SERIE: PERSPEKTIVEN FÜR DEN MITTELSTAND - CAPCELLENCE
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UMWELTMESSTECHNIK: ELEKTROTECHNIK
INTERNATIONALER MARKT FÜR LUFTQUALITÄT-MESSTECHNIKEN Verfahrens-, Prozess- und Fertigungsautomatisierung
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik
Aerosolomesstechnik
Verbindungstechnik – Non Automotive
Energietechnik
Gebäudeautomation und -sicherheit
MASCHINENBAU & INDUSTRIETECHNIK
INTELLIGENTE DIENSTLEISTUNGEN & SOFTWARE
SERIE: PERSPEKTIVEN FÜR DEN MITTELSTAND
MEGATRENDS (UMWELT, GESUNDHEIT…), SOWIE DIE STEIGENDE NACHFRAGE NACH U.A. WARTUNGSARMEN UND GLEICHZEITIG
PRÄZISEN MESSTECHNOLOGIEN UNTERSTÜTZEN DIE POSITIVE ENTWICKLUNG DES GESAMTMARKTES
ZITATE VON MARKTTEILNEHMERN (AUSZUG) MARKTWACHSTUM MARKTTRENDS
Rest
Rest ofof World
the world • Zukünftiges Wachstum in Der globale Markt der Überwachung der Luftqualität
Nahem/ Mittleren Osten und (Immission) soll von USD 3,92 Mrd. in 2017 auf USD
Südamerika 4,90 Mrd. in 2022 mit einem CAGR von 4,6%
5,5% p.a.
• Afrika marginale Rolle; andere anwachsen.
2018 - 2022 Umwelt-/Gesellschaftsthemen
Wichtigste Markttreiber sind:
Asien • Zunahme und Verschärfung • Staatliche Regulierung für die wirksame
von Normen/Gesetzen Überwachung und Kontrolle der Luftverschmutz-
• In Asien werden pro Jahr ca. ung
14,9% p.a.
400-500 neue Stationen • Strikte Umwelt-Regularien für Luftqualitäts-
errichtet prüfungen und -messungen für den öffentlichen
2014 - 2022
und privaten Sektor (Clean Air Policy 2030)
Nordamerika • Reifer Markt mit bestehendem • Laufende Initiativen für die Entwicklung
Messnetz, somit überwiegend umweltfreundlicher Industrien
Replacementund Service-/ • Steigerung öffentlicher und privater
8,1 % p.a. Ersatzteilgeschäft Investitionen für die Überwachung der
• Insg. 6-8T Stationen Luftverschmutzung
2014 - 2022 landesweit • Global steigendes Niveau der Luftverschmutzung
Europa • Reifer und damit eher • Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf
Replace-ment-Markt; teilweise die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die
mit Verdrängungswettbewerb Umwelt und Gesundheit
6,1 % p.a. • 3,5-4T Stationen; ca. 600
werden in den nächsten
2014 - 2022 Jahren ausgetauscht Der Gesamtmarkt wächst jährlich um 4.6 %.
Derzeit haben insbesondere die Märkte des asiatischen Raums und Nordamerika die
stärksten Wachstumsaussichten für die Zukunft, z.B. auf Grund der staatlich getriebenen
Luftqualitätsverbesserungsmaßnahmen.
Quelle: Experteninterviews, PS Market Research, marketsandmarkets,
*APAC: Asia Pacific
DER MARKT FÜR LUFTQUALITÄT-MESSGERÄTE UNTERTEILT SICH ZU 95% IN EMISSION UND 5% IN IMMISSION
Immission Markt für Luftqualität - Messgeräte Emission
MARKT
• Die Umwelttechnik bildet aufgrund der herausragenden und umweltpolitischen Herausforderungen
einen der wichtigsten globalen Wachstumsmärkte.
• Einwirkung von Verunreinigungen der • Emission ist der Ausstoß von • Der Bereich Messtechnik wird vor allem durch die Branchen Automobilindustrie, Elektroindustrie und
Luft, des Bodens und des Wassers auf gasförmigen oder festen Stoffen Energieerzeugung getrieben.
lebende Organismen oder Gegenstände • Verunreinigung von Luft, Boden oder • Der Emissionsmarkt spiegelt mit 95% des Gesamtmarktes für Luftqualität wieder, welcher sich auf USD 74
• Die Immission wird normalerweise über Wasser Milliarden beläuft.
spezifische Angaben in Mikrogramm je • Emittenten sind technische Anlagen wie • Der Immissionsmarkt wird hingegen von Behörden, mit über 80% des Marktvolumens, dominiert. Die
Quadratmeter Luft an einem Industriebetriebe, Kraftwerke, Autos Messung von Luftqualität fällt in den Bereich Umwelt des staatlichen Aufgabenbereich mit staatliche
bestimmten Ort beschrieben und auch Heizungsanlagen Regulierungen geprägt ist.
▪ Stickoxid ▪ Pollen Gesamtmarkt für Luftqualität in 2018 ist USD 74 Mrd.
