SMALL & - Zukunftsmarkt Europa DR. REUTER INVESTOR RELATIONS
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S N A P S H OT S MALL & M I C RO C A P M Ä RZ 2 0 2 2 Zukunftsmarkt Europa D R . R E U T E R I N V E S TO R R E L AT I O N S S e ite 1
S NAPS HOT S M ALL & M I CRO C AP BIOFRONTERA AG: ZUKUNFTSMARKT EUROPA . Neuer Therapieansatz für Hauterkrankungen Das Hauptprodukt der seit 2006 börsengelis- vermarktet. Dazu kommen die margenstarken teten Biofrontera AG ist Ameluz, eine photody- Lizenzeinnahmen aus den US-Verkäufen, die namische Therapie (PDT) zur Behandlung von aller Voraussicht nach auch 2022 noch den Aktinischer Keratose, einer Vorstufe von Wei- größten Umsatzanteil stellen werden. Für die ßem Hautkrebs. Aktinische Keratose zählt zu skandinavischen Länder einschließlich Island den am weitesten verbreiteten Hauterkrankun- wurde der Vertrieb von Lizenzpartner Galeni- gen. Die Wucherungen ca im Juni 2021 sind noch auf die gestartet. Es folgte oberste Hautschicht im Juli 2021 der beschränkt, bergen Abschluss eines Li- aber das Risiko, sich zu zenzvertrags mit D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS bösartigen Stachelzell- der deutschen Fir- karzinomen zu entwi- ma Medac für den ckeln. Schätzungen der polnischen Markt. World Skin Cancer Nach vorläufigen Organization gehen Zahlen erzielte alleine für die USA von Biofrontera im Ge- bis zu etwa 58 Millio- schäftsjahr 2021 nen Betroffenen aus. Für Deutschland schätzt Produktumsätze von 28,6 bis 28,8 Millionen das Marktforschungsinstitut DelveInsight bis zu Euro. Davon entfielen 70,1% auf die USA, acht Millionen Betroffene. 18,4% auf Deutschland und 11,5% auf die anderen europäischen Märkte. Nach der Aus- Nach der Zulassung in Europa im Jahr 2011 gliederung der Biofrontera Inc. wird die wird das Produkt in Deutschland, Großbritanni- Biofrontera AG ihre Marketingaktivitäten für en und Spanien über einen eigenen Vertrieb Bilder: Biofrontera AG Die vorliegende Abhandlung stellt eine Marketing Kommunikation dar. Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Diese Abhandlung ist ausschließlich für professionelle Akteure an den Kapitalmärkten und nicht für Privatinvestoren oder andere Personengruppen gedacht und ist auch nicht an andere Personengruppen weiter zu geben. Bitte beach- ten Sie den Disclaimer. NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATIN IN THE UNITED STATES S e ite 2
SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP Ameluz in ihren europäischen Zielmärkten for- großflächige Bereiche mit Ameluz behandelt cieren. wurden, erzielte Ameluz Heilungserfolge von 91%. In der EU erhielt Biofrontera 2016 die Mit der Behandlung der Aktinischen Keratose Zulassung für eine solche großflächige photo- ist das Kommerzialisierungspotenzial noch nicht dynamische Behandlung. Um die zeitgleiche ausgeschöpft. Ameluz ist zur Behandlung zahl- Behandlung von mehreren Keratosen auf einer reicher Krankheiten voraussichtlich ebenfalls größeren Hautfläche zu ermöglichen, wurde geeignet, etwa von Kondylomen zudem für den US-amerikanischen Markt eine (Genitalwarzen), Basalzellkarzinomen (weißer XL-Version der BF-RhodoLED-Lampe entwickelt, Hautkrebs, kurz BCC), Zervixkarzinomen welche im Oktober 2021 von der FDA zugelas- (Gebärmutterhalskrebs), Akne vulgaris oder sen wurde. Kürzlich erhielt Biofrontera den Be- zur Wundheilung. scheid über die Erteilung zweier Patente rund um diese neue Lampe, die die Ameluz-PDT, die Hohe Heilungsraten mit Ameluz in den USA eine Kombinationszulassung aus Bei den zwei klinischen Studien für die europäi- Medikament und Medizinprodukt ist, vor Gene- sche Zulassung erzielte Ameluz Kompletthei- rika-Zulassungen schützen. D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS lungsraten von 85% und 87%. Noch bessere Ergebnisse zeigte Ameluz in einer klinischen Eine weitere Schlüsseletappe für die künftige Studie, die anschließend für die Zulassung in Vermarktung von Ameluz war 2018 die EU- den USA aufgesetzt wurde und bei der Ameluz Zulassung für die photodynamische Tageslicht- erstmalig in Kombination mit der BF-RhodoLED therapie, bei der die aktive Substanz durch -Lampe getestet wurde. In einer Studie zur Be- Tageslicht aktiviert wird. Für Patienten ergibt handlung von Feldkanzerisierungen, bei der sich daraus der Vorteil, dass für die Behand- Bilder: Biofrontera AG S e ite 3
SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP lung kein Aufenthalt in Behandlungsräumen dung von drei Tuben Ameluz, nachdem die Be- mehr notwendig ist. In Deutschland hat dies zur handlung mit Ameluz in den USA bislang nur für Folge, dass die Behandlung über die gesetzli- eine Tube zugelassen ist. Darüber hinaus plant chen Krankenkassen abgerechnet werden kann. Biofrontera eine weitere Studie zur Behandlung In den klinischen Daten zur Tageslichttherapie- von Aktinischer Keratose an Extremitäten und zulassung zeigte die Ameluz-PDT deutlich und Rumpf sowie die klinische Erprobung eines neues statistisch hochsignifikant geringere Rezidivra- Belichtungsprotokolls. Beide Studien sollen noch ten als das Vergleichspräparat. Diese Überle- 2022 starten. genheit in der Phase der Nachbeobachtung wurde in der Produktinformation festgehalten. Bereits 2018 wurde in den USA eine zulassungs- Eine weitere europäi- relevante Phase-III- sche Zulassungserwei- Studie mit 186 Patien- terung erfolgte im ten zur Behandlung von März 2020, durch die oberflächlichen Ba- eine Behandlung von salzellkarzinomen ge- milden und moderaten startet. Wegen des von aktinischen Keratosen der FDA verlangten an- D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS an Extremitäten, spruchsvollen Studien- Rumpf und Hals mög- protokolls und der durch lich wird. Coronaeffekte beding- ten Verzögerungen bei Erweiterung der Anwendungsbereiche der Patientenrekrutierung zieht sich diese Studie Mit insgesamt sechs klinischen Studien will länger hin als erwartet. In einer europäischen Biofrontera in den nächsten Jahren das Umsatz- Studie belegte Ameluz bereits die Wirksamkeit potenzial von Ameluz über Indikationserweite- bei oberflächlichen und knotenartigen Basalzell- rungen vergrößern. Die entsprechenden klini- karzinomen. Die auf Basis dieser Ergebnisse be- schen Programme sind auch Bestandteile der antragte Zulassungserweiterung erhielt Ameluz Lizenzvereinbarung mit der ehemaligen US- im Januar 2017 von der Europäischen Kommissi- Tochter Biofrontera Inc., die mittlerweile unab- on. Für die Behandlung von mittelschwerer bis hängig an der Nasdaq gelistet wurde. Drei schwerer Akne wird Ameluz derzeit in den USA dieser Studien beziehen sich auf die Behand- in einer klinischen Phase IIb-Studie gegenüber lung von Aktinischer Keratose. Eine Sicherheits- Placebo getestet. Ebenfalls im Studienprogramm studie der klinischen Phase I testet die Anwen- vorgesehen ist eine Wirksamkeitsstudie bei Bilder: Biofrontera AG S e ite 4
SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP oberflächlichem Stachelzellkarzinom, deren meluz bringen. Insbesondere der Wettbe- Start aber erst für 2023 anvisiert ist. werbsnachteil gegenüber topischen Cremes, bei denen die Krankenkassen die Kosten für Umsatztreiber Nachcoronaeffekte die Vergütung übernommen haben, ist In den USA, wo die Behandlung überwiegend damit kompensiert worden. Biofronte- in Hautarztpraxen durchgeführt ra AG wird jetzt die Marketingan- wird, wurden infolge der mit der strengen in Deutschland und den an- Coronapandemie verbundenen deren europäischen Ländern verstär- Ausgangsbeschrän- ken. Dazu kommen die kungen zeitkritische Eingrif- margenstarken Lizenz- fe verschoben. Bran- einnahmen aus den US- chenexperten gehen davon Verkäufen, die aller Vo- aus, dass Nachholef- fekte in raussicht nach auch 2022 noch den größten diesem Jahr zu einer deutli- Umsatzanteil stellen werden. chen Erhöhung der Arztbe- suche führen. Die jährli- Finanzielle Entlastung für die Biofrontera AG chen Wachstumsra- ten für D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS Die Ausgliederung der Biofrontera Inc. als ei- Behandlungen von Aktini- gene Gesellschaft wird sich auf bilanzieller scher Keratose sollen dem Seite positiv bemerkbar machen, denn in Zu- Forschungsinstitut Grand kunft wird die Biofrontera AG in ihrem Kon- View Research zufol- zernabschluss komplett von den Kosten das ge auf dem US- operativen Geschäfts in den USA entlastet. Markt bei bis zu In den ersten neun Monaten des Geschäfts- 3,7% und weltweit jahres 2021 war die US-Gesellschaft weit- sogar bei 4,3% lie- gehend für den Verlust auf EBITDA-Basis gen. Aber auch für verantwortlich. Die Biofrontera AG profi- Europa wird damit gerechnet, dass mit der tiert jetzt von den Lizenzeinnahmen der US- coronabedingten Aufhebung der Kontaktbe- Tochter und kann im Gegenzug die deutlich schränkungen wieder mehr Patienten sich der- niedrigeren Produktionskosten für Ameluz und matologischen Behandlungen unterziehen wer- die PDT-Lampe verbuchen. den. Gelingt es der Biofrontera AG wie auch der In Deutschland könnte die Tageslichttherapie Biofrontera Inc., in diesem Jahr das Umsatz- den großen Durchbruch für die PDT mit A- wachstum mit Ameluz weiter zu beschleunigen, Bilder: Biofrontera AG S e ite 5
SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP könnte die Biofrontera AG 2022 auf EBIT- Hauptmarkt, wo Biofrontera Umsätze aus Pro- Basis den Break-Even schaffen, ungeachtet duktverkäufen in Höhe von 20,1 bis 20,3 Mil- dessen, dass die Biofrontera AG die Kosten lionen Euro erzielte, was einer Steigerung um für die Entwicklung der klinischen Studien für mehr als 20% gegenüber den 16,6 Millionen Ameluz in den USA tragen muss. Die nächste Euro des Vorjahres entspricht. Indikation, in denen eine Zulassung möglich ist, könnte auf Sicht der nächsten drei Jahre das Nach vorläufigen Zahlen hat Biofrontera im Basalzellkarzi- abgelaufenen nom sein, gefolgt Geschäftsjahr von Akne und 5,2 bis 5,4 Mio. Stachelzellkarzi- Euro in Deutsch- nom in den Jah- land und 3,2 bis 3,4 Millionen ren danach. Euro im restli- chen Europa Strategischer Fo- erlöst und damit kus Deutschland D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS die Analysten- und Europa erwartungen Die vorläufigen getroffen. Der ungeprüften Um- künftige Fokus der Biofrontera AG auf den satzzahlen zeigen, dass sich die Verkäufe des europäischen Markt hat zur Folge, dass das Hauptprodukts Ameluz zur Behandlung von Unternehmen den Vertrieb in den Ländern Aktinischer Keratose im Geschäftsjahr 2021 intensivieren wird, in denen eigene Vertriebs- weiter erholt haben. Während der Gesam- strukturen bestehen. Neben Deutschland ist die tumsatz mit 28,7 bis 28,9 Millionen Euro unter Biofrontera AG in Großbritannien und Spani- dem Vorjahreswert von 30,3 Millionen Euro en präsent. Dazu kommen die Lizenzeinnah- lag, verbesserten sich die Produktumsätze von men in anderen europäischen Ländern. 