INDICATA Market Watch-COVID-19 - Ausgabe - Ist Weihnachten vorzeitig gekommen, aber aus falschen Gründen?
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Kingdom
INDICATA Market Watch-
COVID-19
Ausgabe - Ist Weihnachten vorzeitig gekommen, aber aus falschen Gründen?
Dezember 2020
Zusammenfassung • Neue Coronavirus-Restriktionen und möglicherweise auf alternative Antriebe Lockdowns verursachen auf dem drängen müssen, um die Lagerbestände in Gebrauchtwagenmarkt Chaos. Bewegung zu halten. • Die Händler haben ihre Lagerbestände • Es gibt Gerüchte darüber, dass einige OEMs aufgestockt, um die Nachfrage zu befriedigen, taktische Verkäufe (0km/Vorzulassungen) wobei die Bestände im Monatsvergleich um unterstützen, um ihre Flottenemissionen zu 4,9% gestiegen sind. senken, aber da die Volumina der
Europäische Märkte
Covid-19 zieht die Verlangsamung zum Jahresende vor.
Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen 12/4/2020 Overall volumes vsprior year
beginnt in der Regel von Ende Oktober bis zum % Change in Sales Vs. Prior Year
Ende des Jahres abzunehmen, aber wir sehen 10 %
9.6 %
7.7 %
in diesem Jahr einen weitaus dramatischeren
Rückgang.
2.1 %
Die zweite Welle von Covid-19-Infektionen, die 0%
sich im Oktober und November in ganz Europa
ausbreitete, brachte die Einführung eines -2.5 %
weiteren Lockdown oder zumindest strengere
Kontrollen in weiten Teilen der Region mit sich. -10 %
-7.9 %
% Change vs PY
-10.5 %
Trotz der verschiedenen Maßnahmen, die von
den europäischen Regierungen eingeführt
wurden, hat auch der Arbeitsmarkt seinen -20 %
Wendepunkt erreicht. Das hat dazu geführt, -19.8 % -19.4 %
dass die Arbeitslosigkeit ein Niveau erreichte, -22.1 %
das seit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise
von 2008 nicht mehr erreicht wurde. Den -30 % -28.9 %
jüngsten Daten der Europäischen Kommission
zufolge wird die Arbeitslosigkeit in der EU bis -34.5 %
zum Jahresende voraussichtlich 7,7 % erreichen
und bis 2021 auf 8,6 % ansteigen, einige gehen -40 %
-40.1 %
sogar von 9,4 % aus. AT DE DK ES FR GB IT NL PL PT SE TR
Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
Betrachtet man die Gebrauchtwagenverkäufe 1/1
Country
im September, so stiegen die Verkäufe im
Vergleich zum Vorjahr um 18,4%, da der
Nachholbedarf während der vorangegangenen Der November zeigt, wie zerbrechlich diese Erholung überraschend, jedoch der Umfang dieser
Periode des Lockdowns zu einem starken war, da die Verkäufe im Vergleich zum Reduzierung würde darauf hindeuten, dass der
Wachstum führte. Im Oktober schwächte sich Vorjahresmonat um 15,6% zurückgingen. Angesichts Gebrauchtwagenmarkt im Jahr 2020 einen Monat
das Verkaufswachstum zwar wieder ab der Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in früher als normal zu Ende gehen könnte. In dieser
(+12,45% im Jahresvergleich), doch war dies Verbindung mit Arbeitsplatzverlusten und der Ausgabe unseres Market Watch konzentrieren wir
immer noch ein gutes Ergebnis, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft, ist der uns weiterhin auf die Volumen und die
Tatsache unterstreicht, dass der Markt im Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe, den wir in Umschlagshäufigkeit um zu sehen, was dies für
Vergleich zur ersten Jahreshälfte aufgeholt hat. den meisten Teilen der Region beobachten, nicht den Beginn des Jahres 2021 bedeuten könnte.
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
3
Die sinkende Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt
wirkt sich auf alle Antriebe aus.
Der November-Rückgang bei den Veränderungen von Jahr zu Jahr (Dieser Monat im Vergleich zum letzten Jahr, gleicher Monat):
Gebrauchtwagenverkäufen zeigt keine
Begünstigung des Antriebs oder des Alters der
Fahrzeuge, mit vergleichbaren Rückgängen bei
allen Metriken im Vergleich zum Oktober.
Die Verkäufe von gebrauchten Diesel-Pkw fielen
um 22% gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit
einem Anstieg von 8% im letzten Monat. Bei den
Verkäufen von Gebrauchtwagen mit Benzinmotor
war ein ähnlicher Rückgang zu verzeichnen, ein
Minus von 15% in diesem Monat im Vergleich zum
November 2019, verglichen mit einem Anstieg von
12% im Oktober. Während die Verkäufe von
alternativen Antrieben (BEV und Hybrid) weiter
stiegen (84% bzw. 62%), ist dies immer noch ein
beträchtlicher Rückgang im Vergleich zu
Wachstumsraten von über 100% im Oktober
gegenüber dem Vorjahresmonat.
In Bezug auf das Wachstum übertreffen die
"alternativen" Antriebe weiterhin ihre
traditionellen Verbrenneräquivalente, wobei BEVs
und Hybride beide einen Verkaufsanstieg von über
100% im Vergleich zum Oktober 2019 verzeichnen.
Jedoch schmeichelt diese Statistik den Antrieben,
betrachtet man das Gesamtbild in Bezug auf das
Volumen.
Die Lagerumschlagshäufigkeit wurde auch durch
die jüngsten Verkaufsrückgänge beeinträchtigt.
