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Versandhandel in Deutschland 2008 (B2C)
basierend auf der aktuellen Studie
Distanzhandel in Deutschland 2008
von TNS Infratest im Auftrag des
Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (bvh)
bvh-Jahrespressekonferenz
08. Juli 2008 in Frankfurt am Main
1 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008
Versandhandelsumsatz im Jahresvergleich
Umsatzangaben in Mrd. Euro
statistischer Sprung
2005 / 2006 28,6
27,6
26,3
nicht erfasster Bereich
21,2 20,7 21,3 21,0
20,3 20,0
15,0
11,6
1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008
Vielfältiger Versandhandelsmarkt
Hersteller-
Internet- Versender Ebay-
Pure-Player Powerseller
Multi-Channel-
Versender Vertreter-
Apotheken- (Katalog und Internet) Direkt-
Versender Versender
Versender mit
Teleshopping- Heimat im
Versender Stationärhandel
3 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008
Distanzhandel in Deutschland
Bielefeld im Juni 2008
Mit freundlicher Unterstützung von
Zielsetzung/Methode der Untersuchung I
Zielsetzungen / Fragestellungen
Wie viel Euro geben die deutschen Privathaushalte im Distanzhandel für
Waren und Dienstleistungen jährlich aus?
Wie intensiv nutzen deutsche Privathaushalte den Distanzhandel?
Welche Einstellung haben die Deutschen gegenüber dem Distanzhandelskauf?
Welche Bedeutung haben Katalog und Internet als Informationsquellen
für den Kauf?
Wie entwickelt sich die Zufriedenheit der Deutschen mit den Lieferzeiten?
5
Zielsetzung/Methode der Untersuchung II
Methode und Inhalte
CATI Omnibus TNS Infratest
(Bevölkerungsrepräsentativ 14+ Jahre)
Befragung von 30.000 Personen
Befragung von 1.003 Personen
25% größere Stichprobe als in 2007
(31. März bis 1. April 2008)
(31. März bis 10. Juni 2008)
• Motivationsansätze, um häufiger im Distanzhandel
Kauf von Waren einzukaufen
oder Dienstleistungen im • Einstellung gegenüber dem Distanzhandel
Distanzhandel in den • Besonders gewünschte Waren im Distanzhandel
letzten 7 Tagen? • Zufriedenheit mit den Lieferzeiten
Käufer von Käufer von
Waren Dienstleistungen
N=7.085 N=871
(ohne Ebay privat: n=6.350) (ohne Ebay privat: n=860)
• namentliche Erfassung der Versender bzw.
Dienstleister
• Erfassung der gekauften Waren bzw. Dienstleistungen
im original Wortlaut (neu in 2008)
• Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten)
• Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich)
• Zahlweise
• genutzte Informationswege
6
Zielsetzung/Methode der Untersuchung III
Hochrechnungsmodell I
Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit
mit dem bvh in diese Versendertypologie:
STV
SER Versender, die Heimat im
Services Stationärhandel haben
VDV HEV
Vertreter-Direkt- Hersteller-
Versender Versender
APV
TVS Apotheken-
Teleshopping- versand
Versender
MCV
Multi-Channel- EPS
Versender
IPP Ebay-
(Katalog+Internet) Powerseller
Internet-Pure-Player
7
Zielsetzung/Methode der Untersuchung IV
Hochrechnungsmodell II – Justierung
Ebay Powerseller/Privatverkäufer
Herausnahme des beträchtlichen Ebay-Volumens, das über
Privatverkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die
= - Hochrechnung relevanten Käufe von Ebay-Powersellern einfließen
zu lassen.
Extremwertbereinigung der Einkaufsbeträge
Jede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große
Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten.
Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für 8.000 Euro bei einem
Ebay-Powerseller.
Daher wurden die genannten Euro-Einkaufsbeträge zu je 5% am
oberen und unteren Ende der Verteilung aus dem Modell
herausgefiltert.
Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 35,44 Mio. Haushalten
Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden
auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den
= Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt
sein können.
8
Zielsetzung/Methode der Untersuchung V
Hochrechnungsmodell – Jahreszeitliche Schwankungen
Die Befragung wurde in den Monaten Monatliches
April, Mai und Anfang Juni 2008 Mittel
April 8,1%
durchgeführt. In diesen Monaten 8,2%
werden im Mittel praktisch zu gleichen Mai 8,2%
Anteilen Waren bestellt wie auch in
den übrigen Monaten Juni bis März. Juni 7,5%
Juli 6,9%
Eine jahreszeitliche Gewichtung der im August 7,8%
April, Mai und Anfang Juni erhobenen
September 8,2%
Käufe ist also nicht notwendig.
Oktober 9,7%
8,4%
November 10,0%
Dezember 8,4%
Januar 8,5%
Februar 7,8%
März 8,9%
Quelle: destatis – Umsatzanteile einzelner Monate (2007)
9
Hochrechnungsmodell Waren
Zusammenfassung
Kauf von Waren über
Ausgangsstichprobe: den Distanzhandel Identifizierte Käufer:
N=30.000 innerhalb der letzten 7 N=7.085
Tage?
