KFW-DIGITALISIERUNGSBERICHT MITTELSTAND 2020 RÜCKGANG DER DIGITALISIERUNGS-AKTIVITÄTEN VOR CORONA, AMBIVALENTE ENTWICKLUNG WÄHREND DER KRISE ...
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KfW Research
KfW-Digitalisierungsbericht
Mittelstand 2020
Rückgang der Digitalisierungs-
aktivitäten vor Corona, ambivalente
Entwicklung während der KriseImpressum Herausgeber KfW Bankengruppe Abteilung Volkswirtschaft Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Telefon 069 7431-0, Telefax 069 7431-2944 www.kfw.de Redaktion KfW Bankengruppe Abteilung Volkswirtschaft research@kfw.de Dr. Volker Zimmermann Telefon 069 7431-3725 Copyright Titelbild Quelle: KfW-Bildarchiv / Fotograf: photothek.net Frankfurt am Main, März 2021
Inhalt
1. Einleitung 5
2. Digitalisierungsaktivitäten während der Corona-Krise 7
3. Abgeschlossene Digitalisierungsvorhaben vor der
Corona-Krise 11
4. Art der durchgeführten Digitalisierungsvorhaben 15
5. Entwicklung der Digitalisierungsausgaben vor der
Corona-Krise 19
6. Fazit 23
Seite 1Im Zuge der Konjunktureintrübung im Jahr 2019 ha- stiegs von geringer Bedeutung ist. Die Erschließung
ben mittelständische Unternehmen ihre Digitalisie- neuer Märkte steht zu selten im Vordergrund von Di-
rungsaktivitäten gedrosselt. Die Corona-Pandemie gitalisierungsmaßnahmen. Nicht zuletzt dürften der
hat dann im Jahr 2020 einen Schub bei der Digitali- im Verlauf der Krise gestiegene Verschuldungsgrad
sierung ausgelöst. Bis Januar 2021 hat jedes dritte der Unternehmen und ihr Wunsch nach einer Ver-
mittelständische Unternehmen seine Digitalisierung besserung ihrer Krisenfestigkeit den Zielkonflikt zwi-
ausgeweitet (33 %). Daran lässt sich ablesen, wie schen einer Steigerung der Krisenresilienz und der
wichtig Digitalisierungsmaßnahmen für die Unter- Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit weiter
nehmen bei der akuten Krisenbewältigung sind. Le- verschärfen.
diglich 5 % der Mittelständler haben ihre Digitalisie-
rungsanstrengungen verringert. Damit liegt der Um Wachstumschancen zu nutzen und gestärkt aus
Saldo von Unternehmen mit erhöhten abzüglich je- der Krise hervorzugehen, gilt es jetzt für die Wirt-
nen mit verringerten Digitalisierungsaktivitäten für schaftspolitik Investitionsanreize für die digitale
2020 bei insgesamt plus 28 %. Transformation zu setzen und die Rahmenbedingun-
gen zu verbessern. Die folgenden Ansatzpunkte bie-
Gerade Mittelständler, die gravierend – aber nicht ten sich an:
existenziell – von der Krise betroffen sind (Saldo:
36 %) und Unternehmen, die mit einer langen Kri- Zum einen muss der Ausbau der Digitalisierung in
sendauer rechnen (Saldo: 31 %), haben ihre Digitali- Unternehmen gezielt angereizt werden. Dazu gilt es
sierungsaktivitäten häufiger gesteigert als andere mithilfe von Förderkrediten, Venture Capital, kredit-
Unternehmen. Außerdem weiten vor allem große ähnlichen Instrumenten sowie bei FuE-Vorhaben mit
Mittelständer (50 und mehr Beschäftigte) mit im Zuschüssen und steuerlicher Förderung verstärkte
Saldo 53 % sowie Forschung und Entwicklung Anreize zu setzen. Neben der Unterstützung von
(FuE)-treibende Mittelständler (Saldo: 49 %) ihre Di- Vorreiterunternehmen ist es unabdingbar, auch die
gitalisierungsanstrengungen besonders häufig aus. Digitalisierung bei der Masse der Nachzüglerunter-
Die entsprechenden Anteile bei den kleinen Mittel- nehmen zu unterstützen und so eine Spaltung des
ständlern (unter 5 Beschäftigte) sowie bei Mittel- Mittelstands in stark digitalisierte, zumeist große und
ständlern ohne FuE belaufen sich auf 28 bzw. 26 %. FuE-treibende Mittelständler und eine große Masse
an bei der Digitalisierung abgehängte Unternehmen
Die Digitalisierung ist jedoch kein Selbstläufer. Mehr zu verhindern.
als ein Drittel der Mittelständler führt unverändert
keine Digitalisierungsaktivitäten durch. Auch dürften Zum anderen ist es auch notwendig, an den Rah-
sich die Unternehmen auf schnell umsetzbare und menbedingungen zu arbeiten: Die Stichworte hierzu
kurzfristig wirksame Maßnahmen konzentriert, dage- sind fehlendes Knowhow in Unternehmen, eine lük-
gen langfristig ausgerichtete Vorhaben häufiger zu- kenhafte Infrastruktur, die Finanzierung von An-
rückgestellt haben. Außerdem zeigt sich die unzu- schubprojekten und der Abbau von Hemmnissen
reichende Nutzung des Digitalisierungspotenzials hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicher-
daran, dass bislang die Digitalisierung von Produk- heit.
ten und Dienstleistungen trotz eines leichten An-
Seite 31. Einleitung
Die Digitalisierung gilt als wichtige Quelle von Innova- starken Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft
tionen. Sie beeinflusst die Innovationstätigkeit in Unter- führt. Dies gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil Deutsch-
nehmen auf verschiedene Weise und treibt sie voran. land im internationalen Vergleich bei der aktuellen Digi-
So stellen digitale Daten einen wichtigen Input für Inno- talisierung nur eine Position im Mittelfeld einnimmt.
vationen dar, digitale Technologien ermöglichen inno- Beim Indikator „The Digital Economy and Society In-
vative Produkte und Dienstleistungen, Effizienzsteige- dex“ (DESI) der Europäischen Union liegt Deutschland
rungen, neue Formen der Interaktion mit Kunden und auf Rang 12 innerhalb der 28 EU-Länder.6 Hinsichtlich
Geschäftspartnern und beschleunigen Innovationszyk- der Integration digitaler Technologien in der Wirtschaft
len. Die Digitalisierung stellt dabei oftmals die technolo- rangiert Deutschland sogar nur auf Position 18 (Gra-
gische Basis dar, die Innovationen erst ermöglicht.1 Die fik 1). Laut dem Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL
große Bedeutung der Digitalisierung für die Innovati- verfügt Deutschland über keine ausgeprägten digitali-
onstätigkeit zeigt sich etwa daran, dass 72 % der inno- sierungsspezifischen Stärken. 7 Die symptomatische
vativen Mittelständler zugleich auch Digitalisierungsvor- Folge davon sei eine ausgeprägte Exportschwäche bei
haben durchführen. Als „General Purpose Technolo- den Informationstechnologien.