23,9 auf 28,6 bis 28,8 Millionen Euro. Gera- de vor dem Hintergrund, dass das erste Aktie im Abwärtssog des gesamten Bio- Quartal 2021 pandemiebedingt noch weit techsektors hinter den Erwartungen zurücklag, ist das ein Die Aktie der Biofrontera AG hat in den letz- erfreuliches Wachstum von rund 20 Prozent. ten vier Monaten rund 50 Prozent an Wert Eine wichtige Rolle spielten dabei die USA als verloren. Ein Grund für die Kursverluste waren Bilder: Biofrontera AG S e ite 6
SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP die Auseinandersetzungen mit dem Hauptakti- sind als Sektoren, in denen etliche Firmen noch onär und der Rechtsstreit mit der DUSA Phar- Verluste schreiben und jetzt höhere Finanzie- ma, der jedoch aufgrund einer Einigung zwi- rungskosten in Kauf nehmen müssen. Klammert schen den Parteien beigelegt wurde. Aller- man die stabile Kursentwicklung von einzelnen dings ist diese verbunden mit einer Zahlung profitablen Biotech-Schwergewichten aus, be- von insgesamt 22,5 Millionen US-Dollar in lastet diese Branchenrotation den gesamten Biotechsektor unabhängig davon, ob die Un- drei Jahrestranchen, die jeweils hälftig von ternehmen langfristig durchfinanziert sind der Biofrontera AG und der Biofrontera Inc. oder in einem absehbaren Zeitraum Kapital- getragen werden müssen. Auf der Hauptver- maßnahmen durchführen müssen. sammlung am 14. Dezember 2021 Die aktuelle Marktka- wurde im Sinne der pitalisierung der Hauptaktionäre die Biofrontera AG ent- Zusammensetzung spricht weniger als des neuen Auf- dem Zweifachen des D R . R EU TER I NVES TOR R ELATIO NS für 2022 erwarteten sichtsrats beschlos- Umsatzes. Gegenüber sen. Zu den Aufga- Peers aus der bi- ben des Gremiums opharmazeutischen zählt, einen Nach- Industrie entspricht folger für den lang- das einem deutlichen jährigen Vorstandsvorsitzenden Hermann Bewertungsabschlag. Unsicherheitsfaktoren Lübbert zu finden, der weiterhin als Executi- wie unter den Erwartungen liegende Quartal- ve Chairman der Biofrontera Inc. tätig ist. sumsätze sind in dieser Bewertung eingepreist. Demgegenüber bietet die niedrige Bewertung antizyklischen Investoren eine gute Möglichkeit Ein zweiter Grund für die Kursverluste ist, dass zum Einstieg sobald sich eine charttechnische sich der Biotechsektor als Ganzes seit rund Bodenbildung der Aktie abzeichnet. neun Monaten in einem Abwärtszyklus befin- det, weil die Finanzmärkte im Zuge steigen- der Inflationsraten in Branchen umschichten, die von steigenden Zinsen weniger betroffen Bilder: Biofrontera AG S e ite 7
D E Z E M B E R 08 SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP Company D R R E UTER I NVE STOR R E LATIONS Fact Sheets
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Biofrontera AG Kennzahlen Börsenkennzahlen (Hinweis: Biofrontera ist des Weiterem mit ADS im US- Freiverkehr mit dem Börsenkürzel BFAGY gelistet, die auf- geführten Kennzahlen beziehen sich auf die auf XETRA gelisteten Namensaktien) Börsen: Xetra, Frankfurt etc. ISIN: DE0006046113 / B8F GICS Group: Pharma Marktkapitalisierung (Xetra, 21.03.2022) 70,05 Mio. € Anzahl ausgegebener Aktien: 56.717.385 Quelle: Comdirect Quartalsbericht in TEUR (01.01.2021-30.09.2021) Hompepage: https://www.biofrontera.com Umsatz 18.473 € EBITDA - 9.680 € Anzahl Mitarbeiter (30.09.2021) 167 6-Monats-Chart Biofrontera Quelle: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal XETRA, 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unterneh- Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken men, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatolo- gischer Medikamente und medizinischer Kosmetika speziali- siert ist. Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und ver- 15.03.2022: Einschätzung von SMC-Research zur treibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Biofrontera AG: „Speculative Buy“ Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört A- aufgrund erwarteten Break-evens meluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Be- 14.03.2022: Biofrontera verbessert den Marken handlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. A- schutz der Ameluz®-PDT in den USA meluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den und stärkt interne Strukturen zur Quali USA vermarktet. In Europa vertreibt das Unternehmen zu- tätssicherung dem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera hat eines 09.03.2022: Biofrontera AG reicht 15F zur Ausset der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte zung der SEC-Berichtspflichten ein und europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickel- nimmt Handel der ADS tes Medikament erhalten. Webseite Finanzreporte Um zum Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Quartalsmitteilung zum 3 Quartal 2021 Halbjahresbericht H1/2021 Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2021 Geschäftsbericht 2020 Jahresfinanzbericht 2020 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2020 Halbjahresfinanzbericht 2020 Zur Webseite gelangen Sie hier Seite 9
