MERGERS & ACQUISITIONS - ZERTIFIKATSLEHRGANG AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER- 30. JUNI 2018 - JURGRAD GGMBH

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MERGERS & ACQUISITIONS - ZERTIFIKATSLEHRGANG AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER- 30. JUNI 2018 - JURGRAD GGMBH
MERGERS & ACQUISITIONS
Zertifikatslehrgang an der Universität Münster

26. – 30. Juni 2018
MERGERS & ACQUISITIONS - ZERTIFIKATSLEHRGANG AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER- 30. JUNI 2018 - JURGRAD GGMBH
Zertifikatslehrgang: Mergers & Acquisitions

Sehr geehrte Damen und Herren,

2018 bietet das Institut für Internationales Wirtschaftsrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster in Kooperation mit der JurGrad gGmbH zum 15. Mal den Zertifikatslehrgang M & A an.

Der Kurs vermittelt die Grundlagen für die erfolgreiche Durchführung von M & A-Transaktionen. Er
richtet sich in erster Linie an Berufsanfänger und Berufsträger mit bis zu drei Jahren Berufserfah-
rung aus allen Bereichen der M & A-Praxis. Aber auch Teilnehmer, die bereits über Erfahrungen mit
M & A-Transaktionen verfügen, können ihr Wissen in einzelnen Bereichen vertiefen. Unsere Praxisdo-
zenten sind in führenden Kanzleien und Unternehmensberatungen tätig, die sich im Bereich M & A
spezialisiert haben. Sie erläutern die tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des   Prof. Dr. Ingo Saenger

Unternehmenskaufs sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht auf höchstem Niveau.
Schwerpunkte des Kurses bilden die Themenbereiche Unternehmensbewertung, Due Diligence,
Finanzierung, M & A-Versicherungen und Unternehmenskaufvertrag. Auch dem Gebiet des öffent-
lichen Übernahmerechts wird Beachtung geschenkt. Es werden Übernahmeangebote, Squeeze out
und Delisting dargestellt. Der Bereich Distressed M & A bildet einen weiteren Schwerpunkt des Lehr-
gangs, um auch die Besonderheiten des in der Praxis häufigen Unternehmenskaufs aus der Insolvenz
zu beleuchten. Das Thema Managementbeteiligungen rundet das Programm des Lehrgangs ab.

Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer des Zertifikatslehrgangs M & A 2018 an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster begrüßen zu dürfen.

                                                                                                        Jens Hörmann

Prof. Dr. Ingo Saenger                Jens Hörmann
Institut für Internationales          P+P Pöllath + Partners
Wirtschaftsrecht

Erfahrene Experten
Um Ihnen das Beste aus Theorie und Praxis zu vermitteln, arbeiten wir mit renommierten und erfahre-
nen Partnern zusammen. Sie zählen zu den führenden Experten in ihrem Tätigkeitsbereich.
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Anmeldung und Kosten

                       Die JurGrad gGmbH

                       Die JurGrad ist Trägerin des Weiterbildungsangebotes der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
                       Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seit 2002 bieten wir berufsbegleitende Masterstudien-
                       gänge und Zertifikatslehrgänge nach dem neuesten Stand von Lehre und Forschung an. Durch die
                       Zusammenarbeit mit namhaften Dozenten geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, sich optimal
                       in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich weiterzubilden. Welches Ziel Sie auch haben – wir begleiten Sie
                       von Anfang an.

                       Anmeldung und Kosten

                       Referendare und (ehemalige) Teilnehmer unserer Masterstudiengänge erhalten einen Nachlass i.H.v.
                       50 % auf die Kursgebühr. Ein Nachweis ist der Anmeldung in Kopie beizulegen.

                       Studierende (bis 27 Jahre) werden von der Universität Münster und der JurGrad gGmbH finanziell
                       gefördert und können zu einem ermäßigten Tarif teilnehmen. Eine Immatrikulationsbescheinigung für
                       das Sommersemester 2018 ist der Anmeldung beizulegen. Es stehen maximal fünf geförderte Plätze
                       für Studierende zur Verfügung. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der
                       Anmeldung.

Anmeldeschluss:          Standard                            1.800 €
4. Juni 2018
                         Ermäßigt                               900 €

                         Studierende                            300 €

                       Auf die ersten 20 Anmeldungen gewähren wir einen Frühbucherrabatt in Höhe von 10 % auf die
                       jeweilige Kursgebühr.

