ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International

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ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
ENGAGEMENT
IN IHREM SINNE
Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
Foto: Erik Thallaug

                           EDITORIAL                                                                                                       EDITORIAL

                                                                MIT EINEM TESTAMENT
                                                            GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN

                                                  Werte weitergeben, einen Herzens-                           Rechte auf der ganzen Welt ein. Über
                                                  wunsch bewahren, Bleibendes schaf-                          Paten, Stifter und Förderer profitieren
                                                  fen. Es ist gut zu wissen, dass wir über                    Kinder, ihre Familien und ganze Ge-
                                                  die eigene Zeit hinaus wirken können.                       meinden von der Hilfe zur Selbsthilfe.
                                                  In Erinnerung unserer Familie, Freun-
                                                  de, Bekannten – und in der Bildung                          Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen
                                                  und Förderung von Kindern in aller                          wir gemeinsam Kindern Chancen auf
                                                  Welt. Für engagierte Menschen kann                          ein besseres Leben und eine Zukunft
                                                  ein Testament der richtige Weg sein,                        mit Perspektive. Gerne beraten wir
                                                  um über das eigene Leben hinaus                             Sie in allen Fragen Ihrer Testaments-
                                                  die Zukunft zu gestalten. Es ist beru-                      gestaltung. Sprechen Sie uns an. Ihre
                                                  higend, sein Erbe in guten Händen zu                        Wünsche stehen im Mittelpunkt.
                                                  wissen und für eine gute Sache einzu-
                                                  setzen.                                                     Herzlich,

                                                  Mit der Stiftung Hilfe mit Plan haben
                                                  Sie einen starken Partner für Ihr Enga-
                                                  gement an Ihrer Seite. Die Stiftung för-                   Dr. Werner Bauch              Kathrin Hartkopf
                                                  dert mit den Erträgen Projekte von Plan                     Vorstandsvorsit-             Geschäftsführerin
                                                  International. Das Kinderhilfswerk setzt                  zender der Stiftung              der Stiftung
                                                  sich seit 80 Jahren für Kinder und ihre                      Hilfe mit Plan                Hilfe mit Plan

                                                                                                                                                        INHALT

                                                  Den Nachlass regeln ................................................................................. Seite 4-7
                                                  Mein Engagement ..................................................................................... Seite 8-9
                                                  Vererben und Vermachen ..................................................................... Seite 10-11
                                                  Testamentsarten .................................................................................... Seite 12-13
                                                  Wichtige Fragen .................................................................................... Seite 14-15
                                                  Das handschriftliche Testament ............................................................ Seite 16-17
                                                  Kontakt und Informationen .................................................................... Seite 18-21
                                                  Plan International ................................................................................... Seite 22-23

                      02 | Testamentsgestaltung                                                                                Testamentsgestaltung | 03
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
Foto: Jane Dempster

                            DEN NACHLASS REGELN                                                     DEN NACHLASS REGELN

                                                     ÜBER DAS LEBEN HINAUS KINDER UND
                                                           IHRE RECHTE STÄRKEN

                                                  Wenn Sie die Stiftung Hilfe mit Plan in      wegung ist und alle mitzieht – Jungen,
                                                  Ihrer Nachlassregelung berücksich-           Eltern, Gemeinden, ein ganzes Land.
                                                  tigen möchten, dann fördern wir Sie
                                                  gerne bei Ihrem Vorhaben. Mit den Er-        Auf den folgenden Seiten erfahren Sie,
                                                  trägen der Stiftung unterstützen wir nati-   wie Sie Kinder und ihre Rechte über
                                                  onal und international Projekte von Plan     Ihre Lebenszeit hinaus stärken können
                                                  International in mehr als 50 Programm-       – über eine Erbeinsetzung oder ein Ver-
                                                  ländern.                                     mächtnis, mit einem handgeschriebe-
                                                                                               nen oder notariellen Testament.
                                                  Seit fast 80 Jahren arbeiten wir daran,
                                                  dass Kinder ein Leben frei von Armut,        Haben Sie Fragen, dann wenden Sie
                                                  Gewalt und Unrecht führen können. Da-        sich an unser Team. Wir begleiten Sie.
                                                  bei sind Mädchen der Schlüssel für mehr      Gerne beraten wir Sie auch zu Mög-
                                                  Wohlstand, Bildung und Frieden. Daher        lichkeiten, eine Immobilie zu übertra-
                                                  startete Plan International Deutschland      gen oder eine Stiftung von Todes we-
                                                  2003 die globale Kampagne Because I          gen zu errichten.
                                                  am a Girl, die heute eine erfolgreiche Be-

                                                                       Kann ich mein Patenkind bedenken?

