MERGERS & ACQUISITIONS - ZERTIFIKATSLEHRGANG AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER- 30. JUNI 2018 - JURGRAD GGMBH
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MERGERS & ACQUISITIONS Zertifikatslehrgang an der Universität Münster 26. – 30. Juni 2018
Zertifikatslehrgang: Mergers & Acquisitions
Sehr geehrte Damen und Herren,
2018 bietet das Institut für Internationales Wirtschaftsrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster in Kooperation mit der JurGrad gGmbH zum 15. Mal den Zertifikatslehrgang M & A an.
Der Kurs vermittelt die Grundlagen für die erfolgreiche Durchführung von M & A-Transaktionen. Er
richtet sich in erster Linie an Berufsanfänger und Berufsträger mit bis zu drei Jahren Berufserfah-
rung aus allen Bereichen der M & A-Praxis. Aber auch Teilnehmer, die bereits über Erfahrungen mit
M & A-Transaktionen verfügen, können ihr Wissen in einzelnen Bereichen vertiefen. Unsere Praxisdo-
zenten sind in führenden Kanzleien und Unternehmensberatungen tätig, die sich im Bereich M & A
spezialisiert haben. Sie erläutern die tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Prof. Dr. Ingo Saenger
Unternehmenskaufs sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht auf höchstem Niveau.
Schwerpunkte des Kurses bilden die Themenbereiche Unternehmensbewertung, Due Diligence,
Finanzierung, M & A-Versicherungen und Unternehmenskaufvertrag. Auch dem Gebiet des öffent-
lichen Übernahmerechts wird Beachtung geschenkt. Es werden Übernahmeangebote, Squeeze out
und Delisting dargestellt. Der Bereich Distressed M & A bildet einen weiteren Schwerpunkt des Lehr-
gangs, um auch die Besonderheiten des in der Praxis häufigen Unternehmenskaufs aus der Insolvenz
zu beleuchten. Das Thema Managementbeteiligungen rundet das Programm des Lehrgangs ab.
Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer des Zertifikatslehrgangs M & A 2018 an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster begrüßen zu dürfen.
Jens Hörmann
Prof. Dr. Ingo Saenger Jens Hörmann
Institut für Internationales P+P Pöllath + Partners
Wirtschaftsrecht
Erfahrene Experten
Um Ihnen das Beste aus Theorie und Praxis zu vermitteln, arbeiten wir mit renommierten und erfahre-
nen Partnern zusammen. Sie zählen zu den führenden Experten in ihrem Tätigkeitsbereich.
Anmeldung und Kosten
Die JurGrad gGmbH
Die JurGrad ist Trägerin des Weiterbildungsangebotes der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seit 2002 bieten wir berufsbegleitende Masterstudien-
gänge und Zertifikatslehrgänge nach dem neuesten Stand von Lehre und Forschung an. Durch die
Zusammenarbeit mit namhaften Dozenten geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, sich optimal
in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich weiterzubilden. Welches Ziel Sie auch haben – wir begleiten Sie
von Anfang an.
Anmeldung und Kosten
Referendare und (ehemalige) Teilnehmer unserer Masterstudiengänge erhalten einen Nachlass i.H.v.
50 % auf die Kursgebühr. Ein Nachweis ist der Anmeldung in Kopie beizulegen.
Studierende (bis 27 Jahre) werden von der Universität Münster und der JurGrad gGmbH finanziell
gefördert und können zu einem ermäßigten Tarif teilnehmen. Eine Immatrikulationsbescheinigung für
das Sommersemester 2018 ist der Anmeldung beizulegen. Es stehen maximal fünf geförderte Plätze
für Studierende zur Verfügung. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldung.
Anmeldeschluss: Standard 1.800 €
4. Juni 2018
Ermäßigt 900 €
Studierende 300 €
Auf die ersten 20 Anmeldungen gewähren wir einen Frühbucherrabatt in Höhe von 10 % auf die
jeweilige Kursgebühr.
Einzelbuchungen von Veranstaltungen sind möglich, soweit Kapazitäten vorhanden sind. Bitte spre-
Sie möchten gerne chen Sie uns an.
mehrere Teilnehmer
entsenden? Bitte In der Kursgebühr enthalten sind alle Kosten für Kursunterlagen sowie Erfrischungen. Für die An-
sprechen Sie uns an! meldung zum Zertifikatslehrgang nutzen Sie bitte unser Anmeldeformular auf www.jurgrad.de/
zertifikatslehrgaenge.
