EDITH ALDEWERELD CO-FOUNDER OF WISF - MYCLIMATE
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Edith Aldewereld Co-Founder of WISF
Moving Money to Meaning:
Purpose und die SDGs in der
Anlagestrategie
Ungleichgewichte Ungleichgewichte im System: - Die Verteilung vom Kapital: 1% von der Bevölkerung weltweit besitzt 44% vom Vermögen weltweit (source: Credit Suisse Global Wealth Report 2019) - Ungleichheit der Geschlechter - Klimawandel - Verlust von Biodiversität: rund 1 Million Tier- und Pflanzenarten sind heute vom Aussterben bedroht, viele innerhalb von Jahrzehnten. Die durchschnittliche Häufigkeit einheimischer Arten in den meisten wichtigen Lebensräumen an Land ist um mindestens 20% gesunken, hauptsächlich seit 1900 - Unser persönliches Wohlbefinden nimmt ab.....
Ungleichgewichte Das Wohlstandswachstum findet nicht mehr zum Wohle des Wohlergehens, sondern auf Kosten des Wohlstands statt. In der Schweiz haben wir seit den 1960er Jahren gesehen, dass Wohlstand und Wohlbefinden voneinander abweichen. Wo der Wohlstand stetig wächst, nimmt das Wohlbefinden, die objektive und subjektive Qualität des Lebensumfelds ab (Quelle: Bundesamt für Statistik). Das heutige System ist unfair, nicht nachhaltig, instabil und macht unglücklich.
Was wir alle brauchen … 1. Würde: Jeder hat genug, um in Komfort, Sicherheit und Glück zu leben 2. Natur: Eine wiederhergestellte und sichere Natur für alles Leben, auch für die nächste Generationen 3. Verbindung: Zugehörigkeitsgefühl und Institutionen, die dem gemeinsamen Gut dienen 4. Fairness: Gerechtigkeit in all ihren Dimensionen im Zentrum der Wirtschaftssysteme und die Kluft zwischen den reichsten und den ärmsten stark reduziert 5. Partizipation: Die Bürger engagieren sich aktiv für ihre Gemeinden und lokal verwurzelte Volkswirtschaften
Sustainable Development Goals, die SDGs,
der Vereinten Nationen
Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 6die Sustainable Development Goals:
Eine Strategie für die Welt
• Verabschiedung im Jahr 2015 durch die UN
• 17 globale Ziele und 169 Unterziele
• z. B. „weltweit hochwertige Bildung erreichen“, „das Klima schützen“, „Armut
bekämpfen“ oder „Zugang zu sauberer und bezahlbarer Energie“, …
• Verpflichtung zur Erreichung durch 193 Staaten, Umsetzung bis 2030
• relevant in Industrienationen genauso wie in Entwicklungs- und Schwellenländern
• Umsetzung von Massnahmen durch Staaten, staatlichen Organisationen sowie der
Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft
7The power of combining capital and purpose
Warum braucht es WISF?
Einerseits sind Frauen in der Finanzbranche stark unterrepräsentiert;
Anderseits muss die Finanzindustrie nachhaltiger werden um die SDG-Finanzierungslücke
zu schliessen.
Underrepresentation of Women in
Finance Need for Sustainable Finance
Women account for only:
• >2% of financial institutions’ CEOs We have an annual 2.5 trillion USD financing
• 9% and 6% of senior positions in VC and PE gap in order to reach the SDGs in 2030.
• 3% of senior positions in hedge funds
[Estimated investment gap in key SDG
[% of women of total board members] sectors]
25
20 4 1
15
10 3
0
5
0
Sub-saharan East Asia and South
Africa Pacific Asia Total 0
annual Current0annual Total
investment needs investment investment gap
Sources: IMF; UNCTADWarum braucht es WISF?
WISF nutzt das grosse Interesse von Frauen an nachhaltigen Finanzen und gibt Frauen die
Möglichkeit und Werkzeuge um die Finanzbranche in eine Branche zu verwandeln, die zu
einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt.
Underrepresentation of Women in
Finance Need for Sustainable Finance
Higher Interest among Women in Sustainable
Finance
[% of respondents interested in
sustainable investing]
100
75 84%
67%
50
25
0
Women MenPURPOSE ECONOMY Source: https://www.impactboom.org/
Fakten Schweiz
1) Die Schweiz ist immer noch auf dem 1. Platz in Private Banking weltweit:
Der Schweizerische Bankierverband (SBA) schätzte 2018, dass Schweizer Banken
Vermögenswerte in Höhe von 6,5 Billionen US-Dollar oder 25% aller weltweiten
grenzüberschreitenden Vermögenswerte besassen.