                                                   Aus rechtlichen und praktischen             die gesamte Gemeinde. Kommt Ihr
                                                   Gründen ist es nicht möglich, ein           Vermögen einem einzelnen Paten-
                                                   Patenkind zu bedenken, da die tes-          kind zugute, wird das soziale Gefüge
                                                   tamentarische Regelung mit dem              der Gemeinde empfindlich gestört.
                                                   Heimatrecht des Bedachten überein-          Vielleicht kommt eine längerfristi-
                                                   stimmen muss. Eine individuelle Prü-        ge Projektspende zu einem Thema
                                                   fung des im jeweiligen Projektland          oder einer Region für Sie in Betracht?
                                                   geltenden Rechtssystems können wir          Wenden Sie sich gerne für weiterfüh-
                                                   nicht leisten. Mit Ihrem Patenschafts-      rende Informationen an unser erfah-
                                                   beitrag unterstützen Sie außerdem           renes Team!

                      04 | Testamentsgestaltung                                                               Testamentsgestaltung | 05
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
Foto: Kathrin Hartkopf
      DEN NACHLASS REGELN                                                            DEN NACHLASS REGELN

 SO MÖCHTE ICH IN ERINNERUNG BLEIBEN

Werte weitergeben                         Innerhalb der Grenzen des Pflicht-
Was möchte ich als Lebenswerk hin-        teilsrechts sind Sie frei in der Gestal-
terlassen? Welche Werte möchte ich        tung: Sie können festlegen, wer Erbe
weitergeben? Wie kann ich Kindern         und damit Ihr Rechtsnachfolger wird,
dauerhaft Perspektiven ermöglichen?       wer ein Vermächtnis erhält und wer
In seinem Leben setzt man sich mit        welche Auflagen zu erfüllen hat. Mit
diesen Fragen nicht nur einmal ausei-     einem Testament kann Ihr gemeinnüt-
nander. Die Hochzeit, das erste Kind,     ziges Engagement über den Tod hin-
ein neues Haus, der Ruhestand. In         aus fortwirken.
verschiedenen       Lebensabschnitten
tauchen sie immer wieder auf, wol-        Persönlich beraten
len neu beleuchtet werden. Und so         Ich wünsche mir Antworten auf mei-
ändern sich auch die in einem Tes-        ne Fragen! Ich suche vertrauensvolle
tament zu regelnden Inhalte im Laufe      Ansprechpartner für mein Vorhaben!
des Lebens. Mit der Stiftung Hilfe mit    Die Stiftung Hilfe mit Plan und unser
Plan haben Sie einen vertrauenswür-       langjähriger Kooperationspartner in
digen und starken Partner für Ihr En-     München, die Stiftungszentrum.law
gagement an Ihrer Seite. Gemeinsam        Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, ste-
besprechen wir Möglichkeiten, wie         hen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer
Sie mit Ihrem Testament oder einem        Wünsche beratend zur Seite. Erfahren
Erbvertrag Gutes bewirken können.         Sie zu Lebzeiten, was Ihr Engagement
In der Zukunft tragen wir Sorge, dass     für Kinder bewirken kann. Sprechen
Ihr letzter Wille zur Entfaltung kommt.   Sie uns gerne unverbindlich an.

Individuell vererben
Den eigenen Nachlass zu regeln,
schieben viele Menschen immer wie-              Fragen Sie uns
der auf. Dabei ist ein Testament – oder         Tel. 040 / 611 40 - 260
ein Erbvertrag – die einzige Möglich-           oder schreiben Sie uns
keit, eine von der gesetzlichen Erbfol-         info@plan-stiftungszentrum.de
ge abweichende Regelung zu treffen.

