RWE: Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen - Essen, 01. Dezember 2015 Peter Terium Vorstandsvorsitzender - This is RWE
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RWE: Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen Essen, 01. Dezember 2015 Peter Terium Bernhard Günther Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand
Der Börsengang der neuen Tochtergesellschaft ist
der nächste logische Schritt des Umbaus von RWE
RWE wird schneller Neue strategische
RWE wird schlanker
und wendiger Ausrichtung
> 2012 beginnt RWE ein > Das interne Silodenken wurde > Zwei Unternehmen mit
konzernweites Kosten- aufgebrochen, ein klarem strategischem Fokus:
senkungsprogramm partnerschaftlicher > Die RWE AG betreibt das
Kundenansatz etabliert konventionelle
> Bis Ende 2015 werden bereits
Kosteneinsparungen von > RWE beschleunigt die Ent- Kraftwerksgeschäft und
1,5 Mrd. € wirksam; bis 2017 scheidungsprozesse durch die den Handel mit Energie
werden es rund 2 Mrd. € sein und Rohstoffen
> Einführung eines
> Aktives Portfoliomanagement funktionalen > Die neue Gesellschaft
(z. B. Verkauf von Dea) Steuerungsmodells und konzentriert sich auf
einer entsprechenden Erneuerbare, Netze und
> Deutlicher Rückgang der
Führungsstruktur Vertrieb im In- und
Nettoverschuldung
Ausland
> Reduzierung der
rechtlichen Einheiten und
der organisatorischen
Komplexität
Wir haben die Voraussetzungen für die strategische Neuausrichtung
geschaffen.
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 2Wir bauen das innovative und dezentrale
Energieunternehmen der Zukunft
> Wir bündeln unsere Geschäftsfelder Erneuerbare, Netze und Vertrieb im In- und
Ausland in einer neuen Tochtergesellschaft und schaffen damit eine nachhaltige
Wachstumsplattform.
> Wir bleiben ein Konzern. Wir öffnen über den Börsengang der neuen Gesellschaft
eine zweite Tür zum Kapitalmarkt. Wir geben keine Vermögenswerte ab.
> Die Haftungsmasse für Rückstellungen bleibt unverändert.
> Wir erhöhen unsere finanzielle Flexibilität und stärken somit die Zukunftsfähigkeit
des gesamten RWE-Konzerns.
> Wir werden unserer Verantwortung bzw. den Aufgaben für die Energiewende, für
das Auslaufen der Kernkraft und als Betreiber von konventionellen Kraftwerken
auch künftig gerecht.
> Wir sichern Arbeitsplätze und stärken den Standort Nordrhein-Westfalen als
Zentrum der deutschen Energiewirtschaft.
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 3Wir bleiben ein Konzern:
RWE nach dem Börsengang der neuen Gesellschaft
> Im Zuge einer Kapital-
erhöhung werden gegen Ende
des nächsten Jahres rund
RWE AG Neue SE 10% des Aktienkapitals der
Altaktionäre Aktionäre neuen Gesellschaft am Markt
platziert
100%
RWE AG > Die Erlöse dienen der
Wachstumsfinanzierung in
Konventionelle
Handels- ~10% Zukunftsmärkten
Strom-
geschäft
erzeugung
> Zeitgleich oder nachfolgend
ist die Platzierung von
~90% weiteren Aktien der neuen
Gesellschaft aus dem RWE-
Neue SE Bestand möglich
Erneuerbare Netz Vertrieb > Die RWE AG wird langfristig
die Kapitalmehrheit an der
neuen Gesellschaft behalten
und diese voll konsolidieren
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 4Wir sichern die Zukunftsfähigkeit des gesamten
RWE-Konzerns
Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen
> Zwei Unternehmen mit klarem strategischen Fokus: Die Management-
Teams können den unterschiedlichen Chancen und Herausforderungen
beider Geschäftsbereiche besser als bisher gerecht werden
> Wertsteigerung durch höhere Transparenz und Investitionskraft
> Mehr finanzielle Flexibilität für den Gesamtkonzern. Als attraktiver
Wachstums- und Dividendenwert stärkt die neue Tochtergesellschaft
langfristig auch die Dividendenfähigkeit der RWE AG
RWE AG: Neue SE:
Die Rückversicherung der Eine solide Wachstumsplattform
Erneuerbaren
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 5RWE AG: Die Rückversicherung der Erneuerbaren
mit einem profitablem Handelsgeschäft
Konventionelle Stromerzeugung Handelsgeschäft
> Sehr effizientes und modernisiertes > Optimierung des Einsatzes der
Kraftwerksportfolio Kraftwerkskapazitäten
> Ziel: Positiver Free Cash Flow > Ausbau des Handelsgeschäfts und
Expansion in neue Märkte und Rohstoffe
> Profitiert von steigenden
Stromgroßhandelspreisen oder neuem > Ausbau der Finanzengagements
Marktdesign („Principal Investments“)
> Finanzielle Flexibilität mit Blick auf das > Commodity-Lösungen für Industriekunden
Auslaufen der Kernenergie > Management von langfristigen
