ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC - Der Klassiker unter den Öko-Fonds 20 Jahre ÖKOVISION
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ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Der Klassiker unter den Öko-Fonds
20 Jahre
ÖKOVISION
Fonds
Gewinner
der Zukunft
im globalen
Wandel
R. Andreas Kraemer
Ecologic Institute
@RAKraemer
Seit 30 Jahren zwischen Wissenschaft,
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Denkt europäisch, global und lokal.
Schreibt Buch über wissenschaftliche
Politikberatung.
Von Anfang an im Anlageausschuss
von ÖKOVISION.
R. ANDREAS KRAEMER
Dipl.-Ing.
Co-Vorsitzender des ÖKOVISION Anlageausschusses
Umweltingenieur und Gründer des Ecologic Instituts
und Adjunct Professor (Duke University)
Seite 2 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
20 Jahre ÖKOVISION-Fonds
Gewinner der Zukunft im globalen Wandel
Wie investieren, wenn die Erde sich aufheizt, die Arktis schmilzt,
das Meer steigt, Wasser, Boden und Nahrung immer knapper werden
und Ungleichheit zur Bedrohung wird?
Vom Suchen und Finden von Unternehmen, die eine sozial
und ökologisch nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft gestalten und
sich selbst damit zukunftsfähig machen.
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C
ist einer der ältesten, stringentesten, größten und erfolgreichsten
ethischen Fonds, mit einer Latte von Auszeichnungen.
Seite 3 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
Relative Wertentwicklung vs. Peers
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
5-Jahre: 13,2 % p.a. (nach Kosten)
Peers: JSS ÖKOSAR GLOBAL, ÖKO-AKTIENFONDS,
PIONEER GLOBAL ECOLOGY, SWISSCANTO GREEN INVEST
Werte: Bloomberg per 31. Dezember 2016
Seite 4 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
20 Jahre ÖKOVISION-Fonds
Von der Vision zum Wesentlichen
Portfolio – Allokation Investmentthemen
Quelle: ÖKOWORLD LUX S.A., Stand: 31. Dezember 2016
Seite 5 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
20 Jahre ÖKOVISION-Fonds
Von der Vision zum Wesentlichen
Portfolio – Allokation Länder
Quelle: ÖKOWORLD LUX S.A., Stand: 31. Dezember 2016
Seite 6 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
ÖKOVISION-Anlageausschuss
Das Gremium unabhängiger Experten
DR. HANS-JOACHIM DR. CHRISTINE FÜLL DR. CHRISTINE JASCH UWE KLEINERT R. ANDREAS DR. MARTIN KUNZ
DÖRING Biologin u. Ökotoxikologin Univ. Doz. Mag. Geograf, M.A. KRAEMER (Co-Vorsitzender)
Beauftragter für Umwelt Expertin zum Schutz der Gründerin des Instituts für Mitarbeiter der Werkstatt Dipl.-Ing. (Co-Vorsitzender) Fachmann für fairen Handel
und Entwicklung der menschlichen Gesundheit ökologische Wirtschafts- Ökonomie e. V., Experte Umweltingenieur und sowie für soziale Mindest-
Evangelischen Kirche in und der Umwelt vor forschung (IÖW), leitet für wirtschaftliche und Gründer des Ecologic standards im internationalen
Mitteldeutschland. Stoffrisiken. Begutachtung von soziale Menschenrechte. Instituts und Adjunct Handel allgemein.
Nachhaltigkeitsberichten Professor (Duke University).
für Ernst & Young, Wien.
VOLKMAR LÜBKE DR. FRANK MUSIOL CLAUDIA VON FERSEN PROF. DR.
Experte für Verbraucher- Experte für Energiefragen, Dipl. Ökonomin ANGELIKA ZAHRNT
schutz und soziale und spezialisiert auf Energie-Ökonomin in Diplom-Volkswirtin und
ethische Verantwortung von der KfW Entwicklungsbank.
Systemanalysen für den Umbau Systemanalytikerin,
Wirtschaftsteilnehmern. des Energie- Expertin für Nachhaltigkeit,
versorgungssystems hin zu Ehrenvorsitzende BUND.
Erneuerbaren Energien.
