Die Zukunft der Planung: Alles Predictive, oder was? - Natural BI Summit 2018, Hamburg, 17. Mai 2018 - Corporate Planning
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Die Zukunft der Planung: Alles Predictive, oder was? Natural BI Summit 2018, Hamburg, 17. Mai 2018 Dr. Christian Fuchs Head of Analytics & Data Management Practice, Senior Analyst
Über die CXP Group
© BARC 2018 2
Planung und CPM
im Zeitalter der
Digitalisierung
© BARC
Die Digitalisierung verschiebt rasant die Rahmenbedingungen der
Unternehmenssteuerung und Unternehmensführung
Volatility Uncertainty
VUCA
Complexity Ambiguity
© BARC 2018 4
Schnellere Informationsversorgung, datengetriebene Entscheidungen und Pro-
zessdigitalisierung als verfolgte Schwerpunkte in der digitalen Transformation
Beschleunigte Informationsversorgung 58%
Berücksichtigung von Daten zur
51%
Entscheidungsfindung
Digitalisierung interner Prozesse 48%
Auswertung größerer Datenmengen 42%
Automatisierung von Prozessen 39%
Kompetenzen im Bereich Data Analytics 36%
Welche
Schwerpunkte verfolgt
Integration von Performance-Management- Ihr Unternehmen im Bereich
25%
Prozessen CPM im Rahmen der Digitalisierung?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=209 © BARC 2018 5
Die digitale Transformation beschleunigt massiv den Managementkreislauf
aus Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensleistung
© BARC 2018 6
Planung, Reporting und Analyse sind die bedeutendsten CPM-Prozesse für
den Erfolg von Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation
Operative Planung und
4% 96%
Forecasting
Reporting und Analyse 5% 95%
Finanzplanung
14% 86%
(Bilanz, GuV, Cashflow)
Strategiemanagement und
23% 77%
strategische Planung
Legale Konsolidierung und
48% 52%
externes Berichtswesen
Governance-, Risk- und
50% 50%
Compliance Management Wie beurteilen Sie die
Bedeutung der folgenden
Unwichtig Wichtig CPM-Prozesse für den Erfolg Ihres
Unternehmens im Rahmen der Digitalisierung?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=207 © BARC 2018 7
Ziele, Zufriedenheit und
Effizienzsteigerungspotenziale
in heutigen Planungsprozessen
© BARC
Effizienz für Best-in-Class-Unternehmen das wichtigste Ziel für die Planung –
Nachzügler planen immer noch nach dem Prinzip „viel hilft viel“
34%
Qualität 35%
42%
34%
Konsistenz 38%
37%
33%
Beteiligung der Planer 34%
37%
32%
Effizienz 41%
18%
28%
Anpassungsfähigkeit 27%
18%
27%
Fokussierung 28%
18%
Integration zwischen operativer und 23%
24%
strategischer Planung 18%
23%
Hoher Detailgrad 23%
39%
Vorbereitung auf unterschiedliche 18%
Was sind in Ihrem
20%
Rahmenbedingungen 8% Unternehmen die
wichtigsten Ziele der
Insgesamt Best-in-Class Nachzügler
Unternehmensplanung?
Quelle: BARC-Studie „Lean Planning – Effizienter planen, flexibler handeln“, n=351 © BARC 2018 9
Aufwand für die Planung und Abwicklung der Planungsprozesse sind heute
mit Abstand die größten Unzufriedenheitsfaktoren
Durchschnitt 6% 28% 53% 13%
Nicht-monetäre Aufwände 8% 43% 44% 5%
Abwicklung
8% 43% 41% 9%
der Planungsprozesse
Datensammlung
8% 26% 53% 14%
und -verarbeitung
Datenbereitstellung 8% 22% 46% 25%
Detailgrad der Planung 4% 25% 59% 11%
Planungsfrequenz 4% 25% 59% 12%
Ergebnis bzw. Output 4% 22% 63% 12%
Monetäre Kosten 3% 19% 58% 20%
Sehr unzufrieden Eher unzufrieden Eher zufrieden Sehr zufrieden Wie zufrieden sind Sie im Kontext
Ihrer Unternehmensplanung mit
folgenden Themen?
