Emissionsprospekt - zur Kapitalerhöhung der Inventra AG 2021
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Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Emissionsprospekt
zur Kapitalerhöhung der Inventra AG 2021
Inventra AG engagiert sich in Entwicklung, Produktion, Attraktivierung und
Vertrieb von innovativen Sommer- und Wintersportgeräten.
Inventra AG Tel. +41 33 221 63 85
Bierigutstrasse 1 Fax. +41 33 221 63 87
3608 Thun info@inventra.ch
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Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Portrait der Inventra AG
Firma, Sitz Die Inventra AG hat ihren juristischen Sitz an der Bierigutstrasse 1, 3608
Thun
Gründung, Dauer Die Gesellschaft wurde im Frühjahr 2000 auf unbestimmte Dauer
gegründet.
Rechtsform Die Inventra AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizerischem
Obligationenrecht (Art. 620 ff.).
Unternehmens- Die Gesellschaft betreibt Entwicklung, Produktion, Attraktivierung und
zweck Vertrieb von innovativen Sommer- und Wintersportgeräten sowie deren
Bestandteilen und Zubehör, fördert den nachhaltigen Outdoor Sport und
lanciert Produkte, die Fitness, Gesundheit, Fun und Erlebnis verbinden.
Unternehmens- o Innovation im Sport und Freizeitbereich
werte o Umwelt- und gesundheitsbewusstes Sporterlebnis
o Weiterentwicklung oder Ergänzung der bestehenden Produkte-Palette
o Einbezug der Kunden in den Entwicklungs- und Produktionsprozess
o Hohe Kundenzufriedenheit und -erlebnis
o effizientes und auf die Strategie ausgerichtetes Geschäftsmodell
Register Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Kantons Bern unter der
Firmennummer CHE-105.479.691 eingetragen. Der Ersteintrag ins
Handelsregister erfolgte am 03.04.2000.
Aktienkapital Das Aktienkapital beträgt aktuell CHF 693‘006.00 und ist eingeteilt in
693‘006 voll liberierte Namenaktien mit je CHF 1.– Nennwert pro Aktie.
Businessmodell, Gemäss Finanzplanung wird der Break Even Point und damit die Selbst-
Finanzplan finanzierung des weiteren Wachstums durch die Produkte «Crossblades»
und «Alligator Waterbike» bis Ende des dritten Verkaufsjahres der
jeweiligen Produkte erreicht. Für die «Crossblades» wird der Winter
2020/2021 als erstes Verkaufsjahr betrachtet.
2020 konnte der Betriebsertrag um 285% im Vergleich zum Vorjahr
gesteigert werden. Gleichzeitig resultierte eine Reduktion der
Betriebsausgaben um 18% und des operativen Betriebsverlustes um knapp
40%. Die Gewinnschwelle kann bei gutem Verlauf per 2021/2022 erreicht
werden.
In den darauffolgenden Jahren werden die Unternehmensgewinne, in
Abstimmung mit dem Geschäftsplan und dem Aktionariat, in das weitere
Wachstum reinvestiert und/oder für die Ausschüttung von Dividenden
eingesetzt.
Im Geschäftsplan für das Jahr 2024 ist die Kotierung an einer OTC-Börse
vorgesehen, um die individuell gehaltenen Aktien einer Handelbarkeit
zuzuführen.
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Produkte der Inventra AG
Innovatives Schneeschuhe zum Steigen, Gleiten und Fahren mit dem gleichen Gerät;
Schneeschuh Mit ein paar Handgriffen kann vom Aufstieg auf Abfahrt umgestellt werden.
System Das Gerät macht Spass, ist leicht und platzsparend (CBL Tasche);
Unabhängigkeit von Ski Infrastruktur; geeignet für moderate «Freeride-
Abfahrt» im Pulver- und Hartschnee.