gie“2 ist die Digitalisierung ein Hoffnungsträger für die
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in breiten Teilen Grafik 1: Ranking der deutschen Wirtschaft hin-
der Wirtschaft und für das Wiederanspringen der Pro- sichtlich der Integration digitaler Technologien
duktivitätsentwicklung. In Indexpunkten
Ähnlich wie für Innovationsvorhaben kann eine Vielzahl Irland
von Studien positive Effekte der Digitalisierung auf ge- Finnland
Belgien
samt- und einzelwirtschaftlicher Ebene ermitteln.3 Posi- Niederlande
tiv zu erwähnen ist darüber hinaus, dass in Unterneh- Dänemark
men, die in den zurückliegenden Jahren ihre Digitalisie- Schweden
Malta
rung ausgebaut haben, stabilere Beschäftigungsver- Vereinigtes Königreich
hältnisse zu beobachten sind, als in Unternehmen die Tschechien
nicht oder nur wenig in ihre Digitalisierung investiert ha- Litauen
Frankreich
ben.4 Nicht zuletzt hat aktuell die Corona-Pandemie die Kroatien
Vorteile moderner Informations- und Kommunikations- Spanien
Estland
technologien und digitalisierter Arbeitsabläufe sowie
Slowenien
die dabei bestehenden Defizite in Deutschland offenge- Portugal
legt. Österreich
Deutschland
Luxemburg
Unter Digitalisierung verstehen wir die Durchführung Zypern
von Projekten zum erstmaligen oder verbesserten Ein- Slowakei
Italien
satz digitaler Technologien in den Prozessen, Produk-
Lettland
ten und Dienstleistungen eines Unternehmens und im Griechenland
Kontakt zu Kunden und Zulieferern. Auch Maßnahmen Polen
Ungarn
zum Aufbau entsprechender Kompetenzen im Unter-
Rumänien
nehmen sowie die Umsetzung von neuen digitalen Bulgarien
Marketing- und Vertriebskonzepten zählen dazu. 0 20 40 60 80
Die Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft mit Quelle: DESI 2020
Informationstechnologien ist keine neue Entwicklung.5
Dennoch handelt es sich bei der aktuellen Digitalisie-
rungswelle um einen tief greifenden Prozess, der zu
Seite 52. Digitalisierungsaktivitäten während der Corona-Krise
Im Zuge der Konjunktureintrübung im Jahr 2019 hatten ständler unverändert keine Digitalisierungsaktivitäten
mittelständische Unternehmen ihre Digitalisierungsakti- durch.
vitäten gedrosselt. Dagegen konnte zu Beginn der Co-
rona-Pandemie ein Schub bei der Digitalisierung Zweite Pandemiewelle bewirkt Steigerung der
beobachtet werden. So wurden beispielsweise inner- Digitalisierungsanstrengungen
halb einer kurzen Zeitspanne Homeoffice-Kapazitäten Ein Grund für die Steigerungen der Digitalisierungsakti-
auf- bzw. ausgebaut.8 Auch nahmen Onlinetransaktio- vitäten dürfte sein, dass die zweite Pandemiewelle und
nen stark zu.9 Die Nutzung von Onlinehandel, bargeld- die damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen die
losen Zahlungssystemen, virtuellen Kommunikations- Unternehmen veranlasst haben, bei ihren Digitalisie-
formen oder E-Health-Angeboten erlebten einen star- rungsmaßnahmen zur Krisenbewältigung nochmals
ken Anstieg. Für die Unternehmen war es von ent- nachzulegen. Ermöglicht wurde die Ausweitung der Ak-
scheidender Bedeutung flexibel auf Nachfragerück- tivitäten auch dadurch, dass die Krisenbetroffenheit mit
gänge und Lieferengpässe zu reagieren, Distanz zu der zweiten Pandemiewelle zwar wieder angestiegen,
wahren und die Sichtbarkeit für Kunden und Kooperati- die Lage der Unternehmen aktuell jedoch weniger stark
onspartner sicherzustellen, wozu Digitalisierungsmaß- angespannt ist als im Frühjahr 2020. Dies gilt insbe-
nahmen gerade unter den Pandemie-Bedingungen sondere hinsichtlich der Umsatzentwicklung.11
maßgeblich beitragen können.10
Grafik 3: Entwicklung der Digitalisierungsaktivitä-
Grafik 2: Entwicklung der Digitalisierungsaktivitä- ten nach dem Ausmaß der Betroffenheit
ten im Zuge der Corona-Pandemie Anteile in Prozent
Anteile in Prozent
Existenzielle Bedrohung des
22 30 15 33
Unternehmens
Januar 2021 33 29 5 33
Gravierende Betroffenheit 41 33 5 21
September 2020 23 28 14 36
1
Geringe bzw. keine Betroffenheit 31 24 44
0 20 40 60 80 100
Gesteigert / (wieder) aufgenommen Unverändert beibehalten
Verringert / eingestellt Unverändert keine 0 20 40 60 80 100
Gesteigert / (wieder) aufgenommen Unverändert beibehalten
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Eingestellt / verringert Unverändert keine
Werte.
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
Quelle: KfW Mittelstandspanel 2020, 3. und 4. Sondererhebung, ei- Werte.
gene Berechnungen
Quelle: KfW Mittelstandspanel 2020, 4. Sondererhebung, eigene Be-
Um zu untersuchen, wie sich die Digitalisierungsaktivi- rechnungen
täten im Verlauf der Pandemie entwickelt haben, hat
So haben Unternehmen, die spürbar – jedoch nicht exi-
KfW Research Anfang September 2020 und Ende Ja-
stenziell – von der Pandemie betroffen sind, ihre Digita-
nuar 2021 Zusatzbefragungen zum KfW-Mittelstands-
lisierungsanstrengungen im Saldo häufiger gesteigert
panel durchgeführt (Kasten: Corona Sonderbefragun-
(36 %) als Unternehmen, die nur geringfügig oder nicht
gen im KfW-Mittelstandspanel).
von der Corona-Pandemie betroffen sind (30 %). Der
Grund für die geringe Ausweitung der Digitalisierungs-
Auch im weiteren Pandemieverlauf haben – gegenüber
aktivitäten bei den existenziell betroffenen Unterneh-
der Situation vor Corona – mehr Mittelständler ihre Di-
men dürfte sein, dass deren finanzielle Lage eine In-
gitalisierungsaktivitäten gesteigert als verringert. Der
tensivierung der Aktivitäten nicht zulässt (Grafik 3).
Saldo (Anteil der Unternehmen, die ihre Aktivitäten
steigern, abzüglich des Anteils, die ihre Aktivitäten ver-
ringern) nimmt von der Befragung im Herbst auf jene
im Januar 2021 sogar auf 28 % zu (Grafik 2). Aller-
dings führt mit 33 % ein noch größerer Teil der Mittel-
Seite 7KfW Research
Corona Sonderbefragung im KfW-Mittelstands- Unternehmen, die noch längere Zeit mit den Folgen der
panel Corona-Pandemie rechnen, mit 39 % ihre Digitalisie-
Die Sonderbefragungen im Rahmen des KfW-Mittel- rungsaktivitäten am häufigsten ausgeweitet haben
standspanels wurden vom 1. bis 14. September (Grafik 4). Zwar haben Unternehmen in dieser Gruppe
2020 sowie vom 12. bis 22. Januar 2021 als On- mit 8 % auch mit am häufigsten ihre Digitalisierungsak-
linebefragung durchgeführt. Sie hatten unter ande- tivitäten zurückgefahren. Im Saldo überwiegt der Anteil
rem die aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise der Unternehmen mit einer Ausweitung der Digitalisie-
zum Inhalt. Befragt wurden alle Unternehmen, die rungsanstrengungen in dieser Gruppe jedoch sogar
am KfW-Mittelstandspanel teilnehmen und zu denen
eine valide E-Mail-Adresse bekannt ist. Aufgrund der noch deutlicher als in der Gruppe der von Corona nicht
Anbindung an den Grunddatensatz des KfW-Mittel- (mehr) betroffenen Mittelständler.
standspanels12 können die Befragungsergebnisse
auf die Grundgesamtheit der mittelständischen Un- Grafik 4: Entwicklung der Digitalisierungsaktivitä-
ternehmen hochgerechnet werden. ten nach der erwarteten Dauer, bis die Folgen der
Corona-Pandemie überwunden sind
Die Entwicklung der Digitalisierungsaktivitäten wurde Anteile in Prozent
wie folgt erhoben:
Mehr als 8 Monate 39 29 8 25
Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf Ihre Digitali-
sierungsaktivitäten?
Innerhalb der kommenden
Dabei standen die folgenden Antwortmöglichkeiten 8 Monate
31 35 8 26
zur Auswahl:
2
− die Digitalisierungsaktivitäten wurden vollständig Nicht betroffen bzw.
