INDICATA Market Watch - Ausgabe 14 März 2021
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INDICATA Market Watch COVID-19 Weiterhin raue See, aber einige Hoffnungsschimmer Ausgabe 14 März 2021
Kurzfassung
• Gebrauchtwagenmarkt immer noch von den beliebter werden. BEV-Verkäufe steigen im
Auswirkungen der Coronavirus-Beschränkungen Monatsvergleich um 7% und Hybride um 9%.
beeinträchtigt.
• Der Gesamtbestand an Gebrauchtwagen ist im März
• Gebrauchtwagenabsatz im Februar geht um 0,6% 2021 um 3,2% niedriger als im Vormonat, aber um
gegenüber Januar 2021 zurück. 6,2% höher als im März 2020 und um 12,3% höher als
im gleichen Monat des Jahres 2019.
• Gebrauchtwagenverkäufe im Februar 2021 im
Jahresvergleich um 5,2% und seit Jahresbeginn um • Lagerumschlag bei BEVs steigt im Jahresvergleich um
8,1% gesunken. 7 %, während andere Antriebe einen leichten
Rückgang verzeichnen.
• Typische Ex-Flottenfahrzeuge im Alter von 3-5
Jahren, die besser abschneiden als ältere • ICE-Fahrzeuge (Diesel 6,0x, Benzin 5,3x) bleiben die
Gebrauchtwagen. meistverkauften Gebrauchtwagen.
• Der türkische Markt zeigt die Züge eines zur • Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im
Normalität zurückkehrenden Marktes. Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen
• Polen sieht einige taktische Verkaufsaktivitäten, um zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Lieferengpässe auszugleichen. Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei
• Nur Frankreich und Österreich zeigen taktische einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen
Verkaufsaktivitäten. würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine
stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise
• Gebrauchte Benziner (-9%) und Diesel (-11%) von Monat zu Monat zeigt, aber die meisten Märkte
verzeichnen starke Rückgänge bei den widersetzen sich diesem Trend.
Gebrauchtwagenverkäufen im Jahresvergleich, aber
in einigen Märkten gibt es Angebotsengpässe. • Der Online-Verkauf hat sich durch die Covid-19-Krise
zu einem wichtigen Bestandteil des
• Im Jahresvergleich steigen die Gebrauchtwagenverkaufs entwickelt, und es gibt
Gebrauchtwagenverkäufe für BEVs (+131%) und kaum Anzeichen für eine vollständige Rückkehr zu
Hybride (+85%), da alternative Antriebe immer Betriebsmodellen vor der Krise.
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2
Europäische Märkte
Online B2C-Umsätze sinken in den ersten beiden Monaten 2021 um 8,1%
In der gesamten von uns abgedeckten Februar 2021
EU-Region und ohne die Türkei sanken die
B2C-Online-Gebrauchtwagenverkäufe im
Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020
um 5,2 %. Insgesamt ist der Markt damit in
den ersten beiden Monaten des Jahres um
8,1 % gesunken. Der Februar sollte das Ende
der negativen Verkäufe im Vergleich zum
Vorjahr signalisieren, wobei der März der
erste Vergleichsmonat für eine
Covid-19-Sperrfrist sein wird.
Die Auswirkungen von Sperrungen und
Covid-19 wirken sich auch weiterhin nicht
nur darauf aus, wie die Menschen
Gebrauchtwagen kaufen, mit verstärkter
Online-Aktivität, sondern auch wann. Nach
dem Neujahrsansturm im Januar und vor
dem Wechsel des Kfz-Kennzeichens in
Großbritannien sinken die
Gebrauchtwagenverkäufe im Februar
normalerweise im Vergleich zum Vormonat
um etwa 7,5 %, doch der Nachholbedarf
führte dazu, dass die Verkäufe mit einem
Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
Rückgang von nur 0,7 % fast auf dem Niveau
des Januars blieben. Country
Da mehrere Länder eine dritte Welle von
Covid-19 erleben und die Impfungen in Allerdings verstärken die Händler ihre Online-Präsenz, In der Zwischenzeit werden wir weiterhin
mehreren Ländern auf dem europäischen was zu einem Teil des Wachstums bei den verfolgen, wie sich Covid-19 auf die Branche
Festland nicht schnell genug vorankommen, Online-B2C-Verkäufen führt, das wir sehen. Wir führen auswirkt, wobei wir uns in unserem Bericht
sieht es so aus, als ob ein Großteil der Region derzeit einige Untersuchungen zu diesem Thema sowohl auf die Volumina als auch auf die
2021 immer noch von Sperrungen betroffen durch und hoffen, Ihnen in späteren Ausgaben von Marktumschläge konzentrieren werden.
