Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens - Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft.NRW
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Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens
Das Marktprofil USA
Die USA ist als Importnation ein wichtiger Absatzmarkt für die exportstarke nordrhein-westfälische Umweltwirtschaft.
Aber wie gestaltet sich der Handel zwischen NRW und den USA im Detail?
Im vorliegenden Marktprofil betrachten wir, welche Teilmärkte, Marktsegmente und Technologiebereiche der
Umweltwirtschaft besonders exportstark sind, wie sich die amerikanische Nachfrage verhält und kontextualisieren die
Teilmärkte in die politischen Rahmenbedingungen vor Ort. Das Marktprofil ist folgendermaßen strukturiert:
1 Der US-amerikanische Absatzmarkt …3
2 Die Umweltwirtschaft …8
3 Umweltwirtschafts-Beziehung zwischen NRW und den USA …13
4 Von Teilmärkten über Marktsegmente zu Technologiebereichen …16
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Der US-amerikanische Absatzmarkt
Ökonomische Kennziffern, institutionelle Rahmenbedingungen, Unternehmerfreundlichkeit
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Die wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen in den
USA auf einen Blick
► Die USA sind der weltgrößte Importmarkt und
damit für viele Exportunternehmen ein wichtiges
(potenzielles) Zielland.
► Auch in den kommenden Jahren ist mit einem
vergleichsweise hohen Wirtschaftswachstum zu
rechnen.
► Die USA punkten zudem mit exzellenten
institutionellen Voraussetzungen und einer hohen
Unternehmerfreundlichkeit.
► Die bisweilen unübersichtliche politische
Situation und die hohe Verschuldungsrate stellen
jedoch aktuelle Unsicherheitsfaktoren dar.
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Ökonomische Kennzahlen der USA
Geografie Bevölkerung Volkswirtschaft
▪ Einwohner 2016: 324 Millionen ▪ BIP je Einwohner 2016: 43.600 €
▪ Altenquotient: 23 % (Deutschland: 37.700 €)
(Deutschland: 33 %) ▪ BIP 2016: 14.120 Mrd. €
Washington D.C.
▪ Bevölkerungswachstum: (Deutschland: 3.078 Mrd. €)
0,7 % p.a. bis 2030 ▪ BIP-Wachstum bis 2030:
(Deutschland: 0,0 % p.a.) 2,3 % p.a.
(Deutschland: 1,4 % p.a.)
Außenhandel insgesamt Exportmärkte Importbezug
▪ Exporte 2016: 1.910 Mrd. €
▪ Importe 2016: 2.429 Mrd. €
▪ Wachstum bis 2030:
3,6 % p.a. (Exporte)
4,4 % p.a. (Importe)
▪ Außenhandelsquote: 31 %
(Deutschland: 92 %)
© weerasak saeku / shutterstock Quelle: Prognos Economic Outlook und Welthandelsmodell
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Der Global Competitiveness Index des WEF
Institutionelle Rahmenbedingungen in den USA
Punktewertung nach 12 Kategorien (7 = volle Punktzahl)
► Das Land gehört zu den wettbewerbsfähigsten
Standorten weltweit und liegt noch vor Deutschland
auf Rang 2.
► Vor allem die Aspekte Marktgröße, Finanzmarkt
und der Arbeitsmarkt werden besser bewertet als
in Deutschland.
► Lediglich die makroökonomische Stabilität leidet
unter der hohen Verschuldung der USA.
Quelle: World Economic Forum,
The Global Competitiveness Report 2017–2018
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Ease of Doing Business Index der Weltbank
Unternehmerfreundlichkeit in den USA
Punktewertung nach 10 Kategorien (100 = volle Punktzahl)
► Auch hinsichtlich der Unternehmerfreundlichkeit
liegen die USA mit an der Spitze (Rang 6,
Deutschland: 20).
► In den USA ist es etwas einfacher, Unternehmen zu
gründen und Kredite zu bekommen als in
Deutschland.
► Baugenehmigungen oder der
Infrastrukturanschluss (Elektrizität) dauern
hingegen etwas länger.
Quelle: World Bank Group,
Economy Rankings 2018
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Die Umweltwirtschaft
Ein Überblick und Erfassungsmethodik
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Die Umweltwirtschaft
Wie wird die Umweltwirtschaft definiert? Wie wird die Umweltwirtschaft analysiert?
