch unsere Beziehung zum Auto verändert sich. Der Fahrzeugbe-
sitz geht weiter zurück, insbesondere bei den urbanen Millennials
und anderen Städtern, die bei Kaufentscheidungen neben den ver-
meintlich hohen Kosten des Fahrzeugbesitzes auch Alternativen wie
Mitfahrgelegenheit und Carsharing in Betracht ziehen. Das Auto ist
scheinbar nur noch ein Knoten in einem größeren Netzwerk
verfügbarer Transportmöglichkeiten.
Dieser Umbruch in der Automobilindustrie und im Ökosystem Mo-
bilität allgemein bringt Herausforderungen, aber auch Chancen für
Versicherer ebenso wie für Automobilhersteller mit sich. In dieser
Studie haben HERE und Swiss Re gemeinsam einen Blick auf
zwei wichtige Entwicklungen – das Wachstum im Bereich Car
Connectivity und die Bestellrate von ADAS-Systemen sowie
deren potenzielle Auswirkungen auf den Markt und den Vertrieb
von Kfz-Versicherungen geworfen. Unser Fo kus liegt dabei auf
möglichen Konsequenzen für eine verbesserte
Verkehrssicherheit. Wir sprechen darüber, wie Car Connectivity ein
modernes IT-System (System of Engagement) rund ums Auto schaf-
fen könnte, bei dem das Fahrzeug nicht nur ein Mittel ist, um von A
nach B zu gelangen, sondern auch ein Verbindungsmedium für neue
personalisierte Dienstleistungen für Autobesitzer und "Mobility-Be-
nutzer" gleichermaßen, das wiederum neue Geschäftsmöglichkei-
ten für Automobilhersteller und den Versicherungssektor eröffnet.
5Der Kfz-Versicherungsmarkt
heute
Abbildung 1
Die Kfz-Versicherung ist die wichtigste Kfz-Versicherung
Geschäftssparte weltweit weltweit
Kfz-Versicherung Kfz-Versicherung i
Die Kfz-Versicherung macht 42% aller Nichtleben-Bruttoprämien weltweit Schwellenländern
des gesamten Sach- und HUK-Versicherungsmarkts aus.
42%
USD 700
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
in in in Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
in
42% in in Mrd.
weltweit weltweitweltweit Schwellenländern
Schwellenländern
Schwellenländern Industrieländern
Industrieländern
58%
Industrieländern 42%
USD 700
Mrd. 58%
58% USD 200
Mrd.
42% 42% 42% 38% 38% 38% Kfz-Versicherung
USD 700 USD 700 USD 700
42% 42% 42% USD 500 USD 500 USD 500
Andere
Mrd. Mrd. Mrd. 58% 58% 58% Mrd. Mrd. Mrd.
58% 58% 58% USD 200 USD 200 USD 200 62% 62% 62%
Kfz-Versicherung Andere HUK
Mrd. Mrd. Mrd.
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
Kfz-Versicherung
Andere HUKAndere HUK
Andere HUK
Wachstum in % 2015–2016E 2016E–2026E
Welt 3,5% 6,8%
Industrieländer 1,0% 4,1%
Schwellenländer 14,0% 11,2% Quelle: Swiss Re, 2015
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Vor diesem Hintergrund kommt den Versicherungen eine besonders
kommen jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen wichtige Rolle zu. Das Prämienwachstum in der Kfz-Versicherung
ums Leben; dadurch entstehen den Volkswirtschaften Kosten verlief in den Industrie- und Schwellenländern in den letzten zehn
zwischen 1% und 3% ihres Bruttosozialprodukts1. Die Kosten Jahren sehr unterschiedlich (Abbildung 1). Während die
ergeben sich aus: Kfz-Versicherung in den Schwellenländern rasch expandierte,
• der Behandlung der durch Unfälle verletzten und/oder behin- stagnierte das Prämienwachstum in den reiferen Industrieländern.
derten Personen Der Ausblick für die entwickelten Volkswirtschaften verbessert sich
• einer verringerten Produktivität von Familienmitgliedern, die weniger jedoch und dürfte sich über den Prognosezeitraum entsprechend
Stunden arbeiten, damit sie sich um die Unfallopfer kümmern können dem Wirtschaftswachstum wieder erholen. Die Schwellenländer
• dem Ersatz oder der Reparatur der Fahrzeuge werden zwar leicht an Fahrt verlieren, aber nach wie vor besser
• den Kosten für die Untersuchung der Unfälle abschneiden.
• den Kosten für die Straßeninstandhaltung, zum Beispiel Repara-
turen der Straßeninfrastruktur nach schweren Unfällen, und den
damit verbundenen Lohnkosten 1
Quelle: Global Status Report on Road Safety.
Weltgesundheitsorganisation (2015).
6Abbildung 2
Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung
Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung
(Prämien in % des BIP)
Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung (Prämien in % des BIP)
(Swiss Re Economic Research & Consulting)
1,4% Kanada
USA
1,2%
Südafrika Italien
1,0% Japan Luxemburg
Frankreich Schweiz
China Großbritannien
0,8%
Brasilien Deutschland Australien
Polen
0,6%
Kolumbien
Russland
0,6% Mexiko
Indien Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
0,2%
Indonesien Hongkong
Nigeria
0,0%
0,1 1 10 100 1.000
BIP pro Kopf in USD 1.000
Quelle: Swiss Re, 2015
Die Kraftfahrzeugversicherung korreliert stark mit der Wirtschafts- Schadenhöhe beeinflussen. Die Auswirkungen auf die
leistung der Länder (Abbildung 2). Wenngleich in den entwickelten Kraftfahrzeugversicherung nehmen mit der Weiterentwick lung der
Ländern Zeichen der Erholung erkennbar sind, werden Kfz-Versi- Autos und einer stärkeren technologischen Automatisie rung
cherungsprämien unter Druck bleiben – nicht zuletzt durch bahn- zu – von der teilweisen bis hin zur Vollautomatisierung.
brechende Technologien, die die Fahrzeugsicherheit verändern
werden und sowohl die Schadenfrequenz als auch die
7Abbildung 3
Prognose für Kfz-Versicherungsprämien unter
Berücksichtigung der Auswirkungen der Technologie
(ohne Berücksichtigung von Inflation und unter
Annahme einer ADAS-Akzeptanzrate von 100%)
Prämien
(Mrd. USD)
1.400,00
1.200,00
Auswirkungen der
AV-Technologie
1.000,00
800,00
600,00
400,00
2015 2020E 2025E 2030E 2035E Jahr
Gesamt Kfz-Prämien (unter Berücksichtigung der AV-Technik) Gesamt Kfz-Prämien ohne AV-Auswirkung
Die 14 größten Absatzmärkte der Automobilindustrie: Ägypten, Brasilien, China, Deutschland, Quelle: Swiss Re, 2015
Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, USA
Wir haben eine langfristige Prognose des höherer Verkehrssicherheit durch die Technologie automatisierter
Kraftfahrzeugversicherungsmarkts in den 14 größten Fahrzeuge innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren knapp über
Automobilmärkten erstellt und dabei die zu erwartenden USD 20 Milliarden an jährlichen Prämien wegfallen würden. Dieser
Auswirkungen der Fahrzeugautomatisie rungstechnik Rückgang würde größer ausfallen, würde er sich nicht auf das welt-
berücksichtigt. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, dürften die Prämien weite Wachstum bei Autoverkäufen beziehen, das hauptsächlich
von USD 510 Milliarden im Jahr 2015 auf USD 616 Milliar den hohen Zuwächsen in den Schwellenländern Asiens, insbesondere
im Jahr 2020 steigen, falls die Fahrzeugaut omatisie - in China und Indien, zuzuschreiben ist. Diese Länder werden bis
rungstechnik konstant auf dem Niveau von 2015 gehalten und 2025 volumenmäßig die größten Märkte für die Kfz-Versicherung
Inflationseffekte ausgeschlossen würden. Berücksichtigt man die werden.