sein könnte, was sich auf den Verkauf von Market Watch in diesem Jahr mehr Informationen
Neu- und Gebrauchtwagen auswirkt. darüber geben zu können, wie sich dies entwickelt.
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Gebrauchte Off-Lease-Fahrzeuge schneiden besser ab als der
Rest des Marktes
Die Verkäufe mögen in der gesamten Region Änderungen gegenüber dem Vorjahr (Februar 2021 gegenüber Februar 2020):
rückläufig sein, aber die Zunahme des
Online-Verkaufs funktioniert gut für Händler,
die mit den typischen Fahrzeugen aus der Flotte
im Alter von 3-5 Jahren handeln. Während die
Verkäufe im Jahresvergleich fast
gleichgeblieben sind, muss man bedenken, dass
wir einen durch Covid-19 eingeschränkten
Februar 2021 mit einem relativ unbeeinflussten
Februar 2020 vergleichen. Es ist auch
erwähnenswert, wie viel besser Fahrzeuge aus
der Flotte im Vergleich zu jüngeren
Gebrauchtwagen und zum älteren Ende des
Marktes abschneiden.
Die Verkäufe von jungen Gebrauchtwagen sind
im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, aber der
Rückgang von 6 % ist weitaus geringer als der
Rückgang von 25 % im Vormonat. Es gibt
Anzeichen dafür, dass einige Hersteller
beginnen, einige taktische Verkäufe in
bestimmten Märkten zu unterstützen, die dann
von den Händlern durch die Zunahme des
Online-Verkaufs unterstützt werden können.
Ein weiteres Indiz dafür ist der Anstieg der
Lagerbestände um 10 % im Vergleich zum
Vorjahr bei den jüngsten Fahrzeugen auf 4x. Die Abkehr vom traditionellen Verbrennungsmotor Bevor man die ICE-Autos auf dem
(ICE) setzt sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt fort: Gebrauchtwagenmarkt völlig abschreibt, ist es
Während der Lagerumschlag für alle anderen Die Zahl der gebrauchten Dieselfahrzeuge sank im erwähnenswert, dass die Umsätze für Diesel (6x)
Altersklassen im Vergleich zum Februar 2020 Januar um 19 % und in diesem Monat um weitere und Benziner (5,3x) nur geringfügig unter denen
rückläufig ist, stellt der Durchschnittswert von 11 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Gebrauchte des letzten Jahres liegen und sich viel schneller
rund 6,2x für 3-jährige und ältere Fahrzeuge Benziner folgten einem ähnlichen Pfad mit einem verkaufen als batterieelektrische Fahrzeuge "BEVs"
eine Verbesserung gegenüber dem Wert von Rückgang von 9 % im Februar gegenüber dem (3,5x) und Hybridfahrzeuge (4x).
5,8x im Vormonat dar, was eine gewisse Vorjahr, nachdem im Vormonat bereits ein
Zuversicht für die Zukunft bietet. Rückgang von 21 % zu verzeichnen war.
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Lagerbestände bleiben bis
in den März hinein hoch
im Vergleich zum Vorjahr
Da die Eröffnungsbestände im März in der Türkei immer
noch viel höher sind (YoY +74%) als vor einem Jahr, haben wir
den verzerrenden Effekt herausgerechnet, den es hätte,
wenn wir die gesamten regionalen Bestände als 6,2% über
dem Niveau vom März 2020 ausweisen würden.