                       Einzelbuchungen von Veranstaltungen sind möglich, soweit Kapazitäten vorhanden sind. Bitte spre-
Sie möchten gerne      chen Sie uns an.
mehrere Teilnehmer
entsenden? Bitte       In der Kursgebühr enthalten sind alle Kosten für Kursunterlagen sowie Erfrischungen. Für die An-
sprechen Sie uns an!   meldung zum Zertifikatslehrgang nutzen Sie bitte unser Anmeldeformular auf www.jurgrad.de/
                       zertifikatslehrgaenge.

                       Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der Universität Münster. Auf Wunsch
                       stellen wir eine Bescheinigung nach § 15 FAO aus.
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Inhalte und Termine

Dienstag, 26. Juni 2018

Ablauf von M&A-Transaktionen und Rolle der Berater | 09.00 – 13.00 Uhr

       Überblick über den Ablauf und die Gestaltungsmöglichkeiten von M&A-Verfahren
       Unterschiede zwischen Bieterverfahren und bilateralen Verhandlungen
       Rolle der Berater im M&A-Prozess

Unternehmenskaufverträge | 13.45 – 18.00 Uhr

       Share deal vs. asset deal
       Zentrale Elemente von Unternehmenskaufverträgen
       Kaufpreisallokation
       Risikoallokation zwischen Verkäufer und Käufer
		     (Garantien, Freistellungen, Haftungsbeschränkungen)
       Vorvertragliche Vereinbarungen
       Fallbeispiel

    Dozenten
    Jens Hörmann, P+P Pöllath + Partners, München
    Dr. Carsten Albert, LL.M., P+P Pöllath + Partners, München

Mittwoch, 27. Juni 2018

Bewertung der Zielgesellschaft | 09.00 – 13.00 Uhr

       Allgemeine Grundsätze und Zielsetzung
       Überblick über Bewertungsverfahren: Enterprise vs. Equity Value
       Multiples vs. DCF: Anwendung, Stärken & Schwächen
       Von der Bewertung zum Kaufpreis
       Perspektive von Käufer und Verkäufer

    Dozent
    Christian Gerber, CFA, CVA, I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Akquisitionsfinanzierung:
Strukturen, Kreditfinanzierung und -besicherung | 13.45 – 18.00 Uhr

       Eigen- und Fremdkapital
       Akquisitionsfinanzierungsstrukturen
       Wesentliche Bestandteile von Kredit(sicherungs)verträgen

    Dozenten
    Michael Schuhmacher, LL.M., Noerr LLP, Frankfurt a. M.
    Dr. Christina Ungeheuer, Ungeheuer Law, Frankfurt a. M.
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Donnerstag, 28. Juni 2018

Due Diligence (legal, financial, tax) | 09.00 – 15.15 Uhr

       Herkunft, Zweck und Aufgaben
       Due Diligence Review/Due Diligence Report
       Rechtliche, finanzielle und steuerliche Fragen

    Dozenten
    Dirk Nawe, KPMG, Düsseldorf
    Dr. Carsten A. Paul, LL.M., Linklaters LLP, Düsseldorf
    Jörg Ufer, KPMG, Düsseldorf

Manager in M&A-Transaktionen | 15.30 – 18.30 Uhr

       Management Incentives
       Incentives der Zielgesellschaft
       Incentives des Verkäufers
       Bieterseitige Incentives – mit Fokus auf MEP-Strukturen
		     (Grundzüge, Sweet Equity, steuerrechtlicher Hintergrund, Leaver Scheme)
       Fallbeispiel

    Dozenten
    Prof. Dr. Alexander Götz, BLÄTTCHEN & PARTNER GmbH, München
    Dr. Benedikt Hohaus, P+P Pöllath + Partners, München
    Dr. Barbara Koch-Schulte, P+P Pöllath + Partners, München
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Freitag, 29. Juni 2018

Distressed M&A | 09.00 – 13.00 Uhr

       Marktumfeld, Hauptgründe und Perspektiven
       Rolle der Eigentümer/Banken/Manager
       Verlaufsstufen einer Krise:
		     Einfluss auf Strategie und zeitlichen Ablauf
       Fallbeispiel

    Dozenten
    Katharina Gerdes, BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN, Hamburg
    Miguel Grosser, Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, Frankfurt a. M.

