Niederrhein Konjunkturbericht - Lage Erwartungen Exporte Investitionen Beschäftigung
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GemeinsamFürDenNiederrhein
Lage
Erwartungen
Exporte
Investitionen
Beschäftigung
Konjunkturbericht
Niederrhein
Herbst 20212 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Auf Vorkrisenniveau:
Industrie leitet Wirtschaft auf Erfolgskurs
Konjunkturklimaindex Niederrhein
150
125
100
75
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Der Konjunkturklimaindex spiegelt Lage und Erwartungen zusammenfassend wider.
Quelle: Niederrheinische IHK
Wissenswert:
Geschäftsrisiko Rohstoffmangel
Unternehmen, die Energie- und
Rohstoffengpässe als Risiko für ihre Veränderung September 2021
Geschäftsentwicklung benennen (in Prozent) zu Vorjahresmonat
100
Container-Frachtrate: + 535 %
85 % Shanghai – Rotterdam
80
67 %
60 66 %
52 %
40
Rohölpreis (Brent) + 96,5 %
20
0 Philadelphia + 31,7 %
2019 2020 2021 Semiconductor Index
(= 30 Nasdaq gelistete
Insgesamt Handel Unternehmen der Halbleiterindustrie)
Industrie Dienstleistung
Quellen: Niederrheinische IHK, Drewry Supply Chain Advisors, Finanzen.net3 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Sommerhoch sichert Aufschwung am Niederrhein
Über den Sommer hinweg hat sich die wirtschaftliche Lage am unzufrieden. Die Impfquote und die Beendigung vieler Corona-
Niederrhein noch einmal merklich verbessert. Volatile Märkte und Restriktionen scheinen sich positiv auf das Wirtschaftsgeschehen
stark steigende Rohstoffpreise erschweren jedoch die Umsatzpla auszuwirken. Insgesamt erwartet mehr als jeder vierte Betrieb eine
nungen der Unternehmen. Ein anhaltender Nachfrageboom in der weitere Aufhellung der wirtschaftlichen Situation. Insbesondere die
Industrie und gute Geschäfte im Dienstleistungssektor bilden das Tourismusbetriebe können wirtschaftlich wieder aufschließen. Der
Fundament des konjunkturellen Aufschwungs. Insgesamt stieg Konjunkturklimaindex, der Lage und Erwartungen zusammenfas
die Zahl der Unternehmen, die ihre Geschäftslage positiv beur send darstellt, steigt um 15 Zähler auf 121 Punkte. Der Index zeugt
teilen, um drei Prozentpunkte auf 39 % (Frühsommer: 36 %). von Resilienz in der hiesigen Wirtschaft: Seit Frühsommer 2020
Gleichzeitig schätzen deutlich weniger Unternehmen ihre Lage konnten 50 Punkte gutgemacht werden. Die Ergebnisse basieren
als schlecht ein (12 %; Frühsommer: 27 %). Besonders gut ist die auf der Konjunkturbefragung der Niederrheinischen IHK, an der sich
Situation in der Industrie: Jedes zweite Unternehmen (54 %) be- rund 300 Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel und
urteilt die Lage positiv, nur noch 9 % (Frühsommer: 11 %) sind Dienstleistungen mit rund 42.500 Beschäftigten beteiligt haben.
Geschäftslage und Geschäftserwartungen am Niederrhein
50
40
30
20
10
0
-10 Geschäftslage
Geschäftserwartungen
-20
JB: Jahresbeginn
FS: Frühsommer
-30
H: Herbst
-40 Saldo in Prozentpunkten aus „gut“ und
JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H „schlecht“ bzw. „besser“ und „schlechter“
2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Niederrheinische IHK
Geschäftslage am Niederrhein
Industrie Trend
53,7 % 37,8 % 8,5 %
Handel
30,2 % 56,3 % 13,5 %
Dienstleistungen
37,0 % 49,6 % 13,4 %
Gesamtwirtschaft
39,4 % 48,5 % 12,1 %
Trenderklärung
Veränderung des Saldos gegenüber
Geschäftserwartungen am Niederrhein der Vorumfrage
Industrie Trend mehr als 10,0 Punkte
38,0 % 51,9 % 10,1 % um 5,1 bis 10,0 Punkte
-5,0 bis 5,0 Punkte
Handel -5,1 bis -10,0 Punkte
15,5 % 65,9 % 18,6 % weniger als -10,0 Punkte
Dienstleistungen
gut
34,5 % 53,7 % 11,8 % befriedigend
Gesamtwirtschaft schlecht
29,2 % 57,2 % 13,6 % Quelle: Niederrheinische IHK4 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Exporterwartungen 35
30
25
Handel sorgt sich um Weihnachtsgeschäft 20
15
Insgesamt erwarten mit 27 % mehr Unternehmen steigende
10
Exportzahlen als einen Rückgang der Ausfuhren (13 %). Die
starke Auslandsnachfrage treibt vor allem die Industrie an, wo 5
43 % mit steigenden Exporten rechnen. Im Handel überwiegt 0
hingegen die Skepsis: Hier gehen die Betriebe mehrheitlich von -5
rückläufigen Exportzahlen aus (18 zu 13 %). Steigende Logistik -10
kosten und Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen
-15
wirken hier dämpfend und schmälern die Hoffnung auf ein
-20
florierendes Weihnachtsgeschäft.