technische Entwicklung, würde der Markt 2020 einen Wert von ge-
schätzten USD 594 Milliarden haben. Dies legt nahe, dass aufgrund
8Wachstum im Bereich
Car Connectivity
Anzahl der pro Jahr verkauften vernetzten Autos, nach Konnektivitätstyp (Mio.)
Abbildung 4: Anzahl der pro Jahr verkauften vernetzten Autos, nach Konnektivitätstyp (in Millionen)
90 Telematiklösungen
mittels CE-Gerät
80
Eingebettete
70 Telematiklösungen
60 Hybride
Telematiklösungen
50
40 Gesamt
30
20
10
0 Quelle: IHS Trax, 2014
2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E
Auch wenn sich Autos zu komplexen Computersystemen entwickelt der Cloud zur Optimierung der ADAS-Funktionalität. Auf lange Sicht
haben, sind die meisten von ihnen nach wie vor nicht vernetzt. Das werden die Autos mit dem Internet der Dinge (Internet of Things – IoT)
ändert sich nun, da die Autohersteller ihre Fahrzeuge im Eiltempo mit verbunden und so mit anderen Fahrzeugen (Fahrzeug-Fahrzeug-Kom-
Konnektivitätsoptionen ausstatten. Das "vernetzte Auto" (connected munikation oder V2V) sowie mit der umgebenden Infrastruktur (Fahr-
car) ist mittlerweile Teil unseres Wortschatzes geworden. Während zeug-Infrastruktur-Kommunikation oder V2I) kommunizieren.
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile von
vernetzten Autos gehört hat, wussten noch im Jahr 2014 lediglich Wir gehen davon aus, dass bis 2020 mehr als zwei Drittel aller weltweit
15%, was sich tatsächlich dahinter verbirgt – laut einer von Nielsen und verkauften Autos irgendeine Form der Konnektivität vorweisen. Die
SBD gemeinsam durchgeführten Umfrage2. Übernahme hybrider Telematiklösungen (die sowohl die eingebettete
Konnektivität als auch die Konnektivität mittels Verknüpfung über
Konnektivität ist in zwei Varianten möglich: eingebettet und elektronische Geräte unterstützen) wird am schnellsten wachsen – die
verknüpft. Bei der eingebetteten Variante erfolgt die Konnektivi- durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) dürfte bei etwa
tät durch eine in das Fahrzeug selbst eingebaute Empfängereinheit. 88% liegen. Die schnelle Ausbreitung hybrider Telematiksysteme ist
Abonnementmodelle, die mit Prepaid-Karten bei Mobiltelefonen ver- teilweise auch darauf zurückzuführen, dass Fahrer die gewohnten
gleichbar sind, sind das von Autoherstellern üblicherweise hierfür ange- Smartphone-Schnittstellen ins Auto integrieren möchten oder sich
botene Geschäftsmodell. Bei der verknüpften Variante wird das Auto einfach weigern, neue oder andersartige Schnittstellen zu nutzen.
über ein Drittsystem vernetzt; das können Smartphones oderandere
elektronische Geräte sein. In diesem Fall nutzt der Fahrer den Wie Abbildung 4 zeigt, wird die Anzahl der Fahrzeuge mit
Datentarif des jeweiligen Geräts, um auf das Internet zuzugreifen. eingebetteter und über Verknüpfungs-Lösungen gewährleisteter
Konnektivität mit einer CAGR-Rate von 20% wachsen.
Die grundlegende Konnektivität des Fahrzeugs (Car Connectivity)
erfolgt über Handys und ermöglicht Konnektivitätsservices
(Connected Services) wie die Echtzeitnavigation oder nutzungsba- Bis 2020 werden rund 260 Millionen vernetzter Autos auf den Straßen
sierte Versicherung. Bei der eingebetteten Konnektivität können die weltweit unterwegs sein. Da moderne Fahrzeuge der Oberklasse mit
Fahrzeugdaten, die von den eingebauten Sensoren erzeugt werden, an Dutzenden von hochentwickelten Sensoren ausgerüstet sind, könnten
die Cloud übertragen werden. Auf diese Weise sind anspruchsvollere enorme Mengen an Fahrerdaten für unterschiedliche Zwecke zusam-
Konnektivitätsservices möglich, wie kontextbezogene Live-Daten von mengetragen, verarbeitet, analysiert und nutzbar gemacht werden.
2
Re-defining Success, SBD und Nielsen, Mobility Telematics
Autonomous, TU-Automotive Detroit, 3./4. Juni 2015
9Wachstum im
Bereich ADAS
Abbildung 5
Produktion von ADAS-Einheiten nach Regionen (in Mio.)
Produktion von ADAS-Einheiten nach Regionen (Mio.)
200
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Nordamerika Europa China Japan Südkorea Restliche Welt Gesamt
Quelle: IHS Trax, 2015
Im Gegensatz zu älteren Autos sind moderne Fahrzeuge nicht nur liegen. Die Anzahl der 2020 produzierten ADAS-Einheiten wird je-
vernetzt, sondern auch intelligent. Eine der Technologien, die diesen doch voraussichtlich deutlich höher sein – rund 180 Millionen. Diese
Trend untermauern, ist das Fahrerassistenzsystem (Advanced Driver Schätzungen gehen davon aus, dass durchschnittlich 1,7 ADAS-Sys-
Assistance System – ADAS). ADAS soll Fahrzeugsysteme automa- teme pro Fahrzeug installiert werden. Die Produktion wird jedoch
tisieren und anpassen sowie die Verkehrssicherheit erhöhen. Die nicht gleichmäßig verteilt sein:
bekanntesten derzeit auf dem Markt angebotenen ADAS-Lösungen
sind auf die Vermeidung von Kollisionen fokussiert, wie der Frontkol- Abbildung 5 zeigt, wie sich der Markt in den nächsten vier Jahren
lisionswarner und der Tote-Winkel-Assistent sowie Fahrhilfen wie die vermutlich entwickeln wird.
