INVESTORENPRÄSENTATION STO SE & CO. KGAA - STAND: 19.11.2020 F - R. WÖHRLE
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Investorenpräsentation
Sto SE & Co. KGaA
Stand: 19.11.2020
F - R. Wöhrle
Empfangsgebäude der Sto SE & Co. KGaA
Planung: Wilford Schupp Architekten, Stuttgart, DE
Orange Blu, Stuttgart, DE
1
Investorenpräsentation
1 2 3 4
Finanz-
Rahmen-
Geschäfts- kennzahlen /
bedingungen & Prognose
modell Informationen
Strategie
zur Sto Aktie
ab Seite 3 ab Seite 17 ab Seite 33 ab Seite 70
Disclaimer:
Soweit diese Präsentation zukunftsbezogene Aussagen enthält, entsprechen die zukunftsbezogenen Aussagen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation. Diese Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, auf die die Sto SE & Co. KGaA größtenteils keinen Einfluss hat. Relevante Risiken und Ungewissheiten werden im Chancen- & Risikobericht im Rahmen der Finanzberichterstattung
ausführlich behandelt.
Obwohl zukunftsbezogene Aussagen mit großer Sorgfalt getroffen werden, kann deren Richtigkeit nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Resultate können daher von hier beschriebenen, erwarteten Resultaten
abweichen. Sofern Zahlenfolgen zu dieser Präsentation aufgeführt sind, weist die Sto SE & Co. KGaA darauf hin, dass damit keinerlei Trends, Prognosen oder sonstigen Aussagen für die Zukunft abgegeben
werden. Maßgeblich ist diesbezüglich allein die ordentliche Finanzberichterstattung.
Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten und Informationen dieser Präsentation wird weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.
2 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Investorenpräsentation
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Finanz-
Rahmen-
Geschäfts- kennzahlen /
bedingungen & Prognose
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Strategie
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Soweit diese Präsentation zukunftsbezogene Aussagen enthält, entsprechen die zukunftsbezogenen Aussagen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation. Diese Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, auf die die Sto SE & Co. KGaA größtenteils keinen Einfluss hat. Relevante Risiken und Ungewissheiten werden im Chancen- & Risikobericht im Rahmen der Finanzberichterstattung
ausführlich behandelt.
Obwohl zukunftsbezogene Aussagen mit großer Sorgfalt getroffen werden, kann deren Richtigkeit nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Resultate können daher von hier beschriebenen, erwarteten Resultaten
abweichen. Sofern Zahlenfolgen zu dieser Präsentation aufgeführt sind, weist die Sto SE & Co. KGaA darauf hin, dass damit keinerlei Trends, Prognosen oder sonstigen Aussagen für die Zukunft abgegeben
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3 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Aus unserem Leitbild Unsere Vision: Technologieführer für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter Lebensräume. Weltweit. Unsere Mission: Bewusst bauen. Putz-Weltkarte im Empfangsgebäude der Sto SE & Co. KGaA 4 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Sto ─ Produktgruppen
Anteil am Gesamtumsatz Sto-Konzern 2019
Fassadensysteme Fassadenbeschichtungen
Innenraum Übrige Produktgruppen
16%
14%
48%
22%
Umsatz 2019
Sto-Konzern:
1.398,2 Mio. €
Übrige Produktgruppen: Unter anderem Bodenbeschichtungen und Produkte zur Betoninstandsetzung.
