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E-MOBILITY IN CHINA
Alle konzentrieren sich auf Tesla - keiner schaut auf die Chinesen!
Markus Wiederstein
| POLARIXPARTNER GmbH | THE GUIDING STAR FOR THE MANUFACTURING INDUSTRY |
China möchte weg von Verbrennungsfahrzeugen hin zu NEVs*
(New Energy Vehicles)
GRÜNDE E-MOBILITY-INITIATIVEN IN CHINA
Von 1000 Chinesen haben gerade Joint-Venture Zwang für E-Fahrzeuge wird bis
107** ein Auto. Somit ergeben sich 2022 abgeschafft
die folgenden Herausforderungen: Importzölle auf Fahrzeuge wurden von 25 %
Der Automobilmarkt in China auf 15 % gesenkt
wird weiterhin stark wachsen Restriktive Nummernschild-Vergaberichtlinien
für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Ölimporte führen zu hoher
Rohstoff-Abhängigkeit Nationales Ziel für E-Fahrzeug-Anteil
2019: 10 %
Hohe Luftverschmutzung
2025: 15–20 %
2030: 40–50 %
Jedes neu errichtete Gebäude muss mit einer
CHINA „ÜBERSPRINGT“ DEN Lademöglichkeit ausgestattet werden
VERBRENNUNGSMOTOR UND Staatliche Förderung Elektromobilität (F&E)
ZIELT DIREKT AUF E-MOBILITÄT 4,783 Mrd. EUR entspricht 0,047 % BIP
(2016)***
*NEV bezeichnet rein Batterie-Elektromotor-angetriebene Fahrzeuge (BEV) bzw.
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) mit mindestens 50 km Reichweite bei reinem Elektromotorbetrieb
** Quelle Ministry of Transportation of China (2016)
*** Quelle Index Elektromobilität Update 2017 (2017)
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 2
Absatz von NEVs in ausgewählten Märkten weltweit in den Jahren
2015 und 2018. China ist mit 40 % der größte Einzelmarkt
2,5 x
824.000 2015
777.000
2016 Quelle Statista; Centre of
Automotive Management
2017 *PXP-Abschätzung
**D, UK, Fe, NL, NOR
507.000 2018*
331.000
194.479 234.000 210.040 259.224
157.181 159.449
114.301 107.517
China USA Europa**
40 %
China ist weltweit mit ca. 40 % der
China
13 %
USA größte NEV-Produktionsstandort
Deutschland
23 % Japan und -Absatzmarkt
14 % Andere
10 % Quelle: Gasgoo
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 3
Im Jahr 2017 wurden weltweit ca. 1,223 Mio. Einheiten New Energy
Vehicle (NEV) abgesetzt
2017 NEV TOP HERSTELLER NACH ABSATZSTÜCKZAHLEN
109.485
103.199 103.122
97.057 China (4x)
USA (2x)
Deutschland (2x)
Japan (2x)
54.308 51.962 50.883
44.661 43.115 42.484
BYD BAIC Tesla BMW Chevrolet Nissan Toyota Roewe VW Zhidou
Quelle: Gasgoo
4 der 10 größten Hersteller weltweit kommen aus China!
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 4
Aus den Top 20 beliebtesten NEV Fahrzeugmodellen weltweit,
kommen 9 aus China
80.000 TOP 20 NEV FAHRZEUGMODELLE 2017
China (9x)
70.000 USA (4x)
Europa (3x)
60.000 Japan (3x)
50.000 Korea (1x)
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Mitsubishi Outlander PHEV
BMW 330e
Chevrolet Volt
Chery eQ
BYD e5
Renault Zoe
BMW i3
Chevrolet Bolt
BAIC EC Model
Zhidou D2
Tesla Model S
Toyota Prius PHEV
Roewe eRX5 PHEV
Nissan Leaf
Tesla Model X
BYD Song PHEV
BYD Qin PHEV
JAC iEV7 SE
Geely Emperor EV
Hyundai Ioniq Electric
Quelle: Statista
Von den TOP 20 der weltweit beliebtesten NEV-Fahrzeuge kommen 9 aus China!