Einparkhilfe, adaptive Geschwindigkeitsregelung und automatische
Fernlichtsteuerung. Car Connectivity dürfte ADAS noch weiter ver- • 2020 werden laut Prognosen 92% der weltweiten ADAS-Produktion
bessern, da dem Fahrer damit Echtzeitdaten bereitgestellt werden und 93% der globalen ADAS-Einnahmen von USD 20,5 Milliarden
können. Dies wird in der Branche als "vernetztes ADAS" bezeichnet auf Nordamerika, Europa, China und Japan entfallen
und als wichtiger Schritt auf dem Weg zu hoch automatisiertem und • Die Wachstumsraten der ADAS-Produktion werden in Europa und
schließlich voll automatisiertem Fahren angesehen. Nordamerika voraussichtlich am höchsten sein – mit einem CAGR
Nach Angaben des Forschungsunternehmens IHS wird die Anzahl von 22%
der jährlich produzierten Fahrzeuge bis 2020 bei 105 Millionen
10Abbildung 6
Produktion von ADAS-Anwendungen – prozentual vom Gesamtwert
100% Der Markt für ADAS
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
könnte insgesamt
Automatische Fernlichtsteuerung auf mehr als USD 20
Milliarden im Jahr 2020
Autonome Einparkhilfe wachsen.
80%
Toter-Winkel-Assistent
Fahrerüberwachung
Frontkollisionswarner
60%
Kurvenlicht
Spurverlassenswarner
Nachtsichtsystem
40%
Einparkhilfe
20%
Intelligentes Parksystem
Verkehrszeichenerkennung
0%
2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Quelle: IHS Trax, 2015
Die Einparkhilfe (Park Assist) ist nach wie vor das beliebteste
ADAS-System (Abbildung 6). Ihr Produktionsanteil wird jedoch
zurückgehen, da andere ADAS-Systeme schneller wachsen. Dazu
zählen der Spurverlassenswarner, der Frontkollisionswarner und
die Verkehrszeichenerkennung.
11Interesse der
Verbraucher an Car
Connectivity und ADAS
Abbildung 7
Vereinfachte Darstellung der Abweichung des Verbraucherinteresses am
Kauf der einzelnen ADAS-Systeme gegenüber dem Vorjahr (2014–2015)
–5% 0% 5% 10% 15%
Spurverlassenswarner
USA
Geschwindigkeitswarner
Europa
Nachtsichtsystem
China
Vollständig autonomes Fahren
Autonome Einparkhilfe
Autonomes Fahren auf der
Autobahn
Adaptives Kurvenlicht
Fahrerüberwachung
Adaptive
Geschwindigkeitsregelung
Toter-Winkel-Assistent
Frontkollisionswarner
Autonomes Fahren
–5% 0% 5% 10% 15%
Quelle:
n=4400; USA, Westeuropa, China Strategy Analytics, 2015
Es verwundert nicht, dass das Interesse der Verbraucher an Car sowie die Bereitschaft, dafür zu zahlen, gegenüber dem Vorjahr in
Connectivity wächst. Die Verbraucherstudie von McKinsey über Europa, den USA und China deutlich gestiegen ist (siehe Abbildung
vernetzte Autos aus dem Jahr 2015 ergab, dass "sich im letzten 7). Der Tote-Winkel-Assistent und Nachtsichtsysteme standen an
Jahr der Anteil der Autokäufer, die bereit sind, für bessere Konnek- ganz oben bei den Funktionen, für die Verbraucher zu zahlen
tivitätsangebote die Automarke zu wechseln, nahezu verdoppelt bereit sind. Dagegen ist die Bereitschaft, für hoch automatisierte
hat – von 20% im Jahr 2014 auf 37% im Jahr 2015". Fahrfunktionen zu zahlen, nach wie vor relativ gering. Grund ist
möglicherweise der geringe Bekanntheitsgrad der Technologie bei
Das Interesse an ADAS-Funktionen steigt ebenfalls. Eine im Jahr den Verbrauchern. Dies dürfte sich unseres Erachtens ändern, wenn
2015 von Strategy Analytics durchgeführte Verbraucherstudie das Bewusstsein der Verbraucher für die Vorzüge von ADAS wächst.
verdeutlichte, dass das allgemeine Interesse an ADAS-Funktionen
12Fallstudie: Die
Auswirkungen von
Car Connectivity
und ADAS
13Abbildung 8
Die 10 wichtigsten Faktoren, die zu Verkehrsunfällen
beitragen, nach Straßenklassen (die prozentualen Werte
Die 10 wichtigsten Faktoren, die zu Verkehrsunfällen
ergeben zusammengerechnet nicht 100%, daführen, nach
ein Unfall aufStraßenklassen
mehr als einen dieser Faktoren zurückzuführen sein kann)3
Unachtsamkeit des Fahrers
Falsche Einschätzung von Weg/Geschwin-
digkeit des anderen Fahrers
Fahrer ist leichtsinnig, rücksichtslos oder in Eile
Verlust der Kontrolle
Schlechte Wendung oder Manöver
Fußgänger hat nicht auf Verkehr geachtet
Rutschige Straße (wetterbedingt)
Zu schnelles Fahren bei den
herrschenden Bedingungen
Plötzliches Bremsen
Zu dichtes Auffahren
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Gesamt Andere Straßen Autobahn
Quelle: Britisches
Verkehrsministerium,
2013–2015
Zum besseren Verständnis, in welchem Umfang Car Connectivity Verkehrsunfällen beitragen, sind in Abbildung 8 dargestellt. Unacht-
und ADAS die Unfallfrequenz senken könnten, hat Swiss Re Sta- samkeit des Fahrers oder falsche Einschätzung des Wegs/der Ge-
tistiken des britischen Verkehrsministeriums (UK Department for schwindigkeit einer anderen Person sind die häufigste Unfallursache
Transport) untersucht, die Aufschluss darüber geben, warum und sowohl auf innerstädtischen Straßen als auch auf Autobahnen.
wie Verkehrsunfälle passieren. Die zehn wichtigsten Faktoren, die zu
3
Die Statistik umfasst lediglich Unfälle, die der Polizei gemeldet
wurden. Bagatellunfälle wie Parkunfälle sind in der Statistik
nicht berücksichtigt.
14Abbildung 9
Senkung der Unfallzahlen nach ausgewählten
Funktionen, in der Annahme einer 100%igen Akzeptanz-
und Nutzungsrate für jede Funktion im Jahr 2020
Senkung der Unfallzahlen nach ausgewählten Funktionen, in der Annahme
einer 100%igen Akzeptanz- und Nutzungsrate für jede Funktion im Jahr 2020
Grundlegendes ADAS Komplexes ADAS Zukunftsweisendes ADAS
0%
–10%
–11,6%
–20%
–16,3%
–30%
–27,5% –25,7% –27,5%
–40%
–50% –45,4%
Andere Straßen Autobahn
Quelle: Swiss Re, 2015
Unsere Studie untersuchte jede Unfallkategorie und die möglichen oder zukunftsweisenden ADAS-Funktionen vermieden werden
Auswirkungen ausgewählter ADAS-Funktionen auf die Unfallhäufig- könnten, vorausgesetzt, dass diese Funktionen, wann immer dies
keit in diesen Kategorien; dabei wurde zwischen Autobahnen und möglich ist, voll genutzt werden:
anderen Straßen unterschieden.
