Investment Banking I Advisory I Consulting & Services - ACON Actienbank AG
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Investment Banking I Advisory I Consulting & Services
ACON Actienbank AGÜberblick
Investment Banking by ACON: More than hard facts …
2006 20+ 80+ 100+
Gründung Mitarbeiter Kapitalerhöhungen Listings
300+ 1001 2016 ∞
> 4 Mrd.
Handelsvolumen
> 20 Transaktionen
Projekte Ideen Capital Markets/ Leidenschaft
Advisory
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 1Kurz-Profil der ACON Actienbank
Partner der Börsen & Full-Service Investment Banking
▪ Die ACON Actienbank bietet kleineren mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die
Finanzierung und die Organisation der Kapitalstruktur für nahezu alle Phasen der Unternehmensentwicklung.
▪ Sie ist als Investmentbank für kleine und mittelgroße Unternehmen aktiv und
ein Komplettanbieter von kapitalmarktorientierten Finanzierungslösungen.
▪ Sitz: München, Büro in Frankfurt am Main
▪ Positionierung der Bank an den Kapitalmärkten:
Akkreditierung der Frankfurter Wertpapierbörse als
“Deutsche Börse Capital Market Partner”
Mitglied der Börse München – Emissionsexperte
Mitglied der Börse Wien – Capital Market Coach
Mitglied der China Europe International Exchange (CEINEX)
▪ Tätigkeitsschwerpunkte:
M&A
Corporate Finance und Debt Advisory
IPOs/ Erst- und Folgenotierungen
Unterstützung bei der Emission von Wertpapieren (Aktien, Wandelanleihen, Anleihen, IBOs)
Institutional Trading Desk
Unternehmens- und Fondsstrukturierungen innerhalb Europas
▪ Kunden:
Deutsche Small & Mid Caps
Chinesische Unternehmen
Internationale Institutionen
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 2Vorstände
Führungspersönlichkeiten der Bank
▪ Mitgründer der ACON Actienbank
Dr. Michael Hasenstab ▪ Vorstand Marktfolge und Gesellschafter
Vorstand
▪ Co-CEO eines börsennotierten Mediendienstleistungsunternehmen
ACON Actienbank AG
▪ Capital Markets Banker bei Credit Suisse und BNP Paribas in London
▪ > 100 erfolgreich abgewickelte Transaktionen
▪ > 10 Jahre Erfahrung im Emissionsgeschäft
Marco Bodewein ▪ „Capital Markets Allround – Talent“, ehemaliger Direktor für Eigen- und Fremdkapitalmärkte
Vorstand an verschiedenen Wertpapierhandelsbanken
ACON Actienbank AG
▪ Umfangreiches Kenntnisse in der Strukturierung von Kapitalmarkttransaktionen inklusive
IPOs, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung
▪ > 100 Börsengänge, > 180 Emissionen
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 3Projekte und Partnerschaften
Projekte in 2016 Projekte in 2017
▪ Immobilien Projektentwickler ▪ Deutscher Immobilienbesitzer – Portfolio Wert
▪ Kapitalerhöhung EUR 175 Mio.
▪ ACON Global Coordinator & Lead Manager ▪ Global Coordinator
▪ IPO Münchner Börse/ M:accessSecondary
▪ Konzentration auf Akquisition, Bestandshaltung ▪ Gelistet auf XETRA Frankfurter Börse
und Asset Management von Büro- und ▪ Market Making und Designated Sponsoring
Einzelhandelsimmobilien in Deutschland
▪ Bar- und Sachkapitalerhöhung mit einem Volumen ▪ Gründer Deutschlands größtem Rugby Turniers
in Höhe von EUR 70 Mio.
▪ Global Coordinator und Bookrunner Corporate
▪ ACON Global Coordinator & Lead Manager Bond
▪ Volumen von EUR 1 Mio.
▪ Spezialchemie-Unternehmen, Produktion und ▪ Privatplatzierung
Vertrieb von Polyurethanharzen
▪ IPO am Regulierten Markt in Höhe von EUR 105 ▪ Deutsche Mantelgesellschaft
Mio.