Quelle: BARC-Studie „Lean Planning – Effizienter planen, flexibler handeln“, n=351 © BARC 2018 10Simulation sowie Predictive Planning & Forecasting bieten das größte
Potenzial zur Effizienzsteigerung in heutigen Planungsprozessen
Simulation, Predictive Planning und
55%
Forecasting
Dateneingabe 41%
Auswertung und Analyse 40%
Datenbereitstellung 37%
Datenverarbeitung 37%
In welchen
Teilprozessen der
Planung sehen Sie in
Vorbereitung der Planung 33% Ihrem Unternehmen
Potenzial zur
Effizienzsteigerung?
Quelle: BARC-Studie „Lean Planning – Effizienter planen, flexibler handeln“, n=341 © BARC 2018 11Die Bedeutung von Predictive Planning & Forecasting steigt massiv im
Kontext der Digitalisierungsstrategien von Unternehmen
3% 29% 52% 16%
68%
Welche Bedeutung
Überhaupt nicht wichtig Weniger wichtig Wichtig Sehr wichtig bzw. Relevanz haben
Predictive Planning
und Forecasting für
Ihr Unternehmen?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=206 © BARC 2018 12Warum gewinnt Predictive Planning & Forecasting gerade jetzt an Bedeutung?
Digitalisierung und Verfügbare Robuste
verfügbare Daten Rechenpower (bspw. Methoden /
(intern und extern) auch in der Cloud) Algorithmen
und Daten-
speicherung
© BARC 2018 13Predictive Planning
& Forecasting
© BARCWas ist Predictive Planning & Forecasting?
Predictive
• Predictive (zu deutsch: ‚vorhersagend‘, ‚prognostisch‘, ‚vorausschauend‘)
• Prädiktion ist eine Aussage über Ereignisse, Umweltzustände oder Entwicklung in der Zukunft
(Hochrechnungen, statistische Modelle, Machine Learning)
• Basis valider Prognosen ist die Erkennung von Zusammenhängen / Mustern in Daten
(Vergangenheitswerte), um darüber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Vorhersagen der
Zukunft zu ermöglichen
Predictive Planning
• Predictive Planning zielt auf die Nutzung von voraussagenden Techniken und Modellen im
Rahmen der Planung und des Forecastings ab
• Basis von Predictive Planning sind die immer größer werdenden Mengen an verfügbaren Daten,
die umfassenden Möglichkeiten von Machine Learning sowie Advanced & Predictive Analytics und
die enorm gestiegenen Rechenkapazität von Computern
© BARC 2018 15Prognosen am Beispiel neuronaler Netze
I Input- Verdeckte Output- I
N schicht Zwischen- schicht N
F Eingabevektor
O Kanten- schicht(en) F
Einflussfaktor 1 gewicht O
R R
M wij M
A Einflussfaktor 2 A
T T
I I
O Einflussfaktor 3
O
N „Antwort“ N
S Einflussfaktor 4 S
A A
U .
. U
F Einflussfaktor 5 .
S
N G
.
A .
. A
H B
M E
Einflussfaktor 6 - n
E
© BARC 2018 16Predictive Planning &
Forecasting
im Unternehmen
einsetzen
© BARCBeispiel: Predictive Planning im Bereich (Food-) Logistik
Neue IT Service im Food / Gastronomie
Bereich
• Logistik und BI Services
Wer sind die Kunden?
• McDonalds (Franchise-Nehmer)
• Nordsee, Pizza Hut, OMV, ….
