Stand der Digitalisierung in der institutionellen Immobilienwirtschaft Digital-Konferenz 2019 | Frankfurt, 22. Januar 2019 - Deloitte
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stand der Digitalisierung in der institutionellen Immobilienwirtschaft Digital-Konferenz 2019 | Frankfurt, 22. Januar 2019 Jörg von Ditfurth, Partner | Real Estate Consulting
Wo steht die Immobilienbranche aktuell?
Etablierte Unternehmen verlieren den Anschluss bei der
Digitalisierung – Venture Capital ergreift die Chance
Geschäfte laufen prima
für die Immobilien-
Von $33 Mio. auf $5 Mrd.
branche – sie verpasst
in 7 Jahren (Forbes)
aber den digitalen
Umbruch (WiWo)
Digitale
Selbstverzwergung der
Immobilienbranche (IZ)
Digitalisierung der
deutschen Immobilien-
Venture Capital erkennt Potenziale branche hinkt anderen
hinterher (Handelsblatt)
• Traditionell opportunistisch agierende
Venture Capital-Funds erkennen Potenziale,
die der deutschen Immobilienbranche aktuell Immobilienbranche
noch verborgen bleiben lahmt bei Digitalisierung
• Das Umsatzvolumen der Immobilienbranche und fühlt sich überfordert
in Verbindung mit einer niedrigen von Sensorik/Big
Digitalisierungsrate steigert die Attraktivität Data/Robotics (FAZ)
von digitalisierenden PropTechs für Venture
Capital-Funds
2019 Deloitte 2
Welche Handlungsfelder sind bereits digital?
Im Vergleich mit anderen Branchen bildet die Immobilienbranche
handlungsfeldübergreifend das Schlusslicht
79
68 66
63
58 60 59
55 57
52 54 52
48 47 46
Digitalisierungsindex gesamt Beziehung zum Kunden Produktivität im Digitale Angebote & IT-, Informationssicherheit &
Unternehmen Geschäftsfelder Datenschutz
Finanz- und Versicherungswesen Metall- und Prozessindustrie Immobilienbranche
Digitalisierungsindex Mittelstand, techconsult, 2017
2019 Deloitte 3
Aktuelle Trends am Markt
Die sich verändernde Marktsituation erzeugt einen erhöhten
Digitalisierungsdruck für Real Estate Investment Manager
Trends am Immobilienmarkt Trends im Investment Management
• Markt überhitzt durch anhaltendes • Zunehmende Automatisierung
Niedrigzinsniveau und von Geschäftsprozessen
Investitionsdruck • Schrumpfendes Marktangebot 99
0,5% 86
• Unausweichliche Trendumkehr im Ankauf Basis-
punkte 59
2,5%
2,0% kreiert Druck auf Geschäftsmodelle
Immobilien- Wertsteigerungs- Gesamt- 1997 2007 2017
Rendite Rendite Rendite Sinkende Renditen Erhöhter Kostendruck Durchschnittliche Gesamtkostenquote von
Aktienfonds
Herausforderungen & Chancen für Investment Manager
• Steigende AuM, dabei • Erweiterung der Anlageklassen
• Erweiterung der Anlageklassen • KAGB • Steigende Datenmenge
sinkende Gebühren • Veränderung der
• Veränderung der • MiFID II & MaRisk • Komplexe Prozesse
• Geringe Margen Nutzeranforderungen
Nutzeranforderungen • Investmentsteuerreform • Neue Formen der
• Kaum Skaleneffekte • Verstärkte Internationalisierung
• Verstärkte • PRIIPs-Verordnung Zusammenarbeit mit Externen
Internationalisierung
• Fokus auf aktiveres AM zur • Innovative
Renditeerhaltung
• Fokus auf aktiveres AM zur Technologielösungen
Renditeerhaltung
Sinkende Profitabilität Veränderte Nachfragestruktur Erhöhte Regulatorik Zunehmende Digitalisierung
Die Nutzeranforderungen müssen stärker in den Die Optimierung bestehender Prozesse durch
Fokus rücken, um eine zukunftssichere Digitalisierung steigert die Effizienz und trägt
Digitalisierungsstrategie entwickeln zu können maßgeblich zur Kostenreduzierung bei
2019 Deloitte 4
Digitale Veränderungen am Markt
Investment Manager geraten durch steigende Nutzer-
anforderungen und neue Geschäftsmodelle weiter unter Druck
Neue Anforderungen der Immobiliennutzer Veränderung durch neue Geschäftsmodelle
• Die Ansprüche der Nutzer an Immobilien und • Neue Geschäftsmodelle tragen zu disruptiven
deren Eigentümer steigen stetig Veränderungen im direkten Marktumfeld bei
Investment
• Steigerung der Nutzerzufriedenheit trägt • Innovatives Denken ist erforderlich, um
langfristig zur Erschließung neuer Manager Wachstumschancen im “digitalen” Markt nicht
Wertschöpfungspotenziale bei zu verpassen
Investment Manager nehmen oftmals den Veränderungsdruck durch steigende Nutzeranforderungen
und neue Geschäftsmodelle nicht wahr und „digitalisieren“ weiterhin die Gegenwart.
