Handel im digitalen Zeitalter - Onlinehandel - Wohin geht die Reise? 2018 IFH Köln GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichung, auch ...

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Handel im digitalen Zeitalter

Onlinehandel – Wohin geht die Reise?                        © 2018 IFH Köln GmbH.
                                                            Alle Rechte vorbehalten.
Svenja Brüxkes | IFH Köln              Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mit
                                                                     Genehmigung.
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Status quo im deutschen Onlinehandel
       – Wohin geht die Reise?
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Marktvolumen online (brutto)

Im stagnierenden Marktumfeld wächst online deutlich (9 Prozent des
Einzelhandelsumsatzes bereits online). Absolutes Wachstum bleibt konstant.

                                                                   Onlineumsatz (in Mrd. Euro)                                             57,4
                                                                   Veränderung zum Vorjahr (in Mrd. Euro)
                                                                                                                                    52,1
                                                                   Veränderung zum Vorjahr (in %)
                                              46,9                                                                           47,0
                                     45,0
                                                                                                                      42,0
                            37,6                                                                               37,7
                   36,1
                                                          31,1                                          33,1
          28,3                                                                            29,5
                                                                                                 28,7
                                                                 23,8             24,2 23,8
                                                                         21,8                    20,6
                                                                                  18,4
                                                                         14,8                           15,1 14,1
                                                                 12,2                                                 11,3 12,0 10,8 10,1
                                                        9,8
                                               7,5
                    2,6      3,5      5,1                                                 5,4    4,9    4,4    4,6    4,3    5,0    5,1    5,3
  1,5      1,9                                 2,4      2,3      2,4      2,6      3,6
           0,4      0,7      0,9      1,6

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                       (P)

HDE Online-Monitor 2017. (Dargestellt sind die vom IFH Köln umgerechneten Bruttowerte.)
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Anteil der Branchen am Gesamtonlinevolumen

Non-Food mit Anteil von 92,3 % weiterhin dominierend, Hälfte des Onlineumsatzes
entfällt auf Fashion und CE, aber ...

                                                Büro & Schreibwaren
                                          (stationär: 0,6 %)   1,7 %     Sonstige
                                    Schmuck & Uhren                      4,5 %      (stationär: 11,7 %)

                           (stationär: 1,0 %)       1,7 %
                                                                                                          Fashion & Accessoires
                           Heimwerken & Garten
                                                                                                          25,2 %       (stationär: 8,4 %)
                   (stationär: 8,7 %)            4,1 %

              Gesundheit & Wellness
             (stationär: 5,0 %)         6,3 %

       Fast Moving Consumer Goods
            (stationär: 44,4 %)           7,7 %                                                     CE/Elektro

                            Wohnen & Einrichten
                                                                                                    24,9 %         (stationär: 7,4 %)

                     (stationär: 7,9 %)          9,2 %
                                                               Freizeit & Hobby
                                                               14,7 %      (stationär: 5,0 %)

HDE Online-Monitor 2017.
(Basis Nettoumsätze)
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Szenario Onlinehandel 2021 – Umsatzentwicklung (mit FMCG)

Die Prognose für den Onlinehandel 2021 mit FMCG beläuft sich im Trend-Szenario auf ca.
80 Mrd. Euro. Bei zunehmendem Wachstum können gut 97 Mrd. Euro erreicht werden.

                                                                                                               Onlinewachstumsrate
  Onlineumsatz (mit FMCG; in Mrd. Euro)
                                                                                                                      in 3 Szenarien
  Prognose 2017-2021 in 3 Szenarien                                                                                    (CAGR 2016-2021)

                                                                                                                  Zunehmende Dynamik:
                                                                                                                          + 13,3 % p.a.

                                                                                                                                    Trend:
                                                                                                                               + 9,0 % p.a.

                                                                                                                  Abnehmende Dynamik:
                                                                                                                           + 6,1 % p.a.

     2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                                    (P)  (P)  (P)  (P)  (P)

      Angaben 2011-2016 auf Basis HDE Online-Monitor 2017; Dargestellt sind die vom IFH Köln umgerechneten Bruttowerte; Konsumgüter B2C zu
 i    Endverbraucherpreisen, ohne Dienstleistungen; (P) Prognose

IFH Köln: Branchenreport Onlinehandel, 2017.
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© Daniel Krason_shutterstock_624215660
Amazon dominiert den deutschen
        Onlinehandel
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Entwicklung Onlineumsätze bei Tophändlern und Verteilung

Die Schere geht immer weiter auseinander: Bei Amazon werden inzwischen 46 % des
gesamten Onlineumsatzes generiert, 55 % davon über den Marketplace.