5 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Anwendungen
Sto-Produkte & -Systeme
Fassaden- Innenbeschichtungen
beschichtungen
Wärmedämmung/ Beton- und
VHF Bodenbeschichtungen
Lacke und Lasuren
Akustiksysteme
Innendämmung
Vereinfachte, schematische Darstellung
6 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Klimaschutz Geschäftsmodell Sto mit direktem Beitrag 7 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Klimaschutz
Sto-Produkte ─ Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
1 2 3 4 3 5
Systemaufbau StoTherm Classic®
1 Verklebung
2 Dämmung
3 Armierungsmasse
4 Armierungsgewebe
5 Schlussbeschichtung
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Klimaschutz Kostenanteil Dämmarbeiten - unterproportionaler Anstieg am Gewerk Quelle: ARGE/FMI April 2017 9 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Klimaschutz Sto-Produkte ─ Reduzierung Feinstaub und Stickoxide „Farbe gegen Fahrverbot“ titelt die Bild-Zeitung vor geraumer Zeit und macht - in der gewohnt plakativen Kürze - auf eine Möglichkeit aufmerksam, die Luftverschmutzung in Innen- städten merklich zu verringern. In Stuttgart beispielsweise, so der Bericht der Zeitung, erwägt die zuständige Behörde, photo- katalytische Farbe an Schall- schutzwänden sowie öffentlichen Gebäuden anzubringen und rückt dabei das Produkt StoColor Photosan prominent in den Fokus: eine Außenfarbe, die selbsttätig Stickoxide und Ozon abbaut. 10 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Sto-Produkte
Seit über 20 Jahre bionische Farben
Lotusan: Schmutz perlt mit dem Regen ab
StoColor Dryonic: Schön trocken, egal, was kommt
11 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Kernzielgruppen
Direktvertrieb
Handwerk/Fachbetriebe
Generalunternehmer
Planer Wohnungswirtschaft
Architekten Investoren
12 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto ─ Präsenz in Deutschland
Sto SE & Co. KGaA
-Vertrieb Deutschland:
90 Verkaufs- und
Logistikstandorte ( )
321 Mitarbeiter im Außendienst inkl.
Anwendungstechnik
10 Tochtergesellschaften* ( )
Stand: 06.11.2020 * Tochtergesellschaften Anzahl ohne Holdings und Servicegesellschaften.
13 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto ─ Internationale Präsenz
Europa
Island
24 Tochtergesellschaften* ( )
Finnland
Norwegen
Schweden
14 Vertriebspartner ( )
Estland
Dänemark Lettland Russland
Großbritannien Litauen
Niederlande Polen
Belgien
Deutschland Tschechien Ukraine
Slowakei
Frankreich Österreich
Ungarn Moldawien
Schweiz
Italien Kroatien
Serbien
Bosnien Herzeg.
Montenegro
Kosovo Mazedonien
Spanien Albanien Türkei
Griechenland
Gibraltar
Malta
Stand: 06.11.2020 * Tochtergesellschaften Anzahl ohne deren Betriebsstätten; ohne Holdings und Servicegesellschaften.
14 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto ─ Internationale Präsenz
Amerika, Afrika, Asien/Pazifikraum
Nordamerika:
3 Tochtergesellschaften* ( )
Kanada
Georgien Kirgisien
Armenien Aserbeidschan Südkorea
USA Libanon China
Iran Afghanistan
Israel Japan
Marokko Kuwait Katar
Mexiko Bahrain Hongkong
VAE Indien Myanmar
Saudi Arabien Taiwan
Guatemala Belize Oman Thailand
Karibik Vietnam
Costa Rica Kambodscha
Karibik: Panama Malaysia
Philippinen
Brunei Darussalam
Kolumbien
15 Partner ( ) Ecuador
Singapur
Indonesien
Afrika:
Mittel-/Südamerika: Peru Brasilien
1 Partner ( )
4 Tochtergesellschaften* ( )
Chile Australien
8 Partner ( )
Uruguay
Argentinien Asien und Pazifikraum:
5 Tochtergesellschaften* ( ) Neuseeland
27 Partner ( )
Stand: 06.11.2020 * Tochtergesellschaften Anzahl ohne Holdings und Servicegesellschaften.
