Ibau Sentiment Analyse - Die Stimmungsanalyse der Baubranche: Wie ist der Sommer verlaufen und was lässt sich für 2021 ableiten?
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ibau Sentiment Analyse
Die Stimmungsanalyse der Baubranche: Wie ist der Sommer
10
ibau|· 2020 verlaufen
Sentiment Analyse · Oktober 2020 und was lässt sich für 2021 ableiten? Seite 1 / 15ibau Sentiment Analyse
Oktober 2020
Was ist die ibau Sentiment Analyse und wie sind die Ergebnisse zu bewerten?
Die ibau Sentiment Analyse gibt das aktuelle Stimmungsbild von Entscheidungsträgern und Machern der
Baubranche wieder. Basierend auf den Aussagen von Investoren, Projektsteuerern, Planern, General-
unternehmern, Vergabestellen, Architekten und Bauträgern bewerten wir die aktuelle Situation, um früh-
zeitig Entwicklungstendenzen für alle Beteiligten der Bauwirtschaft aufzuzeigen.
Ausgelöst durch Corona hat sich gezeigt, dass sich das Stimmungsbild der Verantwortlichen der Bau-
branche schnell und tiefgreifend ändern kann. Mit der ibau Stimmungsanalyse halten wir Sie über inter-
essante und relevante Entwicklungen in der Bauwirtschaft auf dem Laufenden.
Wie gehen wir vor?
Die ibau Sentiment Analyse beruht auf drei Faktoren:
Die Prognose basiert auf der Befragung unserer langjährigen Partner in der Bauindus-
trie sowie der statistischen Auswertung von Trends der von uns erfassten Bauprojekte.
Die Kombination dieser Informationen mit unserer umfangreichen Datenbasis vergangener
Jahre ermöglicht es uns zukünftige Entwicklungen zu skizzieren.
Es erfolgt eine qualitative Bewertung von über 1.000 Gesprächen mit den oberhalb ge-
nannten Ansprechpartnern wie Projektverantwortliche, Investoren, Bauträger, Planer und
Architekten.
Basierend auf 30 Schwerpunktinterviews mit ausgewählten Zielgruppen arbeiten wir
die zum Teil unterschiedlichen Sichtweisen gesondert heraus. So lassen sich aktuelle Ent-
wicklungen aus verschiedenen Perspektiven oder aus Sicht einer definierten Zielgruppe be-
leuchten.
Inhalt
1| Zusammenfassung 3| Die Analyse der Projektmengen
Wie stellt sich die aktuelle und die zukünftige Welche Informationen liefern die ibau Daten?
Situation dar?
4| Originalstimmen
2| Die Stimmungslage Was hören wir konkret von unseren Ansprechpart-
Welche Ergebnisse liefert die Befragung? nern?
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 2 / 151| Zusammenfassung 2| Die Stimmungslage
ģ Die im März vermuteten Zurückstellungs- und Zu Jahresbeginn hätte es wahrscheinlich niemand
Rücktrittstendenzen sind nicht erwartungsge- für möglich gehalten, dass das gesamte Jahr von
mäß eingetroffen. einem Virus geprägt sein wird. Aber wie sehr hatte
Gewerbliche Projekte: erwartete Tendenzen das Corona-Virus die Baubranche nun wirklich im
von 69,9%, Ist-Wert von 51,4% Griff und wie stark werden die Auswirkungen im
Öffentliche Projekte: erwartete Tendenzen nächsten Jahr zu spüren sein?
von 55,5%, Ist-Wert von 48,6%
Wohnungsbaubereich: erwartete Tendenzen Zurückstellungs- oder Rücktrittsten-
von 41,8%, Ist-Wert von 50,7% denzen
Auffällig ist, dass gewerbliche Projekte weni- Dass es zu möglichen Zurückstellungs- oder Rück-
ger Zurückstellungs- und Rücktrittstenden- trittstendenzen kommen wird, war spätestens im
zen erfahren haben als erwartet, Projekte im April ein Stück weit vorhersehbar. Aufgrund der
Wohnungsbau hingegen mehr. sehr guten Auftragslage in weiten Teilen der Bau-
branche stellte sich die Situation für viele im März
ģ Die Prognosen für die Zukunft zeigen, dass … jedoch noch nicht so dramatisch dar, dass man
ein zweiter Lockdown nicht erwartet wird. mit signifikanten Ausfällen oder Verzögerungen
ein Großteil der Befragten glaubt, lokal ange- hätte rechnen müssen. Dementsprechend schätz-
legte Beschränkungen lassen das Auftrags- ten die Optimisten mit 42 Prozent der Befragten
volumen nachhaltig sinken (43,8%). die Lage positiv ein. Im Gegensatz dazu erwarteten
ebenfalls ein Großteil der Befragten glaubt, 55,7 Prozent der Befragten eine negative Ent-
dass eine Anpassung der Baubranche statt- wicklung. Insgesamt haben sich die gegensätzli-
gefunden hat und keine nachhaltigen Um- chen Aussagen zur zukünftigen Entwicklung also
satzeinbrüche eintreten (44,5%). in etwa die Waage gehalten.
