Industry Talk Automotive - Perspektiven für die österreichische Automobilindustrie 25. Februar 2021 - Deloitte
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Industry Talk Automotive Perspektiven für die österreichische Automobilindustrie 25. Februar 2021
Agenda
Begrüßung Matthias Kunsch
Key Findings aus der Automotive
Consumer Study 2021
Podiumsdiskussion: Perspektiven für die
österreichische Automobilindustrie
© 2021 Deloitte 2Highlights der Automotive Consumer Study 2021
32021 Deloitte Global Automotive Consumer Study
24.000 Befragte aus 23 Ländern teilten ihre Einschätzungen
zu den wichtigsten Zukunftsthemen der Branche
Vereinigtes Königreich Deutschland*
Belgien (n=1,057) (n=1,521) (n=1,050)
Österreich
(n=1,046)
China
(n=1,049)
Japan
Frankreich (n=1,009)
Kanada
(n=1,047) (n=1,052)
Spanien Südkorea
(n=1,045) (n=1,050)
Italien Southeast Asia
Vereinigte Staaten (n=1,040)
(n=1,053)
Thailand (n=1,041)
Vietnam (n=1,021)
Indien
(n=1,002) Philippinen (n=1,003)
Mexiko
(n=1,049) Malaysia (n=1,013)
Türkei
(n=1,033) Singapur (n=1,013)
Südafrika
Indonesien (n=1,017)
(n=1,051) Australien
(n=1,024)
Note: “n” steht für die Anzahl der Umfrageteilnehmer in jedem Land
© 2021 Deloitte 4Auswirkungen der Corona Krise auf die Branche
5Auswirkungen der Corona Krise auf das Konsumentenverhalten
Die COVID-19-Pandemie hat Sie dazu veranlasst, Ihre Meinung darüber zu ändern, Prozentsatz der Verbraucher, die ihren Zeitplan für die Anschaffung des nächsten
welchen Fahrzeugtyp Sie sich als nächstes anschaffen möchten Fahrzeugs aufgrund der COVID-19-Pandemie geändert haben
95% Nein 5% Ja 79% 6% 15%
Nein, ich habe meinen Ja, ich beabsichtige, mein Ja, ich beabsichtige, mein
Art des Fahrzeugs, das die Konsumenten jetzt kaufen wollen, weil sie
Zeitplan für die Anschaffung nächstes Fahrzeug früher nächstes Fahrzeug später
ihre Meinung aufgrund der COVID-19-Pandemie geändert haben
meines nächsten Fahrzeugs als ursprünglich geplant zu als ursprünglich geplant zu
nicht geändert erwerben erwerben; 15 %
Die Verfügbarkeit eines staatlichen Erwerben Sie Ihr nächstes Fahrzeug früher,
43% 43% Konjunkturprogramms hat Ihre wenn Sie eine vorab genehmigte
Entscheidung beeinflusst, Ihr nächstes Sonderfinanzierungsrate oder Leasingrate
Fahrzeug früher als ursprünglich geplant erhalten haben
27%
anzuschaffen
48%
51 No/very
7% little
influence 27% 25%
I intend to acquire a I intend to acquire a I intend to acquire a Other Some/signif
less expensive vehicle more fuel-efficient smaller vehicle than I icant
than I originally vehicle than I originally originally planned influence
49 Not at all/not Neutral Somewhat/very
planned planned very likely likely
© 2021 Deloitte 6Corona bedingtes Social Distancing ist kein wichtiger Faktor für die Verbraucher, um über den Fahrzeugbesitz
nachzudenken.
Prozentsatz der Verbraucher, die den Kauf des nächsten Fahrzeugs in erster Linie aufgrund des Bedürfnisses nach Social Distancing planen
Yes No Not sure
11% 13% 9% 11%
78% 71% 79%
83%
11% 16% 12%
6%
Overall 18-34 35-54 55 or older
Q28. Planen Sie die Anschaffung Ihres nächsten Fahrzeugs in erster Linie aufgrund der Notwendigkeit, auf Reisen soziale Distanz zu wahren?
