Presseinformation Sanierungsgutachten der Boston Consulting Group dem Aufsichtsrat vorgestellt
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Presseinformation
Sanierungsgutachten der Boston Consulting Group Aufsichtsrat
dem Aufsichtsrat vorgestellt Oberbürgermeister Christian Ude
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Die städtischen Kliniken sind sanierungswürdig und -fähig
Rathaus, Marienplatz 8
80331 München
München, 28. Februar 2014. Das heute dem Aufsichtsrat vorgestellte Sanierungs-
gutachten der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) weist den
Weg aus der Krise. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die städtische Klinik-GmbH sa-
nierungswürdig und sanierungsfähig ist. Dies ist ein wesentlicher Baustein für den
bevorstehenden Private-Investor-Test, der wiederum die rechtliche Voraussetzung
für weitere Finanzhilfen der Landeshauptstadt München ist. Diese sollen nicht nur
mittelfristig eine drohende Insolvenz verhindern, sondern auch dazu beitragen, das
Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen.
Das Gutachten mit seinen Kernaussagen
1. Die städtischen Kliniken können mittelfristig auf ein solides wirtschaftliches Fun-
dament gestellt werden.
2. Alle vier Standorte bleiben mit Notfallversorgung erhalten. Die dermatologische
Klinik soll ab dem Jahr 2022 nach Neuperlach umziehen. Der Blutspendedienst
und das Medizet werden als moderner Dienstleister zusammengelegt.
3. Die medizinische Versorgung der Münchner Bevölkerung durch die städtischen
Kliniken wird wie bisher vollumfänglich gewährleistet.
Zur kurzfristigen Rettung des Unternehmens insgesamt und seiner nachhaltigen
Zukunftssicherung sind einschneidende Maßnahmen zwingend notwendig. Diese
betreffen im Kern die Gründung von medizinischen Kompetenzzentren, die
Reduktion von Bettenkapazitäten im überversorgten Gesundheitsmarkt München
und einen Stellenabbau in den kommenden sechs bis acht Jahren, insbesondere
durch Fluktuation, altersbedingtes Ausscheiden, Personalübernahmen durch die
Stadt oder Tochtergesellschaften sowie einvernehmliche Aufhebungsverträge.
Im Rahmen der Neustrukturierung sollen keine weiteren Fachabteilungen
geschlossen, sondern mittelfristig ausschließlich unnötige Mehrfachvorhaltungen
durch Zusammenlegungen konsolidiert werden. Die Notfallversorgung soll an allen
vier Standorten laut Gutachten bestehen bleiben. In welchem genauen Umfang,
muss noch diskutiert werden. Sicher ist, dass alle Notfälle wie bisher bestens
versorgt werden.
Auch die beiden Betriebe Blutspendedienst und Medizet bleiben als integraler
Bestandteil des Städtischen Klinikums München erhalten. Nach Vorschlägen der
BCG ist eine jeweilige Zentralisierung der Betriebe sinnvoll, um weitere Potentiale
heben zu können. Ein angemessener Stellenabbau im Laufe der Zeit geht damit
einher.