30 25 43
bereits erholt
eingestellt,
− die Digitalisierungsaktivitäten wurden gegenüber 0 20 40 60 80 100
Gesteigert / (wieder) aufgenommen Unverändert beibehalten
der Situation vor der Corona-Krise zurückgefah-
Eingestellt / verringert Unverändert keine
ren,
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
− die Digitalisierungsaktivitäten wurden gegenüber Werte.
der Situation vor der Corona-Krise nahezu unver-
Quelle: KfW Mittelstandspanel 2020, 4. Sondererhebung, eigene Be-
ändert beibehalten, rechnungen
− die Digitalisierungsaktivitäten wurden gegenüber Beides deutet darauf hin, dass es sich bei den ergriffe-
der Situation vor der Corona-Krise gesteigert, nen Digitalisierungsmaßnahmen um Maßnahmen han-
− die Digitalisierungsaktivitäten wurden im Zuge der delt, die – etwa zur Sicherstellung des Geschäftsbe-
Corona-Krise wieder aufgenommen, nachdem wir triebs und zur Generierung von Umsatz – zwingend
vor der Corona-Krise keine Innovationsaktivitäten notwendig sowie schnell umsetzbar und auf die Erzie-
durchgeführt haben. lung einer unmittelbaren Wirkung ausgelegt sind. Da-
gegen ist zu befürchten, dass strategisch angelegte,
Für die Analyse wurden die Antwortmöglichkeiten längerfristige Vorhaben, von denen keine unmittelbar
„vollständig eingestellt“ und „zurückgefahren“ sowie positiven Auswirkungen zu erwarten waren, häufig zu-
„wieder aufgenommen“ und „gesteigert“ zur Erhö- rückgestellt worden sind.
hung der Übersichtlichkeit zusammengefasst.
Große Mittelständler sind auch unter Corona häufig
Vorreiter
Länge der erwarteten Krisendauer verstärkt die Ähnlich zu den Befunden vor der Corona-Pandemie
Digitalisierungsanstrengungen unterscheidet sich die Entwicklung der Digitalisierungs-
Auch ist denkbar, dass sich bei den Unternehmen in aktivitäten zwischen großen und kleinen Mittelständlern
zunehmendem Ausmaß der Eindruck durchgesetzt hat, deutlich. Mit zunehmender Unternehmensgröße wach-
dass sie ihre Geschäftstätigkeit noch eine längere Zeit sen insbesondere die Anteile der Unternehmen, die
unter den Bedingungen der Pandemie verfolgen müs- ihre Aktivitäten steigern, während die Anteile der Unter-
sen und daher ihre Investitionen in die Digitalisierung nehmen, mit rückläufigen bzw. unverändert keinen Di-
verstärkt haben. Darauf deutet hin, dass gerade gitalisierungsaktivitäten zurückgehen (Grafik 5).
Seite 8KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2020
Beispielsweise weiten 58 % der großen Mittelständler auch unter Corona am seltensten seine Digitalisie-
(50 und mehr Beschäftigte) ihre Digitalisierungsaktivitä- rungsanstrengungen aus.
ten aus, während dies nur für 32 % der Unternehmen
mit weniger als fünf Beschäftigten gilt. Neben den be- Mittelständler, die in der Vergangenheit eigene FuE
reits oben genannten Gründen hierfür dürfte diese Be- betrieben haben, sind auch während der Krise akti-
obachtung darauf zurückzuführen sein, dass gerade ver
kleine Mittelständler von den Auswirkungen der Krise Abschließend weiten Unternehmen, die in den zurück-
häufiger existenziell betroffen sind als größere Mittel- liegenden Jahren eigene FuE getätigt haben, unter Co-
ständler.13 rona ihre Digitalisierungsanstrengungen häufiger aus
als Unternehmen für die dies nicht gilt. Mit 54 % liegt
Grafik 5: Entwicklung der Digitalisierungsaktivitä- der Anteil der Unternehmen mit Ausweitung ihrer Digi-
ten nach Unternehmensgröße und Wirtschafts- talisierungsaktivitäten unter den FuE-Treibenden rund
zweig drei Viertel höher als unter den Nicht-FuE-Treibenden
Anteile in Prozent (Grafik 6).
Grafik 6: Entwicklung der Digitalisierungsaktivitä-
Unterenhmensgröße
Unter 5 Beschäftigte 32 29 4 35
ten nach zurückliegender FuE-Tätigkeit
5 bis unter 10 Beschäftigte 35 29 10 26
Anteile in Prozent
10 bis unter 50 Beschäftigte 43 29 10 18
50 und mehr Beschäftigte 58 32 5 6
Ohne eigene FuE 31 29 5 35
Verarbeitendes Gewerbe 33 31 9 27
Wirtschaftszweig
Bau 19 25 3 53
FuE-Treibende 54 24 5 17
Handel 33 19 9 39
Dienstleistungen 34 32 5 29 0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100 Gesteigert / (wieder) aufgenommen Unverändert beibehalten
Gesteigert / (wieder) aufgenommen Unverändert beibehalten Eingestellt / verringert Unverändert keine
Eingestellt / verringert Unverändert keine
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Werte.
Quelle: KfW Mittelstandspanel 2020, 4. Sondererhebung, eigene Be-
Quelle: KfW Mittelstandspanel 2020, 4. Sondererhebung, eigene Be- rechnungen
rechnungen
Auch diese Beobachtung unterstreicht den bereits für
Bei den Wirtschaftszweigen weiten im Saldo Dienstlei- die Zeit vor der Pandemie ermittelten Befund, dass Un-
stungsunternehmen am häufigsten ihre Digitalisie- ternehmen, die über verstetigte Prozesse zum Entwik-
rungsaktivitäten aus. Gerade Unternehmen aus den keln und Einführen von Neuerungen verfügen – wofür
Wirtschaftszweigen der personenbezogenen Dienstlei- die Durchführung eigener FuE Ausdruck ist –, solche
stungen (z. B. Gaststätten, Friseure oder Fitness Stu- Aktivitäten häufiger als andere Unternehmen auch in
dios) sind vom aktuellen Lockdown betroffen. Gleichauf einer Krisensituation beibehalten oder sogar noch stei-
folgen der Handel, bei dem insbesondere der Einzel- gern. Die ausgeprägteren Digitalisierungsanstrengun-
handel die Eindämmungsmaßnahmen spürt, sowie das gen dieser Unternehmen stärken deren Resilienz in
Verarbeitende Gewerbe, bei dem die FuE-intensiven akuten Krisen14 und tragen auch nach einer Krise dazu
Wirtschaftszweige allerdings bereits vor Corona zu den bei, mit einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit Bo-
Vorreitern gezählt haben. Das generell hinsichtlich der den gegenüber den Wettbewerbern gut zu machen.
Digitalisierung zurückhaltende und vergleichsweise we-
nig von der Pandemie betroffene Baugewerbe weitet
Seite 93. Abgeschlossene Digitalisierungsvorhaben vor der Corona-Krise
Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungsvorha- maßnahmen, etwa weil sie aufgrund ihrer breiteren Ak-
ben sinkt vor Corona tivitäten auch über umfangreichere IT-Ausstattungen
In den zurückliegenden zwei Erhebungen hatte der An- verfügen und stärker in überregionale Wertschöpfungs-
teil der mittelständischen Unternehmen, die Digitalisie- ketten mit entsprechenden Anforderungen eingebun-
rungsprojekte abgeschlossen haben, jeweils zugenom- den sind. Außerdem weisen größere Unternehmen
men. Im Zeitraum 2017–2019 ist dieser Anteil um 10 häufig einen höheren Automatisierungsgrad auf. Dar-
Prozentpunkte zurückgegangen. Er beläuft sich aktuell über hinaus führen Mindestprojektgrößen und Fixko-
auf 30 % (Grafik 7).15 Grund für den Rückgang dürfte stenanteile zu einer stärkeren Belastung von kleinen
sein, dass sich die Wirtschaft in Deutschland bereits im Unternehmen,19 sodass kleinere Unternehmen Digitali-
Jahr 2019 in einer Abschwungphase befand und die sierungsprojekte häufiger zurückstellen. Nicht zuletzt
Unternehmen dementsprechend zurückhaltender agiert haben kleinere Unternehmen größere Schwierigkeiten
haben.16 Die Anzahl der mittelständischen Unterneh- bei der externen Finanzierung von Digitalisierungsvor-
men mit abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben haben.20
nahm um 380.000 auf gut 1,1 Mio. Unternehmen ab.