Welche Services
• Wöchentliche Versorgung mit
„Zutaten“ - Logistik
• Procurement und Billing Services
• Supply Chain Management
• Individuelle Absatzplanung
Integration externer Daten zur
Planung
© BARC 2018 19Wesentliche Use Cases für den Einsatz von Predictive Planning und
Künstlicher Intelligenz im Bereich Planung aus BARC-Sicht
• Vorbereitung der Planung (bspw. Vorschlagswerte für Planer im Rahmen der Budgetierung und
Forecasting prognostiziert auf Basis von Vergangenheitsdaten)
• Validierung und Qualitätssicherung der manuellen Planung (bspw. automatisierte Checks zu
Ausreißern, Abweichungen)
• Identifikation und Validierung von Treiberabhängigkeiten (Ursache-Wirkung)
• Automatisiertes Forecasting
• Automatisierte Durchführung von Simulationen und Szenariorechnungen (bspw.
Simulation/Prognose der Entwicklung von Treibergrößen oder Ergebnissgrößen)
• Intensivere Nutzung interner Daten (bspw. umfangreichere Daten, unterschiedliche
Datenquellen, Zusammenführung interner Daten) sowie verstärkte Einbeziehung externer
Faktoren (bspw. Daten von Wettbewerbern, Markt, Lieferanten, Wetter)
© BARC 2018 20Umsetzung von Predictive Planning & Forecasting in Unternehmen
Modellkon- Modelltest Modellim-
Pilotprojekt: Identifikation,
zeption und - (bspw. anhand Einsatz als plementierung
Aufbau von Identifikation Prüfung und
bildung für von Ver- Parallelprozess und produktive
Know-how und von möglichen / Aufbereitung
Predictive gangenheits- zur aktuellen Nutzung im
Ressourcen interessanten relevanter
Planning & daten) und Planung Rahmen der
Use Cases Datenquellen
Forecasting Feinjustierung Planung
Entscheidend: Aufbau von Vertrauen und Schaffen von Akzeptanz
bei gleichzeitigem Abbau von Ängsten!
© BARC 2018 21Macht Predictive Planning & Forecasting den Planer überflüssig?
Neue Karrierewege – Top Skills, die der Controller der Zukunft benötigt
Techno-
Daten- Analyse- Prognose- Geschäfts-
logie-
kompe- kompe- kompe- verständ-
kompe-
tenz tenz tenz nis
tenz
Top Skills des Controllers der Zukunft
© BARC 2018 22Nutzen von Predictive
Planning & Forecasting
2018 © BARC 23Generelle Nutzenaspekte von Predictive Planning & Forecasting
Reduktion des Häufigere / Effizientere Planung
Zeitaufwands für Permanente bei starker
die Planung Aktualisierung der Aussagekraft der
Planung Ergebnisse
© BARC 2018 24Wesentliche erwartete Nutzenaspekte von Predictive Planning & Forecasting
im Detail
Bessere Qualität der Hochrechnungen und
62%
Simulationen
Entlastung der Planer (Automatisierung) 60%
Unterstützung bei der Vorbereitung der Planung 47%
Einfachere Identifikation und Bewertung von
45%
Treibern
Validierung der Planergebnisse 38%
Schnellere, detailliertere Simulationen 32%
Höherer Detailgrad der Ergebnisse trotz Top-
26%
Down-Planung
Längere Planungshorizonte 16%
Welchen Nutzen sehen Sie in
Validierung von Konsolidierungspackages mit
6% der Anwendung von Predictive
statistischen Methoden Planning und Forecasting in
Ihrem Unternehmen?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=192 © BARC 2018 25Herausforderungen von
Predictive Planning &
Forecasting
© BARC 2018 26Black Box Predictive Planning & Forecasting
Bildquelle: https://www.quantinsti.com/blog/decoding-black-box-running-trading-systems/ © BARC 2018 27Mangelnde Ressourcen, zu wenig Know-how und fehlendes Vertrauen in
Ergebnisse sind heute wesentliche Herausforderungen von Predictive Planning
Keine ausreichenden Ressourcen 56%
Zu wenig Know-how/Kompetenz 49%
Verlässlichkeit der Ergebnisse 39%
Zu wenig Basisdaten 29%
Wichtigere Herausforderungen 29%
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 17%
Kosten zu hoch 16%
Welche Herausforderungen sehen
Nutzen nicht belegt 16% Sie beim Einsatz von Predictive
Planning und Forecasting in Ihrem
Unternehmen?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=197 © BARC 2018 28Modellgüte und Datenqualität – Entscheidende Erfolgsfaktoren für Predictive
Analytics bzw. Predictive Planning & Forecasting
Bildquelle: https://marketoonist.com/2016/12/predictive-analytics.html © BARC 2018 29Das Thema Datenqualität gewinnt durch Trends wie Predictive Planning &
Forecasting massiv an Bedeutung
Sehr gut 4%
Gut 40%
Mittelmäßig 48%
Schlecht 8%
Unbrauchbar 0% Wie schätzen Sie die Qualität und
den Umfang Ihrer (Ist-)Daten ein,
um darauf basierend Prognosen
für die Zukunft abzuleiten?