Städtisches Klinikum München GmbH Geschäftsführung: Handelsregister: München HRB 154 102
Thalkirchner Straße 48 Freddy Bergmann USt-IDNr.: DE814184919
80337 München Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Hennes
Aufsichtsrat: Oberbürgermeister
Christian Ude (Vorsitzender)Seite 2 von 3 Neben den Einsparmaßnahmen zur Kostenreduktion sind auch Investitionen für eine Erlössicherung nötig. Diese umfassen nicht nur Bau- und Infrastruktur, sondern auch Personalentwicklungsmaßnahmen. Ausbau medizinischer Kompetenz Nach nunmehr vorgelegten Berechnungen der BCG sollen leistungsstarke medizinische Kompetenzzentren aufgebaut werden. Dies garantiert beste Medizin für die Patienten durch Bündelung von Know-how und eine klare Positionierung des medizinischen Versorgungsangebotes gegenüber Patienten sowie niedergelassenen Ärzten. Vollständige Erhaltung der Akademie Im Hinblick auf ihr hervorragendes Renomée sowie ihre Leistungen im Ausbildungsbereich wird die Akademie im bisherigen Umfang fortgeführt. Reduktion von Betten Der geplante Abbau von circa 800 Betten bis zum Jahr 2022 ist die notwendige Antwort auf ein Überangebot von Bettenkapazitäten in München und ermöglicht eine bessere Auslastung an allen Standorten. Die stationäre Versorgung mit rund 2 .500 Betten ist damit auch in Zukunft auf dem heiß umkämpften Gesundheitsmarkt München sichergestellt. Standorte Mit dem Ausbau und der Gründung von medizinischen Kompetenzzentren und ent- sprechenden baulichen Modernisierungsmaßnahmen bis 2022 entstehen vier her- ausragende städtische Klinik-Standorte mit einem breitgefächerten Leistungsangebot in Bogenhausen und Neuperlach und hoch spezialisierten Kliniken in Schwabing und Harlaching – abgestimmt auf die regionalen Bedürfnisse der Bevölkerung und die be- stehende Wettbewerbssituation in München. Die dermatologische Klinik Thalkirche- ner Straße soll ab 2022 nach Neuperlach umziehen. Personalanpassungen Mit der Bildung von medizinischen Kompetenzzentren und der Reduktion von Betten sowie den Investitionen in Bau- und Infrastruktur allein ist die Zukunftssicherung des Unternehmens als Ganzes nicht möglich. Die Personalaufwandsquote von über 70 Prozent muss zukünftig den Erlösen angepasst werden. Daher sieht das Gutachten einen Stellenabbau von rund 2.000 (entsprechend rund 1.500 Vollzeitkräfte) der insgesamt rund 8.000 Beschäftigten im Laufe der kommenden Jahre vor. Erreicht werden soll dies ohne betriebsbedingte Kündigungen, insbesondere durch Fluktuation, altersbedingtes Ausscheiden, Übernahme von Mitarbeitern in die städtische Verwaltung, Qualifikationsmaßnahmen und einvernehmliche Aufhebungsverträge. Vor dem Hintergrund, dass der geplante Stellenabbau über sechs bis acht Jahre erfolgen soll, bieten sich die vorgenannten Instrumentarien an. Klar ist aber auch: Als „Ultima Ratio“ dürfen betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden, sollte dies zur Rettung tausender Arbeitsplätze zwingend und zur Sicherung des Städtischen Klinikums München als Ganzes unvermeidbar sein. Darüber hinaus würde der kategorische Ausschluss von betriebsbedingten
Seite 3 von 3 Kündigungen zum jetzigen Zeitpunkt das Bestehen des sogenannten Private- Investor-Tests gefährden, der unabdingbare Voraussetzung für die Abwendung der drohenden Insolvenz ist. Zeitlicher Horizont Das Sanierungsgutachten spricht bewusst von einem Zielbild 2022. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen werden nicht von heute auf morgen umgesetzt. Sie werden – abhängig von erforderlichen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen, neuen Aufbau- und Ablauforganisationen und unter dem Gesichtspunkt der Machbarkeit – Schritt für Schritt in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht. Das hierzu notwendige Sanierungsumsetzungskonzept wird schnellstmöglich erarbeitet. Der Sanierungsfortschritt mit den geplanten Maßnahmen wird konsequent überprüft und bei Bedarf nachgesteuert. Alles erfolgt in enger Abstimmung zwischen Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsräten, Gewerkschaften, Betreuungsreferaten und der Gesellschafterin und Alleineigentümerin Landeshauptstadt München, vertreten durch den Stadtrat als Gesellschafterversammlung. Dialog mit Betroffenen Das Sanierungsgutachten geht nun in eine Prüfungsphase. Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsräte, Betreuungsreferate und die Eigentümerin Landeshauptstadt München werden die in dem Gutachten aufgezeigten „Module“ im Detail prüfen. Bis zur kommenden Aufsichtsratssitzung am 29. April und der Beratung im Stadtrat am 28. Mai wird ein intensiver Dialog mit den Beschäftigten und Interessensgruppen über Inhalte des Gutachtens und notwendige Maßnahmen zu dessen Umsetzung stattfinden. Geplant sind für den internen Dialog weitere Gesprächsrunden mit Klinikleitungen, Betriebsleitungen, Chefärzten, dem Führungskreis und den Betriebsräten. Das Sanierungsgutachten wird darüber hinaus allen Beschäftigten auf Mitarbeiterveranstaltungen präsentiert und diskutiert. Aufsichtsratsvorsitzender Christian Ude appelliert gemeinsam mit seinem Stellvertreter Dominik Schirmer und den Geschäftsführern Freddy Bergmann und Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes an alle Beteiligten und Beschäftigen: „Wir haben uns viel vorgenommen. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, das Städtische Klinikum München zu sanieren und zu modernisieren. Unser Ziel hierbei ist es, beste Medizin für die Münchnerinnen und Münchner zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen anzubieten. All unser Tun in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren dient daher dem Wohle der Patientinnen und Patienten und dem Fortbestand der städtischen Kliniken.“
S i
Sanierungskonzept
k t StKM
Auszug – Anhang zur Presseerklärung
München, 28. Februar 2014Vorbemerkungen
• The Boston Consulting
g Groupp GmbH (("BCG")) wurde am 10.Dezember 2013 schriftlich von der
Geschäftsführung der Städtisches Klinikum München GmbH ("StKM") mit der Erstellung eines
Sanierungsgutachtens beauftragt
• Das Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 umfasst neben der Beschreibung des Unternehmens und
d A
der Analyse
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der U
Unternehmenssituation,
t h it ti iinsbesondere
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die A
Aufarbeitung
f b it d
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Krisenursachen,
i h di
die E
Erstellung
t ll
eines Leitbildes des sanierten Unternehmens und der hierzu notwendigen Sanierungsmaßnahmen, sowie die
Abbildung dieses Konzepts in einer integrierten Geschäftsplanung. Letztere bildet die Grundlage zur Ermittlung
des Finanzierungsbedarfs und der Bewertung der Sanierungsfähigkeit
• Die Projektarbeiten wurden am 16. Dezember 2013 aufgenommen und laufen bis zum 28. Februar 2014
All rights reserved.
• Die Geschäftsplanung enthält Prämissen und Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen, die mit
Unsicherheit behaftet sind – deshalb können Ergebnisse
g in der Zukunft von der g
geplanten
p Entwicklung
g
onsulting Group, Inc. A
abweichen
• Grundlage unserer Arbeit ist, dass die uns übermittelten Daten hinreichend und umfassend sind. Eine
vollständige Prüfung der Richtigkeit der Daten und der erhaltenen Erläuterungen wurde nicht vorgenommen
2014 by The Boston Co
• BCG führt keine Prüfung von Bewertungsansätzen der Bilanzpositionen durch, wie sie im Rahmen von
Jahresabschlussprüfungen durchgeführt wird. Steuerliche, rechtliche und insolvenzrechtliche Fragestellungen
sind ebenfalls nicht Teil des Projektumfangs von BCG und bleiben den entsprechenden Berufsträgern
vorbehalten
Copyright © 2
Quelle: BCG
1Insgesamt ~ 70 Krankenhäuser im Großraum München
Klinik Wartenberg
Klinikum Indersdorf
adtbergen Klinikum Freising Isar Amper Klinikum Taufkirchen
Isar-Amper-Klinikum
Neufahrn b. Freising Kreiskrankenhaus Erding1
Kissing Eching
Dorfen
bingen Mering Klinikum Dachau Oberschleißheim
Garching b. München
Karlsfeld Ismaning
Maisach
Deutsches Herzzentrum
Markt Schwaben
Klinikum
Gröbenzell Dritter Orden Klinikum Schwabing
Kirchheim b. München
Rotkreuzklinikum München
Klinikum Fürstenfeldbruck Eichenau
Krankenhaus Barmherzige Brüder
All rights reserved.