Die Crossblades eignen sich fürs Schneeschuh Skifahren. Es gibt sie in
zwei Versionen:
Hardbootbindung für Skischuhe, eher geeignet für Wanderungen mit
viel Abfahrten
Softbootbindung für Berg- und Wanderschuhe, geeignet für Steigen und
Gleiten und moderate Abfahrten
Erfolgreiche Der Vertrieb läuft direkt über Inventra sowie den vertraglich angebundenen
Marktentwicklung Vertriebskanälen. Die Vertriebsstrategie mit klarem Fokus auf Online
Verkauf hat sich im vergangenen Winter ausbezahlt. Zudem haben der
reichliche Schnee und die Lockdowns den individuellen Skisport stark
gefördert.
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o Winter 2020/21/22: Sicherheit bei Covid-19: Individualsport, Umgehen
von Ansammlungen bei den Skiinfrastrukturen, gesunde Aktivität in
freier Natur
o Mittelfristig: Flexibel und anpassungsfähig bei Auswirkungen des
Klimawandels (Schneemangel: Regional und Höhen abhängig);
unabhängig von Skiliftbetrieb. CO2 - Emissionsfreier Sport
Markt Schweiz Vergleich der Entwicklung Markt Schweiz 2019/20 und 2020/21 nach Stückzahlen
und Vertriebsmodell. Die Stückzahlen haben sich wie geplant im Online-Vertrieb
überproportional entwickelt, wie auch der Verkauf von Zusatzprodukte
(Harscheisen; Taschen; Wachs; Stöcke).
In der Schweiz wurden aufgrund der neuen Strategie rund 75% der
Crossblades online verkauft; 25% über den Inventra Online Shop und 50%
über die führenden Online Kanäle von Digitec Galaxus, Brack und SportXX.
Die Sportgeschäfte und Testzentren haben noch einen Anteil von rund
25%.
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Vergleich der Entwicklung Markt Schweiz 2019/20 und 2020/21 nach Umsatz und
Vertriebsmodell. Umsatzzahlen im Wintervergleich um 125% gesteigert. Der Anteil
des Online-Kanals konnte von 22 auf 38% gesteigert werden und hat eine um 36%
höhere Bruttomarge als der Handel. Der Anteil der Zusatzprodukte konnte von 5
auf 11% erhöht werden.
Im Winter 2021/22 wird Inventra den Online Vertrieb weiter fördern und
auch mit Coop einen neuen Vertriebspartner aufnehmen. Es werden
wiederum Tests angeboten und eine Crossblades Trophy in Brambruesch
(GR) organisiert.
Markt Inventra wird den internationalen Vertrieb selber koordinieren und eine
International entsprechende Logistik für Europa aufbauen. Der Marktbearbeitungsplan
sieht vor, die Crossblades mit Online Vertrieben flächendeckend über
Amazon zu beliefern und gezielt mit «Hotspot» Wintersportgebieten
zusammenarbeiten und hierzu den eigenen Inventra Online Shop
www.crossblades.com zu betreiben. Weitere Vertriebspartner, speziell der
Wintersport Grosshandel, werden gezielt eingebunden. Dieser wird
möglichst effizient und professionell organisiert, verbunden mit einer
schnellen, kostengünstigen und zuverlässigen Logistik.
Vertriebspartner in Kanada/USA werden gezielt angesprochen und so die
weltweite Markteinführung vorbereitet.
5Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Verkaufsplanung
Im Winter 20/21 konnten die Abverkaufszahlen um 130% gesteigert werden. Die
Planung sieht eine Jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 57% bis 2023 vor.
Produktions-
Marketing- und Logistik
Produktion
Verkaufsstrategie
Grieshaber
Tomé Feteira (P)
Logistik Group (D)
Marketing und
Management
Inventra AG (CH)
Produktion Das Schneeschuhsystem Crossblades wird serienmässig von der Firma
Tome Feteira S.A. in Portugal produziert, respektive zusammengestellt. Für
einzelne Komponenten werden spezialisierte Firmen und qualitativ
hochstehende Produkte verwendet. Softbootbindungen werden von
Freewind in Taiwan produziert, Die Felle stammen von der Firma Contour.