-25
Die Auftragseingänge aus dem Ausland nehmen weiter zu. -30
Aber auch hier steigt die Gefahr, diese Nachfrage nicht kontinu -35
ierlich decken zu können. Zwar sind restriktive Beschränkungen -40
durch die Pandemie überwunden. Indirekte Nachwirkungen,
-45
etwa durch mehrmonatige Verzögerungen in den Lieferketten
und nachgelagerte Peaks in der Auslieferung, beschränken die -50
Planbarkeit der Unternehmen und fordern schubweise hohe -55
Lager- und Personalkapazitäten. -60
JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H
2017 2018 2019 2020 2021
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Inlandsinvestitionen Quelle: Niederrheinische IHK
Investitionslaune kehrt zurück
Der Pandemie-bedingte Einbruch der Investitionsbereitschaft 35
scheint überwunden. Insbesondere nicht länger aufschiebbare 30
Ausgaben für Maschinen und Produktionsmittel werden jetzt 25
getätigt. Besonders im Handel (10 Prozentpunkte Anstieg auf
20
26 %*) und unter den Dienstleistern (32 %*, vormals 27 %*)
legte die Investitionsneigung zu. Die Bereitschaft doppelt so 15
vieler Unternehmen, ihre Investitionsbudgets auszuweiten, ver- 10
glichen zu denen mit reduzierter Investitionsbereitschaft (31 zu 5
14 %*), zeugt von einem grundsätzlichen Optimismus in den
0
Aufschwung.
-5
Die Mittel fließen vor allem in Ersatzbeschaffungen (insgesamt -10
74 %*, Industrie: 74 %*, Dienstleister: 68 %*). Gerade im Handel -15
werden nun Investitionslücken der letzten Monate geschlossen:
-20
Ersatzbeschaffungen stehen hier bei 82 %* an (Frühsommer:
57 %). Auch Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen legen -25
zu (32 %* nach 24 %* im Frühsommer), vor allem in der Indus -30
trie (50 %*, zuletzt: 31 %*). Die Betriebe reagieren damit auf -35
den sich aktuell vollziehenden Paradigmenwechsel hin zur De-
JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H
karbonisierung, Circular Economy und Nachhaltigkeit in der
Wirtschaft. Die Investitionen in Kapazitätserweiterungen in 2017 2018 2019 2020 2021
Industrie (40 % *) und Dienstleistung (33 %*) bewegen sich auf
Vorkrisenniveau und spiegeln Wachstumspotentiale wider. Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
* Mehrfachnennungen möglich Quelle: Niederrheinische IHK5 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Beschäftigung
Öffnungsschritte als Beschäftigungsmotor
Erstmals seit Beginn der Pandemie wollen wieder mehr Unter 30
nehmen Beschäftigung aufbauen (24 %) als abbauen (10 %). 25
Jeder dritte Industriebetrieb (34 %) und 28 % der Dienstleister 20
planen eine Anhebung des Beschäftigungsniveaus innerhalb 15
der nächsten 12 Monate.
10
Während in der Industrie volle Auftragsbücher für mehr Perso 5
nalbedarf sorgen, stimmen gelockerte Corona-Restriktionen 0
die Dienstleistungsunternehmen, insbesondere Tourismus und -5
Freizeitwirtschaft, zuversichtlich. Im Handel nimmt die Zahl der -10
Betriebe, die einen Beschäftigungsausbau anstreben, leicht ab -15
(11 %, Frühsommer 13 %). Erfreulicherweise ist die Zahl der -20
Handelsbetriebe, die einen Abbau vorsehen, ebenso rückläufig
-25
(7 %, vormals 17 %).
JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H
2017 2018 2019 2020 2021
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Quelle: Niederrheinische IHK
Risiken
Rohstoffpreise bedrohen Aufschwung
Die Nennung von Energie- und Rohstoffkosten als größtes Inlandsnachfrage
Risiko für die Geschäftsentwicklung erreicht erneut einen
Rekordwert: Insgesamt 66 %* (zuvor 47 %*) der Betriebe und
Auslandsnachfrage
85 %* (zuvor 70 %*) der Industriebetriebe sehen hierin eine
kritische Größe. Während die Energiekosten für rund 39 %* der
Betriebe existenzgefährdend sind, wirkt der Rohstoffmangel Finanzierung
noch schwerer: 57 %* alle Unternehmen und 83 %* der Indust
riebetriebe sehen hierin ein Risiko für ihre künftigen Geschäfte.
Arbeitskosten
Besonders der Halbleitermangel, aber auch die stockende Zu
lieferung und in der Folge steigende Preise für Grundstoffe,
etwa für die chemische Industrie, bremsen die Industrieproduk Fachkräftemangel
tion und behindern den gesamtwirtschaftlichen Aufschwung.