Klinikum Bogenhausen
Klinikum Pasing
Klinik Thalkirchner Straße Isar-Amper-Klinikum, München-Ost
Klinikum
Gräfelfing
rechts der Isar Haar
GilchingPrivatklinik Dr. Wolfart
Planegg Kreisklinik Ebersberg
Urologische Klinik Planegg Klinikum Neuperlach
Ebersberg
onsulting Group, Inc. A
Neubiberg
Psychosomatische Asklepios Gauting Klinikum
Klinikum Harlaching
Wasse
Klinik Windach Gauting Ottobrunn
Fünfseenland
Grafing b. München
Chirurgische Grünwald
Klinikum der LMU – Großhadern
Taufkirchen
Lech-Mangfall Klinik
Klinik Seefeld
Akutkrankenhaus Oberhaching
Landsberg am Lech
Herrsching am Ammersee Klinikum Starnberg
g
2014 by The Boston Co
Privatklinik Dr. Schindlbeck
Marianne-Strauss-Klinik
Benedictus Krankenhaus Feldafing
Dießen am Ammersee
Schön Klinik Starnberger See Heckscher-Klinikum, Abtl. Rottmannshöhe
Wolfratshausen Feldkirchen-Westerham
Copyright © 2
Benedictus Krankenhaus Tutzing Bruckmühl
Holzkirchen
Bad Aibling
10 km
1. Betten des Klinikum Dorfen sind unter dem Kreiskrankenhaus Erding aufgeführt
Anmerkung: Nur Häuser > 20 Betten gezeigt; Ausschließlich Krankenhäuser in der Planungsregion 14 betrachtet Bettenanzahl (Basis = 1.000) StKM
Quelle: GBA-Qualitätsberichte 2012; Statistisches Bundesamt; BCG Analyse
2München mit 2-3fach höherem Bettenangebot je Einwohner
gegenüber anderen deutschen Großstädten
Höchste Dichte an Betten
München mit zweithöchster Bettendichte weitgehend aller Fachrichtungen
Einwohner je Krankenhaus-Bett der Maximalversorgung Einwohner je Krankenhaus-Bett nach Fachrichtung
600 8,000
6,000
400
All rights reserved.
577 4,000
524
456
200
onsulting Group, Inc. A
337 316 2,000
216 198
0 0
2014 by The Boston Co
Kardiologie Orthopädie / Urologie Geburtshilfe
Unfallchirurgie
Berlin Hamburg München
Copyright © 2
Quelle: StKM Controlling; Krankenhauspläne der Länder, Webseiten und Qualitätsberichte der jew. Krankenhäuser der Maximalversorgung; Statistisches Bundesamt; BCG Analyse
3StKM betreibt aufwendige Maximalmedizin an 4 Standorten im
Abstand von 15-30
15 30 Minuten Fahrzeit
Bogenhausen Schwabing Neuperlach Harlaching Thalk. Str.
Aufn. / Präk.
Internistische Abtt.
Kardiologie
Endokrinologie
Gastroenter.
Pneumologie
Nephrologie
Rheumatologie
Häm. / Onko.
Phys Med
Angiologie
Geriatrie
Allg. Chirurgie
Herzchirurgie Nur 15 – 20 min Nur 15 – 20 min
Chirurrgische Abt.
Urologie Fahrzeit zwischen Fahrzeit zwischen
All rights reserved.
Neurochirurgie den Standorten den Standorten
HNO
Gynäkologie
Kinder- chir./orth.
Unfall / Ortho
onsulting Group, Inc. A
N ~30
Nur 30 min
i
Plastische Fahrzeit zwischen
Opthalmologie den Standorten
Gefäßchirurgie
Thoraxchirurgie
Kons. Intensiv
2014 by The Boston Co
Op. Int. / Anästh.
Neurologie
Andere
Päd. / Neonat.
Dermatologie
Psychosomatik
Nuklearmedizin
Copyright © 2
Radiologie
Anmerkung: Besondere Einrichtung nach §17 nicht aufgeführt; Keine reinen Belegärzte aufgeführt; Expertise innerhalb einer Abteilung nicht aufgeführt (z.B. Gastro / KS)
Quelle: StKM Controlling; BCG
4Verschiedene Indikatoren zeigen fehlendes Medizinkonzept
Abnahme der Fehlende Auslastung
g in den Stagnierende
g
Elektivpatienten Kliniken Leistungserbringung
Patienten nach Ein-
weisungsgrund (%) Bettenauslastung 2013 (%) Durchschnittl. CM Effektiv (Tsd. Punkte) '11-'13
Ø Deutsch.
Bettenauslastungg
100% 100% deutscher 250
7% Großstädte
12% 13% CAGR CAGR Ø Deutsch.
1,23 '11-'13 '10-'12 = 1,6%
80% 82% 200
6,0%
40% 37% 53% -0,4 %
1,13
All rights reserved.
