Hypoport SE Ergebniskennzahlen - 6M 2020
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Unsere Mission Digitalisierung der Kredit-, Immobilien- & Versicherungswirtschaft Kreditwirtschaft Immobilienwirtschaft Versicherungswirtschaft Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 2
Hypoport – ein Netzwerk von Technologieunternehmen Die vier Hypoport-Segmente STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO Versicherungswirtschaft PACE Kreditwirtschaft FINMAS SMART INSURTECH EUROPACE FUNDING- REM PORT CAPITAL VALUE AG FIO DR. KLEIN PRIVATKUNDEN DR. KLEIN WOWI PROM MISE Privatkunden Immobilienwirtschaft Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 3
Hypoport – deutlich erfolgreicher als Gesamtmarkt Ergebnisse 6M 2020 & Prognose Geschäftsjahr 2020 Kennzahlen 6M 2020 (yoy) • Umsatz: 189,4 Mio. € (+21%) • Rohertrag: 99,9 Mio. € (+22%) • EBIT: 17,1 Mio. € (+8%) • EPS: 1,91 € (-1%) Hypoport & Gesamtmärkte (yoy) • Kreditplattform Umsatz : +21% Immobilienfinanzierungs- • Privatkunden Umsatz : +24% markt: +8%* • Immobilienplattform Umsatz: +28% Wohnungstransaktionsmarkt: +4%** • Versicherungsplattform Umsatz: +3% Versicherungsmarkt: +7%*** Prognose Gesamtjahr 2020 • Hypoport erwartet für den Konzern derzeit weiterhin ein Umsatzniveau zwischen 400 und 440 Mio. € und ein EBIT zwischen 35 und 40 Mio. €. * Quelle: Deutsche Bundesbank **Quelle: GEWOS für 2019, da keine quartalsweise Erhebung erfolgt. ***Quelle: GDV-Wert für 2019, da keine quartalsweise Erhebung erfolgt. Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 4
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Aktionärsstruktur & Aktienkennzahlen 5. Investment Highlights & Ausblick Anhang
Kurzfristig Marktanteilsgewinne in Corona-Krise Auswirkungen Corona-Krise auf Segmente Kreditplattform & Privatkunden Kurzfristig Segmente Marktumfeld Zielgruppe Langfristig März-Mai 2020 („lock-down“) Kredit- Private Wohn- Kredit- • Verstärkt Marktanteilsgewinne durch • Bedeutung eigener Wohnraum steigt. plattform immobilien- wirtschaft Digitalisierung Weiterhin steigendes Finanzierungsvolumen finanzierung durch steigende Immobilienpreise Unternehmens- • Mehr Anfragen nach geförderten • Bewältigung der Rezession wird mittelfristig finanzierung Finanzierungen (KfW-Darlehen) dämpfen. Langfristig komplexere CF Projekte benötigen Beratung und Plattform Konsumenten- • Restriktivere Kreditvergabe • Keine Veränderung kredit Privat- Private Wohn- Verbraucher • Verstärkt Marktanteilsgewinne durch • Siehe Kreditplattform. kunden immobilien- voll-digitale Beratung finanzierung Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 6
Kurzfristige Folgen gering, langfristige Trends intakt Auswirkungen Corona-Krise auf Immobilien- und Versicherungsplattform Kurzfristig Segmente Marktumfeld Zielgruppe Langfristig März-Mai 2020 („lock-down“) Immobilien- Immobilien- Kreditwirtschaft • Lock-down führte temporär zu weniger • Corona-Krise & lock-down verdeutlicht plattform vermarktung Immobilienverkäufen & -bewertungen Kreditwirtschaft die Notwendigkeit Wohn- vollständig digitalisierter Lösungen immobilien- bewertung Portfolio- Wohnungs- • Keine relevante Auswirkung. Wenige • Kaum Veränderungen verwaltung wirtschaft Mietstundungen oder –ausfälle. Wenig Portfolio- Verschiebungen von Neubauprojekten finanzierung Versicher- Private Makler- • Digitale Beratungsangebote erfolgreicher • Lock-down Corona-Krise reduziert ungs- Versicherungen organisationen, letzte Zweifel an Notwendigkeit einer plattform Kreditwirtschaft, • Kaum negative Beeinträchtigungen InsurTechs digitalen Plattform im Bestand Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 7
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Aktionärsstruktur & Aktienkennzahlen 5. Investment Highlights & Ausblick Anhang
Kreditplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse STAR BAUFI POOL QUALITY NEX POOL GENO PACE Kreditwirtschaft FINMAS EUROPACE funding- REM port CAPITAL Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 9
Kreditplattform Geschäftsmodell Verbraucher / Vertrieb Pooler B2B Produktgeber Unternehmen Kreditmarktplatz Online- Vergleichs- Private seiten Banken Weitere Berater Versiche- EUROPACE Dr. rungen Klein Quality- pool Star- pool Baufi- Sparkassen nex FINMAS weitere Pooler Genossen- GENOPACE schaftsbanken Berater in Bank- filialen REM funding- Förder- CAPITAL port banken Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 10
Europace gewinnt Marktanteile im ersten Halbjahr Kreditplattform: Transaktionsvolumen Europace • In H1 2020 Rekord beim Transaktionsvolumen pro Transaktionsvolumen (Mrd. €)** Vertriebstag* von über 335 Mio. € (+29% yoy) CAGR: +16% +31% • Wachstum wichtigster Produktgruppe Immobilien- 41,9 finanzierung um 36% (Gesamtmarkt +8%) auf fast 34 Mrd. € 68,0 31,9 57,9 zeigt massive Marktanteilsgewinne 39,8 44,7 48,2 • Anteilserwerb durch den zentralen IT-Dienstleister der 2015 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020 Sparkassen-Gruppe (Finanz Informatik) vom Ostdeutschen ** Zahlen vor Storno Sparkassenverband stärkt FINMAS‘ überregionales Transaktionsvolumen nach Produktgruppen (Mrd. €) Wachstum in den Sparkassenverbund hinein • In Produktgruppe Ratenkredit zeigen sich durch Bausparen: Immobilien- 6,3 / +21% restriktivere Kreditvergabe (Kreditplattform Hypoport Q2: 6M finanzierung: 2020 33,8 / +36% -7% in einem Gesamtmarkt Q2: -13%) wirtschaftliche Ratenkredit: Auswirkungen der Corona-Krise 1,8 / +3% * Die Anzahl der Vertriebstage entspricht der Anzahl der Bankarbeitstage abzüglich der halben Anzahl der Brückentage. Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 11
Europace hat riesiges Wachstumspotenzial Immobilienfinanzierung in Deutschland und Anteil Europace Vertriebskanäle & Anteil Europace* GENOPACE (für Genossenschaftsbanken)* Genossen- CAGR: +61% +106% Makler schaftliche ~25% Banken 3,3 ~30% 4,3 1,6 ~55% 1,0 1,2 1,6 ~10% 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020 ~35% FINMAS (für Sparkassen)* ~10% CAGR: +57% +40% Private Banken ~15% Sparkassen 5,6 3,5 ~30% 3,9 2,5 2,3 1,4 Immobilienfinanzierung Deutschland 2019: 263 Mrd. Euro // H1 2020: 137 Mrd. Euro Immobilienfinanzierung Europace* 2019: 54 Mrd. Euro // H1 2020: 34 Mrd. Euro 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020 * Zahlen vor Storno. Quellen: Bundesbank; Europace; eigene Schätzungen Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 12
Deutliches Wachstum durch Innovationsführerschaft Kreditplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) +21% • Alle vier Vertriebssegmente (Finanzvertriebe, Private Banken, Genossenschaftliche Institute, Sparkassen) 79,5 wachsen deutlich über Markt 65,5 • Corona-lock-down trifft Filialbankstrukturen massiv und 6M 2019 6M 2020 beschleunigt Digitalisierung im Finanzierungsvertrieb Rohertrag (Mio. €) +22% • Sinkende Umsätze im Produkt White-Label Ratenkredit bewirken leicht geringere Umsatzdynamik in Q2 2020 42,5 34,8 • Trotz hoher Investitionen in nächste Europace-Generation und weiterem Ausbau von Key Account für Regionalbanken 6M 2019 6M 2020 deutliche Steigerung des EBIT EBIT (Mio. €) +14% • REM CAPITAL als Corporate Finance Berater verzeichnete in der Corona-Krise hohe Nachfrage nach KfW- 16,2 14,2 Förderprogrammen. Materialisierung schrittweise in H2 2020 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 13
Privatkunden Geschäftsmodell & Ergebnisse DR. KLEIN PRIVATKUNDEN VER- GLEICH .DE Privatkunden Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 14