15 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Die Sto-Gruppe auf einen Blick
Sto-Gruppe
Unternehmensmarke Gemischter Markenauftritt Einzel-/Familienmarke
16 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investorenpräsentation
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Rahmen-
Geschäfts- kennzahlen /
bedingungen & Prognose
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17 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Die Sto-Geschichte 1835: Gründung des Zement- und Kalkwerks in Weizen 18 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Die Sto-Geschichte 1954: Lizenzübernahme für Kunstharzputz und Aufnahme der Produktion 1962: Aus ISPO-Putz KG wird die Stotmeister & Co. Farben- und Baustoff-KG 19 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Die Sto-Geschichte
1988: Umwandlung der Stotmeister GmbH in die Sto AG
1992: Börsengang
2014: Umwandlung der Sto AG in die Sto SE & Co. KGaA
K-Gebäude der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen
Foto: Christian René Schulz, Bielefeld
Planung: Michael Wilford Architekten, Stuttgart/London
20 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Die Sto-Geschichte Die Entrepreneure der Familie: Jochen Stotmeister (1), Gerd Stotmeister (2), Fritz Stotmeister (3) 1) Vorsitzender des Aufsichtsrats der STO Management SE & Vorsitzender des Vorstands 1988-2015 2) Mitglied des Aufsichtsrats der STO Management SE & Vorstand Technik 1998-2016 3) Ehrenmitglied des Aufsichtsrats der Sto SE & Co. KGaA & Gründer der ISPO-Putz KG. 21 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Vorstand STO Management SE Michael Keller Rainer Hüttenberger Jan Nissen Rolf Wöhrle Vorstand Sprecher des Vorstands Vorstand Vorstand Markenvertrieb Marketing Forschung und Entwicklung Finanzen/Controlling/ Sto Deutschland, und Markenvertrieb Produktion/Materialwirtschaft IT/Legal/ Distribution und Zentrale Dienste Sto International Logistik Internal Audit 22 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Gesellschaftliche Verantwortung CSR – Corporate Social Responsibility – ist in aller Munde. Was zählt, ist Handeln. Sto wird seiner gesellschaftlichen Verantwortung in drei konkreten Bereichen gerecht. 23 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Gesellschaftliche Verantwortung 1. Wärmedämmung ist Klimaschutz: Unsere Produkte. Sto vertreibt seit mehr als 50 Jahren Fassadendämmsysteme und hat im Zeitraum von 1965 bis 2019 rund 640 Millionen m2 Fassadenfläche mit Dämmung geliefert. Die Folge: Eine Ersparnis von umgerechnet 350 Millionen Tonnen Kohlendioxid für unsere Erdatmosphäre. 24 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Gesellschaftliche Verantwortung AUS- UND WEITERBILDUNG FÜR DAS FACHHANDWERK UND DIE ARCHITEKTENSCHAFT 2. Nachwuchsförderung durch Bildung: Die Sto-Stiftung Die 2005 gegründete Stiftung fördert die Qualifikation des handwerklichen und akademischen Nachwuchses. Sie unterstützt Projekte zum Erhalt denkmal- geschützter Bauten oder zur Entwicklung ökologischer Baustoffe. 25 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Gesellschaftliche Verantwortung 3. Sto ist Mitglied bei Global Compact – ein globaler Pakt, der zwischen Unternehmen und der UNO geschlossen wird, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten. 26 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Globale Megatrends
Bieten erhebliche Chancen für Sto
Klimawandel + Technologie + Demografischer Zukunftsmärkte/ Nachhaltigkeit Ressourcen- Globale
Ökosystem- Innovation Wandel Globalisierungs- + globale knappheit Wissens-
gefährdung Trends Verantwortung gesellschaften
Globale Innovation Globaler Fortschritt der Gute Wachsender Wissens-
Erwärmung ermöglicht Bevölkerungs- Globalisierung Regierungs- Energiebedarf gesellschaft
Effizienz anstieg und führung
Migration der Länder
Wachsende Fortschritte im Gesellschaft Zunehmende Philanthropie Bedarf an Fachkräfte-
CO2 Emissionen Bereich Bio- altert wirtschaftliche und NGOS Wasser und bedarf
Wissenschaften zunehmend Integration Lebensmittel
Ökosysteme Digitale Trend zur Schwellenländer Unternehmen Regionale Beseitigung von
weltweit in Transformation Urbanisierung schließen zu als Corporate Rohstoff- Geschlechter-
Gefahr den Industrie- Citizens Ungleichgewichte ungleichheit
nationen auf
Für Sto relevant
Für Sto nicht relevant
27 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Klimaschutz
Klimaziele und Politik bestätigen den Weg von Sto - Chancen
Klimaschutzprogramm 2030 Europäischer Green Deal