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der Universität Münster. Auf Wunsch
stellen wir eine Bescheinigung nach § 15 FAO aus.
Inhalte und Termine
Dienstag, 26. Juni 2018
Ablauf von M&A-Transaktionen und Rolle der Berater | 09.00 – 13.00 Uhr
Überblick über den Ablauf und die Gestaltungsmöglichkeiten von M&A-Verfahren
Unterschiede zwischen Bieterverfahren und bilateralen Verhandlungen
Rolle der Berater im M&A-Prozess
Unternehmenskaufverträge | 13.45 – 18.00 Uhr
Share deal vs. asset deal
Zentrale Elemente von Unternehmenskaufverträgen
Kaufpreisallokation
Risikoallokation zwischen Verkäufer und Käufer
(Garantien, Freistellungen, Haftungsbeschränkungen)
Vorvertragliche Vereinbarungen
Fallbeispiel
Dozenten
Jens Hörmann, P+P Pöllath + Partners, München
Dr. Carsten Albert, LL.M., P+P Pöllath + Partners, München
Mittwoch, 27. Juni 2018
Bewertung der Zielgesellschaft | 09.00 – 13.00 Uhr
Allgemeine Grundsätze und Zielsetzung
Überblick über Bewertungsverfahren: Enterprise vs. Equity Value
Multiples vs. DCF: Anwendung, Stärken & Schwächen
Von der Bewertung zum Kaufpreis
Perspektive von Käufer und Verkäufer
Dozent
Christian Gerber, CFA, CVA, I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
Akquisitionsfinanzierung:
Strukturen, Kreditfinanzierung und -besicherung | 13.45 – 18.00 Uhr
Eigen- und Fremdkapital
Akquisitionsfinanzierungsstrukturen
Wesentliche Bestandteile von Kredit(sicherungs)verträgen
Dozenten
Michael Schuhmacher, LL.M., Noerr LLP, Frankfurt a. M.
Dr. Christina Ungeheuer, Ungeheuer Law, Frankfurt a. M.
Donnerstag, 28. Juni 2018
Due Diligence (legal, financial, tax) | 09.00 – 15.15 Uhr
Herkunft, Zweck und Aufgaben
Due Diligence Review/Due Diligence Report
Rechtliche, finanzielle und steuerliche Fragen
Dozenten
Dirk Nawe, KPMG, Düsseldorf
Dr. Carsten A. Paul, LL.M., Linklaters LLP, Düsseldorf
Jörg Ufer, KPMG, Düsseldorf
Manager in M&A-Transaktionen | 15.30 – 18.30 Uhr
Management Incentives
Incentives der Zielgesellschaft
Incentives des Verkäufers
Bieterseitige Incentives – mit Fokus auf MEP-Strukturen
(Grundzüge, Sweet Equity, steuerrechtlicher Hintergrund, Leaver Scheme)
Fallbeispiel
Dozenten
Prof. Dr. Alexander Götz, BLÄTTCHEN & PARTNER GmbH, München
Dr. Benedikt Hohaus, P+P Pöllath + Partners, München
Dr. Barbara Koch-Schulte, P+P Pöllath + Partners, München
Freitag, 29. Juni 2018
Distressed M&A | 09.00 – 13.00 Uhr
Marktumfeld, Hauptgründe und Perspektiven
Rolle der Eigentümer/Banken/Manager
Verlaufsstufen einer Krise:
Einfluss auf Strategie und zeitlichen Ablauf
Fallbeispiel
Dozenten
Katharina Gerdes, BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN, Hamburg
Miguel Grosser, Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, Frankfurt a. M.