Im Vergleich zum Februar 2021 sank der Bestand an
gebrauchten Fahrzeugen im Monatsvergleich um 3,2 %, da
die Händler weiterhin vorsichtig sind, zu viele Lagerbestände
aufzunehmen, während Covid-19 weiterhin die Unternehmen
im Allgemeinen belastet, wenn man bedenkt, dass sie im
Vergleich zu vor einem Jahr bereits so stark bevorratet sind.
Angebotsengpässe sind weiterhin ein Problem für einige
Märkte. In Polen sind die Verkäufe zwar zurückgegangen,
aber die Online-Lagerbestände der Händler sind um weitere
6,6 % im Vergleich zum Februar 2021 und um 21,1 % im
Vergleich zum März 2020 gesunken.
Covid-19 treibt weiterhin verschiedene Einschränkungen für
nicht unbedingt notwendige physische Einkäufe in der
gesamten Region voran. In Kombination mit einer
zunehmenden Anzahl von Online-Händlern, auch im
Gebrauchtwagenbereich, hat dies zu einem wachsenden
Vertrauen der Verbraucher in den E-Commerce geführt. Da
ein Großteil des Marktes für Linkslenker in Europa den Euro
einführt und es weniger Einschränkungen und bürokratische
Hürden für den Transport von Fahrzeugen zwischen den
europäischen Mitgliedsstaaten gibt, bieten sich definitiv
Möglichkeiten, Gebrauchtfahrzeuge nicht nur auf dem
heimischen Markt anzubieten. Dies würde dazu beitragen,
einige der Angebotsspitzen und -tiefs abzuflachen, aber jede
paneuropäische Strategie steht immer noch vor
Herausforderungen durch Steuerbehörden und Gesetzgeber,
die nicht unterschätzt werden sollten.
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Österreich Händlerverkäufe führen die Liste an Die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im B2C-Bereich stiegen im Februar um 19,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit verzeichnete der österreichische Gebrauchtwagenmarkt den dritten Wachstumsmonat in Folge, nach einem Anstieg von 2,8 % im Januar und 10,3 % im Dezember. Fast das gesamte Wachstum fand im typischen Franchise-Händler-Segment der bis zu 5 Jahre alten Gebrauchtwagen statt, da der Online-Verkauf für Kunden und Händler gleichermaßen immer interessanter wird. Hybridfahrzeuge führen weiterhin das Verkaufswachstum bei Autos mit alternativem Antrieb an. Die Verkäufe stiegen im Februar um 194% im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 137% im Vormonat. Auch BEVs erfreuen sich weiterhin einer erhöhten Nachfrage, die Verkäufe stiegen um 156 %. Im Bericht des letzten Monats wurden Anzeichen für eine potenzielle Angebotsverknappung auf dem Markt für Autos mit Verbrennungsmotor hervorgehoben, und einen Monat später sind die Anzeichen noch deutlicher. Obwohl die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen um gesunde 15 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind und gebrauchte Benziner etwas besser abschnitten (+16 %), zeigt der starke Anstieg des Lagerumschlags, dass das Umsatzwachstum noch höher hätte ausfallen können. Der Lagerumschlag für gebrauchte Benziner stieg um 34% auf 5,1x, während die Nachfrage nach gebrauchten Dieselfahrzeugen den Lagerumschlag auf 5,9x ansteigen ließ, ein Anstieg von 38% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3 Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden, während 2017er Erstzulassungen bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt, aber die Gebrauchtwagen-Nachfrage hat einen gewissen inflationären Einfluss auf die Preise im österreichischen Markt. Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Dänemark Sperrung beeinträchtigt weiterhin den Gebrauchtwagenmarkt Die Coronavirus-Sperre für den gesamten Januar und Februar dezimiert weiterhin die dänische Gebrauchtwagenbranche. Nachdem die Online-Verkäufe von B2C-Gebrauchtwagen im Januar um 21,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken waren, gab es im Februar einen weiteren Rückgang um 10,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Junge Gebrauchtwagen, d.h. solche, die bis zu 3 Jahre alt sind, sind ein wichtiger Teil des Umsatzes vieler Franchise-Händler, aber da nicht benötigte Geschäfte geschlossen sind, ist es nicht überraschend, dass der Verkauf dieser Fahrzeuge die Hauptlast des