► Produkte und Dienstleistungen, die: ► Mit einem Modell zur quantitativen Abbildung von
Gütern und Dienstleistungen der Umweltwirtschaft1
► einen direkten Umweltzweck erfüllen
► oder ein umweltfreundliches Substitut für ein ► Erfassung von Beschäftigung, Umsatz und
konventionelles Produkt darstellen Außenhandel
► Darstellung auf Ebene der Teilmärkte,
Marktsegmente und Technologiebereiche
► Die Umweltwirtschaft im Verhältnis zur
Gesamtwirtschaft
► Regional bis global anwendbar
► Monitoring der Entwicklung
1 Modell envigos: „environmental goods and services“ der Prognos AG
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Die Teilmärkte der Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen
Umweltfreundliche Umweltfreundliche Energiewandlung,
Landwirtschaft (ULA) -transport und -speicherung (ETS)
Nachhaltige Holz- und Energieeffizienz und
Forstwirtschaft (NHF) Energieeinsparung (EEF)
Minderungs- und Schutz- Materialien, Materialeffizienz und
technologien (MST) Ressourcenwirtschaft (MMR)
Wasserwirtschaft (WAS) Umweltfreundliche Mobilität (UMO)
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Von der Analyse der Teilmärkte, über Marktsegmente zu
Technologiebereichen
Jeder Teilmarkt der Umweltwirtschaft kann in Marktsegmente und diese wiederum in Technologiebereiche aufgeteilt
werden.
Hier am Beispiel der Minderungs- und Schutztechnologien.
Messtechnik und
Lärmminderungs- und Dienstleistungen
Luftreinigungstechnologien Filtertechnik und
Minderungs- und Katalysatoren
Schutztechnologien Bodenschutz- Abgasrückführungs-
technologien systeme
Bodenschutztechnologien
und -sanierung Lärmschutz in
Bodensanierung Verkehrlicher Gebäuden
Lärmschutz
Teilmarkt Marktsegmente Technologiebereiche
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Der Außenhandel zwischen Nordrhein-Westfalen und den USA
Mit Hilfe der Modellwelt können wir
► die Exporte der Umweltwirtschaft von NRW in die USA
► das Importverhalten der USA und
► die Dynamik
► bis auf die Ebene der Technologiebereiche
analysieren.
In den Modellen selbst werden die Daten der Außenhandelsstatistik in
der Warenklassifikation des Statistischen Bundesamts genutzt.
Zu beachten ist, dass in den Statistiken keine exportierten bzw.
importierten Dienstleistungen enthalten sind, sondern nur Warenströme © iStock - Germanovich
abgebildet werden.
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Umweltwirtschafts-Beziehung zwischen NRW und den USA
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Außenhandel USA und Nordrhein-Westfalen (1/2)
► Weltweit sind die USA mit einem Volumen von 74 Mrd. Euro (2015) der größte Importeuer von Umweltwirtschaftsgütern.
Erst mit einem Abstand von 15 Mrd. Euro folgt China auf Platz 2. Insgesamt legte der US-Import von
Umweltwirtschaftsgütern um 11 % p.a. zwischen 2010 und 2015 zu.
► Der Anteil der UW-Güter an allen US-Importen stieg deutlich von 1,8 % (2010) auf 3,0 % (2015).
► Die USA gehören zu den Top 3-Exporteuren der Umweltwirtschaft: 2016 waren sie mit 64 Mrd. Euro der zweitgrößte
Exporteur von Umweltwirtschaftsgütern, nach China (116 Mrd. €, 2016) auf Platz 1. Deutschland folgte knapp dahinter
auf Platz 3 mit einem Exportvolumen von 60 Mrd. Euro (2016).
► Auch der NRW-Export stieg im Durchschnitt um knapp 5 % p.a. (2010–2016) auf 428 Mio. Euro.
► In den meisten Teilmärkten konnten NRW-Unternehmen ihre Umweltwirtschaftsexporte in die USA steigern.
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Außenhandel USA und Nordrhein-Westfalen (2/2)
US-Importvolumen in der NRW-Exporte der
Umweltwirtschaft gesamt Umweltwirtschaft in die USA
2010 und 2015, in Mrd. € (Veränderung in % p.a.) 2010 und 2016, in Mio. € (Veränderung in % p.a.)
EEF EEF (+14%)
(+14%)
MMR MMR (+10%)
(+7%)
MST MST (+7%)
(+12%)
NHF NHF (+13%)
(+12%)
ETS ETS (-1%)
(+9%) 2010 2010
ULA (+11%) 2015 ULA (-6%) 2016
UMO (+12%) UMO (+1%)
WAS (+12%) WAS (-13%)
0 5 10 15 20 0 50 100 150 200
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Von Teilmärkten über Marktsegmente zu Technologiebereichen
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Teilmarkt Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung
► In der Umweltfreundlichen Energieumwandlung, -transport und -speicherung sind mit 15,4 Mrd. Euro Importen die Vereinigten Staaten
von Amerika, wie in vielen Teilmärkten, im Jahr 2015 global der größte Technologieimporteur. Mit 3,4 Mrd. Euro weniger
Importvolumen folgte China (2015: 7,4 Mrd. €). Die Importquote der USA stieg zwischen 2010 und 2015 um 9 % p.a. (China nur um
6 % im gleichen Zeitraum). Der Export von NRW in die USA im Teilmarkt ging jedoch von 2010 auf 2016 um 1 % p.a. zurück.
