Rosenbauer Group Bilanzpressekonferenz 2020 Dieter Siegel I CEO Sebastian Wolf I CFO
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Rosenbauer Group
Rosenbauer Group
Bilanzpressekonferenz 2020
Dieter Siegel I CEO
Person
Sebastian Wolf I CFO
Date
9. April 2021
Agenda
1. Entwicklungen des Geschäftsjahres 2020
2. Finanzdaten und Nicht-finanzieller Bericht 2020
3. Ausblick
Q&A
Bilanzpressekonferenz I 2
Entwicklungen des Geschäftsjahres 2020
Branchenentwicklung
■ Die globale Feuerwehrbranche hat sich 2020 in einem rückläufigen konjunkturellen
Umfeld behauptet und ist voraussichtlich sogar leicht gewachsen
■ Die größten Absatzregionen sind Europa, Nordamerika und Asien
■ Die Stabilisierung der Ölpreises und die politische Entspannung in der Region führte ab
Jahresmitte zu einer schrittweisen Erholung der Nachfrage im Mittleren Osten
■ Nordamerika konnte des Beschaffungsvolumen der Vorjahre nicht wieder erreichen und
fiel auf rund 4.000 Fahrzeuge zurück
■ Kommunen gaben weniger aus, Regierungsaufträge sorgten teilweise für Kompensation
■ Der europäische Feuerwehrmarkt entwickelte sich regional sehr unterschiedlich
■ Weiter starke Nachfrage in der D-A-CH Region, MOEL wieder mit größeren
Beschaffungsprogrammen
■ Großbritannien, Frankreich und Spanien verhalten
■ Asien, wo die COVID-19 Pandemie ihren Ausgang genommen hat, ist durch die
Auswirkungen der Gesundheitskrise und den Stillstand am chinesischen Markt stark in
Mitleidenschaft gezogen
Bilanzpressekonferenz I 4
Highlights
■ Rosenbauer Konzern schafft 2020 trotz Einschränkungen durch die COVID-19
Pandemie neuerlich ein Rekordjahr
■ Umsatz steigt um 6,8 % und knackt mit € 1.044,2 Millionen erstmals die Milliardengrenze
■ Insbesondere der Mittlere Osten, Zentral- und Osteuropa sowie Nordamerika
verzeichneten mehr Auslieferungen
■ EBIT erhöht sich im Jahresvergleich auf € 57,9 Millionen
■ Der Grund dafür sind das höhere Umsatzvolumen und die niedrigeren betrieblichen
Aufwendungen
■ Die EBIT-Marge beläuft sich auf rund 5,5 %
■ Auftragseingang war mit € 1.007,7 Millionen sehr solide und stellt eine hohe Auslastung
der Produktionsstätten im laufenden Jahr sicher
■ Dividendenpolitik auf Nachhaltigkeit ausgerichtet
■ Dividendenvorschlag von € 1,50 pro Aktie spiegelt die sehr gute Unternehmensentwicklung
und die verbesserten Finanzkennzahlen wider
Bilanzpressekonferenz I 5
Führender Systemanbieter für Brandschutz
(Produktgruppen in % bezogen auf den Konzernumsatz; Stand: 31. Dezember 2020)
Kommunal-
fahrzeuge
42%
Flughafen- Ausrüstung
fahrzeuge
Fahr-
zeuge
15%
78% Hubrettungs- Kundenservice
fahrzeuge
14%
7%
Industrie- Vorbeugender
8% Brandschutz
fahrzeuge
7%
3%
4% sonstige Umsätze
Bilanzpressekonferenz I 6
Mitbewerbervergleich 2019 / 2020
Top-10 Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen
Umsatz in € Mio
Rosenbauer 1.044
Mitbewerber 1 930
■ Käufer sind
Mitbewerber 2 600
überwiegend
Mitbewerber 3 470 Institutionen aus
dem öffentlichen
Mitbewerber 4 320
Sektor
Mitbewerber 5 280
■ Hohe Planbarkeit
Mitbewerber 6 250
■ Weltmarkt 2018 /
Mitbewerber 7 240 2019: € 4,8 Mrd,
Mitbewerber 8 230 rund 19.500
Fahrzeuge
Mitbewerber 9 150
~ 20.600
Fahrzeuge
Global 5.050
Quelle: Geschäftsberichte, Bisnode, Creditreform, Medien
Bilanzpressekonferenz I 7
Das Innovations-Jahr 2020
RFC POLY Löschsysteme L27A-XSC Drehleiter
(5. August) (14. September)
GLOROS T1
RTE FX Strahlrohr Einsatzhandschuh
(19. August) (3. September)
Roboterfahrzeug RTE Robot Revolutionary Technology RT RTE RC Profile L32A-XS Flat Drehleiter