Umsätze zu Endverbraucherpreisen (inkl. Umsatzsteuer)                                             Umsatzanteile am Onlinehandel
in Mrd. Euro                                                                                      2017 (in %)
                                                                       26,4
25
                                                                         amazon.de                                                amazon.de
                                                                         inkl. Marketplace
20                                                                                                                                amazon.de
                                                                                                                20,5
                                                                                                                                  Marketplace
                                                                                                 46                               eBay.de
15                                                                                                                                Powerseller
                                                                                                                   25,3           andere
                                                                                 amazon.de                                        Marktplätze
10                                                                                                                                Übrige
                                                                                                       2,3     5,9                Anbieter
                                                                                 otto.de
 5                                                                         3,5
                                                                               eBay
                                                                           3,4 Powerseller
                                                                           1,5 zalando.de
 0
  2010     2011       2012      2013       2014      2015       2016      2017
     IFH Köln, 2017; IFH Köln, 2016: amazon.de, zalando.de: eigene Berechnungen auf Basis Unternehmensangaben, Umsätze Deutschland, inkl.
 i   Umsatzsteuer, amazon.de jeweils mit Marketplace-Umsätzen (Außenumsatz) und ohne Marketplace-Umsätze; otto.de nach Presse- und
     Unternehmensmeldungen, inkl. Umsatzsteuer (eigene Berechnung).

                                                                                             IFH Köln: Amazonisierung des Konsums, Köln, 2018.   8
Handel im digitalen Zeitalter - Onlinehandel - Wohin geht die Reise? 2018 IFH Köln GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichung, auch ...
Besuchsfrequenzen im Vergleich

Breite Sichtbarkeit von Amazon mit positiven Auswirkungen: Fast die Hälfte der Kunden
ist mind. einmal pro Woche auf amazon.de – Heavy-Amazon-Shopper deutlich häufiger.

                                                                                                                     Amazon
            + 20                                                                                                     Andere
                                                                                                                       Toponlinehändler
            47                                                                                                         Heavy-Amazon-
                                                                                                                       Shopper

                                                                                                             33

                                    24
                                                             22
                                    19
            13                                               14                     14
                                                                                     7                       7

mind. einmal pro Woche alle 2-3 Wochen               einmal im Monat           alle 2 Monate             seltener

?   Frage: „Wie häufig besuchen Sie den folgenden Online-Shop in der Regel?“
    andere Toponlinehändler: n = 10.007; Amazon: n = 140; Heavy-Amazon-Shopper: n = 50; betrachtete Branchen: CE & Elektro, Fashion &
i   Accessoires, Freizeit & Hobby, Wohnen & Einrichten, Heimwerken & Garten; Lesebeispiel: Unter den Amazonkäufern besuchen 47 Prozent
    Amazon mindestens einmal die Woche; Angaben in %; Abweichungen in Prozentpunkten

                                                                                            IFH Köln: Amazonisierung des Konsums, Köln, 2018.   9
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Informationen bei Amazon vor Onlinekauf

Amazon setzt Preisanker und ermöglicht durch Kundenbewertung Einordnung der
Produkte – dadurch wird der Grundstock für die Kaufentscheidung gelegt.

                                                                                                                 Ausschlaggebend für
                                                            Eingeholte Informationen
                                                                                                                       Kauf …

      Information bei Amazon
        vor dem Onlinekauf                                   Preise                           83     78               41                32
                                                         Kunden-
                                                                                         65          77               32                46
                                                      bewertungen

                                                            Marken               33                  43                 6                 8
                    58
           65
                                                         Produkt-
                                                                                 33                  42                 6                 4
                                                    empfehlungen

                                                    Bestsellerlisten        13                       21                 1                 1

     Konsumenten                 Smart Consumer
     Konsumenten: 677 ≤ n ≤ 1.221; Smart Consumer: 85 ≤ n ≤ 124; betrachtete Branchen: CE & Elektro, Fashion & Accessoires, Freizeit & Hobby,
 i   Wohnen & Einrichten, Heimwerken & Garten; Lesebeispiel: 58 % der Onlinekäufer haben sich vor der Bestellung bei Amazon informiert;
     Angaben in %

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                              IFH Köln: Amazonisierung des Konsums, Köln, 2018.   10
Kaufverhalten bei Amazon im Zeitverlauf

Bestellungen bei Amazon werden immer häufiger ausgelöst, bei abnehmender Anzahl
von Produkten je Bestellung: Kauf nicht mehr bewusst, sondern ist in Leben integriert.