Umsatzrückgangs im Jahresvergleich trägt Dänemark verzeichnet weiterhin einige der höchsten Wachstumsraten für BEVs mit einem Verkaufsanstieg von 205 % im Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 362 % im Januar gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Die Verkäufe von Hybriden sind im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr eher bescheiden gewachsen. Die Autos mit Verbrennungsmotor (ICE) machen nach wie vor die meisten Verkäufe aus, aber im Februar gab es erneut einen zweistelligen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr - ein Trend, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Während der Lagerumschlag für alle Antriebsarten im Vergleich zum Vorjahr vorhersehbar rückläufig ist, ist der Rückgang bei den BEVs um 26 % auf einen 2,8-fachen Umschlag besonders besorgniserregend. Da die BEV-Verkäufe immer noch schnell wachsen, deutet das langsame Verkaufstempo auf ein erhebliches Überangebot hin, insbesondere im aktuellen Covid-19-Umfeld. Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3 Jahre alte Autos auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt, aber die Gebrauchtwagen-Nachfrage hat einen gewissen inflationären Einfluss auf die Preise in Dänemark. Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Frankreich Lieferengpässe sind zurück Die Gebrauchtwagenverkäufe stiegen im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020 um 1%. Auf den ersten Blick würde dies auf einen schwachen Markt hindeuten, was in diesen von Covid-19 getroffenen Zeiten, in denen wir derzeit leben, verständlich ist. Graben Sie jedoch etwas tiefer unter den Schlagzeilenergebnissen und es könnte sein, dass es die Verfügbarkeit von Aktien ist, die den Markt zurückhält. Der Lagerumschlag für alle Antriebsarten ist stark angestiegen, wobei der Marktführer für Dieselfahrzeuge einen Lagerumschlag von 8,9x verzeichnete, ein Anstieg von 7% im Jahresvergleich. Die drei anderen Hauptantriebsarten verzeichneten alle einen jährlichen Anstieg des Lagerumschlags von 22% oder mehr, wobei gebrauchte Benziner 9,3x pro Jahr umgeschlagen wurden, Hybride 7,0x und BEVs 5,9x. Ähnliche Steigerungen des Lagerumschlagwachstums sind bei allen Altersklassen der typischen Händler- und Gewerbetreibendenbestände zu beobachten, d.h. bei denen, die bis zu 6 Jahre alt sind. Dies könnte erklären, warum es auch einen so starken Anstieg der von den Herstellern unterstützten taktischen Zulassungen gibt, um das Volumen der Gebrauchtwagen zu erhöhen, die an die Händler gehen, um einen Teil der Nachfrage zu decken und den Markt aktiv zu halten. Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3 Jahre alte Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt, aber die Angebotsbeschränkungen halten sie in Frankreich derzeit flach. Contact: Pierre-Emmanuel BEAU peb@autorola.fr INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Deutschland Auswärtiges Amt - Rückkehr des 19%igen Mehrwertsteuersatzes
belastet weiterhin den Gebrauchtwagenmarkt
Die Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe in Deutschland sind nach der Wiedereinführung der
19-prozentigen Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2021 nun zwei Monate in Folge rückläufig, nachdem
sie im zweiten Halbjahr 2020 um 3 % gesenkt worden waren.
Die Online-Verkäufe von B2C-Gebrauchtwagen fielen im Januar um 16,3 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat, gefolgt von einem etwas besseren Rückgang im Februar 2021 um 5,4 % im Vergleich
zum gleichen Monat des Vorjahres. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 16 % hatte einige
Verkäufe in die zweite Jahreshälfte 2020 vorgezogen, da die Verbraucher versuchten, die Ermäßigung
auszunutzen, insbesondere bei neuen und jüngeren Gebrauchtwagen.
Die Auswirkungen sind deutlich bei den jüngeren Gebrauchtwagen, d.h. unter 2 Jahren, zu sehen, wo
die Verkäufe bei den 1-2-jährigen Autos um 15% und bei den sehr jungen Autos um 21%
zurückgegangen sind, wobei die Hersteller offensichtlich nicht bereit sind, den Preis für die
Forcierung taktischer Zulassungen zu zahlen.