bezogen auf die Entwicklung gewerblicher,
öffentlicher sowie Projekten im Wohnungs- Am eindeutigsten waren die negativen Erwartun-
bau ähnliche Erwartungen wie im März vor- gen für den Gewerbebau. Hier sind gut zwei Drit-
herrschen. tel der Befragten der Meinung gewesen, dass es
zu deutlichen Zurückstellungstendenzen kom-
ģ Insgesamt zeigen sich polarisierende Einschät- men wird (69,9%). Angesichts der Tatsache, dass
zungen von entweder eher positiver oder eher der Lockdown unmittelbar bevorstand, überrascht
negativer zukünftiger Erwartungen zu etwa diese Einschätzung nicht. Denn damit einherge-
gleichen Teilen. hend war zu erwarten, dass es in vielen Branchen
zu gravierenden wirtschaftlichen Einschnitten
ģ Ungefähr drei Viertel aller Befragten haben vor- kommen würde. So lag auch die Vermutung nah,
sorgliche Maßnahmen in ihrer Organisation für dass dies Entscheider veranlassen würde, bei ge-
2021 getroffen. Hier geht es vor allem um den planten Investitionen bis auf weiteres Zurückhal-
vermehrten Einsatz digitaler Möglichkeiten. tung zu üben.
Darüber hinaus hält knapp ein Fünftel Unter-
stützung der Industrie für besonders wichtig. Vor dem Hintergrund des seit Jahren wachsen-
den und nicht annähernd zufriedenstellenden
Wohnraumbedarfs überrascht auch das Umfra-
geergebnis zum Wohnungsbau nicht. Mit knapp
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 3 / 1542 Prozent wurden hier die geringsten Beden- In welchen Projektkategorien haben
ken hinsichtlich einer Reduktion der Bautätigkeit Sie im März mit Zurückstellungs- oder
geäußert. Rücktrittstendenzen gerechnet?
Hinsichtlich der Projekte der öffentlichen Hand 41,8%
gab es bei ungefähr 55 Prozent der Befragten die
nicht ganz unberechtigte Befürchtung, dass diese 55,5%
69,9%
durch mangelnde Liquidität ins Stocken geraten.
Die zu erwartenden Steuerausfälle und zu diesem 27,4%
Zeitpunkt noch nicht konkretisierten Aussagen zu 55,5% 43,2%
einem Konjunkturpaket des Bundes unterstützen
Ja Nein
diese Erwartung.
(55,7%) (42,0%)
Seit dem die ersten wirtschaftlichen Auswirkun-
gen durch das Corona-Virus spürbar wurden, Projekte öffentlicher Bauherren
ist etwas mehr als ein halbes Jahr vergangen. Es
Projekte gewerblicher Bauherren
scheint, dass sich auch die Baubranche an die ver-
änderten Bedingungen angepasst und gelernt hat
Wohnungsbauprojekte
mit der neuen Situation zu leben. Inwiefern haben
sich dementsprechend die damaligen, zuvor be-
schriebenen, Einschätzungen bewahrheitet?
Die Antworten ergeben ein relativ indifferentes te unserer befragten Partner gab an, dass Zurück-
Bild: Zwar haben sich die Befragten mehrheitlich stellungen und Rücktritte eingetreten sind (50,2%).
in ihrer Annahme bestätigt gefühlt – allerdings nur Die andere Hälfte sagte aus, dass keine dieser Ten-
mit schwachen Mehrheiten. So haben 57 Prozent denzen zu verzeichnen waren. Auch bei differen-
derjenigen die Zurückstellungs- oder Rücktritts- zierter Betrachtungsweise der Projektbereiche öf-
tendenzen erwartet haben geäußert, dass dies fentlich, gewerblich und Wohnungsbau verteilen
auch so eingetroffen ist. Gleichzeitig finden sich sich die Werte nahezu gleich.