-2,9% 60% 150
40% 81% 76% 100
74%
onsulting Group, Inc. A
71%
66%
0,8% 147 149 145
1,09
48% 49%
40% 20% 50
2014 by The Boston Co
0 0% 0
2011 2013 2011 KS KB KH KN KT 2011 2012 2013
Elektiv
CM Punkte Gesamt StKM
Andere1 Notfall
xx CAGR StKM '11-'13
11 13
Copyright © 2
Aufn. m. Einw. xx CMI 2013 (StKM)
Anmerkung: Differenz zu 100% ergeben sich aus Rundungen; 1. Beinhaltet Geburt / Entbindung; Medizintouristen; Krankenhausverlegungen, und Anderes
Quelle: Controlling StKM – Einweisung nach Einrichtung_2010_2013; Krankenhaus Rating Report 2013; Statistisches Bundesamt; BCG Analyse
5Neues Medizinkonzept konzentriert Anzahl Abteilungen
Nur leichte Anpassungen ( ) ggü
ggü. Stand vom 4
4. Februar
Heute Zukunft
KB KS KN KH KT KB KS KN KH
Aufn. / Präk. + +
Kardiologie
Herzchirurgie
Gefäßchirurgie
Neurologie
Neurochirurgie
Phys Med
Neuro Reha
Päd. / Neonat.
Kinder- chir./orth.
Gynäkologie
Allg. Chirurgie
Gastroenter
Gastroenter.
Häm. / Onko.
All rights reserved.
Unfall / Ortho
Plastische
Wirbelsäule
Pneumologie
onsulting Group, Inc. A
Thoraxchirurgie
Endokrinologie
Nephrologie
Angiologie
Psychosomatik
Geriatrie
2014 by The Boston Co
Dermatologie
Urologie
HNO
Rheumatologie
Opthalmologie
Nuklearmedizin Vollabtl
Vollabtl.
Copyright © 2
Kons. Intensiv + + Zus. stat.
Op. Int. / Anästh. + + + Notfallver.
Radiologie
Anmerkung: Vereinfachte Darstellung, daher Bes. Einrichtung nach §17 größtenteils nicht aufgeführt; Keine reinen Belegärzte aufgeführt; Expertise innerhalb einer Abteilung nicht getrennt aufgeführt
6Zielbild 2022:
Erhalt von 4 Standorten in wettbewerbsfähiger Struktur
Städtisches Klinikum Nord Städtisches Klinikum Süd
Bogenhausen Schwabing Neuperlach Harlaching
~ 1.020
1 020 B
Betten
tt ~ 290 B
Betten
tt ~ 650 B
Betten
tt ~ 545 B
Betten
tt
Überreg. Notfallzentrum Lokales Notfallzentrum Überreg. Notfallzentrum Lokales Notfallzentrum
Herz-/ Gefäßzentrum Mutter /Kind Zentrum Herz- / Gefäßzentrum Neurozentrum
Kardiologie Pädiatrie / Neonat. TU Kardiologie Neurologie
Herzchirurgie
g Kinder- chir./orth. Koop.
p6 Gefäßchirurgie
g N. Frühreha Phys Med
Gefäßchirurgie Geburtshilfe
Suchterkrankungen4 Diabeteszentrum Mutter / Kind Zentrum
Neurozentrum Endokrinologie Pädiatrie / Neonat.
Neurologie Nephrologie Geburtshilfe
Neurochirurgie Angiologie Kinderpsychosom.
Bewegungsapp / Trauma
Bewegungsapp.
Unfall. / Ortho. Darmzentrum Seelische Ges./ Altersmedizin
Zentrum
All rights reserved.
Allg. Chirurgie Psychosomatik
Onkol.
Plastische SBV ITS1
Wirbelsäule Gastroenterologie Geriatrie
Palliativmedizin
Darmzentrum Operative Gynäkologie
Allg. Chirurgie Onkologie
g
es
onsulting Group, Inc. A
nkologische
Gastroenterologie Unfallchirurgie
Zentrum
Lungenzentrum Dermatologie LMU Koop.5
Pneumologie Konservative Intensivstation
Thoraxchirurgie Oper. Intensivstation / Anästhesie
Hämatologie / Onkologie
On
2014 by The Boston Co
Urologie
HNO
Internist. Spezialzentrum
Infektiologie2
Endokrino3 Akut-Rheuma3
Copyright © 2
Konservative Intensivstation
Oper. Intensivstation / Anästhesie
1. Schwerstbrandverletzten Intensivstation/Normalstation 2. Dept. f Infektiol. 3. Dept. f. Endokrinol., Diabetologie & Angiologie sowie Dept. für Akut-Rheumat. 4. Dept. f. Suchterkrankungen 5.