2019 Deloitte 5
Was bedeutet Digitalisierung für die Unternehmen?
Digitalisierung wird als Chance zur Verbesserung bestehender
Geschäftsmodelle verstanden – kein Aufbruch in neue Felder
Innovation zur
Verbesserung der
Kundenorientierung
Optimierung von Prozessen: Automatisierung von
Unternehmensstärkung für Prozessen, um schneller,
die Zukunft effektiver und weniger
fehleranfällig zu leisten
Schaffung von Mehrwert für Wie definiert Ihr
Kunden und Sicherstellung Unternehmen den Als Entwicklungsstufe nach
von exzellenter Begriff Automatisierung
Prozessqualität "Digitalisierung"?
primär Automatisierung von Ersetzen von
repetitiven Prozessen + standardisierten Tätigkeiten
Data Analytics durch digitalisierte Abläufe
Digitalisierung von
Informationsströmen
2019 Deloitte 6
Quelle: 150 Umfrageteilnehmer; FondsForum 2018
Wo steht die Branche heute?
Die Digitalisierung in der Immobilienbranche schreitet stetig
voran
Wichtigkeit der Digitalisierung Prozessstand bei der Umsetzung
Gesamt 39% 51% 8% 2% Umgesetzt / Am
Ende der Umsetzung 30%
Sonstige 42% 50% 4% 4%
Vorjahresumfrage: 12%
Dienstleister 63% 37%
Kreditinst. 67% 33% Planung / Am Anfang
der Umsetzung 53%
Projektentw. 67% 33%
Vorjahresumfrage: 64%
FM / AM 31% 60% 9%
Inst. Anleger 26% 52% 22% Noch in der
Ideenphase 12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vorjahresumfrage: 19%
sehr wichtig wichtig interessant, aber nicht so wichtig unwichtig
Noch nicht damit
befasst 5%
Vorjahresumfrage: 3%
Inzwischen verfügt bereits ein Drittel der Umfrageteilnehmer über digitale Prozesse und
Geschäftsmodelle.
2019 Deloitte 7
Wo steht die Branche heute?
Dienstleister haben ihre Potenziale erkannt und sind Vorreiter bei
Planung und Umsetzung
Prozessstand bei der Umsetzung:
Fonds- & Asset-Manager Institutionelle Anleger Dienstleister
9% 12% 9%
18%
14% 31%
18%
69%
61%
59%
Umgesetzt / Am Ende der Umsetzung Planung / Am Anfang der Umsetzung
Noch in der Ideenphase Noch nicht damit befasst
• Fonds- & Asset-Manager holen bei • Institutionelle Anleger verharren • Alle Dienstleister verfolgen bereits
Umsetzung auf* bei Planung und Umsetzung auf einen konkreten
Vorjahresniveau Digitalisierungsansatz
• 27% verfolgen noch keinen
konkreten Digitalisierungsansatz • 23% verfügen aktuell noch über • 31% haben diesen schon
keine Digitalisierungsstrategie umgesetzt
Mehr als 70% haben ihre individuelle Digitalisierungsstrategie identifiziert, jedoch drohen ca. 25% der
Fonds- & Asset Manager und institutionellen Investoren den Anschluss zu verpassen.
