EY's Global 3D Printing Report 2019 - Oktober 2019
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EY‘s Global 3D Printing Report 2019 Oktober 2019
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Globale Umfrage: 900 Unternehmen,
13 Länder und 9 Branchen
EY Recherchen
Projekterfahrungen
Ansprechpartner
Stefana Karevska
Director, GSA Advisory
EY Global Additive Manufacturing/ 3D
Printing Leader
Ernst&Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Willy-Brandt-Platz 5
68161 Mannheim
stefana.karevska@de.ey.com
Seite 2 EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Presentation titleAnwendung von 3D-Druck in den letzten
drei Jahren sprunghaft gestiegen
3D-Druck-Anwendung international
► Der Anteil der
Unternehmen weltweit,
die die Technologie des
Additive Manufacturing
eingesetzt haben, ist von
17%
24 Prozent 2016
auf 65 Prozent im Jahr
65% aller befragten Unternehmen 2019 gestiegen.
18% weltweit wenden aktuell 3D-Druck an. ► Nur jedes sechste
Unternehmen weltweit
64% Weitere 18% planen eine Anwendung beabsichtigt derzeit keine
für die Zukunft. Anwendung in der
Zukunft.
65% Keine Anwendung geplant
12%
Anwendung geplant
Erfahrung mit 3D-Druck
24%
2016 2019
Seite 3 EY‘s Global 3D Printing Report 20193D-Druck am weitesten verbreitet in Südkorea,
Deutschland hinkt hinterher
► Aktuell weisen
Erfahrung mit 3D-Druck Anwendung geplant 63 Prozent der deutschen
Südkorea 81% 14% Unternehmen Erfahrung
China
mit 3DP auf, 2016 waren
78% 18%
es nur 37 Prozent.
Kanada 77% 14%
Frankreich/Belgien
► Allerdings hat
74% 21%
Deutschland damit seine
Großbritannien 74% 18%
Vorreiterposition vorerst
Japan 68% 30% verloren: In
Schweiz/Österreich 67% 24% Großbritannien z.B. ist die
Deutschland 63% 14% Verbreitung im gleichen
USA 54% 22% Zeitraum von 17 Prozent
Italien/Spanien 42% 15% auf 74 Prozent in die Höhe
geschnellt.
Erfahrung mit 3D-Druck-Anwendung 2016 und 2019 in ausgewählten Ländern
74%
Großbritannien
17%
63%
Deutschland
37%
2019
54%
USA 2016
16%
Seite 4 EY‘s Global 3D Printing Report 20193D-Druck am weitesten verbreitet in Luftfahrt,
Konsumgüterindustrie und Chemie
Anwendung von 3D-Druck und Zukunftspläne nach Branchen (Angaben in %)
► Jedes Luftfahrt-,
Konsumgüter-
und Chemieunternehmen
Luftfahrt 78 22 plant für die Zukunft mit
3D-Druck. Jeweils
mindestens drei von vier
Konsumgüter 76 24 Unternehmen in diesen
Branchen wenden die
Chemie 75 25
Technologie heute bereits
an.
Elektrotechnik 71 12
Transport & Logistik 68 14
Baugewerbe 63 20
Industrieprodukte 62 15
Automobilindustrie 59 17 3DP wird bereits angewendet
Life Sciences 55 22 Anwendung geplant
Seite 5 EY‘s Global 3D Printing Report 20193D-Druck hält verstärkt Einzug in die Endproduktion
Jeweils rund jedes zweite US-amerikanische, südkoreanische und deutsche
► Deutsche Unternehmen
Unternehmen erwartet in den nächsten 3 Jahren Endprodukte mit 3DP zu
hinken aktuell im 3D-Druck
produzieren (%)
von Endprodukten etwas
hinterher. Sollten sie
52 2022
Südkorea 28 allerdings ihre Pläne
6 2019 realisieren, zählen sie
44 2016
2022 wieder zu den
China 23 weltweit führenden
4 Anwendern im 3D-Druck
40 von Endprodukten.
Großbritannien 19
5
53
USA 18
4
49
Deutschland 16
5
Weltweit
46 49
Deutschland
16% aller befragten deutschen
Unternehmen fertigen heute bereits
18 16 Endprodukte mit 3D-Druck.
2022 soll der Anteil bei 49%
liegen.
2019 2022*
* Prognose
Seite 6 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Anwendung von 3D-Druck: Reifegrad der Unternehmen hat
stark zugenommen
Reifegrade der befragten Unternehmen in der Anwendung von 3D-Druck,
► Der Anteil an
2016 und 2019; Angaben in Prozent
Unternehmen, die über
intensivere Erfahrungen
mit AM verfügen
(Level 3 und 4), hat sich
4% gegenüber 2016
8%
9%
verdoppelt.
