Disruptives Plattform Geschäftsmodell für den Immobilienbetrieb - Uwe Brodtmann, Jonas Enderlein - Solutiance
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Disruptives Plattform Geschäftsmodell für den Immobilienbetrieb Uwe Brodtmann, Jonas Enderlein
Solutiance im Überblick
Team – Kunden - Gebäude
17 68
IT / PM
Büro
47
5 10 139 Logistik /
Vertrieb Bau / FM Industrie
Handel
11
Hotel /
8
40 41 352
Pflege
Admin
Mitarbeiter Kunden Gebäude 87
Wohnen
/ Andere
Solutiance im Überblick
Aktionärsstruktur – Historie der Transformation aus Altgeschäft
Aktionäre in %
2,50 €
12
7 2,00 €
49 7.518.634
Aktien 1,50 €
32
1,00 €
0,50 €
Management / Mitarbeiter
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aufsichtsrat
▪ Start Customer ▪ Piloten Dach ▪ Verkauf ▪ Launch ▪ Herausforderung ▪ Perspektiven
Ankerinvestoren * Research Dach „Altgeschäft“ Betreiberpflicht. Covid angepackt gesichert
▪ Akquisition
Controlling
Free Float ▪ Zusammenarbeit Conclutec ▪ Enderlein
SW Conclutec Vorstand AG ▪ Aufnahmen in
▪ Neue Marke
▪ Expansion Dach M:access und
* u.a. Eiffel Invest, Lupus Alpha, GuP Solutiance
XETRA
Spannungsfeld Facility Management
Gesetzliche Pflichten und wirtschaftliche Interessen
Treiber
Störungsfreier Betrieb Bestandsgröße
Wirtschaftliche Werterhalt / Wertsteigerung Assetklassen
Interessen
Niedrige Kosten Bestandsverteilung
Qualifiziertes
Verkehrssicherung
Personal
Gesetzliche Betriebssicherung
Pflichten Datenlage
(Dokumentation)
Versicherungen
Herausforderungen im Immobilienbetrieb
Warum digitale Transformation?
Effizienz Transparenz steigern
steigern (ESG)
Digitale Transformation
Risiken senken Kosten senken
USPs
schärfen
Herausforderungen im Immobilienbetrieb
Woher kommen Daten?
Wenige Fälle / Bruchteil des Bestandes Überwiegender Anteil
IoT Daten Manuelle Eingabe
Solutiance: Plattform-Services
Digitalisierung mit System und kompetenten Kapazitäten
Konventionell
Dienstleistung beauftragen Software einführen Plattform-Service beauftragen
Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Leistung wird erbracht
Schlechte Datenlage Hohes Front up Investment Gute Datenlage
Qualität nicht immer sicher „Von der Stange“ Kein Investment in Software
Datenqualität steht
Ineffizient Hohe Effizienz
und fällt mit Nutzern
Bindung interner Ressourcen Angebot wird ausgebaut
Der Solutiance-Weg
Know-How, Software und Prozesse verschränken
Prozess
Know-How
Leistung wird erbracht
Design Thinking
Gute Datenlage
Geringes Kostenrisiko
Bau-Ingenieure Immobilien Lösung Hohe Effizienz
Handwerker Know-How
Process Mining
Software
Know-How
So sieht Software „von der Stange“ immer noch aus Wenn Nutzer schnell die Übersicht verlieren gehen Daten verloren
Wo der Nutzer gerne arbeitet, passen die Daten Wo Software für die Aufgabe maßgeschneidert ist, macht sie Spaß
Solutiance: Plattform-Services
Digitalisierung mit System und kompetenten Kapazitäten
Konventionell
Dienstleistung beauftragen Software einführen Plattform-Service beauftragen
Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Leistung wird erbracht
Schlechte Datenlage Hohes Front up Investment Gute Datenlage