06 | Testamentsgestaltung                                                                  Testamentsgestaltung | 07
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
MEIN ENGAGEMENT                                                                                                                 MEIN ENGAGEMENT

MEIN ERBE FÜR DIE ZUKUNFT DER KINDER

                       „Mein Mann und ich haben keine Kinder. Seit unserer
                    ersten Patenschaft für ein Kind bei Plan International war
                                                                                 „   Kinder in vielen Ländern werden schlecht behandelt,
                                                                                 diskriminiert und sogar ausgebeutet. Eine eigene Stif-
                    uns klar, dass wir das Kinderhilfswerk in unserem Tes-       tung für die Ewigkeit zu gründen, war für mich die beste
                    tament berücksichtigen wollen. Mit der Gründung unse-        Lösung, um ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. So kön-
                    rer Sternenkind Peter Lohse Stiftung haben wir diese als     nen Kinder auch nach meinem Tod weiterhin von meinem
Vollerben eingesetzt. Es ist schön zu wissen, dass auch nach unserem Tod in      Nachlass profitieren. Für mein Vorhaben wollte ich einen Partner auf Augen-
unserem Sinne Gutes getan wird. Wir sind beide überzeugt von der Arbeit und      höhe, der meine Vorstellungen von Kindesschutz versteht und umsetzt. Die
dem Ansatz von Plan International und werden von der Stiftung Hilfe mit Plan     Stiftung Hilfe mit Plan passte da genau. Zu wissen, dass mit der Arbeit kom-
bestens betreut. Das ist ein gutes Gefühl.
                                            “                                    petenter Organisationen wie Plan International eine Menge Kinder geschützt
                                                                                 und versorgt werden, beruhigt mich sehr.
                                                                                                                           “
Ingeborg Lohse, Sternenkind Peter Lohse Stiftung
                                                                                                   Peter Wolf, Peter Wolf Kinderhilfe Stiftung

                       „ Als meine Tante Eva Niemack mir ihren Nachlass ver-
                     machte, war das der Anstoß für mich, über mein eigenes
                                                                                 „   Meinem Mann und mir ist es in unserem Leben sehr
                                                                                 gut ergangen, wir haben beste Chancen gehabt und
                     Erbe nachzudenken. Ich halte es wie Marcus Aurelius:        mehr erreicht als gedacht. Mit eigenen Kindern hat es
                     ‚Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man        leider nicht geklappt, also wollten wir anderen Kindern
                     nie beginnen wird zu leben.ʻ Daraus entstand die Idee,      helfen, Chancen im Leben zu bekommen und zu nutzen.
                     eine eigene Stiftung zu gründen. So haben mein Mann         Mit unserer Treuhandstiftung haben wir uns unter das
und ich die Eva Niemack und Claudia Jahnke Stiftung ins Leben gerufen, mit       Dach der Stiftung Hilfe mit Plan begeben. Dank dieses starken Partners kön-
der wir Bildungsprojekte für Mädchen in Südamerika unterstützen. Wir konn-       nen wir Kinder im Ausland fördern. Was am Ende unserer Tage übrig bleibt,
ten uns selbst vor Ort von der Arbeit von Plan International überzeugen. Daher
stehen wir mit ganzem Herzen hinter unserem Engagement.
                                                            “
                                                                                 werden wir der Stiftung Hilfe mit Plan vermachen.
                                                                                                                                     “
                                                                                                Karin Reschke, Karin und Ralf Reschke Stiftung
            Claudia Jahnke, Eva Niemack und Claudia Jahnke Stiftung

08 | Testamentsgestaltung                                                                                                                 Testamentsgestaltung | 09
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
VERERBEN UND VERMACHEN                                                                                                          VERERBEN UND VERMACHEN

          DIE WICHTIGSTEN
     GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Wenn Sie die Stiftung Hilfe mit Plan       eintritt und damit Eigentümer Ihres ge-         Die Auflage                                Steuerbefreit
in Ihrem Testament berücksichtigen         samten Nachlassvermögens wird, wen-             Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Grab   Die Stiftung Hilfe mit Plan ist gemein-
möchten, können Sie dies mit einer Erb-    det sich die Stiftung Hilfe mit Plan als Ver-   gepflegt oder dass Ihr Vermächtnis für     nützig und von der Erbschaftssteuer
einsetzung oder einem Vermächtnis:         mächtnisnehmer an Ihren Erben, um den           Mädchenprojekte verwendet wird? Mit        befreit. Daher kommt das Vermögen,
                                           vermachten Gegenstand zu erhalten.              einer Auflage können Sie Ihren Erben       das Sie uns zuwenden, in voller Höhe
Das Vermächtnis                                                                            oder Vermächtnisnehmer dazu ver-           den Kindern zugute.
 ie möchten mit einem Teil Ihres Vermö-
S                                          Die Erbeinsetzung                               pflichten, diese Wünsche zu erfüllen.
gens Plan-Projekte fördern und Kindern      ie haben keine nahen Angehörigen
                                           S
dauerhaft ein besseres Leben ermögli-      oder diese sind bereits ausreichend ab-
chen? Dann können Sie der Stiftung Hilfe   gesichert? Dann können Sie die Stiftung