(23. September) (23. September) Rollcontainer (8. Oktober)
(8. Oktober)
RFC Admix Variomatic
Logistikfahrzeug
Volvo FL Electric (8. Oktober)
(28. Oktober)
RFC CAFS Cube RFC CUTTEX
Druckluftschaumsystem Schneidlöschsystem
(28. Oktober) (28. Oktober)
BOROS
Einsatzstiefel
Advanced Technology AT
(26. Februar 2021)
(28. Oktober)
Modular Technology MT (28. Oktober)
Compact Technology
CT Frame (28. Oktober)
…
Bilanzpressekonferenz I 8
Update aus den RT Modellregionen
RT Amsterdam
■ Fertigstellung und finale interne Tests USA
abgeschlossen
■ Zahreiche weitere
■ Fahrzeug überstellt Kaufinteressenten
■ Training für Anwender ab nächster Woche und Erstbestel-
lungen
■ Detailkonstruktion
RT Berlin L.A. Truck und
■ Einsatz auf Wache „Berlin Mitte“ Anpassung an
■ Bis dato rund 200 Einsatzfahrten Normvorgaben
■ Verwendung Range Extender < 5 %
der Einsätze
■ Gute Resonanz bei Anwendern
Australien
RT Dubai
■ Canberra Truck für
■ Fahrzeugoptimierung abgeschlossen H1 2022 geplant
■ Tests unter sehr heißen Klimabedingungen
■ Ausführung als
■ Seit 8. April vor Ort ausgestellt
Rechtslenker
■ 2 Batterien
Bilanzpressekonferenz I 9
Rosenbauer Österreich eröffnet
neues Kundenzentrum in Asten
Fortsetzung der Wachstumsstrategie und vierter Standort in Oberösterreich
Start Modernste Service-Infrastruktur
Shop: und Fachgeschäft
2021
12. April
Service: 1 ■ 12 Stellplätze mit Bodenabgasabsaugung,
02
10. Mai 2 8 Energie- und Abgasabsaugungssäulen für
Fahrzeuge mit obenliegenden Abgasanlagen
■ 1 Montagegrube mit Druckluftversorgung,
Ölabscheidung, Strom- u. Starkstrom-
versorgung, LED-Beleuchtung und
automatischer Schiebeabdeckung
■ Konservierungsanlage mit automatisch
gesteuertem Luftreinhaltungssystem und
Filteranlagen, Erdgasbefeuerung für
Trocknung, LED-Beleuchtung;
Energiesparbauweise
■ Pumpenprüfstand mit Hydranten, Energie-
Optimale Verkehrsanbindung Fläche versorgung und Schaummittelauffangtank
■ Direkte Lage an Westautobahn / ■ 2.150 m2 Halle ■ Seilwindenprüfstand in Außenanlage
Abfahrt Asten ■ 883 m2 Shop, Lager
■ 225 m2 Büro
Bilanzpressekonferenz I 10Repräsentanz in China wird vollwertige
Tochtergesellschaft
Repräsentanz in Kunming mit Neugründung am
Vorteile der neuen
eingeschränktem Tätigkeitsfeld aktuellen Standort
Auslandstochter
(kein Verkauf) in Kunming
■ Seit 2017 in Kunming ansässig, ■ Importbeschränkungen
davor in Peking durch direkte Marktteil-
■ Geografisch günstige Lage zu nahme überwinden
Nachbarländern Myanmar, Laos, ■ Umsatzsteigerung und
Kambodscha, Bangladesch, Erschließung neuer
Vietnam, Thailand, die service- Geschäftsfelder (insbes.
mäßig bereits tlw. aus China neue Technologien) für
mitbetreut werden Direktverkauf in China
■ Einzige Feuerwehr-Offiziersschule ■ Stärkung der Marke
Chinas, mit dieser besteht ein sehr Rosenbauer durch direkten
guter, regelmäßiger Kontakt Endkundenkontakt und
Ausbau der Serviceaktivitäten
Bilanzpressekonferenz I 11COVID-19 Pandemie:
Risiken für den Rosenbauer Konzern
Risiken
Kundenabnahmen
■ Vereinzelt Verzögerungen
■ Alle Service- und Produktionsstandorte im Normalbetrieb
Lieferkette
■ Versorgung mit Chassis, Elektronikbauteilen und Kabelsträngen
angespannt
■ Verknappung von Frachtcontainern für Schiffstransporte
Mitarbeiter
■ Auf Konzernebene weiter niedrige Infektionszahlen
■ Registrierung als betriebliche Test- und Impfstraße in Österreich
Regulatorik
■ Betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, Reisebeschränkungen …
Störungen
Aktuell keine dauerhaften
Unterbrechungen.
