SCHON WIEDER! IHR TEAM HAT GEWONNEN - global assekuranz

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SCHON WIEDER! IHR TEAM HAT GEWONNEN - global assekuranz
SOaus
                                                                                                                   N €ur
                                                                                                                     D o
                                                                                                                       ER 01
                                                                                                                         D | 20
                                                                                                                          RU 1
                                                                                                                             C9
                                                                                                                               K
W E R T VO L L E I N FO R M AT I O N E N F Ü R E I N E N O P T I M A L E N A N L AG E - E R FO LG

                   IHR TEAM HAT GEWONNEN.
                  SCHON WIEDER!
                   Platz 1, Platz 2 und Platz 3 beim €URO Finanzberater 2019
                              Plückthun Global Asset Management.
                                    Ausgezeichnet seit 2008!

Verlags-Sonderveröffentlichung in Kooperation mit                GLOBAL ASSET MANAGEMENT GMBH
                                                                 F I N A N Z P O RT F O L I O V E R W A LT E R
SCHON WIEDER! IHR TEAM HAT GEWONNEN - global assekuranz
Wettbewerb

Ein neuer Titelträger
Der neue „Finanzberater des Jahres“ heißt Dirk Ostheimer und überzeugte mit gutem
Timing beim Depottest sowie umfangreichem Fachwissen beim Fragenteil VON RALF FERKEN

D
           er neue „Finanzberater des                                                      Beim Wissenstest profitierte Osthei-
           Jahres“ heißt Dirk Ostheimer      Unsere Partner                             mer von seiner Erfahrung. „Seit meinem
           (50) aus München. Der stu-                                                   BWL-Studium an der LMU in München
           dierte Diplom-Kaufmann, der                                                  bin ich in der Finanzdienstleistungs-
bei Plückthun Global Asset Management                                                   branche tätig“, sagt er. „Das sind nun
der Geschäftsleitung angehört, glänzte                                                  mehr als 26 Jahre.“ Seine Aufgaben sind
beim €uro-Wettbewerb in beiden Teil­                                                    dabei vielseitig geblieben. So ist er heu-
disziplinen, die die Teilnehmer bewälti-                                                te an der Verwaltung des liquiden Ver-
gen müssen. In der Depotwertung be­                                                     mögens seiner Mandanten beteiligt, be-
legte er den zweiten Platz und in der Wis-                                              rät sie aber auch bei Versicherungsfra-
                                             Carsten Holzki, Head of Sales
senswertung sogar den ersten Platz. Da-                                                 gen. „Unsere Mandanten kommen dabei
                                             (Non-Banks), Invesco Asset
mit war ihm der Gesamtsieg unter den                                                    aus allen gesellschaftlichen Schichten:
                                             ­Management Deutschland GmbH:
270 Teilnehmern nicht mehr zu nehmen.                                                   Sie verdienen ihr Geld als Angestellte,
                                              „Über Geld spricht man nicht“, ist eine
   Beim Depottest investierte Ostheimer       hierzulande weitverbreitete Haltung.      Handwerker oder Freiberufler, Unter-
anfänglich in Geldmarktfonds, weil er         Über Geld muss man aber sprechen.         nehmer oder Geschäftsführer der eige-
bei Aktien und Anleihen mehr Risiken          Denn wer nicht über Geld spricht, läuft   nen GmbH“, erklärt Ostheimer. „Manche
als Chancen erkannte. „Ende Oktober           im Alter Gefahr, keines zu haben. Was     genießen als Rentner, Pensionär oder
habe ich aber eine Chance im türkischen       für die Finanzbildung der Anleger gilt,   Privatier auch die Früchte der eigenen
Markt gesehen und diese über Aktien-          trifft auch für bankgebundene wie für     Arbeit.“ Zudem bildet Ostheimer sich
und Rentenfonds genutzt“, erklärt er.         freie Berater zu. Nur wer bestens aus­    laufend fort, um sein Know-how immer
„Gegen Ende des Wettbewerbs habe ich          gebildet ist, kann einen immer besser     wieder aufzufrischen. So schloss er etwa
                                              informierten und kritischen Privat­
die Gewinne dann mitgenommen und so                                                     erfolgreich eine Fortbildung zum „Certi-
                                              anleger glaubwürdig und erfolgreich
das Depotergebnis abgesichert.“ Mit die-                                                fied Financial Planner (CFP)“ und zum
                                              beraten. Die besten Finanzberater
ser Strategie erreichte Ostheimer wäh-                                                  „geprüften privaten Finanzplaner“ ab.
                                                                                                                                     BILD: MARTIN JOPPEN