► Für Nordrhein-Westfalen ist mit einem Handelsvolumen von 61 Mio. Euro in 2016 China das bedeutendste Exportland im Teilmarkt. Die
USA kommen mit einem Volumen von 32 Mio. Euro erst auf dem fünften Platz.
Kontext
► In den USA wurden 2017 11 %2 der Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen, wobei 45 % allein aus Biomasse generiert
wurden. Zudem machte 2017 die Kombination aus Wind- und Solarenergie in zehn US-Staaten mindestens 20 % der Energiegewinnung
aus – in Iowa sogar 36 %.
► Politisch ist der Teilmarkt im U.S. Department of Energy (vergleichbar mit Energieministerium) verortet. Dem Energieministerium ist das
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (Amt für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien) nachgeordnet, das
unterschiedliche (begrenzte) Fördermöglichkeiten hat, wie beispielsweise Steuererleichterung für Windkraftwerke.
► In dem überparteilichen Klima-Verbund United States Climate Alliance verpflichtet sich eine Gruppe von Bundesstaaten, unabhängig
vom US-amerikanischen Austritt, den Zielen des Pariser Klimaabkommens.
► Von dem Department of Energy wird auch das National Renewable Energy Laboratory (Nationales Labor für erneuerbare Energien)
finanziert, unter dessen Dach unter anderem zu Energiespeichertechnologien geforscht wird.
2 Eine ausführliche Referenzliste finden Sie im Anhang der Präsentation
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Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung: Ebene der
Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
Marktsegment Technologiebereich US-Gesamtimporte
nach Technologiebereichen, 2015
Bioenergie 8%
310 Mio. €
Geothermie -39% 17%
33% 94 Mio. €
Erneuerbare Energien Solar 14%
-1% 4.964 Mio. €
Wasserkraft 5%
24% 94 Mio. €
Windenergie -2%
6% 1.674 Mio. €
IKT für Energiesysteme 7%
Intelligente Energie- -3% 1.880 Mio. €
systeme und Netze Netztechnik 8% 409 Mio. €
8%
Elektrochem. Speicherung von Energie 16% 1.203 Mio. €
23%
Speichertechnologie Mechanische Speicherung von Energie 10% 291 Mio. €
-5%
Thermische Speicherung von Energie 10% 86 Mio. €
-10% 0% 10% 20% 30%
US-amerikanisches Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
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Teilmarkt Energieeffizienz und Energieeinsparung
► Mit 15 Mrd. Euro (2015) Importvolumen ist Energieeffizienz und Energieeinsparung für die USA der größte Importmarkt und sie sind
mit weitem Abstand weltweit der größte Importeur von Technologien in diesem Teilmarkt.
► Für NRW folgen die USA auf der „Exportländer-Rangliste“ in der Energieeffizienz und -speicherung mit einem Exportvolumen von
85 Mio. Euro (2016) auf Platz 4 hinter den Niederlanden, Frankreich und Österreich.
► Mit jährlichen Wachstumsraten von 14 % entwickelten sich sowohl der US-Import als auch der NRW-USA-Export äußerst positiv.
Kontext
► Wie der vorherig beschriebene Energiemarkt ist auch die Energieeffizienz und die Energieeinsparung im Energieministerium der USA
und dem Office of Energy Efficiency and Renewable Energy verortet.
► Das Ministerium fördert Energieeffizienz und –einsparmaßnahmen und dient als Informationsstelle für private Haushalte,
gewerbliche Gebäudebetreiber und industrielle Produktion. Beispielsweise gab das Ministerium im April 2018 bekannt, 34,5 Mio. US-
Dollar in die Forschung und Entwicklung von energieeffizienten Gebäuden zu investieren.
► Zusätzlich ist das Amt für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien auch operativ für das Federal Energy Management Program
(Bundesprogramm für Energiemanagement) verantwortlich. Dieses setzt Vorgaben zum Energieverbrauch für öffentliche Behörden in
den USA fest und unterstützt diese bei der Umsetzung.
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Energieeffizienz und Energieeinsparung: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
US-Gesamtimporte
Marktsegment Technologiebereich nach Bereichen, 2015
14% 1.126 Mio. €
Energieeffiziente Gebäude Dämmstoffe 1%
16% 9.083 Mio. €
Gebäudetechnik 6%
-14% 12% 767 Mio. €
Energieeffiziente Abwärmenutzung
Produktionsprozesse und 13% 1.909 Mio. €
Technologien Druckluft- und Pumpsysteme
12%
9% 2.553 Mio. €
Prozessleit- und MSR-Technik 24%
-100%
-5% 5% 15% 25%
US-amerikanisches Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
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Teilmarkt Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft
► Die Vereinigten Staaten von Amerika sind im Teilmarkt Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft nach China der weltweit
zweitgrößte Importeur. Für NRW stehen sie allerdings auf der „Exportländer-Rangliste“ nur auf dem vierten Platz (nach den
Niederlanden, Belgien und China).