Transport und Um die Lieferung der Crossblades in ganz Europa zu garantieren, hat die
Logistik Inventra eine Zusammenarbeit mit der Firma Grieshaber Logistik Group AG
etabliert, um sowohl Grossverteiler als auch Einzelkunden weltweit schnell
und zuverlässig zu beliefern.
6Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Alligator Das Alligator Waterbike wurde im Sommer 2020 von über 100 Personen
Waterbike auf den Schweizer Seen getestet und die Rückmeldungen und Erfahrungen
dienten der Behebung technischer Mängel.
Im Frühling 2021 wurden mit der Firma i-Design AG in Biberist das Design
überarbeitet, die technischen Eigenschaften vereinfacht und verbessert,
welche in Konsequenz die Produktionskosten signifikant verringern werden.
Folgende Faktoren wurden speziell verbessert:
o Hand- und Beinbetrieb
o Gute Steuerbarkeit
o Schnelles Montieren
o Vielseitige Nutzung (Süss- und Salzwasser)
o Stabilität im Wasser
o Gewicht und transportierbares Volumen
o Preis – Leistung Verhältnis
Das neu konzipierte Modell des Alligator Waterbike wird nach Erstellung
der entsprechenden Testmuster nochmals geprüft.
Sobald die finanzielle Situation der Inventra AG es erlaubt, wird mit neuen
Partnern die Serienproduktion und Markteinführung geplant.
7Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Verwendung des Emissionserlöses der Aktienkapitalerhöhung
Crossblades Das neuartige Schneeschuhsystem „Crossblades“ wurde im Winter
2020/2021 in den Märkten Schweiz, Österreich, Frankreich und
Deutschland erfolgreich vertrieben. Im Winter 2021/2022 wird die
Vertriebsstrategie Schweiz, mit einem Fokus auf Online Vertriebskanälen,
weiter ausgebaut und die Vertriebsstrategie auf Europa ausgeweitet. Der
Emissionserlös dient zu einem gewissen Teil der Konsolidierung der neuen
online Vertriebsstrategie und der Vorfinanzierung der um den Faktor drei
erhöhten Produktionsmenge für den Winter 21/22.
Details: www.inventra.ch / www.crossblades.ch www.crossblades.com
Alligator Mit dem Emissionserlös beabsichtigt die Inventra AG das Alligator
Waterbike Waterbike, welches im Prototypenstadium im Sommer 2020 auf den
Schweizer Seen erfolgreich getestet und 2021 aufgrund der Erfahrungen
und Rückmeldungen einem Re-Design unterzogen wurde, mittels
vereinfachter, leichterer Konstruktion zuerst zur Produktionsreife und
anschliessend zur Serienproduktion zu bringen. Neue Partnerschaften und
eine gezielte Marktbearbeitung hierzu gilt es 2022 aufzubauen.
Details: www.inventra.ch / www.alligator-waterbike.ch
Weitere innovative Die Inventra AG hat eine Serie weiterer patentierter Sportgeräte, die bei
Sportgeräte erfolgreichem Geschäftsgang weiterentwickelt und in die Serienproduktion
gehen werden.
8Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Geschäftstätigkeit
Überblick Die Inventra AG konzentriert ihre Aktivitäten aktuell auf die Bereiche
Entwicklung, Koordination Produktion, Marktbearbeitung und Logistik. Der
Prototypenbau erfolgt über qualifizierte Betriebe in der Schweiz. Für die
Serienproduktion der Crossblades wurde ein Exklusivvertrag mit einer
qualifizierten Firma in Portugal abgeschlossen, für das Alligator Waterbike
werden geeignete Partner im In- und Ausland evaluiert.
Geschäftsmodell Ein vierköpfiger neuer Verwaltungsrat hat zwischen Juli und Oktober 2020
die Strategie 2020-2024 erarbeitet und die Grundlagen für ein neues
Businessmodell geschaffen. Das Betriebsmodell ist auf hohe
Kosteneffizienz und optimale Flexibilität ausgerichtet, weshalb die
laufenden Betriebskosten sehr schlank gehalten werden.