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 5
Globale Marktanteile für Lithium-Ionen-Zellhersteller
erstes Quartal 2018
CATL (China) LG Chem (Südkorea)
14 % 11 %
BYD (China)
11 %
Panasonic/Sanyo (Japan) 21 % AESC (Japan)
8%
6%
Samsung SDI (Südkorea)
5%
18 % 3% Wanxiang (China)
3%
GS Yuasa (Japan)
Sonstige
Lishen (China)
Quelle: WirtschaftsWoche 40; Werte gerundet
Die Batteriezellenfertigung wird von asiatischen Herstellern dominiert.
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 6
Alle schauen auf den Tesla. Der Best-Seller (BEV) in 2017 kam aus
China
TESLA MODEL 3 DER BEST-SELLER 2017: BAIC EC200 (BEV)
Reichweite: 350 km Reichweite: 166 km (MIIT)
Preis: ~35.000 $ Preis: ~22.000 $
BYD E5 450 GEELY EMGRAND EV450
Reichweite: ~400 km Reichweite: 400 km (MIIT)
Preis: ~31.000 $ Preis: ~22.000 $
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 7
Tesla hat das Bedienkonzept revolutioniert. Die Chinesen gehen
einen Schritt weiter
TESLA MODEL 3 NIO ES8 (BEV)
Tesla hat das Bedienkonzept revolutioniert „A Touch of Tesla“ – aber Premium
BYTON
Fokus auf Konnektivität und große Bildschirme; Rückspiegel sind Kameras
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 8
Marktkapitalisierung ausgewählter Automobilhersteller
173
2013
2018
In Mrd. €
129
92
74
67
56 55 59
8x
39 42 36 39
31
13
3 5 6
BMW Daimler GM Ford Toyota Volkswagen Tesla BYD NIO
Quellen: Finanzen.net, boerse.de, onvista.de | Stand: 08.10.18
Tesla wird im Vergleich zum BYD knapp 8x höher bewertet, obwohl BYD mit mehr als
300.000 Fahrzeugen in 2017 drei mal mehr Automobile als Tesla abgesetzt hat.
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 9
Investoren, wie z.B. Alibaba, Baidu, Tencent, stecken viel Geld in
Start-ups, um am Erfolg des NEV-Marktes zu partizipieren…
Traditionelle,
STAATLICH GROß-
GELENKTE INVESTOREN
OEMS
Ernstzu-
Traditionelle,
nehmende
PRIVATE OEMS
START-UPS
…. und bei Vernetzung, autonomen Fahren und neuen Geschäftsmodellen dabei zu sein.
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 10Die Firma NIO ist seit 09/18 börsennotiert und wird als
chinesischer Tesla gefeiert
NIO EP9 (BEV)
Reichweite: 427 km
Stückzahl: vorerst 6 Stück KEY FACTS ZU NIO:
Produktionsstart: 2016
Preis: $1.200.000 NIO wurde 2014 gegründet
(Tesla 2003)
In 2018 wurden 5.000 Mitarbeiter an
NIO ES8 (BEV) 19 Standorten beschäftigt
Reichweite: 355 km
Stückzahl: 50.000p.a. ES8 verfügt über eine
Produktionsstart: 2018 Wechselbatterie („Battery swap“), die
Preis: $66.000 von NIO betrieben wird
Börsengang im September 2018
Börsenkapitalisierung: ca. 6 Mrd. €
NIO EVE
Konzeptauto für Investoren: Tencent, Temasek, Baidu,
autonomes Fahren Sequoia, Lenovo und TPG
Produktionsstart:
2020 Planung
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 11Staatliche Förderung: Der BYD e5 450 wird aktuell mit insgesamt
41 % (ca. 11.500 €) in China gefördert
SUBVENTIONSHÖHE AN REICHWEITE
WEITERE SUBVENTIONS-INFORMATIONEN
GEKOPPELT
¥50.000 2015 lagen die staatlichen Subventionen
(6.188 €)
¥45.000 für elektrifizierte PKW bei ca. 1,1 Mrd. €
(5.569 €)
2016 wurden die staatlichen Zuschüsse
¥34.000 für E-Fahrzeuge um ca. 20 % gekürzt
(4.208 €) (Grund: zahlreiche Betrugs- und
Missbrauchsfälle)
¥24.000
(2.970 €) ¥22.000 Zusätzlich sind lokale Subventionen
(2.723 €) erlaubt.