Privatkunden Geschäftsmodell Verbraucher Lead-Generierung via… Berater Zugang durch… Produktgeber Private Google Banken Versiche- Dr. Klein rungen Vergleich.de EUROPACE Franchisesystem FINMAS Sparkassen DrKlein.de- Webseite GENOPACE Genossen- schaftsbanken Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 15
Dr. Klein Privatkunden gewinnt massiv Marktanteile Privatkunden: Vermittlungsvolumen Finanzierung und Berateranzahl Vermittlungsvolumen (Mrd. €)* • Deutlicher Ausbau des Marktanteils CAGR: +22% +30% • Voll-digitale Beratung ist deutlicher Wettbewerbsvorteil • Auch digitale Abwicklung der Finanzierungsanfragen an 7,5 4,6 6,5 3,5 Banken über Europace stärkt Position gegenüber weniger 4,4 5,0 digitalaffinen Beratern 3,8 • Langfristiger Trend einer steigenden Nachfrage der 2015 2016 2017 2018 2019 6M 2019 6M 2020 * Zahlen vor Storno und an neue Segmentberichterstattung angepasst Verbraucher nach neutraler Finanzierungsberatung besteht weiterhin Berater Finanzierung im Filialvertrieb* (Anzahl) • Wachsende Beraterzahl und steigende Nachfrage bilden +7% weiter die Grundlage für zukünftiges Wachstum von Dr. 531 Klein 498 6M 2019 6M 2020 * Werte an neue Definition Berater (nur hauptberufliche Berater) angepasst Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 16
Segment Privatkunden mit neuem Rekord Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag +24% • Durch Ausweitung des Vermittlungsvolumens deutliches Umsatz (Mio. €) Umsatzwachstum von 24% auf neuen Rekordwert von 62,7 50,5 über 60 Mio. € • Die in 2019 getätigten Investitionen in die Anbindung 6M 2019 6M 2020 vieler regionaler Produktpartner, in die weitere Digitalisierung der Prozesse und in den Aufbau von Rohertrag (Mio. €) +30% Mitarbeitern zahlen sich aus 21,2 • EBIT wurde überproportional ausgebaut und mehr als 16,4 verdoppelt 6M 2019 6M 2020 EBIT (Mio. €) +110% 9,5 4,5 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 17
Immobilienplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse EUROPACE VALUE AG FIO DR. KLEIN WOWI PROM MISE Immobilienwirtschaft Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 18
Aufbau einer „Plattform für Wohnen“ Immobilienplattform – Geschäftsmodell Kreditwirtschaft Wohnungswirtschaft (Eigentum) (Vermietung) Vermarktungs- Finanzierungs- plattform plattform Bewertungs- Verwaltungs- plattform plattform Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 19
Starke Cross-Selling Potenziale Marktanteile bei Wohnimmobilien in 6M 2020 Vermarktung Finanzierung Bewertung ~96 Mrd. € 137 Mrd. € ~165 Mrd. € 6,3 11,7 (7%) (7%) 33,8 (25%) Gesamtmarkt Deutschland: ~96 Mrd. Euro Gesamtmarkt Deutschland: 137 Mrd. Euro Gesamtmarkt Deutschland: ~ 165 Mrd. Euro Vermarktung über Plattform von FIO: 6 Mrd. Euro Immobilienfinanzierung EUROPACE*: 34 Mrd. Euro Bewertung über VALUE AG: 12 Mrd. Euro *Zahlen vor Storno. Quellen: Bundesbank; GEWOS, Europace; FIO SYSTEMS, VALUE AG, eigene Schätzung Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 20
Überzeugende Entwicklung für FIO bei Geno-Banken Immobilienplattform: Vermarktungs- & Verwaltungsplattform Marktanteil FIO Vermarktung • Entwicklung von Softwarelösungen für die Vermarktung Sparkassen Genossenschaftsbanken und Verwaltung von Wohnimmobilien für die Wohnungs- 19% 15% und Kreditwirtschaft • Kreditwirtschaft in Deutschland führend bei der 93% 90% 81% 85% Vermarktung von Wohnimmobilien 7% 10% • FIO Vermarktung erreicht bei Sparkassen bereits 6M 2019 6M 2020 6M 2019 6M 2020 Marktanteil von 85%. Riesiges Potenzial bei Genossenschaftsbanken Umsatz Vermarktungs- & Verwaltungsplattform • 6 der Top 10 Immobilienmakler Deutschlands nutzen (Mio. €)* +33% bereits die Lösung von FIO 9,9 • Komplette Migration auf neue Generation der 7,5 Vermarktungsplattform abgeschlossen. Damit Voraussetzung für bessere Skalierbarkeit geschaffen 6M 2019 6M 2020 * Umsätze der FIO SYSTEMS AG, Maklaro GmbH und Hypoport B.V. (PRoMMiSe) Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 21