Bei den jüngsten Verkaufsraten beträgt der Wir haben darüber berichtet, wie sich der Bestand an Umschlagshäufigkeit bei Benzinfahrzeugen auf 5,1x
Lagerumschlag bei BEVs nur noch das 3,8-fache, Gebrauchtwagen in den letzten Monaten insbesondere gesunken ist (6,7x im Oktober).
eine marginale Verbesserung um 1% gegenüber bei den Verbrennern freigesetzt hat. Da sich die
November 2019 und weniger als das 4,5-fache im Verkäufe nun deutlich verlangsamen, haben beide Das bedeutet, dass sich die Angebotsknappheit bei
Oktober. Der Lagerumschlag bei Hybriden hat sich Elemente zusammengenommen dazu geführt, dass der Verbrennern nun korrigiert hat und wir beginnen, ein
ebenfalls verlangsamt und beträgt nur noch 4,2x, Lagerumschlag auch bei den Verbrennern gewisses Überangebot an Fahrzeugen mit alternativem
was einer Verbesserung um 3% gegenüber dem zurückgegangen ist. Der Lagerumschlag bei Antrieb zu sehen, da diese länger als ihre traditionellen
Vorjahr entspricht und viel niedriger ist als die 5,3x Dieselfahrzeugen beträgt im November nun 5,6x Zeitgenossen mit einem Angebotsrückstand bei der
vom Oktober. gegenüber 7,4x im letzten Monat, während die Nachfrage bei den Händlern auf Lager sind.
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
4
Lagerbestände steigen
bei sinkenden Umsätzen
Die Lockerung des ersten Lockdowns führte zu einem
Anstieg der Nachfrage. Dem folgten Händler, die sich
darum bemühten Gebrauchtwagenbestände zu erhalten.
Ausgehend vom Juni 2020 sahen wir bis September um
15% niedrigere Lagerbestände, da die Händler Mühe
hatten die Nachfrage zu befriedigen. Bis in den Oktober
hinein verbesserte sich die Situation stetig, als die Händler
den Abstand zum Juni auf 13,4% in allen Märkten schlossen
und bis November war dieser zur Jahresmitte auf lediglich
9,1% gesunken.
Nur einen Monat nach der Erörterung der Auswirkungen
der Lockdown-Entspannung müssen wir uns nun mit den
Auswirkungen der neuen Beschränkungen befassen,
unabhängig davon, ob es sich dabei um einen
Circuitbreaker, Lockdown 2 oder nur um abgestufte
Beschränkungen oder andere Maßnahmen handelt.
Auf den meisten Märkten haben Verkaufsrückgang, ebenso
wie die Händler, die Lagerbestände aufgekauft hatten,
dazu geführt, dass die Lagerbestände gegenüber dem
Vormonat angestiegen sind. Im vergangenen Monat haben
wir auf die Gefahr hingewiesen, dass eine Verlangsamung
des Absatzes zu einem Druck auf die Lagerbestände der
Händler führen könnte. Da der Dezember traditionell der
ruhigste Monat im Kalender ist und die
Covid-19-Beschränkungen noch immer in Kraft sind, wird
sich die Lagersituation gegen Ende des Jahres
wahrscheinlich noch weiter verschlechtern, so dass viele
Händler bis ins Jahr 2021 mit Lagerüberschüssen rechnen
müssen.
Vor allem die Händler in Spanien, Frankreich und dem
Vereinigten Königreich haben Lagerbestände, die über dem
Niveau vom Juni liegen. Dazu steigen die Lagerbestände in
diesem Monat gegenüber dem Vormonat wieder an,
während die Verkäufe weiter rückläufig sind.
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
5
Österreich BEVs und ältere Autos besser in schwächelndem Markt.
Die Gebrauchtwagennachfrage in Österreich hat den zweiten Monat in Folge einen Verkaufsrückgang im
Jahresvergleich erlebt. Die Verkäufe fielen im November um 19,8%, nach einem Rückgang von 2,1% im
Oktober.
Wie im übrigen Europa ist auch die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr gestiegen und wird laut der
Europäischen Kommission bis zum Jahresende um 1 Prozentpunkt auf 5,5% gegenüber 2019 ansteigen.
Auch das BIP ist mit einer Prognose von -7,1% für das Jahr zusammengebrochen, verglichen mit einem
Wachstum von 1,5% im letzten Jahr.
Während wir hoffen müssen, dass die Nachricht über einen Impfstoff gegen Covid-19 die Situation im
nächsten Jahr verbessern wird, besteht kein Zweifel daran, dass das Virus die Bereitschaft der
Verbraucher beeinträchtigt, den Schritt nach draußen zu wagen, was bedeutet, dass die guten Zeiten für
2020 zu Ende gehen könnten.
Im Gegensatz zu einigen Märkten hat sich Österreich dem Trend sinkender Gebrauchtwagenverkäufe
entgegengesetzt, der alle Altersgruppen und insbesondere den Antriebsstrang betrifft. BEVs und
Hybridfahrzeuge verzeichneten weiterhin ein gesundes Wachstum von 107% bzw. 75%. Noch wichtiger
ist, dass der Lagerumschlag bei den BEV relativ niedrig, aber zumindest stabil bei 3,7x (Oktober ebenfalls
3,7x) blieb. Im Gegensatz dazu verzeichneten alle anderen einen starken Rückgang, da die Nachfrage mit
dem Lagerumschlag bei Hybriden (3,2x gegenüber 3,9x im Oktober), Benzin (3,9x gegenüber 5,1x MoM)
und Diesel (4,1x gegenüber 5,4x im Vormonat) zurückging. Die Verkäufe von Benzinern und
Dieselfahrzeugen gingen ebenfalls stark zurück, um 27% bzw. 23% gegenüber dem Vorjahr.
