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FONDSDESK
DIGITALE KOMMUNIKATIONS-UND VERTRIEBSKONZEPTE
FÜR GESCHLOSSENE FONDS
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AUSGANGSLAGE CHANCE CHANGE
GÜNSTIGE DIGITALE AFFINE
MARKTLAGE AKZEPTANZ ZIELGRUPPEN
Digitale Zeichnungsprozesse, wie im Die Digital Natives von heute sind keine
Negativzinsen, Anlagenotstand, Börsenskepsis,
Crowdfunding sind heute etabliert und Gamer, sondern Kunden und Entscheider.
Coronakrise – sind allgegenwärtig. Diese
mit großer Akzeptanz versehen.
Verunsicherung trifft Kleinanleger.
Generation Y (1980 – 1999)
Fintec-Banken (N26) oder Fintec-Produkte • überwiegend gut ausgebildet
Investition in Sachwerte stehen dagegen für
(RoboAdvisor) etablieren sich zunehmend. • technikaffinen Lebensstil
Stabilität und Kalkulierbarkeit.
• Selbstverwirklichung
Zugang, Nutzungsverhalten, Kompetenz • finanzielle Unabhängigkeit
Aktuelle Marktsituation begünstigt
und Offenheit …steigen spürbar an. • Nachkommen wohlhabender Familien
Diversifizierung von Vermögensanlagen.
(D21-Digital Index)
Kapitalerhalt und Unabhängigkeit von Mangel an Alternativen und geeigneten
globalen Finanzmärkten sind neu Angeboten für "Do-it-yourself" Anleger.
hinzugewonnene Entscheidungskriterien.
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FONDSDESK UMFRAGE
Warum FONDSDESK?
? Mit FONDSDESK realisieren und digitalisieren wir den Zugang zum Finanzmarktprodukt Sachwert-AIF.
Das heißt, Kommunikations- und Vertriebskonzepte für geschlossene Fonds im Fokus des digitalen Vertriebs
und der online affinen Anlegerzielgruppen mit dem Abschluss der digitalen Zeichnung.
Mit diesem zeitgemäßen Go-to-Market-Ansatz möchten wir Initiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Fondsvermittler ansprechen, die mit ihrem Vorhaben und Fondsprodukten im Umfeld der digitalen
Potentialität und Reichweite, Anleger signifikant erreichen wollen.
Wir fragten Deutschland, wie es um Investitionswillen,
Akzeptanz und Nutzung digitaler Distributionskanäle
steht?
RE‘PUBLIC und CROWDDESK in Kooperation mit dem Researchunternehmen
CIVEY beauftragten eine repräsentativen Umfrage.
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MEINUNGSBILD TRENDVERHALTEN
Zielgruppenrelevanz Onlineaffinität
30,5 % 22,7 %
der Akademiker, leitenden Angestellten und Beamten können sich aller Befragten können sich vorstellen, eine
vorstellen, eine geprüfte Kapitalanlage im Internet abzuschließen. Kapitalanlage online und ohne Berater abzuschließen.
Statistisch in absoluten Zahlen ca. 0,9 Mio. Menschen Statistisch in absoluten Zahlen ca. 12 Mio. Menschen
Die Zahl der Deutschen, die für Finanzservices ausschließlich digitale Kanäle nutzen, nimmt immer rascher zu. Um im
Wettbewerb um Kunden zu bestehen, müssen Anbieter an ihrem digitalen Angebot massiv arbeiten“, sagt Holger
Sachse, BCG-Partner und Leiter der Retail-Banking-Beratung in Deutschland und Österreich
BCG-Studie: The Race for Relevance and Scale, 20.11.2019
Die Zukunftsfähigkeit von Vermittlern und Beratern entscheidet sich vor allem in der Frage, ob sie es schaffen sich zu
größeren Netzwerken zusammen zu schließen und damit die Ressourcen haben, in die unabhängige Entwicklung von IT-
Infrastruktur zu investieren. Wer dies nicht schafft, verliert seinen wichtigsten Trumpf – seine Unabhängigkeit.
Trendforscher Sven Gabor Jánszky zur Geldanlage der Zukunft 2019
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5 GO TO MARKET VERTRIEB AUF DIGITALER STRECKE
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DIGITALER VERTRIEB KONZEPT FUNDINGPAGE
PUBLISHING LEADS PR &. SOZIAL MEDIA LINKEDIN EXTERNE VERTRIEBSPARTNER
#LOGFILE X #LOGFILE Y #LOGFILE Z
WEBINAR CHAT I MESSENGER
SACHWERT-TUTORIAL ZOOM VIDEO INSTANT
PR-MELDUNGEN BLÄTTER EXPOSÈ
ANALYSTEN KOMMENTARE DOWNLOADS PROSPEKTIERUNG
ANALYTICS API
MONITORING DIGITALE ZEICHNUNG
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DIGITALER VERTRIEB ANBINDUNG VERTRIEBSPARTNER
Externer
Vertriebspartner
A
A LOG
KAMPAGNE
111
FUNDINGPAGE ABSCHLUSS
LOG
222
KUNDENSTAMM
B
Externer B
Vertriebspartner
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DIGITALER ABSCHLUSS ÜBERSICHT
Schnittstelle der digitalen Zeichnungsstrecke in direkter API-Anbindung zur FUNDINGPAGE.