Gas- Partikel-
▪ Ozon Messung ▪ Grobstaub Messung Emission USD 70 Mrd. Immission USD 4 Mrd.
▪ Schwefeldioxid ▪ Feinstaub
Gas- Industrie USD 70 Mrd. Behörden USD 3,2 Mrd. F&E Industrie USD 0,8 Mrd.
▪messung
Kohlenstoffmonoxid/-dioxid ▪ Nanopartikel
▪ … ▪ … Gase Partikel Gase Partkiel Gase Partikel
USD 49 Mrd. USD 21 Mrd. USD 2,7 Mrd. USD 0,5 Mrd. USD 0,6 Mrd. USD 0,2 Mrd.
BRANCHENTRENDS
Zertifikate / Gesundheit &
Miniaturisierung
Zulassungen Feinstaubbelastung Erhöhter Kundenutzen
Strengere gesetzliche Wachsende Wahrnehmung durch Erweiterungen
Entwicklung kleinerer Sensoren Mobile und tragbare Einschränkungen von der Effekte von
Messinstrumente in Branchen
Grenzwerte der Feinstaub- • Selbstüberwachung
führt zur allgemeinen Messapparate ermöglichen eine Feinstaubbelastung auf die
und, in Zukunft, Nanoparti- • Plug & Play Sensoren
Verkleinerung der Größe der direkte Auswertung an den (z.B. Medizin) und Regionen Umwelt und Gesundheit →
kelbelastung steigern die
Feinstaubmessgeräte relevanten Stellen und nicht (Zulassung) Feinstaub-Belastung in • Echtzeitmessung
Nachfrage nach Messgeräten
erst im Labor „Mega-Cities“ • Selbstkalibrierung
Erweiterter
Mobilität Regulierungen
Funktionsumfang
Quelle: Umweltbundesamt, www.bund.net, USEPA, PS Market Research, markets and marketsDER MARKT FÜR LUFTQUALITÄT TEILT SICH IN ANBIETER FÜR KOMPONENTEN-, GERÄTE- UND SYSTEMLÖSUNGEN AUF
SPEKTOMETER (OPC)
• Driesen + Kern GmbH • PALAS • Derenda • HORIBA • Casella • Siemens Partikel Bewegen sich einzeln durch ein
• Testo • Grimm • Thermo Sci • Dekati • TSI • AVL… optisches abgegrenztes Messvolumen, das
Anbieter • … • TSI • Teledyne API… mit Weißlicht ausgeleuchtet ist. Von jedem
• Topas… Partikel entsteht ein Streulichtimpuls, der
„groß“ erfasst wird, wodurch die Partikelanzahl
Anbieter von singulären „klein“ End-
steigt. Die Höhe des Streulichtimpulses ist ein
Komponentenanbieter Systemanbieter Maß für den Partikeldurchmesser.
Geräten und Sensorik kunden
• Elektronische, optische • Messgeräte • Partikelerkennungs-
und mechanische • Feinstaub systeme • Emergency
PHOTO-/ NEPHELOMETRIE)
Leistungen Bauteile • Nano • SMPS/DMPS shutdown
Das von den Staubpartikeln gestreute Licht
(Laser) wird von einem Photodetektor erfasst
• … • Generatoren • FMPS • Verkehrssteueru und als verstärktes Signal ausgegeben. Dieser
• Filterprüfstände… • TDMPS… ngssysteme ist ein direktes Maß für die
Partikelkonzentration. Fraktionen werden
sequentiell gemessen.
EXKURS: PARTIKELMESSUNG
BETA ATTENUATION
Partikelkonzentration - Messung nach Anzahl Messung nach Gewicht Luft wird durch Filter geleitet, auf dem sich
Partikel sammeln. Filteroberfläche wird mit
Beta-Strahlen durchleuchtet. Abschwächung
Spektrometer (OPC) Photo-/ Nephelometrie Beta Attenuation Gravimetrie
der Strahlung indiziert die Anzahl der Partikel.
Durch Volumen der angesaugten Luft lässt
Vorteile Vorteile Vorteile Vorteile
dich anschließend die Konzentration
• Echtzeitmessung • Echtzeitmessung • Messgenauigkeit • Weltweite Referenzmethode
errechnen.