Kooperation mit Ambulanz d. Dermatologie d. LMU; 6. Lehrstuhl der TU; Anmerkung: Vereinfachte Darstellung, daher nur Bettenführende Abteilungen aufgeführt; keine reinen Belegärzte aufgeführt;
Expertise innerhalb einer Abteilung nicht getrennt aufgeführt; fachspezifische Intensivbetten in Abt. enthalten, genaue Dimensionierung zu detaillieren Quelle: BCG Analyse
7Notfallversorgung im Norden gewährleistet
Beispiel Schwabing
Ein gsgebiet Notfall Schwabing
Einzugsgebiet Sch abing Z künftige Versorg
Zukünftige Versorgung
ng der Notfälle
Bayern # benötigter Betten1
283 128
Isar
94
All rights reserved.
234 34 15
47
München 94
onsulting Group, Inc. A
49
2014 by The Boston Co
5 km Bettenbedarf Bogenhausen2 Rechts Umlieg. Notfallzentrum
heute1 der Isar2 Häuser2 Schwabing2
Anzahl Notfälle
< 50 200 – 500 Sichtungskategorie II
50 – 100 > 500 Lokales Traumazentrum in Schwabing geplant Sichtungskategorie I
Copyright © 2
100 – 200
1. Basierend auf den SkI- und SkII-Zuweisung 2013 und einer Ø VWD von 6.0 Tagen bei Sk II u. 11.0 Tagen bei SkI u. Bettenauslastung 80% 2. Ang. 70% der Sk I u. 40% der Sk II Fälle werden in
Bogenhausen versorgt, 30% der Sk I werden im Rechts der Isar u. ca. 20% der Sk II Fälle in umlieg. Häusern behandelt Anmerkung: Sichtungskategorie I: vitale Bedrohung dringliche
Sofortbehandlung; Sichtungskategorie II: Schwerverletzte – zunächst nicht vital bedroht stat. Überwachung Quelle: StKM Medical Controlling; IVENA Einweiserstatistik; BCG Analyse
8Notfallversorgung im Süden gewährleistet
Beispiel Harlaching
Ein gsgebiet Notfall Harlaching
Einzugsgebiet Z künftige Versorg
Zukünftige Versorgung
ng der Notfälle
Bayern # benötigter Betten1
Isar
276 129
München
85
All rights reserved.
212 45
19
42
85
onsulting Group, Inc. A
64
2014 by The Boston Co
5 km Bettenbedarf Neuperlach2 Großhadern2 Umlieg. Notfallzentrum
heute1 Häuser2 Harlaching2
Anzahl Notfälle
< 50 200 – 500 Sichtungskategorie II
50 – 100 > 500 Lokales Traumazentrum in Harlaching geplant Sichtungskategorie I
Copyright © 2
100 – 200
1. Basierend auf den SkI- und SkII-Zuweisung 2013 und einer Ø VWD von 6.0 Tagen bei Sk II u. 11.0 Tagen bei SkI u. Bettenauslastung 80% 2. Ang. 70% der Sk I u. 40% der Sk II Fälle werden in
Neuperlach versorgt, 30% der Sk I werden in Großhadern u. ca. 20% der Sk II Fälle in umlieg. Häusern behandelt Anmerkung: Sichtungskategorie I: vitale Bedrohung dringliche
Sofortbehandlung; Sichtungskategorie II: Schwerverletzte – zunächst nicht vital bedroht stat. Überwachung Quelle: StKM Medical Controlling; IVENA Einweiserstatistik; BCG Analyse
9Heute insgesamt 12 zertifizierte Traumazentren1 in München
Oberschleißheim
Garching b. München
Karlsfeld Ismaning
Klinikum Dritter Orden Klinikum Schwabing
Gröbenzell
Kirchheim b. München
Klinikum Bogenhausen Poing
Puchheim Krankenhaus Barmherzige Brüder
Eichenau
Klinikum Pasing2
Rotkreuzklinikum München
All rights reserved.