► Mit 66 % (2016) der Teilmarktexporte aus NRW in die USA ist die Technik für Abfallwirtschaft das größte Marktsegment. Im
US-amerikanischen Importvolumen machte das Marktsegment lediglich 21 % (2015) aus.
Kontext
► Anders als vergleichsweise in den Niederlanden, gibt es in den USA keine übergeordnete staatliche „Circular Economy Strategie“. Auf
privatwirtschaftlicher Ebene hingegen gewinnt der Themenkomplex des zirkulären Wirtschaftens an Bedeutung. Beispiele dafür sind
das jährliche „Sustainability and Circular Economy Summit” (Nachhaltigkeits- und Circular Economy-Summit) der U.S. Chamber of
Commerce Foundation (Stiftung der U.S. Handelskammer) oder die Circular Economy Konferenz des Environmental Law Instituts
(Institut für Umweltrecht) mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
► Alle Richtlinien zur Abfallwirtschaft und Recycling fallen in den Aufgabenbereich der U.S. Environmental Protection Agency (EPA,
Umweltschutzbehörde, keinem Ministerium nachgeordnet). In dem Resource Conservation and Recovery Act (RCRA, Gesetz zu
Ressourcenschutz und Wertstoffrückgewinnung) ist der Umgang mit allen gefährlichen und nicht-gefährlichen Reststoffen geregelt.
Zudem agiert die EPA als Informationsstelle rund um das Thema „Abfall” allgemein und mit praktischen Handlungshinweisen zum
Recycling für Unternehmen und Privatverbraucher.
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Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft: Ebene der
Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
Technologiebereich US-Gesamtimporte
Marktsegment
nach Bereichen, 2015
Abfallbeseitigung 10% 116 Mio. €
0% 35%
Abfallbehandlung
Energetische Verwertung 0%
6 Mio. €
und -verwertung
Stoffliche Verwertung -2% 4% 5.006 Mio. €
Materialeffiziente
Produktionsprozesse und Materialeffiziente Verfahrenstechnolgien 6%
16% 152 Mio. €
Technologien Mess-, Steuer- und Regeltechnik 7%
8% 4.471 Mio. €
Nachwachsende Rohstoffe Kosmetik und Reinigungsmittel 6%
12% 658 Mio. €
und umweltfreundliche
Werkstoffe 4%
11% 494 Mio. €
Materialien
Anlagentechnik 9%
11% 1.970 Mio. €
Technik für die
Fahrzeugtechnik 13% 361 Mio. €
Abfallwirtschaft 19%
Sammel- und Transportbehälter 12% 609 Mio. €
20%
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
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Teilmarkt Umweltfreundliche Mobilität
► Die Vereinigten Staaten von Amerika importierten 2015 Waren im Wert von 11,7 Mrd. Euro aus dem Teilmarkt der Umweltfreundlichen
Mobilität.
► Nordrhein-Westfälische Unternehmen exportierten 2016 Umweltfreundliche Mobilitätstechnologien in Höhe von 80,4 Mio. Euro – im
Gegensatz dazu nach Großbritannien Waren im Wert von 794 Mio. Euro.
Kontext
► Umweltfreundliche Mobilität ist in den USA in mehreren öffentlichen Organisationen verankert.
► Die EPA setzt Standards zur Reduzierung von verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen und evaluiert regelmäßig deren
Umsetzung. Gleichzeit werden emissionsarme Formen der Mobilität dargestellt und beworben.
► Zudem ist Umweltfreundliche Mobilität ein thematischer Schwerpunkt des U.S. Department of Transportation (vergleichbar mit
einem Verkehrsministerium). Unter Präsident Obama wurde 2015 das Gesetz „Fixing America‘s Surface Transportation“ (FAST, frei
übersetzt: Den amerikanischen Landtransport in Ordnung bringen) mit einem Förderprogramm von insgesamt 305 Milliarden US-Dollar
über die Jahre 2016-2020 verabschiedet. Daraus wurden bspw. im Mai 2018 rund 22,5 Millionen Euro US-Dollar anteilig an 7 Anbieter
öffentlicher Verkehrsmittel vergeben, um in umweltfreundliche Flotten zu investieren.