• Grundlegende ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf
Die Auswirkungen der folgenden Technologien wurden beurteilt: Autobahnen um 16,3% und auf anderen Straßen um 11,6% senken
• Komplexe ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf Autobahnen
• Grundlegende ADAS-Funktionen: einschließlich um 25,7% und auf anderen Straßen um 27,5% senken
Frontkollisionswarner, Toter-Winkel-Assistent und • Zukunftsweisende ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf
Spurverlassenswarner Autobahnen um 45,4% und auf anderen Straßen um 27,5% senken
• Komplexe ADAS-Funktionen: Spurhalteassistent,
Notbremsassistent, Nachtsichtsystem Auf der Grundlage dieser Schätzungen würde ein klarer Nutzen von
• Zukunftsweisende ADAS-Funktionen: Autobahnpilot den ADAS-Funktionen auf allen Ebenen ausgehen – vor allem
könnten Autobahnunfälle mithilfe der komplexen ADAS-Funk-
Die Ergebnisse in Abbildung 9 verdeutlichen, wie viele Unfälle durch tionen nahezu um die Hälfte reduziert werden.
die Ausrüstung eines Autos mit den grundlegenden, komplexen
15Abbildung 10
Szenario 2020 für die Senkung der Unfallhäufigkeit
unter Berücksichtigung der Akzeptanzraten der
ADAS-Technologie
Szenario 2020 für die Senkung der Unfallhäufigkeit unter Berücksichtigung der Akzeptanzraten der
ADAS-Technologie
Andere Straßen Autobahn Gesamt
0,00%
–0,2% –0,3% –0,2%
–1,00%
–2,00%
–3,6% –3,4% –3,6%
–3,00%
–4,00%
–0,5% –0,6% –0,5%
–5,00%
Grundlegendes ADAS Komplexes ADAS Zukunftsweisendes ADAS
Quelle: Swiss Re, 2015
Wir haben für 2020 ein Szenario entwickelt, das für jede Funk- vitätsdienste wie das Mobilitätsmanagement ebenfalls zur Re-
tion verschiedene Akzeptanzraten berücksichtigt (Abbildung 10). duzierung von Unfällen beim Parken und Manövrieren beitragen,
Wenngleich davon ausgegangen wird, dass die Unfallkategorien und alleine aufgrund der Tatsache, dass die Fahrer weniger Zeit damit
-frequenzen ähnlich wie im Zeitraum 2009–2013 sein werden, ha- verbringen müssen, einen Parkplatz zu suchen.
ben wir die Akzeptanzraten jeder Funktion anhand der Daten des
Highway Loss Data Institute (HLDI)4 geschätzt. ADAS spielt auch eine wichtige Rolle, um die Schwere von
Verkehrsunfällen zu vermindern. Wie aus einer Studie von IIHS über
Bis 2020 dürften sich die grundlegenden, komplexen und den Honda Accord hervorgeht, reduzieren Funktionen wie die
zukunftsweisenden ADAS-Funktionen Unfälle um 4,3% reduzieren. Frontkollisions- und Spurverlassenswarnung die Auswirkungen von
Zukunftsweisendes ADAS (der Autobahnpilot) reduziert Unfälle um Kollisionen und führen zu weniger schweren Verletzungen,
gerade einmal 0,2%, da die Akzeptanz nach wie vor eher gering sein geringeren Reparaturkosten und entsprechend geringeren
dürfte. Werden auch die Auswirkungen der Car Connectivity auf die Versicherungsansprüchen6.
Senkung der Unfallzahlen berücksichtigt, würde sich ein Wert von
rund 6% ergeben.
Dieser Prognose liegen historische Daten zugrunde, die nur die
der Polizei gemeldeten Unfälle widerspiegeln. Ein Großteil der Ver-
kehrsunfälle geschieht beim Parken oder Manövrieren und wird von
der Polizei häufig nicht aufgenommen. Nach der Einschätzung von 4
Highway Loss Data Institute. 2014. Predicted availability
Al lianz ereignen sich 40% der Verkehrsunfälle mit materiellen of safety features on registered vehicles – an update. Loss
Bulletin. Vol. 31, Nr. 15. Arlington, VA
Verlusten oder Schäden beim Parken oder Manövrieren5.
Zweifellos werden ADAS-Funktionen wie die Einparkhilfe oder
5
https://www.allianz.com/en/press/news/commitment/
community/150505_a-sudden-bang-when-parking.html/
der Einparkassistent diese Unfallquote reduzieren. Darüber
hinaus werden Konnekti-
6
http://www.iihs.org/iihs/sr/statusreport/article/49/4/2
1617
Geschäftsmöglichkeiten für
die Versicherungsbranche
durch Car Connectivity
und ADAS
Üblicherweise geht man davon aus, dass die Entwicklung fahrerloser erfolgreich sein wollen. Verzögerungen bei der Umsetzung von
Autos linear zum schrittweisen Ersatz menschlicher Kontrolle durch Geschäftsmodellen machen Versicherer möglicherweise anfällig
Automation verlaufen wird. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird der für Konkurrenz von neuen Marktteilnehmern aus angrenzenden
Fortschritt sowohl vom Erfolg bei der Entwicklung technischer Kern- Branchen und insbesondere von Unternehmen, die auf Software
kompetenzen abhängig sein als auch von der positiven Einstellung ausgerichtet sind und ihre Kompetenzen in der Verarbeitung und
der Verbraucher zu neuen im Fahrzeug integrierten automatischen Analyse großer Datenmengen verbessert haben. Wo
Fahrfunktionen. Wenngleich die Studie von Capgemini ergab, dass bahnbrechende Innovationen früher möglicherweise viele Jahre
65% der Kunden einer Überwachung ihres Fahrverhaltens durch die brauchten, um eine Branche zu verändern, haben neue digitale
Versicherer zustimmen würden, wenn sie im Gegenzug geringere Fähigkeiten laut Aussage einiger Forscher die Anpassungszeit
Versicherungsprämien zu zahlen hätten, werden auch wichtige Fra- erheblich verkürzt10.
gen der Vertraulichkeit von Fahrerdaten aufgeworfen, die zusätzliche Die Liste potenzieller Wettbewerber ist lang und reicht von etab-
aufsichtsrechtliche und gesetzliche Hindernisse darstellen könnten .
7
lierten und aufstrebenden Software- und IT-Unternehmen bis hin
zu traditionellen Auto(teile)herstellern. Automobilhersteller
Trotz neuester Erfolge und Anzeichen für eine vermehrte Inan- könnten sich entscheiden, die von ihnen zusammengetragenen
spruchnahme von Telematiksystemen oder nutzungsbasierten Daten nicht weiterzugeben, sondern diese für die Ausstellung
Versicherungspolicen (UBI) sind die Auswirkungen der Fahr- eigener Policen zu nutzen. Die jüngste Studie von KPMG ergab,
zeug-Konnektivität auf die Versicherungsbranche, was Geschwin- dass 58% der Versicherer der Ansicht sind, dass
digkeit und Ausmaß angeht, nach wie vor unsicher. Laut einer Studie Originalteilehersteller (OEMs) in Zukunft ein wesentlicher
von KPMG rechnen die meisten Anbieter von privaten und gewerb- Vertriebskanal für Kfz-Versicherungen werden, während fast 40%
lichen Kfz-Versicherungen zumindest für die nächsten zehn Jahre glauben, dass etablierte Technologieun ternehmen ebenfalls
nicht mit einer wesentlichen Veränderung des Marktes8. Direktanbieter von Versicherungen werden11.