LMU – Innenstadt Klinikum rechts der Isar
Gräfelfing
onsulting Group, Inc. A
Haar
Gilching LMU – Großhadern
Planegg
Klinik Dr. Rinecker
Klinikum Neuperlach3
Klinik Perlach
Klinikum Harlaching Neubiberg
2014 by The Boston Co
Gauting Ottobrunn
Überregionales Traumazentrum
Grünwald Taufkirchen
Regionales Traumazentrum
Copyright © 2
Lokales Traumazentrum
1. LMU-Großhadern und LMU-Innenstadt-Kliniken als ein Traumazentrum betrachtet 2. Laut Website ist Pasing ein regionales Traumazentrum 3. Klinikum Neuperlach im Zertifizierungsprozess
(Stand: 31.01.2014) Anmerkung: Kliniken mit > 20 Planbetten im Stadtgebiet München berücksichtigt; Klinikum Neuperlach: Vorbereitung für Zertifizierung zum regionalen Traumazentrum laufen
Quelle: StKM; Krankenhausverzeichnis 2011; Statistisches Bundesamt 2012; Landesbettenplan Bayern 2013; StKM Medical Controlling; BCG Analyse; DGU – Traumanetzwerk
10StKM in 2022 weiterhin mit 2 überregionalen Traumazentren
Oberschleißheim
Garching b. München
Karlsfeld Ismaning
Klinikum Dritter Orden Klinikum Schwabing
Gröbenzell
Kirchheim b. München
Klinikum Bogenhausen Poing
Puchheim Krankenhaus Barmherzige Brüder
Eichenau
Klinikum Pasing2
Rotkreuzklinikum München
All rights reserved.
LMU – Innenstadt Klinikum rechts der Isar
Gräfelfing
onsulting Group, Inc. A
Haar
Gilching LMU – Großhadern
Planegg
Klinik Dr. Rinecker
Klinikum Neuperlach
Klinik Perlach
Klinikum Harlaching Neubiberg
2014 by The Boston Co
Gauting Ottobrunn
Überregionales Traumazentrum
Grünwald Taufkirchen
Regionales Traumazentrum
Copyright © 2
Lokales Traumazentrum
1. LMU-Großhadern und LMU-Innenstadt-Kliniken als ein Traumazentrum betrachtet 2. Laut Website ist Pasing ein regionales Traumazentrum
Anmerkung: Kliniken mit > 20 Planbetten im Stadtgebiet München berücksichtigt; Klinikum Neuperlach: Vorbereitung für Zertifizierung zum regionalen Traumazentrum laufen
Quelle: StKM; Krankenhausverzeichnis 2011; Statistisches Bundesamt 2012; Landesbettenplan Bayern 2013; StKM Medical Controlling; BCG Analyse; DGU – Traumanetzwerk
111 Medizinkonzept (inkl. Bauplanung)
Eckdaten der Sanierung
Vor Risikoabschlägen 2013 2022
Schließung
bereits in 2013 ∆
beschlossen
# Fachbereiche 33 31 -22
davon # Abteilungen an verschiedenen Standorten 69 46 -23
# Standorte mit (stationärer) Notfallversorgung 4 4 -
# aufgestellte Betten 3.274 2.504 -24%
# Fälle (Ø CMI) 131.130 (1,12) 116.535 (1,15) -11% (+2,6%)
Leistungsvolumen (CMP) 145.867 133.607 -9%
All rights reserved.
Auslastung 75% 82% +7pp
onsulting Group, Inc. A
Ø Verweildauer (Tage) 6,4 5,9 -14% (-0,5)
Umsatz € 610 Mio € 545 Mio -11%
EBITDA1 € -58
58 Mio € 38 Mio -
2014 by The Boston Co
(% v. Umsatz)1 -9% 7% + 16pp
Personal (VK = Vollzeitkraft) 6.575 5.090 -1.485 (-23%)
Copyright © 2
Investitionen kum. 2014 – 2022 - € 632 Mio -
Anmerkung: Vereinfachte Darstellung, daher Bes. Einrichtung nach §17 größtenteils nicht aufgeführt; Keine reinen Belegärzte aufgeführt; Expertise innerhalb einer Abteilung nicht getrennt aufgeführt
1. EBITDA exklusive sonstiger betrieblicher Erträge; 2. Nuklearmedizin; Ophthalmologie
Quelle: StKM Controlling; BCG Analyse
122 Personalproduktivität
Personalabbau von ~23% bis 2022 weitgehend
sozialverträglich möglich
Personalentwicklung StKM gesamt (VK1) Struktur Personalabbau 2014 P – 2022 P
-23%
100% 21% 15% 35% 24% 6%
6.575
Delta (in %)
Pflegedienst 2.240
5.090
-16%
~ 1.485
1 485 ~ 308
-20%
1.886
All rights reserved.