Organisation Die Inventra AG hat neue Geschäftsräume in Thun bezogen und wird die
Organisation durch zusätzliche Kompetenzen und Kapazitäten sukzessive
ergänzen. Dabei steht immer das Kosten/Ertrags-Verhältnis im
Vordergrund.
Umsetzungsplan Die INVENTRA AG verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung
von innovativen Sportgeräten. Beispiele aus den Marketing-Aktivitäten im
Medienbereich sind auf http://www.inventra.ch/medien/ sowie
https://www.crossblades.ch/presse.html aufgelistet. Die Strategie und der
Businessplan 2020 - 2024 wurden vom VR überarbeitet und an der
ausserordentlichen Generalversammlung am 30.Oktober 2020
präsentiert.
Wachstums- Das kontinuierliche Wachstum der Inventra AG wird durch die
strategie etappenweise Markteinführung und -bearbeitung der marktreifen Produkte
erreicht. Nach der erfolgreichen Positionierung in der Schweiz werden
weitere, ausgewählte Zielmärkte in Europa und schlussendlich weltweit
anvisiert. Die Crossblades wurden im Winter 2020/21 in den Alpenländern
erfolgreich eingeführt. Das Alligator Waterbike wird ab 2022 zur Serienreife
entwickelt und direkt oder über Partnerfirmen in den entsprechenden
Zielmärkten angeboten.
Social Media Im Herbst 2020 wurde eine Social Media Strategie eingeführt und ein
Strategie Aktionsplan konsequent auf den Sport relevanten Plattformen umgesetzt.
Die permanente Präsenz auf Instagram, Facebook, Youtube, TripAdvisor,
Twitter, TikTok haben geholfen, die Crossblade Community zu verdoppeln
und die Reichweite zu vergrössern. Dadurch ist einerseits die Sichtbarkeit
auf Google gestiegen und andererseits die kontinuierliche Interaktion mit
bestehenden und potentiellen Kunden gewährleistet. Im Hinblick auf die
internationale Vermarktung wird die Präsenz in den sozialen Medien weiter
ausgebaut.
9Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Aktiengesellschaft
Stimmrecht Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Ein Aktionär kann sich mittels
Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Es bestehen
keine Vorrechte einzelner Aktienkategorien.
Genehmigte An der ordentlichen Generalversammlung der Inventra AG vom 24. Juni
Kapitalerhöhung 2020 wurde einstimmig beschlossen: „Der Verwaltungsrat kann das
Aktienkapital innerhalb von 2 Jahren um maximal CHF 339‘910 auf CHF
1‘019‘731 erhöhen.
Bedingtes Kein bedingtes Aktienkapital
Aktienkapital
Anleihen, Die Gesellschaft hat derzeit keine Anleihen oder sonstige Genussscheine
Genussscheine ausstehend
Dividenden Es ist das Ziel der Inventra AG, eine Dividenden-Ausschüttung
vorzunehmen, sobald dies die finanzielle Situation der Gesellschaft erlaubt
und ein entsprechender Beschluss der Generalversammlung vorliegt.
Aktienregister Die Namenaktien der Gesellschaft werden in einem Aktienbuch durch die
Geschäftsleitung registriert.
Vertretung Der Verwaltungsrat bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und
setzt die Art ihrer Zeichnungsberechtigung fest.
Mitteilungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per e-mail oder schriftlich an die im
Publikationen Aktienbuch aufgeführten Adressen. Offizielles Publikationsorgan der
Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.
Jahresrechnung Die revidierte Jahresrechnung der Inventra AG per 31.12.2020 und der
Geschäftsbericht wurden an der Generalversammlung am 27. August
2021 präsentiert. Auf Wunsch können Aktionäre diese Unterlagen zur
Zustellung per e-mail oder per Post anfordern: info@inventra.ch
Risiken
Generelle Risiken Aktien sind Beteiligungspapiere, deren Marktwert sich der Entwicklung
des Unternehmens anpasst. Sie sind Kursbewegungen unterworfen und
ihr Wert kann erhebliche Schwankungen erfahren, die im schlechtesten
Fall zum Totalverlust des Investments führen können.