Normalbetrieb
Liquidität
IT
Energieversorgung, Abfall
Bilanzpressekonferenz I 12Finanzdaten und Nicht-finanzieller Bericht 2020
Umsatz und EBIT (in Mio €)
Umsatz
1.044,2
EBIT 978,1
1000
909,4
865,4 870,8 847,6 330,3
813,8
800 737,9 57,9
645,1 51,9
600 541,6 255,9
50,6 48,8
48,4 47,0
32,5
41,6 42,3
400 38,6
225,1
21,1 20,0
232,9
200
4,3
1,1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 Q2 Q3 Q4
EBIT- 7,7% 6,0% 5,7% 5,9% 5,8% 5,4% 2,5% 5,4% 5,3% 5,5%
Marge
Bilanzpressekonferenz I 14Finanzkennzahlen
in Mio. € 2018 2019 2020 Vdg.
Umsatz 909,4 978,1 1.044,2 +6,8 %
Betriebsleistung 943,1 1.096,5 1.026,1 -6,4 %
EBIT 48,8 51,9 57,9 +11,6 %
EBIT-Marge 5,4 % 5,3 % 5,5 % -
EBT 43,8 45,5 51,5 +13,0 %
Periodenergebnis 34,7 34,6 41,1 +18,7 %
Cashflow aus -13,6 -26,6 96,4 +462,4 %
betrieblicher Tätigkeit
Bilanzpressekonferenz I 15Umsatz Entwicklung
Mio €
+6,8%
+53,5 -19,4 +5,5 +7,5 1.044,2
+19,1 -0,1
978,1 ■ Rosenbauer
Konzernumsatz
erreicht 2020 neuen
Rekordwert
■ Area MENA legt mit
+ 55,4 % mehr als
deutlich zu, auch
Area CEEU und
Area NOMA
wachsen
■ Insgesamt wurden
2.238 Fahrzeuge
2019 CEEU
CEEU MENA
MENA NISA
NISA APAC
APAC NOMA
NOMA PFP 2020 ausgeliefert, das
Area Umsatz sind 78% des
363,0 150,1 114,5 127,0 260,9 28,7 Umsatzes
2020
Area Umsatz
343,9 96,6 114,6 146,4 255,4 21,2
2019
Auftragseingang
402,7 120,7 98,9 93,6 263,1 28,7
2020
Bilanzpressekonferenz I 16EBIT Entwicklung
Mio €
+11,6%
+13,2 -1,0 -5,3
+2,4 +0,9 57,9
51,9 -4,2 ■ Besseres EBIT
2020 dank höheren
Umsatzvolumens
und niedrigerer
betrieblicher
Aufwendungen
■ Area MENA mit
Ergebnissprung
■ Area NOMA
verbessert sich
überproportional
2019 CEEU
CEEU MENA
MENA NISA
NISA APAC
APAC NOMA
NOMA PFP 2020
Area EBIT
19,5 16,2 3,5 4,4 15,1 -0,8
2020
Area EBIT
34%
34%
23,7 28%
28%
3,1 6%
6%
4,5 8%
8%
9,7 26%
12,6 -1%
-1,7
2019
Bilanzpressekonferenz I 17Investitionen, Abschreibungen
und F&E Aufwände
Investitionen, Abschreibungen FE-Ausgaben, Anteil der FE-Ausgaben
in Mio € am Umsatz in Mio € / %
35 20,2 19,9
18,6
15,2
24,3 14,5
21,5 3,5%
18,7 17,7 17,0 18,2
16,5 16,7
14,8
3,0%
2,7% 2,7%
2,6%
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Investitionen Abschreibungen F&E Ausgaben F&E Quote
■ Umgruppierung Vorratsfahrzeuge (10,5 Mio €) ■ Aktivierungsquote 32,9 % (2019: 34,4 %)
■ Roboterisierung Rosenbauer Karlsruhe ■ Serienreife Revolutionary Technology
■ Erweiterung Rosenbauer Slowenien ■ CBS, AT Facelift, Hubrettungsbühne B34 2.0
Bilanzpressekonferenz I 18Bilanzkennzahlen
in Mio. € 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Vdg.