► Der Anteil an
11% 18% Unternehmen mit
Einsteigererfahrungen,die
sie durch das Testen der
Level 4: Entwicklung von Geschäfts- Technologie gewinnen,
modellen zur Nutzung von 3D-Druck/AM (Level 2) hat sich im
39% gleichen Zeitraum sogar
Level 3: Nutzung von 3D-Druck/AM in
mehr als verdreifacht.
ausgewählten Abteilungen
76% Level 2: erste Erfahrungen und Tests
Level 1: Eintritt in die 3D-
Thematik/AM-Landschaft
35%
2016 2019
Seite 7 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Unternehmen setzen in erster Linie auf In-house-Fertigung
3DP im Unternehmenseinsatz: 2016, 2019 und 2022 (Prognose); in Prozent
► Die Unternehmen setzen
derzeit in erster Linie auf
eigene Lösungen:
40 Prozent der befragten
Unternehmen haben
eigene Maschinen für 3D-
Druck im Haus,
56 26 Prozent wenden sich
an externe Anbieter
40 ► Dieses Bild wird voraus-
sichtlich in Zukunft
In-house 9 Bestand haben:
Mehr als jedes zweite
Unternehmen
2022 (56 Prozent) erwartet,
dass es 3DP-Produkte
2019 künftig im eigenen Haus
32
herstellen wird, nur
2016 32 Prozent wollen diese
26
von externen
3D-Druck Dienstleistern beziehen.
Dienstleister 8
n=900
Seite 8 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Erwartete Vorteile
Was sind die größten Vorteile, die Unternehmen von der Anwendung von
► Der größte Vorteil der 3D-
3D-Druck/AM erwarten, heute und in drei Jahren?
Druck-Technologie besteht
aus Sicht der
Unternehmen darin, dass
die so gefertigten
Herstellung von Produkten, die die 56
Produkte die
Kundenanforderungen besser erfüllen 43 Kundenanforderungen
besser erfüllen. Ein
Schnellere und effizientere F&E-Prozesse 54 weiterer wichtiger Vorteil
durch Rapid Prototyping 38 sind schnellere und
effizientere F&E-
Effizienterer After-Sales-Markt durch die Produktion 48 Prozesse.
von Ersatzteilen für das eigene Produktportfolio mit 33
AM ► Für die Zukunft sehen die
Verbesserung der bestehenden Fertigungsprozesse 48 Unternehmen die
durch additiv hergestellte Formen, Vorrichtungen 32 Hauptvorteile in mehr
und Maschinenteile
Kundennutzen und einer
Reduzierung von Logistikaufwand, Transport 56 Reduzierung von
und Lagerbeständen 26 Logistik-, Transport- und
Lageraufwand.
Herstellung bestehender Produkte 53
zu niedrigeren Kosten 17
2022
Komplexe Produkte herstellen, die wir bisher 34
nicht herstellen konnten 9 2019
Seite 9 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Wichtigste Hindernisse bei der Einführung von 3DP:
Hohe Kosten
Woran scheitert die Einführung von 3D-Druck?
► 90 Prozent der
Unternehmen geben als
Hinderungsgrund an, dass
die Kosten für die
Hohe Kosten für die Materialien 90 Materialien zu hoch seien.
87 Prozent der befragten
Unternehmen weisen auf
Hohe Kosten für die Systeme 87 die hohen Kosten für die
Systeme hin.
Fehlende Kenntnisse im eigenen Haus
über Design für Additive Manufacturing 50 ► Fehlende Kenntnisse im
eigenen Haus über das
Mangelndes Wissen im eigenen Haus AM-Design bzw. über AM-
über AM-Produktionsprozesse 46
Produktionsprozesse
werden jeweils von rund
Fertigungsgeschwindigkeit 41 jedem zweiten befragten
Unternehmen angeführt.
Mangelndes Wissen zur Identifizierung
realisierbarer Anwendungsfälle 40
Begrenzung der derzeitigen Systeme
in der Größe von Druckerzeugnissen 36
Begrenzung der aktuellen Systeme in
Materialien oder Multimaterialien 21
Bedenken bezüglich der Produktqualität 19
Seite 10 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Polymere am häufigsten eingesetzt – Metalle aber am
beliebtesten
Die wichtigsten verwendeten 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%)
► 72 Prozent der
Unternehmen mit 3D-
72 Druck Erfahrung arbeiten
Polymer in der Anwendung mit
53
Polymeren; fast jedes
49
zweite Unternehmen mit
Metall Anwendererfahrung mit
44 n=582 (214), Unternehmen 2019
Metallen.