► Überdies bietet das U.S. Department of Energy (vergleichbar mit einem Energieministerium) Programme zur Förderung von F&E-
Projekten in Bereichen wie energieeffiziente Mobilitätssysteme oder nachhaltigem Transport an. In dem von Department of Energy
finanzierten National Renewable Energy Laboratory läuft unter anderem eine interdisziplinäre Initiative zu nachhaltigen, intelligenten
Mobilitätskonzepten der Zukunft.
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Umweltfreundliche Mobilität: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
Technologiebereich US-Gesamtimporte
Marktsegment
nach Bereichen, 2015
Intelligente Umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur 9% 155% 40 Mio. €
Verkehrsmanage-
mentsysteme und Verkehrsmanagement -3% 10% 1.325 Mio. €
Infrastruktur
Alternative Fahrzeuge 12% 4.402 Mio. €
Umweltfreundliche 0%
-21% 1.352 Mio. €
Mobilitäts- und 17%
Antriebstechnologien
Antriebstechnologien
12% 4.562 Mio. €
Fahrzeugtechnologien 7%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
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Teilmarkt Wasserwirtschaft
► Auch in der Wasserwirtschaft führt die Importnation USA mit 5,4 Mrd. Euro im Jahr 2015 im weltweiten Vergleich die meisten Waren
ein – was im Verhältnis zu den übrigen Teilmärkten immer noch recht wenig ist (zum Vergleich: Importvolumen Energieeffizienz und
Energieeinsparung: 15,4 Mrd. Euro, 2015).
► USA-Importe stiegen durchschnittlich über die vergangenen Jahre hinweg stark an, wohingegen die NRW-Exporte in der
Wasserwirtschaft um durchschnittlich 12,6 % p.a. (2010–2016) zurückgingen. Das ist einzig auf die Exporteinbrüche im großen
Technologiebereich der Wasser- und Abwassernetze zurück zuführen. 66 % der US-Importe entfallen auf diesen Bereich.
Kontext
► Vorschriften zu Emissionshöchstwerten und Wasserqualität sind in den USA im Clean Water Act (Gesetz zu sauberem Wasser)
verankert. Die operative Umsetzung des Gesetzes erfolgt durch die, der EPA nachgeordneten Behörde, Office of Water (Wasser- und
Abwasserbehörde).
► Die Bevölkerung der USA hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt, während sich der Wasserverbrauch verdreifacht hat.
Inzwischen erwarten mindestens 40 Staaten dramatische Wasserknappheit im Jahr 2024. Die EPA hat daher umfangreiche
Programme zu Wassersparmaßnahmen sowie zur Notfallvorsorge und Katastrophenbereitschaft entwickelt.
► Als Reaktion auf die zunehmend problematische Lage bilden sich auch immer mehr öffentliche und private Verbände zum Schutz von
Wasserressourcen. So gründeten im Jahr 2009 mehrere Behörden in Kalifornien das Programm „save-our-water“ (schütze unser
Wasser), um das Wasserverbrauchsverhalten der Kalifornier positiv zu verändern.
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Wasserwirtschaft: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
Marktsegment Technologiebereich US-Gesamtimporte
nach Bereichen, 2015
Monitoring und
Analyseverfahren, Wasser-
Wasserwirtschaft 4.0 (Messen, 7% 130 Mio. €
und Abwassermanagement Analysieren, Steuern, Regeln) 10%
Wasser- und -35% 13% 3.577 Mio. €
Wasser- und Abwassernetz
Abwasserinfrastruktur
11% 1.615 Mio. €
Abwasserbehandlung
Wassergewinnung, 5%
-aufbereitung und 115 Mio. €
Abwasserbehandlung 3%
Wassergewinnung und -aufbereitung
17%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
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Teilmarkt Minderungs- und Schutztechnologien
► Das Handelsvolumen im Teilmarkt Minderungs- und Schutztechnologien ist zwar verhältnismäßig klein, die USA sind jedoch mit einem
Volumen von 3,2 Mrd. Euro (2015) der weltweit größte Importeur von Technologien aus dem Teilmarkt. Zum Vergleich: geringer ist das
Importvolumen der USA mit 2 Mrd. Euro (2015) nur in der Umweltfreundlichen Landwirtschaft.
► Trotz starker Wachstumsraten von durchschnittlich 7 % pro Jahr (2010–2016), sind die USA, mit einem Exportvolumen von 39 Mio.
(2016) Euro, als Absatzmarkt für Minderungs- und Schutztechnologien für NRW nur auf Platz 4. Der Großteil des NRW-US-
amerikanischen Umweltwirtschaftshandels bewegte sich 2015 und 2016 im Marktsegment Lärmminderungs- und
Luftreinhaltungstechnologien.