Der Verkauf von gebrauchten alternativen Antrieben verzeichnet weiterhin ein hohes prozentuales
Wachstum, wobei BEVs das Wachstum von Hybriden übertreffen. BEVs verkaufen sich auch schneller
als Hybride mit einem 3,2-fachen Lagerumschlag, ein Plus von 27 % im Vergleich zum Februar 2020,
während Hybride um 10 % auf nur noch einen 2,9-fachen Umschlag gefallen sind, was auf ein
Überangebot hinweist.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3
Jahre alte Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen
würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise
von Monat zu Monat zeigt, aber die Händler scheinen nicht gewillt zu sein, die Preise zu bewegen,
solange der Markt ein wenig volatil bleibt.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Italien Neue Steuerregelung verhilft Gebrauchtwagenverkäufen
zu einem schnellen Start 2021
Im März wird ein neues Bonus-Malus-System für Neuwagen eingeführt. Die neue
NEFZ-Abgassteuerregelung, wie sie bereits in Frankreich gilt, hat nicht genug Umsatz generiert, um ein
Wachstum bei den Neuwagenverkäufen zu erzeugen, aber sie hat den Absatz von Autos mit höherem
Schadstoffausstoß erhöht, einschließlich einiger herstellertaktischer Zulassungen im Februar.
Die Nettoauswirkungen auf den aktuellen Gebrauchtwagenmarkt reichten aus, um den neunten
Wachstumsmonat in Folge mit einem Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe um 4,1 % im Februar zu
halten. Allerdings dürfte die neue Steuerregelung einen dämpfenden Effekt auf den Neuwagenmarkt
haben und damit auch auf den Fluss von Umtauschaktionen in den Gebrauchtwagenmarkt.
Die Auswirkungen der Steueränderungen sind bereits bei den Verkäufen typischer
Händlerlagerfahrzeuge im Bereich der 3-6 Jahre alten Autos zu sehen, wo die Verbraucher versuchen,
der Steueränderung zuvorzukommen, indem sie ihre älteren Autos gegen ein neues oder fast neues
eintauschen. Dieser Umtauschbestand schwemmt dann den Gebrauchtwagenmarkt durch.
Trotz dieses zusätzlichen Angebots an Gebrauchtwagen bleibt die Nachfrage stark, da alle
Antriebsarten einen Anstieg der Gebrauchtwagenverkäufe im Jahresvergleich verzeichnen, obwohl das
Wachstum bei Gebrauchtwagen mit Verbrennungsmotor marginal war. Das bedeutet, dass der
Lagerumschlag insbesondere für gebrauchte Dieselfahrzeuge im Jahresvergleich stark anstieg (+21%)
und das 5,9-fache erreichte, was aber immer noch hinter den sich schneller verkaufenden gebrauchten
Benzinern zurückbleibt und auf eine Angebotsverknappung bei den Verbrennungsmotoren hindeutet.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3 Jahre
alte Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem konsistenten Fahrzeugbestand würden wir
erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu
Monat zeigt, aber Angebotsengpässe erzeugen einen gewissen Inflationsdruck in Italien.
Contact: Alberto Ongari ao@autorola.it
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14Die Niederlande Niedrige Gebrauchtwagen-Nachfrage
bei anhaltender Sperrung
Die anhaltenden Sperrungen im Februar haben dazu geführt, dass die Gebrauchtwagenverkäufe in
den Niederlanden weiter sinken. Mit einem Rückgang von 15,7 % im Jahresvergleich liegen die
ersten beiden Monate des Jahres 2021 um 7,3 % unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies
bedeutet, dass der Gebrauchtwagenmarkt seit dem Anstieg von 6,6 % im September 2020 keinen
signifikanten Aufschwung bei den Verkäufen im Jahresvergleich erlebt hat.