Stichprobengröße: n= 890 [insgesamt]; 241 [18-34]; 342 [35-54]; 307 [55 oder älter] Österreich
© 2021 Deloitte 7Virtueller Autokauf? Die überwiegende Mehrheit der Konsumenten möchte ihr nächstes Fahrzeug immer
noch persönlich im Autohaus erwerben.
Bevorzugte Art, das nächste Fahrzeug zu erwerben
8% 8% 4%
12% 3%
5% 5%
8% Partially virtual process (i.e., online shopping, physical
test drive, digital document signing)
Fully virtual process (i.e., online shopping, digital
93% document signing, vehicle drop-off)
87% 86%
80%
In-person (i.e., face-to-face at the dealership)
Overall 18-34 35-54 55 or older
Hinweis: Die Summe der %-Werte für die Altersgruppe 35-54 ergibt aufgrund von Rundungen nicht 100 %.g
Q48. Wie würden Sie Ihr nächstes Fahrzeug am liebsten erwerben?
Stichprobengröße: n= 850 [Gesamt] ; 227 [18-34]; 328 [35-54]; 295 [55 oder älter] Österreich
© 2021 Deloitte 8Fokusthemen: Elektrifizierung und
Zahlungsbereitschaft der Kunden
9Verbrennungsmotoren dominieren zwar die Krise, das Interesse an E-Mobilität bleibt aber konstant in
Österreich!
Präferenzen der Verbraucher für den Antriebsmoto ihres nächsten Fahrzeugs im Ländervergleich
Non-Gas/diesel (ICE)
YoY
Österreich 2021
58% 2020
Vereinigte
Gasoline/Diesel (ICE) 53% 74% 16% 5% 5% 41% 26%
Staaten
62%
26%
Hybrid electric (HEV) 25%
Deutschland 59% 25% 7% 9% 51% 41%
23%
9%
All battery-powered electric
10%
(BEV)
9% China 55% 29% 11% 5% 57% 45%
2021
7%
2020
Other 12% Gas/diesel (ICE) Hybrid electric (HEV)
6% 2019
Battery electric vehicle (BEV) Other
Q42. Welchen Motortyp würden Sie in Ihrem nächsten Fahrzeug bevorzugen? - Stichprobenumfang linke Seite: n= 850 [2021]; 954 [2020]; 941 [2019] | Stichprobenumfang rechte Seite: Deutschland=779; USA=879; China=886;
Anmerkung: Die Kategorie "Sonstige" umfasst Ethanol, CNG und Wasserstoff-Brennstoffzellen.
© 2021 Deloitte 10Beweggründe für die Elektrifizierung und Zahlungsbereitschaft der Kunden
Bevorzugter Motortyp im nächsten Fahrzeug Prozentsatz der Verbraucher, die nicht bereit sind, mehr als ~€4001 für ein Fahrzeug mit neuen Technologien zu zahlen
(einschließlich Personen, die nicht mehr zahlen würden)
58% Gasoline/
Diesel (ICE) Kategorie Österreich Deutschland Vereinigte Staaten China
35% Hybrid electric Safety 65% 64% 58% 43%
(HEV) /All battery-
7% Other
powered electric (BEV) Connectivity 78% 74% 66% 51%
Ranking der Faktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf die
Entscheidung, ein Elektroauto zu erwerben (höchste bis Infotainment 86% 79% 74% 58%
niedrigste)
Autonomy 68% 66% 63% 38%
1. Niedrigere Kraftstoffkosten
2. Besorgnis über den Klimawandel/ reduzierte Alternative engine solutions 51% 54% 57% 40%
Emissionen
3. Staatliche Anreize / Förderungsprogramme
4. Weniger Wartung
5. Besseres Fahrgefühl (z. B. leiser, mehr Leistung)
Q42. Welche Art von Motor würden Sie in Ihrem nächsten Fahrzeug bevorzugen? – Stichprobengröße: n= 850 ("Andere" umfasst Motortypen wie komprimiertes Erdgas, Ethanol und Wasserstoff-Brennstoffzellen)
Q4: Wie viel mehr wären Sie bereit, für ein Fahrzeug zu bezahlen, das über jede der unten aufgeführten Technologien verfügt? – Stichprobengröße links: n= 983 (Antworten "weiß nicht" wurden nicht gewertet)
Stichprobengröße rechts: Germany=928; US=966; China=1,036
© 2021 Deloitte 11Reichweite und Ladeinfrastruktur bleiben die Top-Themen!