                                              zu finden und auszuzeichnen ist uns
rend der sechsmonatigen Wettbewerbs-          als Unternehmen der Fondsindustrie
dauer eine Rendite von fast acht Prozent,     daher besonders wichtig. Denn ein         Dreimal Top Ten. Den zweiten Platz
ohne dass die Schwankungen aus dem            guter Finanzberater ist ein Botschafter   in der Gesamtwertung belegt Bernhard
Ruder liefen.                                 der gesamten Fondsindustrie.              Plückthun (52) aus München. Der Ge-
Dirk Ostheimer aus München ist neuer          Bernhard Plückthun erreicht wie im                                 Vanessa Vigelahn belegte im Vorjahr
                                 „Finanzberater des Jahres“                    Jahr 2016 Platz 2 der Gesamtwertung                                Platz 19, nun landet sie auf Platz 3

                                 schäftsführer von Global Assekuranz Ver-      Planner zugute. „Ich begleite einige Man-                          Starke Defensive. In der Depotwer-
                                 sicherungsmakler erreichte mit Platz 3        danten bereits über viele Jahrzehnte und                           tung kam an Stefan Keller (51) von der
                                 im Depottest und Platz 5 im Wissenstest       verschiedene Lebensphasen, sodass ich                              Förde Sparkasse, Kiel, niemand vorbei.
                                 ebenfalls ein exzellentes Ergebnis. Be-       dabei mit allen Themen der Finanz- und                             Auch der Diplom-Kaufmann, der vermö-
                                 reits in den Jahren 2016 und 2017 hatte       Ruhestandsplanung konfrontiert wer-                                gende Privatkunden berät, setzte beim
                                 er den zweiten und fünften Platz in der       de“, erklärt der Versicherungsfachmann.                            €uro-Wettbewerb erfolgreich auf ein
                                 Gesamtwertung erreicht.                       Seine Kollegin Vanessa Vigelahn (29)                               ­Comeback türkischer Wertpapiere.
                                     Auch Plückthun startete in die Depot-     schnitt beim diesjährigen €uro-Wett­                                   Mathias Storch (46), der bei BNP Pari-
                                 wertung zunächst mit einem schwan-            bewerb ebenfalls erfolgreich ab und er-                             bas Wealth Management in Nürnberg
                                 kungsarmen Depot aus Geldmarktfonds.          reichte den dritten Platz in der Gesamt-                            vermögende Privatkunden berät, be-
                                 Als der türkische Aktienmarkt und die         wertung.                                                            stückte sein Portfolio deutlich vor- ➝
                                 türkische Lira im Verlauf des Augusts
                                 massiv einbrachen, hielt er dies für über-
                                 trieben und nutzte die Chance, um mit         Gesamtwertung Mit dem zweiten Platz in der Depotwertung und dem ersten Platz
                                 Aktien- und Rentenfonds von einer kurz-       in der Wissenswertung ist Dirk Ostheimer der verdiente Gesamtsieger
                                 fristigen Erholung zu profitieren. „Dies      Rang          Teilnehmer                              Firma, Ort                        Punkte       Punkte       Punkte
                                                                                                                                                                      Depottest   Wissenstest   gesamt *
                                 hat bis Mitte Oktober gut funktioniert,
                                 sodass ich dann die Gewinne gesichert
                                                                                 1    Dirk Ostheimer            Plückthun Global Asset Management, München             46,54        50,00       96,68
                                 habe und wieder in den Geldmarkt ge-            2    Bernhard Plückthun        Global Assekuranz Versicherungsmakler, München          42,92       48,20       91,48
                                 wechselt bin“, erklärt er.                      3    Vanessa Vigelahn          Global Assekuranz Versicherungsmakler, München         35,31        48,65       85,69
                                     Auch bei den langfristig aufgestellten
 BILD: AXEL GRIESCH, PLÜCKTHUN

                                                                                 4    Mitja Ganz                MLP, Hof                                               38,20        44,15       83,37
                                 Depots seiner Mandanten agiert Plück­           5    Albert Bitter             VZ VermögensZentrum GmbH                               35,60        46,62       83,32
                                 thun auf diese Weise. „Aber nur mit ei-         6    Helmut Heindl             Global Assekuranz Versicherungsmakler, München          35,17       46,85       82,68
                                 nem Teil der Depots“, sagt er, „da wir ins-     7    Michael Steets            Plückthun Global Asset Management, München             32,55        49,10       81,96
                                 gesamt breit diversifiziert investieren.“       8    Stephan Lingnau           Guliver Anlageberatung, Berlin                          37,89       43,25       81,01
                                 Im Fragenteil kam Plückthun neben sei-          9    Sascha Abel               TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe                     39,29       41,67        80,21
                                 ner über 30-jährigen Berufserfahrung           10    Mario Bügler              Deutsche Bank, Nagold                                  36,85        43,25        79,55
                                 auch seine Qualifizierung zum Finan­cial      Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 100,00; Rundungsdifferenzen möglich; Quelle: Mountain View Data