Steuerliche Förderung der Umgestaltung der EU-Wirtschaft für eine
energetischen Gebäudesanierung nachhaltige Zukunft
Sozio-ökologische Konjunkturpakete U.a. Energie- und ressourcenschonendes
Bauen und Renovieren
28 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Wohnbau Deutschland
Neubau & Sanierung - bieten zusätzliche künftige Chancen
Neubau Sanierung
180
160 144,6
140,7 143,0 144,0 141,1 143,2
138,5
140
120
Mrd. €
100
80 68,0 70,6 68,8 70,5 70,5
63,4 65,7
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Quelle: Euroconstruct Juni 2020
29 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Strategieprojekt in Bearbeitung 30 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Strategische Ausrichtung
Wegweiser für künftiges Wachstum
Effizienztreiber Wachstumsfelder
Erhöhung der innerbetrieblichen Identifikation von Fokus- und
Effizienzen und Optimierung Nachhaltiges, Wachstumsfeldern in
der Prozesse in allen profitables, bestehenden sowie neuen
Unternehmensbereichen kapitalschonendes Märkten und Verkaufskanälen
Wachstum
Kernkompetenzen
Kontinuierliche Weiterentwicklung als innovativer
Lösungsanbieter über Technologie,
Produktqualität und Servicekompetenz
31 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Nachhaltigkeit Fester Bestandteil der Sto-DNA Nachhaltigkeitsstrategie Regelwerke / Standards Produktinformationen 32 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Investorenpräsentation
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Finanz-
Rahmen-
Geschäfts- kennzahlen /
bedingungen & Prognose
modell Informationen
Strategie
zur Sto Aktie
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33 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
kennzahlen /
1. Halbjahr 2020
Informationen
ab Seite 44
zur Sto Aktie
Geschäftsjahr 2019
ab Seite 33 ab Seite 56
Informationen zu Sto Aktie
ab Seite 67
34 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
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1. Halbjahr 2020
Informationen
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zur Sto Aktie
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35 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto ─ Auf einen Blick 36 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
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1. Halbjahr 2020
Informationen
ab Seite 44
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Geschäftsjahr 2019
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Informationen zu Sto Aktie
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37 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
01 - 09 2020: Kontinuierliches Wachstum fortgesetzt
in Mio. €
1.600
+14,9 Mio. €;
1.400
+1,4 % ggü. Vj.
1.200 1.068,4 1.083,3
981,8 1.009,7
943,1
1.000
800
600
400
01 - 09 2016 01 - 09 2017 01 - 09 2018 01 - 09 2019 01 - 09 2020
Angaben gem. IFRS
38 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
01 - 09 2020: Inland +8,4 %, Ausland -4,0 % durch Einfluss Coronavirus
Inland Ausland
in Mio. €
800
-24,2 Mio. €;
700 -4,0 % ggü. Vj.
601,0
558,4 576,8
600 525,2 549,8
500
506,5
451,2 467,4
400 432,0
417,9
+39,1 Mio. €;
300 +8,4 % ggü. Vj.
200
01 - 09 2016 01 - 09 2017 01 - 09 2018 01 - 09 2019 01 - 09 2020
Angaben gem. IFRS
39 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020EBIT & EBT Sto-Konzern
01 - 09 2020: Deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr
Sowohl das EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) als auch das EBT (Ergebnis
vor Steuern) übertrafen im dritten Quartal 2020 die Vorjahreswerte klar.
Im Zeitraum Januar bis Ende September 2020 konnten die Ergebniszahlen EBIT
und EBT gegenüber den entsprechenden Vorjahreswerten deutlich verbessert
werden
Steigerung der Rohertragsmarge, maßgeblich aus Beschaffungskostenvorteilen sowie
Produktmixeffekten
Ausgeprägte Ergebnissicherungsmaßnahmen zur Kompensation der Auswirkungen der
Coronavirus-Pandemie.
40 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Mitarbeiter Sto-Konzern
01 - 09 2020: Geringfügige Reduzierung gegenüber Vorjahr
Sto-Konzern Inland Ausland
6.000 5.665 5.656
5.403 5.368 5.408
5.000
4.000
2.942 2.910 2.900 3.042 3.024
3.000
2.000 2.461 2.458 2.508 2.623 2.632
1.000
0
01 - 09 2016 01 - 09 2017 01 - 09 2018 01 - 09 2019 01 - 09 2020
41 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investitionen Sto-Konzern
01 - 09 2020: Investitionen über den Vorjahren
Investitionen
in Mio. €
40
30
+4,5 Mio. €;
+26,0 % ggü. Vj.