Dieser Befund steht somit im Einklang mit anderen Stu- Grafik 8: Mittelständische Unternehmen mit
dien, die vor der Corona-Pandemie stagnierende Digi- abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nach
talisierungsaktivitäten ermittelt haben.17 Unternehmensgröße
Anteile in Prozent
Grafik 7: Mittelständische Unternehmen mit
80
abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben 67
53 60
Anteile in Prozent 60
49
50 43 44 45
38 33 35 40
40
40 32
28 28 27
40 24
20
30 30
30
26
0
20 Unter 5 5 bis unter 10 10 bis unter 50 50 Beschäftigte
Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte und mehr
2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
10
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
0 Werte.
2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
Werte. FuE-intensives Verarbeitende Gewerbe und
Wissensbasierte Dienstleister vorn
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
Im Branchenvergleich zeigt sich, dass ein Rückgang
Große Mittelständler digitalisieren häufiger des Digitalisiereranteils in allen Branchen, mit Aus-
Ein Rückgang der mittelständischen Unternehmen mit nahme des FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbes
Digitalisierungsprojekten zeigt sich bei Unternehmen zu verzeichnen ist (Grafik 9). Dazu zählen beispiels-
jeder Größe (Grafik 8). Zwischen den Größenklassen weise die Wirtschaftszweige Maschinenbau, Elektro-
zeigen sich jedoch unverändert deutliche Unterschiede technik oder Chemie. Gemeinsam mit Unternehmen
bei den Digitalisierungsaktivitäten. Mit 28 % bei den aus dem Wirtschaftszweig „Wissensbasierte Dienstlei-
kleinen Unternehmen (unter 5 Beschäftigte) und 60 % stungen“ (z. B. Mediendienstleister, IT- und Informati-
bei den großen Mittelständlern (50 und mehr Beschäf- onsdienstleister sowie Rechts-, Steuer- und Unterneh-
tigte) liegt dieser Anteil bei den großen Unternehmen mensberatungen) nehmen beide Wirtschaftszweige die
mehr als doppelt so hoch als bei den kleinen.18 Spitzenpositionen ein. Der Anteil der Unternehmen mit
Digitalisierungsvorhaben beträgt im FuE-intensiven
Die Gründe für die mit der Unternehmensgröße stei- Verarbeitenden Gewerbe 53 %, bei den Wissensinten-
genden Anteile von Unternehmen mit Digitalisierungs- siven Dienstleistern 37 %. Auch hier zeigt sich eine
vorhaben sind vielfältig: Größere Unternehmen haben Parallele zur Innovationstätigkeit. Die Unternehmen
beispielsweise häufiger Anlass zu Digitalisierungs- dieser Wirtschaftszweige liegen auch beim Anteil an
Seite 11KfW Research
Unternehmen mit Produkt- und Prozessinnovationen Auch dieser Zusammenhang ist für die Innovationstä-
vorn. tigkeit von mittelständischen Unternehmen bekannt.21
Die Gründe hierfür sind, dass die betreffenden Unter-
Mit Werten zwischen 18 und 27 % folgen die weiteren nehmen in einem intensiveren Wettbewerb stehen und
Wirtschaftszweige mit deutlichem Abstand. Die Anteile daher in einem besonderen Maß gezwungen sind, ihre
der mittelständischen Unternehmen mit Digitalisie- Produkte up to date und ihre Geschäftsabläufe effizient
rungsprojekten bei den „sonstigen Dienstleistungen“ zu halten. Außerdem stellt eine Präsenz auf überregio-
(z. B. Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei) sowie dem nalen und ausländischen Märkten eine Quelle für Anre-
sonstigen Verarbeitenden Gewerbe (z. B. Metallerzeu- gungen und neues Wissen dar,22 die sowohl zu traditio-
gung und -bearbeitung, Herstellung von Bekleidung nellen Innovationen als auch zum Ausbau der Digitali-
oder Herstellung von Futtermitteln) liegen nahezu sierung führen können. Nicht zuletzt bietet beispiels-
gleich auf. Das Baugewerbe (Anteil der Unternehmen weise der Einsatz digitaler Technologien für die Kom-
mit abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben: 18 %) munikation über große Entfernungen deutliche Vorteile.
weist typischerweise ein niedrigeres Digitalisierungspo-
tenzial als andere Wirtschaftszweige auf. Insbesondere Grafik 10: Mittelständische Unternehmen mit
die Möglichkeiten zur Digitalisierung bei der unmittelba- abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nach
ren Leistungserbringung sind begrenzt. Als ein zentra- der Absatzregion
ler Digitalisierungsschritt im Baugewerbe gilt der Ein- Anteile in Prozent
satz des „Building Information Modeling“ (BIM).
60
51
Grafik 9: Mittelständische Unternehmen mit 46 46
41
37
abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nach 40
32 33 31
Wirtschaftszweigen 30
23 23
Anteile in Prozent 20
20
60
53
48
45 0
36 38 37 37 Ausschließlich 50 km Auch deutschlandweiter Auch Absatz im
40 Region Absatz Ausland
35
31 31 32
28 2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
27 25 25 26
21 19 18 Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
20 Werte.
13
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
0 Die Beschäftigung von Hochschulabsolventen
FuE-intensives Sonstiges Bau Wissensbasierte Sonstige
Verarbeitendes Verarbeitendes Dienstleistungen Dienstleistungen begünstigt die Digitalisierung
Gewerbe Gewerbe
In Unternehmen, die Hochschulabsolventen beschäfti-
2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019 gen, liegt der Anteil der Unternehmen mit abgeschlos-
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete senen Digitalisierungsprojekten aktuell bei 45 %. Damit
Werte. liegt dieser Anteil knapp doppelt so hoch wie in Unter-
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen nehmen ohne Hochschulabsolventen (Grafik 6). Der
Grund hierfür dürfte sein, dass Humankapital eine
Intensiver Wettbewerb auf überregionalen Märkten wichtige Quelle für das Hervorbringen von Neuerungen
zwingt zur Digitalisierung darstellt.23 Dies bestätigt sich auch für die Digitalisie-
Die regionale Ausdehnung des Absatzmarktes spielt rung. Akademische Ausbildungen befördern die Digita-
für die Digitalisierung ebenfalls eine wichtige Rolle. lisierung somit in besonderer Weise. Vor allem ein
Zwar nimmt der Anteil der Unternehmen mit Digitalisie- Hochschulstudium befähigt Mitarbeiter offensichtlich
rungsvorhaben in allen betrachteten regionalen Aus- zur Konzeption und Durchführung derartiger Projekte.
dehnungen der Absatzgebiete ab. Der Anteil der Digita-
lisierer liegt unter den Unternehmen mit einem interna-
tionalen Absatzgebiet jedoch doppelt so hoch wie bei
regional agierenden Unternehmen (Grafik 10).
Seite 12KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2020
Grafik 11: Mittelständische Unternehmen mit widerspiegelt – ohne dass es explizit FuE mit Zielrich-
abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nach tung Digitalisierung betreibt.
der Beschäftigung von Hochschulabsolventen
Anteile in Prozent Tatsächlich führen Unternehmen mit eigener FuE deut-
lich häufiger Digitalisierungsprojekte durch als Unter-
80
nehmen ohne FuE. Mit 68 % liegt dieser Anteil bei den
56 FuE-treibenden Mittelständlern 2,6-mal so hoch wie un-
60
ter den Unternehmen ohne FuE (Grafik 12). Unterneh-
45
36
43 men ohne FuE haben im Vergleich zur Vorerhebung
40
32 gegenüber den FuE-Treibenden an Boden verloren.
26
22
24 Wie bei Innovationen zeigt sich auch hier das Phäno-
20 men, dass FuE-treibende Unternehmen über ver-
stetigte Entwicklungs- und Erneuerungsprozesse verfü-
0 gen, die in einem konjunkturellen Abschwung auch bei
Keine Hochschulabsolventen Hochschulabsolventen
diesen Aktivitäten für eine höhere Stabilität sorgen.