Quelle: BARC-Studie „Corporate Performance Management im Zeitalter der Digitalisierung“, n=206 © BARC 2018 30Predictive und Corporate Planning 2018 © BARC 31
Fortgeschrittene Analyse und Predictive Planning sind wesentliche
zukünftige Use Cases für Anwenderunternehmen der CP-Suite
Quelle: BARC „The Planning Survey 18“, n=34 © BARC 2018 32Die Zukunft der Planung: Alles Predictive, oder was? 2018 Bildquelle: https://www.mueller.de/ © BARC 33
Die Zukunft der Planung: Alles Predictive, oder was?
Integration of different sub-budgets /
58% 17% 14% 10%
financial planning
Self-service planning in business
49% 13% 15% 23%
departments
Predefined planning content 45% 13% 12% 30%
Simulation and analysis of scenarios 44% 19% 25% 12%
Integration of strategic and operational
40% 20% 24% 16%
plans
Value driver-based planning 35% 14% 21% 30%
Predictive planning 21% 18% 32% 29%
Use of planning product in the cloud 15% 8% 14% 63%
Mobile BI/Planning 8% 13% 21% 58%
Which of the following does your
In use Planned within 12 months Planned in the long term Not required company do/use with your product
for planning and budgeting?
Quelle: BARC „The Planning Survey 18“, n=856 © BARC 2018 34Advanced Planning Integrierte
Planung inkl.
operative
Planung
Agile
„Advanced Planning“ fasst Anpassung Analyse und
unterschiedliche, moderne von Visualisie-
Planungs- rung
Ansätze zusammen und liefert so modellen
Herangehensweisen zur
Verbesserung der Planung in
puncto Advanced
Planning Integration
Kollaboration
und Prozess- interner und
• Zeitaufwand management externer
Treiber
• Qualität oder
• Fokussierung
Prognose- Szenarien
modelle und und
Optimierung Simulation
© BARC 2018 35Ausblick: Prescriptive Analytics
• Prescriptive Analytics ist der nächste Schritt nach Predictive Analytics (Predictive
Planning)
• Zentrale Frage von Prescriptive Analytics: Wie wirken sich verschiedene
Vorgehensweisen / Handlungen auf ein Ergebnis aus und was ist die optimale
Vorgehensweise, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen / zu maximieren
• Ergebnis: Handlungsempfehlungen und Möglichkeit zur automatisierten
Entscheidungsfindung
• Genutzte Methoden: Künstliche Intelligenz, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Simulationen auf Basis strukturierter und unstrukturierter Daten aus internen und
externen Quellen
© BARC 2018 36Zusammenfassung 2018 © BARC 37
Aktuelle BARC-Marktforschungsstudie
Predictive
Planning &
2018
Forecasting © BARC 38Zusammenfassung
VUCA Effizienz
Die Zukunft
der Planung
Predictive vs. Alles
Planer Predictive?
© BARC 2018 39Lassen Sie uns in Kontakt bleiben
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