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Arcadia Minerals Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen: Austrailien Securities Exchange/Frankfurt ISIN: AU0000145815 GICS Group: Batteriemetalle Quelle: Comdirect Half-year Financial Report-December 2021 Hompepage: https://arcadiaminerals.global Net cash flows used in operating activites -1.981.924 AUD Cash & cash equivalents at end of the period 4.183.125 AUD Quelle: Half-year Financial Report - 31 December 2021 Habjahreschart Arcadia Minerals Australien Securities Exchange, 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Arcadia Minerals ist ein Unternehmen, dass sich hauptsächlich auf den Abbau von Batteriemetal- len konzentriert hat und hier den besonderen 16.03.2022: Der starke Anstieg beim Nickelpreis kommt dem Wert des Nickel-Projekts Fokus auf Namibia setzt. Die derzeit untersuch- von Rohstoff-Explorer Arcadia Minerals ten Mineralien bestehen aus dem fort- zugute geschrittenen Swanson-Tantal-Projekt und dem 10.03.2022: Encouraging Lithium Drilling Assay Re Battery-Metals-Portfolio, das aus dem Kum-Kum- sults Received At Bitterwasser Nickelprojekt, dem Bitterwasser-Lithium-in-Sole- 07.03.2022: Positive Lithium mineralogical test re- und Lithium-in-Lehm-Projekt und dem Karibib- sults received Kupferprojekt besteht. Das Karibib-Projekt ent- hält auch ein bedeutendes Goldexplorationspo- tenzial. Interim Report Q2_2021 Finanzreporte & Präsentationen Wichtige technische Reporte: Minealogical results received and bulk sample completed at SwansonTa/Li project Maiden Jorc Resource at Swanson Ta/Li project Drilling underway at Swanson and first Ta/Li resource estimate expected Finanzreporte Quarterly activities report - December quarter 2021 Annual Reports, 30.09.2021 Download Company Presentation Seite 10
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Frequentis AG Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen: Xetra, Frankfurt, Wien ISIN: ATFREQUENT09 GICS Group: IT-Dienstleistungen Marktkapitalisierung (Xetra, 21.03.2022): 374,06 Mio. € Performance: 1 Jahr +33,02% Quelle: Comdirect Unternehmenskennzahlen H1 2021 Hompepage: https://www.frequentis.com/ Umsatz 144,6 Mio. € EBITDA 12,4 Mio. € Halbjahreschart Frequentis XETRA, Anzahl Mitarbeiter 2021 (Durchschnitt) 2.077 21.03.2022Quelle: Comdirect Endbestand liquide Mittel (H1 2021) 78,2 Mio. € Quelle: Download Halbjahresfinanzbericht 2021 Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Frequentis ist ein Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Informationssystemen. Einsatz- gebiete dieser krisenresistenten Systemen sind Polizei, 15.03.2022: Neuaufstellung im Bereich Kommunika- Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn, zivile tion & Marketing und militärische Flugsicherung. Das seit Mai 2019 an 09.03.2022: Frequentis wird 75: Vom Kleinst- den Börsenplätzen Wien und Frankfurt gelistete Un- Unternehmen zum Weltmarktführer „for ternehmen erwirtschaftete in 2020 mit rund 1.900 a safer world“ Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 300 Mio. € bei 07.03.2022: Dividendenvorschlag von EUR 0,20 je einem EBITDA von 41,9 Mio. €. Zu den mehr als 500 Aktie für das Geschäftsjahr 2021 Kunden aus 150 Ländern zählen so namhafte Unter- 03.03.2022: Flughäfen der Zukunft: FREQUENTIS nehmen wie die Deutsche Bahn, Deutsche Flugsiche- und Deutsches Zentrum für Luft- und rung, Metropolitan Police London oder auch die Bay- Raumfahrt heben mit Multiple Remote Tower-Konzept ab erische Polizei. Unternehmenspräsentation Finanzreporte & Präsentationen Um zum Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Halbjahresfinanzbericht 2021 Geschäftsbericht 2020 Jahresfinanzbericht 2020 Halbjahresfinanzbericht 2020 Geschäftsbericht 2019 Jahresfinanzbericht 2019 Zur Präsentation klicken Sie hier. Halbjahresfinanzbericht 2019 Seite 11