                                                                                                                                                                          Foto: Jheison Pabon
mit Plan einen bestimmten Vermögens-       Hilfe mit Plan zum Erben einsetzen. Als
gegenstand als Vermächtnis zuwenden –      Erbe kümmert sich die Stiftung Hilfe mit
zum Beispiel einen Geldbetrag, ein Spar-   Plan darum, dass Ihr letzter Wille umge-
konto, Wertpapiere oder eine Immobilie.    setzt wird: Sie erfüllt Vermächtnisse und
Während ein Erbe als Rechtsnachfolger      wickelt den gesamten Nachlass profes-
unmittelbar in Ihre Rechte und Pflichten   sionell, diskret und res­pektvoll ab.

Beispiel für ein Vermächtnis:              Beispiel für eine Erbeinsetzung:

 Ich, Eva Mustermann, geboren               Ich, Eva Mustermann, geboren
 am 25.07.1956, vermache der                am 25.07.1956, setze die Stiftung
 Stiftung Hilfe mit Plan, Bram-             Hilfe mit Plan, Bramfelder Str.
 felder Str. 70, 22305 Hamburg              70, 22305 Hamburg zu meiner
 15.000 Euro.                               Alleinerbin ein.

10 | Testamentsgestaltung                                                                                                                            Testamentsgestaltung | 11
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
Foto: Natalia Moura

                            TESTAMENTSARTEN                                                                                                                           TESTAMENTSARTEN

                                                                                                            Datum hinzufügen. Datum und Ort soll-          Das gemeinschaftliche Testament
                                                                                                            ten Sie nicht vergessen, vor allem, wenn       Wollen Ehegatten oder eingetragene
                                                                                                            Sie Ihr Testament mehrmals verfassen.          Lebenspartner ein gemeinschaftliches
                                                                                                            Nur so lässt sich zweifelsfrei feststellen,    Testament verfassen, dann genügt
                                                                                                            welches Testament das aktuellere ist.          es, wenn einer das Testament hand-
                                                                                                            Auf den Seiten 16 und 17 haben wir für         schriftlich verfasst und der andere be-
                                                                                                            Sie ein Beispiel formuliert und Schritt für    kundet, dass das auch seinem Willen
                                                                                                            Schritt erläutert. Wichtig ist, dass Sie al-   entspricht und abschließend unter-
                                                                                                            les möglichst konkret und eindeutig for-       schreibt. Wenn Sie sich als Ehegatten
                                                                                                            mulieren. Bei komplexen Sachverhalten          gegenseitig zu (Voll-)Erben einsetzen
                                                                                                            (z.B. Vermögen im Ausland, mehrere             und anschließend nach dem Tod des
                                                                                                            Erben, GmbH im Nachlassvermögen)               Letztversterbenden einen Dritten als
                                                                                                            sollten Sie sich immer von qualifizierten      Schlusserben einsetzen, z.B. die Stif-
                                                                                                            Rechtsanwälten beraten lassen.                 tung Hilfe mit Plan, dann spricht man
                                                                                                                                                           vom „Berliner Testament“. Allerdings
                                                                                  Wir helfen Ihnen gerne:   Das notarielle Testament                       ist Vorsicht geboten: Während man ein
                                                                                  Tel. 040 / 611 40 - 260   Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihr          einfaches Testament jederzeit widerru-
                                                                                                            letzter Wille unmissverständlich formu-        fen kann, lässt sich ein gemeinschaftli-
                                                                                                            liert ist, können Sie sich von einem Notar     ches Testament nur unter bestimmten
                                                                                                            beraten lassen. Er prüft Ihre Testierfä-       Voraussetzungen ändern. Fachkundi-
                                                                                                            higkeit und beurkundet Ihren letzten Wil-      ge Rechtsberatung ist daher wichtig.
                                                                                                            len. Dafür fällt eine Gebühr an, die sich
                            DEN GEWÜNSCHTEN INHALT IN                                                       nach der Höhe des Nachlassvermögens            Der Erbvertrag
                                                                                                            richtet. Das notarielle Testament wird in      Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Erben
                            DIE RICHTIGE FORM BRINGEN                                                       amtliche Verwahrung beim Nachlassge-           beispielsweise eine Pflegeverpflich-
                                                                                                            richt gegeben und beim Zentralen Tes-          tung übernehmen oder eine Unter-
                                                                                                            tamentsregister in Berlin registriert. Da-     nehmensnachfolge verbindlich regeln
                      „Das ist zu kompliziert!“ Viele befürch-   Wenden Sie sich gerne unverbindlich        mit ist es vor Manipulation geschützt und      möchten, so kommt ein Erbvertrag in
                      ten, sie könnten beim eigenhändigen        an uns. Wir helfen Ihnen dabei!            kann nicht verloren gehen. Ein weiterer        Betracht. Der Erbvertrag kann nur vor
                      Verfassen eines Testaments Fehler ma-                                                 Vorteil: Falls Sie Immobilienvermögen in       einem Notar geschlossen werden, der
                      chen, oder sie scheuen sich, auf einen     Das handschriftliche Testament             Deutschland besitzen, benötigt Ihr Erbe        Sie und Ihren Vertragspartner im Vor-
                      Rechtsanwalt zuzugehen. Daher wird         Entscheidend für ein handschriftliches     bei Vorliegen eines notariellen Testa-         feld eingehend berät. Damit wird der
                      das Thema gerne immer wieder ver-          Testament ist, dass Sie es von Anfang      ments für die Umschreibung des Grund-          Vertragspartner geschützt, falls der
                      tagt. Wir zeigen Ihnen die Grundlagen      bis Ende selbst von Hand schreiben, mit    buchs keinen Erbschein – das spart Zeit        Erblasser seine Meinung ändert.
                      für eine rechtlich wirksame Regelung.      einer Unterschrift versehen und Ort und    und Kosten des Erbscheinverfahrens.

