Healthcare & Pharma New Entrants - September 2014 www.pwc.de
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Healthcare& Pharma New Entrants September 2014
PwC 2Agenda 1. Hintergrund und Untersuchungsansatz 2. Key Facts 3. Ergebnisse Bevölkerungsbefragung Healthcare& Pharma New Entrants September 2014 PwC 3
Hintergrund und Untersuchungsansatz Healthcare & Pharma New Entrants September 2014 PwC 4
Hintergrund und Untersuchungsansatz
Hintergrund Untersuchungsansatz
Der Berichtsband stellt die o Bundesbürger ab 18 Jahren,
Ergebnisse einer Online-Studie zum bevölkerungsrepräsentativ
Thema „Healthcare & Pharma o Stichprobengröße: N = 1.000
New Entrants“ dar, die im Auftrag
der PricewaterhouseCoopers AG o Erhebungszeitraum: September 2014
WPG durchgeführt wurde. o Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.
o Durchführendes Marktforschungsinstitut: Toluna
Healthcare & Pharma New Entrants September 2014
PwC 5Key Facts Healthcare & Pharma New Entrants September 2014 PwC 6
Key Facts
Revolution im Gesundheitsmarkt: Branchenfremde Unternehmen brechen
mit innovativen Produkten und Dienstleistungen verkrustete Strukturen
auf und erobern Marktanteile. 43 Prozent der Deutschen sind offen für die
Angebote der neuen Marktteilnehmer. Einzige Voraussetzung: gleiche
Qualität (S. 12).
Die meisten Befragten wünschen sich ein E-Call-System im Auto, das nach
einem Unfall automatisch den Rettungswagen ruft. Aber auch das Angebot
„Post Persönlich“, bei dem Briefträger bei älteren Menschen einmal täglich
nach dem Rechten schauen, finden viele Bundesbürger sinnvoll (S.9). Der
wichtigste Grund, diese neue Angebote zu nutzen, ist ein besserer Schutz
für den Notfall (S. 10).
Fast jeder zweite Deutsche ist bereit, auch eigenes Geld zu investieren,
beispielsweise in eine App, die Arzttermine bucht (S. 11).
Healthcare & Pharma New Entrants September 2014
PwC 7Ergebnisse Bevölkerungsbefragung Healthcare & Pharma New Entrants September 2014 PwC 8
Ergebnisse
Am sinnvollsten finden die Deutschen ein E-Call-System im Auto, das
nach einem Unfall automatisch den Rettungswagen ruft.
Neue medizinische Produkte und Dienstleistungen
E-Call-System im Auto, das nach einem Unfall automatisch den
Rettungswagen ruft 48% 39% 9% 4%
Das Angebot „Post Persönlich“, bei dem Briefträger auf Wunsch bei
älteren Menschen einmal täglich nach dem Rechten schauen 29% 45% 18% 8%
Spezieller Anti-Zitter-Besteckaufsatz mit integriertem Stabilisator für
Parkinson-Patienten 30% 42% 19% 9%
Armband oder Smartwatch, die Vitalwerte, wie z.B. den Puls, messen 23% 48% 22% 6%
Bodenbeläge, die erkennen und melden, dass der Bewohner gestürzt ist 25% 44% 23% 8%
App, mit der man Arzttermine suchen und buchen kann 28% 39% 20% 12%
Angebot eines Logistikunternehmens, den Patienten kostenlos und
automatisch ins Krankenhaus zu bringen, wenn über ein Armband oder 19% 40% 30% 11%
eine Smartwatch bei ihm kritische Vitalwerte gemessen werden.
Eine Kontaktlinse für Diabetiker, die den Blutzucker misst 17% 34% 33% 15%
Sehr sinnvoll
iPhone gekoppelt mit einem Zusatzgerät, das den Blutdruck misst 12% 35% 32% 21%
Eher sinnvoll
App, die die Hörfähigkeit testet 11% 31% 38% 20%
Online-Sprechstunde, bei denen der Patient mit dem Arzt ausschließlich Eher sinnlos
über das Internet kommuniziert und eine Diagnose erhält 9% 32% 35% 24%
Völlig sinnlos
Drohnen, die Medikamente zu mir nach Hause liefern 12% 25% 34% 29%
F1: Der Gesundheitsmarkt wird gerade durch neue medizinische Produkte und Dienstleistungen revolutioniert, die zum Teil von branchenfremden Unternehmen angeboten
werden. Für wie sinnvoll halten Sie diese neuen medizinischen Dienstleistungen oder Produkte, unabhängig davon, ob sie für Sie persönlich notwendig wären, oder nicht?
Basis: Alle Befragten, N = 1.000 (sortiert nach Sehr sinnvoll, Eher sinnvoll)
Healthcare & Pharma New Entrants September 2014
PwC 9Ergebnisse
Der wichtigste Grund, solche neuen medizinischen Dienstleistungen
oder Produkte zu nutzen, ist eine bessere Vorbereitung für Notfälle.