Während die Verkäufe von Gebrauchtwagen über alle Altersgruppen hinweg zurückgingen, gibt es klare
Anzeichen für eine Entwicklung hin zu älteren Fahrzeugen. Der Lagerumschlag bei Fahrzeugen, die 8
Jahre und älter sind, liegt deutlich über dem der jüngeren Gebrauchtwagen.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
6
Dänemark Das Wachstum der Gebrauchtwagenverkäufe kehrt sich um.
Dänemarks Wirtschaft steht besser da als ein Großteil Europas, das BIP wird den Prognosen der
Europäischen Kommission zufolge nur um etwa -3,9 % sinken, weit besser als der Rückgang von -7,8 %
für die Eurozone und -7,4 % für die EU insgesamt. Auch die Arbeitslosigkeit wird den Vorhersagen zufolge
zum Jahresende nur etwa 1,1 Prozentpunkte höher sein als im vergangenen Jahr, im Einklang mit dem
Rest Europas. Aber der wirtschaftliche Hintergrund und neue Covid-19-Beschränkungen bedeuten, dass
der Gebrauchtwagenmarkt für 2020 vorzeitig zu Ende gehen könnte.
Die Wachstumsrate der Gebrauchtwagenverkäufe in Dänemark befindet sich seit Mitte des Jahres in
einem Abwärtstrend. Von einem 31%igen Anstieg der Verkäufe im Jahresvergleich im Juni über die
Monate Juli (+21%), August (+9,6%), September (+8,4%) und Oktober (+4,7%) ist die Wachstumsrate der
Gebrauchtwagenverkäufe in Dänemark seit Jahresmitte rückläufig. Im November kehrte sich der Umsatz
um -2,5% im Vergleich zum November des Vorjahres um. Dieser Rückgang erfolgte, obwohl die
Regierung das "eingefrorene Urlaubsgeld" freigab, um einen finanziellen Anreiz zu schaffen, der die
Öffentlichkeit zu Ausgaben veranlassen sollte.
Dänemarks grüne Referenzen bleiben stark, wie die Gebrauchtwagen-Trends im November zeigen.
Obwohl die Gebrauchtwagenverkäufe in diesem Monat rückläufig waren, stieg der Verkauf von BEVs um
264%, während der Lagerumschlag bei Elektrofahrzeugen von 4,6x im letzten Monat auf 4,8x anstieg,
eine Verbesserung um 15% gegenüber dem Vorjahr.
Der Lagerumschlag bei Benzin- und Hybridfahrzeugen stieg im Jahresvergleich um 25%, obwohl sie von
6,2x (Benzin) und 5,3x (Hybrid) im Oktober auf 5,1x bzw. 4,1x gesunken sind, aber es könnte immer noch
eine kleine Angebotsverknappung bei Benzin geben. Bei Hybriden steigt die Nachfrage noch immer, aber
der geringere Lagerumschlag deutet darauf hin, dass das Angebot im Vergleich zu Benzinern etwas freier
verfügbar ist. Im Gegensatz dazu ist der Lagerumschlag bei Dieselfahrzeugen auf 4,4x zurückgegangen
und nur noch 11% höher als im Vorjahr, was darauf hindeutet, dass der Diesel in Ungnade fällt.
Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
7
Frankreich Die Verkaufszahlen fallen, so dass die Händler
über überschüssige Lagerbestände verfügen.
Noch vor einem Monat sprachen wir darüber, dass die Lockerung des Lockdown Erleichterungen für die
französischen Gebrauchtwagenhändler mit sich bringt, deren Verkäufe im August gegenüber dem Vorjahr um 1,8%,
im September um 8,4% und im Oktober um 19,5% gestiegen sind. Leider hat die zweite Welle des Covid-19 und die
anschließende Lockdown-Welle, die selbst im Dezember nur langsam nachlässt, zu einem Rückgang der
Gebrauchtwagenverkäufe geführt, die im November um 40,1% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.
Händler, die Gebrauchtwagen aufkauften, um die Nachfrage zu befriedigen, finden sich jetzt mit einem um 2,8%
höheren Lagerbestand als im Juni, jedoch gleichzeitig mit begrenzter Nachfrage wieder. Im Vergleich zu anderen
Teilen Europas scheint sich Frankreich nicht mehr in Dieselfahrzeuge verliebt zu haben, sondern will zunehmend
Hybridfahrzeuge. Nachdem die Hybridverkäufe im Oktober um 191% gestiegen sind, konnten wir im November einen
weiteren Anstieg um 59% verzeichnen. Auch bei den BEVs blieb das Wachstumsniveau positiv, schwächte sich aber
von 88% auf 21% ab, während die Verkäufe von Benzin- und Diesel-Gebrauchtwagen um 39% bzw. 44% zurückgingen,
verglichen mit einem Wachstum von 37% (Benzin) bzw. 19% (Diesel) im Oktober.
Die Umschlagshäufigkeit von Gebrauchtwagen mit Benzinmotor ist von 9,3x auf 5,0x gesunken, wobei die
Hybridfahrzeuge von 8,0x im letzten Monat auf 5,6x zurückgingen. Der Umschlag bei Diesel- und
BEV-Gebrauchtwagen ist ebenfalls zurückgegangen, und zwar um etwa 40% auf 5,3x bzw. 3,3x. Während sich der
Verkaufsrückgang auf die gesamte Breite auswirkt, scheinen BEVs besonders zu kämpfen zu haben und weiterhin
sehr frei verfügbar zu sein, wobei die Verkäufe im Vergleich zu anderen Ländern nur relativ bescheiden wachsen.