(2016) mit 3D-Druck-/AM-Erfahrung
► Metall 3D-Druck wird in
Gewünschter Einsatz von 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%) Zukunft noch wichtiger:
65 Prozent aller
65 befragten Unternehmen
Metall wünschen sich Metall als
52
wichtigstes 3DP-
46
Arbeitsmaterial.
Polymer
31 n=900
Top 5 der gewünschten 3DP-Materialien (%)
Standardlegierungen 40
Hochleistungskunststoffe 35
Standard- oder Hochleistungskeramik 31
Hochleistungslegierungen 31
n=688
Werkzeugstahl 28
Seite 11 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Übersicht über die globalen Player im Additive
Manufacturing
► 55 Prozent der AM-
722 Unternehmen weltweit
haben ihren Sitz in
Europa, rund jedes dritte
421 Europa AM-Unternehmen ist in
den Amerikas beheimatet.
19% 40% 41%
Amerikas ► 24 Prozent aller AM-
168 Unternehmen weltweit
22% 30% 49% haben ihren Sitz in
Asien Deutschland. Nur die USA
verfügen über noch mehr
24% 44% 31% AM-Unternehmen.
► Immerhin 40 Prozent der
europäischen AM-
Etablierter Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet zwischen 1980 und 2010) Unternehmen sind junge
Neuer Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet seit 2010; oftmals noch in Start-up-
Unternehmen, viele davon
Phase) noch in der Start-up-
Traditionelles Industrieunternehmen Phase.
Europa 55%
USA 29%
Amerikas 32%
Deutschland 24%
Asien 13%
Seite 12 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Die größte Gruppe der AM-Player weltweit bilden die
Systemhersteller
Unternehmen, die ihren Eintritt in den AM-Markt planen, wollen... werden*: ► Unternehmen, die ihren
Eintritt in den AM-Markt
Anbieter von 3DP-Dienstleistungen 30% planen, wollen in erster
(Design, Auftragsfertigung) Linie Anbieter von 3D-
Anbieter von 3DP/AM-Systemen 28% Druck-Dienstleistungen
Materiallieferant 24% (30 Prozent) und Anbieter
von 3DP-Druck-Systemen
Anbieter von 3DP/AM-bezogener Software 23% (28 Prozent) werden.
► Für 43 Prozent der
Unternehmen ist die
* n = 102 Unternehmen Akquisition eines
bestehenden 3D-Druck-
Anbieters die präferierte
Die Strategie zum Markteintritt dieser Unternehmen*: Markteintrittsstrategie
43%
39%
32%
Akquisition Organisches Wachstum Partnern
*n = 102 Unternehmen
Seite 13 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Wachstumsmarkt Additive Manufacturing:
Umsatz in den letzten 3 Jahren um 29% jährlich gestiegen
Globale Additive-Manufacturing Marktgröße: tatsächlich und prognostiziert
► Marktgröße hat sich seit
(in Mrd. USD)*
2011 versechsfacht
Obere Grenze- Forcast Untere Grenze- Forecast ► Im Geschäftsjahr 2018 lag
35 der weltweite
Gesamtumsatz im Bereich
des Additive
30 Manufacturing mit rund
27,4 9 Milliarden US-Dollar um
40 Prozent über dem
25 Vorjahresniveau.
► Für das Geschäftsjahr
Marktvolumen [$USb]
2019 wird mit einem
20 erneuten Anstieg um 24
Prozent gerechnet.
15
10 9,0
5 6,4
5,7
3,8 4,2
1,5 2,1 2,9
0
FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19F FY20F FY21F FY22F FY23F
Quelle: EY Research
Seite 14 EY‘s Global 3D Printing Report 2019Summary
► 3D Druck ist Realität - zwei Drittel der Unternehmen haben bereits
Erfahrung
► 3D Druck ist mehr als eine Technologie für Prototypen - 18 % drucken
Endprodukte und Komponenten schon heute mit 3D-Technologie, 46% der
Unternehmen sehen 3D-Druck in ihrer Serienfertigung in 5 Jahren
► 3D Druck öffnet neue Möglichkeiten für die Individualisierung von
Produkten - in einigen Branchen, wie der Luftfahrt oder der
Konsumgüterbranche werden wir in Zukunft daher bei jedem
Unternehmen 3D-Druck im Einsatz sehen
Seite 15 EY‘s Global 3D Printing Report 2019EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2019 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. BKL 1910-060 ED None Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ey.com/de
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