Kontext
► Alle Vorgaben zur Luftqualität sind in den USA in dem Clean Air Act (Luftreinhaltungsgesetz) festgelegt, das in den Verwaltungsbereich
der U.S. Environmental Protection Agency fällt. Umfassend sind in dem Gesetz in 6 Kapiteln und über 600 Paragraphen Vorgaben zur
Vorbeugung und Kontrolle von Luftverschmutzung, zu Emissionsgrenzen nach Quelle und Ausnahmegenehmigungen geregelt. Seit 1990
ist Kapitel 4 Noise Pollution (Lärmemission) Teil des Gesetzes, in dem Lärmemissionen von beispielsweise Luft- und Straßenverkehr
oder Bauarbeiten reguliert werden.
► Bodenschutz fällt in den USA in den Aufgabenreich des National Resources Conservation Service (NRCS, Umweltschutzbehörde), einer
nachgeordneten Behörde des United States Department of Agriculture (USDA, vergleichbar mit einem Landwirtschaftsministerium). Die
NRCS setzt die Gesetze und Vorgaben der USDA um und fungiert insbesondere als Dienstleister und Informationsservice für alle
Interessensgruppen rund um das Thema Boden.
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Minderungs- und Schutztechnologien: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
US-Gesamtimporte
Marktsegment Technologiebereich nach Bereichen, 2015
Bodenschutztechnologien 11% 477 Mio. €
Bodenschutztechnologien
und -sanierung 3 6%
Abgasrückführungssysteme 11% 783 Mio. €
4%
Filtertechnik und Katalysatoren 12% 1.238 Mio. €
13%
Lärmminderungs- und
Lärmschutz in Gebäuden 11% 109 Mio. €
Luftreinigungstechnologien 1%
12%
Messtechnik und Dienstleitungen 4% 577 Mio. €
-12% 13%
Verkehrlicher Lärmschutz 10 Mio. €
-5% 0% 5% 10% 15%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
3 Im Technologiebereich Bodensanierung umfasst nach der Abgrenzung Dienstleistungen zur Sanierung von Böden, die in der Außenhandelsstatistik nicht erfasst werden – Produkte zur Bodensanierung, wie Sonden, Messgeräte oder Bohrer etc.,
sind in anderen Technologiebereichen und Teilmärkten erfasst. Auf Grund dessen werden hier nur Bodenschutztechnologien dargestellt.
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Teilmarkt Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft
► Die Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft ist mit einem Handelsvolumen von 11,9 Mrd. Euro (2015) der drittgrößte
Umweltwirtschafts-Importmarkt der USA. Damit war das Land im Untersuchungsjahr weltweit betrachtet auch der größte Importeur
von Technologien aus dem Teilmarkt.
► Für NRW sind die USA hingegen mit einem Exportvolumen von nur 7,7 Mio. Euro ein verhältnismäßig kleiner Absatzmarkt. Zum
Vergleich: in die Niederlande exportierten NRW-Unternehmen Güter im Wert von 101 Mio. Euro (beides im Jahr 2016).
Kontext
► Rund 34 % (2014) der USA sind mit Waldfläche bedeckt (siehe Statistisches Bundesamt). Angesichts der enormen absoluten
Waldfläche und der Vielfältigkeit des Forstes in den USA, ist es wenig überraschend, dass nur 16 % (2015) der Teilmarktimporte der
USA aus dem Marktsegment Nachwachwachsende Rohstoffe kamen.
► Holz- und Forstwirtschaft fällt in den USA hauptsächlich in den Aufgabenbereich des US Forest Service (vergleichbar mit Forstamt) und
mit wenigen Ausnahmen in den der EPA (bspw. Rodung an Flussufern).
► Der US Forest Service ist eine nachgeordnete Behörde des US Department of Agriculture und das Exekutivorgan der
amerikanischen Holz- und Forstwirtschaftspolitik. Der Forest Service befördert zudem Themen rund um nachhaltige
Forstwirtschaftspläne, beispielsweise durch die Erstellung von Forst-Nachhaltigkeitsberichten.
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Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
US-Gesamtimporte
Marktsegment Technologiebereich nach Bereichen, 2015
11%
Nachwachsende Holzbaustoffe 1.870 Mio. €
10%
Holzbaustoffe
13% 6.350 Mio. €
Sägeindustrie
Holzbearbeitung 11%
und Holzwerkstoffe 12%
Holzwerkstoffe 3.678 Mio. €
12%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 301
2
3
4
Teilmarkt Umweltfreundliche Landwirtschaft
► Ähnlich wie in der Nachhaltigen Holz- und Forstwirtschaft sind die USA weltweit, nach China, der größte Importeur von Gütern aus
der Umweltfreundlichen Landwirtschaft. Für die USA selbst ist der Teilmarkt jedoch mit 2 Mrd. Euro Volumen der kleinste
Importmarkt der Umweltwirtschaft.