Während der Verkauf von unter 1 Jahr alten Fahrzeugen aufgrund mangelnder OEM-Aktivität niedrig bleibt, zeigt der
im Vergleich zu anderen Altersklassen hohe Lagerumschlag, dass die französische Nachfrage nach sehr jungen
Gebrauchtwagen weiterhin stark ist. Tatsächlich bevorzugt der Markt im Allgemeinen weiterhin jüngere Fahrzeuge,
wobei Fahrzeuge über 6 Jahre einige der größten Verkaufsrückgänge und den geringsten Lagerumschlag verzeichnen.
Bei so viel Instabilität auf dem Markt ist es nicht überraschend, dass die Preise stabil bleiben, da die normale Dynamik
des Marktes von anderen Faktoren überholt wird. Die jüngsten Lockdown-Beschränkungen, die Verlangsamung der
Nachfrage und der starke Rückgang des Lagerumschlags deuten jedoch darauf hin, dass im Jahr 2021 viele Händler
mit Überlagerungsproblemen zu kämpfen haben könnten.
Contact: Pierre-Emmanuel BEAU peb@autorola.fr
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
8
Deutschland Deutschland widersetzt sich dem europäischen Trend
mit weiterhin steigenden Gebrauchtwagenverkäufen.
Anders als in weiten Teilen Europas könnte man die Gebrauchtwagenverkäufe in Deutschland fast als
einem "normalen" saisonalen Trend folgend betrachten. Dem Anstieg von 6,4% im Jahresvergleich im Juli
folgte ein Anstieg von 14,1% im August, ein Anstieg von 23,4% im September, und da wir uns dem
Jahresende nähern, verzeichneten wir im Oktober ein Wachstum von 17,1% gegenüber dem Vorjahr,
während der November auf einen Anstieg von 7,7% gegenüber dem Vorjahr zurückfiel. Auch wenn sich
das Umsatzwachstum in Deutschland verlangsamt haben mag, bleibt es gesund und positiv.
Die Nachfrage war stets größer als das Angebot, was bedeutet, dass die deutschen Händler aufholen
müssen, um die Angebotsengpässe zu überwinden. Die starke Nachfrage hat den Lagerumschlag in die
Höhe getrieben, wobei die BEVs im November 2019 um 50%, Benzin um 40% und Diesel sogar um 28%
höher als im letzten Jahr liegen. Auch bei Hybridfahrzeugen ist der Lagerumschlag gegenüber dem
Vorjahr um 23% gestiegen, aber mit dem 3,7-fachen bedeutet dies immer noch, dass sie viel länger auf
den Höfen der Händler stehen als herkömmliche Verbrenner, mit einem Umschlag bei Benzinern von
5,3x und bei Diesel von 5,9x.
Obwohl beim Lagerumschlag für alle Altersgruppen und Kraftstoffsorten im Oktober ein
Umsatzrückgang gegenüber zum Vorjahr zu verzeichnen ist, ist die Nachfrage nach wie vor gesund, und
der Markt zeigt nach wie vor Anzeichen von Engpässen. Die Gebrauchtwagenverkäufe für alle
Antriebsarten sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen: BEVs um 183%, Hybridfahrzeuge
+144%, Benzin +5% und Diesel +2%. Das stärkste Verkaufswachstum ist bei Autos im Alter von 1 bis 6
Jahren zu verzeichnen, wo wir auch den höchsten Anstieg des Lagerumschlags im Jahresvergleich
verzeichnen.
Die Gebrauchtwagenpreise folgen im Allgemeinen weiterhin dem natürlichen Lebenszyklusdrift nach
unten, entsprechend unserem Standardwarenkorb von Fahrzeugen, aber die Abflachung, die wir im
letzten Monat gesehen haben, zeigt einen leichten Aufwärtstrend, da die Nachfrage weiterhin stärker ist
als das Angebot.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
9
Italien Gebrauchtwagenhändler schneiden besser ab als weite Teile Europas.
Die negativen Auswirkungen des Covid-19 in Form von Beschränkungen und der Sorge der Menschen
vor dem Ausgehen haben sich negativ auf die Erholung der Gebrauchtwagenverkäufe ausgewirkt, aber
unter Berücksichtigung des Gesamtbildes schneiden italienische Händler und Wiederverkäufer besser
ab als weite Teile Europas.
Von einem Wachstum von 33% im August gegenüber dem Vorjahr ging das Verkaufswachstum im
September auf 29,6% und dann auf 17,1% im Oktober zurück, aber mit den jetzt fest eingeführten
Sperrmaßnahmen und Stufenbeschränkungen fiel das Wachstum der Gebrauchtwagenverkäufe auf nur
2,1% im November, aber es ist immer noch positiv gegenüber dem vor dem Covid-19. November 2019.
Bei der Nachfrage nach BEVs stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um 93%, wobei Hybride mit einem
Zuwachs von 68% im Jahresvergleich die zweitgrößte Wachstumsrate verzeichneten. Die traditionellen
Benzin- und Dieselfahrzeuge verzeichneten einen Absatzrückgang von -3% bzw. -4%, aber angesichts
des Kriegs gegen den Diesel und des Drucks, zu einer emissionsfreien Mobilität überzugehen, könnte
ein Rückgang um lediglich diesen Betrag als positiv angesehen werden.