Klassifikation in
Hochrechnung auf 35,44 Versendertypologie und
Haushaltsgewichtung
Mio. Haushalte Herausnahme von Ebay
Privatverkäufen
Multiplikation des
Hochrechnung vom jeweiligen Jahresvolumina nach
Wochenvolumen auf das Einkaufswertes mit den Versendertypologie
Jahresvolumen generierten sowie Gesamtvolumen
Hochrechnungsfaktoren
10Anteil des Versandhandels am Einzelhandel
28,6
27,6
26,3
20,8
statistischer Sprung 2005/2006
11,8
6,8 7,0 7,2
5,8
4,5
1986 1996 2006 2007 2008
Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in %
11 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Häufigkeit des Versandkaufes
Angaben in %
Total Region Geschlecht
West Ost männlich weiblich
min. 1x im Monat 18 19 16 25 14
alle 2 bis 3 Monate 27 27 26 29 25
alle 4 bis 6 Monate 27 27 27 22 29
1x pro Jahr oder seltener 25 25 27 21 28
Basis: alle Befragten, die schon einmal im Versandhandel bestellt haben (n = 22.245)
An 100% fehlende: keine Angabe
12 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Versandausgaben von Männern und Frauen
Volumina, differenziert
nach Geschlecht Männer Frauen
Multi-Channel-Versender
MCV 4.900 11.730
(Katalog+Internet)
IPP Internet-Pure-Player 2.600 1.910
EPS Ebay-Powerseller 1.320 760
Versender, die Heimat im
STV 550 870
Stationärhandel haben
TVS Teleshopping-Versender 250 980
HEV Hersteller-Versender 330 nn er: * 410 u en: **
Mä rd. € a
Fr rd. €
8M 8M
APV Apothekenversand 140 10, 180 17,
VDV Vertreter-Direkt-Versender 10 50
Sonstige 700 860
* Vorjahr: 10,6 Mrd. Euro ** Vorjahr: 17,0 Mrd. Euro
Umsatzangaben in Mio. Euro
13 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Warengruppen nach Region und Geschlecht
Welche Waren haben Sie bei diesem zuletzt genutzten Anbieter genau bestellt?* Angaben in %
Total Region Geschlecht
West Ost männlich weiblich
Bekleidung/Textilien/Schuhe 42 40 47 27 51
Medien 18 19 14 22 15
Unterhaltungselektronik/ 6 6 6 9 5
E.-Artikel
Computer und Zubehör 6 6 4 11 3
Haushaltsgeräte/ -waren 5 5 5 5 5
Hobby, Sammel- u.
4 5 4 6 4
Freizeitartikel
DIY/ Garten/ Heimwerken 4 4 5 5 4
Drogerieartikel/ Kosmetik/
3 3 4 2 4
Parfum
Möbel und Dekoration 3 3 4 2 3
Sonstiges 18 19 17 22 16
*2007: precoded abgefragt, 2008: offene Frage
Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (n = 6.350)
14 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Die umsatzstärksten Waren (Top 12)
Versandhandelsvolumina nach Warengruppen
Veränderung
2008 zu 2007
2007 2008 in [%]
Bekleidung/Textilien/Schuhe 12.364 13.380 +8,2%
Medien 2.881 2.860 -0,7%
Unterhaltungselektronik/ E.-Artikel 2.058 2.100 +2,0%
Computer und Zubehör 275 1.380 +401,8%
DIY/ Garten/ Heimwerken 520 1.210 +132,7%
Hobby, Sammel- und Freizeitartikel 1.794 1.180 -34,2%
Möbel und Dekoration 1.954 840 -57,0%
Haushaltswaren* 977 750 -23,2%
Haushaltsgeräte 1.239 730 -41,1%
Drogerie/ Kosmetik/ Parfüm 566 650 +14,8%
Auto und Motorrad/ Zubehör 366 530 +44,8%
Medikamente 473 450 -4,9%
*2007 ohne Kleinartikel
2007 Umsatzangaben in Mio. Euro
2008 In 2008 verfeinerte Warenklassifizierung; aufgrund dessen teilweise Umsatzverschiebungen möglich
15 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Umsätze mit Waren nach Versendergruppen
Veränderung
2008 zu 2007
2007 2008 in [%]
MCV
Multi-Channel-Versender 17.434 16.630 - 4,6%
(Katalog & Internet)
IPP 3.255 4.510 + 38,6%
Internet-Pure-Player
EPS 2.503 2.080 - 16,9%
Ebay-Powerseller
STV mme
672 1.420 tsu + 111,3%
Versender, die Heimat im €
Stationärhandel haben esam Mrd.