FUNDINGPAGE
Investitionsbetrag Persönliche Daten Abfrage Angemessenheitsprüfung Vermögensanlage Informationsblatt Zusammenfassung Video Ident
ABSCHLUSS
§ Vordefinierte, geprüfte Zeichnungsprozesse für alle Arten von Sachwertanlagen (AIF)
§ Abdeckung aller Vertriebsmöglichkeiten nach §34f Gewerbeordnung und §32 Kreditwesengesetz KWG
Vollständige Integration der jeweils aktuellen rechtlichen Anforderungen:
§ Geldwäsche (AML)
§ Ident/Video-Ident, KYC
§ MiFID II: Anlageziele, Anlagedauer, Risikotoleranz, Risikotragfähigkeit
§ Kostentransparenz
§ Angemessenheitsprüfung
§ Geeignetheitsprüfung
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DIGITALER ABSCHLUSS SCHRITTE
Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4: Schritt 5:
Angabe des Der Anleger muss sich Registrierungsprozess Dem Anleger wird eine Double-Opt-In Verfahren
Investitionsbetrags registrieren mit Registrierungsmail mit ist abgeschlossen.
Der Anleger legt sich DoubleOpt-In Der Anleger muss seine Aktivierungslink Investitionsprozess kann
auf einen Verfahren persönlichen Daten zugeschickt fortgeführt werden
Investitionsbetrag fest. vervollständigen
Schritt 6: Schritt 7: Schritt 8: Schritt 9: Schritt 10:
Der Anleger erhält vorab Der Anleger muss die Angemessenheits- Zusammenfassung der Übermittlung der
eine E-Mail mit Angaben für prüfung durchführen Investment Daten, Überweisungsdaten
Investoreninformationen wirtschaftlich
Berechtigter, politisch • mit der Möglichkeit, sich Der Investitionsprozess ist
Weitere Compliance exponierte alle emissionsrelevanten abgeschlossen
Einstellungen sind Persönlichkeit und Dokument nochmals
möglich. steuerlicher Wohnsitz herunterzuladen
bestätigen
• mit Checkbox zur
Bestätigung der
Investoreninformationen
und der beschriebenen
Risiken
RE‘PUBLIC FINANCE COMMUNICATION 2021 www.fondsdesk.de10 KOMMUNIKATION VERTRIEBSKAMPAGNE I DIGITAL.. STRATEGISCH. KONFORM.
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KAMPAGNEN SPEKTRUM
PRODUKT
FOLLOWER LEADS KAMPAGNE USABILITY REPUTATION
ENGAGEMENT SALES
WIRKUNG ZEICHNER
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KAMPAGNEN PROZESS
Webinare
PR AdWords
Publishing Externe Vertriebspartner
LinkedIn
PLATTFORM
KOMMUNIKATION VERTRIEBSKAMPAGNE ABSCHLUSS
FUNDINGPAGE
KPI-Monitoring Anlegerverwaltung
Social Media Seeding Mailings
Newsletter Interviews
Advertorials
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KOMMUNIKATION BASIS
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SET-UP FUNDINGPAGE
• Kampagnenkonzept • Sitemap/Strukturierung
• Strategische Ausrichtung • Entwicklung Webdesign
• Zielgruppenansprache • CMS-Einrichtung,
• Abstimmung Inhalte • Programmierung, Front-/Backend
• Einbindung Partner/Schnittstellen • Integration API-Schnittstelle,
• Einrichtung Controlling-Funktionen
• Data-Analytics
KAMPAGNE MONITORING
• Advertorials, Webinare, Interviews • Einbindung u. Controlling externer
• PR- und redaktionelle Beiträge Vermittler und Vertriebspartner
• Publishing & Advertising Media Roll-out • Kampagnensteuerung
• Kampagnenteaser / Werbemittel • Performance-Check, KPIs
• Social Media Seeding/Kampagne • Erfolgsmessung
RE‘PUBLIC FINANCE COMMUNICATION 2021 www.fondsdesk.de14 PR I MEDIA I PUBLISHING CHANNELS RE‘PUBLIC FINANCE COMMUNICATION 2021 www.fondsdesk.de
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Geschäftsführung Geschäftsführung
arbter@re-public.biz saffier@re-public.biz
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