Gegenwärtig zeigt Italien einen ähnlichen Trend wie die meisten europäischen Länder, wobei der
Lagerumschlag bei Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeugen im Vergleich zum Oktober 2020 um etwa
eine Umdrehung zurückgegangen ist und bei allen Altersklassen ein ähnlicher Rückgang des
Lagerumschlags zu verzeichnen ist. Der Lagerumschlag bei BEVs ist gegenüber dem Vorjahr um 21%
zurückgegangen und im Vergleich zum Oktober praktisch unverändert bei 3x, was darauf hindeutet,
dass sie weiterhin sehr frei verfügbar sind.
Im Oktober berichteten wir, dass der natürliche Lebenszyklus bei der Preisbildung bis Juli rückläufig
war, was mit den Erwartungen für unseren konstanten Warenkorb von Fahrzeugen übereinstimmt und
dass seit August ein gewisser Inflationsdruck entstanden war. Die Ursache dafür ist die starke
Nachfrage und obwohl diese etwas nachgelassen hat, reicht das immer noch aus, um den
Aufwärtsdruck auf die Gebrauchtwagenpreise fortzusetzen.
Contact: Alberto Ongari ao@autorola.it
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
10Niederlande Die Gebrauchtwagenverkäufe beginnen
im Jahresvergleich zu sinken.
Die Lockerung der ersten Runde von Lockdown-Beschränkungen in ganz Europa führte zu einem Nachholbedarf,
der die Verkäufe von Gebrauchtwagen in die Höhe trieb und die Niederlande folgten diesem Trend. Die Lockerung
der Beschränkungen im Sommer führte im Juni zu einem Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe um 20% gegenüber
dem Vorjahr, der jedoch im Folgemonat auf nur 9,7% zurückging, mit einem Anstieg um 2,8% bzw. 2,9% bis August
bzw. September. Im Oktober geriet der niederländische Gebrauchtwagenmarkt in die Verlustzone, als die Verkäufe
um 4,2% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, und im November wurde ein Rückgang von 10,5% verzeichnet,
womit das Schicksal des Jahres 2020 praktisch besiegelt wurde.
Das Wachstum der Gebrauchtwagenverkäufe ging im Vergleich zum Oktober bei allen Antriebsarten zurück. Die
Dieselverkäufe fielen in diesem Monat um -21% gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im Oktober um 16% gesunken
waren. Die Benzinverkäufe gingen im Oktober um -6% gegenüber dem Vorjahr zurück, nach einem weiteren
Rückgang von -13% in diesem Monat. Der Gebrauchtwagenabsatz von Hybridfahrzeugen (+53% im Oktober
gegenüber +41% im November) und BEVs stiegen beide weiter an, wenn auch langsamer als im vergangenen Monat,
aber die Wachstumsrate für letztere fiel stark von 112% im vergangenen Monat auf nur 23% in diesem Monat.
Trotz des negativen Wachstums des Verbrenners ist es erwähnenswert, dass der Lagerumschlag gegenüber
November 2019 um 9% (Diesel) und 5% (Benzin) gestiegen ist, während bei den BEV (-29%) und den
Hybridfahrzeugen (-16%) der Lagerumschlag auf das 3,6-fache und 3,9-fache zurückging. Dies könnte bei den
Händlern, die sich möglicherweise mit diesen alternativen Antrieben eingedeckt haben und diese nun länger auf
Lager haben als die traditionellen Verbrenner, einige Bedenken hervorrufen.
Der allgemeine Nachfragerückgang erstreckt sich über alle Altersgruppen, was bedeutet, dass alle Händler einen
Rückgang der kaufenden Kundschaft verzeichnen.
Die zeitliche Verzögerung zwischen dem Nachfragerückgang und den Preisbewegungen bedeutete, dass der
Angebotsmangel im Sommer dazu führte, dass die Preisgestaltung nicht mehr dem natürlichen
Lebenszyklusrückgang folgte, der für einen konstanten Warenkorb an Fahrzeugen erwartet wird, sondern stabil
blieb, sogar mit einem gewissen Aufwärtsdruck, aber wie erwartet hat sich dies nun geändert, mit einem
allgemeinen Abwärtstrend bis November.
Contact: Bobby Rietveld bri@autorola.nl
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
11Polen Die Verkäufe gehen weiter zurück, da die Händler
Schwierigkeiten haben, Ware zu finden.
Trotz eines leichten Anstiegs der Gebrauchtwagenverkäufe gegen Ende November schloss der Monat mit einem Minus
von 28,9% gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, den wir im Oktober gesehen haben, als die
Verkäufe um -3,8% sanken, verglichen mit einem Anstieg im September von 12,9%.
Es bestehen jedoch Zweifel, ob dies wirklich auf einen Rückgang der Nachfrage zurückzuführen ist. Die Lagerbestände
an Gebrauchtwagen sind im November um 20,9 % niedriger als im Juni, und bis zum 1. Dezember waren sie um -3,3 %
im Vergleich zum Anfang des Vormonats gesunken. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Verkäufe in den
Lagerbestand der Händler fließt und darauf hindeutet, dass es einige Probleme mit der Angebotsbeschränkung gibt.
BEVs (+97%) und Hybride (+67%) verzeichnen weiterhin die höchsten prozentualen Wachstumsraten, ein konsistentes
Muster mit dem übrigen Europa. Die Verkäufe von Gebrauchtwagen mit Benzinmotor sind um 27% zurückgegangen,
und obwohl der Lagerumschlag mit 5,1x um 0,8x niedriger ist als im letzten Monat, ist er immer noch 21% höher als um
diese Zeit im letzten Jahr. Bei den Verkäufen von gebrauchten Dieselfahrzeugen zeigt sich ein ähnliches Bild mit einem
Absatzrückgang von 31%, der Lagerumschlag liegt jedoch 25% über dem des Vorjahreszeitraums.