Übernahmeangebot, Squeeze-Out und Delisting in
Deutschland | 13.45 – 18.00 Uhr

       Ablauf einer öffentlichen Übernahme
       Transaktionsstrukturierung, - absicherung
       Feindliche Übernahmen
       Squeeze-Out
       Delisting, Downlisting

    Dozent
    Dr. Benjamin Leyendecker-Langner, LL.M., KIRKLAND & ELLIS INTERNATIONAL LLP, München

Samstag, 30. Juni 2018

M&A-Versicherungen | 09.00 – 13.00 Uhr

       Überblick M&A-Versicherungen
       Einbindung in den Transaktionsprozess
       Warranty & Indemnity-Versicherung
       Haftung nach Unternehmenskaufvertrag und W&I Police

    Dozentin
    Dr. Mirjam Boche, Arqis Rechtsanwälte Partnergesellschaft, Düsseldorf
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Studieren in Münster

                                        Beste Aussichten: Wissen vertiefen und Übernachten in Münster

                                        Der Zertifikatskurs Mergers & Acquisitions findet im Kettelerschen Hof im Herzen von Münster statt. Umgeben
                                        von der einzigartigen Atmosphäre der historischen Innenstadt bieten die modern ausgestatteten Tagungsräume
                                        ideale Voraussetzungen für eine konzentrierte, erfolgreiche Kursteilnahme. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit
                                        benötigt, findet in Münster viele attraktive Adressen – von gemütlichen westfälischen Pensionen bis hin zu an-
                                        spruchsvollen Designhotels. Besonders gastfreundlich: Teilnehmer von JurGrad-Zertifikatslehrgängen genießen in
                                        vielen Fällen Vergünstigungen und Rabatte.
Ausgehmeile am Münsteraner
Stadthafen: der Kreativ-Kai

                                        Grenzenlos Münster: „lebenswerteste“ Stadt zwischen Tradition und Moderne

                                        Als erste deutsche Großstadt wurde Münster mit dem LivCom-Award als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet, in
                                        der die Grenzen zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft fließend sind. So bilden die historische Altstadt
                                        mit ihrem mittelalterlichen Grundriss und die moderne Architektur der zahlreichen Neubauten einen ebenso fas-
                                        zinierenden wie inspirierenden Kontrast. Der Prinzipalmarkt mit seinen prächtigen Kaufmannshäusern erinnert an
                                        die Zeit der Hanse und im Friedenssaal des Rathauses, einem Meisterwerk gotischer Baukunst, wurde 1648 das
                                        Ende des Dreißigjährigen Krieges besiegelt.

Geschichte trifft Gegenwart:            Immer in Bewegung: Universitäts- und Kulturstadt
die City mit den Münster-Arkaden

                                        Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster wurde 1780 gegründet und ist heute eine der fünf größten
                                        Universitäten Deutschlands. Mehr als 44.000 Studierende verteilen sich hier auf über 280 Studiengänge. Ihren
                                        guten Ruf verdankt die Universität insbesondere den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Der Hauptsitz der
                                        Universität befindet sich heute im Fürstbischöflichen Schloss von Münster, einem von vielen herausragenden
                                        Bauwerken des Barock, die der Architekt Johann Conrad Schlaun in Münster und im Münsterland errichten ließ.

                                        Neue Horizonte: zwischen Picasso und junger Szene

                                        Konzerte, Theater, Museen – Münster hat Kunst- und Kulturinteressierten viel zu bieten. So befindet sich direkt
Kultur erleben, Entspannung genießen:   gegenüber dem Kettelerschen Hof und den JurGrad-Seminarräumen das einzige Picasso-Museum Deutschlands.
Naherholung am Aasee
                                        Ein buntes Spektrum an Gaststätten, Cafés, Restaurants und Studentenkneipen sowie ein legendäres Nacht-
                                        leben im Kuhviertel mit seinen liebevoll restaurierten Häusern sorgen für genussvolle Abwechslung. Als modernes
                                        Gegenstück ist in den letzten Jahren mit dem Kreativ-Kai am Hafen des Dortmund-Ems-Kanals eine „trendige“
                                        Ausgehmeile mit zahlreichen Clubs, Bars und Diskotheken entstanden.

                                        Haben Sie Fragen zum Studiengang?

                                        Sie können gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen:

                                        Rechtsanwältin
                                        Kirsten Schoofs                                                     Jürgen Schäfer, M. A., M. A.
                                        kirsten.schoofs@jurgrad.de                                          juergen.schaefer@jurgrad.de
                                        Telefon: +49 251 62077-10                                           Telefon: +49 251 62077-0
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Die JurGrad Masterstudiengänge:
   ARBEITSRECHT (LL.M.)

   ERBRECHT & UNTERNEHMENSNACHFOLGE (LL.M.)

   IMMOBILIENRECHT (LL.M.)

   MEDIZINRECHT (LL.M.)

   MERGERS & ACQUISITIONS (LL.M./ EMBA)

   STEUERWISSENSCHAFTEN (LL.M./ EMBA)

   VERSICHERUNGSRECHT (LL.M.)

   WIRTSCHAFTSRECHT (LL.M.)

                                              Stand: November 2017 · Änderungen sind vorbehalten.

JurGrad gGmbH
Picassoplatz 3
48143 Münster

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Telefax: +49 251 62077-17

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