> Reduzierung der Braunkohleverstromung Gasversorgungs-, Speicherungs- und
im Einklang mit nationalen CO2-Zielen Transportverträgen
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 6Die neue Tochtergesellschaft: Wachstumsmotor
Erneuerbare und starkes Downstream-Geschäft
Erneuerbare Netze Vertrieb
> Portfolio mit einer > RWE betreibt ein 550.000 km > Starke Vertriebsorganisation mit
Erzeugungskapazität von mehr langes Verteilnetz in fünf über 23 Mio. Kunden in 12
als 3,5 GW, vorwiegend in europäischen Märkten europäischen Märkten
sechs europäischen Märkten > In Deutschland transportiert > Top-3 im Bereich der
> RWE zählt zu den fünf größten kein Betreiber mehr Strom als Stromversorgung und Top-5 in
Betreibern von Offshore- RWE der Gasversorgung in Europa
Windparks auf der Welt > Exzellentes Verteilnetz- > Gute Position in B2C-Märkten
> Mit einer Leistung von 2 GW ist Management für die Strom- und in Bezug auf Profitabilität sowie
RWE einer der größten und Gasversorgung Kundenwachstum und
Betreiber von Onshore- -zufriedenheit
> Vorreiter bei intelligenten Mess-
Windparks in Europa und Leitsystemen > Im Online-Vertrieb ist RWE
> In diesem Jahr Verdoppelung (“Smart Grids”) Marktführer in Deutschland
des betrieblichen Ergebnisses > Betriebliches Ergebnis von > Betriebliches Ergebnis von
auf rund 400 Mio. € erwartet rund 2 Mrd. € (2014) rund 0,9 Mrd. € (2014)
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 7Die neue Tochtergesellschaft: Offensive in allen
Zukunftsfeldern
Erneuerbare Netze Vertrieb
> Die neue Gesellschaft wird die > Bis 2017 investiert die neue > Wachstum mit intelligenten
Hälfte der Emissionserlöse in Gesellschaft rund 3 Mrd. € in und dezentralen
den Ausbau der erneuerbaren den Ausbau und die Energielösungen
Energien investieren Modernisierung der Netze für > Entwicklung und Angebot
die Integration der
> Realisierung bestehender von Energiemanagement-
erneuerbaren Energien
Offshore-Projekte und Dienstleistungen
Entwicklung neuer Projekte > Investitionen in intelligente > Organisches Wachstum in
Technologien und
> Ausbau der Onshore- osteuropäischen Märkten
Kommunikationstechnologien
Windkraft
> Errichtung solarer
Großkraftwerke
Innovationen und neue Märkte
> Konzerneigene Entwicklung von neuen Produkten und Geschäftsmodellen
> Beteiligung an vielversprechenden Start-ups
> Chancen nutzen u.a. in der MENA-Region
1 MENA = Mittlerer Osten und Nordafrika RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 8Zwei Unternehmen, zwei Finanzprofile
RWE AG Neue SE
Volle Konsolidierung der
neuen Tochtergesellschaft
durch RWE AG
6,1 - 6,4 4,3 – 4,5*
2015 EBITDA Prognose Mrd. € Mrd. €
Neue SE Netz
Erzeugung Vertrieb
und Handel Erneuerbare
Investitionen Instandhaltung ~1,5 x Abschreibung
3,0 – 3,5 x
Verschuldungsgrad Investment-Grade-Rating
Nettoverschuldung/EBITDA
Reflektiert die wirtschaftliche Reflektiert das stabile
Dividende
Gesamtsituation regulierte Portfolio
Zwei börsennotierte Unternehmen mit einem soliden Finanzausblick,
stabilen Kapitalstrukturen und hoher Liquidität
*Pro-Forma-Zahlen RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 9Die nächsten Schritte
Heute
Gründung der
Strategischer Umbau IPO der neuen SE
neuen SE
> Interne Reorganisation und > Gründung der neuen > Roadshow des Vorstands
Straffung der rechtlichen Tochtergesellschaft > Börseneinführung der neuen
Strukturen > Entwicklung der Corporate Gesellschaft
> Konzeptentwicklung der Governance
Servicefunktionen für die neue > Ernennung des Vorstands der
Gesellschaft neuen Gesellschaft
> Identifikation der > Vorbereitung des
Zukunftsmärkte Börsengangs
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 10Der Börsengang der neuen Tochtergesellschaft ist
im Interesse aller Stakeholder
> Mit den zusätzlichen Investitionsmitteln erreichen wir eine
Aktionäre Wertsteigerung für den Gesamtkonzern. Alle Aktionäre werden von
dem Umbau profitieren.
> Wir werden mit der neuen Gesellschaft noch näher am Markt sein.
Kunden Unsere Kunden werden von innovativen, digitalen und dezentralen
Produktangeboten profitieren.
> Wir stehen auch weiterhin zu unserer Verantwortung für das
Politik Auslaufen der Kernkraft und stärken den Industriestandort
Nordrhein-Westfalen als Zentrum der deutschen Energiewirtschaft.
> Wir sichern Arbeitsplätze im gesamten RWE-Konzern und schaffen
Mitarbeiter mittel- und langfristig neue Arbeitsplätze im In- und Ausland.
RWE AG | Ein Konzern, zwei zukunftsfähige Unternehmen | 01.12.2015 11Sie können auch lesen