Während der Lagerumschlag bei den BEVs gegenüber dem Vorjahr um 34% auf das 4,3-fache gestiegen ist und die
Hybridfahrzeuge mit dem 3,8-fachen um 28% höher liegen, liegen sie immer noch hinter den Verbrennern zurück, was
darauf hindeutet, dass die alternativen Antriebe weiterhin frei verfügbar sind, während sich traditionelle Antriebe
schneller verkaufen.
Die Nachfrage bleibt eindeutig begrenzt, insbesondere bei jüngeren gebrauchten Verbrennern, wobei der
Lagerumschlag bei 1-2-jährigen Wagen um 31% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Die Auswirkungen des
Coronavirus haben die Flotten der Autovermieter in diesem Jahr vernichtend getroffen und als ein Markt, der viel aus
Südeuropa importiert, wirkt sich dies eindeutig auf das Angebot aus.
Nach der typischen Verzögerung bei Veränderungen der Nachfrage und der Preisgestaltung hat der Verkaufsrückgang im
November einen allgemeinen Abwärtstrend bei der Preisgestaltung bewirkt. Dies folgt dem anhaltenden Aufwärtstrend
bei der Preisgestaltung, der durch die Versorgungsengpässe in der Mitte des Jahres 2020 verursacht wurde.
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
12Portugal Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen nimmt
weiterhin stark zu und zehrt an den Beständen.
Wie wir letzten Monat berichteten, schwächen sich die Gebrauchtwagenverkäufe in Portugal ab, ein Muster, das sich in
ganz Europa wiederholt. Aber wie im letzten Monat ist auch hier die Wachstumsrate der Verkäufe lediglich von stark auf
sehr gut gestiegen. Nach einem Wachstum von 39% im August stiegen die Gebrauchtwagenverkäufe im September um
36,2% und im Oktober um 31,1%, und obwohl im November die Wachstumsrate auf +9,6% zurückging, ist sie immer
noch äußerst gesund.
Wir haben im vergangenen Monat über Lieferengpässe berichtet, und da die Lagerbestände gegenüber dem Vormonat
nur um 0,3% gestiegen und gegenüber dem Juni um 12,4% gesunken sind, deutet wenig darauf hin, dass sich die
Situation verbessert.
Das Steuersystem und die Marktdynamik, die zur Herstellung von Benzinfahrzeugen mit kleinerem Motor in Portugal
führen, erklären, warum Portugal ein anderes Verkaufsmuster aufweist als andere Länder. Ein Anstieg der
Benzinerverkäufe um 45% gegenüber dem Vorjahr im November in Verbindung mit einem relativ hohen Lagerumschlag
zeigt, wie begrenzt das Angebot in diesem Segment ist und deutet auf weitere Absatzchancen hin. BEVs (+97%) und
Hybride (+66%) erfreuten sich ebenfalls eines weiteren Monats gesunder Verkaufszuwächse, aber ein geringer
Lagerumschlag deutet auf eine freie Lieferung von Fahrzeugen und damit auf weniger Möglichkeiten für weitere
Verkäufe im Vergleich zu Benzinfahrzeugen hin. Auch wenn die Wachstumsraten für diese alternativen Antriebe
erstaunlich aussehen, darf nicht vergessen werden, dass sie von einer niedrigeren Volumenbasis kommen.
Der Lagerumschlag bei Benzin von 6,8x im letzten Monat ist auf 4,6x in diesem Monat zurückgegangen, wobei die
anderen Antriebe ähnliche Rückgänge verzeichnen. Aber auch wenn die Lagerbestände geringfügig gestiegen sind,
scheint die Nachfrage nach Benzin immer noch das Angebot insgesamt zu übersteigen.
Die größten Chancen bietet nach wie vor der jüngere Gebraucht-Sektor, in dem die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr
um 49% gestiegen sind und die Lagerbestände mit 5,2x umgeschlagen werden, was einem Anstieg von 52% gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Da unser Preisindex auf einem konstanten Korb von Fahrzeugen basiert, würden wir aufgrund
des natürlichen Lebenszyklus-Rückgangs einen leichten Rückgang im Laufe der Zeit erwarten, doch die starke Nachfrage
hat die Preise flach gehalten, mit sogar einem kleinen Aufwärtstrend für einen Großteil der zweiten Hälfte dieses Jahres.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
13Spanien Die Verkäufe von gebrauchten Verbrennern bröckeln,
da Hybridfahrzeuge ein starkes Wachstum verzeichnen.
Spanien hat offiziell den Ausnahmezustand ausgerufen und das Land unter eine landesweite Ausgangssperre gestellt
(mit Ausnahme der Kanarischen Inseln) bis Mai 2021.
Nach der ersten Welle des Covid-19 und der anschließenden Lockerung der Kontrollen führte der Nachholbedarf bei
den Gebrauchtwagenverkäufen zu einem Anstieg der Verkäufe im August um +28,7%, im September um +20,7% und
im Oktober um +9,7%, aber die jüngste Restriktionsrunde scheint den Gebrauchtwagenhändlern ein vorzeitiges Ende
des Jahres 2020 gebracht zu haben, da die Verkäufe im November um -19,4% zurückgingen
Die Verkäufe von gebrauchten Diesel-Pkw nahmen die Hauptlast dieses Rückgangs auf sich, mit -27% gegenüber dem
Vorjahr im November, während die Benzinerverkäufe um -10% sanken. Der Lagerumschlag blieb jedoch bei beiden
Verbrennertypen stark, was auf einige Lieferengpässe hindeutet. Im Oktober belief sich der Lagerumschlag bei
Dieselfahrzeugen auf 5,5x und in diesem Monat liegt er immer noch bei 5,0x, während der Lagerumschlag bei
gebrauchten Benzinfahrzeugen von 5,5x auf 5,0x in diesem Monat zurückging. Dies deutet darauf hin, dass die
Händler ihre Lagerbestände entsprechend der Nachfrage verwalten, wobei die Umschlagshäufigkeit bei Diesel (+1%)
und Benzin (+8%) etwas höher ist als um diese Zeit im letzten Jahr.