Pandemie-bedingte Versorgungsengpässe bei Rohstoffliefe
Wechselkurs
ranten sowie geopolitische Spannungen zwischen China und
den USA verschärften die Situation außerdem.
Energie- und Rohstoffpreise
Die Sorge um das Niveau der Inlandsnachfrage ist über alle
Branchen hinweg zurückgegangen (52 %* auf nun 42 %*;
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
Handel 61 %* auf nun 47 %*) und hinter das Risiko Fachkräfte
mangel getreten (39 %* auf nun 59 %*). Beim Fachkräftemangel
zeigen sich besonders Dienstleister (37 %* auf nun 58 %*) und
Handel (35 %* auf nun 55 %*) besorgt.
* Mehrfachnennungen möglich
Frühsommer 2021 Angaben in Prozent,
Herbst 2021 Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Niederrheinische IHK6 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Fokus Niederrhein Können Sie in Ihrem Unternehmen derzeit
offene Stellen längerfristig nicht besetzen?
Fachkräftebedarf ungebrochen hoch ja nein, nein,
keine Probleme derzeit kein
bei Besetzung Personalbedarf
Die Fachkräftesituation am Niederrhein bleibt angespannt und
erreicht wieder das Vorkrisenniveau. 59 % der Betriebe benennen Industrie 61,3 % 15,0 % 23,8 %
den Fachkräftemangel derzeit als Risiko für ihre Geschäftsent Handel 44,6 % 21,7 % 33,7 %
wicklung. In der Industrie führt dieses Geschäftsrisiko sogar Dienstleistung 47,9 % 20,2 % 31,9 %
mit 68 % an und stellt den Bedarf an qualifizierten Fachkräften
Insgesamt 50,5 % 19,2 % 30,2 %
deutlich heraus. Insgesamt gibt jeder zweite Betrieb (51 %, In-
dustrie: 61 %) an, offene Stellen derzeit längerfristig nicht be Quelle: Niederrheinische IHK
setzen zu können. Lediglich jedes fünfte Unternehmen meldet
hier keine Probleme (19 %). Sowohl unter den Dienstleistern als
auch im Handel und Industrie ist der Bedarf an Fachkräften für Welche Folgen erwarten Sie zukünftig durch
die duale Ausbildung am höchsten (51 %).
Fachkräftemangel für Ihr Unternehmen?*
Das Kurzarbeitergeld hat den Arbeitsmarkt während der Pande
mie stabilisiert. Stellenwechsel wurden größtenteils unterbun steigende Arbeitskosten
den. Die fehlende Dynamik auf dem Arbeitsmarkt lässt den Fach
kräftebedarf nun in Zeiten sich füllender Auftragsbücher wieder
stark ansteigen. Die Nachfrage nach zusätzlichen qualifizierten Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft
Fachkräften trifft auf ein geringes Angebot auf dem Markt. Die
zunehmende Akademisierung und geburtenschwächere Jahrgän Verlust von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
ge können dem Problem nicht entgegenwirken.
Einschränkung des Angebots
Gut zwei Drittel der Unternehmen rechnen in Folge des Fach
kräftemangels mit einer Mehrbelastung der vorhandenen Be
legschaft (65 %*); 59 % erwarten steigende Arbeitskosten. Die keine Folgen
Betriebe reagieren auf den Fachkräfteengpass mit Maßnahmen
zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (50 %*), mehr be
trieblicher Ausbildung (47 %*) und weiteren Erleichterungen in
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (40 %*).
Herbst 2019 Angaben in Prozent,
* Mehrfachnennungen möglich Herbst 2021 * Mehrfachnennungen möglich Quelle: Niederrheinische IHK
Strukturkennziffern für den Bezirk der Niederrheinischen IHK
Aktueller Stichtag Vorjahr
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (zum 31.12.2020) 424.704 422.741
Arbeitslose (September 2021) 54.432 59.692
Arbeitslosenquote (September 2021) 8,1 % 8,9 %
Umsatz im Produzierenden Gewerbe (1. Halbjahr 2021) in 1.000 € 9.909.649 8.605.655
davon Auslandsumsatz (1. Halbjahr 2021) in 1.000 € 3.990.873 3.449.392
Exportquote (1. Halbjahr 2021) 40,3 % 40,1 %
Einwohnerzahl (31.12.2020) 1.269.584 1.271.127
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; IT.NRW
Impressum
Herausgeber: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve zu Duisburg, Mercatorstraße 22–24, 47051 Duisburg 0203 2821-0
Ansprechpartner: Ocke Hamann hamann@niederrhein.ihk.de | Dr. Andreas Henseler henseler@niederrhein.ihk.de | Jana Birlenbach birlenbach@niederrhein.ihk.de
Redaktion: Olivia Strupp, IHK-Referentin Presse und Kommunikation | Gestaltung: WSBS DESIGN, Dortmund | Titelbild: iStock by Getty Images
Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. | Stand: Oktober 2021Sie können auch lesen