56 Prozent derjenigen, die nicht mit Zurückstel-
lungen oder Rücktritten gerechnet haben, in ihrer Auffällig in der differenzierten Betrachtung sind
Annahme bestätigt. jedoch die Abweichungen zwischen erwartetem
Wert und Ist-Wert. Im März sind knapp 70 Prozent
Die jeweils gegensätzlichen Erwartungshaltungen der Befragten bei der Entwicklung gewerblicher
sind nicht signifikant niedriger. So gaben 41 Pro- Projekte von einem sehr großen Einbruch aus-
zent der Befragten an, dass sie solche Tendenzen gegangen und haben Zurückstellungs- und Rück-
erwartet haben, diese aber nicht eingetroffen sind. trittstendenzen vermutet. Die aktuellen Angaben
44 Prozent der Befragten äußerten, dass sie keine bei gewerblichen Projekten liegen jedoch bei
Zurückstellungs- und Rücktrittstendenzen erwar- 51,4 Prozent. Dies kann als positives Signal ge-
tet haben, diese aber wider ihrer Erwartung doch wertet werden. Es zeigt, dass sich die Marktkräfte
eingetreten sind. bereits von den Folgen der Pandemie zu erholen
scheinen. Das Corona-Virus hat die Schwachstel-
In der Gesamtbetrachtung ist jedoch nahezu len und Versäumnisse der Vergangenheit offen-
kein Unterschied festzustellen. Jeweils die Hälf- gelegt und gleichzeitig Flexibilität und Fantasie der
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 4 / 15Entscheider gefordert, da diese verhindern woll- struktureller Natur, die sich jetzt sehr deutlich of-
ten, Opfer einer unfreiwilligen Marktbereinigung fenbaren: Unzureichendes Personalmanagement
zu werden. durch welches aufgrund jahrelang andauernder
Sparmaßnahmen Fachkräfte fehlen und mangeln-
Auch im öffentlichen Sektor sind Zurückstel- de Reformbereitschaft bei der Vereinfachung von
lungs- und Rücktrittstendenzen nicht im erwarte- Verwaltungsvorschriften wodurch die Beschleuni-
ten Ausmaß eingetreten. Während 48,6 Prozent gung von Bauverfahrenswegen zu erreichen wäre.
aktuell Zurückstellungen und Rücktritte kons-
tatieren, vermuteten im März 55,5 Prozent den Im Gegensatz zur Entwicklung der gewerblichen
Eintritt dieser Tendenzen. Auch wenn im Bereich und öffentlichen Projekte ist die Entwicklung im
öffentlicher Projekte sicherlich noch einiges zu Wohnungsbaumarkt weniger erfreulich. Ob-
verbessern ist, wurden indirekte Ansätze mit den wohl im März mit 41,8 Prozent der geringste Teil
Maßnahmen des mittlerweile beschlossenen Kon- der Befragten erwartete, dass Zurückstellungs-
junkturpakets auf den Weg gebracht. Zu nennen ist und Rücktrittstendenzen in Wohnungsbauprojek-
hier insbesondere der Erlass der Bundesanteile an ten auftreten werden, gaben aktuell 50,7 Prozent
der Gewerbesteuer. Es kann davon ausgegangen der Befragten an, diese zu erfahren. Ursache hier-
werden, dass damit die Finanzierung der notwen- für ist neben der allgemeinen Verunsicherung der
digen Schulsanierungen und die Schaffung weite- Bauherren aufgrund bestehender oder drohen-
rer Kita-Plätze gesichert ist. Die Corona bedingten der Kurzarbeit auch die Verunsicherung auf dem
Verzögerungen im öffentlichen Bereich sind eher gewerblichen Immobilienmarkt. Derzeit ist nicht
Sind Ihre Erwartungen hinsichtlich der
Zurückstellungs- und Rücktrittstendenzen eingetroffen?
Befragte, die angaben Befragte, die angaben
diese Tendenzen zu erwarten diese Tendenzen nicht zu erwarten
54,1% 49,4%
38,3% 50,6%
55,9% 55,0%
41,2%
45,0%
60,5% 65,1%
44,3% 34,9%
Ja Nein Ja Nein
(57,0%) (41,0%) (56,0%) (44,0%)
Projekte öffentlicher Bauherren Projekte öffentlicher Bauherren
Projekte gewerblicher Bauherren Projekte gewerblicher Bauherren
Wohnungsbauprojekte Wohnungsbauprojekte
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 5 / 15absehbar, ob die Pandemie auf diesen durch- ben, dass lokal angelegte Beschränkungen das
schlägt weil die erhofften Renditen nicht mehr Auftragsvolumen nachhaltig sinken lassen, halten
erzielt werden können. Auch wenn Wohnraum 44,5 Prozent die Baubranche schon für so gut an
vielerorts fehlt, folgt daraus keine Nachfragega- das Leben mit dem Corona-Virus angepasst, dass
rantie. Grund hierfür ist, dass vor allem preiswerter selbst lokale Einschränkungen keine nachhaltigen
Wohnraum fehlt, aber gerade dieser den Rendite- Einbrüche im Umsatz nach sich ziehen werden.
wünschen der Anleger nicht gerecht wird.
