SCHON WIEDER! IHR TEAM HAT GEWONNEN - global assekuranz
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IHR TEAM HAT GEWONNEN.
SCHON WIEDER!
Platz 1, Platz 2 und Platz 3 beim €URO Finanzberater 2019
Plückthun Global Asset Management.
Ausgezeichnet seit 2008!
Verlags-Sonderveröffentlichung in Kooperation mit GLOBAL ASSET MANAGEMENT GMBH
F I N A N Z P O RT F O L I O V E R W A LT E R
Wettbewerb
Ein neuer Titelträger
Der neue „Finanzberater des Jahres“ heißt Dirk Ostheimer und überzeugte mit gutem
Timing beim Depottest sowie umfangreichem Fachwissen beim Fragenteil VON RALF FERKEN
D
er neue „Finanzberater des Beim Wissenstest profitierte Osthei-
Jahres“ heißt Dirk Ostheimer Unsere Partner mer von seiner Erfahrung. „Seit meinem
(50) aus München. Der stu- BWL-Studium an der LMU in München
dierte Diplom-Kaufmann, der bin ich in der Finanzdienstleistungs-
bei Plückthun Global Asset Management branche tätig“, sagt er. „Das sind nun
der Geschäftsleitung angehört, glänzte mehr als 26 Jahre.“ Seine Aufgaben sind
beim €uro-Wettbewerb in beiden Teil dabei vielseitig geblieben. So ist er heu-
disziplinen, die die Teilnehmer bewälti- te an der Verwaltung des liquiden Ver-
gen müssen. In der Depotwertung be mögens seiner Mandanten beteiligt, be-
legte er den zweiten Platz und in der Wis- rät sie aber auch bei Versicherungsfra-
Carsten Holzki, Head of Sales
senswertung sogar den ersten Platz. Da- gen. „Unsere Mandanten kommen dabei
(Non-Banks), Invesco Asset
mit war ihm der Gesamtsieg unter den aus allen gesellschaftlichen Schichten:
Management Deutschland GmbH:
270 Teilnehmern nicht mehr zu nehmen. Sie verdienen ihr Geld als Angestellte,
„Über Geld spricht man nicht“, ist eine
Beim Depottest investierte Ostheimer hierzulande weitverbreitete Haltung. Handwerker oder Freiberufler, Unter-
anfänglich in Geldmarktfonds, weil er Über Geld muss man aber sprechen. nehmer oder Geschäftsführer der eige-
bei Aktien und Anleihen mehr Risiken Denn wer nicht über Geld spricht, läuft nen GmbH“, erklärt Ostheimer. „Manche
als Chancen erkannte. „Ende Oktober im Alter Gefahr, keines zu haben. Was genießen als Rentner, Pensionär oder
habe ich aber eine Chance im türkischen für die Finanzbildung der Anleger gilt, Privatier auch die Früchte der eigenen
Markt gesehen und diese über Aktien- trifft auch für bankgebundene wie für Arbeit.“ Zudem bildet Ostheimer sich
und Rentenfonds genutzt“, erklärt er. freie Berater zu. Nur wer bestens aus laufend fort, um sein Know-how immer
„Gegen Ende des Wettbewerbs habe ich gebildet ist, kann einen immer besser wieder aufzufrischen. So schloss er etwa
informierten und kritischen Privat
die Gewinne dann mitgenommen und so erfolgreich eine Fortbildung zum „Certi-
anleger glaubwürdig und erfolgreich
das Depotergebnis abgesichert.“ Mit die- fied Financial Planner (CFP)“ und zum
beraten. Die besten Finanzberater
ser Strategie erreichte Ostheimer wäh- „geprüften privaten Finanzplaner“ ab.