         Veränderung Bestellhäufigkeit                                           Veränderung Warenkorbgröße
         (ø-Anzahl Bestellungen pro Jahr)                                        (ø-Anzahl Produkte je Bestellung)

                                                     -Kunden*                                                                  -Kunden*
             2004                  8,1                                                             1,76

             2009                  9,5                   10,7                                      1,59                            1,59

             2013                 20,1                   26,9                                      1,43                            1,33

             2017                 41,3                   60,9                                      1,33                            1,32

     Amazonkäufer: n = 183; Prime-Kunden: n = 68; Lesebeispiel: Die betrachteten Amazonkäufer haben im Schnitt 2017 41,3 Bestellungen bei
 i   Amazon getätigt und dabei durchschnittlich jeweils 1,33 Produkte bestellt; Stand der Amazon Prime-Kunden: 2017.

IFH Köln: Amazonisierung des Konsums, Köln, 2018.
Cross-Shop-Rate der Online-Shopper

„Amazon-Fokussierte“ mit Scheuklappen: Heavy-Amazon-Shopper ziehen beim
Onlinekauf deutlich seltener andere Händler in Betracht.

                56,4
                                                                                                      Nicht-Heavy-Amazon-Shopper
                                                                                                      Heavy-Amazon-Shopper

       33,2

                                  8,3                 7,6
                                          3,3                3,6             4,9 2,9                4,1                    3,6 2,9
                                                                                                            1,6

         Amazon                      eBay                Otto              Media Markt                 IKEA                 Zalando

     *Lesebeispiel: Für 56,4 % der Heavy-Amazon-Shopper kommt bei einem geplanten Onlinekauf Amazon an erster Stelle in Frage, wohingegen der
 i   Anteil der Nicht-Heavy-Amazon-Shopper lediglich 33,2 % beträgt.

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                                                                               12
Das Konsumentenverhalten verändert sich

                                          © FotoAndalucia_shutterstock_274840136_web
Kanalpräferenzen im Zeitverlauf

Der traditionelle Handelskäufer stirbt aus, doch die Zukunft liegt nicht beim alleinigen
Online-Shopping – selektive Kanalwahl dominiert.
                                Bevölkerung                                                           Smart Consumer

                        52                   2012        Traditioneller Handelskäufer
                                                             Ich kaufe nicht gern im Internet ein.
                                  32         2015         Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die        9
                                                           Produkte vor dem Kauf anschauen und
                                       24    2017
                                                            mich bei Bedarf beraten lassen kann.

                                                          Selektiver Online-Shopper
                                  31                     Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher
                           46                                   oder CDs gerne im Internet.                        53
                                                          Für andere Sachen gehe ich lieber in ein
                      56                                 Geschäft und schaue sie mir dort vor dem
                                                                         Kauf an.

                                                        Begeisterter Online-Shopper
                                             11          Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das
                                       24                spart Zeit, ich habe einen guten Überblick           38
                                                         über das Angebot, kann gezielt einkaufen
                                        20                und dabei die Preise der verschiedenen
                                                                    Anbieter vergleichen.

 i   984 ≤ n ≤ 8.623; Smart Consumer: n = 159, Angaben in %

Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012. ECC Köln: Cross-Channel im Umbruch, 2015.                                IFH Köln   14
ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.
Multi-Channel-Verhalten

Onlineinformation vor stationärem Kauf hochrelevant. Verhalten der Smart Consumer
zeigt weiter steigende Relevanz der Kanalverknüpfung.