                      12 | Testamentsgestaltung                                                                                                                            Testamentsgestaltung | 13
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
WICHTIGE FRAGEN                                                                                                                                                     WICHTIGE FRAGEN

WORAN SIE JETZT SCHON DENKEN KÖNNEN                                                                                  und entferntere Verwandte werden         lien oder Unternehmensbeteiligungen
                                                                                                                     nicht berücksichtigt. Sind keine Nach-   im Nachlassvermögen vorhanden sind
                                                                                                                     kommen vorhanden, sind die Eltern        und kein notarielles Testament existiert.
                                                                                                                     pflichtteilsberechtigt.                  Im Übrigen genügt als Erbrechtsnach-
Wo bewahre ich                             ten sich nach dem Nachlasswert. Bei                                                                                weis grundsätzlich das handschriftli-
mein Testament auf?                        einem Vermögen von 500.000 Euro                                           Wann benötige ich                        che Testament in Verbindung mit dem
Bewahren Sie Ihr Testament an einem        beispielsweise fallen Kosten von 935                                      einen Erbschein?                         Eröffnungsprotokoll des Nachlassge-
sicheren Platz in Ihrer Wohnung oder       Euro zuzüglich Auslagen und Mehr-                                         Einen Erbschein benötigen Sie als Erb-   richts – insbesondere dürfen Banken
bei einer Person Ihres Vertrauens auf.     wertsteuer an (Stand 2017).                                               rechtsnachweis für die Umschreibung      und Versicherungen nach einer Ent-
Am besten an einem Ort, an dem es                                                                                    gegenüber dem Grundbuchamt oder          scheidung des BGH nicht generell auf
schnell aufgefunden werden kann.           Kann ich mein Testament nach-                                             dem Handelsregister, wenn Immobi­        einen Erbschein bestehen.
                                           träglich ändern oder aufheben?
Mehr Sicherheit bietet die amtliche Ver-   Ein handschriftliches Testament kön-                                                                      Fachlicher Rat
wahrung: Sie können Ihr handschriftli-     nen Sie jederzeit nachträglich in Teilen
ches Testament beim Nachlassgericht        oder komplett widerrufen (Ausnahmen                                        Unabhängig davon, ob Sie lediglich      zialisierten Rechtsanwalt oder Notar
hinterlegen, anschließend erfolgt die      können beim gemeinschaftlichen Tes-                                        eine Frage zu Ihrem Testament klä-      in jedem Fall sinnvoll – möglicher-
Registrierung beim Zentralen Testa-        tament gelten). Jede Änderung oder                                         ren möchten oder eine umfassende        weise auch die Hinzuziehung eines
mentsregister in Berlin. Dafür fallen      Aufhebung ist mit Datum, Ort und Un-                                       Beratung zu komplexen erbrecht-         Steuerberaters. Wir helfen gerne
derzeit ein Festbetrag von 75 Euro für     terschrift zu versehen, da grundsätzlich                                   lichen Fragestellungen benötigen,       dabei, kompetente Ansprechpart-
die Verwahrung sowie 18 Euro für die       das zuletzt geschriebene Testament                                         ist eine Beratung durch einen spe-      ner zu finden.
Registrierung an. Ein Verlust oder Miss-   gilt. Neben einzelnen Änderungen kön-
brauch ist somit ausgeschlossen: Nach      nen Sie Ihr bisheriges Testament ver-
der Mitteilung Ihres Ablebens durch        nichten und durch ein neues Testament
das Standesamt informiert das Zentra-      ersetzen. Ein notarielles Testament wie-