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Water Ways Technologies Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen: Tradegate, Frankfurt, Stuttgart ISIN: CA9411881043 GICS Group: Sonstige Technologien Marktkapitalisierung (Tradegate 21.03.2022) 30,70 Mio. € Quelle: comdirect Q3 2022 MD&A Report (ungeprüft, for the nine month period ended September 30) Hompepage: https://water-ways-technologies.com Total Revenues: 12,599 US$ Operating loss -361 US$ Habjahreschart Water Ways Technologies Quelle: Q3 2022 MD&A Report Tradegate 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Water Ways Technologies Inc. ist über seine Tochter- gesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirt- schaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässer- 16.03.2022: Blaue Innovation zum Weltwassertag: ungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbie- Diese Unternehmen sorgen für einen tet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem guten Umgang mit Wasser: Water weltweiten Markt für Bewässerungssysteme und kon- Ways Technologies, Veolia Environne ment, Danaher Corp. zentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- 09.03.2022: Water Ways erhält zwei Aufträge für und Präzisionsbewässerung. Die Haupteinnahmen von intlligente Bewässerungssysteme in Water Ways Technologies stammen derzeit aus den Kanada mit einem Gesamtwert von Geschäftsbereichen Projekte und Komponenten- und 500.000 CAD$. Geräteverkauf. 07.03.2022: Kontrolle der laufenden Bewässerungs- systeme aus dem Büro Webseite Water Ways Technologies Finanzreporte & Präsentationen Um zum Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken 2022 Investor Presentation Q3 2022 Financial Statement Q3 2022 MD&A Report Zur Präsentation von Water Ways gelangen Sie hier Seite 12
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Linus Digital Finance Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen: Xetra, Frankfurt etc. ISIN: DE000A2QRHL6 GICS Group: Diversified Financial Services Marktkapitalisierung (Frankfurt, 21.03.2022) 160,16 Mio. € Quelle: Comdirect Halbjahresbericht 2021 Hompepage: https://www.linus-finance.com/ Umsatzerlöse 3,59 Mio. € Zahlungsmittelbestand 11,37 Mio. € Jahreschart Linus Digital Finance AG Fehlbetrag vor Steuern -3,04 Mio. € Frankfurt, 21.03.2022 Cash Flow aus betriebl. Tätigkeit vor Zinsen: -0,1 Mio. € Quelle: Comdirect Quelle: Halbjahresfinanzbericht 2021 Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Die Linus Digital Finance AG hat es sich zur Auf- gabe gemacht, anspruchsvollen Privatanlegern einfachen Zugang zu renditestarken Immobili- 15.03.2022: Die Trends rund um Immobilien-Aktien: Linus Digital Finance, DIC Asset, eninvestments verschaffen. Vonovia 10.03.2022: Linus Digital Finance: REITs und moderne Das Team der Linus Digital Finance AG besteht Investment-Möglichkeiten: Die Trends aus Experten mit internationaler Erfahrung und rund um Immobilien-Aktien Know-How aus den führenden Unternehmen der 04.03.2022: Rekordjahr 2021: Diese Börsen- Branche. Gemeinsam überführen sie die Welt Newcomer wagten den Schritt auf den der traditionellen Immobilieninvestments in die Aktienmarkt: Linus Digital Finance, Coin- base, Bumble digitale Zukunft. Interim Report FY 2021 Finanzreporte & Präsentationen Um zum Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Trading Update:YE2021 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 Jahresabschluss 2020 (HGB) Konzernabschlüsse 2018,2019 und 2020 Zum Trading Update Report gelangen Sie hier Seite 13
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP artnet AG Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen: Frankfurt, Berlin, Xetra, etc. ISIN: DE00A1K0375 GICS Group: Printmedien Marktkapitalisierung (Xetra 21.03.2022) 38,27 Mio. € Quelle: comdirect Quartalsmitteilung Q3/2021 Hompepage: www.artnet.de Umsatzerlöse 17,6 Mio. USD Bruttoergebnis 10,0 Mio. USD Betriebliche Aufwendungen: 11,0 Mio. USD Betriebsergebnis: -1,0 Mio. USD Halbjahreschart artnet AG Quelle: Quartalsmitteilung Q3/2021 Xetra 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Die artnet AG ist eine im Prime Standard der Frank- furter Wertpapierbörse notierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin. Ihre wesentliche Beteiligung ist die 16.03.2022: artnet AG – ein starkes Familien- hundertprozentige Tochtergesellschaft artnet World- unternehmen wide Corp. mit Sitz in New York, die selbst eine Toch- 10.03.2022: Die Artnet AG läd am 17.03.2022 tergesellschaft besitzt: artnet UK Ltd. in Großbritanni- zum WebTalk ein en. Die artnet AG betreibt eine internationale Han- 02.03.2022: artnet AG: Von Kunst bis Mode: E- delsplattform für den Kunstmarkt mit integriertem Commerce made in Germany Informationsangebot. Die artnet Auctions ermöglichen schnelle Transaktionen bei geringen Kosten, die artnet 28.02.2022: Artnet-Daten und -Analysen verglei- Price Database bietet objektive Preisinformationen chen Kunst mit weiteren der wichtigsten und artnet Galerien verschafft einen globalen Markt- Anlageklassen überblick. Halbjahresfinanzbericht 2021 Finanzreporte & Präsentationen Um zum Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Quartalsmittelung Q3 2021 Halbjahresfinanzbericht 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 Geschäftsbericht 2020 Quartalsmitteilung Q3/2020 Halbjahresbericht 2020 Download Quartalsmitteilung Q3/2021 Seite 14