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Partner und Sponsoren:
Stefan Keller gewann mit einer mutigen        Mathias Storch investierte vorsichtig                              Mario Ammer erreichte einen Top-100-
Strategie die Depotwertung                    und erreichte Platz 9 der Depotwertung                             Platz in der Gesamtwertung

sichtiger und erreichte damit Platz 9 in      Depotwertung Stefan Keller erzielte die beste Kombination aus möglichst hoher
der ­Depotwertung. „Von Anleihen habe         Rendite und möglichst niedrigen Schwankungen (Volatilität)
ich von Anfang Juni bis Ende November         Rang          Teilnehmer                              Firma, Ort                         Rendite      Volatilität   Punkte *
keine Rendite erwartet, sodass ich auf                                                                                              seit 01.06.18 seit 01.06.18
                                                                                                                                          in %         in %

                                                                                                                                                                             TITELBILD: EUGENESERGEEV/123RF, AXEL GRIESCH/FINANZENVERLAG ; BILD: ANDREAS STRUNZ/BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
75 Prozent Offene Immobilienfonds und
                                                1    Stefan Keller             Förde Sparkasse, Kiel                                     11,9        12,3          50,00
25 Prozent Gold gesetzt habe“, sagt
                                                2    Dirk Ostheimer            Plückthun Global Asset Management, München                 8,0          7,1         46,54
Storch. „Auf diese Weise konnte ich mein
                                                3    Bernhard Plückthun        Global Assekuranz Versicherungsmakler, München             8,0        12,2          42,92
Ziel einer positiven Rendite bei mög-
                                                4    Sascha Abel               TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe                        2,5          3,2         39,29
lichst geringer Volatilität erreichen“, er-
                                                5    Stefan Kürzl              Kürzl Finanzplanung, Teugn                                 5,3         10,3         39,25
klärt er. Kurzfristig rechnet Storch ange-
                                                6    Mitja Ganz                MLP, Hof                                                   1,5          2,2         38,20
sichts der politischen Unsicherheiten mit
                                                7    Stephan Lingnau           Guliver Anlageberatung, Berlin                             0,7          0,7         37,89
volatilen Börsen, auf mittlere Sicht
                                                8    Claus Kühn                AllfinanzConsult Kühn, Pocking                             3,7          8,4         37,82
stimmt ihn das weiterhin moderate Wirt-
                                                9    Mathias Storch            BNP Paribas, Nürnberg                                      1,2          2,1         37,81
schaftswachstum aber positiv.                  10    Christian Berns           BW-Bank, Stuttgart                                         0,7          1,4         37,38
                                              Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Mountain View Data
Erfolg mit Startdepot. Mario Ammer
(44) aus München hielt beim Wettbewerb
am Startdepot aus vier ETFs fest. Auf die-
se Weise büßte der Partner der Finanz-        Wissenswertung Gesamtsieger Dirk Ostheimer hatte das umfassendste
strategen-Gruppe mit Euroland-Aktien          Know-how und gab im Fragenteil die meisten richtigen Antworten
und Rohstoffen etwas ein, gewann mit          Rang             Teilnehmer                                           Firma, Ort                                    Punkte *
Nasdaq-Werten und US-Staatsanleihen
aber etwas dazu. Im Fragenteil fehlte bei
                                                 1    Dirk Ostheimer                 Plückthun Global Asset Management, München                                   50,00
ihm nur wenig zu einer Top-Platzierung,          2    Michael Steets                 Plückthun Global Asset Management, München                                   49,10
sodass er in der Gesamtwertung eine              3    Vanessa Vigelahn               Global Assekuranz Versicherungsmakler, München                               48,65
Top-100-Platzierung erreichte. Ammer             3    Andreas Teichmann              Plückthun Global Asset Management, München                                   48,65
betreut Zahnärzte, Ärzte, Apotheker,             5    Bernhard Plückthun             Global Assekuranz Versicherungsmakler, München                               48,20
Klinikinhaber und mittelständische Un-           6    Sandra Ostheimer               Global Assekuranz Versicherungsmakler, München                                47,75
ternehmer. „Diese Kundengruppe unter-            7    Christian Fenner               FiNUM.Finanzhaus, Immenhausen                                                 47,30
stützen wir bei ihrem privaten Portfolio         8    Frank Strippel                 Plansecur, Solingen                                                           47,07
und ihren Immobilien sowie bei unter-            9    Helmut Heindl                  Global Assekuranz Versicherungsmakler, München                               46,85
nehmerischen Entscheidungen und der              9    Martin Ostermeier              Plückthun Global Asset Management, München                                   46,85
Nachfolgeplanung“, sagt er.                   Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Mountain View Data
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