2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete Grafik 12: Mittelständische Unternehmen mit
Werte. abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nach
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen eigener FuE-Tätigkeit
Anteile in Prozent
FuE-treibende Unternehmen führen häufiger Digita-
80
lisierungsvorhaben durch 70
66 68
Eigene Forschung und Entwicklung (FuE) kann eine 55
weitere Quelle für die Konzeption und Umsetzung von 60
Digitalisierungsprojekten darstellen. FuE ist definiert als
36
„systematische, schöpferische Arbeit zur Erweiterung 40
27
des vorhandenen Wissens […] sowie dessen Verwen- 22
26
dung mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu 20
finden“24. So können beispielsweise neue digitale Pro-
dukte und Produktionsprozesse, aber auch weitere be- 0
triebliche Anwendungen im Rahmen von FuE-Projek- Keine eigene FuE Mit eigener FuE
ten entwickelt werden. Darüber hinaus ist denkbar, 2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
dass Digitalisierungsideen in FuE-treibenden Unterneh-
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
men nicht unmittelbar aus eigener Forschungstätigkeit Werte.
entstehen. Vielmehr kann die Durchführung von eige-
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
ner FuE ein Hinweis darauf sein, dass sich das Unter-
nehmen in einem innovativen Umfeld bewegt und sich
dies auch in höheren Digitalisierungsaktivitäten
Seite 134. Art der durchgeführten Digitalisierungsvorhaben
Digitalisierung der Schnittstellen zum Unterneh- Zum zweiten Mal wurde in der Haupterhebung von
mensumfeld vor Corona unverändert auf Position 2020 die Verknüpfung von IT zwischen betrieblichen
eins Funktionsbereichen als Projektart abgefragt. Mit einem
Der tiefer gehende Blick auf einzelne Projektarten of- geringfügig auf 30 % gestiegenen Anteil rangieren
fenbart, dass sich die Art der durchgeführten Digitali- diese Vorhaben nahezu gleichauf mit der Reorganisa-
sierungsprojekte in den Jahren vor der Corona-Pande- tion von Workflows auf der 4. Position.
mie kaum verändert hat. Mittelständische Unternehmen
digitalisieren in erster Linie ihre Kontakte innerhalb der Grafik 13: Art der Digitalisierungsvorhaben
Wertschöpfungskette und zu Endkunden. Der Anteil Anteile in Prozent
der Mittelständler, der diese Art von Projekten abge-
52
schlossen hat, schwankt im Zeitablauf geringfügig zwi- Digitalisierung des Kontakts zu
54
56
Kunden und Zulieferern
schen Werten von 52 bis 56 %, wobei der aktuelle Wert 55
54
55 % beträgt (Grafik 13). Dahinter dürften sich häufig Erneuerung IT-Strukturen, neue 53
Anwendungen 47
die Neugestaltung von Webseiten und die Nutzung von 51
Internetanwendungen verbergen, wie Onlinebestell- Aufbau von Knowhow
38
38
38
und -bezahlsysteme, die Nutzung von Social Media 40
oder das Ermöglichen von Kundenfeedback. Auch der Verknüpfung der IT zwischen
Funktionsbereichen 28
Datenaustausch innerhalb der Wertschöpfungskette 30
dürfte stärker automatisiert und damit digitalisiert wer- 29
25
Reorganisation des Workflows 28
den. 28
29
Einführung neuer, digitaler 25
26
Nur wenig dahinter rangiert die Erneuerung von IT- Marketing- / Vertriebskonzepte 26
Strukturen mit aktuell 51 % der Nennungen. Darunter Digitalisierung von Produkten und 19
21
fallen die Installation neuer Hardware, die Implementie- Dienstleistungen 22
24
rung neuer Systeme oder einzelner neuer Anwendun- 3
Sonstiges 3
gen. Die Modernisierung der IT ist somit die am zweit- 2
3
häufigsten durchgeführte Projektart. Der Anteil der Un- 0 20 40 60 80
ternehmen, der diese Art von Digitalisierungsprojekten
2014/2016 2015/2017 2016/2018 2017/2019
durchführt, ist über die vier vorliegenden Beobach-
tungsperioden insgesamt etwas zurückgegangen. Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
Werte, bezogen auf alle Unternehmen mit abgeschlossenen Digitali-
sierungsprojekten.
Wie in der Vorperiode und mit einem geringfügig ge-
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
stiegenen Anteilswert folgen auf Rang drei Projekte,
die den Aufbau von Knowhow hinsichtlich der Digitali- Mit einer Nennung von aktuell 28 % folgen auf dem
sierung zum Ziel haben (40 %). Dazu zählen die Inan- fünften Rang Digitalisierungsmaßnahmen, die auf die
spruchnahme von Beratungsdienstleistungen bezüglich Reorganisation von Workflows abzielen. Die Reorgani-
der Digitalisierung oder die Weiterbildung von Beschäf- sation von Workflows dürfte dann notwendig werden,
tigten. Fehlende Kompetenzen im Unternehmen zählen wenn der digitale Wandel tief in die bestehenden Pro-
zu den wichtigsten Digitalisierungshemmnissen.25 Die zesse und die Organisation der Unternehmen eingreift.
Rangposition 3 für den Aufbau von Knowhow zeigt, Dies spricht dafür, dass die betreffenden Unternehmen
dass ein nicht zu vernachlässigender Teil der mittel- häufiger komplexe Digitalisierungsschritte vornehmen.
ständischen Unternehmen diesem Hemmnis aktiv ent-
gegentritt und seine digitalen Kompetenzen ausbaut. Die Einführung neuer, digitaler Marketing- und Ver-
Gerade fortgeschrittene Anwendungen können oftmals triebskonzepte rangiert mit 26 % der Nennungen auf
nur dann angewendet werden, wenn adäquate Kompe- der sechsten Position. Sie kann im Zusammenhang mit
tenzen in einem Unternehmen vorhanden sind. Der der bereits dargelegten Digitalisierung der Kunden-
Verbesserung digitaler Kompetenzen kommt daher ein schnittstelle stehen. Dies spräche eher dafür, dass
besonderer Stellenwert zu. auch digitale Nachzügler diese Projekte durchführen.
Allerdings führen gerade auch FuE-treibende Unter-
nehmen diese Art von Digitalisierungsprojekten häufig
durch. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei diesen
Seite 15KfW Research
Projekten zumindest teilweise auch um komplexere Grafik 14: Art der Digitalisierungsvorhaben nach
Vorhaben handelt. Wie die Erneuerung der IT geht Unternehmensgröße 2017–2019
auch die Häufigkeit der Nennung dieses Typus von Anteile in Prozent
Digitalisierungsprojekten gegenüber dem Zeitraum
2014–2016 etwas zurück. Digitalisierung des Kontakts zu
56
54
Kunden und Zulieferern 52
47
Ebenso wie in den Vorperioden rangiert die Digitalisie-
49
Erneuerung IT-Strukturen, neue
rung von Produkten und Dienstleistungen auf der letz- Anwendungen
51
61
ten Position. Erfreulich ist, dass sich zunehmend mehr 68
Unternehmen damit befassen. Über die vier Erhe- 40
38
Aufbau von Knowhow
42
bungswellen steigt dieser Anteil von 19 auf 24 %. Den- 46
noch spielt die Angebotspalette bei den Digitalisie- 23
29
rungsanstrengungen nach wie vor eine vergleichsweise Reorganisation des Workflows
34
51
geringe Rolle. Dies steht im Einklang mit häufig geäu-
26
ßerten Klagen, wonach die Digitalisierung in Deutsch- Verknüpfung der IT zwischen 34
Funktionsbereichen 47
land zu sehr auf Effizienzgewinne ausgerichtet sei26 50
und zu selten die Suche nach neuen Absatz- und Betä- Einführung neuer, digitaler
28
28
tigungsfeldern umfassen würde, wobei auch der Man- Marketing- / Vertriebskonzepte 29
31
gel an Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen ein-
24
bezogen wird. Digitalisierung von Produkten und 19
Dienstleistungen 24
31
Anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte vor allem 0 20 40 60 80
bei großen, FuE-treibenden Mittelständlern Unter 5 Beschäftigte 5 bis unter 10 Beschäftigte
Unverändert digitalisieren kleine Unternehmen (56 % 10 bis unter 50 Beschäftigte 50 Beschäftigte und mehr
der Unternehmen mit Digitalisierungsvorhaben), Unter- Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
nehmen des Baugewerbes (70 %) und Unternehmen, Werte, bezogen auf alle Unternehmen mit abgeschlossenen Digitali-
die zu den sonstigen Dienstleistungen zählen (63 %), sierungsprojekten.