                                                                      45 % *
                                                                     54 %
                         Geschäft                                                                   Online

                               44 %                                                                            81 %*

                                                                                                                                                         Bildquelle: © olly; Fotolia; Andrey Popov; shutterstock
                               40 %                                                                            81 %

                                                                       14 %
                                                                       15 %

     Konsumenten                 Smart Consumer

     Konsumenten: 206 ≤ n ≤ 1.221, Smart Consumer: 71 ≤ n ≤ 132; Lesebeispiel: 45 % der Käufe im Geschäft geht eine Informationssuche im Internet
 i   voraus. Bei den Smart Consumern sind es sogar 54 %. Bei 81 % der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online.

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                                                                     IFH Köln      15
© Syda Productions_Fotolia_73748450_L
Kanalverknüpfung wird immer wichtiger!
Verbreitung Multi- und Cross-Channel-Händler

Der Handel rüstet weiter auf – Cross-Channel-Angebot wird ausgebaut.

       71 % der Multi-                                          Douglas
  Channel-Unternehmen
  bieten Cross-Channel-                             Cross-Channel-Händler
       Services an.                                    82 Unternehmen
   2015 waren es 49 %.                              Galeria Kaufhof           cyberport
                                                                                                                  64 % der Händler
                                           Zara              Apple                       cyberport              verfügen über Geschäft
                                                                                                                  und Online-Shop.
                                                     Multi-Channel-Händler                                       2015 waren es 57 %.
                                                       114
                                                       115 Unternehmen
                                                            Unternehmen
                                             Kik          Douglas                Galeria Kaufhof

                              Kik             cyberport             IKEA                       Deichmann

                                                Tophändler
                                               Top Händler online
                                                           online &
                                                                  & stationär
                                                                    stationär
                                                      179Unternehmen
                                                     181 Unternehmen
                              Apple                     OTTO          Galeria                            Douglas
                                             Zara                                       Amazon
                                                                      Kaufhof

     Darstellung der Top 100 stationärer Händler und Top 100 E-Commerce Händler (nach Umsatz), Non-Food-Händler. (Basis: EHI, 2016, Stand März
 i   2017.)

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                                                                  IFH Köln   17
Multi- und Cross-Channel-Käufe

Nur 6 Prozent aller Käufe im Handel sind Cross-Channel-Käufe. Stationär ist die
Bedeutung aufgrund der Onlinevorbereitung noch höher als online.

                                                                       Mono-Channel-Kauf
                             6                                             (Käufe, die im gleichen Kanal vorbereitet und getätigt
                                                                           wurden)
                     12
                                                                       Multi-Channel-Kauf
                                                                           (Käufe, die in einem anderen Kanal vorbereitet als sie
                                                                           getätigt wurden)
                       45
                                       Ø             55
                                                                       Multi-Channel-Kauf beim gleichen Anbieter
                                                                           (Käufe, die in einem anderen Kanal vorbereitet als sie
                                                                           getätigt wurden, Information und Kauf haben beim
                                                                           gleichen Anbieter stattgefunden)

                                                                       Cross-Channel-Kauf
                                                                           (Käufe, bei dem ein Cross-Channel-Service* genutzt
                                                                           wurde)

     * Darunter fallen: Nutzung von Artikelverfügbarkeitsanzeige, Click & Collect, Onlineterminvereinbarung oder Onlinebestellung im Geschäft.
 i   905 ≤ n ≤ 2.091; Kaufakte; gewichtet nach Umsatzanteilen online/stationär; Angaben in %.

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                                                                          IFH Köln   18
Kenntnis über Vertriebskanäle

Grundvoraussetzung für Cross-Channel fehlt: Unter Konsumenten herrscht Unkenntnis
über die einzelnen Kanalpräsenzen der Händler.

            Verfügt das Geschäft, in dem Sie        Verfügt der Online-Shop, in dem
                 gekauft haben, über …                 Sie bestellt haben, über …

                          20
                                                           26               26
                               ... einen
                    11                                            ... ein
                               Online-
                                                                Geschäft?
                                Shop?
                                              70
                                                                   48

                                                                                   ja
                                                                                   nein
                                                                                   weiß nicht

 i   947 ≤ n ≤ 1.221; Angaben in %

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                     IFH Köln   19
© contrastwerkstatt_Fotolia_88672616_M
Personal ist und bleibt ein wichtiges
     Differenzierungskriterium
Einkaufserlebnis im Ladengeschäft vs. Online-Shop

Ladengeschäft schlägt Online-Shop in puncto Einkaufserlebnis.