                                                                                      Foto: Rene Løkkegaard Jepsen
le Testamentsregister sämtliche Nach-      derum ist bereits widerrufen, wenn Sie
lassgerichte, bei denen im Laufe Ihres     es aus der amtlichen Verwahrung neh-
Lebens ein Testament in Verwahrung         men. Ein Rücknahmeverlangen können
gegeben wurde. Das bzw. die Testa-         Sie jederzeit formlos stellen.
mente werden dann beim Nachlassge-
richt Ihres letzten Wohnortes eröffnet.    Wer ist pflichtteilsberechtigt?
                                           Pflichtteilsberechtigt sind der Ehegatte
Was kostet ein Notar?                      bzw. eingetragene Lebenspartner so-
Die Kosten für ein notarielles Testa-      wie Kinder oder bei deren Vorverster-
ment sind gesetzlich geregelt. Sie rich-   ben Enkelkinder. Eigene Geschwister

14 | Testamentsgestaltung                                                                                                                                                     Testamentsgestaltung | 15
ENGAGEMENT IN IHREM SINNE - Ihre Möglichkeiten der Testamentsgestaltung - Plan International
DAS HANDSCHRIFTLICHE TESTAMENT                                                                                       DAS HANDSCHRIFTLICHE TESTAMENT

MIT EINEM TESTAMENT KLARHEIT SCHAFFEN
Anhand eines Beispieltestaments zeigen wir Ihnen, wie ein korrekt formuliertes Testa-
ment aussehen kann in Bezug auf Erbeinsetzung, Vermächtnisanordnung, nachträg-
liche Testamentsergänzung und Auflage.

     Eva Mustermann                                                                                                ERKLÄRUNGEN
     Mühlengasse 2
     12345 Mühldorf
                                                                                        1   Überschrift: Machen Sie bereits in der Überschrift deutlich, dass es sich bei
                                                                                            der Niederschrift um Ihr Testament handelt. �Mein letzter Wille“ ist auch eine
1    Testament
                                                                                            passende Bezeichnung.

2    Ich, Eva Mustermann, geboren am 25.07.1956, treffe für den Fall
     meines Todes folgende Regelung:                                                    2   Angaben zur Person: Nennen Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihr Ge-
                                                                                            burtsdatum.
3    Alle bis heute errichteten Testamente widerrufe ich hiermit.
                                                                                        3   Widerruf: Machen Sie ein bereits existierendes Testament zur Klarstellung mit
     Zu meinen Erben bestimme ich zu gleichen Teilen meinen Sohn
                                                                                            einem Widerruf ungültig.
4    Tobias Mustermann, geboren am 14.01.1981, und meine Nichte Annika
     Bach, geboren am 05.10.1986.
                                                                                        4   Erben bestimmen: Bestimmen Sie Ihre Erben unverwechselbar mit Angaben
     Meiner Freundin Susanne Kohlhammer, geboren am 15.12.1961,                             zu Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum. Legen Sie eindeutig fest, in wel-
     vermache ich das Gemälde „An der Alster“ von Max Zaubermann,
5                                                                                           chem Verhältnis Sie Ihr Vermögen aufteilen.
     falls es sich zum Zeitpunkt meines Ablebens noch in meinem Ei-
     gentum befinden sollte.
                                                                                        5   Vermächtnis formulieren: Machen Sie eindeutige Angaben zum Vermächt-
     Die Stiftung Hilfe mit Plan, Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg soll                    nisnehmer und zum zugedachten Vermögenswert.
     aus meinem Erbe ein Vermächtnis in Höhe von 15.000 Euro erhalten.
                                                                                        6   Unterschrift: Vermerken Sie direkt unter dem Geschriebenen Ort und Datum
     Mühldorf, den 12.02.2017
6                                                                                           der Niederschrift und unterschreiben Sie mit Vor- und Nachnamen.
     Eva Mustermann