Während Versicherer erkennen, dass das Internet der Dinge (IoT) 7
World Insurance Report, Capgemini, 2015
ein wich- tiger Faktor bei der Gestaltung ihrer
8
Automobile insurance in the era of autonomous vehicles,
Zukunftsperspektiven ist, ist mindestens ein Viertel der
KPMG, Juni 2015.
Führungsverantwortlichen der Ansicht, dass es noch zu früh ist, sich
9
Are insurers ready for the Internet of Things?, Celent, Oktober 2014.
zu möglichen Auswirkungen zu äußern9.
Trotz der unsicheren Perspektiven ist es keine Option, nichts zu 10
Big Bang Disruption, Harvard Business Review, März 2013.
tun: Versicherer müssen jetzt strategische Entscheidungen darü- 11
Automobile insurance in the era of autonomous vehicles,
ber treffen, wie sie in einer Ära der datenbezogenen Versicherung KPMG, Juni 2015.
18$ = Milliarde US-Dollar
9.79 $
Abbildung 11 3.57 $
Diese Grafik stellt ein interessantes Beispiel für das Wachstum der
systematischen Analyse großer Datenmengen (Big Data Analytics)
Marktgröße der systematischen
dar und stammt Analyse großer Datenmengen, nach Geschäftskategorien
aus der Telekommunikationsbranche
8.55 $
2.27 $
$ = Milliarde US-Dollar
Verbesserung der
Kundenerlebnisse
9.79 $
3.57 $
6.84 $
1.62 $
8.55 $
1.19 $ 1.32 $
2.27 $
Innovatives Geschäfts-
5.26 $ Verbesserung der modell
Kundenerlebnisse
1.20 $ 0.85 $
1.68 $
1.92 $
6.84 $
1.62 $ 1.20 $
3.95 $
0.63 $ Betriebliche Effizienz
0.92 $
1.19 $ 1.32 $
0.90 $ 2.29 $
3.01 $ Innovatives Geschäfts-
2.34 $
5.26 modell
0.75 $$ 0.50 $ 1.58 $
1.20 $ 0.85 $
2.35 $ 1.68 $
0.70 $ 1.89 $
0.63 $ 1.92 $
0.42 $ Zielgerichtetes Marketing
1.95 $
0.55 $ 1.20
1.30 $$
0.37
3.95$$ 0.57 $
0.63 $ Betriebliche Effizienz
0.92 $ 1.40 $
0.33 $ 0.49 $
0.84 $
1.12 $
0.45 $ 0.90 $
0.47 $ 2.29 $
3.01 $ 0.83 $ Echtzeit-Analyse
2.34 $
0.27 $ 0.64 $ und -Entscheidungsfindung
0.75 $ 0.50 $ 0.53 $ 1.58 $
0.39 $ 0.43 $
0.35 $
2.35 $
0.70 $ 1.89 $
0.63 $ 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Zielgerichtetes Marketing
1.95 $ 0.42 $
0.55 $ 1.30 $ Quelle: Heavy Reading, 2013
0.37 $ 0.57 $
0.33 $ 0.49 $ 1.40 $
0.84 $
0.45 $ Die größte Chance für Versicherer im Hinblick auf 1.12 $ Die Chancen für Versicherer gehen auch über
0.47 $
0.83 $
Car Connectivity liegt in der nutzungsbasierten das FahrzeugEchtzeit-Analyse
hinaus. Durch die Kombination von
0.27 $ 0.64 $ und -Entscheidungsfindung
0.53 $ Fahrzeugdaten mit Informationen aus anderen Quellen,
0.35 $
Versicherung
0.39 $ 0.43(UBI).
$ Produkte, die darauf basieren, wie
häufig, wo und wie Menschen fahren, ermöglichen es wie Smartphones oder dem öffentlichen Nahverkehr,
2013 den
2014Versicherern,
2015 den2016E
Preis für die Risiken2018E
2017E genauer 2019E könnte
2020Eein Versicherer sich ein umfassenderes Bild über
festzusetzen. Für den Versicherten, der ein geringeres die Nutzung von Mobilitätsdiensten durch einen Fahrer
Risiko eingeht, kann das zu geringeren Prämien führen. machen – ungeachtet der Art des Transportmittels, das
Die Nachfrage nach Versicherungspolicen auf der er nutzt. Dies ebnet den Versicherern den Weg für die
Grundlage fahrzeugbasierter Telematikdaten steigt, Entwicklung neuer Policenarten, die einen Nutzer bei
und wir gehen davon aus, dass auch die Vielfalt der seiner Mobilität im weiteren Sinne und nicht nur beim
verfügbaren Policen zunimmt. Autofahren versichern.
19Abbildung 12
Die Schaden-Kosten-Quote eines Versicherers
Die Schaden-Kosten-Quote ist die Summe aus den Ausgaben
und entstandenen Schäden (+ Schadenregulierungskosten)
geteilt durch die Prämieneinnahmen. Sie misst die Rentabilität
der Underwriting-Aktivitäten eines Versicherers. Eine
Schaden-Kosten-Quote von < 100% weist darauf hin,
dass ein versicherungstechnischer Gewinn erzielt wird,
während eine Schaden-Kosten-Quote von > 100% auf
einen versicherungstechnischen Verlust hindeutet, da die
Versicherungsgesellschaft mehr Schäden bezahlt als sie an
Prämien verdient. Doch selbst mit einer Schaden-Kosten-Quote
von > 100% kann ein Versicherer noch Gewinn erzielen, da diese
Quote keine Kapitalanlagerenditen umfasst.
( Ausgaben + Schäden ) / Prämieneinnahmen = Schaden-
Kosten-Quote
1. Akquisition 4. Schäden 5. Prämien
2. Abschluss
3. Kundenbetreuung
Swiss Re, 2015
20Abbildung 12 veranschaulicht die Komponenten der Schaden-Kos-
ten-Quote eines Versicherers. Die Auswirkungen von ADAS auf diese
Komponenten werden in den folgenden Abschnitten erörtert:
1. Akquisition
Die Zunahme der Car Connectivity und die Bildung eines moder- würden, und fordern sie zum Ausweichen auf. Einem Bericht des
nen IT-Systems (System of Engagement) rund um das Auto öffnen US-Verkehrsministeriums zufolge könnten kombinierte V2V- und
neue Vertriebskanäle für den Verkauf von Kfz-Versicherungen V2I-Systeme rund 81% der Zusammenstöße mit allen
oder das Cross-Selling verschiedener Versicherungsprodukte an Fahrzeugarten, 83% aller Zusammenstöße mit Pkws und 72%
den Fahrer. Durch Nutzung der fahrzeugeigenen Telematiksysteme
aller Zu sammenstöße mit schweren Nutzfahrzeugen im Jahr
können Versicherer mehr über ihre Kunden erfahren und so poten-
vermeiden14.