20
21,0 21,8
19,1
16,2 17,3
10
0
01 - 09 2016 01 - 09 2017 01 - 09 2018 01 - 09 2019 01 - 09 2020
Angaben gem. IFRS; jedoch ohne Effekte aus IFRS 16, ohne Investitionen und Abschreibungen auf Finanzanlagen
42 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto-Konzern 01 - 09 2020 - Übersicht Insgesamt positive Geschäftsentwicklung Angaben gem. IFRS 43 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
kennzahlen /
1. Halbjahr 2020
Informationen
ab Seite 44
zur Sto Aktie
Geschäftsjahr 2019
ab Seite 33 ab Seite 56
Informationen zu Sto Aktie
ab Seite 67
44 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
Im ersten Halbjahr 2020 nahezu stabil auf Vorjahresniveau
in Mio. €
1.200
1.000
800 617,5 624,5 665,1
579,1 664,5
600
400
200
0
1. HJ 2016 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020
Angaben gem. IFRS
45 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
1. HJ 2020: Inland +9,5 %, Ausland -7,3 % durch Einfluss Coronavirus
Inland Ausland
in Mio. €
600
500
379,4
400 326,0 350,7 348,7 351,7
300
312,8
266,8 275,8 285,6
200 253,1
100
0
1. HJ 2016 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020
Angaben gem. IFRS
46 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020EBIT & EAT Sto-Konzern
Deutliche Verbesserung per 30.06.2020 im Vergleich zum Vorjahr
in Mio. € EBIT EAT
80
60
44,1
40 32,0 31,7
23,2
19,1
29,2
20
20,9 20,8
12,1
15,7
0
1. HJ 2016 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020
Angaben gem. IFRS
47 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Bilanz Sto-Konzern
Sehr solide Bilanzstruktur per 30.06.2020, starke EK-Basis
in Mio. €
1.010,8 1.010,8
Langfristige Eigenkapital (EK Quote 48,2%)
456,6 486,9
Vermögenswerte
Langfristige Rückstellungen
195,6
Kurzfristige und Verbindlichkeiten
437,1
Vermögenswerte Kurzfristige Rückstellungen
328,3 und Verbindlichkeiten
Zahlungsmittel 117,2
AKTIVA PASSIVA
Angaben gem. IFRS
48 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Mitarbeiter Sto-Konzern
Anstieg in 2020 insbesondere durch Erstkonsolidierungen
Sto-Konzern Inland Ausland
6.000 5.646
5.340 5.330 5.381 5.467
5.000
4.000
2.896 2.863 2.854 2.945 2.995
3.000
2.000 2.467 2.527 2.522 2.651
2.444
1.000
0
1. HJ 2016 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020
49 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investitionen und Abschreibungen Sto-Konzern
Investitionen per 30.06.2020 leicht über den Vorjahren
Investitionen Abschreibungen
in Mio. €
40
30
20 16,1 17,1
15,5 15,6 15,7
10 13,6 13,1 14,0
11,2 10,0
0
1. HJ 2016 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020
Angaben gem. IFRS; jedoch ohne Effekte aus IFRS 16, ohne Investitionen und Abschreibungen auf Finanzanlagen
50 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto-Konzern 1. HJ 2020 - Übersicht Insgesamt stabile Geschäftsentwicklung Angaben gem. IFRS 51 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Sto-Konzern 1. HJ 2020 - G & V Deutlich verbesserte Ertragslage Angaben gem. IFRS 52 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Sto-Konzern 1. HJ 2020 - Kapitalflussrechnung Positive Entwicklung des Cash Flow Angaben gem. IFRS 53 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Bilanz Sto-Konzern
Vergleich Bilanz per 30.06.2020 zum Vorjahr
AKTIVA
1.010,8
Angaben gem. IFRS
54 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Bilanz Sto-Konzern
Vergleich Bilanz per 30.06.2020 zum Vorjahr
PASSIVA
1.010,8
Angaben gem. IFRS
55 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
kennzahlen /
1. Halbjahr 2020
Informationen
ab Seite 44