     Meine Nichte Annika Bach ist im Wege der Auflage verpflichtet,                     7   Ergänzungen: Sie können Ihr Testament jederzeit um weitere Punkte ergänzen.
7
     meinen Kater Schubert zu versorgen.                                                    Unterschreiben Sie Ergänzungen direkt unter dem Geschriebenen und ver-
                                                                                        8
                                                                                            merken Sie Ort und Änderungsdatum.
     Mühldorf, den 25.02.2017
8
     Eva Mustermann
                                                                    9   Seite 1         9   Seitenzahlen: Nummerieren Sie einzelne Seiten, falls Ihr Testament mehrere
                                                                                            Seiten umfasst. Versehen Sie die einzelnen Seiten mit Ihren Initialen.

16 | Testamentsgestaltung                                                                                                                         Testamentsgestaltung | 17
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                          NUTZEN SIE UNSERE EXPERTISE                                                                                      HIER FINDEN SIE WISSENSWERTES

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                              FÜR IHR ENGAGEMENT
                                                                                                                                           Vererben und Erben                   Bundesrechtsanwaltskammer
                                                                                                                                           Beate Backhaus                       Littenstr. 9 | 10179 Berlin
                    Was muss ich beachten, wenn ich eine                                 Stiftungszentrum.law                              Verlag Stiftung Warentest | 2015     Tel. 030 / 284939-0
                    gemeinnützige Organisation bedenken                                  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                          www.brak.de
                    will? Wie formuliere ich meinen letzten                                                                                Das Nachlass-Set
                    Willen richtig? Zu erbrechtlichen Fra-                               Haus des Stiftens                                 Sophie Mecchia und Michael Sittig    Bundessteuerberaterkammer
                    gen beraten Sie die Anwältinnen der                                  Landshuter Allee 11                               Verlag Stiftung Warentest | 2016     Neue Promenade 4 | 10178 Berlin
                    Stiftungszentrum.law Rechtsanwalts                                   80637 München                                                                          Tel. 030 / 240087-0
                    GmbH gerne. Unser langjähriger Ko-                                                                                     Deutsche Gesellschaft für            www.bstbk.de
                    operationspartner in München ist aus-                                Tel. 089 / 744 200 610                            Erbrechtskunde e.V.
                    schließlich im gemeinnützigen Umfeld                                 Fax 089 / 744 200 699                             Kaiser-Joseph-Str. 198-200           Zentrales Testamentsregister
                    tätig und fühlt sich dem gemeinnützi-                                                                                  79098 Freiburg                       Kronenstr. 42 | 10117 Berlin
                    gen Engagement verbunden.                                            info@stiftungszentrum-law.de                      Tel. 0761 / 1563030                  Tel. 0800 / 3550700
                                                                                                                                           www.erbfall.de                       www.testamentsregister.de

                                                                                                                                           Bundesnotarkammer
                                                                                                                                           Mohrenstraße 34
                                                                                                                                           10117 Berlin
                    V.l.n.r.: Kristina von Heynitz, Melanie Harbich, Melanie Jakobs, Corinna Zillich, Helene Sandulache von Grafenstein.
                                                                                                                                           Tel. 030 / 3838660
                                                                                                                                           www.bnotk.de