zielle Chancen für das Cross- und Up-Selling zusätzlicher Produkte 5. Prämien
und Policenmerkmale nutzen. Darüber hinaus interessieren sich Da Car Connectivity und ADAS im Allgemeinen zu einer Reduzie-
Automobilhersteller zunehmend für den Eintritt in die Versiche- rung der erwarteten Verluste für die Versicherer führen, sollten
rungs-Wertschöpfungskette und den Vertrieb von Versicherungen. die Versicherungsprämien insgesamt für die Fahrer sinken15. In
Sie erkennen, dass sie in einer erstklassigen Position für den Vertrieb einer aktuellen Studie gaben 45% der Führungskräfte von
von Versicherungen oder den Verkauf von Daten an Versicherer sind, Versicherungsunternehmen an, dass mit dem Markteintritt von
wenn sie die Drehscheibe bilden, die Fahrer- und Fahrzeugdaten
fahrerlosen Fahrzeugen die Prämien für private
von eingebetteten Telematikgeräten in Fahrzeugen sammelt12. Einige Kfz-Versicherungen voraussichtlich gesenkt werden16. Bei der
Hersteller rüsten ihre Fahrzeuge bereits mit Telematikgeräten aus Beurteilung der Auswirkungen dieses Übergangs hin zu hoch
und haben Partnerschaften mit Versicherern vereinbart. automatisierten Fahrzeugen müssen Versi cherer jedoch das
Potenzial großer unerwarteter Verluste im Auge behalten, die nicht
einfach durch das Zusammenfassen (Pooling) von Risiken über
2. Abschluss
eine große Anzahl von Versicherungsnehmern (und die Investition
Vernetzte Autos erzeugen große Datenmengen, die es den Versi-
der damit verbundenenPrämien in verfügbare finanzielle
cherern ermöglichen, Risiken genauer auszuwählen und die Preise
Vermögenswerte) reduziert werden können. Eine größere
für die Risiken exakter festzusetzen.
Autonomie beim Autofahren verändert die Art der versicherten
Risiken mit dem Ergebnis, dass insgesamt betrachtet die
3. Kundenbetreuung
Schadenfolgen möglicherweise nicht vorhersehbarer werden und
Car Connectivity vereinfacht die Kundenbetreuung der Versiche-
unter Umständen sogar unbeständiger werden könnten.
rungspolicen. Durch die Nutzung fahrzeugeigener Telematiksyste-
me können Versicherer zusätzliche Dienste anbieten, wie Verfolgung
gestohlener Fahrzeuge, automatische Notrufe, Fahrzeugdiagnose,
Störmeldungen, Kraftstoffeffizienz, Tipps für sicheres Fahren und
12
Beispielsweise hat Renault-Nissan in Kooperation mit der
Scoring-Plattform Floow Insurance Telematics begonnen,
vie les mehr. Diese Produktmerkmale helfen den Versicherern, sich Versicherungspolicen zu verkaufen.
von anderen Kfz-Versicherungsanbietern zu unterscheiden und
13
Im Jahr 2014 haben Betrüger versucht, den britischen
fördern Kundenloyalität in einem zunehmend standardisierten Versicherer Aviva durch fingierte Ansprüche für
Markt. Zu sammen mit den möglichen Kosteneinsparungen durch Personenschäden im Zusammenhang mit einem Autounfall
um GBP 20.000 zu erleichtern. Anhand der Onbord-
neue Tech nologien, wie das geringere Betrugspotenzial13 und die
Telematikgeräte konnte jedoch nachgewiesen werden, dass
effizientere Schadenabwicklung, kann dies selbst bei stärkerem das Auto in Wirklichkeit nicht in der Nähe des angeblichen
Wettbewerb zur Unterstützung der Underwriting-Rentabilität Schadenortes war.
beitragen. 14
Nach Aussage des US-Verkehrsministeriums könnte V2V-
Kommunikation bis zu 76% aller Auffahrunfälle verhindern
4. Schäden – siehe http://www.its.dot.gov/connected_vehicle/connected_
vehicle_research.htm#sthash.uebqPpqL.dpuf
Car Connectivity und die Einführung von immer anspruchsvolle-
ren Fahrerassistenztechnologien und autonomem Fahren werden 15
Theoretisch wird ein risikoneutraler Versicherer
versicherungsmathematisch faire Prämien entsprechend
zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit führen.
den erwarteten Verlusten im Zusammenhang mit dem
Die Fahrzeug-Fahrzeug- (V2V) und die Fahrzeug-Infrastruktur-Da- Versicherungsvertrag festsetzen.
tenübertragung (V2I) informieren die Fahrer über Gefahren und 16
Automobile insurance in the era of autonomous vehicles,
gefährliche Situationen, die sie normalerweise nicht wahrnehmen KPMG, Juni 2015.
21Kontextbezogene Fahrzeug-
Verhaltensanalyse (Vehicle
Behavior Analytics – VBA)
Ein fahrendes Auto erzeugt riesige Datenmengen; der potenzielle ten großer Fahrzeugflotten, die das Unternehmen dann auf seinen
Wert dieser Daten wurde bisher noch nicht vollständig genutzt. Karten verarbeitet. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Datenbank
Ob deren Erfassung durch eingebettete Fahrzeugsysteme oder mit Datenpunkten, die den verschiedenen Autobahnen genau zuge-
durch Smartphones erfolgt – die meisten Telematiksysteme oder ordnet werden, so dass HERE besser verstehen kann, wie die breite
nutzungsbasierten Versicherungsprogramme sind eher rudimentär Bevölkerung auf nahezu allen Straßen fährt. Diese Daten werden
entwickelt und ermöglichen die Analyse eines begrenzten Spekt- genutzt, um vergleichend-analytische Bevölkerungsmodelle zu er-
rums von Daten wie Zeit, gefahrene Geschwindigkeiten und scharfes zeugen. Die Daten eines bestimmten Fahrers werden dann mit den
Bremsen während eines Unfalls. gleichen Autobahnabschnitten abgeglichen und gegenüber diesem
Bevölkerungsmodell normalisiert. So wird für jeden Autobahnab-
Das Fahrerverhalten in der Realität schnitt ein "Fahrer-Score" erzeugt.
verstehen
Nutzungsbasierte Versicherungsprogramme könnten von deutlich
gründlicheren Datenanalysen profitieren. Es ist möglich, ein größe-
res Verständnis und mehr Einblick in das Fahrzeug zu bekommen,
wenn neben Daten wie Standortinformationen und Fahrerverhal-
ten auch die Fahrzeugdaten untersucht und erfasst werden. Durch
Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Datensätzen
könnten Versicherer bislang versteckte oder nicht offensichtliche
Muster erkennen und Einblicke erhalten. Damit sind wir im
Bereich der kontextbezogenen Fahrzeug-Verhaltensanalyse (VBA).