Projektspezifische Die risikoreichste Phase der Entwicklung von den erwähnten Projekten
Risiken ist überwunden, die Crossblades werden bereits serienmässig produziert
und vermarktet. Das Alligator Waterbike steht kurz vor der
Serienproduktion und die Marktbearbeitungs- und Distributions-Strategie
wird vorbereitet. Restrisiken hängen von Zeit und Kosten der
Serienproduktion sowie vom Erfolg der Vermarktung ab.
10Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Terminliche Trotz spezifischer Branchenerfahrung und gewissenhafter Organisation
Risiken können Verzögerungen in der Serienfertigung und bei der Vermarktung
eintreten.
Verkaufs- Die im Budget 2021 aufgeführten Zahlen basieren auf fundierten
schätzungen Schätzungen der Verkaufszahlen. Der Erfolg wird von der neuen
internationalen Marketingstrategie sowie der Schneelage in der Saison
2021/22 abhängen.
Konkurrenz Zurzeit gibt es für die Innovationen von Inventra keine Konkurrenz.
Aufgrund des Vorsprungs hinsichtlich Know-how und Stand der
Entwicklung sowie der eingereichten Schutzrechte, wird die Marktposition
als stark eingeschätzt. Bei erfolgreicher Markteinführung können
Nachahmungen nicht verhindert werden.
Finanzen Anlässlich der ordentlichen GV vom 24. Juni 2020 wurde eine
Kapitalerhöhung beschlossen. Einige Aktionäre haben bereits in der
ersten Phase 2020/21 Darlehen gewährt oder Aktienkäufe getätigt. Damit
konnte die Vorauszahlung für die Produktion und für die Vermarktung der
Crossblades in der Schweiz gesichert werden. Auch die Verbesserung
und Weiterentwicklung des Alligator Waterbike konnte dank den
zusätzlichen Finanzmitteln gestartet werden. Bereits für das Jahr 2021
hat der Verwaltungsrat ein ausgeglichenes Budget aufgestellt. Damit wird
das Unternehmen mit dem Crossblades Verkauf kostendeckend arbeiten
und das weitere Wachstum mitfinanzieren können. Vor allem die
Vorfinanzierung der Produktion könnten aber periodisch zu
Liquiditätsengpässen führen.
Versicherungen
Betriebs- und Die Inventra AG hat eine Betriebs- und Produkte-Haftpflichtversicherung
Produktehaftpflicht bei einem international tätigen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz
abgeschlossen, welche alle Länder erfasst, in die ein Export geplant ist.
11Emissionsprospekt 2021/2 Neuaktionäre
Bezugs- und Zeichnungsangebot
Emittentin Inventra AG, Bierigutstrasse 1, 3608 Thun
Art der Transaktion Die vorliegende Transaktion besteht aus einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre und einer freien Zeichnung für
die von den bisherigen Aktionären nicht bezogenen Aktien. Die
Zeichnungsfrist dauert bis Ende Mai 2022.
Kapitalerhöhung Es werden maximal 327‘725 neue Namenaktien zu nominal CHF 1.-- mit
einem Ausgabepreis von je CHF 12.- pro Aktie ausgegeben.
Gegenwert Nach Abschluss der Kapitalerhöhung erhalten die Aktienzeichner ihren
Gegenwert in Form von Zeichnungsscheinen. Die Aktien werden in
elektronischer Form erfasst.
Thun, den 1. September 2021
INVENTRA AG
Patrick Ruoss Dr. Dieter Woschitz
Präsident des Verwaltungsrates* Mitglied des Veraltungsrates*
*gemäss einstimmiger Wahl der Generalversammlung vom 24. Juni 2020
Beilagen:
- Zeichnungsscheine für Aktien und Gewährung Darlehen
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