2) SSF Report: Im Jahr 2019 erreichte das Gesamtvolumen nachhaltiger Investitionen in der Schweiz
CHF 1'163,3 Mrd. Dies umfasst alle gemeldeten nachhaltigen Investmentfonds, nachhaltigen
Mandate und nachhaltigen Vermögenswerte von Vermögensbesitzern. Ein Marktwachstum von
62% im Vergleich zum Vorjahr. (https://www.sustainablefinance.ch/)Fakten Schweiz
1) Die Schweizer Regierung betont die Bedeutung der Rolle der Finanzsektoren:
‘Mit Nachhaltigkeit im Finanzsektor hat die Schweiz das Potenzial, um im Bereich der nachhaltigen
Investitionen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erreichen’
(quelle: https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/finanzmarktpolitik/nachhalt_finanzsektor.html)
2) SNB managed 800 mia CHF: ‘die Klimapolitik gehört nicht zu unseren Aufgaben. Die vornehmste
Aufgabe von Notenbanken sei die Wahrung der Preisstabilität, und nicht etwa der Kampf gegen
den Klimawandel’ (Andréa Mechler, direktorin der SNB in November 2019)
3) 2000 Schweizer Pensionskassen: rund 910 Milliarden Schweizer Franken sind unter ihrer Obhut.
Rating von WWF: die meisten der untersuchten Vorsorgeeinrichtungen setzen sich bei ihren
Kapitalanlagen mit Nachhaltigkeitsaspekten auseinander (50% Verbesserung). Die Mehrheit der
20 grössten Schweizer Pensionskassen ist noch relativ weit davon entfernt, aktiv ihren Anteil am
Umbau hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.
(Quelle: WWF)Was braucht es? 1) Bewusstsein 2) Wissen 3) Ziele 4) Messen 5) Ausbildung 6) Ermächtigung 7) Zusammenarbeit
Nachhaltigkeitsansatz mit ESG und SDG
ESG-Rating (Environment, Social, Governance)
• ESG Ratings sind ein bewährter Ansatz zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen
oder CSR-Performance, Corporate Social Responsibility (Gesellschaftliche
Verantwortung), eines Unternehmens.
• Die Bewertung erfolgt in den drei Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und
Unternehmensführung (G).
SDG-Rating (Sustainable Development Goals)
• Wie ist das Unternehmen aufgestellt, um Lösungen zu relevanten, globalen
Nachhaltigkeitsherausforderungen zu leisten?
• Können Unternehmen durch ihre Geschäftsaktivitäten (Produkte/ Dienstleistungen) aktiv
positive Beiträge zur Erreichung der SDGs leisten?
15Beispiel ACATIS Fair Value: Unternehmen mit
einem hohen Anteil an nachhaltigen Produkten
performen überdurchschnittlich (12 Monate)
Durchschnittliche 12-Monatsperformance (Backtest)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Umsatzanteil an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (SGS)
16
Stand: 02.2019 – investierbares ACATIS Fair Value Universum mit 2.700
UnternehmenAuch über 60 Monate performen Unter-
nehmen mit einem hohen Anteil an
nachhaltigen Produkten überdurchschnittlich
Durchschnittliche 60-Monatsperformance (Backtest)
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Umsatzanteil an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (SGS)
17
Stand: 07.2019 – investierbares ACATIS Fair Value Universum mit 2.700
UnternehmenAuch in der aktuellen Abwärtsphase
performen nachhaltige Titel besser
Zeitraum 19.02.2020 bis 24.03.2020
Performance der Durchschnittlicher Performance der Durchschnittlicher
besten 50% Titel Umsatzanteil am schlechtesten Umsatzanteil am
des Portfolios SGS (nachhaltige 50% Titel des SGS (nachhaltige
Produkte und Portfolios Produkte und
Dienstleistungen) Dienstleistungen)
47.0%
17.0%
-16.0%
-37.9%
Titel im ACATIS Fair Value Aktien Global
18Schlussfolgerung 1) Die Schweiz, als Nr. 1 Private Bankingplatz weltweit, ein sehr grosses Potential um international eine Vorreiterrolle zu übernehmen 2) Integration von ESG und vor allem SDGs zeigen einen positiven Beitrag um die Ungleichgewichte zu beheben 3) Es braucht jeder von uns um einen Unterschied machen 4) Von ‘Growth Economy’ zu ‘Purpose Economy’ hat einen positiven Einfluss auf jeden einzelnen von uns und damit auf unserer ganzen Gesellschaft und Planet.
https://wisfch.com/ Email: edith@wisf.ch
Antworten zu den Fragen 1) Investment Platform für nachhaltig investieren: Yova (https://yova.ch/) 2) Vergleich nachhaltigen Investment Fonds: Your SRI (https://yoursri.ch/) 3) Interessanter Artikel über die Performance von nachhaltige Geldanlagen: https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/bringen-nachhaltige-investments-hoehere- renditen-die-definitive-antwort-ld.1482117#back-register 4) Outperformance Nachhaltigkeit in Coronakrise: https://www.nzz.ch/finanzen/coronavirus-die-pandemie-gibt-nachhaltigen-anlagen- einen-kick-ld.1557238 5) Wichtige Initiativen in der Schweiz: * CO2 Gesetz (https://www.parlament.ch/) * Konzern Verantwortungsinitiative (https://konzern-initiative.ch/)
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