Seite 7 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
20 Jahre ÖKOVISION Fonds
Von der Vision zum Wesentlichen
Seite 8 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
20 Jahre ÖKOVISION Fonds
Von der Vision zum Wesentlichen
Portfolio – Top 10 Positionen
Top 10 per 31. Dezember 2016
Positionen Gewicht
NVIDIA CORP. 3,9 %
UNION PACIFIC CORP. 2,4 %
CSX CORP. 2,3 %
MICRON TECHNOLOGY INC. 2,3 %
KONINKLIJKE PHILIPS 1,9 %
WASTE MANAGEMENT INC. 1,9 %
APPLIED MATERIALS INC. 1,8 %
SYMANTEC CORP. 1,7 %
ACTELION LTD. 1,7 %
YES BANK LTD. 1,7 %
Seite 9 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
Portfolio
Kurzprofile der Top-10-Unternehmen
Stand 31. Dezember 2016
Information & Kommunikation
1
Nvidia (USA): Durch leistungsfähige Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones können wir heute mobil arbeiten und Informationen abrufen. Neben ver-
schiedenen anderen Komponenten, mussten hierzu moderne Grafikprozessoren entwickelt werden. Nvidia ist in diesem Bereich führend: Leistungsfähige und
energieeffiziente Grafikprozessoren von Nvidia ermöglichen die Visualisierung in allen Geräten.
nachhaltige Mobilität & Transport
2
Union Pacific (USA): Mit einem Streckennetz von über 50.000 Kilometern betreibt Union Pacific eine der längsten Strecken für den Schienengüterverkehr und
verbindet die Wirtschafts- und Ballungszentren an der Pazifikküste der USA mit dem Mittleren Westen, den Great Lakes und dem Golf von Mexiko. Union Pacific
leistet einen wichtigen Beitrag zum energieeffizienten Transport. Zudem hat Union Pacific eine spezielle Dienstleistung für die Hersteller von Windkraftanlagen
und für die Projektierung von Windparks: Die Güterzüge liefern die Bauteile über die Schiene und sind damit unschlagbar schnell, CO2-sparend und
kosteneffizient.
nachhaltige Mobilität & Transport
3
CSX (USA): ist ein Schienengüterverkehrsunternehmen in den USA. Das Unternehmen verbindet die Wirtschafts- und Ballungszentren an der Ostküste mit dem
Mittleren Westen und dem Golf von Mexiko. Hierzu gehören auch die großen Containerhäfen, über die Waren in die USA an- und in andere Länder abgeliefert
werden. Das Streckennetz umfasst etwa 34.000 Kilometer. Wie alle Schienengüterverkehrsunternehmen ermöglicht auch CSX Corp. einen im Vergleich zum
Transport auf der Straße deutlich energieeffizienteren Transport, der zudem mit deutlich geringeren Treibhausgasemissionen verbunden ist.
Information & Kommunikation
4
Micron Tecnology (USA): Speicherchips sind heute hochleistungsfähig und dennoch winzig. Gerade durch die Miniaturisierung und die hohe Leistungsfähigkeit
im Alltag ermöglichen die Speicherchips vielfältige Anwendungen in Smartphones, Tablets und Computern, mit denen wir heute mobil arbeiten können und die uns
den Zugang zu Information und Kommunikation ermöglichen. Micron Technology ist einer der größten Hersteller solcher Speicherchips. Mit der weiteren
Forschung an innovativen und energieeffiziente Technologien ist das Unternehmen bestens positioniert für die kommende Generation der Informations- und
Kommunikationsgeräte.
5
Energieeffizienz
Philips (Niederlande): In vielen Haushalten finden sich Produkte der Marke Philips, die uns im Alltag begleiten. Seien es energieeffiziente Haushalts- oder
Körperpflegegeräte oder energiesparende Beleuchtungsprodukte, die heute mit Hilfe von modernen Leuchtdioden (LEDs) nicht nur helles, sondern auch ein in
der Farbe variables Licht erzeugen können. Aber auch im Gesundheitsbereich ist Philips mit Produkten für den Krankenhausbereich oder Arztpraxen stark
positioniert. Bereits 1994 hat Philips einen umfangreichen EcoDesign-Ansatz bei der Entwicklung der Produkte eingeführt. Seither müssen die neueren Produkt-
generationen in Bezug auf bestimmte ökologische Indikatoren immer besser sein, als die Vorgängerprodukte.
Seite 10 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Portfolio
Kurzprofile der Top-10-Unternehmen
Stand 31. Dezember 2016
Recycling & Wiederherstellung
Waste Management (USA): Da es sich bei der aktuellen Wirtschafts- und Lebensweise nicht vermeiden lässt, dass Abfall in großen Mengen anfällt, muss auch
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aus ökologischen Gründen eine bestmögliche Sammlung und Weiterverarbeitung erfolgen. Waste Management sammelt in verschiedenen Regionen der USA
Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabfälle und ist eines der größten Recyclingunternehmen in Nordamerika. In den wenigsten Regionen der USA gibt es eine
umfangreiche Mülltrennung. Daher werden Altpapier, Metalle, Glas und Kunststoffe von Waste Management in speziellen Sortieranlagen für eine Wieder-
verwendung der Rohstoffe getrennt. Waste Management bietet auch Beratungs-Dienstleistungen an, um Unternehmen bei der Reduzierung der Abfallmengen,
bei einer verbesserten Trennung und beim internen Recycling zu unterstützen.