Festzuhalten ist, dass es der Baubranche schon
seit vielen Jahren sehr gut geht. Nach Angaben
Sind Zurückstellungs- und Rücktritts- des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie
tendenzen eingetreten? lag auch in diesem Jahr das Auftragspolster im Juli
bei 7,5 Milliarden Euro. Diese Summe liegt zwar
5,6 Prozent unter der des Vormonats, stellt aber
50,7%
45,9% immer noch den zweithöchsten aufgezeichneten
Wert im Juli dar. Angesichts dessen kann davon
51,4% 43,8% ausgegangen werden, dass auch 2021 nicht das
schlechteste Jahr in der Baugeschichte sein wird.
48,6% 49,3%
Ja Nein Werden die Einschätzungen dahingehend betrach-
(50,2%) (46,3%) tet, in welchen Bereichen die angesprochenen
Auftragsvolumina sinken werden, lassen sich Ähn-
lichkeiten zu den im März getroffenen Aussagen
Projekte öffentlicher Bauherren
zu voraussichtlichen Zurückstellungs- und Rück-
trittstendenzen feststellen. Wie im März glaubt der
Projekte gewerblicher Bauherren
Großteil der Befragten mit 48,6 Prozent, dass es
Wohnungsbauprojekte im gewerblichen Sektor vermehrt zu Auftrags-
rückgängen kommen wird. Im Vergleich dazu ha-
ben im März 69,9 Prozent Zurückstellungs- und
Rücktrittstendenzen erwartet. Lediglich 23,3 Pro-
zent der Befragten vermuten Auftragsrück-
Einschätzungen zur zukünftigen gänge im Wohnungsbaubereich. Dieser Wert lag
Entwicklung im März bei 41,8 Prozent. Auftragsrückgänge bei
Nach der Betrachtung der vergangenen Entwick- kommunalen Projekten erwarten 33,6 Prozent
lung wird nun die Einschätzung unserer Part- der Befragten. Auch dieser Wert lag im März mit
ner zur zukünftigen Entwicklung beleuchtet. Es 55,5 Prozent im mittleren Bereich. Es bleibt abzu-
wurden drei Szenarien skizziert und die Eintritts- warten, ob die zukünftigen Entwicklungen ebenso
wahrscheinlichkeit abgefragt. Ähnlich wie bei der verlaufen wie bisher und gewerbliche Projekte wi-
Einschätzung möglicher Zurückstellungs- und der Erwarten weniger stark betroffen sind oder ob
Rücktrittstendenzen sind die Befragten hier in die aktuellen Einschätzungen eintreffen werden.
zwei fast gleich große Lager gespalten und den-
noch in einem Punkt einig: Einen zweiten Lock-
down erwartet so gut wie keiner. Gerade einmal
8,9 Prozent gehen von einem zweiten Lockdown
aus. Während 43,8 Prozent der Befragten glau-
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 6 / 15Welches Szenario trifft Ihrer Meinung nach am ehesten
auf das kommende Jahr 2021 zu?
Es wird einen zweiten Lockdown
geben, der auch die Bauwirtschaft
empfindlich treffen wird, verbunden
mit einem deutlichen Auftrags-
rückgang.
2,7%
8,9% Es wird keinen zweiten Lockdown
geben, aber auch die lokalen Ein-
schränkungen werden das Planungs-
und Auftragsvolumen nachhaltig
sinken lassen und mit deutlichen
44,5% Auftragsrückgang verbunden sein.
43,8%
Es wird keinen zweiten Lockdown
geben und die Bauwirtschaft hat
sich an die Situation derart gut an-
gepasst, dass selbst noch zu erwar-
tende lokale Einschränkungen
keine nachhaltigen Einbrüche beim
Auftragsvolumen auslösen werden.
Keine Antwort trifft zu
Wie wirkt sich der Auftragsrückgang Ihrer Meinung nach
in unterschiedlichen Projektkategorien aus?
Eher Eher Eher Keine
mehr weniger gleich Angabe
GESAMT 35,2% 42,0% 20,8% 2,1%
Öffentliche Bauherren 33,6% 45,9% 19,9% 0,7%
Gewerbliche Bauherren 19,0%
48,6% 27,6% 32,9% 15,8% 2,7%
Wohnungsbauprojekten 23,3% 47,3% 26,7% 2,7%
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 7 / 15Vorsorgliche organisatorische lungsbedarf und fühlt sich auf mögliche Eventu-
Maßnahmen alitäten ausreichend vorbereitet (27,5 %). Ebenso
Nachdem die Erwartungen für das kommende geht ein Viertel der Befragten den konservativen
Jahr und die zukünftigen Entwicklungen abgefragt Weg und verstärkt seine Akquisitionsbemühun-
wurden, soll betrachtet werden, welche vorsorgli- gen (22,9 %). Weitere 19,9 Prozent optimieren
chen Maßnahmen die Befragten in ihrer Organi- die Prozessabläufe. Vermutlich um Unzulänglich-
sation getroffen haben. Ein Viertel der Befragten keiten und Defiziten zu begegnen und sich krisen-
sieht noch keinen besonders dringlichen Hand- resistenter aufzustellen.