Wieder einmal gibt es keine Ausnahmen von den Regeln über alle Altersgruppen hinweg, wobei die
Gebrauchtwagenverkäufe im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat in fast allen Altersgruppen
zurückgingen. Vergleicht man den Verkaufsrückgang mit den Rückgängen bei den Lagerbeständen
in den einzelnen Altersklassen, so ist das Problem eindeutig auf die Nachfrage zurückzuführen, da
die Verbraucher im Allgemeinen weniger bereit sind, in ein neues Auto zu investieren.
Positiv zu vermerken ist, dass BEVs weiterhin ein starkes prozentuales Wachstum bei den
Verkäufen verzeichnen, mit einem Anstieg von 114% im Januar, gefolgt von einem Anstieg von 97%
im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum der Hybridverkäufe verlangsamt
sich jedoch mit einem Anstieg von 24 % im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020 und einem
Anstieg von 40 % im Januar gegenüber dem Vorjahr.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem konstanten Bestand an Fahrzeugen
würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Da die Nachfrage gering und der Bestand
ausreichend ist, um diese Nachfrage zu decken, fallen die Preise derzeit im Einklang mit den
Erwartungen.
Contact: Bobby Rietveld bri@autorola.nl
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14Polen Gebrauchtwagenmarkt leidet unter Lieferengpässen Die Gebrauchtwagenverkäufe sind im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020 um 3,2 % gesunken, da der Gebrauchtwagenmarkt weiterhin durch Angebotsengpässe belastet wird. Insgesamt bedeutet dies, dass die Gebrauchtwagenverkäufe in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 nun um 3,2 % gesunken sind. Der Gesamtbestand lag im März um 21,1 % unter dem des Vorjahres und um weitere 6,6 % unter dem des Vormonats, da die Händler Schwierigkeiten haben, geeignete Gebrauchtfahrzeuge zu finden, um die Nachfrage zu decken. Die Hersteller scheinen zu versuchen, die Situation mit einem Anstieg der taktischen Verkäufe und einer Erhöhung des Lagerumschlags bei jüngeren Gebrauchtwagen zu entschärfen, aber wie Sie aus der Tabelle ersehen können, liegt der Lagerumschlag für alle Fahrzeugalter deutlich über dem des Vorjahres, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Gegensatz zu einigen anderen Märkten sind Hybride auf dem polnischen Markt derzeit besonders begehrt. Die Verkäufe von gebrauchten Hybriden stiegen im Jahresvergleich um 159% und übertrafen damit das Wachstum von BEVs im gleichen Zeitraum um 140%. Gebrauchte Benziner bleiben der am schnellsten verkaufte Antriebsstrang mit einem Anstieg des Lagerbestands um 38% auf 6,3x. Der einzige Antriebsstrang, der nicht durch die Lagerverfügbarkeit eingeschränkt zu sein scheint, sind gebrauchte BEVs, wenn man das Umsatzwachstum mit dem Lagerumschlag vergleicht Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Die anhaltend starke Angebotsverknappung führt dazu, dass die Preise im Februar gegen den Trend weiter ansteigen. Contact: Daniel Steć das@indicata.pl INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Portugal Gebrauchte Preise halten sich gut, obwohl
der Druck auf die Lagerbestände nachlässt
Die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen und Sperren haben die
Online-Gebrauchtwagenverkäufe in den letzten 12 Monaten stark ansteigen lassen, sobald die erste
Sperre nachließ. Da sich die Online-Verkäufe jedoch beruhigt haben und der Februar 2020 ein
starker Monat für Gebrauchtwagenverkäufe war, sind die Online-B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im
Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % gefallen.
Das Steuersystem in Portugal trägt weiterhin zum Rückgang der Dieselverkäufe bei, die im Februar
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22 % sanken. Anders als in weiten Teilen Europas
verzeichnen Hybride das stärkste Wachstum im Jahresvergleich, da die Online-Verkäufe um 45 %
steigen, während die Verkäufe von gebrauchten BEVs im selben Zeitraum nur um 22 % zunehmen.