BILD: MARTIN JOPPEN
zu finden und auszuzeichnen ist uns
rend der sechsmonatigen Wettbewerbs- als Unternehmen der Fondsindustrie
dauer eine Rendite von fast acht Prozent, daher besonders wichtig. Denn ein Dreimal Top Ten. Den zweiten Platz
ohne dass die Schwankungen aus dem guter Finanzberater ist ein Botschafter in der Gesamtwertung belegt Bernhard
Ruder liefen. der gesamten Fondsindustrie. Plückthun (52) aus München. Der Ge-Dirk Ostheimer aus München ist neuer Bernhard Plückthun erreicht wie im Vanessa Vigelahn belegte im Vorjahr
„Finanzberater des Jahres“ Jahr 2016 Platz 2 der Gesamtwertung Platz 19, nun landet sie auf Platz 3
schäftsführer von Global Assekuranz Ver- Planner zugute. „Ich begleite einige Man- Starke Defensive. In der Depotwer-
sicherungsmakler erreichte mit Platz 3 danten bereits über viele Jahrzehnte und tung kam an Stefan Keller (51) von der
im Depottest und Platz 5 im Wissenstest verschiedene Lebensphasen, sodass ich Förde Sparkasse, Kiel, niemand vorbei.
ebenfalls ein exzellentes Ergebnis. Be- dabei mit allen Themen der Finanz- und Auch der Diplom-Kaufmann, der vermö-
reits in den Jahren 2016 und 2017 hatte Ruhestandsplanung konfrontiert wer- gende Privatkunden berät, setzte beim
er den zweiten und fünften Platz in der de“, erklärt der Versicherungsfachmann. €uro-Wettbewerb erfolgreich auf ein
Gesamtwertung erreicht. Seine Kollegin Vanessa Vigelahn (29) Comeback türkischer Wertpapiere.
Auch Plückthun startete in die Depot- schnitt beim diesjährigen €uro-Wett Mathias Storch (46), der bei BNP Pari-
wertung zunächst mit einem schwan- bewerb ebenfalls erfolgreich ab und er- bas Wealth Management in Nürnberg
kungsarmen Depot aus Geldmarktfonds. reichte den dritten Platz in der Gesamt- vermögende Privatkunden berät, be-
Als der türkische Aktienmarkt und die wertung. stückte sein Portfolio deutlich vor- ➝
türkische Lira im Verlauf des Augusts
massiv einbrachen, hielt er dies für über-
trieben und nutzte die Chance, um mit Gesamtwertung Mit dem zweiten Platz in der Depotwertung und dem ersten Platz
Aktien- und Rentenfonds von einer kurz- in der Wissenswertung ist Dirk Ostheimer der verdiente Gesamtsieger
fristigen Erholung zu profitieren. „Dies Rang Teilnehmer Firma, Ort Punkte Punkte Punkte
Depottest Wissenstest gesamt *
hat bis Mitte Oktober gut funktioniert,
sodass ich dann die Gewinne gesichert
1 Dirk Ostheimer Plückthun Global Asset Management, München 46,54 50,00 96,68
habe und wieder in den Geldmarkt ge- 2 Bernhard Plückthun Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 42,92 48,20 91,48
wechselt bin“, erklärt er. 3 Vanessa Vigelahn Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 35,31 48,65 85,69
Auch bei den langfristig aufgestellten
BILD: AXEL GRIESCH, PLÜCKTHUN
4 Mitja Ganz MLP, Hof 38,20 44,15 83,37
Depots seiner Mandanten agiert Plück 5 Albert Bitter VZ VermögensZentrum GmbH 35,60 46,62 83,32
thun auf diese Weise. „Aber nur mit ei- 6 Helmut Heindl Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 35,17 46,85 82,68
nem Teil der Depots“, sagt er, „da wir ins- 7 Michael Steets Plückthun Global Asset Management, München 32,55 49,10 81,96
gesamt breit diversifiziert investieren.“ 8 Stephan Lingnau Guliver Anlageberatung, Berlin 37,89 43,25 81,01
Im Fragenteil kam Plückthun neben sei- 9 Sascha Abel TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe 39,29 41,67 80,21
ner über 30-jährigen Berufserfahrung 10 Mario Bügler Deutsche Bank, Nagold 36,85 43,25 79,55
auch seine Qualifizierung zum Financial Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 100,00; Rundungsdifferenzen möglich; Quelle: Mountain View Data