Anbindung weiterer Vertragspartner geht voran Immobilienplattform: Bewertungsplattform Synergiepotenzial Europace-Partner für VALUE AG • Geschäftsmodell umfasst integrierte Bewertung von 726 Immobilien für finanzierende Banken, also für 662 Produktpartner von Europace Vertragspartner Europace • Starker Umsatzanstieg in Q1 2020 von 91% yoy. In Q2 2020 (unmittelbares Vertragspartner ergab sich durch eingeschränkte Bewertungstätigkeiten im Potenzial) VALUE AG 302 380 Zuge des Corona-Virus abschwächende Dynamik auf 24%. • Track record für Cross-Selling Ansatz bei weiterhin enormem 6M 2019 6M 2020 Potenzial durch schrittweise bessere technische Integration Umsatz Bewertungsplattform (Mio. €) der Plattformen von Europace und VALUE AG +53% • Massiver Ausbau von Mitarbeitern in 2019 zur Nutzung dieses 9,2 Potenzials für Marktanteilsgewinnung 6,0 • Investitionen in eigene Bewertungsplattform mit hohem Automatisierungsgrad für zukünftig höhere Effizienz im traditionell noch manuellen Bewertungsgeschäft 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 22
Besseres Umfeld durch Zinsvolatilität im 1. Halbjahr Immobilienplattform: Finanzierungsplattform Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform • Geschäftsmodell ist Vermittlung von Finanzierungen für die (Mrd. €) +3% kommunale & genossenschaftliche Wohnungswirtschaft • Trotz mittelfristig ungünstiger Rahmenbedingungen 0,96 0,99 aufgrund von Diskussion der Politik auf Bundes- und Landesebene über Eingriffe in den Mietmarkt konnte das Vermittlungsvolumen leicht ausgeweitet werden • Grund hierfür war die Zinsvolatilität, welche nach längerer 6M 2019 6M 2020 Zeit wieder zu verstärkter Abschlussneigung der Umsatz Finanzierungplattform Wohnungswirtschaft führte (Mio. €) +1% • Wohnungswirtschaft ist nur im geringen Umfang von der 7,4 7,5 Corona-Krise betroffen. Bisher kaum Verzögerung bei neuen Projekten oder relevanter Anteil an Mietausfällen 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 23
Wachstumssegment mit hohen Zukunftsinvestitionen Immobilienplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Umsatzwachstum des Segments durch gute bis sehr gute Umsatz (Mio. €) +28% operative Entwicklung aller vier Plattformen für 26,7 Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung 20,9 • „Plattform für Wohnen“ ist weiterhin der 6M 2019 6M 2020 Investitionsschwerpunkt der Hypoport-Gruppe in 2020 • Cross-Selling durch Kreditplattform (Europace, FINMAS, Rohertrag (Mio. €) +27% GENOPACE) bzw. der Finanzierungsplattform (Dr. Klein 25,1 WoWi) bildet Grundlage für schnelle Ausweitung der 19,8 Marktanteile 6M 2019 6M 2020 • Transformation vom Software- bzw. Serviceanbieter zur Plattformlösung schafft hohes Umsatz- und EBIT (Mio. €) -90% Ergebnispotenzial 2,4 • Positives EBIT trotz hoher Zukunftsinvestitionen 0,3 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 24
Versicherungsplattform Geschäftsmodell & Ergebnisse QUALITY POOL Versicherungswirtschaft SMART INSURTECH Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 25
Versicherungsplattform Geschäftsmodell Endkunde Vertrieb Pooler B2B Produktgeber Plattform Insur- Insur apps App Weitere Berater Other brokers Dr. Klein SMART INSUR DR. KLEIN Quality-/ Amex- SMART INSUR Versiche- pool rungen ePension E&P Weitere Pooler Berater in Bank- filialen Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 26
Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze Versicherungsplattform: Umsatz, Rohertrag und Ertrag • Hauptzielgruppe sind große Maklerorganisationen und Umsatz (Mio. €) +3% Maklerpools. Zudem sind InsurTechs und Banken relevante 20,5 21,2 Partner • 2019 und 2020 konnten weitere mittelständische 6M 2019 6M 2020 Pilotkunden für die Plattform gewonnen werden. Dies zeigt die zunehmende Akzeptanz in der Zielgruppe Rohertrag (Mio. €) -2% • Durch Reduktion von Projektgeschäften und Fokussierung 10,8 10,6 auf den Ausbau der Plattform nur leichter Anstieg der Umsätze 6M 2019 6M 2020 EBIT (Mio. €) 6M 2019 6M 2020 -0,3 -0,8 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 27
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Aktionärsstruktur & Aktienkennzahlen 5. Investment Highlights & Ausblick Anhang
Überzeugendes Wachstum auch in Corona-Zeiten Hypoport-Kennzahlen im Überblick Wachstum (Mio. €) Ergebnis (Mio. €) 189,4 30,0 157,1 24,7 EBITDA Umsatz +21% +21% EBIT 17,1 15,8 +8% Roh- ertrag 99,9 EAT 82,2 +22% +3% 12,4 12,0 6M 2019 6M 2020 6M 2019 6M 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 29
Seit 20 Jahren ein Wachstumsunternehmen Langfristige Entwicklung von Umsatz und EBITDA Etablierung trotz Startup Skalierung & Expansion Finanzkrise Umsatz (Mio. €) 337 189 4 26 98 1999 2006 2013 2019 H1 2020 EBITDA (Mio. €) 52 30 2 7 8 1999 2006 2013 2019 H1 2020 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 30
Fundament für Wachstum 2020 bereits 2019 gelegt Ergebniswirksame Investitionsfelder 2019 Kreditplattform (Investitionsniveau: €€€) Privatkunden (Investitionsniveau: €) • Massiver Ausbau von Key Account Ressourcen für • Investitionen in Digitalisierung des Regionalbanken (FINMAS / GENOPACE) Beratungsprozesses für Leadgenerierung und • Starker Ausbau Entwicklungsressourcen Europace Kundenbindung • Vernetzung mit Immobilienplattform (VALUE AG, FIO) • Ausbau Produktmanagement Regionalbanken • Aufbau Corporate Finance Plattform „fundingport“ 35 Immobilienplattform (Investitionsniveau: €€) Mio. € Versicherungsplattform (Investitionsniveau: €€) • Anpassung der Wachstumsgeschwindigkeit der • Ausbau von Vertriebskapazitäten akquirierten Unternehmen an Hypoport • Kulturelle & technische Integration der Akquisitionen • Ausbau der IT-Plattformen für Vermarktung, • Ermöglichung der Skalierbarkeit der akquirierten Bewertung & Verwaltung Unternehmen • Massiver Ausbau der Mitarbeiteranzahl für Immobilienbewertungen Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 31
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Aktionärsstruktur & Aktienkennzahlen 5. Investment Highlights & Ausblick Anhang
Marktkapitalisierung von über 2,5 Milliarden Euro Übersicht Aktionärsstruktur und Aktienkennzahlen Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2020 Kennzahlen KPI Details Wert Ronald Slabke (CEO) Eigene Aktien Eps Gewinn je Aktie H1 2020 1,91 € Streubesitz (davon > 3% Nicolas Schulmann, > 3% Union Investment, > 3% Aktien- Ameriprise Financial) Gesamte Aktienanzahl 6.493.376 anzahl Marktkapitalisierung Market Cap ~2,6 Mrd. € 30.06.2020 34,50% Handels- Ø Handelsvolumen pro Tag in ~5,2 Mio. € volumen 2020: 62,51% Höchstkurs Höchster Schlusskurs 6M 2020 419,50 € 2,99% Tiefstkurs Niedrigster Schlusskurs 6M 2020 212,00 € SDAX, Prime All Share, CDAX, Indizes DAXplus Family, GEX Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 33
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Kennzahlen Segmente 3. Kennzahlen Überblick 4. Aktionärsstruktur & Aktienkennzahlen 5. Investment Highlights & Ausblick Anhang
Investment Highlights +25% 2,4 UMSATZWACHSTUM MODERATE VERSCHULDUNG CAGR 5 Jahre Finanzverbindlichkeiten / 12 M EBITDA +33% 20+ EBIT-ANSTIEG JAHRE CAGR 5 Jahre Erfahrung in Plattform- Geschäftsmodellen 10+ 86% AKQUISITIONEN UNSERER MITARBEITER in 5 Jahren sind zufrieden oder sogar äußerst zufrieden mit Hypoport als Arbeitgeber Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 35