Bei der Umstellung und Optimierung von Prozess-
abläufen geht es vor allem um den stärkeren Ein-
Welche vorsorglichen Maßnahmen satz digitaler Möglichkeiten. Wird dieser Aspekt
haben Sie in Ihrer Organisation detaillierter betrachtet, geben über 60 Prozent
für 2021 getroffen? der Befragten an, vermehrt Video- und Telefon-
konferenzen durchzuführen. 59,6 Prozent nutzen
0,5% digitale Netzwerke intensiver und 55,3 Prozent
der Befragten reduzieren Vor-Ort-Termine. Immer
noch knapp 45 Prozent nehmen vermehrt an Wei-
23,5%
terbildungen durch Online-Seminare teil.
32,5%
10,5% Was umfasst Ihre Umstellung und Opti-
mierung von Prozessabläufen konkret?
6,0%
27,0%
59,6% 61,7%
55,3%
44,7%
Keine: Status Quo beibehalten
und abwarten was passiert
Vermehrte Akquisitions-
bemühungen hinsichtlich neuer
oder alternativer Aufträge
Ausrichtung auf verwandte Vermehrte Teilnahme an Weiter-
Betätigungsfelder (bspw. mehr bildung durch Online-Seminare
Gutachten erstellen)
Intensivere Nutzung digitaler
Personalanpassungen Netzwerke
Umstellung und Optimierung Reduzierung von Vor-Ort-Terminen
von Prozessabläufen
Vermehrte Durchführung von
Keine Antwort trifft zu Video- oder Telefonkonferenzen
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 8 / 15Ein wichtiger Punkt für die befragten Partner Welche Unterstützung durch die Indus-
scheint auch die Zusammenarbeit mit der Bau- trie ist aus Ihrer Sicht in den nächsten
industrie zu sein. 15,3 Prozent aller Befragten äu- Monaten besonders wichtig?
ßerten konkrete Vorstellungen diesbezüglich. Für
knapp 30 Prozent steht eine intakte Lieferfähig-
keit der Baumaterialien im Vordergrund. Ebenfalls
knapp 30 Prozent fordern eine moderatere Preis- 22,2%
gestaltung und die Optimierung von Zahlungsmo- 27,8%
dalitäten. Knapp ein Viertel der Befragten strebt
eine deutlich verbesserte digitale Kommunikation
an. So fällt in diesem Zusammenhang häufig der
Begriff BIM.
22,2%
Der Wunsch nach Unterstützung kann unter an-
derem auf eine veränderte Arbeitsweise zurück- 27,8%
geführt werden. So belegen die Erkenntnisse der
aktuellen Umfrage unter Architekten und Pla-
nern durch die Heinze Marktforschung, dass das
Corona-Virus die Arbeitsweise von Architekten Gewährleistung der Lieferfähigkeit
und Planern deutlich beeinflusst hat. Es wurde
vor allem vermehrt am Bildschirm gearbeitet und Moderate Preisgestaltung inkl.
Zahlungsmodalitäten
der Austausch mit Verarbeitern und Investoren hat
abgenommen.
Bessere Kommunikation vor
allem durch digitale Vernetzung
Die durchaus positiven Signale aus Politik und Wirt-
schaft lassen hoffen, dass die Bauwirtschaft auch Sonstiges
im nächsten Jahr nicht so stark vom Corona-Virus
betroffen sein wird, wie andere Branchen, die mit
stark disruptiven Umbrüchen kämpfen. Die diffe-
renzierte Vorgehensweise bei Erlassen einschrän-
kender Corona-Regeln, um einen weiteren Lock-
down zu verhindern sowie die hohe Flexibilität bei
der Umgestaltung alter Prozessabläufe, können als
positive Indikatoren herangezogen werden.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die pari-
tätische Polarisierung symptomatisch für die der-
zeitige Gesamtsituation ist. Keiner – einschließlich
der ausgewiesenen Experten – kann zurzeit ab-
schätzen, wie die zukünftige Entwicklung ausse-
hen wird. Es wird einmal mehr klar, dass Corona
uns alle vor so nie da gewesene Herausforderun-
gen gestellt hat und zukünftig trotz täglichen Da-
zulernens noch stellen wird.
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 9 / 15Wie hat sich Ihre Arbeitsweise in Corona-Zeiten geändert?
Ja Teils/ Nein Ganz im Weiß nicht/
teils Gegenteil ohne Angabe
Hat sich Ihre tägliche Bild- 1%
45% 12% 42%
schirmzeit (am PC) verlängert?