Qualität nicht immer sicher „Von der Stange“ Kein Investment in Software
Datenqualität steht
Ineffizient Hohe Effizienz
und fällt mit Nutzern
Bindung interner Ressourcen Angebot wird ausgebautSolutiance: Plattform-Services
Digitalisierung mit System und kompetenten Kapazitäten
Betreiberpflichten Dachmanagement 4.0
Controlling
Plattform-Service beauftragen
Leistung wird erbracht
Gute Datenlage
Kein Investment in Software
Hohe Effizienz
Angebot wird ausgebautBetreiberpflichten Controlling
Module im Überblick
Audit I – Doku Transformation
Qualifizierte Transformation von
Dokumenten in Datenmodell
+
Audit II – Erfassung von Ort
Erfassung aller prüfpflichtigen
technischen Anlagen vor Ort
Monitoring
Kontrolle über alle Informationen +
BenachrichtigungsdienstDigitale Transformation
Vom Mensch zur Maschine – Vom Dokument zum Datenmodell
Aufbereitung
automatisch
in Sekunden
Einmalige, maschinengestützte
Erschließung
Dokumente Datenmodell
Aufbereitung
durch
Menschen
in Stunden
Report Dashboard ReportDas Ziel: Die scheckheftgepflegte Immobilie
Compliance im Betrieb gesichert – Jederzeit saubere Dokumentation
Ankauf Verkauf
Betrieb
Audit Monitoring Scheckheft gepflegtManagement Betreiberpflichten
Gesetzliche Pflichten schaffen stabile Umsätze
6.200€ 3.300€ 3 Jahre
Auftragseingang
Dokumentencheck Realitycheck Monitoring 0%
Gute Marge im Onboarding
Vertrag gekündigtDachmanagement 4.0
Hohe Verfügbarkeit und volle Transparenz
Digitalisierung
▪ Erfassung
▪ Aufbereitung
Wartungen / Prüfungen
▪ Frühjahr / Herbst
▪ Steigleitern / Sekuranten
Reparaturen
▪ Instandhaltungsrückstau
▪ Notreparaturen / HavarienDigitale Transformation
Von wiederholten Anfahrten zu virtuellen Begehungen und Planungen
Einmalige digital-gestützte
Erfassung
Dach
Datenmodell
Informationsbeschaffung
via Plattform
Informationsbeschaffung in Minuten
durch Anfahrt
in Stunden
Information DashboardDach und Fach rundum im Griff
Die Herausforderungen mit verteilten Immobilienbeständen
Zustand
• Störungsfreier Betrieb
• Opex / Capex
Verfügbarkeit (gute)
Dachdecker
Effiziente Prozesse
Transparente Qualität
19Dachmanagement 4.0
Perspektive Umsatz
1.580€ 4.000€ 2.350€ 3 Jahre
Auftragseingang
Dacherfassung Bewertung Reparatur Wartung 0%
Gute Marge im Onboarding
Quotal wiederkehrend
Vertrag gekündigtDie Wachstumstreiber
3D-Wachstum: Kundenzahl – Gebäude pro Kunde - Services pro Gebäude
Kunden
2023
2022
2021
2020
2019
GebäudeUmsatz in Services im Zeitverlauf
2020 vorläufige Zahlen
2000 1.912
1800
+ 67%
1600
1400
1200 1.143
T Euro
1000
800 + 226%
600
400 350
200
0
2017 2018 2019 2020
Dach 43 340 976 1.768
Betreiberpflicht 10 167 139
TrackLean 5Wachsende wiederkehrende Umsätze
Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen
2.000 1.912
1.800
1.600
1.400
1.200 1.143 91%
T Euro
1.000
79% + 115%
800 70%
600
350 + 241%
400
200 43
-
2017 2018 2019 2020
Wiederk. Vertrag 98 285 708
Wiederk. Quote 135 510 1.021
Audit / Setup 43 117 348 183Der Corona Effekt im Auftragseingang
Im März Einbruch im AE durch Corona
900
800
700
600
T Euro
500
300
400 784
669
300 624 675
512 545
200 474 406
323
100
-
Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021Der Vertriebsprozess bis zum ersten Auftrag
Bestimmte Kunden fallen aus – Zugang zu Kontakten im Homeoffice schwieriger
Kontakte Termine Angebote
Kontakte Termine AngeboteDer Corona Effekt im AE beim Top Kunden
Entwicklung Top Kunde im Verlauf
1.400
1.200
1.000
800
T Euro
600 1.229
400 773
200
242
66
-
2017 2018 2019 2020Auftragseingang: Top 10 Kunden im Vergleich
Differenzierte Entwicklung bei Top 10 Kunden
2.500
2.064 2.022
26 49
2.000 37
37
43
48 88
63 93
67 112
114
1.500
+ 555 130
142
400
175
201
1.000
259
1.229 - 597
500
773
-
2019 2020Der Corona Effekt im AE beim Top Kunden
Entwicklung Top Kunde 2019 / 2020
450
400
350
300
T Euro
250
200 406
150 317 316
244 247
100 187
140 139
50 119
-
Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021Auftragseingang: Top 10 Kunden im Vergleich
Differenzierte Entwicklung bei Top 10 Kunden
2.500
2.064 2.022
26 49
2.000 37
37
43
48 88
63 93
67 112
114
130
1.500 142
400
175
201
1.000
259
1.229 421
500
773 80
16
29
109
187
-
2019 2020 Q1 2021Wir gewinnen neue Kunden
Wachstum bei Kunden aber noch geringer bei Gebäuden
45 41 400
352
40 37 350 332
35 300
30 28 239
250
25
200
20
150
15 12
10 100
57
5 50
0 0
2018 2019 2020 Q1 2021 2018 2019 2020 Q1 2021
Kunden GebäudeAufträge und Folgeaufträge Betreiberpflichten
Die Herausforderungen in besonderen Zeiten
Folgeaufträge
Verzögerung 1 Verzögerung 2
Homeoffice Lockdown
Auftragseingang
Dokumentencheck Realitycheck Monitoring
Klasse Solutiance, jetzt wissen wir
detailliert wo die Probleme sind!
Wie lösen wir die?Betreiberpflichten Controlling
Module im Überblick
Pre Audit: Onboarding
Klärung Verantwortungen +
Einbindung Stakeholder
Audit I – Doku Transformation
Qualifizierte Transformation von
Dokumenten in Datenmodell
+
Audit II – Erfassung von Ort
Erfassung aller prüfpflichtigen
technischen Anlagen vor Ort
Monitoring
Kontrolle über alle Informationen +
BenachrichtigungsdienstPre Audit – Koordination der Beteiligten
Abstimmung von Erwartungen an Rollen in der Zusammenarbeit
Wer liefert die initialen Wer sorgt für geregelten Wer liefert laufend Wer bekommt
Dokumente? Zugang vor Ort? Dokumente? Reporting und Zugang?
Facility Scanner
Wie werden Probleme
eskaliert?Pre Audit – Konformitätslevel für Controllingstrategie
Das Konzept der Konformitätslevel
KL 1 KL 2 KL 3 KL 4
Regelwerke und Regelwerke und Regelwerke mit Vertraglich
Pflichten mit Pflichten mit Pflichten als vereinbarte
unmittelbarer mittelbarer ergänzende Ergänzungen zu
gesetzlicher gesetzlicher Empfehlungen den Regelwerken
Geltung Geltung und Pflichten aus
den KL 1 bis KL 3
Gesetzeskonformität erfüllt (Mindestmaß) Optimierung des GebäudebetriebsAufträge und Folgeaufträge Betreiberpflichten
Erkenntnisse so schnell wie möglich umsetzen
Folgeaufträge
Auftragseingang
Pre Audit Dokumentencheck Realitycheck Monitoring
Klasse Solutiance, jetzt wissen wir
detailliert wo noch Probleme sind!
…und so gehen wir es an.Die Maßnahmen bei Betreiberpflichten greifen
Mehr neue Kunden und Folgeaufträge
900
800
700
600
T Euro
500
400 784
669 3
300 624 675
545 0
512 0
200 474 406
323
100 253
117
-
Q1 Betr. Q2 Q3 Q4 Betr.