Prognose 2020 In 2020 erwartet Hypoport ein Umsatzniveau zwischen 400 und 440 Mio. € und ein EBIT zwischen 35 und 40 Mio. €. Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 36
Kontakt Jan H. Pahl Hypoport SE Investor Relations Manager Heidestraße 8 Tel: +49 (0)30 420 86-1942 10557 Berlin Email: ir(at)hypoport.de Deutschland Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 37
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Anhang Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 39
Starker Anstieg des Aktienkurses Aktienkurs seit Aufnahme SDAX (Tagesschlusskurs, Xetra, Euro) HYQ SDAX 470 54.000 440 51.000 410 48.000 380 45.000 350 42.000 320 39.000 36.000 290 33.000 260 30.000 230 27.000 200 24.000 170 21.000 18.000 140 15.000 110 12.000 80 9.000 50 6.000 Dez Feb Okt Apr Dez Feb Okt Apr Dez Feb Okt Apr Dez Feb Okt Apr Dez Feb Apr Aug Sep Aug Aug Sep Aug Sep Sept Nov Nov Nov Nov Mär Mai Jul Mär Mai Jul Mär Mai Jul Mär Mai Jul Mar Mai Jul Jun Jun Jun Jun Jun Jan '16 Jan '17 Jan '18 Jan '19 Jan '20 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 40
Hypoports Investor Relations Tätigkeit Investorentermine, professionelle Analysteneinschätzung, Auszeichnungen Analyst Empfehlung Kursziel Datum Jüngste IR Events Roadshow (digital) USA / Kanada 05/2020 Bankhaus Metzler Halten €370,00 23. Juni 2020 Roadshow (digital) DACH, UK 04/2020 Konferenz London 03/2020 Berenberg Kaufen €390,00 11. Mai 2020 Konferenz Lyon 01/2020 Commerzbank Halten €403,00 22. Juli 2020 Konferenz London 12/2019 Pareto Securities Halten €400,00 23. Juli 2020 Konferenz Berlin 11/2019 Warburg Kaufen €395,00 18. Mai 2020 Konferenz Frankfurt 11/2019 Roadshow Edinburgh 11/2019 Index & Auszeichnungen Konferenz München 09/2019 Roadshow Paris 09/2019 • SDAX Konferenz Frankfurt 08/2019 • Warburg ‘Best Ideas 2019’ Roadshow Zürich 08/2019 • Berenberg ‘DACH Mid Caps Top Picks 2019’ Roadshow London 08/2019 • Sdk ‘Unternehmen des Jahres 2017’ Konferenz Hamburg 06/2019 Konferenz Berlin 06/2019 Datum Termine 2020 Konferenz, Roadshow New York, Chicago 05/2019 Konferenz Warschau 04/2019 Oktober 2020 Plattformvolumen für Q3 Roadshow Kopenhagen, Helsinki 04/2019 02. November 2020 Q3 Ergebnis 2020 Roadshow, Konferenz Brüssel, Paris 04/2019 Roadshow London 03/2019 Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 41
Immobilienfinanzierung – Markt mit hohem Potenzial Marktfaktoren private & institutionelle Wohnimmobilienfinanzierung Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Fehlendes Immobilienangebot • Hoher Nachfragedruck im/aus Mietmarkt • Hohe Kaufnebenkosten • Kaufen oft billiger als Mieten Finanzierung EIGENTUM • Gesetzgeber beschäftigt Markt stetig mit • Leichter Anstieg der Bautätigkeit neuen Regulierungsideen • Marktanteil neutraler Finanzierungsberater Kreditplattform • Konkurrenz um Bauressourcen zwischen wächst Privatkunden Gewerbe- und Wohnimmobilien • Niedrige Eigentumsquote von unter 50%* Finanzierung • Zunehmend unwirtschaftliche • Spürbare Zunahme von Projektplanungen MIETIMMOBILIEN Mietregulierungsphantasien im bereits aufgrund des politisch betonten überregulierten Mietmarkt Nachfragedrucks für „bezahlbaren Wohnraum“ Immobilien- • In Metropolregionen wie Berlin verhindert plattform Klientelpolitik benötigte Neubautätigkeit * Quelle: Statistisches Bundesamt Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 42
Langfristige Trends durch Corona nicht beeinflusst Faktoren für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Deutschland Faktoren Auswirkungen Ergebnis Zuzug Nachfrage- Neugeschäft Lebens- überhang Immobilien- Immobilien- erwartung (1,1 - 1,9 Mio. preise Wohnungen) finanzierung Single- Haushalte Mieten Regulierung Vermarktete Wohnungs- Neubau Immobilien wirtschaft Hypoport SE, Ergebnis 6M 2020 43
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