Bilanzsumme 782,3 977,5 909,5 -7,0 %
Eigenmittelquote 30,3% 25,9 % 31,6 % -
Capital employed (ø) 498,6 603,8 656,4 +8,7 %
ROCE 9,8 % 8,6 % 8,8 % -
ROE 18,4 % 18,6 % 19,0 % -
Nettoverschuldung 231,5 342,5 289,3 -15,5 %
Gearing ratio 97,6 % 135,1 % 100,6 % -
Bilanzpressekonferenz I 19Bilanzstruktur
in Mio €
977,5 977,5 Rück-
909,5 909,5 stellungen
53,6
Anlage -
224,8 782,3 58,3
vermögen 782,3
231,9 276,4
61,3 254,5 Verbindlich-
179,8
keiten und
277,2 226,3 sonst.
Forderungen 260,3
253,4 Schulden
und sons. 234,4
287,6 Eigenkapital
Vermögen 237,1
475,5
417,3 368,1 394,1
Vorräte 309,1
257,6 Verzinsl.
Verbindlich-
keiten
2020 2019 2018 2018 2019 2020
Bilanzpressekonferenz I 20Trade Working Capital und Finanzierung
Trade Working
TRADECapital
WORKING CAPITAL Finanzierung Finanzierung
in Mio € € million in Mio € € million
342,5
1.044,2 150%
978,1 289,3 287,6
909,4 253,4
125% 231,5 237,1
100%
135,1%
467,1
397,4 421,1 75%
97,6% 100,6%
50%
43,7% 47,8%
40,3%
25%
2018 2019 2020 2018 2019 2020
0%
Trade Working Capital Nettoverschuldung
Jahresumsatz Eigenkapital
Trade Working Capital / Jahresumsatz Gearing Ratio
■ Lange Durchlaufzeit von 8 bis 12 Monaten
■ Anzahlungsquote von 13 %
■ Zahlung im Durchschnitt nach 66 Tagen
Bilanzpressekonferenz I 21Nachhaltigkeitsmanagement:
Status Zielerreichung
HANDLUNGSFELDER
Verantwortungsvoller D
a Umweltschonende Nachhaltige D
a
Arbeitgeber s Produktion Produkte & Services s
Bi B
ld il
Arbeitsunfälle je el
e
Grünstrom Ziel 2021 Verkauf von Trainings- de
1 Mio. Arbeitsstunden m am Strom- 2020 75% simulatoren steigern, l
2020 e e
verbrauch 65,9% Vielfalt erhöhen
64,6 nt m
m 2019 e
Ziel 2023 2019 it 65,6% n
63,2 d t
30 er m
B it
e d
zi e
e r
h B
Frauen
u
Ziel 2023
n
Davon 5% Einsparung von jährlichz
e
2020
540 g eigenerzeugt
100.000 m² Plastikfolie ie
s- 2020
507 I
aus PV 4,2% bei der Helmproduktionh
D u
2019 rI ab 2019 n
473 d g
1 s
7 -
w I
ur D
d r
e I
in d
d 2
er Bilanzpressekonferenz I222
D wNachhaltigkeitsmanagement:
Maßnahmen 2021
Weiterentwicklung eines
nachhaltigen Etablierung von Rosenbauer als
Lieferantenmanagements Partner der Einsatzkräfte zur
Steigerung der Einsatzhygiene
Abschluss TCFD (Task Force und Sicherstellung der Sicherheit &
on Climate-related Financial Gesundheit der Einsatzkräfte
Disclosures) à Risiko- und (weltweite Kampagne geplant, um
Chancenanalyse hinsichtlich das Bewusstsein für
Klimakrise Einsatzhygiene bei den
Feuerwehren zu fördern und zu
verstärken)
Erstmaliger Bericht
bei Carbon Erstzertifizierung des Anti-
Disclosure Projekt Korruptions-Managementsystems
(CDP) in 2021 nach ISO 37001 bis Ende 2021
Bilanzpressekonferenz I 23Ausblick
Auftragseingang/Auftragsbestand
Auftragseingang/-bestand Auftragseingang 2020
in Mio € nach Area (2019)
1.149,5
1.107,70
1.052,3 1.073,0 1.007,7
1.072,1 PFP
APAC 3%(3%)
970,0
9%(19%)
882,6
816,8
739,7 CEEU
40%(35%)
1.007,7 Mio €
NOMA
26%(22%)
NISA
MENA 10%(11%)
12%(12%)
2016 2017 2018 2019 2020
Auftragseingang Auftragsbestand
Bilanzpressekonferenz I 25Ausblick
■ Die Nachfrage nach Feuerwehrtechnik hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erholt,
sodass für heuer mit einer Seitwärtsbewegung der globalen Feuerwehrbranche
gerechnet wird.
■ Insbesondere Europa und der Mittlere Osten sollten ihr Marktwachstum fortsetzen
können. Die Nachfragesituation in Nordamerika sollte sich stabilisieren, Asien nach
einem deutlichen Rückgang im Vorjahr eine leichte Erholung verzeichnen.