Die Nachfrage nach Hybriden nimmt weiterhin stark zu. Die Verkäufe sind um 67% gestiegen, wobei der
Lagerumschlag mit 4,7x nur 0,3x niedriger ist als bei den Verbrennerantrieben, was wiederum einen Anstieg um 10%
im Vergleich zum November 2019 bedeutet. Auch die BEVs entwickeln sich gut: Die Verkäufe stiegen in diesem Monat
im Vergleich zum Vorjahr um 166%, und die Lagerbestände stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21% auf das
4,5-fache - ein klarer Hinweis auf den Umfang der kostenlosen Lieferung von BEVs, aber auch ein Zeichen dafür, dass
die Lücke bei den Verbrennern geschlossen wird.
Die Verkäufe von jungen Gebrauchtwagen, d.h. unter einem Jahr, sind um knapp -3% zurückgegangen, während der
Lagerumschlag um +14% auf das 4,8-fache gestiegen ist, was zeigt, dass die Nachfrage durch Lieferengpässe gebremst
wird, da die OEMs in diesem Jahr bei den taktischen Zulassungen nicht so aktiv waren.
Seit Juli hat die Preisgestaltung nach dem natürlichen Rückgang des Lebenszyklus aufgehört, den wir bei einem
konstanten Warenkorb von Fahrzeugen erwarten würden. Die Lieferengpässe haben die Gebrauchtwagenwerte in der
Tat nach oben gedrückt, und sie liegen jetzt auf einem ähnlichen Niveau wie Anfang dieses Jahres.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
14Schweden Angebotsengpässe wirken sich auf
den Gebrauchtwagenverkauf aus.
Obwohl die Wirtschaft Schwedens nicht die strengen Covid-19-Restriktionen wie im übrigen Europa hat, wurde die
schwedische Wirtschaft dennoch beeinträchtigt. Laut der Europäischen Kommission wird das BIP in diesem Jahr
voraussichtlich um -3,4% zurückgehen, verglichen mit einem Wachstum von +1,3% im Jahr 2019. Auch die
Arbeitslosigkeit ist von 6,8% im letzten Jahr auf voraussichtlich 8,8% zum Ende dieses Jahres gestiegen. Im November
wurde das Land außerdem von der zweiten Welle von Covid-19 getroffen, was zu einer Zunahme der Restriktionen
im Vergleich zu dem, was zuvor eine leichte Annäherung war, führte.
Dies scheint sich auf die Gebrauchtwagenverkäufe ausgewirkt zu haben. Von einem Anstieg der
Gebrauchtwagenverkäufe um 1,7 % im August über einen Zuwachs von 4,6 % im September bis hin zu einem
Rückgang von 0,8 % im Oktober schien es ein relativ typisches Jahr zu sein, aber im November gingen die Verkäufe
im Jahresvergleich um -7,9 % zurück. Angebotsengpässe sind jedoch nach wie vor ein Problem und könnten ein
bedeutenderer Faktor sein, der die Gebrauchtwagenverkäufe drückt, als nur die sinkende Nachfrage.
Die BEVs verzeichneten einen weiteren Nachfrageanstieg mit Verkäufen von 113% im Vergleich zu einem Anstieg
von 83% im letzten Monat, während die Verkäufe von Hybridfahrzeugen im November um 51% stiegen, verglichen
mit einem Anstieg von 70% im Oktober.
Der Lagerumschlag ist jedoch nach wie vor hoch, wobei der Lagerumschlag bei gebrauchten Dieselfahrzeugen
gegenüber dem Vorjahr um 29% zunahm, und mit dem 7,9-fachen könnte dies der Schlüsselfaktor für den Rückgang
der Dieselverkäufe um 11% gegenüber dem Vorjahr sein. Der Lagerumschlag bei gebrauchten Benzinfahrzeugen
stieg ebenfalls um die gleichen 29% und liegt im November bei 6,7x. Dies bedeutet, dass die Händler hart arbeiten
müssen, um das begrenzte Angebot zu finden, um die Nachfrage zu befriedigen, und es wird so schnell verkauft,
dass die Lagerbestände praktisch unverändert geblieben sind, mit einem nur marginalen Anstieg des MoM um 0,4%
und einem Rückgang um 20% gegenüber den Lagerbeständen im Juni.
Da die Lagerbestände so hoch sind und die Nachfrage das Angebot übertrifft, setzen die Gebrauchtwagenpreise
ihren Aufwärtstrend fort, statt des normalen Abwärtstrends, der aufgrund des für einen konstanten Korb von Autos
erwarteten Lebenszyklus zu erwarten ist.
Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se
INDICATA Market Watch Dezember 2020 - Ausgabe 11
15Türkei Gebrauchtwagenverkäufe an einem Wendepunkt angelangt?
Die Covid-19-Sperren in ganz Europa führten in vielen Ländern zu einem Mangel an neuen Autos
und zu Bedenken über das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Ergebnis war ein Anstieg
der Nachfrage nach persönlicher Mobilität und insbesondere nach Gebrauchtwagen.