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP CoinAnalyst Kennzahlen Börsenkennzahlen ISIN: CA19260U1084 Branche: Sektor Technologie Marktkapitalisierung (Frankfurt 21.03.2022): 3,16 Mio. € Stücke 73,44 Mio. Quelle: comdirect Homepage: https://coinanalyst.tech/de/ Kennzahlen (Year ended Aug. 31, 2021) Kanadische Dollar Nett loss of the year -108.812 CAD Cash, end of year 15.560 CAD 3-Monatschart CoinAnalyst Quelle: Audited annual financial statements-Englisch Börse Frankfurt, 21.03.2022 Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen bitte auf den Titel klicken Die CoinAnalyst Corp. bieten minutenaktuellen Zugang zu Nachrichten und Daten, die wichtig D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS sind und Märkte bewegen. Sie tun dies, indem 10.03.2022: CoinAnalyst – auf künstliche Intelligenz, sie Influencer verfolgen, soziale Online-Medien Big Data und Kryptoinvestments spezi- und Websites überwachen. Dieses ermöglicht, alisiert Stimmungsanalysen, Prognosen und Handelssig- 03.03.2022: NFT-Boom: CoinAnalyst, Cloudflare, nale für die Top-300-Coins bereitzustellen. All Dolphin Entertainment dies wird durch mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Betreuung von Fortune-500-Unternehmen, 17.02.2022: Zukunft des Finanzmarktes: Digital Assets im Scheinwerferlicht von Politikern und Nationalstaaten mit Ereigniserken- Investoren: CoinAnalyst, Adope nung und Warnungen in Echtzeit ermöglicht. Systems, Coinbase 08.02.2022: 50.000 zahlende Nutzer bis 2023 anvisiert Unternehmenspräsentation Finanzreporte Um auf den Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken MD&A -English (24.12.2021) Audited annual financial statements - English (24.12.2021) MD&A - Englisch (26.11.2021) Financial statements of RTO acquirer (26.11.20221) Verkürzter Zwischenabschluss (30.09.2021) Zur Unternehmenspräsentation klicken Sie hier. Seite 15
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP cogia AG Kennzahlen Börsenkennzahlen ISIN: DE000A3H2226 Branche: Software Marktkapitalisierung (Frankfurt 21.03.2022): 5,00 Mio. € Stücke 3,5 Mio. Quelle: comdirect Homepage: https://www.cogia.ag/ Vorläufige Zahlen für 2021 Gesamtleistung 2021 1,7 Mio. € EBITDA 260 TEUR 6 Monatschart cogia AG Quelle: Cogia veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2021 Börse Frankfurt, 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen bitte auf den Titel klicken Cogia Intelligence ist branchen- und sprachübergrei- fend einer der führenden Anbieter von Monitoring- D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS und Analyse-Technologien im Bereich 10.03.2022: Kundenzufriedenheit in der Automobil- „Kundenzufriedenheits-Management“ und „Big Data branche: Neue Wege sind gefragt: Analytics“. Das CXM-Tool von Cogia sammelt alle Cogia, Volkswagen, Tesla Kundenkommentare, ob aus Umfragen, Social Media oder Web-Portalen, an einem Ort und wertet sie 03.03.2022: Künstliche Intelligenz als Kundenbaro- nach Themen und Sentiment aus, auch unter Einsatz meter von KI-Verfahren. 02.03.2022: Talkpool AG, Cogia AG: Die 33. MKK So werden nicht nur tiefere Einsichten gewonnen, son- – Münchner Kapitalmarkt Konferenz dern auch Zeit und Kosten gespart. Daher ist das findet am 03. & 04. Mai 2022 in Mün chen statt // folgende Unternehmen CXM-Tool von Cogia bereits bei drei großen Auto- präsentieren // Anmeldung ab 21. mobilherstellern im Einsatz. März 2022 möglich Unternehmenspräsentation Finanzreporte Um auf den Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Zwischenabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2021 - Einzeln Zwischenabschluss und Gewinn– und Verlustrechnung zum 30. Juni 2021 - Konzern Konzernlangebericht mit Bilanz und GuV der Cogia 2020 Jahresabschluss 2020 Klicken Sie hier, um zum Video„Cogia Intelligence stelllt sich Zwischenabschluss 2020 vor“ zu gelangen Seite 16
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Save Foods Kennzahlen Börsenkennzahlen ISIN: US80512Q3039 Branche: Lebensmittelanforderungen Marktkapitalisierung (Frankfurt 21.03.2022): 13,63 Mio. € Stücke 2,81Mio. Quelle: comdirect Homepage: https://savefoods.co/ Kennzahlen Quartalsbericht Periodenende 30.09.2021 Revenues from sales of products 248,840 US$ Operating loss -3,131,966 US$ Net cash used in operation activities -3,169,632 US$ 3 Monatschart Save Foods Cash and cash equivalents 7,771,539 US$ Börse Frankfurt 21.03.2022 Source: Quarterly report (ended September 30, 2021) Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen bitte auf den Titel klicken Save Foods Inc und seine israelische Tochtergesell- schaft Save Foods Ltd sind innovative, dynamische D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Unternehmen, die sich der Bereitstellung integrierter natürlicher Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und 18.03.2022: Save Foods ist ein Profiteur von Me- gatrends wie Lebensmittelsicherheit und Qualität bei jedem Schritt vom Erzeuger bis zum Ver- Haltbarkeit von Frischwaren braucher verschrieben haben. Sie entwickeln neue Lösungen und Produkte, die die Haltbarkeit frischer 15.03.2022: Save Foods dehnt seine Reichweite auf Produkte verlängern, ihre Sicherheit gewährleisten Afrika aus und bekämpft Lebensmittel- und gleichzeitig den Einsatz gefährlicher Chemikalien verschwendung mit dem lokalen Part- reduzieren (und in einigen Fällen eliminieren). Ihre ner Auryon Holdings Produkte hinterlassen keine toxikologisch bedenkli- 09.03.2022: Neuester Versuch von Save Foods chen Rückstände und reduzieren beim Einsatz mit verlängert die Haltbarkeit von klassischen Fungiziden deren Anwendungskonzentrati- Erdbeeren on und deren Rückstände. Unternehmenspräsentation Finanzreporte Um auf den Report zu kommen, bitte auf den Titel klicken Quarterly report ended September 30,2021 Quarterly report ended June 30,2021 Zur Unternehmenspräsentation gelangen Sie hier Seite 17