Energieeffizienz
7
Applied Materials (USA): Die Halbleitertechnik ist die Basis für moderne Elektronikgeräte. In aufwändigen Verfahren werden z. B. leistungsfähige und energie-
effiziente Mikrochips für den Einsatz in Laptops, Smartphones oder andere Elektronikgeräten hergestellt. Diese Herstellungsverfahren erfolgen in Fertigungs-
anlagen, die die Bearbeitung und Beschichtung der Ausgangsmaterialien auch im Miniaturbereich vornehmen können. Einer der führenden Hersteller für diese
Anlagen ist das Unternehmen Applied Materials, zu dessen Kunden fast alle Hersteller von Mikrochips gehören. Neben Mikrochips bietet Applied Materials auch
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Anlagen zur Fertigung energieeffizienter Flachbildschirme und von Solarzellen.
Information & Kommunikation
Symantec (USA): Eine der Schattenseiten der Nutzung des Internets und moderner Kommunikationsgeräte wie Laptops, Tablets und Smartphones sind
Schadsoftware wie Viren, Trojaner oder andere Phishing-Tools. In allen Fällen soll bei den Nutzer/innen (privat oder in Unternehmen) ein Schaden angerichtet
werden. Sei es durch eine Störung der Funktionsfähigkeit der Geräte oder durch den zunehmenden Diebstahl persönlicher Daten. Symantec ist einer
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der wichtigsten Anbieter von Sicherheitsprogrammen für Privatpersonen und Unternehmen zur Abwehr von Schadsoftware und zum Schutz der persönlichen
Daten.
Gesundheit
Actelion (Schweiz): Eine seltene Krankheit ist die sogenannte Pulmonale Arterielle Hypertonie, bei der die rechte Herzhälfte gegen einen starken Widerstand
anpumpen muss, um das sauerstoffarme Blut in die Lungenarterien zu befördern. Die Krankheit ist nicht leicht zu diagnostizieren und aktuell noch nicht zu
heilen. Frauen zwischen 20 und 30 Jahren sind am häufigsten betroffen, gefolgt von Männern zwischen 30 und 40. Actelion verfolgt mit der Fokussierung auf
das Endothel (Zellen innerhalb der Blutgefäße) einen einzigartigen Ansatz, um Medikamente gegen die Pulmonale Arterielle Hypertonie sowie gegen weitere
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seltene Krankheiten zu entwickeln.
Finanzdienste
Yes Bank (Indien): Ist eine der größten Privatbanken Indiens. Sie bietet Bankdienstleistungen zur Grundversorgung an, darunter verschiedene Produkte bes. für
kleine und mittlere Unternehmen, kleine landwirtschaftliche Betriebe sowie Mikrofinanzdienstleistungen im ländlichen Indien. Mit verschiedenen Bank-produkten,
die auch Lösungen für soziale und ökologische Probleme bieten, erreicht die Yes Bank eine Vielzahl von Menschen, die zuvor keinen Zugang zu regulären
Bankdienstleistungen hatten.
Seite 11 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Portfolio
Kurzprofile der Top-10-Unternehmen
Information & Kommunikation
NVIDIA (USA)
1
Laptops, Tablets & Smartphones
Mit leistungsfähigen Geräten können wir heute mobil arbeiten
und sind immer im Netz.
NVIDIA Grafikprozessoren bringen gute Visualisierung in allen Geräten.
NVIDIA hat gute, prozessbezogene Umweltmanagementsysteme,
zeigt in einem guten Supply Chain Management Verantwortung
bei Konfliktmineralien und ist ein guter Arbeitgeber.
Diskussionspunkt
Verwendung beim Militär
Seite 12 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Portfolio
Kurzprofile der Top-10-Unternehmen
Gesundheit
ACTELION (Schweiz)
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Actelion ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Nieder-
lassungen in mehr als 30 Ländern, das Medikamente für bisher unzureichend
behandelbare Krankheiten erforscht, entwickelt und vermarktet.
Eine seltene Krankheit ist die sogenannte Pulmonale Arterielle Hypertonie,
bei der die rechte Herzhälfte gegen einen starken Widerstand anpumpen muss, um
das sauerstoffarme Blut in die Lungenarterien zu befördern.
Die Krankheit ist nicht leicht zu diagnostizieren und aktuell noch nicht zu heilen.