Die größten Sorgen des Konsumenten hinsichtlich des Kaufs eines Die Mehrheit der Konsumenten bevorzugt es, ihre Elektrofahrzeuge
Elektroautos betreffen immer noch die Reichweite und die (nicht) zu Hause aufzuladen.
vorhandene Ladeinfrastruktur.
Vereinigte 0%
Anliegen Deutschland Österreich China
Staaten
27%
Reichweite 28% 28% 32% 25%
Fehlende Ladeinfrastruktur 25% 22% 19% 20%
Kosten/Preisaufschlag 20% 16% 18% 9%
Zum Aufladen erforderliche Zeit 13% 13% 15% 13% 9% 64%
Sicherheits-Bedenken 8% 12% 10% 29%
Mangel an Auswahl 4% 5% 2% 4%
Zuhause
Andere 2% 4% 4% 0%
Bei der Arbeit (über den Arbeitgeber bereitgestellte Ladestation)
Öffentliche Ladestation
Hauptanliegen Andere
Q47: Was ist Ihre größte Sorge in Bezug auf alle batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge? - Stichprobengröße: Q45. Wo werden Sie Ihr elektrifiziertes Fahrzeug voraussichtlich am häufigsten aufladen? -
Deutschland=779; USA=879; China=886; Indien=880; Japan=597; Republik Korea=906 Stichprobengröße links: n= 300
© 2021 Deloitte 12Perspektiven für die österreichische
Automobilindustrie
13Herausforderungen und Perspektiven für die österreichische Automobilindustrie
EU-Kommission will noch „2021 kommt es in der
Autoindustrie im Würge-
griff der Coronakrise härtere Senkung von Autoindustrie zur brutalen
Abgasen Auslese“
Car industry alteration Mobility Innovation technological Compression
Structural severance change
Value chain turning point for innovations
Change Market changes
Turnaround Restructuring Transformation Vehicle
Transformational
Crisis Tight Spot
Disruption process revolution
change
Mobility market
change
Automotive Automotive
industries Transformation changed
mobility upheaval Transformation change
strategy framework
Zulassungen von Autoindustrie E-Mobilität: Job- und
E-Fahrzeugen stiegen 2020 Wirtschaftsmotor für
in Österreich um 93 Prozent
unter Strom Österreich
© 2021 Deloitte 14Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about. Deloitte ist ein global führender Anbieter von Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory sowie Risk Advisory. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und den mit ihnen verbundenen Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“ in mehr als 150 Ländern und Regionen betreuen wir vier von fünf Fortune Global 500® Unternehmen. "Making an impact that matters" – mehr als 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen stetig für unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gesellschaft erbringen. Mehr Information finden Sie unter www.deloitte.com. Diese Kommunikation enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk an Mitgliedsunternehmen oder mit ihnen verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“ bieten im Rahmen dieser Kommunikation keine professionelle Beratung oder Services an. Bevor Sie die vorliegenden Informationen als Basis für eine Entscheidung oder Aktion nutzen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Geschäftstätigkeit haben könnte, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in Anspruch nehmen. DTTL, seine Mitgliedsunternehmen, mit ihnen verbundene Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter übernehmen keinerlei Haftung, Gewährleistung oder Verpflichtungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Kommunikation enthaltenen Informationen. Sie sind weder haftbar noch verantwortlich für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt in Verbindung mit Personen stehen, die sich auf diese Kommunikation verlassen haben. DTTL, jedes seiner Mitgliedsunternehmen und mit ihnen verbundene Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH. Gesellschaftssitz Wien | Handelsgericht Wien | FN 44840 t © 2021 Deloitte
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