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP iQ International AG Kennzahlen Börsenkennzahlen Branche: Elektrotechnologie ISIN: CH0451424300 Marktkapitalisierung (Xetra, 21.03.2022): : 2,47 Mio. € Quelle: comdirect Umsatzkennzahlen 1. Halbjahr 2020 Homepage https://www.iqint.com/ Revenue: 4.08 Mio. CHF Cost of Sales -4.58 Mio. CHF Operating loss (EBIT) -4.91 Mio. CHF Quelle: iQ International AG Half-Year Report 2020 Halbjahreschart iQ International AG Börse Xetra, 21.03.2022Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken iQ International AG ist ein Unternehmen für nachhaltige Technologien, das hocheffiziente D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Blei-Säure-Batterien hauptsächlich für den glo- 01.03.2022: Management provides an update on balen Automobil- und Speichermarkt herstellt the status of IQ International AG und vertreibt. 22.11.2021: Cantonal Court of Zug Granted Defini iQ International bringt die bestehende Batterie- tive Composition Moratorium Procee dings Re IQ International AG industrie auf ein höheres Maß an Nachhaltigkeit, indem sie eine neue Generation technologisch 30.07.2021: iQ International AG signs non-binding überlegener Batterien lizenziert und herstellt. term sheet with Antarctica re Sale of iQ Ihre preisgekrönte innovative Technologie wird Power verwendet, um überlegene, langlebige, vom 17.07.2021: Passing Away of Frank Sportolari, OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting- Board Member iQ International AG Lighting-Ignition) herzustellen. Geschäftsbericht Finanzberichte Um zum Bericht zu kommen, bitte auf den Titel klicken 02.10.2020: Half-Year Report 2020 2020/Q1: Voluntary Quarterly Announcement 2018: Annual Report Zum Halbjahresreport klicken Sie hier Seite 18
D E Z E M B E R 08 SSNAPS N A P S H OT HOT S M ALL & M I CRO C AP Vulcan Energy Resources Kennzahlen Börsenkennzahlen Börsen ASX, Sydney & Frankfurt ISIN: AU0000066086 Branche: Rohstoffe Marktkapitalisierung (Frankfurt 21.03.2022): 924,15 Mio. € Stücke: 131,65 Mio. Quelle: comdirect Unternehmenskennzahlen in Tausend (Quarter ended 31. December 2021) Homepage: https:v-er.com Revenue from continuing operations 689.999 € Cash and cash equivalents 134.547.644 € Halbahreschart Vulcan Energy Net loss after tax: -6.277.033 € Börse Frankfurt, 21.03.2022 Quelle: Comdirect Quelle: Half Year Report (ended 31.12.2021) Tätigkeitsgebiet Jüngste Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Vulcan Energy Resources hat sich zum Ziel gesetzt, die Lithium-Ressourcen im Ober- D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS rheintal im Südwesten Deutschlands zu ext- 18.03.2022: Zero Carbon Lithium™Project update rahieren. Mit dem aktuellen Zero Carbon 11.03.2022: Halbjahresbericht Lithium ProjektTM plant Vulcan zukünftig Lithi- um durch tiefe Bohrungen aus einem reichen 15.02.2022: Vulcan to dual list on the Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange geothermischen Solefeld, das sich entlang (Prime Standard) des Rheines zwischen Frankfurt und Basel erstreckt, zu gewinnen. Das Verfahren ist 08.02.2022: Vulcan Energy Resources Limited hat einen Antrag auf ein Dual Listing im laut Unternehmensangaben CO2-neutral und Regulierten Markt an der Frankfurter sehr viel umweltfreundlicher als die gängi- Wertpapierbörse gestellt gen Verfahren der Lithiumgewinnung. Unternehmenspräsentation Reporte, Studien & Präsentationen Um zum Dokument zu kommen, bitte auf den Titel klicken 10.03.2022: Presentation Half Year Results FY22 10.03.2022: Half Year Report 31.01.2022: Quarterly Cashflow Report 31.01.2022: Quaterly Activities Report 29.10.2021: Quarterly Cashflow Report 29.10.2021: Quarterly Activities Report Zur Unternehmenspräsentation gelangen Sie hier 29.07.2021: Quarterly Cashflow Report Seite 19
SSNAPS HOT N A P S H OT D E Z E M B E R 08 S M ALL & M I CRO C AP sino AG Kennzahlen Börsenkennzahlen Branche: Banken ISIN: DE0005765507 Marktkapitalisierung Frankfurt, 21.03.2022): 189,34 Mio. € Anzahl der Aktien: 2,34 Mio. Homepage: www.sino.de Jahresabschluss 2020/2021 Operatives Ergebnis vor Steuern 3,3 Mio. € Operativer Jahresüberschuss vor Steuern: 2,2 Mio. € Quelle: Jahresabschluss 2020/2021 Halbjahreschart sino AG Börse Frankfurt, 21.03.2022 Quelle: Comdirect Tätigkeitsgebiet Unternehmensmeldungen Um zur Meldung zu kommen, bitte auf den Titel klicken Die sino AG ist ein in Deutschland ansässiges Finanzdienstleistungsinstitut und hat sich auf die D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS Abwicklung von Wertpapiergeschäften für Pri- 07.03.2022: 99.233 Orders im Februar vatkunden in Deutschland spezialisiert. Der Tä- 23.02.2022: Konzern-Jahresabschluss festgestellt, tigkeitsschwerpunkt des Konzerns liegt in der Ergebnis n. St.: 139,4 Mio € nach 13,9 Entgegennahme und Weiterleitung von Wertpa- Mio € i.VJ., Dividendenvorschlag 53,0 € pierfonds mit dem Fokus auf Heavy Trader. pro Aktie, Vorschlag eines Hauptaugenmerk des Unternehmens ist die inten- Aktienrückkaufprogramms über max. 10% des Grundkapitals sive Betreuung einer kleinen Anzahl von Privat- kunden. 