Nutzung neuer medizinischer Produkte und Dienstleistungen
Gründe, solche medizinischen Dienstleistungen oder
Ranking
Produkte zu nutzen
Um besser für den Notfall gerüstet zu sein 1
Um schneller mit dem Arzt kommunizieren zu können – ohne lange
2
Terminvereinbarung
Um meinen gesundheitlichen Zustand selbst kontrollieren zu können 3
Um überflüssige Arztbesuche zu vermeiden 4
Innovative Lösungen finde ich grundsätzlich gut und möchte sie unterstützen 5
Um Geld zu sparen 6
Um die Kosten des Gesundheitssystems zu senken 7
Frage 2: Was wären für Sie Gründe, solche medizinischen Dienstleistungen oder Produkte zu nutzen?
Basis: Alle Befragten, N = 1.000, sortiert nach Relevanz (Rangreihe)
Healthcare & Pharma New Entrants September 2014
PwC 10Ergebnisse
Knapp jeder zweite Deutsche würde die neuen Gesundheitsleistungen
aus privater Tasche zahlen.
Zahlungsbereitschaft für neue Gesundheitsleistungen
Ich wäre nicht bereit, dafür zu bezahlen. Meiner Meinung nach sollte die
Krankenkasse die Kosten für derartige Leistungen übernehmen 52%
Für Lösungen für kürzere Wartezeiten beim Arzt (wie bspw. App, die
Arzttermine bucht) 15%
Für flexible Hausbesuche von medizinischem Personal bei Behandlungen,
die bisher nur in der Arztpraxis oder im Krankenhaus möglich waren (z.B. 11%
für Impfungen oder Gesundheitschecks)
Für Behandlungen, die bisher nur beim Arzt möglich waren, zu Hause selbst
durchzuführen (z.B. Vereisungsspray gegen Warzen zu Hause anwenden) 9%
∑ 48%
Für innovative Diagnostikmöglichkeiten (wie bspw. Kommunikation über
das Internet mit dem Arzt) 8%
Für präventive Lösungen (z.B. Webinare zur Burnout-Prävention) 4%
Sonstiges 1%
Frage 3: Wofür wären Sie am ehesten bereit, privat zu zahlen?
Basis: Alle Befragten, N = 1.000 (Einfachnennung)
Healthcare & Pharma New Entrants September 2014
PwC 11Ergebnisse
43% der Deutschen ist es egal, wer der Anbieter der neuen
Gesundheitsleistungen ist, solange die Qualität stimmt.
Herkunft der Anbieter für Gesundheitslösungen und -Dienstleistungen
Ich vertraue nur Anbietern, die auch aus der Gesundheitsbranche kommen
und damit Spezialisten für medizinische Themen sind. 49%
Solange die Qualität und das Ergebnis stimmen, ist es mir egal, wer der
Anbieter der Gesundheitslösungen und -dienstleistungen ist. 43%
Ich vertraue eher Unternehmen, die zum Beispiel aus dem Technologie- oder
Logistikbereich kommen, denn diese kennen sich mit ihrem Spezialgebiet 8%
besser aus als Anbieter aus der Gesundheitsbranche.
Frage 4: Solche neuen Gesundheits-Dienstleistungen und -produkte werden zunehmend von Unternehmen angeboten, die nicht aus dem Gesundheitsbereich stammen.
Vertrauen Sie branchenfremden Anbietern bei medizinischen Themen?
Basis: Alle Befragten, N = 1.000 (Einfachnennung)
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PwC 12Ergebnisse
Die Deutschen können sich vorstellen, zusätzliche Gesundheitsleistungen
vor allem zu Hause und im Sanitätshaus in Anspruch zu nehmen.
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen außerhalb von Arztpraxen und Apotheken
Zu Hause 40% 44% 11% 5%
Im Sanitätshaus 23% 60% 11% 6%
In der Drogerie 12% 40% 32% 16%
Im Fitness-Studio 10% 40% 27% 23%
Sehr
wahrscheinlich
Im Einkaufszentrum 4% 13% 32% 50%
Eher
wahrscheinlich
Im Supermarkt 5% 12% 29% 54% Eher
unwahrscheinlich
Sehr
Im Kosmetik- oder Friseur-Salon 3%11% 33% 53% unwahrscheinlich
F5: Um Zeit und Wege zu sparen – wie wahrscheinlich ist es, dass Sie an folgenden Orten außerhalb von Arztpraxen und Apotheken Gesundheitsleistungen, wie z.B. Blutdruck-,
Blutzuckermessung oder Bluttests, in Anspruch nehmen?
Basis: Alle Befragten, N = 1.000 (sortiert nach Sehr wahrscheinlich + Eher wahrscheinlich)
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PwC 13Statistik
Alter Geschlecht
18 bis 34 Jahre 27%
Männer
35 bis 54 Jahre 37% 49%
51%
Frauen
55 Jahre und älter 36%
Bundesländer
22%
16% 15%
14% 13%
8% 8%
4%
Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen Hessen, Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg, Sachsen,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen
Schleswig-Holstein Saarland Sachsen-Anhalt
Basis: Alle Befragten, N = 1.000
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PwC 14Vielen Dank. © 2014 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.
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