                                                                                                                                                                                                             IMPRESSUM

                                                                                                                                           Herausgeber:                         Redaktion und Koordination:
                                                                                                                                           Stiftung Hilfe mit Plan              Annette Grund, Katharina Vollmeyer
                                                                                                                                           Bramfelder Straße 70                 Mitarbeit:
                                                                                                                                           22305 Hamburg                        Friederike Schir, Kathrin Hartkopf, Jes-
                                                                                                                                           Tel. 040 / 611 40-260                sica Kellner, Marisa Hoffmann
                                                                                                                                           Fax 040 / 611 40-258                 Schlussredaktion:
                                                                                                                                           Verantwortlich für den Inhalt:       Ricarda Gerhardt
                                                                                                                                           Dr. Werner Bauch, Kathrin Hartkopf   Gestaltung: Jantje Selle
                                                                                                                                           Fotos Titelbild und Rückseite:       Druck: THINKPRINT
                                                                                                                                           Marieke Viergever, Simon Sticker
Foto: Iris Ortner

                    18 | Testamentsgestaltung                                                                                                                                                   Testamentsgestaltung | 19
KONTAKT                                                                                                                                                                                    KONTAKT

           WIR FREUEN UNS AUF SIE!

                                                                                                                                                                                                                          Foto: Lentillu.com
Wie bewahre ich einen Herzenswunsch         Rechte? Wir begleiten Sie erfahren und in-
über mein Leben hinaus? Wie stärke ich      dividuell auf Ihrem Weg zu einem Engage-
                                                                                         Kathrin Hartkopf (Unten rechts, Geschäftsführerin Stiftung Hilfe mit Plan) mit ihrem Team: (im Uhrzeigersinn) Heidrun Lagodka,
mit meinem letzten Willen Kinder und ihre   ment in Ihrem Sinne. Sprechen Sie uns an!    Friederike Schir, Dagmar Löffler, Jessica Kellner, Katharina Vollmeyer, Marisa Hoffmann.

                                                                                                                                                                                             Ihre Ansprechpartnerin

                                                                                                                                                                                             Kathrin Hartkopf
                                                                                                                                                                                             Tel. 040 / 611 40 - 260
                                                                                                                                                                                             info@plan-stiftungszentrum.de

20 | Testamentsgestaltung                                                                                                                                                             Testamentsgestaltung | 21
PLAN INTERNATIONAL                                                                                                                                    PLAN INTERNATIONAL

          GEMEINSAM FÜR KINDER UND IHRE RECHTE
          Der britische Journalist John Langdon-Da-              entstand. Seit der Gründung 1937 setzt         stimmtes Leben führen können. Mit Ihrer      Rechten gestärkt. Damit wir ihnen auch in
          vies gründete im spanischen Bürgerkrieg                sich Plan International für Kinder und ihre    Unterstützung haben wir im Laufe der         Zukunft Perspektiven ermöglichen kön-
          ein Patenschaftsprogramm für Kriegskin-                Rechte ein. Sie sollen sicher aufwach-         Jahre vielen Kindern in den Programmlän-     nen, benötigen wir Ihre Hilfe. Gemeinsam
          der, woraus das heutige Plan International             sen, zur Schule gehen und ein selbstbe-        dern Chancen ermöglicht und sie in ihren     können wir mehr erreichen!

John Langdon-
Davies gründet
Plan International

              Plan International      Plan International          Plan International     Ulrich Wickert wird     Plan International    Gründung der Stif-    Der 11. Oktober          Die Stiftung Hilfe mit
              weitet seine Arbeit     arbeitet jetzt in Afrika    Deutschland e.V.       Botschafter von Plan    startet seine Mäd-    tung Hilfe mit Plan   wird dank Plan UN-       Plan baut ein Haus für
              nach Asien aus          und Lateinamerika           wird gegründet         International           chen-Kampagne                               Weltmädchentag           die Mädchen der Welt

1937                 1957                   1970                       1989                   1997                    2003                  2008                  2012                     2017
              Die Sowjetunion         Der Bulli erobert           Deutschland ist        Die Welt trauert um     Die Deutschen         Barack Obama wird     Friedensaktivistin       Die Elbphilharmonie
              schickt den ersten      Europa.                     wiedervereint          Prinzessin Diana        Fußball-Frauen ge-    der erste schwarze    Malala wird von der      in Hamburg wird
              Sputnik ins All                                                                                    winnen erste WM       Präsident der USA     Taliban angeschossen     eröffnet

          22 | Testamentsgestaltung                                                                                                                                               Testamentsgestaltung | 23
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