~ 216
Ärztlicher Dienst 1.235 -24% ~ 524
-19%
~ 352
onsulting Group, Inc. A
994
Med. techn. Dienst 1.067
-46%
~ 85
Funktionsdienst
809 -46%
Wirt.-/Vers.dienst 824 Abbau-Ziel Verrentung Befristungen Sonst. Übernahme Auflösungs-
Fluktuation durch Stadt/ verträge/
Technischer Dienst 668 -35%
35%
2014 by The Boston Co
476 ( B Teilzeit,
(z.B. T il it B t ili
Beteiligungs- B ti b b
Betriebsb.
Verwaltungsdienst Sabbatical, /Transfer- Kündig.
191 259 Umschulung) gesellschaft
SD u. Pers. Ausb.-st.2 476 102 -5%
310
66 63
2013 HR Zielbild 2022 P
Copyright © 2
1. VK = Vollzeitkraft 2. Personal in den Ausbildungsstätten bleibt unverändert
Quelle: StKM Controlling; BCG Analyse
131 Medizinkonzept (inkl. Bauplanung)
Baumaßnahmen Voraussetzung zur Konsolidierung
Zeitnaher Baubeginn im Norden
entscheidend
Standorte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Investition
KB
• Sanierung ~ € 277 Mio.
• Erweiterung
KS
• Sanierung/Ausbau ~ € 100 Mio.
• Neubau1
KN
All rights reserved.
• Lfd. Sanierung ~ € 40 Mio.
• Erweiterung/Umbau
onsulting Group, Inc. A
KH
~ € 160 Mio.
• Neubau
Zentralgebäude2
~ € 40 Mio.
• N b /U b
Neubau/Umbau
2014 by The Boston Co
∑ ~ € 617 Mio.
Erweiterung
p
Komplexes Bauvorhaben erfordert Gründungg einer separaten
p
Copyright © 2
Sanierung
Baugesellschaft bzw. Beauftragung eines Generalunternehmers
Neubau
Anmerkung: Annahme Fertigstellung Zentralgebäude Anfang 2017, Investitionsbedarf ~ € 40 Mio. 1. Beinhaltet Abriss von Haus 25 etc. 2. Für Medizet, BSD, Zentralküche
Quelle: Experteninterviews; BCG Analyse
14Gesamtfinanzierungsbedarf 2014-2022 liegt bei ~ € 700 Mio. –
voraussichtl. Anteil der Gesellschafterin bei ~ € 340
340-440
440 Mio.
Finanzierungsbedarf und -deckung (2014-2022 kumuliert, Mio. €)
A.o. Aufwand 704
100 Risikopuffer • Anteil Fördermittel an
(Restrukturierung) 43 Gesamtfinanzierung auf
Fertigstellung 29
~ € 340- Basis detaillierter
Anlagen im Bau
336 EK-Einlage
EK Einlage
440 Mio. Bauplanung noch zu
verhandeln
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Reduktion
5 15 Kassenbestand • Risiko-Puffer zum
Investitionen1 632 Operativer Cashflow Ausgleich ungeplanter
onsulting Group, Inc. A
Fördermittel Ereignisse
348 (abzgl. Rückzahlungen) – (z. B. Umsatzausfälle,
grobe BCG-Abschätzung
Verzögerungen in der
Sanierungs-Umsetzung)
2014 by The Boston Co
Bedarf Deckung
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1. Investitionen umfassen € 617 Mio. für Baumaßnahmen sowie € 15 Mio für IT
Quelle: StKM Controlling; BCG Analyse
15Thank you bcg.com | bcgperspectives.com
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