Sind Sie weniger häufig zur 3%
30% 21% 42% 4%
Baustelle gefahren?
Haben Sie mehr gearbeitet als
29% 29% 36% 7%
vor der Krise?
Haben Sie sich weniger mit Bau- 3%
20% 28% 45% 4%
ausführenden ausgetauscht?
Haben Sie sich weniger mit Bau- 2%
17% 27% 50% 4%
herren/Investoren ausgetauscht?
Konnten Sie sich intensiver mit 5%
13% 22% 58% 2%
Bauprodukten beschäftigen
3%
Hat die Qualität der Planung 4% 17% 76%
gelitten?
Quelle: Heinze GmbH, Studie: „Arbeiten und Planen in Zeiten von Corona“ (Kosten: 390,– €), Kontakt: marktforschung@heinze.de
3| Die Analyse der Projektmengen
Wie wir bereits in der März Sentiment Analyse -12,4 Prozent und der Industrie-, Handels-, und
berichteten, waren seit der zweiten Märzhälfte Gastronomiebereich mit -11,5 Prozent. Der Woh-
die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich nungsbau wies mit nur 5,8 Prozent erwartungsge-
erkenn- und spürbar. Einschneidende Maßnah- mäß den geringsten Verlust auf.
men der Politik beeinflussten das private und wirt-
schaftliche Leben. Deutschland befand sich fak- Mit Abschluss des Septembers ist es nun an der
tisch, spätestens seit der Schließung der Schulen, Zeit einen ersten umfassenden Blick auf das bis-
Kindergärten und Kindertagesstätten (16. März herige Jahr zu werfen. Um monatliche Schwan-
2020) und dem bundesweiten Kontaktverbot (23. kungen in den Aussagen und Erkenntnissen auszu-
März 2020) im Ausnahmezustand. Dies zeigte sich schließen, wurde die Entwicklung der wichtigsten
bereits im ersten Quartal 2020 in einem verrin- Gebäudeklassen in den ersten drei Quartalen nä-
gerten Volumen geplanter Projekte. Die Anzahl her beleuchtet:
neuer Bauprojekte ist im Vergleich zum ersten ■ Bauten der öffentlichen Hand
Quartal 2019 um 11,1 Prozent gesunken. Beson- ■ Gewerbliche Baumaßnahmen
ders betroffen waren der soziale Bereich mit -16,2 ■ Größere Wohnungsbaumaßnahmen mit mehr
Prozent, der Büro- und Verwaltungsbereich mit als 4 Wohneinheiten pro Projekt
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 10 / 15Bauten der öffentlichen Hand zweiten Quartal 2019, um sich im dritten Quartal
Die grundsätzlich seit Jahren auf hohem Niveau leicht zu erholen (-24,9%).
stabile Bautätigkeit der öffentlichen Hand erlebte
im ersten Quartal 2020 einen Einbruch von 10,6 Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Behörden
Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Selbst von Corona wesentlich härter getroffen wurden
unter Berücksichtigung des Lockdowns war also als alle anderen Bereiche in Deutschland. Die be-
bereits im ersten Quartal ein geringeres Volumen richteten Bauprojekte spiegeln nicht annähernd
als in den Vorjahren zu verzeichnen. Im zweiten den weiteren Bedarf an Schulen, Kitas usw. wider.
Quartal verringerte sich das Volumen an neuen Optimistisch urteilend bestehen hier noch deutli-
Bauvorhaben um 29,9 Prozent im Vergleich zum che Aufholpotenziale.
Veränderung der Anzahl geplanter Projekte
Öffentliche Projekte Gewerbliche Projekte
-10,6% -11,4%
16,4%
24,9% 25,1%
29,9%
Große Wohnungsbauprojekte Projekte insgesamt
0,3%
-2,3% -4,7%
-8,5%
-15,6%
-19,3%
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
1. BIS 3. QUARTAL
Öffentliche Projekte
Gewerbliche Projekte
-2,2%
Große Wohnungsbauprojekte
-14,4%
-17,6%
-21,4%
Projekte insgesamt
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 11 / 15Etwas kritischer betrachtet wäre eine Konjunktur men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coro-
belebende Maßnahme – neben staatlichen För- na-Virus besonders betroffen. Vor diesem Hinter-
derprogrammen – die schlichte Wiederaufnahme grund ist eine Prognose der weiteren Entwicklung
der üblichen Planungs- und Vergabetätigkeit der äußerst schwierig.