Q1 Q4
2021 2020
2019 2020 2021Ein erstes Gefühl für 2021
Das sind die Fakten – Die kommenden Monate bleiben spannend
3.000
2.508
2.500 1.572
(+30%)
2.000 1.012
443 1.129
T Euro
1.500 (+73%) (+19%)
1.000 287
1.496
500 91
842
352
-
Q1 Umsatz Auftragsbest. 2021 Angebote offen
Dach BetreiberpflichtUmsatz aus Produktperspektive
3D Wachstum im Zeitverlauf
30.000 28.000
25.000
20.000
17.100
T Euro
15.000
10.000 8.900
5.000 3.950
1.143 1.912
-
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dach 976 1.768 3.000 5.500 10.600 17.000
Betreiberpflicht 167 139 900 3.200 6.100 10.000
TrackLean 5 50 200 400 1.000Plattformumsatz einmal und wiederkehrend
Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen
30.000 28.000
25.000
20.000 74%
17.100
T Euro
15.000
70%
10.000 8.900
3.950 69%
5.000
1.143 1.912
-
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Wiederk. Vertrag 285 708 1.150 2.400 5.100 9.000
Wiederk. Quote 510 1.104 1.970 3.700 7.000 11.600
Audit / Setup 348 100 830 2.800 5.000 7.400Ergebnisse
Investitionen in IP für Plattform voll in den Kosten!
30.000 28.000
25.000
20.000 17.100
15.000
T Euro
10.000 8.900
5.000 1.912
3.950
6.100
1.143
-1.200 -1.020 -1.300 370 2.900
-
-2.620 -2.502 -1.600 -1.480 -1.560 -1.640
-5.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz 1.143 1.912 3.950 8.900 17.100 28.000
Entw. IP -1.200 -1.020 -1.300 -1.480 -1.560 -1.640
EBITDA -2.620 -2.502 -1.600 370 2.900 6.100Der Blick in die Details 2020
Hoher Anteil Kosten Operations durch Basisbetriebsbereitschaft
96% vom
Umsatz
T€ - 1.482 T€
operativ
• Partner - 2.502 T€
• Basis EBITDA
OperationsDer Blick in die Details Q1 2021
Hoher Anteil Kosten Operations durch Basisbetriebsbereitschaft
87% vom
Umsatz
T€
• Partner
• Basis
Operations - 281 T€
operativ
- 512 T€
EBITDADer Blick in die Details in Zukunft
Übergangsjahr 2021 mit Unsicherheiten – Attraktive Plattform-Margen
T€ T€
73% - 300 T€
v.U. operativ - 1.600 T€
EBITDA 62% 1.850 T€ 370 T€
v.U. operativ EBITDA
T€ T€
60%
61% 7.740 T€
v.U.
v.U. 4.460 T€ operativ 6.100 T€
operativ 2.900 T€ EBITDA
EBITDAFinanzierung sichert Break Even
… und Unabhängigkeit für Gespräche mit Strategen
30.000 28.000
25.000
20.000 17.100
15.000
T Euro
1,4 M€ KE
0,8 M€ 8.900
10.000
6.100
5.000 3.950
1.912 2.900
1.143 370
-
-2.620 -2.502 -1.600
-5.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz 1.143 1.912 3.950 8.900 17.100 28.000
EBITDA -2.620 -2.502 -1.600 370 2.900 6.100Immobilienbranche sucht nach digitalen Konzepten
Interesse an strategischen Partnerschaften mit PropTechs
Facility Corporate
Manager Real Estate
Fonds /
Property Asset
Manager ManagerDie Hebel von strategischen Partnerschaften
Wettbewerbsvorteile für strategische Partner – Volumen für Solutiance
Immobilienbetreiber
Klassische, analoge
Dachmanagement 4.0
Servicebeziehungen
Zerklüftete
Softwarelandschaft Management Betreiberpflichten
Kein „Digitales Mindset“ Mit Systematik zur Innovation
Marktzugang & Ressourcen Stetig wachsende KundenbasisDie Solutiance-Vision
Alles in einer Plattform
2021 … 2030
Dach
Betreiberpflichten Weitere Leistungen und Gewerke Kompletter Gebäudebetrieb
in einer PlattformVielen Dank.
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