2019 Deloitte 8
Welche Technologien kommen zum Einsatz?
Eingesetzte Technologien fokussieren die Automatisierung
bestehender Prozesse und intelligente Datenaufbereitung
RPA Blockchain Data Analytics Cognitive
Intelligence
38% 29% 47% 14%
Kreditinstitute sind Fast ein Drittel der Data Analytics ist über Nur ein kleiner Kreis unter
Spitzenreiter bei der Projektentwickler setzt alle Umfrageteilnehmer den Umfrageteilnehmern
Automatisierung von auf Effizienzsteigerungen hinweg die dominierende begegnet den
Prozessen mit Hilfe von durch den Einsatz von Technologie Herausforderungen der
RPA (Gesamt: 16%) Blockchain-Technologie Digitalisierung durch
(Gesamt: 18%) Einsatz von CI
Der Trend zum Einsatz von Data Analytics als Technologieträger für die Zukunft ist ungebrochen.
Jedoch kann insbesondere die Blockchain-Technologie deutlich aufholen.*
2019 Deloitte 9
*Vorjahresumfrage: “Data Analytics” (Gesamt): 50%; “Blockchain” (Gesamt): 8%
Blockchain - der „Hidden Champion“ in der Immobilienbranche?
Der Einsatz von Blockchain kann Transaktionen sicherer,
günstiger und schneller machen
Vorteile der Blockchain-Technologie
30%
27%
21%
14%
6%
2%
Mehr Sicherheit / Höhere Geschwindigkeit Kostensenkung Neue Geschäftsmodelle Keine Vorteile Andere:
geringeres Risiko und Einnahmequellen
78% der Teilnehmer sehen die Blockchain als Hilfsmittel bei der Optimierung des bestehenden
Geschäftsmodells. Die Möglichkeit zur Erschließung neuer Geschäftsmodelle identifizieren nur 14%.
2019 Deloitte 10Was bietet sich zur Digitalisierung an?
Die Potenziale von Cognitive Intelligence werden nach wie vor
vernachlässigt
Eingesetzte / Geplante Technologien
100%
8% 7% 5%
15% 14% 12%
90% 19%
12% 14%
18%
80%
21% 25%
14% 29% 19% 18%
70%
14%
60%
50% 25%
40% 48% 39%
50% 48% 47%
43%
30%
20% 38%
10% 18% 22%
14% 14% 14% 16%
0%
Inst. Anleger FM / AM Projektentw. Kreditinst. Dienstleister Sonstige Gesamt
Robotics Process Automation Data Analytics Blockchain Cognitive Intelligence Andere
Wie auch im Vorjahr, werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Cognitive Intelligence noch
nicht wahrgenommen.*
2019 Deloitte 11
*Vorjahresumfrage: “Cognitive Intelligence” (Gesamt): 12%Welche Faktoren und Ziele motivieren zur Digitalisierung?
Digitalisierung soll dabei unterstützen, bestehende Prozesse zu
optimieren und deren Wertschöpfung zu steigern
Digitalisierungstreiber Ergebnisse der Befragung
72% der Teilnehmenden stellen drei
dominierende Ziele in den Fokus:
Verbesserung bestehender Prozesse 25%
1. Verbesserung bestehender Prozesse
2. Datenverfügbarkeit und -transparenz
Datenverfügbarkeit und -transparenz 25%
3. Zeit- und Kostenersparnis
Zeit- und Kostenersparnis 22%
45% der Teilnehmer erwarten, dass sich
Digitale oder digitalisierende die Digitalisierung revolutionär auf ihr
13%
Wettbewerber
Geschäftsmodell auswirkt
Erweiterung / Erschließung von
11%
Geschäftsfeldern Nur 11% sehen ihr derzeitiges
Geschäftsmodell durch disruptive
Veränderungen in Gefahr
Präsenz des Themas "Digitalisierung" 4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Trotz der Erwartung revolutionärer Veränderungen in der Immobilienbranche, fokussieren die
Umfrageteilnehmer nahezu unverändert die Evolution ihrer bestehenden Geschäftsmodelle.*
2019 Deloitte 12
*Vorjahresumfrage: “Datenverfügbarkeit und –transparenz”: 29%; “Zeit- und Kostenersparnis” (Gesamt): 26%; “Verbesserung bestehender
Prozesse” (Gesamt)”: 22%Wer ist für die Digitalisierung zuständig?