¥15.000
(1.856 €) BEVs mit einer Batterie-Energiedichte
größer 120 Wh/kg, erhalten 10 % höhere
Zuschüsse. Anreize für weitere
Keine Technologieverbesserungen
Förderung
Verschärfungen der Voraussetzungen für
BEV
0 - 150
BEV
150 -
BEV
200 -
BEV
250 -
BEV
300 -
BEV
> 400 km
PHEV
das Listing als New Energy Vehicle (NEV):
km 200 km 250 km 300 km 400 km Batteriepack ab einer Energiedichte von
> 90 Wh/kg sind föderungswürdig
Quelle: eigene Recherche
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 12Prognose und Zusammenfassung
PROGNOSE NEV-PRODUKTION IN 2021 ZUSAMMENFASSUNG
Der chinesische Markt ist auf absehbare
6,8
Zeit der größte Produktions- und
In Mio. Fahrzeuge
Absatzmarkt für Elektro-Fahrzeuge
Die staatlich gelenkte Industriepolitik
fördert gezielt und mit hohen Summen
die Technologieentwicklung, die
Produktion und den Binnen-Absatz der
3,1 NEVs
2,2
Die Batteriezellenfertigung wird von
Asiaten dominiert
1,0
0,8 0,6 Zusätzlich investieren private
Unternehmen, wie Alibaba, Baidu und
China USA Deutsch- Japan Frank- Süd- Tencent, hohe Summen in Start-ups
land reich korea
Die Chinesen sind hungrig nach Erfolg
Quelle: Statista, Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 13Die deutschen Automobilhersteller dürfen die chinesischen
Wettbewerber nicht unterschätzen!
Quelle:
www..toonpool.com/
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 14Unsere Standorte in Deutschland und China
BÜRO DÜSSELDORF
BÜRO MÜNCHEN
Kontakt-E-Mail:
info@polarixpartner.com
BÜRO SAARBURG BÜRO SHANGHAI
Kontakt-E-Mail:
HEADQUARTER info@polarixpartner.com
POLARIXPARTNER GmbH
Graf-Siegfried-Str. 32
54439 Saarburg
Tel.: +49 6581 8290-0
Fax: +49 6581 8290-100
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 15Ihr persönlicher Ansprechpartner
MARKUS WIEDERSTEIN
POLARIXPARTNER GmbH
Graf-Siegfried-Str. 32
54439 Saarburg
Tel.: +49 6581 8290-211
Mobil: +49 151 52742511
Fax: +49 6581 8290-100
E-Mail: Markus.Wiederstein@polarixpartner.com
14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 16Über POLARIXPARTNER LÖSUNGSORIENTIERTE UMSETZUNGSBERATUNG POLARIXPARTNER ist die Managementberatung für die fertigende Industrie. Als Industrie-Insider mit langjähriger Branchenerfahrung tauchen wir analytisch und strategisch tief in Ihre Kernprozesse ein und werden direkt auf dem Shopfloor Ihres Unternehmens aktiv. Wir sorgen für Verbesserungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Von dem durch den technologischen Wandel bedingten Veränderungsprozess am Produkt, über die für die Wertschöpfung verantwortlichen Prozesse und Systeme bis zu allen begleitenden Supportfunktionen. BERATUNGSANSATZ Mit der Erfahrung aus über 500 Projekten u. a. im Kosten- und Wertmanagement stellen wir sicher, dass die relevanten Kriterien und Best Practices der jeweiligen Branche mit einbezogen werden. Wir entwickeln mit unseren Kunden effiziente und zukunftsweisende Konzepte – schnell, ergebnisorientiert, zielkonform und umsetzungsorientiert. Folgende Blickwinkel sind hierbei unsere Expertise: 14.02.2019 | POLARIXPARTNER GmbH | E-MOBILITÄT IN CHINA | 17
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