                      Das Einkaufserlebnis
                      ist im Online-Shop
                      deutlich größer als im
                      Ladengeschäft.                                                               Das Einkaufserlebnis ist
                                                                                                   im Ladengeschäft
                                                               14                                  deutlich größer als im
                                                                                                   Online-Shop.

                                                                                              46

           Das Einkaufserlebnis
           ist im Ladengeschäft
           und im Online-Shop                          40
           gleich groß.

?    Wo ist für Sie das Einkaufserlebnis größer, beim Online-Shoppen oder im Ladengeschäft?

 i   n = 928; Angaben in %

IFH Köln                                                                                                             IFH Köln   21
Mitarbeiterkontakt im Geschäft

Nur vor jedem dritten stationären Kauf gibt es Kontakt zu Mitarbeitern.
Produkteigenschaften und Auffindbarkeit sind häufigste Anliegen.

             Mitarbeiterkontakt                                                    Anliegen
            vor Kauf im Geschäft

 Nein                                                           Produkteigenschaften                         57

                                                    Ja          Finden eines Produkts                      52
                                            36

                                                                 Produktentscheidung                31

           64                                                              Tipps zur
                                                                      Produktnutzung
                                                                                               23

                                                                           Bezahlung      12

 i   342 ≤ n ≤ 947; Anliegen: Mehrfachnennungen; Angaben in %

ECC Köln: Cross-Channel – Quo Vadis?, Köln, 2017.                                                        IFH Köln   22
GAP-Analyse: Status quo vs. Erwartung

Das Anforderungsniveau der Konsumenten steigt weiter an.

                                                                  Fashion &      CE & Elektronik-    Bücher &        Spiele &         Sport &
                                                                 Accessoires        produkte      digitale Medien   Spielwaren        Freizeit
                                                                 -20,3             -15,1            -11,0           -18,5           -20,3
           Verkäufer sind besser
    informiert, als der Konsument

                                                                         +9,6       -4,6                    +8,3     -4,1            -3,6
               Freundliche Beratung
                     durch Verkäufer

                                                                         +5,2      -14,0                    +9,5     -1,8                   +2,5
               Kompetente Beratung
                    durch Verkäufer

                                                                         +5,9       -6,8                    +7,9            +0,7            0,0
            Verkäufer informiert über
               alternative Produkte

                                                                         +11,8             +1,7             +13,5           +3,1            +8,5
              Verkäufer bietet aktiv
          ergänzende Produkte an

                                                                 324 ≤ n ≤ 464      360 ≤ n ≤ 440   333 ≤ n ≤ 451   363 ≤ n ≤ 469    351 ≤ n ≤ 478
    Das Verkäufer besser informiert sind als Konsumenten liegt
i   mit -20,3 Prozent unter den Erwartungen der Konsumenten.

Quelle: IFH Köln: Catch me if you can, Köln, 2017.                                                                                                   23
© jackfrog_Fotolia_73080856_XL
Wohin geht also die Reise des stationären
            Einzelhandels?
Vitale Innenstädte 2016
             Welche Note erhalten deutsche Innenstädte?
Größte Innenstadtuntersuchung für Handel, Stadtplanung und -marketing
           Passantenbefragung zur Attraktivität der deutschen Innenstädte
          Synchron erhoben am Donnerstag und Samstag (September 2016)

                                                                            © Iakov Kalinin_Fotolia_79830019_XXL
Vitale Innenstädte 2016 – Die teilnehmenden Städte