öffentlichen Hand. Die unzureichende Digitalisie-
rung vieler behördlicher Verwaltungsabläufe hat Größere Wohnungsbaumaßnahmen
leider eine krisenverschärfende Wirkung. mit mehr als 4 Wohneinheiten pro
Projekt
Gewerbliche Baumaßnahmen Der größere Wohnungsbau erweist sich nach wie
Auch die gewerblichen Baumaßnahmen verzeich- vor als robust, sogar fast unbeeindruckt von der
neten schon im ersten Quartal mit -11,4 Prozent Krise. Im ersten Quartal 2020 waren kaum Aus-
einen deutlichen Verlust, der sich im Verlauf des wirkungen auf die Anzahl von Wohnungsbau-
zweiten Quartals auf -25,1 Prozent verschärfte. projekten zu verzeichnen. Das zweite Quartal
Allerdings ist nun im dritten Quartal eine leichte bewegte sich bereits auf Vorjahresniveau. Der ver-
Erholung (-16,4%) erkennbar. Im Bereich der ge- gleichsweise geringe Verlust von 4,7 Prozent im
werblichen Baumaßnahmen sind alle durch die dritten Quartal lässt sich vor allem auf die Angst
Krise besonders getroffenen Bereiche akkumu- vor Arbeitsplatzverlust und die allgemeine Verun-
liert. Der Bereich Büro und Verwaltung wird durch sicherung der gewerblichen Wohnungsbauinves-
die intensive Diskussion und Umsetzung von Ho- toren zurückführen. Nach wie vor ist ungewiss, ob
meoffice-Maßnahmen bestimmt. Industrie- und sich die Pandemie auch auf den Immobilienmarkt
Handel sind durch bis September gedämpften auswirken wird. Dies zeigen auch die vorab dar-
privaten Konsum und fehlende Exporte beein- gestellten Umfrageergebnisse zu Zurückstellungs-
trächtigt und der Gastronomie-Bereich ist von den und Rücktrittstendenzen.
weitreichenden Einschränkungen und Maßnah-
4| Originalstimmen
Die Originaltöne aus unseren Interviews liefern einen Einblick in die aktuelle Stimmungslage.
Bauamtsleiter
Zur zukünftigen Entwicklung allgemein: „Ich hoffe, dass ein Lockdown nicht mehr erfolgen
wird, aber wir werden wohl um weitere Verschärfungen nicht herumkommen. Es ist schon
erschreckend, gerade hier bei uns im Tourismus-Sektor täglich eine beängstigende Nicht-
Beachtung der allgemeinen Sicherheitsregeln zu beobachten. ...“
Zur Preisentwicklung und Lieferengpässen: „Wir stellen seit den letzten Monaten eine
signifikante Preisanpassung bei den eingereichten Angeboten fest; und das nicht nur in
einem Fall sondern mittlerweile durchgängig bei allen ausgeschriebenen Projekten. Grob
geschätzt liegt der Preisnachlass zwischen 5 und 10 Prozent unabhängig von der Unter-
nehmensgröße des Anbieters. ...“
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 12 / 15Zum Status Quo und der weiteren Entwicklung hinsichtlich des Baugeschehens: „Bei uns
ist nicht abzusehen, dass sich an den kurz- und mittelfristigen Planungen etwas ändert
oder verzögert. Auch wenn wir einzelne Gewerbesteuerausfälle zu verzeichnen haben,
können diese mit laufenden und zugesagten Fördermitteln, oder auch durch örtliche bzw.
sachliche Umschichtungen kompensiert werden: So werden nicht unbedingt erforderliche
Unterhaltungsmaßnahmen in der Gemeinde A zu Gunsten der anstehenden Investitionsmaßnahmen in
der Gemeinde B nur noch nachgeordnet behandelt. ...“
Zu organisatorischen Maßnahmen: „... In der Behörde selbst haben wir zum Glück noch
keinen Fall – sicher auch deshalb, weil wir gelernt haben, mit dem Virus zu leben. So gibt
es, neben den klassischen Hygieneregeln, bei uns nur noch eine Einzeltermin-Vergabe um
Wartezeiten und Überschneidungen zu vermeiden. Außerdem haben wir das Homeoffice-
Programm deutlich verstärkt – also Anschaffung von deutlich mehr Hard- und Software,
ebenso wie voll ausgestattetes Büroinventar für Telearbeitsplätze daheim. Wir können sagen, dass wir bei
der Abarbeitung keine Rückstaus mehr zu verzeichnen haben und auch für zukünftige Erfordernisse gut
aufgestellt sind. Mit einem Augenzwinkern: Auch wenn mehr Personal nie schaden kann. ...“
Geschäftsführer einer privaten Wohnungsbaugesellschaft
Status Quo und weitere Entwicklung: „Wir bearbeiten vorrangig, also zu etwa 80 Prozent,
den privaten Wohnungsmarkt mit überwiegend Einfamilienhausbau. Nach zwischenzeitig
kleineren Einbrüchen durch befürchtete Arbeitslosigkeit erholt sich der Markt aber zuse-
hends wieder. Natürlich fallen Interessenten mit Jobs aus Risiko behafteten Branchen weg
– allerdings kann das durch Interessenten aufgefangen werden, deren Branche nicht so
betroffen ist und die in der derzeitigen Situation das eigene Haus als gute finanzielle Anlage sehen; ge-
paart mit den Vorteilen bereits begonnene bzw. zukünftige Entwicklungen wie Homeoffice-Arbeitsplätze
bei der individuellen Planung zu berücksichtigen. ... Zu einer Prognose zur Entwicklung des Wohnungs-
marktes für institutionelle Investoren kann ich nicht so viel sagen, da hier unsere Angebotsintervalle zu
groß sind. Massive Verzögerungen bei unserem derzeit von uns angebotenen Großprojekt sehe ich eher
in projektspezifischen Umständen, wie Erbpachtgrundstück, Fördermittel und sozialer Wohnungsbau,
begründet. ...“
Zur Preisentwicklung: „… die entwickeln sich eher normal – also in unserem Fall nach oben!