VBA eröffnet Chancen für neue Underwriting-Modelle, die indi-
viduelles Fahrverhalten im Zusammenhang mit anderen Fahrern
beurteilen. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Als
Anbieter von Navigations- und Verkehrsdiensten sammelt HERE
beispielsweise täglich Daten von Milliarden von Messdatenpunk-
22Abbildung 13
Eine Darstellung von Split Lane Traffic, einer
neuen Funktion des Verkehrsprodukts von HERE
Fließender Verkehr
Verkehrsstau
Quelle: HERE, 2015
Bei der Feststellung des Kontextes für ein Fahrzeugverhalten Sonstige daten- und
ist es überdies sinnvoll, wenn man untersuchen kann, welche technologiebasierte
Verkehrsbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Versicherungsmodelle
Straße herrschten. Dank dieses Vergleichs mit den tatsächlichen
Verkehrsbedingungen können wir den Kontext, in dem ein Fahrer Versicherer können darüber hinaus die Datenbanken über das Fahrer-
gefahren ist, besser verstehen. So kann ein Fahrer, der beispiels- verhalten nutzen, um eine datenbezogene Versicherung anzubieten,
weise mit 60 km/h in einer 50 km/h-Zone gefahren ist, falls ohne Zugang zu den gezielt aus dem Kundenfahrzeug erhaltenen
die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer um ihn herum ebenfalls mit Daten zu haben. Durch die Nutzung ihrer Datenbank mit Verkehrs-
dieser Geschwindigkeit unterwegs war, sich dennoch in unfalldaten kann HERE jeder Straße eine "Sicherheits-Note" (Safety
angemessener und verantwortlicher Weise verhalten haben. Score) zuweisen und so die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines Un-
Entsprechend könnte durch die Verbindung von Daten über das falls pro vorgegebener Anzahl von Fahrzeugen darstellen. Auf diese
Fahrerverhalten mit Wetterdaten ermittelt werden, dass ein Fahrer Weise ermittelt HERE Straßen, auf denen Unfälle überdurchschnittlich
trotz Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit wahrscheinlich sind – diese Daten können dann verwendet werden,
unangemessener Geschwin- digkeit gefahren ist, weil starker um das Risiko der typischen Strecken eines Fahrers, zum Beispiel zu
Regen die Sicht behinderte und das Risiko rutschiger Reifen und von seiner Arbeitsstätte, besser zu beurteilen.
somit höher war.
Abbildung 13 zeigt eine Darstellung der möglichen Granularität, Wenn mehr Fahrzeuge vernetzt werden, gibt es mehr Möglichkeiten
wenn man in der Lage ist, ein detailliertes Modell der Straße, für Versicherer und Automobilhersteller, das individuelle Fahrver-
das Spurinformationen enthält, mit Fahrerdaten zu speisen. Die halten im Zusammenhang mit anderen Fahrern und anderen Daten
aktuell im Handel erhältlichen Echtzeit-Verkehrsprodukte liefern nicht nur rückwirkend, sondern beinahe in Echtzeit zu analysieren.
nur das harmonisch gewichtete Mittel der Geschwindigkeit auf Car Connectivity ermöglicht ihnen, regelmäßige Kontaktpunkte zu
allen Straßen; tatsächlich fließt der Verkehr jedoch häufig mit Fahrern zu schaffen, indem sie die VBA als Frühwarnsystem nutzen,
unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den einzelnen Spuren, das zudem neue Risiken besser vorhersagen kann. Ein Versicherer
insbesondere an großen Kreuzungen und Abzweigungen. Die könnte möglicherweise gezielte Benachrichtigungen direkt an das
zusätzliche Datenpräzision, die durch Funktionen wie Split Lane Armaturenbrett eines Kunden senden, um diesem zum Beispiel zu
Traffic (SLT) ermöglicht wird, stärkt das Vertrauen der Versicherer raten, aufgrund eines erwarteten Kälteeinbruchs etwas früher auf
in ihre Risikoberechnungen. Winterreifen umzusteigen als üblich.
23Chancen für Automobilhersteller (UBI) und ihr Ableger, die Fahrzeug-Verhaltensanalyse (VBA), werden
es Versicherern zwischenzeitlich ermöglichen, diesen reichhaltigen
Besonders Automobilhersteller können durch die Möglichkeit, eine Datenpool anzuzapfen, um ihre bestehenden Risikoberechnungs-
datenbezogene Versicherung am Verkaufspunkt anzubieten, ihre prozesse zu überarbeiten.
Portfolios von Finanzdienstleistungen erweitern und sich entlang
der Versicherungs-Wertschöpfungskette neu positionieren sowie Derzeit verfügen die Versicherer über verschiedene Ansätze, um
durch die Bereitstellung von Mehrwertdiensten ihre Markendiffe- den Wandel zum vollständig selbstfahrenden Auto in Angriff
renzierung unterstützen. Die interne Verwaltung von UBI-Abonne- zu nehmen. Mit viel Aufwand wird versucht zu verstehen, wie sich
ments wird Automobilherstellern die Gelegenheit geben, mit den die Haftung und die Policen ändern werden. Einige Versicherer
Kunden in Kontakt zu bleiben und ihre Kundenbeziehungsmanage- gehen bei der Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen, um
ment-Programme zu verbessern. Positive Erfahrungen der Fahrer die automatisierten Funktionen in Fahrzeugen zu bewerten und
mit Autoherstellern als Versicherer werden überdies die Präferenzen datenbezogene Ansätze für die Risikoberechnung zu entwickeln,
der Verbraucher für eine bestimmte Automarke beeinflussen. Und schneller vor als andere.
schließlich würde ein direkter Zugang zu den Kunden und ihren
Autos riesige Datenbanken erzeugen, die für individuelle Empfeh- In Zukunft werden die Differenzierung und die Integration
lungen genutzt werden können. neu er Technologien entscheidende Aspekte für Versicherer sein,
um in diesem sich wandelnden Umfeld Erfolg zu haben. UBI
Kontextbezogene Daten als nächste und in zunehmendem Maße auch VBA werden Chancen für
Herausforderung für Versicherer Versicherer eröffnen, Fahrerdaten nutzbar zu machen, um
individuellere, kundenbezogene Produkte für Autofahrer
Die Kfz-Versicherung steht unmittelbar vor einem Wandel, da anzubieten. Gleichzeitig müssen Versicherer sich auch auf eine
neue Technologien wie Telematik den Weg für mehr Sicherheit auf Welt vorbereiten, in welcher der Fahrzeugbesitz für einige
den Straßen ebnen und es Versicherern ermöglichen, an Autofahrer an Bedeutung verliert. Da unzählige sich
datenbezogenen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Ungeachtet der verändernde Mobilitätsoptionen zur Verfügung stehen werden,
Entstehung neuer Risiken rund um Daten- und Softwaresicherheit müssen Versicherer überlegen, wie sie eine Person nicht nur für die
im Auto ge hen wir davon aus, dass das Wachstum von Car Nutzung eines Fahrzeugs versichern könnten, son dern für alle mit
Connectivity und ADAS langfristig das Gesamtrisiko und die ihrer Mobilität verbundenen Risiken.
Unfallzahlen verringern wird. Dies wird wiederum den Bedarf an
privaten Kfz-Versicherungen senken und gleichzeitig die
Bedeutung von Produkthaftpflichtde ckungen erhöhen.
Die große Chance für Versicherungsgesellschaften liegt in der Nutz-
barmachung der Daten aus Fahrzeugen und anderen Quellen, um
die Versicherungsrisiken von Fahrern genauer tarifieren zu können.