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Partner und Sponsoren:Stefan Keller gewann mit einer mutigen Mathias Storch investierte vorsichtig Mario Ammer erreichte einen Top-100-
Strategie die Depotwertung und erreichte Platz 9 der Depotwertung Platz in der Gesamtwertung
sichtiger und erreichte damit Platz 9 in Depotwertung Stefan Keller erzielte die beste Kombination aus möglichst hoher
der Depotwertung. „Von Anleihen habe Rendite und möglichst niedrigen Schwankungen (Volatilität)
ich von Anfang Juni bis Ende November Rang Teilnehmer Firma, Ort Rendite Volatilität Punkte *
keine Rendite erwartet, sodass ich auf seit 01.06.18 seit 01.06.18
in % in %
TITELBILD: EUGENESERGEEV/123RF, AXEL GRIESCH/FINANZENVERLAG ; BILD: ANDREAS STRUNZ/BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
75 Prozent Offene Immobilienfonds und
1 Stefan Keller Förde Sparkasse, Kiel 11,9 12,3 50,00
25 Prozent Gold gesetzt habe“, sagt
2 Dirk Ostheimer Plückthun Global Asset Management, München 8,0 7,1 46,54
Storch. „Auf diese Weise konnte ich mein
3 Bernhard Plückthun Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 8,0 12,2 42,92
Ziel einer positiven Rendite bei mög-
4 Sascha Abel TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe 2,5 3,2 39,29
lichst geringer Volatilität erreichen“, er-
5 Stefan Kürzl Kürzl Finanzplanung, Teugn 5,3 10,3 39,25
klärt er. Kurzfristig rechnet Storch ange-
6 Mitja Ganz MLP, Hof 1,5 2,2 38,20
sichts der politischen Unsicherheiten mit
7 Stephan Lingnau Guliver Anlageberatung, Berlin 0,7 0,7 37,89
volatilen Börsen, auf mittlere Sicht
8 Claus Kühn AllfinanzConsult Kühn, Pocking 3,7 8,4 37,82
stimmt ihn das weiterhin moderate Wirt-
9 Mathias Storch BNP Paribas, Nürnberg 1,2 2,1 37,81
schaftswachstum aber positiv. 10 Christian Berns BW-Bank, Stuttgart 0,7 1,4 37,38
Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Mountain View Data
Erfolg mit Startdepot. Mario Ammer
(44) aus München hielt beim Wettbewerb
am Startdepot aus vier ETFs fest. Auf die-
se Weise büßte der Partner der Finanz- Wissenswertung Gesamtsieger Dirk Ostheimer hatte das umfassendste
strategen-Gruppe mit Euroland-Aktien Know-how und gab im Fragenteil die meisten richtigen Antworten
und Rohstoffen etwas ein, gewann mit Rang Teilnehmer Firma, Ort Punkte *
Nasdaq-Werten und US-Staatsanleihen
aber etwas dazu. Im Fragenteil fehlte bei
1 Dirk Ostheimer Plückthun Global Asset Management, München 50,00
ihm nur wenig zu einer Top-Platzierung, 2 Michael Steets Plückthun Global Asset Management, München 49,10
sodass er in der Gesamtwertung eine 3 Vanessa Vigelahn Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 48,65
Top-100-Platzierung erreichte. Ammer 3 Andreas Teichmann Plückthun Global Asset Management, München 48,65
betreut Zahnärzte, Ärzte, Apotheker, 5 Bernhard Plückthun Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 48,20
Klinikinhaber und mittelständische Un- 6 Sandra Ostheimer Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 47,75
ternehmer. „Diese Kundengruppe unter- 7 Christian Fenner FiNUM.Finanzhaus, Immenhausen 47,30
stützen wir bei ihrem privaten Portfolio 8 Frank Strippel Plansecur, Solingen 47,07
und ihren Immobilien sowie bei unter- 9 Helmut Heindl Global Assekuranz Versicherungsmakler, München 46,85
nehmerischen Entscheidungen und der 9 Martin Ostermeier Plückthun Global Asset Management, München 46,85
Nachfolgeplanung“, sagt er. Stichtag: 06.12.2018; * maximal erreichbare Punktzahl: 50,00; Quelle: Mountain View DataSie können auch lesen