Die absehbaren Auswirkungen der Digitalisierung sorgen für
Beachtung auf höchster Ebene
Ressortzuständigkeiten Eigene Digitaleinheit
14%
Inst. Anleger Projektentw. FM/AM
36%
15%
45%
Ja, bereits existent 25% 33% 52%
37% Vorjahresumfrage
23%
21%
12%
In Planung 40% 33% 19%
22% Vorjahresumfrage
34%
CEO - Chief Executive Officer CFO - Chief Financial Officer Nein, nicht geplant 35% 33% 29%
COO - Chief Operating Officer CTO - Chief Technology Officer 41% Vorjahresumfrage
Andere
Die Zuständigkeit für das Thema Digitalisierung bleibt weiter fest in der Hand der CEOs.*
Für ca. 2/3 der Teilnehmer ist Digitalisierung so wichtig, dass sie ihr eine eigene Einheit widmen.
2019 Deloitte 13
*Vorjahresumfrage: “CEO – Chief Executive Officer” (Gesamt): 38%Wie kann Digitalisierung strategisch umgesetzt werden?
Mehrheit der Dienstleister praktiziert bereits eine strategische
Allianz oder plant dies für die Zukunft
Strategische Allianzen Fokus der Allianzen
Gesamt 14% 41% 45% Vertikale Allianzen 89%
Vorjahresumfrage 68%
Dienstleister 40% 20% 40%
FM / AM 17% 43% 40%
Inst. Anleger 14% 19% 67%
Horizontale Allianzen
(mit Wettbewerbern) 11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vorjahresumfrage 32%
Ja, bereits existent Nein, aber in Planung Nein, nicht angedacht
Unter den institutionellen Anlegern herrscht große Ca. 90% der Teilnehmer scheuen eine
Skepsis gegenüber strategischen Allianzen. 67% Allianz mit direkten Wettbewerbern und
ziehen eine solche Partnerschaft nicht in Betracht. setzen stattdessen auf Partnerschaften
entlang der Wertschöpfungskette.
Es herrscht eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber strategischen Allianzen. Dennoch wird
horizontalen Allianzen mit deutlich größerer Skepsis begegnet als noch in der Vergangenheit.
2019 Deloitte 14Fazit
Handlungsansätze für die “digitale” Immobilienbranche
Die Unternehmen müssen ihre Die derzeitige Investitionsbereitschaft
Digitalisierungsanstrengungen steigern muss vor dem Hintergrund der
um einen angemessenen Fortschritt zu Entwicklung progressiver Digitalisierungs-
erreichen. ansätze kritisch hinterfragt werden.
Herausforderungen.
Strategischeund
Es bedarf einer klaren Digitalisierungsstrategie Allianzen sollten wertfrei und
Unternehmen benötigen eine
objektiv bewertet und hinsichtlich
Digitalisierungsstrategie, diegegebenenfalls
Gegenwart vertikaler wie auch horizontaler
möglicher Synergieeffekte analysiert
und Zukunft in Einklang bringt.
Wertschöpfungspartnerschaften.
werden.
Zur Antizipierung des zunehmenden
Der Einsatz der Blockchain-Technologie
Veränderungsdrucks durch neue
zur Digitalisierung bestehender, analoger
Geschäftsmodelle und steigende Nutzer-
Prozesse sollte weiter vorangetrieben
anforderungen muss der Blick auf neue
werden.
Sichtweisen gerichtet werden.
2019 Deloitte 15Ihr Ansprechpartner
Jörg von Ditfurth Deloitte Consulting GmbH
Partner Schwannstraße 6
40476 Düsseldorf
Deutschland
Phone: +49 (0)211 8772 4160
Mobile: +49 (0)151 5800 0260
jvonditfurth@deloitte.de www.deloitte.com/de
2019 Deloitte 16Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns. Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich. 2019 Deloitte 17
Sie können auch lesen