zur Sto Aktie
Geschäftsjahr 2019
ab Seite 33 ab Seite 56
Informationen zu Sto Aktie
ab Seite 67
56 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto-Konzern 2019 Ergebnis verbessert und Prognosewerte erreicht Papiermuseum, Düren, DE Planung: HOLLENBECKK ARCHITEKTUR, Köln, DE 57 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Umsatz Sto-Konzern
Kontinuierliches Wachstum
in Mio. €
1.600 1.398,2
1.277,4 1.332,4
1.400 1.216,6 1.230,7
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2015 2016 2017 2018 2019
Angaben gem. IFRS
58 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
Positive Entwicklung im In- und Ausland
Inland Ausland
in Mio. €
1.000
900
786,9
800 681,2 714,6 736,4
682,0
700
600
596,0 611,3
500 548,7 562,8
535,4
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019
Angaben gem. IFRS
59 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Entwicklung WDVS-Markt Deutschland
Trotz Wachstum in der Bauindustrie erneuter Rückgang in 2019
50
39,1
40 35,8
34,0 32,6 32,8 33,0 32,2
Mio. m²
30
20
10
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: B+L Marktdaten GmbH
60 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Umsatz Sto-Konzern
Zuwachs in allen Produktgruppen
Fassadensysteme Fassadenbeschichtungen
Innenraum Übrige Produktgruppen
in Mio. €
218,8
204,5
197,8
190,7
302,3 304,6
634,9 677,1
2018 2019
61 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020EBIT & EAT Sto-Konzern
Deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr
in Mio. € EBIT EAT
120
100 85,9
84,0 81,9
81,5
80 70,3
60
55,7 55,8 56,3
53,8
40
45,7
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
Angaben gem. IFRS
62 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Mitarbeiter Sto-Konzern
Anstieg in 2019 insbesondere durch Erstkonsolidierungen
Sto-Konzern Inland Ausland
6.000 5.533
5.251 5.308 5.333
5.032
5.000
4.000
2.895 2.884 2.887 2.943
3.000 2.652
2.000 2.424 2.446 2.590
2.380 2.356
1.000
0
2015 2016 2017 2018 2019
63 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investitionen und Abschreibungen Sto-Konzern
Kontinuierliche Investitionen in weiteres Wachstum
Investitionen Abschreibungen
in Mio. €
60
50
37,5
40 35,8 35,3
32,7 32,1
30 31,0 32,7 33,3
31,3 33,2
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019
Angaben gem. IFRS; jedoch ohne Effekte aus IFRS 16, ohne Investitionen und Abschreibungen auf Finanzanlagen
64 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Bilanz Sto-Konzern
Sehr solide Bilanzstruktur per 31.12.2019, starke EK-Basis
in Mio. €
896,1 896,1
Langfristige Eigenkapital (EK Quote 54,3%)
Vermögenswerte 438,1
486,5
Langfristige Rückstellungen
Kurzfristige und Verbindlichkeiten
329,4 195,0
Vermögenswerte Kurzfristige Rückstellungen
und Verbindlichkeiten
214,6
Zahlungsmittel 128,6
AKTIVA PASSIVA
Angaben gem. IFRS
65 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020ROCE Sto-Konzern
Entwicklung in 2019 zum Vorjahr durch Einfluss IFRS 16 geprägt
in % exkl. IFRS 16 inkl. IFRS 16
18 17,6
17
16,1
16 15,6 15,5
13,9
15
14
14,0
13
12
11
10
2015 2016 2017 2018 2019
ROCE = EBIT dividiert durch durchschnittliches betriebsnotwendiges Kapital (Capital employed)
Durchschnittliches betriebsnotwendiges Kapital (Capital employed) = Bilanzwerte werden auf Basis eines arithmetischen Mittelwerts der jeweiligen Stichtagswerte zum Monatsende für die jeweilige Periode ermittelt.
Durchschnittliches betriebsnotwendiges Kapital (Capital employed) + Immaterielle Vermögenswerte + Sachanlagen + Nutzungsrechte + Vorräte + Forderungen aus LuL ./. Verbindlichkeiten aus LuL.