► Auch für NRW sind die USA mit einem Exportvolumen von nur 4,3 Mio. Euro (2016, mit stark rückläufiger Entwicklung), ein tendenziell
unwesentlicher Absatzmarkt.
Kontext
► Der Großteil der öffentlichen Zuständigkeiten im Teilmarkt liegt im U.S. Department of Agriculture (USDA). Die USDA und die
nachgeordneten Behörden wirken als staatliche Zertifizierungsstelle für den ökologischen Landbau (USDA organic – Siegel) und
zusätzlich als Informationsdienstleister rund um das Thema umweltfreundliche Landwirtschaft.
► Auch wenn es nicht in den Hauptaufgabenbereich der EPA (Environmental Protection Agency) fällt, gibt es dennoch einige Gesetze und
Vorschriften aus diesem Haus, die auch die umweltfreundliche Landwirtschaft betreffen. Dazu gehören beispielsweise der schon
erwähnte Clean Air Act (Luftreinhaltungsgesetz), der auch Emissionsgrenzen reguliert.
► Über die staatlichen Institutionen hinaus vertritt die Organic Trade Association (sinngemäß übersetzt: Verband der
ökologischen/biologischen Landwirtschaft) die Interessen aller in der Wertschöpfungskette der umweltweltfreundlichen Landwirtschaft
beteiligten Akteure.
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 311
2
3
4
Umweltfreundliche Landwirtschaft: Ebene der Technologiebereiche
Wachstumsdynamik der Technologiebereiche
Veränderung der US-amerikanischen Gesamtimporte (2010–2015) bzw. der NRW-Exporte in die USA (2010–2016), nach
Technologiebereichen, in % p.a.
Technologiebereich US-Gesamtimporte
Marktsegment
nach Bereichen, 2015
Ökologische und Ökologische und Regionale 10%
Regionale Landwirtschaft Ökologische Landwirtschaft (TB)
Landwirtschaft 2% 1.323 Mio. €
Umweltfreundliche 20%
Umweltfreundliche
Tierhaltungstechnologien 33% 111 Mio. €
Umweltfreundliche Tierhaltungstechnologien
Technologien für die 14%
Neue Formen der Landwirtschaft
6% 175 Mio. €
Landwirtschaft Neue Formen der Landwirtschaft
10%
Grüne
Grüne Agrartechnologien
Agrartechnologien -18% 346 Mio. €
-20% -10% 0% 10% 20% 30%
US-Importvolumen gesamt
NRW-Exporte in die USA
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 32Kontakt bei Fragen
Dr. Esther Dörendahl
Leitung Internationale Märkte
Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft.NRW
doerendahl@knuw.nrw
Die Interpretation der statistischen Modellergebnisse in diesem Marktprofil basieren auf Expertenwissen und qualitativen Recherchen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. 33
Allgemeingültigkeit.Anhang: Referenzliste (1/3)
▪ Environmental Law Institute (2016): The Circular Economy: Regulatory and Commercial Law Implications. https://www.eli.org/events/circular-economy-regulatory-and-commercial-law-implications.
(Abgerufen am 28.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Clean Air Act Table of Contents by Title. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-text . (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Clean Air Act Table of Contents by Title. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-text . (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): About the Office of Water. https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-water. (Abgerufen am 30.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Agriculture: Laws and Regulations that Apply to Your Agricultural Operation by Farm Activity. https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-laws-and-
regulations-apply-your-agricultural-operation-farm-activity. (Abgerufen am 29.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Agriculture: Laws and Regulations that Apply to Your Agricultural Operation by Statute. https://www.epa.gov/agriculture/agriculture-laws-and-regulations-
apply-your-agricultural-operation-statute. (Abgerufen am 29.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Carbon Pollution from Transportation. https://www.epa.gov/transportation-air-pollution-and-climate-change/carbon-pollution-transportation. (Abgerufen am
28.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Clean Air Act Title IV - Noise Pollution. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-title-iv-noise-pollution . (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Clean Air Act Title IV - Noise Pollution. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/clean-air-act-title-iv-noise-pollution . (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Land, Waste, and Cleanup Topics. https://www.epa.gov/environmental-topics/land-waste-and-cleanup-topics. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Nonpoint Source: Forestry. https://www.epa.gov/nps/nonpoint-source-forestry. (Abgerufen am 29.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Overview of the Clean Air Act and Air Pollution. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Overview of the Clean Air Act and Air Pollution. https://www.epa.gov/clean-air-act-overview (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Protect Sources of Drinking Water. https://www.epa.gov/sourcewaterprotection. (Abgerufen am 30.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Reduce, Reuse, Recycle. https://www.epa.gov/recycle. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Overview. https://www.epa.gov/rcra/resource-conservation-and-recovery-act-rcra-overview (Abgerufen
am 28.05.2018)
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 34Anhang: Referenzliste (2/3)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Routes to Lower Greenhouse Gas Emissions Transportation Future. https://www.epa.gov/greenvehicles/routes-lower-greenhouse-gas-emissions-
transportation-future. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018): Summary of the Clean Water Act. https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act. (Abgerufen am 30.05.2018)
▪ Environmental Protection Agency (2018):Forestry and Logging Sector (NAICS 113). https://www.epa.gov/regulatory-information-sector/forestry-and-logging-sector-naics-113 . (Abgerufen am
29.05.2018)
▪ National Renewable Energy Laboratory (2018): About NREL. https://www.nrel.gov/about/. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ National Renewable Energy Laboratory (2018): Energy Storage. https://www.nrel.gov/transportation/energy-storage.html. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ National Renewable Energy Laboratory (2018): Sustainable Mobility Initiative. https://www.nrel.gov/transportation/sustainable-mobility-initiative.html . (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ Natural Resources Conservation Service (2018): History of NRCS. https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/about/history/ (Abgerufen am 26.05.2018)
▪ Natural Resources Conservation Service (2018): Soil and Water Resources Conservation Act. https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/technical/nra/rca/ (Abgerufen am
26.05.2018).