Aachen                 Düren               Köln               Schortens
Ansbach                Düsseldorf          Konstanz           Schwalmstadt
Arnsberg               Elmshorn            Langenfeld         Schwelm
Bad Essen              Erftstadt           Lauterbach         Schwerin
Bad Homburg            Erfurt              Leipzig            Siegburg
Bad Kreuznach          Euskirchen          Lingen             Soest
Bad Oldesloe           Freudenstadt        Lippstadt          Sonthofen
Bayreuth               Fulda               Lohne              Stade
Bebra                  Gotha               Magdeburg          Stadtlohn
Beckum                 Göttingen           Mainz              Trier
Bensheim               Greifswald          Mannheim           Troisdorf
Berlin (City West)     Grünberg            Mayen              Verden
Bernkastel-Kues        Güstrow             Meerbusch          Viersen
Bielefeld              Gütersloh           Minden             Waren (Müritz)
Bocholt                Hagenow             Mörfelden-Walld.   Werl
Bochum                 Hamburg             Mosbach            Wermelskirchen
Bonn                   Hameln              Neubrandenburg     Westerstede
Brake                  Hanau               Neuburg/Donau      Wetzlar
Bramsche               Hannover            Neumünster         Wiesbaden
Braunschweig           Heidelberg          Neustadt a. Rüb.   Wismar
Bremen                 Heinsberg           Norden             Zwickau
Bremen-Vegesack        Hennef              Nürnberg
Bremerhaven            Herford             Oberursel          Eupen / Belgien
Bremervörde            Herne               Osnabrück
Bruchköbel             Hilden              Ostercappeln
Brühl                  Hildesheim          Pforzheim
Buchen                 Holzminden          Quedlinburg
Buchholz i.d.N.        Ibbenbüren          Radolfzell
Cottbus                Ingolstadt          Ravensburg
Darmstadt              Kamen               Recklinghausen
Daun                   Kassel              Rhede
Delmenhorst            Kempten             Saarburg
Donauwörth             Koblenz             Schleswig

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Bildquelle: © Andres Rodriguez/Fotolia
THESE 1:
Passanten nehmen Verödung der
Innenstädte nicht pauschal wahr
Wie bewerten die Besucher die Innenstädte?

Deutsche Innenstädte erreichen im Durchschnitt die Note 2,7. Je größer die Stadt, umso
besser wird die Attraktivität bewertet.

                    Schulnote                                             Durchschnittnoten                             Topperformer
         der Attraktivität der Innenstadt*                                   der einzelnen                               in einzelnen
                                                                          Ortsgrößenklassen                           Ortsgrößenklassen

                                                                  Einwohner Ø nach Ortsgröße
                                                                       über
                                                                      500.000            2,3                                    Leipzig

                                                                  200.000 bis
                                                                   500.000                2,5                                    Erfurt

                              2,7                                 100.000 bis
                                                                   200.000                 2,6                               Heidelberg

                                                                   50.000 bis
                                                                    100.000                2,6                                 Hilden**

                                                                   25.000 bis
                                                                    50.000                  2,8                                Wismar
         Gesamtdurchschnitt über alle
          121 teilnehmenden Städte                                 bis 25.000               2,8                            Quedlinburg

       *Bewertung anhand von Schulnoten 1 bis 6, Gesamtdurchschnitte über alle teilnehmenden Städte der entsprechenden Ortsgrößen.
 i    **Aufgrund der sehr geringen Anzahl der Befragten des Bestplatzierten in dieser Kategorie wurde hier der Zweitplatzierte ausgewiesen.
      n = 58.249

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THESE 2:
Innenstädte punkten insbesondere mit
Ambiente und Flair
Erfolgsfaktoren für die Innenstadt

Besonders die Aspekte Ambiente/Flair und Einzelhandel haben starken Einfluss auf die
Gesamtbewertung und bieten gleichzeitig Optimierungspotenzial.

                                            0,65            -                                                                                 +
                                                                                                     Ambiente/Flair
                     Relevanz der Einzelbewertung für die
                             Gesamtbewertung

                                                                                                Einzelhandel

                                                                  Freizeit/Kultur
                                                                                                                      Gastronomie

                                                                                                Öffnungszeiten
                                                                                                                      ÖPNV
                                                                                                                         Dienstleistungen
                                                                                    Verkaufsoffene
                                                                                      Sonntage
                                                                                                                                 PKW -
                                                                  Parken                                                     Erreichbarkeit
                                              0,1           -                                                                                 +
                                                            3,0                                                                               2,0
                                                                                            Bewertung der Attraktivität

      9.177 ≤ n ≤ 58.249; Die Achsen bilden den Durchschnitt der gemessenen Werte ab. Bewertung der Attraktivität (Schulnoten, 1 = sehr gut bis 6 =
 i    ungenügend); Relevanz der Einzelbewertungen für die Gesamtbewertung (0 bis 1, Korrelation der Einzelbewertungen mit der Gesamtbewertung)
      Zur besseren Lesbarkeit sind in der Abbildung nur Teile dieser Skalen abgebildet (z. B. bei Relevanz der Einzelbewertung nur der Skalenbereich von 0,1 bis 0,65).