Wie schnell datenbezogene Modelle umgesetzt werden können,
hängt von unserer Fähigkeit ab, die Daten zu erfassen, zu
verarbeiten und nutzbar zu machen. Aktuell liegen Daten
größtenteils in Silos vor. Es werden jedoch bereits Anstrengungen
unternommen, um dieses fragmentierte Bild zu verändern. In einem
ersten wichtigen Schritt arbeitet die Automobilindustrie bereits an
einer Einigung über ein Standardverfahren für die Übermittlung von
Fahrzeugsensor-Daten zur Cloud zum Zweck der
Datenaggregation und -analyse. Auf diese Weise kann die
gesamte Branche von der Ver arbeitung der Vorratsdaten
profitieren, um zuverlässigere und prä zisere
Verkehrsdienstleistungen und Warnsysteme für Gefahren im
Straßenverkehr zu entwickeln. Die nutzungsbasierte Versicherung
24Über uns
Das Location-Cloud-Unternehmen HERE ermöglicht umfangreiche Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Wholesale-Anbieter von Rückver-
Echtzeit-Location-Anwendungen und -Erfahrungen für Verbraucher, sicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen
Fahrzeuge, Unternehmen und Regierungsstellen. Unterstützt durch des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder über Broker betreuten
ein Konsortium bestehend aus der AUDI AG, BMW GRUPPE und internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis
Daimler AG, ist HERE der Auffassung, dass die Location-Techno- große Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re
logie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Straßen nutzt ihre Kapitalstärke, ihre Fachkompetenz und ihre Innovationsfä-
sicherer zu machen, Verkehrsstörungen zu verringern und die Le- higkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von Standardprodukten bis
bensqualität der in den Städten lebenden Menschen zu verbessern. hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen
Wenn Sie mehr über HERE und ihre Arbeit in den Bereichen vernetz- für sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken
tes und automatisiertes Autofahren erfahren möchten, besuchen ermöglichen, was für Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt
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gründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertre-
Autoren tungen an mehr als 70 Standorten präsent. Das Unternehmen wird von
Standard & Poor’s mit "AA–", von Moody’s mit "Aa3" und von A.M. Best
Bernd Fastenrath – Produktmarketing, Digitale Verkehrsinfrastruktur mit "A+" bewertet. Die Namenaktien der Holdinggesellschaft für die
Dank seiner Erfahrungen im Automobil- und im Tele- Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX Swiss
kommunikationssektor untersucht Bernd Fastenrath neue Wege, wie Exchange gemäß dem International Reporting Standard kotiert und
wir unsere Fahrzeuge mit Straßennetzen verbinden können, um auf werden unter dem Tickersymbol SREN gehandelt. Für weitere Informa-
diese Weise neue Dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen tionen über die Swiss Re Gruppe besuchen Sie unsere Webseite www.
und Städte zu schaffen. Dazu zählen automatisiertes Fahren, swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter @SwissRe.
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in dem wachsenden Segment der Analytik von Fahrzeugdaten, wel-
che die Location-Cloud-Technologie nutzbar macht, um datenbe- Andrea Keller – Business Development Manager, Swiss Re Auto-
zogene Geschäftsmodelle im Bereich der Telematik zu entwickeln. motive Solutions
Andrea Keller arbeitet in dem neu eingerichteten Team Automotive
bernd.fastenrath@here.com Solutions innerhalb der Division Casualty von Swiss Re. Das Team
prüft Rück-/Versicherungs-Geschäftsmöglichkeiten rund um
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Vordenker auf diesem Gebiet zu sein und ihre Kunden dabei zu
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Dora Heinkel – Marketing Intelligence Manager, HERE zurechtzufinden. Dazu sollen innovative Lösungen angeboten
James Etheridge – Head of Media Relations, HERE werden.
Chuck Smolich – Sr. Manager Solution Development, HERE andrea_keller@swissre.com
Mitwirkende
Sebastiaan Bongers – Head Automotive Solutions, Swiss Re
Finn Krüger – Junior Economist, Swiss Re Economic Research
& Consulting
Darren Lee Pain – Senior Economist, Swiss Re Economic Research
& Consulting
Cheuk On Li – Intern, Swiss Re Group Strategy & Development
25Über HERE Das Location-Cloud-Unternehmen HERE ermöglicht umfangreiche Echtzeit-Location-Anwendungen und -Erfahrungen für Verbraucher, Fahrzeuge, Unter- nehmen und Regierungsstellen. Unterstützt durch ein Konsortium bestehend aus der AUDI AG, BMW GRUPPE und Daimler AG, ist HERE der Auffassung, dass die Location-Technologie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Straßen sicherer zu machen, Verkehrsstörungen zu verringern und die Lebens- qualität der in den Städten lebenden Menschen zu verbessern. Wenn Sie mehr über HERE und ihre Arbeit in den Bereichen vernetztes und automatisiertes Autofahren erfahren möchten, besuchen Sie die Website http://360.here.com. HERE Deutschland GmbH HERE Deutschland GmbH Geschäftsfürer: Invalidenstr. 116 Sitz der Gesellschaft: Berlin Michael Bültmann 10115 Berlin, Deutschland Amtsgericht Charlottenburg, Berlin Robertus A. J. Houben Tel. +49 (0)30 28 873 HRB 106443 B here.com © 2016 Swiss Re. Alle Rechte vorbehalten. Der gesamte Inhalt dieser Studie ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen können für private oder interne Zwecke verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass keine urheberrechtlichen oder eigentumsrechtlichen Verweise entfernt werden. Elektronische Weiterverbreitung der in sigma publizierten Daten ist nicht gestattet. Die vollständige oder auszugsweise Reproduktion oder der Gebrauch für öffentliche Zwecke ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung und mit der Quellenangabe "Die Zukunft der Kfz-Versicherung: Wie sich Car Connectivity und ADAS aus den Markt auswirken" gestattet. Belegexemplare erwünscht. Obwohl die verwendeten Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen, übernimmt Swiss Re keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben oder zukunftsgerichteten Aussagen. Die bereitgestellten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie sind keinesfalls in einer Weise auszulegen, dass sie die Position von Swiss Re insbesondere mit Blick auf allfällige laufende oder künftige Rechtsstreitigkeiten widerspiegeln sollen. Aus den aufgeführten Informationen können keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Swiss Re für finanzielle oder Folgeschäden abgeleitet werden. Die Leser werden daher dringend gebeten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Swiss Re ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Aussagen sind zum Zeitpunkt des Dokuments aktuell, können sich jedoch verändern, ohne dass Swiss Re verpflichtet wäre, dies öffentlich bekannt zu geben. Das vorliegende Dokument stellt weder eine Beratung dar noch ist es Teil einer solchen und sollte nicht als solche betrachtet werden; der Leser muss sich zwecks Beratung an seine eigenen Berater wenden. Darüber hinaus stellt das Dokument weder ein Verkaufs- oder Zeichnungsangebot oder eine Angebotseinholung oder Einladung zur Zeichnung, Übernahme oder zum anderweitigen Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren dar noch ist es Teil eines solchen und sollte daher nicht als solches ausgelegt werden, und es stellt weder eine Einladung noch einen Anreiz dar, sich an Anlageaktivitäten zu beteiligen.
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