▪ Global Coordinator
▪ ACON Global Coordinator & Lead Manager
▪ Gelistet am offenen Markt/ der Börse Düsseldorf
▪ Übernahme durch die SHOPiMORE GmbH –
Anbieter für multi-channel (e)commerce
▪ Privatplatzierung und Roadshow
Weitere Listings,
Notierungen &
Projekte
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Investment Banking
▪ Die ACON Actienbank AG Primärmarkt Sekundärmarkt
bietet Emittenten eine
ganzheitliche Lösung an
und die benötigte ▪ Initial Public Offerings (IPOs) und ▪ Bezugsrechtemission
Flexibilität bei der Börseneinführung ▪ Aktienzulassung zum regulierten Markt
Strukturierung einer ▪ Barkapitalerhöhung ▪ Unterstützung als Listing Partner Beratung
erfolgreichen ▪ Sachkapitalerhöhung für
▪ Block Trades / Roadshows Small
Transaktion, auf der
▪ Strukturierung und Emission von ▪ Aktien Rückkäufe Caps
Suche nach Kapital und
Unternehmensanleihen (IBO)
auf dem Weg zur Börse ▪ Ab- und Aufstufung
▪ Sogar nach (Bereichsänderung)
Börseneinführung
unterstützt die Bank den
Kunden in allen
kapitalmarktbezogenen
Fragen
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 5Produktportfolio
Sales Trading & Execution / Sales / Designated Sponsoring / Market Making
Sales Trading & Execution Sales Designated Sponsoring
▪ Orderausführungen an deutschen und ▪ Organisation von deal- und nicht deal- ▪ Organisation eines fortlaufenden
internationalen Wertpapierbörsen orientierten Roadshows Handels auf Xetra
▪ Interessewahrende Orders, ▪ Durchführung eigener Investoren- ▪ Stellung von Geld- und Briefkursen
Blockhandel, Spreadhandel, Konferenzen ▪ Schaffung von Liquidität
Volume-weighted average price orders ▪ Nutzung eines langjährig gewachsenen ▪ Senkung der Kapitalkosten und
(Target) Netzwerks Institutioneller Investoren Schaffung von
▪ Order-Betreuung von der Orderaufgabe ▪ Entwicklung einer Platzierungsstrategie Finanzierungsspielräumen
bis zu Ausführung und Settlement ▪ Zusammenstellung einer Selling Group ▪ Beitrag zur Investor Relations-
▪ Morning Note (börsentäglicher ▪ Ansprache von Privatanleger: Tätigkeit des Unternehmens
Newsletter) als eigenes Produkt Einbindung der Discountbroker und ▪ Kapitalmarktinformationen für
▪ Schnelleinschätzung zu deutschen Nutzung der Börsen- Emittenten
Aktien Zeichnungsplattformen
▪ Kunden: internationale Banken sowie
Fonds- und Versicherungs-
gesellschaften
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Advisory
▪ ACON‘s Beratungs Team Mergers & Acquisition Debt Advisory
ist ein erfahrener und
kompetenter Partner in
▪ Strategische Planung und Analyse ▪ Neue Finanzierung und Refinanzierung
den Bereichen M&A und
Debt Advisory ▪ Begleitung von Unternehmenskäufe, ▪ Restrukturierung der
Verkäufen und Doppelprozessen von Bilanzverbindlichkeiten
▪ Zusammen mit dem
Beginn an, bis zum Abschluss der ▪ Restrukturierung und Kapitalerhöhung
Kunden, entwirft das
Transaktion
Team vereinbarte ▪ Umlaufvermögensfinanzierung
Lösungen, die auf die ▪ Kundendienstleistung und Beratung (Umlaufvermögensoptimierung,
individuellen ▪ Folge (MBO & MBI) Factoring, Forfaitierung)
Bedürfnisse des Kunden ▪ Leveraged Buyout ▪ Investment und
zugeschnitten sind und Wachstumsfinanzierung
hilft dabei diese zu ▪ Beteiligungsberatung
(Kreditberatung und
implementieren ▪ Finanzielle Restrukturierung
Kapitalmarkttraining, Leasing,
▪ Transaktion Service (Due Diligence & syndizierte Finanzierung, Anleihen
Datenräume, Unternehmens- Strukturierung)
bewertungen)
▪ Finanzierung durch
Verbriefungslösungen
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 7Vielen Dank!
Zentrale Goethestraße 13
Dessauerstraße 6 D-60313 Frankfurt
D-80992 Munich
Tel.: +49 (0) 69 204 346 3-31
Tel.: +49 (0) 89 244 118-300 Fax: +49 (0) 89 244 118-310
Fax: +49 (0) 89 244 118-310Rechtlicher Hinweis
Der Inhalt dieser Präsentation ist vertraulich und ausschließlich zur Information des Empfängers bestimmt. Weder die gesamte
Präsentation noch Teile daraus dürfen ohne schriftliche Zustimmung seitens ACON für einen anderen Zweck genutzt, veröffentlicht oder
als Beleg verwendet werden. Der bereitgestellte Inhalt könnte unveröffentlichte, preissensible Informationen beinhalten, so dass ein
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derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Präsentation bietet lediglich einen Überblick und ist nicht geeignet, um darauf eine Investitionsentscheidung zu treffen und ersetzt
keine unabhängige Finanzberatung. Auch sollte diese nicht als eine Anlageempfehlung seitens ACON oder einer mit der ACON-Gruppe in
Verbindung stehenden Person aufgefasst werden. Darüber hinaus wurde seitens ACON keiner Person die Erlaubnis erteilt, weitere, nicht
in der Präsentation festgehaltene Inhalte weiterzugeben.
Keine Aussage in dieser Präsentation ist dazu bestimmt, künftige Entwicklungen vorherzusehen oder ein Versprechen darüber abzugeben.
München, Frankfurt am Main, 2018
© ACON Actienbank AG | Dessauerstraße 6 | D-80992 München | www.aconbank.de 9Sie können auch lesen