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THESE 3:
Gebäude und Plätze prägen den
Charakter einer Innenstadt
Erfolgsfaktoren für Ambiente/Flair

Der Aspekt Gebäude/Fassaden hat den größten Einfluss auf die Bewertung von
Ambiente/Flair, wobei auch die anderen Kategorien Raum für Verbesserung bieten.

                                            0,65            -                                                          +
                                                                                         Gebäude
                     Relevanz der Einzelbewertung für die

                                                                                  Plätze,
                                                                                Grünflächen
                             Gesamtbewertung

                                                                  Sightseeing

                                                                                Lebendigkeit
                                                                  Ausstattung
                                                                                  Sauberkeit

                                                                                               Sicherheit

                                              0,1           -                                                          +
                                                            3,0                                                        2,0
                                                                                  Benotung der Zufriedenheit

      9.177 ≤ n ≤ 58.249; Die Achsen bilden den Durchschnitt der gemessenen Werte ab. Bewertung der Attraktivität (Schulnoten, 1 = sehr gut bis 6 =
 i    ungenügend); Relevanz der Einzelbewertungen für die Gesamtbewertung (0 bis 1, Korrelation der Einzelbewertungen mit der Gesamtbewertung)
      Zur besseren Lesbarkeit sind in der Abbildung nur Teile dieser Skalen abgebildet (z. B. bei Relevanz der Einzelbewertung nur der Skalenbereich von 0,1 bis 0,65).

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THESE 4:
Wettbewerb zwischen Standorten
entscheidet
Was sind die präferierten Einkaufsstätten?

Die Innenstadtbesucher präferieren häufig den Einkauf in Geschäften der besuchten oder
anderer Städte. Bei CE ist auch das Internet stark vertreten, bei Wohnen Fachmärkte.

                       Drogerie & Kosmetik                                        75                                  18

                   Fashion & Accessoires                                  50                            33             7        9

                                   CE & Elektro                    33                  24           5        13            20

                      Wohnen & Einrichten                         31                        38                    5    16           5

                                                    Geschäfte dieser Stadt                       Geschäfte anderer Städte
                                                    Shopping-Center                              Fachmarktzentren am Stadtrand
                                                    Internet

 i    n = 58.249; Angaben in % der Befragten; Werte unter 5 % nicht dargestellt

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THESE 5:
Die neue Stadt(ver)führung: Mit
digitalen Services zu mehr Frequenz
Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt?

Besucher der Innenstadt wünschen sich insb. kostenfreies WLAN, mehr Informationen
über die Innenstadt und Geschäfte im Internet und Click & Collect-Services.

              Kostenfreies WLAN in der
                            Innenstadt                                                                                                67

        Online Informationen über die
       Innenstadt/Geschäfte einholen                                                                                 53

        Online bestellte Waren im
 Geschäft abholen (Click & Collect)                                                                                  53

                Lokaler Onlinemarktplatz                                                                  44

       Bei Geschäften der Innenstadt
                    online bestellen                                                               38

 i    n = 58.249; Angaben in % der Befragten; Zusammenfassung von „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“; Darstellung ohne „weiß nicht“

IFH Köln: Vitale Innenstädte, Köln, 2016.
Fazit

Der Onlinehandel wird bedeutender – die Frage ist nicht ob
sondern wie sie profitieren können!

   Konsumentenverhalten verändert sich – hören Sie zu und
   erfüllen Sie schon heute Bedürfnisse von morgen!

   Seien Sie da gute Gastgeber, wo die Kunden sich befinden
   und verknüpfen Sie ihre Kanäle nutzenbringend!

Arbeiten Sie gemeinsam mit Kommunen und Handelskollegen für
eine lebendige Innenstadt!
Der ECC-Club in
 WM-Stimmung

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                                              Weitere Infos unter:
*Tore im Elfmeterschießen ausgeschlossen   www.ecc-club.de/wm-aktion/
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Svenja Brüxkes
Projektmanagerin

+49 (0)221 943607-77
s.bruexkes@ifhkoeln.de

IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln

+49 (0) 221 943607-10

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