Übernahmeangebot, Squeeze-Out und Delisting in
Deutschland | 13.45 – 18.00 Uhr
Ablauf einer öffentlichen Übernahme
Transaktionsstrukturierung, - absicherung
Feindliche Übernahmen
Squeeze-Out
Delisting, Downlisting
Dozent
Dr. Benjamin Leyendecker-Langner, LL.M., KIRKLAND & ELLIS INTERNATIONAL LLP, München
Samstag, 30. Juni 2018
M&A-Versicherungen | 09.00 – 13.00 Uhr
Überblick M&A-Versicherungen
Einbindung in den Transaktionsprozess
Warranty & Indemnity-Versicherung
Haftung nach Unternehmenskaufvertrag und W&I Police
Dozentin
Dr. Mirjam Boche, Arqis Rechtsanwälte Partnergesellschaft, Düsseldorf
Studieren in Münster
Beste Aussichten: Wissen vertiefen und Übernachten in Münster
Der Zertifikatskurs Mergers & Acquisitions findet im Kettelerschen Hof im Herzen von Münster statt. Umgeben
von der einzigartigen Atmosphäre der historischen Innenstadt bieten die modern ausgestatteten Tagungsräume
ideale Voraussetzungen für eine konzentrierte, erfolgreiche Kursteilnahme. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit
benötigt, findet in Münster viele attraktive Adressen – von gemütlichen westfälischen Pensionen bis hin zu an-
spruchsvollen Designhotels. Besonders gastfreundlich: Teilnehmer von JurGrad-Zertifikatslehrgängen genießen in
vielen Fällen Vergünstigungen und Rabatte.
Ausgehmeile am Münsteraner
Stadthafen: der Kreativ-Kai
Grenzenlos Münster: „lebenswerteste“ Stadt zwischen Tradition und Moderne
Als erste deutsche Großstadt wurde Münster mit dem LivCom-Award als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet, in
der die Grenzen zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft fließend sind. So bilden die historische Altstadt
mit ihrem mittelalterlichen Grundriss und die moderne Architektur der zahlreichen Neubauten einen ebenso fas-
zinierenden wie inspirierenden Kontrast. Der Prinzipalmarkt mit seinen prächtigen Kaufmannshäusern erinnert an
die Zeit der Hanse und im Friedenssaal des Rathauses, einem Meisterwerk gotischer Baukunst, wurde 1648 das
Ende des Dreißigjährigen Krieges besiegelt.
Geschichte trifft Gegenwart: Immer in Bewegung: Universitäts- und Kulturstadt
die City mit den Münster-Arkaden
Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster wurde 1780 gegründet und ist heute eine der fünf größten
Universitäten Deutschlands. Mehr als 44.000 Studierende verteilen sich hier auf über 280 Studiengänge. Ihren
guten Ruf verdankt die Universität insbesondere den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Der Hauptsitz der
Universität befindet sich heute im Fürstbischöflichen Schloss von Münster, einem von vielen herausragenden
Bauwerken des Barock, die der Architekt Johann Conrad Schlaun in Münster und im Münsterland errichten ließ.
Neue Horizonte: zwischen Picasso und junger Szene
Konzerte, Theater, Museen – Münster hat Kunst- und Kulturinteressierten viel zu bieten. So befindet sich direkt
Kultur erleben, Entspannung genießen: gegenüber dem Kettelerschen Hof und den JurGrad-Seminarräumen das einzige Picasso-Museum Deutschlands.
Naherholung am Aasee
Ein buntes Spektrum an Gaststätten, Cafés, Restaurants und Studentenkneipen sowie ein legendäres Nacht-
leben im Kuhviertel mit seinen liebevoll restaurierten Häusern sorgen für genussvolle Abwechslung. Als modernes
Gegenstück ist in den letzten Jahren mit dem Kreativ-Kai am Hafen des Dortmund-Ems-Kanals eine „trendige“
Ausgehmeile mit zahlreichen Clubs, Bars und Diskotheken entstanden.
Haben Sie Fragen zum Studiengang?
Sie können gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen:
Rechtsanwältin
Kirsten Schoofs Jürgen Schäfer, M. A., M. A.
kirsten.schoofs@jurgrad.de juergen.schaefer@jurgrad.de
Telefon: +49 251 62077-10 Telefon: +49 251 62077-0
Die JurGrad Masterstudiengänge:
ARBEITSRECHT (LL.M.)
ERBRECHT & UNTERNEHMENSNACHFOLGE (LL.M.)
IMMOBILIENRECHT (LL.M.)
MEDIZINRECHT (LL.M.)
MERGERS & ACQUISITIONS (LL.M./ EMBA)
STEUERWISSENSCHAFTEN (LL.M./ EMBA)
VERSICHERUNGSRECHT (LL.M.)
WIRTSCHAFTSRECHT (LL.M.)
Stand: November 2017 · Änderungen sind vorbehalten.
JurGrad gGmbH
Picassoplatz 3
48143 Münster
Telefon: +49 251 62077-0
Telefax: +49 251 62077-17
info@jurgrad.de
www.jurgrad.de
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