17.02.2022: Gutes erstes Quartal des Geschäfts- jahres 2021/2022 EBT: +787 TEUR nach +1.240 TEUR im Vorjahr Geschäftsbericht Finanzberichte Um zum Bericht zu kommen, bitte auf den Titel klicken Halbjahresfinanzbericht Geschäftsjahr 2020/2021 Bericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 Konzern Hj 2020 Bericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 Konzern Hj 2019 Gewinn– und Verlustrechnung 2017/2018 Download aktueller Geschäftsbericht Seite 20
D E Z E M B E R 08 SSNAPS HOT NAPSHOT S M ALL & M I CRO C AP Disclaimer that the issuers of the securities mentioned here have The information and opinions given in this note acted at variance to the facts of the case specified have been drawn up by Dr. Reuter Investor herein without Dr Reuter Investor Relations being a- Relations. This note has been exclusively publi- ware of this development. shed for informative purposes and represents In drawing up this paper, the following conflicts of in- neither a request, quotation nor a recommen- terest cannot be categorically rules out: dation for buying or selling investment instru- 1. The companies specified may be Dr Reuter Investor ments or for effecting other transactions. Mo- Relations customers and this publication is underta- reover, neither this publication nor ist informa- ken as part of the investor relatins service package. tin forms the basis for a contract or a commit- 2. This publication was presented to the companies ment of any kind. Any investment in shares, specified before publication and may have been loans and options is faced with risks. changed at the company‘s request. The information and data come from sources 3. Dr Reuter Investor Relations and/or an affiliated which Dr Reuter Investor Relations considers to company or the writer may have long or short po- be reliable. However, Dr Reuter Investor Rela- sitions in the companies specified. tins do not assume any responsibility for the correctness and completeness of the informati- This paper includes the following possible conflicts of on and data. Neither the writer nor Dr Reuter interest: Frequentis, Water Ways Technologies, Investor Relatins are liable for losses or dama- Talkpool AG, Biofrontera, artnet AG, Arcadia Mine- ge of any kind in connection with the content rals, iQ International are customers of Dr Reuter Inves- D R R E UT ER I NVESTOR R E LATIO NS of this information brochure. By accepting this tor Relations. document you agree to the provisions previ- Some of the following detailed statements are based ously noted as being mandatory for the recipi- on translations of corporate news and company docu- ent. Share prices can vary and corporate va- mentation. No liability is assumed for the translations. lue can rise/fall. Any reference to the previous Please refer to the orignial English notifications and trend in value is not necessarily an indicator of original documents. developments to come. Rates of exchange can adversely affect the value trend, price and Disclaimer United States: earnings of any company mentioned here. Reference is also made here to possible politi- 1. NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES cal, economic, credit, foreign exchange and NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION market risks. Investment in any of the compa- IN THE UNITED STATEA nies mentioned should only be done after stu- 2. This new release does not constitute an offer to sell dying the most recent brochure and other com- or other solicitation of an offer to buy any ordina- pany/market informatin available and / or ry shares within the United States. The ordinary obtaining appropriate professional advice. shares have not been offered and will not be re- Corporate brochures can be obtained from gistered under the United States Securities Act of the companies in question. The reader should 1933, as amended (the „1933 Act“) unless regis- evaluate any investment in any of the compa- tered under the 1933 Act and applicable state nies mentioned there in the light of their own securites laws or an exemption from such registrati- professional advice, circumstances and invest- on is granted. ment goals. The recommendation of Dr Reuter 3. Information and investment comments are indepen- Investor Relations - in the event of any invest- dently and thoroughly researched and believed ments - is to consult a qualified professional correct. No guaranty of absolute accuracy can be consultant as to the specific financial risks and given however. Investment decisions are fully made the statutory, official, credit, fiscal and settle- for own risk. ment-induced consequences. It is quite possible S e ite 2 1
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