ihre Kunden- und Zuliefererschnittstellen besonders Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
häufig (Grafik 14, Grafik 15, Grafik 16, Grafik 17). Dies
Bei der häufigeren Erneuerung der IT-Strukturen / der
deutet darauf hin, dass es sich hierbei hauptsächlich
Einführung neuer Anwendungen und der Verknüpfung
um Nachzüglerunternehmen handelt. Gerade größere
von Funktionsbereichen dürfte es sich teilweise um ei-
und bereits stärker digitalisierte Mittelständler dürften
nen Größeneffekt handeln. Denn große Unternehmen
diesen Schritt schon vollzogen haben. Dass hinsichtlich
weisen auch häufiger solche Digitalisierungsanlässe
der Region des Absatzmarktes die deutschlandweit
auf. Insbesondere hinsichtlich der Reorganisation von
agierenden Unternehmen ebenfalls die Spitzenposition
Workflows dürfte es aber auch darauf zurückzuführen
einnehmen, ist kein Widerspruch hierzu. Dies dürfte
sein, dass es sich hierbei in der Regel um Unterneh-
darauf zurückzuführen sein, dass regional agierende
men handelt, die generell innovativer und bereits digita-
Unternehmen aufgrund der kürzeren Distanzen derzeit
lisierter als andere Unternehmen sind. Solche Unter-
noch seltener digitalisierte Schnittstellen als relevant
nehmen führen auch komplexe Digitalisierungsvorha-
erachten und international agierende Unternehmen die-
ben öfter als andere Unternehmen durch.
sen Schritt bereits häufiger vollzogen haben dürften.
Digitale Vorreiter verbessern ihr Digitalisierungs-
Dagegen steht bei größeren Mittelständlern die Er-
knowhow …
neuerung der IT-Strukturen bzw. die Einführung neuer
Der Aufbau von Knowhow wird ebenfalls von großen
Anwendungen im Mittelpunkt (68 %). Für Mittelständler
Mittelständlern mit 46 % häufiger als von kleinen Unter-
mit 50 oder mehr Beschäftigten gilt darüber hinaus,
nehmen (38 bzw.40 %) genannt. Mit 44 % der Unter-
dass Vorhaben, die eine Reorganisation des Workflows
nehmen mit Digitalisierungsvorhaben sind hier insbe-
(51 %) und die Verknüpfung von Funktionsbereichen
sondere Unternehmen der Wissensintensiven Dienst-
(50 %) beinhalten, besonders häufig durchgeführt wer-
leistungen aktiv. Dazu ist stimmig, dass auch Unter-
den.
nehmen mit eigener FuE und international agierende
Unternehmen (jeweils 47 %) öfter als andere Unterneh-
men in Knowhow investieren. Somit weisen die betref-
fenden Unternehmen Merkmale auf, die typischerweise
mit Vorreitern in Verbindung gebracht werden.
Seite 16KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2020
Grafik 15: Art der Digitalisierungsvorhaben nach Einführung neuer, digitaler Marketing- und
Wirtschaftszweigen 2017–2019 Vertriebskonzepte sowohl durch kleine wie durch
Anteile in Prozent FuE-treibende Mittelständler
Die Einführung neuer digitaler Marketing- und Ver-
Digitalisierung des Kontakts zu
53
50
triebsprojekte unterscheidet sich nach der Größe der
70
Kunden und Zulieferern 51 Unternehmen nur geringfügig. Eine größere Abwei-
63
49
chung zeigt sich hinsichtlich der Durchführung von FuE
Erneuerung IT-Strukturen, neue 52 (49 %) sowie bei international tätigen Unternehmen
Anwendungen 36
54
49 (42 %). Dies deutet auf eine – wie bereits oben ange-
32
40 sprochen – große Bandbreite der darunter subsu-mier-
Aufbau von Knowhow 39
37
44 ten Projekte hin, die sowohl von Unternehmen ange-
29 gangen werden, die typischerweise häufiger zu den
30
Reorganisation des Workflows 14
28
Nachzüglern, aber auch zu Vorreiterunternehmen zäh-
24
len.
35
Verknüpfung der IT zwischen 43
Funktionsbereichen 2728
32 Grafik 16: Art der Digitalisierungsvorhaben nach
16 der Absatzregion 2017–2019
Einführung neuer, digitaler 39
Marketing- / Vertriebskonzepte 9
28 Anteile in Prozent
35
32
Digitalisierung von Produkten und 16 Digitalisierung des Kontakts zu 53
16 58
Dienstleistungen 26 Kunden und Zulieferern
21 56
0 20 40 60 80 Erneuerung IT-Strukturen, neue 42
55
Anwendungen 59
FuE-intensives Verarbeitendes Gewerbe
35
Sonstiges Verarbeitendes Gewerbe Aufbau von Knowhow 39
Bau 47
Wissensbasierte Dienstleistungen
19
Sonstige Dienstleistungen Reorganisation des Workflows 30
29
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete 28
Verknüpfung der IT zwischen
Werte, bezogen auf alle Unternehmen mit abgeschlossenen Digitali- Funktionsbereichen 32
34
sierungsprojekten.
Einführung neuer, digitaler 19
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen 26
Marketing- / Vertriebskonzepte 42
... und reorganisieren ihre Workflows im Zuge von Digitalisierung von Produkten und 22
Dienstleistungen 22
Digitalisierungsvorhaben 26
Die Reorganisation von Workflows im Rahmen von 0 20 40 60 80
Digitalisierungsprojekten ist – abgesehen von den gro- Ausschließlich 50 km Region Auch deutschlandweiter Absatz
ßen Mittelständlern – in überregional agierenden sowie Auch Absatz im Ausland
in FuE-treibenden Unternehmen stärker verbreitet.
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
Dies bestätigt die oben ausgeführte Überlegung, wo- Werte, bezogen auf alle Unternehmen mit abgeschlossenen Digitali-
nach es sich hierbei um tiefer greifende Vorhaben han- sierungsprojekten.
delt, die typischerweise eher von Vorreiterunternehmen Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
durchgeführt werden.
Abschließend haben vor allem große, FuE-treibende
und international agierende Mittelständler digitalisierte
Projekte, die die Verknüpfung der IT zwischen Funkti-
Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht.
onsbereichen beinhalten, werden von großen, FuE-
Hinsichtlich der Wirtschaftszweige kommen diese Un-
Treibenden und von Unternehmen des Verarbeitenden
ternehmen mit dem FuE-intensiven Verarbeitenden
Gewerbes durchgeführt. Dies dürfte zu einem guten
Gewerbe und den Wissensbasierten Dienstleistungen
Teil einen Größeneffekt widerspiegeln, da nur Unter-
ebenfalls aus Branchen, die bei Innovations- und Digi-
nehmen ab einer bestimmten Größe über deutlich von-
talisierungsaktivitäten an der Spitze stehen. Die Digita-
einander abgegrenzte Funktionsbereiche verfügen, die
lisierung von Produkten und Dienstleistungen konzen-
verknüpft werden können. Möglicherweise spielt in ei-
triert sich somit stark auf Vorreiterunternehmen.
nem geringeren Maß auch die Art der Leistungserstel-
lung sowie der Grad der Innovationsfähigkeit eine
Rolle.