▪ Natural Resources Conservation Service (2018): Soil. https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/soils/home/. (Abgerufen am 26.05.2018).
▪ Organic Trade Association (2018): About OTA. https://www.ota.com/about-ota. (Abgerufen am 29.05.2018)
▪ Save our Water (2018):About Save Our Water. http://saveourwater.com/about-save-our-water/. (Abgerufen am 30.05.2018)
▪ Statistisches Bundesamt (2017): Waldfläche https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Thema/Tabellen/Basistabelle_WaldFlaeche.html. (Abgerufen am
29.05.2018)
▪ The World Bank (2017): Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ United States Climate Action (2018): Home. https://www.usclimatealliance.org/. (Abgerufen am 02.10.2018)
▪ U.S. Chamber of Commerce Foundation (2017): 2017 Sustainability and Circular Economy Summit. https://www.uschamberfoundation.org/event/2017-sustainability-and-circular-economy-summit.
(Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Department of Agriculture (2018): USDA Organic. https://www.usda.gov/topics/organic. (Abgerufen am 29.05.2018)
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 35Anhang: Referenzliste (3/3)
▪ U.S. Department of Transportation (2018): U.S. Department of Transportation Announces Projects Selected to Receive $22.5 Million in Grants for Clean Buses, Infrastructure.
https://www.transit.dot.gov/about/news/us-department-transportation-announces-projects-selected-receive-225-million-grants-clean. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Department of Transportation (2018): U.S. Department of Transportation Announces Projects Selected to Receive $22.5 Million in Grants for Clean Buses, Infrastructure.
https://www.transit.dot.gov/about/news/us-department-transportation-announces-projects-selected-receive-225-million-grants-clean. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Department of Transportation (2017): Program History. https://www.transportation.gov/utc/program-history. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Department of Energy Announces $34 Million for Innovation Building Technologies Research and Development. https://www.energy.gov/articles/department-
energy-announces-34-million-innovation-building-technologies-research-and. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Energy Efficient Mobility Systems. https://www.energy.gov/eere/vehicles/energy-efficient-mobility-systems. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Energy-Saving Homes, Buildings, and Manufacturing. https://www.energy.gov/eere/efficiency. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Home. https://www.energy.gov/. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Other Wind Energy Funding Opportunities. https://www.energy.gov/eere/related-opportunities. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Renewable Electricity Generation. https://www.energy.gov/eere/renewables. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Renewable Electricity Generation. https://www.energy.gov/eere/renewables. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): Sustainable Transportation. https://www.energy.gov/eere/transportation. (Abgerufen am 28.05.2018)
▪ U.S. Energy Department (2018): The Federal Energy Management Program. https://www.energy.gov/eere/femp/federal-energy-management-program. (Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Energy Information Administration (2018): Combined wind and solar made up at least 20% of electric generation in 10 states in 2017. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37233
(Abgerufen am 11.10.2018)
▪ U.S. Energy Information Administration (2018): Renewable Energy Explained. https://www.eia.gov/energyexplained/?page=renewable_home .(Abgerufen am 31.05.2018)
▪ U.S. Forest Service (2018):Forest Sustainability Reporting in the United States. https://www.fs.fed.us/research/sustain/. (Abgerufen am 29.05.2018)
▪ World Economic Forum (2017): The Global Competitiveness Report 2017–2018. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018. (Abgerufen am 28.05.2018)
Marktprofil USA: Außenhandel und Absatzpotenziale der Umweltwirtschaft NRWs 36Sie können auch lesen