Die Versorgungsengpässe, die auf dem Markt zu beobachten waren, haben sich nun entspannt,
wobei die Lagerbestände fast auf dem Niveau des letzten Monats (-0,6 %) liegen, aber 16,8 % über
dem Stand von Anfang März 2020. Der Lagerumschlag ist ebenfalls deutlich gesunken, wobei alle
Brennstofftypen und alle Altersklassen einen deutlichen Rückgang gegenüber dem letzten Jahr
aufweisen.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an
Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Während die Angebotsbeschränkungen
nachgelassen haben, halten die Händler ihre Preise weiterhin gegen den erwarteten natürlichen
Wertverlust.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14Spanien Gebrauchtwagenverkäufe steigen im Jahresvergleich um
2,5%, da der Druck auf die Lagerbestände nachlässt
Die Gebrauchtwagenverkäufe stiegen im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020 trotz der
aktuellen Covid-19-Restriktionen um 2,5 %. Für die ersten beiden Monate des Jahres 2021 liegt
der Online-Gebrauchtwagenmarkt damit immer noch 3,8 % unter dem Vergleichszeitraum 2020.
Im Februar wiederholte sich das Muster, das wir im Januar bei den Verkäufen nach Antriebsart
gesehen haben. Gebrauchte Dieselfahrzeuge verzeichneten einen Rückgang von 3 % (-4 % im
Januar), während die Verkäufe von Benzinern um 5 % stiegen (+5 % im Januar), Hybride stiegen
um 117 % (+91 % im Januar) und BEVs übertrafen alles, da die Verkäufe im Februar um 158 %
stiegen, nach einem Anstieg von 120 % im Vormonat.
Während der Online-Gebrauchtwagenbestand zu Beginn des Monats März um 2,0 % niedriger
ist als im Vormonat, ist er um 7,6 % höher als vor einem Jahr. Die Lagerumschlagshäufigkeit ist
ebenfalls höher als vor einem Jahr, wobei sich alle Antriebsarten schneller verkaufen als zu
diesem Zeitpunkt im letzten Jahr, obwohl BEVs mit 3,6x eindeutig ein größeres Angebot bei
geringerer Gesamtnachfrage aufweisen. Betrachtet man die Lagerbestände und den
Lagerumschlag zusammen, sieht es so aus, als würde sich die im letzten Monat beobachtete
Lockerung der Lagerbeschränkungen fortsetzen.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an
Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Während die Angebotsbeschränkungen
nachgelassen haben, halten die spanischen Händler ihre Preise weiterhin gegen den erwarteten
natürlichen Wertverlust.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14Schweden Gebrauchtwagenverkäufe stiegen im Februar um 2,2% Nachdem das Jahr 2021 mit einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im Januar 2021 um 8,0 % im Vergleich zum Januar 2020 begonnen hatte, gab es im Februar einige positive Nachrichten, denn die Verkäufe von Online-Gebrauchtwagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % und im Vergleich zum Vormonat um 4,3 %. Die Verkäufe von gebrauchten Hybridfahrzeugen entwickeln sich weiterhin gut und übertreffen mit einem Wachstum von 79 % im Jahresvergleich den Anstieg der Verkäufe von gebrauchten BEV um 73 %. Die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor schnitten weniger gut ab: Die Verkäufe von gebrauchten Benzinern gingen im Vergleich zum Februar 2020 um 9% zurück, während die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen unverändert blieben. Die Performance der traditionellen Antriebe könnte zum Teil auf Lieferengpässe zurückzuführen sein. Die Lagerbestände waren im Februar bereits um 1,4 % niedriger als im Vormonat, und am Ende des Monats waren sie um weitere 2,9 % gesunken. Dies bedeutet, dass die Lagerbestände nun 9,9 % niedriger sind als im Vorjahr. Wenn man sich die Lagerbestände anschaut, liegen die gebrauchten Benziner bei 6,5x, was einem Anstieg von 27% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die gebrauchten Dieselfahrzeuge 8,0x erreichen, was einem Anstieg von 41% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Angesichts der Anzeichen für eine erneute Angebotsverknappung ist es nicht überraschend, dass sich die Preise halten und nicht entsprechend den Erwartungen fallen. Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Türkei Gebrauchtwagenmarkt verlangsamt sich weiter 2020 war aufgrund von Covid-19 ein so außergewöhnliches Jahr, dass es nicht überraschend ist, dass 2021 zu einem normaleren Niveau zurückkehrt. Während ein Rückgang von 31,8 % im Januar 2021, gefolgt von einem Rückgang von 32,2 % im Februar im Vergleich zum Februar 2020 dramatisch klingen mag, liegt der Rückgang im Vergleich zwischen Februar 2021 und Februar 2019 bei nur 0,8 % und damit im Bereich des Üblichen. Die traditionellen Benzin- und Dieselantriebe hatten am meisten zu kämpfen, da die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen um 34 % zurückgingen, während die Verkäufe von gebrauchten Benzinfahrzeugen mit 31 % nur etwas weniger zurückgingen. Obwohl 2020 ein sehr untypisches Jahr war, sowohl in Bezug auf die Verkäufe als auch auf die Preise, schneiden die gebrauchten alternativen Antriebe im Jahr 2021 sogar noch besser ab, da die Verkäufe im Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 127 % gestiegen sind. Der Übergang zu typischeren Verkaufsmustern hat sich auf die Gebrauchtmaschinenbestände ausgewirkt, die im März um 74 % über dem Vorjahresniveau und um 45,6 % über dem Stand vom Februar 2019 liegen, was sich jedoch im Laufe der Zeit wieder ausgleichen sollte. Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da 3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Bei einem gleichbleibenden Bestand an Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Während die Preise vor einem Jahr noch höher waren, kehren sie nun zu einem Muster zurück, das den Erwartungen entspricht. Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
Vereinigtes Königreich Abriegelung drückt weiter auf
Gebrauchtwagenverkäufe
Das britische Covid-19-Impfprogramm ist auf dem besten Weg, die Beschränkungen aufzuheben,
und die Zukunft bietet etwas Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. Leider gab es im Februar
die gleichen Einschränkungen wie seit Weihnachten, was bedeutet, dass dem Rückgang von 28 %
im Januar 2021 ein Rückgang von 14,4 % im Februar gegenüber dem Vorjahr folgte. Allerdings
sollte man bedenken, dass der Februar 2020 ein besonders guter Monat für den
Gebrauchtwagenmarkt war, so dass der Vergleich von Februar 2021 mit Februar 2019 einen
Zweijahresrückgang von nur 8,8 % zeigt.
Die Wiedereinführung der Sperrfrist nach Weihnachten hat den Händlern wenig Zeit gegeben, ihre
Lagerbestände an die Nachfrage anzupassen, was dazu führte, dass die Lagerbestände im März
2021 um 11 % höher sind als im Vorjahr und 7,2 % über dem Niveau vom Februar 2019 liegen.
Die Lagerbestände für alle Antriebsarten sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat
gesunken, was bestätigt, dass es keine signifikanten Lieferengpässe gibt. Der Rückgang von 18 %
bei den gebrauchten Benzinern und 16 % bei den gebrauchten Dieselfahrzeugen spiegelt lediglich
den Zustand des aktuellen Verbrauchermarktes wider. Während alternative Antriebe mit einem
Anstieg von 58% bei BEVs und 34% bei Hybriden besser abschneiden, bleiben die
Wachstumsraten deutlich hinter denen der übrigen Region zurück.
Zu Beginn des Jahres stieg unser Preisindex im Einklang mit den üblichen saisonalen Trends, da
3-jährige Fahrzeuge auf 2018er Erstzulassungen zurückgesetzt werden im Vergleich zu 2017er
Erstzulassungen, die bis 2020 verfolgt werden. Mit einem konsistenten Pool an Fahrzeugen
würden wir erwarten, dass der Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise von Monat zu Monat zeigt. Angesichts des bevorstehenden Endes der
Zulassungssperre zögern die Händler, signifikante Preismaßnahmen zu ergreifen, so dass die
Preise derzeit im Einklang mit den Erwartungen fallen.
Contact: Jon Mitchell jm@autorola.co.uk
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14Kontakte zu den INDICATA Ländern
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INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
18Hintergrund Was ist INDICATA
Market Watch?
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch März 2021 - Ausgabe 14
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