Seite 17KfW Research
Grafik 17: Art der Digitalisierungsvorhaben nach ei-
gener FuE-Tätigkeit 2017–2019
Anteile in Prozent
Digitalisierung des Kontakts zu 54
Kunden und Zulieferern 58
Erneuerung IT-Strukturen, neue 49
Anwendungen 62
Aufbau von Knowhow 38
47
Reorganisation des Workflows 24
32
Verknüpfung der IT zwischen 28
Funktionsbereichen 40
Einführung neuer, digitaler 24
Marketing- / Vertriebskonzepte 49
Digitalisierung von Produkten und 21
Dienstleistungen 32
0 20 40 60 80
Ohne eigene FuE Mit eigener FuE
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
Werte, bezogen auf alle Unternehmen mit abgeschlossenen Digitali-
sierungsprojekten.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
Seite 185. Entwicklung der Digitalisierungsausgaben vor der Corona-Krise
Digitalisierungsausgaben vor Corona leicht rück- Grafik 19: Aggregierte Digitalisierungsausgaben im
läufig Mittelstand nach Unternehmensgröße
Im Jahr 2019 geben die mittelständischen Unterneh- In Mrd. EUR
men 17,5 Mrd. EUR für Digitalisierungsprojekte aus
10
(Grafik 18). Analog zum Anteil der Unternehmen mit
abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben sanken 8 7,2
6,6
auch die Digitalisierungsausgaben moderat gegenüber 5,2 5,8
6 5,1
dem Vorjahr. Bei einem Vergleich mit den Investitions- 4,7 4,7 4,3
4,3
3,9
ausgaben zeigt sich, dass die Digitalisierungsausgaben 4
3,4
3,2
deutlich hinter den Investitionen zurückliegen. Für Inve-
1,3 1,6 1,9 1,6
2
stitionen (in Maschinen, Anlagen u. ä.) geben mittel-
ständische Unternehmen im Jahr 2019 222 Mrd. EUR 0
aus.27 Unter 5 5 bis unter 10 10 bis unter 50 50 Beschäftigte
Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte und mehr
Grafik 18: Aggregierte Digitalisierungsausgaben im 2016 2017 2018 2019
Mittelstand Anmerkung: ohne Unternehmen der sonstigen Wirtschaftszweige, mit
der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
In Mrd. EUR
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
25
Die Betrachtung nach Wirtschaftszweigen zeigt, dass
19,4
20
17,5
Dienstleistungsunternehmen unverändert mit knapp
14,9
5 Mrd. (wissensbasierte Dienstleister) bzw. gut
13,9
15 4 Mrd. EUR (sonstige Dienstleister) die höchsten ag-
gregierten Digitalisierungsausgaben aufweisen (Gra-
10 fik 20). Beide Gruppen nehmen auch die größten An-
teile an den mittelständischen Unternehmen ein. Das
5
Verarbeitende Gewerbe vereint gut 3 Mrd. EUR Digita-
lisierungsausgaben auf sich. Die Unternehmen des
0
2016 2017 2018 2019
Baugewerbes geben mit knapp 0,5 Mrd. EUR am we-
nigsten für Digitalisierungsvorhaben aus. Somit bestä-
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
tigt sich auch hinsichtlich der Höhe der Ausgaben die
Werte.
vergleichsweise niedrigen Digitalisierungsaktivitäten
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
dieser Unternehmen.
Mit knapp 5 Mrd. EUR bzw. rund 27 % entfällt auf Un-
ternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten ein hoher Grafik 20: Aggregierte Digitalisierungsausgaben im
Anteil (Grafik 19). Dies überrascht auf den ersten Blick, Mittelstand nach Wirtschaftszweigen
denn der Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungs- In Mrd. EUR
projekten ist in dieser Gruppe vergleichsweise niedrig. 10
Zurückzuführen ist dieser Befund darauf, dass Unter-
nehmen mit weniger als 5 Beschäftigten mit 81 % die 8
Masse der mittelständischen Unternehmen ausma- 6,0
6
chen. Auf große Mittelständler (50 und mehr Beschäf- 4,7 4,5 4,3 4,4
tigte) entfällt trotz ihres geringen Anteils an den mittel- 3,6 3,7 3,8
4 3,3
2,9
ständischen Unternehmen (2 %) mit knapp 7 Mrd. EUR 1,9 2,2
2
oder 38 % der größte Anteil der Digitalisierungsausga-
0,2 0,4 0,5 0,4
ben. Die Anteile an den Digitalisierungsausgaben, die 0
auf die einzelnen Unternehmensgrößenklassen entfal- Verarbeitendes Bau Wissensbasierte Sonstige
Gewerbe Dienstleistungen Dienstleistungen
len, haben sich zuletzt stabil entwickelt. Ein leichter
2016 2017 2018 2019
Rückgang der Digitalisierungsausgaben kann bei Un-
ternehmen aller Größenklassen beobachtet werden. Anmerkung: ohne Unternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten, mit
der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
Seite 19KfW Research
Durchschnittliche Digitalisierungsausgaben etwas Grafik 22: Durchschnittliche Digitalisierungsausga-
gestiegen ben im Mittelstand nach Unternehmensgröße
Um die Konzentration der Ausgaben auf unterschiedli- In Tsd. EUR
che Typen von Unternehmen zu beleuchten, zeigen die
folgenden Grafiken die durchschnittlichen Digitalisie- 7,7
Unter 5 Beschäftigte 6,2
rungsausgaben in mittelständischen Unternehmen (mit 6,4
8,3
Digitalisierungsausgaben). Im Durchschnitt verwenden
15,1
die Mittelständler im Jahr 2019 knapp 21.000 EUR für 14,4
5 bis unter 10 Beschäftigte
14,6
ihre Digitalisierung. Gegenüber den Vorjahren bedeutet 14,3
dies einen leichten Anstieg (Grafik 21).
35,8
10 bis unter 50 Beschäftigte 33,0
35,4
38,2
Grafik 21: Durchschnittliche Digitalisierungsausga-
ben im Mittelstand 146,7
50 Beschäftigte und mehr 147,3
In Tsd. EUR 145,4
139,2
25
0 50 100 150
20,6
18,0 17,1 2016 2017 2018 2019
20
16,6
Anmerkung: ohne Unternehmen der sonstigen Wirtschaftszweige, mit
15 der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
10
Grafik 23: Durchschnittliche Digitalisierungsausga-
ben im Mittelstand nach Wirtschaftszweigen
5
In Tsd. EUR
0
2016 2017 2018 2019 44,6
Verarbeitendes Gewerbe 40,5
43,2
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete 56,9
Werte. 8,2
Bau 9,3
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen 9,4
11,5
Die Höhe der Ausgaben ist stark von der Unterneh- 14,6
Wissensintensive Dienstleistungen 13,6
mensgröße abhängig. Unternehmen mit weniger als 15,3
16,0
5 Beschäftigten geben im Jahr 2019 durchschnittlich
19,6
gut 8.000 EUR für Digitalisierung aus. Dieser Betrag Sonstige Dienstleistungen 17,9
15,2
steigt beinahe exponentiell auf 139.000 EUR bei den 20,2
Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten (Gra- 0 20 40 60
fik 22). Auch wenn gegenüber dem Vorjahr die durch- 2016 2017 2018 2019
schnittlichen Ausgaben bei den kleinen Unternehmen
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
etwas gestiegen, bei den großen dagegen gesunken Werte.
sind, bedeutet dies, dass große Mittelständler rund das
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
17-fache der kleinen Unternehmen für ihre Digitalisie-
rung ausgeben. Bei der Betrachtung nach Wirtschaftszweigen liegen
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit knapp
Grundsätzlich muss beim Vergleich nach der Unterneh- 60.000 EUR auf der ersten Position. Mit deutlichem Ab-
mensgröße berücksichtigt werden, dass kleine Unter- stand folgen Unternehmen der sonstigen sowie der
nehmen – größenbedingt – absolut betrachtet auch nur Wissensbasierten Dienstleistungen, die mit Werten von
geringere Beträge in ihre Digitalisierung investieren 20.000 bzw.16.000 EUR nahezu gleichauf liegen. Das
müssen. Dies gilt beispielsweise, weil ihr Bestand an Baugewerbe rangiert mit knapp 12.000 EUR auf der
Hard- und Software niedriger ist. Im Verhältnis zum vierten Position. Gegenüber dem Vorjahr sind die
Jahresumsatz zeigt sich jedoch, dass gerade kleine durchschnittlichen Digitalisierungsausgaben in allen
Unternehmen relativ zu ihrer Größe überdurchschnitt- betrachteten Wirtschaftszweigen gestiegen.