66 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Investorenpräsentation
Sto auf einen Blick
3 ab Seite 35
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2020
Finanz- ab Seite 37
kennzahlen /
1. Halbjahr 2020
Informationen
ab Seite 44
zur Sto Aktie
Geschäftsjahr 2019
ab Seite 33 ab Seite 56
Informationen zu Sto Aktie
ab Seite 67
67 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto-Aktie
Aktionärsstruktur und Dividendeninformationen
10,0
8,0
Aktionärsstruktur
6,0
6%
4,0
2,0
37%
0,0
2015 2016 2017 2018 2019
Ergebnis je Aktie Dividendenzahlung*
57%
Dividendenrendite**
6,0% 5,0%
5,0% 4,2%
3,6% 3,6%
4,0% 3,2%
Vorzugsaktien (Streubesitz)
3,0%
2,0% Stammaktien Familie Stotmeister
1,0% Stammaktien Eigenbesitz Sto SE & Co. KGaA
0,0%
2015 2016 2017 2018 2019
Angaben bezogen auf Vorzugsaktien; * Dividende + Sonderbonus; ** Dividendenrendite bezogen jeweils auf den Schlusskurs des entsprechenden Jahres
68 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Sto-Aktie ─ Kursentwicklung Erholungstrend seit dem Coronavirus-Tief 69 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Investorenpräsentation
1 2 3 4
Finanz-
Rahmen-
Geschäfts- kennzahlen /
bedingungen & Prognose
modell Informationen
Strategie
zur Sto Aktie
ab Seite 3 ab Seite 17 ab Seite 33 ab Seite 70
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Soweit diese Präsentation zukunftsbezogene Aussagen enthält, entsprechen die zukunftsbezogenen Aussagen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation. Diese Aussagen unterliegen
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ausführlich behandelt.
Obwohl zukunftsbezogene Aussagen mit großer Sorgfalt getroffen werden, kann deren Richtigkeit nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Resultate können daher von hier beschriebenen, erwarteten Resultaten
abweichen. Sofern Zahlenfolgen zu dieser Präsentation aufgeführt sind, weist die Sto SE & Co. KGaA darauf hin, dass damit keinerlei Trends, Prognosen oder sonstigen Aussagen für die Zukunft abgegeben
werden. Maßgeblich ist diesbezüglich allein die ordentliche Finanzberichterstattung.
Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten und Informationen dieser Präsentation wird weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.
70 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Prognose Ausblick für das Gesamtjahr 2020 Umsatz mit voraussichtlich 1.408 Mio. EUR leicht über Vorjahresniveau (2019: 1.398,2 Mio. EUR; bisherige Prognose: 1.490 Mio. EUR) EBIT-Bandbreite wurde auf 106 Mio. EUR bis 116 Mio. EUR erhöht (2019: 85,9 Mio. EUR; bisherige Prognose: 93 Mio. EUR bis 103 Mio. EUR) Vorsteuerergebnis EBT wird sich 2020 voraussichtlich ebenfalls erheblich stärker als erwartet auf 103 Mio. EUR bis 113 Mio. EUR erhöhen (2019: 83,1 Mio. EUR; bisherige Prognose: 90 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR). Umsatzrendite zwischen 7,4 % und 8 % (bisherige Prognose: 6 % bis 6,7 %; 2019: 5,9 %). Es muss darauf hingewiesen werden, dass der für die Geschäftsentwicklung des Sto-Konzerns wichtige Witterungsverlauf in den letzten Monaten des Jahres noch maßgeblichen negativen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020 haben kann. Aus saisonuntypisch guter Witterung könnten hingegen entsprechende Chancen resultieren. Die Visibilität der Nachfrage für das verbleibende Jahr bleibt darüber hinaus aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach wie vor erheblich eingeschränkt. Im Hinblick auf momentan deutlich zunehmende Covid-19 Fälle sind die Reaktionen der jeweiligen Regierungen sowie deren Auswirkungen nicht einschätzbar. Die aus der Coronavirus-Pandemie resultierenden Risiken sind im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts 2019 ausführlich dargestellt. 71 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020
Kontakt
Investor Relations
Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen
Kontakt über:
Tel. +49 7744 57 – 1241
E-Mail: s.buehner@sto.com
72 Investorenpräsentation Stand: 19.11.2020Vielen Dank für Ihr Interesse!
Sto SE & Co. KGaA
Stand: 19.11.2020
F - R. Wöhrle
Empfangsgebäude der Sto SE & Co. KGaA
Planung: Wilford Schupp Architekten, Stuttgart, DE
Orange Blu, Stuttgart, DE
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