Einzigartiger Ansatz: Fokussierung auf die Zellen innerhalb der Blutgefäße,
um Medikamente gegen die Pulmonale Arterielle Hypertonie sowie gegen weitere
seltene Krankheiten zu entwickeln.
Seite 13 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Portfolio
Kurzprofile der Top-10-Unternehmen
Finanzdienste
YES BANK (Indien)
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Die YES BANK hat eine differenzierte Markenstrategie, die im Einklang
mit ihrem Ziel, den Aufbau der „Finest Quality Bank in India , verfolgt.
Die Grundlage dieser Strategie liegt im Namen „YES ,
der die ethisch-moralische Gesinnung der Bank unterstreicht.
Im Vordergrund stehen Service, Vertrauen und das Versprechen, eine schöne
und noch nie da gewesenen Banking-Erfahrung für alle Kunden zu liefern.
Vison: bis 2020 die Bank mit der besten und höchsten Qualität in Indien zu werden.
Mission: Eine Bank mit hoher Qualität, kundenorientiert und servicegetrieben zu
etablieren, die auf die wirtschaftliche Zukunft Indiens zugeschnitten ist.
Seite 14 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Investieren mit Sinn
KAG: ÖKOWORLD LUX S.A. – www.oekoworld.com
Die Berücksichtigung der drei Säulen Zukunftsfähigkeit,
Zukunftsverträglichkeit und Zukunftssicherheit ist die Basis nachhaltigen
Erfolges für Unternehmen und wichtiger Bestandteil der Unternehmensauswahl
für das Anlageuniversum der ÖKOWORLD.
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Anlagepolitik: Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen,
die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen,
ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten
Ertragsaussichten besitzen.
Investiert in die Unternehmen, die in einer nachhaltigen und
gerechten Wirtschaft und Gesellschaft einen guten Platz haben werden.
Seite 15 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Positiv-Kriterien
Umwelt- und sozialverträglich Technologien, Verfahren, Produkte
und Dienstleistungen; vor allem solche über üblichen Standards
Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energieeinsparung
Ressourceneffizienz; Substitution nicht erneuerbarer Ressourcen
Ökologischer Anbau und artgerechte Tierhaltung
Regionale Wirtschaft und Fairer Handel
Soziales, ökologisches oder entwicklungspolitisches Engagement
Demokratische Unternehmensstrukturen; humane, soziale
oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen; keine Diskriminierungen
Bekämpfung von Korruption
Seite 16 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Negativ-Kriterien
Diskriminierung aller Art; Kinderarbeit oder Zwangsarbeit
Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit (ILO–Konventionen)
Zusammenarbeit mit Unrechts-Regimen (Menschenrechte)
Kriegswaffen oder Rüstungsgüter; Atomenergie oder Atomtechnik
Raubbau an natürlichen Ressourcen
Gentechnik; embryonale Stammzellen; Tierversuche
Gesundheits- oder umweltschädliche Verfahren oder Produkte;
„Chlorchemie (halogenorganische Chemie)
Kapitalverflechtung, Marktverflechtung, faktische Verflechtung
mit „inakzeptablen Unternehmen
Seite 17 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Weitere Kriterien
Sanierung oder Verminderung von Umweltschäden;
Minderung sozialer Probleme; Umwelt- und Sozialsponsoring
Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeits-Managementsysteme
Transparente Verbraucherinformation und Verbraucherpolitik;
arbeitnehmerfreundliche Unternehmenspolitik
Hochwertige Produkte und Leistungen zum allgemeinen Wohl
Umgang mit und Verhalten in Kontroversen; Lernfähigkeit
Lobbying (Übereinstimmung mit öffentlichen Erklärungen?)
Verhalten in Ländern mit schlechten sozialen und Umweltstandards
Entwicklungsziele und Entwicklungspotentiale;
Trends im Unternehmen
Seite 18 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Der Nutzen und
der Schaden der Wirtschaft
Quelle: TRUCOST* 2012 http://www.finnjackson.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-05-31-at-09.15.53.jpeg
Seite 19 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017Disclaimer Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds dar oder b) eine Investmentempfehlung. Vor Durchführung einer Transaktion sollte die aktuelle Version des Verkaufsprospekts gelesen werden. Diesen können Sie kostenfrei bei der ÖKOWORLD LUX. S.A. erhalten. Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX. S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen. Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt. Urheberrechte der Fotos: ÖKOWORLD LUX S.A. | privat | Fotolia Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH Itterpark 1 | 40724 Hilden, Telefon: +49 / (0) 21 03 / 28 41-0 oder per E-mail: info@oekoworld.com, Internet: www.oekoworld.com Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD LUX S. A. Seite 20 ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT | JANUAR 2017
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