lich hohe Beträge für Ihre Digitalisierung ausgeben und
damit stärker als größere Unternehmen durch die Digi- Der Grund für die hohen Digitalisierungsausgaben im
talisierung belastet werden.28 Verarbeitenden Gewerbe dürfte vor allem darin liegen,
dass etwa die Digitalisierung in der Produktion im
Seite 20KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2020
Verarbeitenden Gewerbe hohe Ausgaben verlangt, da Abschließend führen mittelständische Unternehmen mit
dies häufig den Austausch oder die Nachrüstung von eigener FuE nicht nur häufiger und oftmals ambitionier-
Maschinen und Anlagen bedeutet. Bei den Dienstleis- tere Digitalisierungsvorhaben durch, sie geben durch-
tungsunternehmen sind die Prozesse der Leistungser- schnittlich auch mehr für ihre Digitalisierung aus. Im
bringung dagegen häufig nicht in einem so starken Jahr 2019 waren das durchschnittlich knapp
Ausmaß kapitalintensiv. Anpassungen lassen sich hier 43.000 EUR. Dies ist 2,4-mal so viel wie bei Unterneh-
mit einem geringeren Aufwand vornehmen. Auch im men ohne eigene FuE. Diese Kluft lässt befürchten,
Baugewerbe konzentrieren sich Digitalisierungsaktivitä- dass sich mittelfristig eine Schere auftut zwischen stark
ten oftmals auf Geschäftsprozesse in der Verwaltung digitalisierten, FuE-treibenden und zumeist großen Un-
und seltener auf die unmittelbare Leistungserbringung. ternehmen und Unternehmen ohne eigene FuE, die
Sie dürften daher ebenfalls weniger kapitalintensiv auch bei der Digitalisierung zurückfallen.
sein.
Grafik 24: Durchschnittliche Digitalisierungsausga-
ben im Mittelstand nach FuE-Tätigkeit
In Tsd. EUR
13,5
14,9
Keine eigene FuE
15,4
18,1
37,5
30,4
Mit eigener FuE
38,6
42,6
0 20 40 60
2016 2017 2018 2019
Anmerkung: mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
Werte.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, eigene Berechnungen
Seite 216. Fazit
Im Zuge der Konjunktureintrübung im Jahr 2019 haben und nicht bei Homeoffice und Videokonferenzen als
mittelständische Unternehmen ihre Digitalisierungsakti- neuen Errungenschaften stehen zu bleiben. Vielmehr
vitäten zunächst gedrosselt. Dies gilt sowohl hinsicht- gilt es nun, strategische Digitalisierungsvorhaben anzu-
lich des Anteils der Unternehmen mit abgeschlossenen gehen und jene Eigenschaften, die sich in der Krise als
Projekten als auch für die Höhe der aggregierten Digi- vorteilhaft erwiesen haben – wie Flexibilität, Initiative
talisierungsausgaben. Hinsichtlich der Struktur der Di- und Unternehmergeist – auch langfristig zu sichern und
gitalisierer zeigen sich die bekannten Befunde: Große weiterzuentwickeln.
Mittelständler gehen häufiger Digitalisierungsprojekte
an und geben im Durchschnitt mehr für Digitalisierung Dies dürfte vielen Unternehmen nicht leicht fallen.
aus als kleine Mittelständler. Gleiches gilt auch für Denn zum einen erschwert die angespannte Liquidi-
FuE-treibende Unternehmen, die wie die großen Mittel- tätslage und der im Verlauf der Krise gestiegene Ver-
ständler auch hinsichtlich der Art der durchgeführten schuldungsgrad die Durchführung entsprechender Pro-
Projekte häufiger zu den Vorreiterunternehmen zählen. jekte im Nachgang der Krise. Zum anderen dürfte die
Pandemie bei vielen Unternehmen auch den Wunsch
Im Verlauf der Corona-Pandemie haben mittelständi- nach Verbesserungen der Krisenfestigkeit gesteigert
sche Unternehmen – anders als bei Innovationen – haben. Der Zielkonflikt der Unternehmen zwischen ei-
häufiger ihre Digitalisierungsanstrengungen ausgewei- ner Steigerung der Krisenresilienz und Verbesserun-
tet als zurückgefahren (Saldo: 28 %). Der Grund hierfür gen der Wettbewerbsfähigkeit könnte sich dadurch ver-
dürfte sein, dass Digitalisierungsmaßnahmen ein wich- schärfen.
tiges Mittel bei der akuten Krisenbewältigung darstel-
len. Dafür spricht, dass gerade Unternehmen, die gra- Um diesem Zielkonflikt entgegenzusteuern und mithilfe
vierend von der Krise betroffen sind und mit einer lan- der Digitalisierung Wachstumschancen zu nutzen und
gen Krisendauer rechnen, häufiger ihre Digitalisie- gestärkt aus der Krise hervorzugehen, gilt es jetzt, In-
rungsaktivitäten gesteigert haben, als etwa Unterneh- vestitionsanreize für die digitale Transformation zu set-
men, die nicht oder nur gering betroffen sind. zen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Fünf
Ansatzpunkte bieten sich für die Wirtschaftspolitik an:
Die Digitalisierung während der Corona-Pandemie ist
jedoch kein Selbstläufer. Mehr als ein Drittel der Mittel- Zum einen muss der Ausbau der Digitalisierung in Un-
ständler führt unverändert keine Digitalisierungsaktivi- ternehmen gezielt angereizt werden. Dazu sind z. B.
täten durch. Auch droht, dass die Digitalisierungsbemü- bei Förderkrediten, Haftungsfreistellungen und Verbilli-
hungen einbrechen, falls die Krise länger andauern und gungen die relevanten Hebel. Auch kurzfristige Anpas-
sich die finanzielle Situation der Unternehmen deutlich sungen der Anreizwirkung können so gesteuert wer-
verschlechtern sollte. Die Konzentration auf schnell den. Darüber hinaus sollte an eine verstärkte Kombina-
umsetzbare und kurzfristig wirksame Maßnahmen tion von Förderkrediten und Zuschüssen gedacht wer-
dürfte dazu geführt haben, dass strategisch angelegte, den. In Anbetracht der höheren Verschuldungslage der
langfristig ausgerichtete Vorhaben häufiger zurückge- Unternehmen wäre auch zu prüfen, ob die Entwicklung
stellt wurden. Nicht zuletzt dürfte die Pandemie die neuer, den Verschuldungsgrad der Unternehmen
Kluft zwischen kleinen Unternehmen auf der einen so- „schonender“ Finanzierungsinstrumente, wie beispiels-
wie großen und FuE treibenden Mittelständlern auf der weise Leasing oder Mezzanine-Kapital, ein Ansatz-
anderen Seite weiter verstärken. punkt sein kann.
Aus übergeordneter Perspektive geht von der Digitali- Um radikale Neuerungen in Deutschland verstärkt um-
sierung während der Corona-Pandemie zudem eine zusetzen, ist es notwendig, hinsichtlich des VC-Mark-
zweite Wirkung aus: Sie hilft nicht nur kurzfristig die ne- tes insbesondere die hohen Bedarfe an Wachstumska-
gativen Wirkungen der Krise abzufedern. Sondern sie pital besser zu bedienen: Dazu muss weiteres privates
beschleunigt auch den ohnehin bevorstehenden Struk- Kapital mobilisiert und das VC-Ökosystem weiter ge-
turwandel. stärkt werden. Explizite Forschungsvorhaben müssen
aufgrund der hohen Unsicherheit über deren Erfolg und
Für die Unternehmen gilt es daher mit dem erwarteten ihres häufig grundlagennahen Charakters mithilfe von
Abflauen der Krise im weiteren Verlauf dieses Jahres Zuschüssen und steuerlicher Förderung unterstützt
das Momentum bei der Digitalisierung weiterzuführen werden. Gerade FuE-treibende Mittelständler gehen
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