■ Neue Mutationen des SARS-CoV-2 Virus und die Impfstoffverteilung sorgen weiterhin
für Unsicherheit.
■ Der Rosenbauer Konzern ist mit einem sehr soliden Auftragsbestand von € 1.072,1
Millionen ins neue Jahr gestartet und damit ist eine hohe Planbarkeit gegeben.
■ Mit dem Abschluss eines Syndizierten Kredites im November des Vorjahres sind
Liquiditäts- und Planungssicherheit langfristig gewährleistet. Die laufenden
Bemühungen zur Effizienzsteigerung werden fortgesetzt.
■ Auf der Basis eines soliden Orderbuches erwartet der Vorstand für 2021 einen stabilen
Umsatz und abermals eine EBIT-Marge im Bereich von 5 %. Mögliche Geschäfts-
störungen durch die COVID-19 Pandemie lassen zum jetzigen Zeitpunkt eine genauere
Vorhersage nicht zu.
Bilanzpressekonferenz I 26Rosenbauer Aktie
Investor FR
6%
2019 2020
Höchstkurs in € 45,6 45,2
BVG *
Streubesitz** 51%
43%
Tiefstkurs in € 33,1 23,4
Schlusskurs in € 40,2 36,3
Marktkapitalisierung in Mio. € 273,4 246,8
* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH
** Die nicht-stimmrechtsgebundenen Namens-
Dividende in € 0,80 1,501) aktien werden dem Streubesitz zugerechnet.
Dividendenrendite in % 2,0 % 4,1 %
Gewinn je Aktie in € 3,7 4,3
1) Vorschlag an die Hauptversammlung
Indizes: ATPX, AFA, AIGS, AP8, AXGP, NAP8, NTFA, TAP8, TFA, VOX, WBI
ATX Prime -12,1 %; ROS -8,6 %
Bilanzpressekonferenz I 27Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Q&A
Anhang
Bilanzpressekonferenz I 29Vorstand und Mitarbeiterzahlen
Dieter Siegel Sebastian Wolf Andreas Zeller Daniel Tomaschko
CEO CFO CSO CTO
Corporate Development I Human Audit I Controlling I Accounting/Tax I Area CEEU I Area NISA I Area APAC I Supply Chain Management I Central
Resources I Strategy I Innovation & Treasury I Legal & Compliance & Area NOMA I Area MENA I Customer Technics I Center of Competence I
Marketing I Group Communication I Insurance I Export Finance I Investor Service I Sales Administration Operations I Preventive Fire Protection
Fire & Safety Equipment I Product Relations/CSR I IT
Management
Mitarbeiterzahlen (per Stichtag)
Österreich USA Deutschland RoW
31.12.2020 1.621 911 979 473 3.984
31.12.2019 1.558 829 963 478 3.828
31.12.2018 1.442 841 906 432 3.621
31.12.2017 1.350 830 853 372 3.405
31.12.2016 1.401 793 842 339 3.375
Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 244 Zeitarbeitskräfte.
Bilanzpressekonferenz I 30Weltweites Netzwerk von Produktions-,
Service- und Vertriebsstandorten
EUROPA
ÖSTERREICH
Leonding
Neidling
Graz
Telfs
FRANKREICH
Chambéry
Meyzieu
DEUTSCHLAND
Karlsruhe
Luckenwalde
Mogendorf und Gladbeck
Bad Abbach-Lengfeld
Viersen
ITALIEN
Rovereto
Andrian
POLEN
Warschau
AMERIKA MITTLERER OSTEN / ASIEN/ RUSSLAND
Moskau
Lyons / Süddakota AFRIKA AUSTRALIEN
Fremont / Nebraska SLOWENIEN
Wyoming / Minnesota
SAUDI-ARABIEN CHINA Radgona
Rosenbauer America Dschidda Kunming
KAEC SPANIEN
SINGAPUR Linares
Riad
Singapur Madrid
SÜDAFRIKA
Halfway House
PHILIPPINEN SCHWEIZ
Segmentberichterstattung nach Areas Mandaluyong Oberglatt
CEEU: Central & Eastern Europe BRUNEI VEREINIGTES
NISA: Northern Europe, Iberia, South America, Africa
APAC: Asia, Pacific, Australia, China Produktion AUSTRALIEN KÖNIGREICH
Vertrieb / Service Brisbane Holmfirth
NOMA: North & Middle America
MENA: Middle East & North Africa Rund 220 Vertriebspartner weltweit.
Bilanzpressekonferenz I 31Disclaimer
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