Eines der besten Beispiele hierfür ist die Türkei, wo die Nachfrage nach Gebrauchtwagen im
September um erstaunliche 59,6% und im Oktober um weitere 24,1% gegenüber dem Vorjahr
anstieg. Dies führte auch zu einem sprunghaften Anstieg der Gebrauchtwagenpreise, wie Sie in der
Grafik sehen können, wo die Preise im Vergleich zum Beginn unseres Index nur 8 Monate zuvor bei
167% liegen.
Da die Preise jetzt so hoch sind, sollte es nicht allzu überraschend sein, dass diese Position nicht
tragfähig ist, und es scheint, dass die Türkei an einem Wendepunkt angelangt sein könnte, an dem
die Nachfrage zurückgeht und die Gebrauchtwagenverkäufe im November um 34,5%
zurückgegangen sind.
Die Händler hatten Lagerbestände abgebaut, die bis zum 1. Dezember im Vergleich zum Vormonat
um 12,8 % gestiegen waren, doch angesichts der nachlassenden Nachfrage musste sich dies auf die
Gebrauchtwagenpreise auswirken, weshalb wir im Laufe des Monats ein Preisplateau beobachten
konnten.
Der Nachfragerückgang bedeutet auch, dass die Autos allmählich länger im Bestand der Händler
bleiben, als sie es in diesem Jahr gewohnt waren. Noch vor einem Monat lag der Lagerumschlag bei
gebrauchten Benzinern bei 10,3x, bei gebrauchten Dieselfahrzeugen bei 9,9x und sogar bei BEVs
und Hybriden bei 7x. Im November fielen sie alle, wobei Benzin mit 6,3x, d.h. einem Rückgang von
-34% gegenüber dem Vorjahr, Diesel mit 6,7x (-27x% gegenüber dem Vorjahr) und BEVs und
Hybride mit 4,5x um 30% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
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16Vereinigtes Königreich Hat der Lockdown dem Automarkt
im Jahr 2020 ein Ende bereitet?
Viele erhofften sich von der Lockerung des Lockdown, dass die aufgestaute Nachfrage den Verkauf von Neu- und
Gebrauchtwagen ankurbeln würde. Leider ist dies nicht eingetreten, da die Gebrauchtwagenverkäufe im Juli um -1,8% und im
August aufgrund fehlender Lagerbestände um -3,3% zurückgingen. Im September verbesserte sich die Lage der Händler, da die
Lagerbestände um 5% stiegen, so dass die Gebrauchtwagenverkäufe im Jahresvergleich um 6,3% zunahmen. Ein weiterer
Anstieg der Lagerbestände um 7,4% im Oktober trug dazu bei, dass die Gebrauchtwagenverkäufe im Jahresvergleich um
weitere 5,7% stiegen.
Im Rahmen des neuen abgestuften Beschränkungssystems hatten die Händler bereits über einen Rückgang des
Ausstellungsraumverkehrs berichtet, doch im November kam es in Großbritannien zu einer weiteren Sperre. Die Auswirkungen
auf den Gebrauchtwagenmarkt waren schnell zu spüren. Obwohl die Lagerbestände im November um weitere 2,6% anstiegen
und damit um 5,4% höher waren als im Juni, traf die freiere Verfügbarkeit von Lagerbeständen auf einen starken
Nachfragerückgang, da die Käufer aufgrund der Beschränkungen wegblieben und die Gebrauchtwagenverkäufe im November
gegenüber dem Vorjahr um 22,1% zurückgingen.
Bei sinkender Nachfrage und steigenden Lagerbeständen hat der Lagerumschlag im Vergleich zum Vormonat etwas
nachgelassen, aber es gibt immer noch einige Einschränkungen. Bei den Lagerbeständen an gebrauchten Dieselfahrzeugen ist
immer noch ein Lagerumschlag von 6,2x zu verzeichnen, 4% mehr als im Vorjahreszeitraum, was darauf hindeutet, dass die
Nachfrage nach Dieselfahrzeugen trotz des Rückgangs der Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen um -22% im November
stark bleibt. Interessanterweise verlief der Verkauf von Benzin-Gebrauchtwagen viel schlechter, mit einem Rückgang der
Verkäufe um -28% im November und einem um -11% niedrigeren Lagerumschlag von 5,1x gegenüber dem Vorjahr. Die
Nachfrage nach Hybriden ging ebenfalls zurück, wobei die Verkäufe um -1% zurückgingen, aber bei einem Lagerumschlag von
nur 4,2x sind noch reichlich Bestände verfügbar. Sogar BEVs hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da der Lagerumschlag auf
nur 2,8x fiel, was einem Rückgang von -22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr
um 48% gestiegen sind, müssen die Händler ihren Bestand an BEVs viel länger finanzieren als ihre Verbrenner-Zeitgenossen.
Die Angst, das Jahr mit hohen Lagerbeständen, aber geringer Nachfrage zu beenden, ist nie eine gute Nachricht und es scheint,
dass die Händler versuchen, das Geschäft durch die Preisgestaltung anzukurbeln. Die Gebrauchtwagenpreise, die aufgrund des
eingeschränkten Angebots gestiegen waren, haben sich nun ins Gegenteil verkehrt, da die Preise im November stark gefallen
sind. Der Dezember ist in der Regel der ruhigste Monat des Jahres für Autohändler, aber selbst wenn die Preisgestaltung
Lockdown 2 hat, haben die strengeren Stufenbeschränkungen und die Konzentration der Menschen auf Weihnachten das
Automobiljahr zu einem vorzeitigen Ende gebracht?
Contact: Jon Mitchell jm@autorola.co.uk
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17Kontakte zu den INDICATA Ländern
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18Hintergrund Was ist INDICATA
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Market Watch?
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
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