m me G
28,
6
u
TVS 1.060 samts d. € 1.230 + 16,0%
Teleshopping-Versender
Ge ,6 Mr
HEV 27
Hersteller-Versender 504 740 + 46,8%
APV
Apothekenversand 341 320 - 6,2%
VDV 54 60 + 11,1%
Vertreter-Direkt-Versender
Sonstige 1.692 1.560 - 7,8%
2007
Umsatzangaben in Mio. Euro
2008
16 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008bvh registriert starken Mitgliederzuwachs
Mexx ist das 250. bvh-Mitglied
Aktuell: rund 270 Unternehmen
Jesko Breuer, Managing, Director Mexx Direct (li), erhielt im Dezember 2007
in der Amsterdamer Firmenzentrale ein Begrüßungsgeschenk von
bvh-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Steinmark
17 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Gründe für den Versandhandelskauf
Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? Angaben in %
(Skala 1 bis 6; ‚1‘ = ‚trifft voll und ganz zu‘, ‚6‘ = trifft überhaupt nicht zu)
Total Altersgruppen
14-29 30-39 40-49 50-59 60+
Ich kaufe vor allen Dingen deshalb
Waren per Versand, weil meine be- 39 35 37 46 37 38
stellten Waren bis an die Haustür 41 42 46 48 42 32
geliefert werden
Die Auswahl im Versandhandel ist
größer als in normalen Geschäften* 37 53 26
41 37 33
Die Produktbeschreibungen in den
Versandkatalogen sind für mich 29 29 27 28 32 30
sehr hilfreich bei der Entscheidung, 30 25 32 35 29 32
einen Artikel zu bestellen
Im Versandhandel finde ich immer
wieder Dinge, die es in normalen 28 37 27 25 28 24
Geschäften nicht oder nur selten 30 44 19
27 34 27
gibt
Die Produktbeschreibungen auf den
Internetseiten der Anbieter … sind 25 35 32 32 26 12
sehr hilfreich bei der Entscheidung,
25 30 29 30 25 16
einen Artikel zu bestellen
Die über den Versandhandel erhält-
lichen Produkte sind insgesamt 20 25 21 20 18 17
günstiger als vergleichbare 21 30 19 20 17 17
Produkte in normalen Geschäften
Ich bestelle wegen der Möglichkeit 9 12 10 13 7 6
eines Ratenkaufes
9 11 6 12 11 5
2007 *neu in 2008
Basis: alle Befragten (2007: n = 2.008; 2008: n = 1.003)
2008
18 bvh – Distanzhandel in DeutschlandNutzungshäufigkeit der Bezahlwege
Wie haben Sie diese Waren bezahlt? Angaben in %
Total Altersgruppen
14-29 30-39 40-49 50-59 60+
per Überweisung 61 54 53 61 62 70
per Bankeinzug 17 25 20 16 16 13
per Kreditkarte 8 7 14 9 6 4
per Nachnahme 4 7 4 3 4 3
per Ratenkauf 2 2 2 3 3 3
auf sonstigem Wege 6 4 6 8 8 5
Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (n = 6.350)
An 100% fehlende: keine Angabe
19 bvh – Distanzhandel in DeutschlandVerteilung des Versandhandelsumsatzes 2008
Onlineanteil:
46,9 %
15,2 Mrd. €* 13,4 Mrd. €**
Klassische
Bestellwege:
53,1% * Vorjahr: 16,7 Mrd. Euro ** Vorjahr: 10,9 Mrd. Euro
20 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Umsatzanteile einzelner Bestellwege
Umsatz- Umsatz-
2007 Anteil 2008 anteil (%)
per Internet 10.915 39,5% 13.380 46,9%
telefonisch oder schriftlich 14.956 54,2% 13.270 46,5%
per Email 1.425 5,2% 1.460 5,1%
auf sonstigem Wege 303 1,1% 440 1,5%
2007
Umsatzangaben in Mio. Euro
2008
21 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Internetkäufer nutzen gedruckte Kataloge
Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Angaben in %
Total
nein
27
ja
73
Altersgruppen
14-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60+ Jahre
nein nein nein
nein nein
27 22 19
31 29
ja ja ja ja ja
69 71 73 78 81
Selektion: Befragte, die per Internet oder Email bestellt haben, ohne Ebay privat (n = 3.039)
An 100% fehlende: keine Angabe
22 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Gesamtausgaben der Deutschen im Internet
n
lume
o
5,9 Mrd. €* samtv d
Ge run rd. €
men 3M
5,9 Mrd. €* tvo
lu 19,
sam d
Ge run d. €
r
6, 8M
1
13,4 Mrd. €
10,9 Mrd. €
2007 Waren Dig. Dienstleistungen 2008
* Digitale Dienstleistungen beinhalten z.B. Umsätze mit Handy-Klingeltönen, dem Download von Computerprogrammen, MP3- und
Video-Dateien, mit Tickets für Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinofilme sowie mit online getätigten Übernachtungsbuchun-
23 bvh –des
Distanzhandel in Deutschland
gen oder Fahrkartenkäufen. Diese Umsätze sind nicht in den 28,6 Mrd. € Gesamtumsatz Versandhandels enthalten. 2008Anteil des Versandhandels am Einzelhandel
28,6
27,6
26,3
20,8
statistischer Sprung 2005/2006
11,8
6,8 7,0 7,2
5,8
4,5
1986 1996 2006 2007 2008
Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in %
24 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Sicherheit beim Onlinekauf
Gemeinsame Initiative:
bvh/EHI-Gütesiegel:
www.kaufenmitverstand.de
25 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
26 bvh – Distanzhandel in Deutschland 2008Sie können auch lesen