Die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, sind auch zu stark auf den Wohnungsbau spe-
zialisiert, als dass sie auf andere Bereich etwa Sanierungen oder öffentliche Bauherrn um-
switchen können. Außerdem besteht derzeit noch kein Anlass dazu. Obwohl wir in letzter
Zeit schon häufiger wieder Angebote von Rohbauunternehmen erhalten haben – aber weit
davon weg, einen Nachlass zu tolerieren; dafür sind die Auftragsbücher noch viel zu voll. …“
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 13 / 15Inhaber eines Architekturbüros mit Planungsschwerpunkt Industriebau
Zum Status Quo und der weiteren Entwicklung: „… Also bei uns hat sich nichts zum Nega-
tiven geändert in den letzten Monaten – bis auf die zwei größeren Planungsprojekte, die
aber schon zu Beginn der Krise geschoben wurden. Und selbst bei denen wird jetzt mit
Voruntersuchungen der Faden wieder aufgenommen; das Gleiche gilt auch für ein Hoch-
regallager für einen Zulieferer aus der Automobilbranche, bei dem wir aktuell wieder in die
Vorplanungsphase eingetreten sind. Bei der Durchführung der aktuellen Realisierungsprojekte sind die
Baustellen – selbst bei Materiallieferungen – normal gelaufen. … auch bei der Preisentwicklung kann ich
derzeit keine Tendenz nach unten erkennen.“
Generalbau-Unternehmen
Zum Status Quo und der weiteren Entwicklung: „Wie schon im Frühjahr haben wir kei-
ne Umsatzdellen geschweige denn -einbrüche verzeichnen können. Unsere Sparte Woh-
nungsbau und auch Bauten von öffentlichen Bauherren wie Kirche und Kommunen ver-
zeichnet gerade aktuell mehrere Auftragseingänge für 2021. Der Gewerbebaubereich mit
Logistik, Produktion aber auch Büroflächen steht nach einem gewissen verhaltenen Auf-
tragseingang ebenfalls wieder vor sehr guten Abschlüssen. … Die einzige Corona bedingte Sorge, die die
Branche derzeit umtreibt, sind die Einreisehindernisse von Baukolonnen aus dem europäischen Ausland
wie Serbien, Bulgarien, Slowenien. …“
Abschließender Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem
Dokument die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Alle Informationen in diesem Dokument wurden nur zur allgemeinen Orientierung veröffentlicht.
ibau · Sentiment Analyse · Oktober 2020 Seite 14 / 15Die ibau GmbH ist ein Informationsdienst für Ausschreibungen und Vergaben im öffentlichen sowie gewerblichen Sektor
mit Hauptsitz in Münster. Als Full-Service-Dienstleister versorgen wir unsere Kunden seit 1957 mit für sie relevanten In-
formationen und stellen den entscheidenden Kontakt zwischen Auftraggebern und Bietern her. Wir unterstützen unsere
Kunden dabei, einfach und vor allem effizient mehr Umsatz zu generieren.
Von unseren rund 270 erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern garantieren 145 spezialisierte Rechercheurinnen
und Rechercheure in Kombination mit leistungsstarken Technologien die höchste Qualität der gelieferten Informationen.
Als erster kommerzieller Anbieter haben wir Ausschreibungen, öffentlich und privat, für unsere Kunden zugänglich ge-
macht. Seit mehr als 60 Jahren vergrößern wir unser Netzwerk stetig und intensivieren unsere Beziehungen zu Auftrag-
gebern und ausschreibenden Stellen – anfangs mit dem Fokus Bau, heute umfassend für alle Industrie- und Gewerbebe-
reiche. Wir beobachten und durchsuchen über 50.000 Vergabestellen sowie sämtliche Quellen von Auftraggebern und
stehen in vertrauensvoller Abstimmung mit Ansprechpartnern wie Kommunen und Bauherren.
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