• Betriebskosten • Betriebskosten • USEPA zertifiziert • Genauigkeit und einfache
• Messung mehrerer Handhabung
Partikelfraktionen gleichzeitig Nachteile Nachteile • Gleiches Leistungsspektrum wie
• Keine Verbrauchsmaterialen • Technologische Reife nach Sensorik • Messung nur in Stundenintervallen optische Messmethoden (nicht in GRAVIMETRIE
• Messgenauigkeit und nicht in Echtzeit Echtzeit) Luft wird durch einen Filter geleitet, worauf
Nachteile • Impaktor notwendig • Beta Strahlung und Frage der Nachteile sich die Partikel einer bestimmten Größen-
• Messgenauigkeit • Messprobleme bei der Veränderung Nachhaltigkeit • Aufwendig, hohe Betriebskosten klasse ansammeln. Anschließend werden die
von Aerosolzusammensetzungen • Pro Gerät ist nur Messung einer • „Veraltete“ Technologie auf der Filteroberfläche abgeschiedenen
Partikelfraktion • Nicht bei allen Methoden Partikel getrocknet und gewogen. Über das
Echtzeitmessung möglich Volumen der gefilterten Luft, lässt sich die
Partikelkonzentration berechnen
Quelle: Experteninterviews, Umweltbundesamt, Deutscher WetterdienstDIE UNTERNEHMERISCHE MITTELSTANDSHOLDING: ALTERNATIVE ZU STRATEGE UND FINANZINVESTOR
CAPCELLENCE BIETET DAS BESTE BEIDER WELTEN ANSPRECHPARTNER
• INHABERGEFÜHRTE, UNABHÄNGIGE PARTNERSCHAFT ohne komplizierte Entscheidungsgremien;
UNTERNEHMERISCHER INVESTOR, der ausschließlich mit SEINEM SELBST ERWIRTSCHAFTETEN KAPITAL aus
der eigenen Bilanz arbeitet – wir vertreten KEINE ANONYMEN INVESTOREN
• ERFAHRENER GESELLSCHAFTER, der Verantwortung übernimmt in Situationen wie: MBI, MBO, OBO,
Nachfolge und Carve Out, aber auch bei EIGENKAPITALBEDARF zur Stärkung der strategischen
Wettbewerbsposition. Wir investieren Eigenkapital in unsere Partnerunternehmen, statt diesen Dr. Spyros Chaveles Jörn Greinert
Geschäftsführender Gesellschafter Associate
LIQUIDE MITTEL zu entziehen – Keine laufenden Gebühren, Ausschüttungen, etc. +49 40 - 307007 - 06 +49 40 - 307007 - 09
• SEKTORSPEZIALISIERUNGEN auf ELEKTROTECHNIK, MASCHINENBAU & INDUSTRIETECHNIK sowie INTELLIGENTE +49 171 - 3663944 +49 174 - 7394451
spyros.chaveles@capcellence.de joern.greinert@capcellence.de
DIENSTLEISTUNGEN & SOFTWARE, statt opportunistischem „wir können alles“
• BEGEISTERUNG UND VERSTÄNDNIS für Visionen, Märkte, Technologien und Operations, statt reinem Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Mehr als 5 Jahre Erfahrung im
Unternehmensführung und dem Beteiligungsgeschäft und der
Fokus auf Zahlen und Reporting Beteiligungsgeschäft Unternehmensberatung
• LANGFRISTIG ausgerichtete ZUSAMMENARBEIT, KEINE KURZE Beteiligungsdauer, kein Exit-Druck • 7 Jahre Geschäftsführer eines • Seit 2018 bei CAPCELLENCE
Baudienstleisters • 4 Jahre Droege Group /
• UNABHÄNGIG durch freie liquide EIGENMITTEL VON AKTUELL CA. € 90 MIO. – eher konservativere • 4 Jahre bei der IKB Private Equity Unternehmensberater /
Finanzierungsstrukturen, die unsere Partnerunternehmen nicht unter Druck setzen • Seit 2005 CAPCELLENCE-Gruppe Interimsmanager
UNSERE HEUTIGEN PARTNERUNTERNEHMEN
• 4WHEELS: Deutschlands führender Service-Dienstleister im Bereich Rädermanagement,
CAPCELLENCE ist Investor und unternehmerischer Mittelstands-
sicherheitsrelevanter Prüfung von Rädern und Einlagerung für Autohäuser und Werkstätten partner. Wir unterstützten Wachstumsstrategien z.B. durch
• ARGO-HYTOS: Internationaler, technologisch führender Spezialist für hochqualitative, kunden- gezielte, sinnvolle Zukäufe, Internationalisierung, Technologie-
erweiterung, fokussierte Wachstumsstrategien etc.. Nachfolge-
individuelle Hydraulik-Komponenten und Subsysteme für mobile, industrielle Anwendungen
regelungen stehen genauso in unserem Fokus, wie durch das
Management initiierte Konzernausgliederungen etc.CAPCELLENCE Mittelstandspartner GmbH – Gasstraße 4 - 22761 Hamburg - Telefon: +49 40 307007-00 - www.capcellence.de Partnerschaftlich bedeutet für uns… ▪ Respekt vor der Person, der Arbeit und dem Freiraum des Einzelnen zu haben ▪ Beteiligung der Geschäftsführung und ausgewählter Führungskräfte ▪ Vertrauen, um gemeinsam durch Höhen und Tiefen gehen zu können ▪ Gemeinsame Grundwerte, bei denen die Personen sich aufeinander einlassen können Mittelständisch bedeutet für uns… ▪ Kalkulierbare unternehmerische Wagnisse gemeinsam einzugehen ▪ Erhalt und Ausbau der führenden Marktposition ▪ Seriöses Handwerk mit Verstand und Kreativität in der Unternehmensführung zu leben ▪ Unser eigenes Kapital als weiteren bedeutenden Wettbewerbsfaktor einzusetzen
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