Trainings 2021. Die Akademie der Bankenkooperation.
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Trainings 2021. Die Akademie der Bankenkooperation.
Unser Angebot. So individuell und vielfältig wie die Ansprüche unserer Partner.
Inhaltsübersicht
Einführung & Überblick Akademie INDIVIDUAL
Wir sind davon überzeugt, dass … S. 06 Passgenaue Lösungen für Ihren Erfolg S. 28
Digitale Trainingsformate S. 07 Das bieten wir S. 29
Das Team der Akademie S. 08 Methodische Trainings S. 30
Das Trainerteam in den Vertriebsdirektionen S. 09 Führungskräfteentwicklung S. 31
Das Trainerteam aus unserem Netzwerk S. 10 Teamentwicklung S. 32
Auditierter Bildungsdienstleister.
S. 11 Team Management Profil S. 33
Mit uns sind Sie bestens gerüstet
Persönlichkeitsentwicklung S. 34
Trainings & Seminare
Betriebliches Gesundheitsmanagement S. 35
Trainings und Seminare im Überblick S. 14
Genossenschaftliche Beratung S. 36
Akademie INDIVIDUAL im Überblick S. 15
Testimonials S. 37
Vorsorge 1 S. 16
Ihre Mehrwerte S. 38
Vorsorge 2 S. 17
Prüfungsvorbereitung für Azubis: Bank-
S. 18 Anmeldung & Notizen
kaufleute (IHK) und Finanzassistenten (IHK)
Der Firmenkunde S. 19 Anmeldung S. 39
Zertifizierter Fachberater für Betriebliche
S. 20 Ihre Notizen S. 39
Altersvorsorge (IHK)
Generationen-Banking S. 21
Zertifizierter Generationen-Berater (IHK) S. 22
Private Banking S. 23
Steuern intelligent steuern! S. 24
Baufinanzierung im Fokus S. 25
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
5 Einführung & Überblick. Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
6
Wir sind davon überzeugt, dass …
… die Weiterbildung von Mitarbeitern eine der wesentlichen Grund-
lagen betriebswirtschaftlichen Erfolgs ist und bleibt.
… Spaß, Begeisterung, Emotionen, Freude, Leidenschaft sowie
Identifikation wichtige Erfolgsfaktoren sind.
… auch im digitalen Umfeld die vier Kompetenzfelder der Personal-
entwicklung die Eckpfeiler einer ausgewogenen und zielführenden
Qualifizierung sind.
… die Kombination einer bewährten Basis mit innovativen Inhalten
und Formaten Erfolge bringt und neue Maßstäbe setzt.
Eine mehrdimensionale Aus- und Weiterbildung ist uns wichtig.
Deshalb sprechen unsere Trainings jeweils mehrere Kompetenzfelder an.
Kompetenzfelder in der Personalentwicklung mit Beispielen
•• Produktwissen •• Gesprächsführung
•• Tarifkombinationen •• Vernetzung der Themen-
•• Gesetzliche Rahmen- Fach- Methoden- und Bedarfsfelder
bedingungen kompetenz kompetenz •• Einsatz von Beratungsunterlagen
•• Vertriebskonzepte •• Rhetorik und Fragekompetenz
•• Auftreten •• Mut
•• Wirkung •• Wille
•• Beziehungsmanagement Soziale Persönliche •• Veränderungsbereitschaft
•• Empathie Kompetenz Kompetenz •• Feedback-Kultur
•• Zielstrebigkeit/Durchhalte-
vermögen
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
Einführung & Überblick
Digitale Trainingsformate.
Berufliche Kompetenzen auf digitalem Weg ausbauen. Und Lernen, wo immer Sie sind.
Zahlreiche Themen und Informationen stellen wir neben den klassischen Präsenz-
formaten auch ortsunabhängig und digital zur Verfügung. Profitieren Sie vor allem von
den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Lernformate!
Online-Präsentationen Die digitale Lernwelt der WVVP
Sie stehen für zeitgemäße, kompakte und praxisbezogene In der Lernwelt verbinden wir sofort verfügbare Lerninhalte
Informationen. Unsere erfahrenen Trainer begleiten Sie für selbstgesteuertes Lernen mit Live-Modulen. Die Teil-
dabei in kurzen Einheiten und machen Sie fit in den viel- nehmer lernen auf einer einfachen und intuitiven Ober-
fältigsten Bereichen aus unserer Produktwelt ebenso wie fläche, im Austausch und begleitet durch unsere festen
in Vertriebsansätzen. Ansprechpartner.
Die aktuellen Termine finden Sie unter Was uns dabei wichtig ist:
www.die-bankenkooperation.de/webinare
Hoher Praxistransfer
Auf der Website finden Sie neben der Anmeldung auch •• Das erworbene Wissen kann direkt in der Praxis
alle technischen Voraussetzungen. und im Vertrieb umgesetzt werden.
•• Der Spaß am Lernen im Blended-Learning-Format
steigert ebenso den Transfererfolg.
Online-Trainings/
Virtuelles Klassenzimmer Der richtige Mix
•• Durch die Kombination aus Präsenz-Seminar
Trainings, die Sie als Präsenz-Format kennen, führen wir und digitalem Lernen wird eine hochwirksame
auch online durch. Sprechen Sie uns zur individuellen Wissensvermittlung gewährleistet.
Planung gerne an. •• Die Lektionen sind ansprechend aufbereitet,
z.B. in Videos, Quizzes oder Lernskripten und
wechseln sich ab mit weiteren digitalen Elementen
oder klassischen Seminar-Bausteinen.
Flexibilität
•• Das Lernen lässt sich einfach in den Alltag integrieren.
•• Dank kurzer Lerneinheiten kann auch zwischendurch
gelernt werden – örtlich flexibel, egal wo, unabhängig
vom mobilen Endgerät.
Erfüllen von IDD-Anforderungen
•• Unser Online-Angebot unterstützt Sie beim
Erreichen Ihrer gesetzlich vorgeschriebenen
Bildungszeiten.
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
8
Das Team der Akademie.
Michael Müller
Vertriebsdirektor
Leitung der Akademie der
Württembergische Vertriebs-
partner GmbH
Claudia Eckert Manuela Herzog
Lernbegleitung Trainerin (BDVT)
Zertifizierter Team- und
Businesscoach
claudia.eckert@ manuela.herzog@
wuerttembergische.de wuerttembergische.de
Dominik Muhler Michael Philipp
Fachliche Leitung Betriebliches Fachliche Leitung der Trainer
Vorsorgemanagement Trainer (BDVT)
Fachwirt für Finanzberatung (IHK) Dipl. Systemischer Coach (ADG)
dominik.muhler@ michael.philipp@
wuerttembergische.de wuerttembergische.de
Stefan Preissler Verena Schmitt
Seminarorganisation Fachliche Leitung
Generationen-Beratung
Trainerin (BDVT)
Estate Planner (FSFM)
stefan.preissler@ verena.schmitt@
wuerttembergische.de wuerttembergische.de
Tanja Schottmüller
Fachliche Leitung E-Learning &
Kommunikation
Zert. Digital Learning Designer (CLC)
Marketing-Professional (DVA)
tanja.schottmueller@
wuerttembergische.de
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
Einführung & Überblick
Das Trainerteam in den Vertriebsdirektionen.
Rico Birnbaum Tatjana Böser Sven Dressler
Trainer (BDVT) Trainerin (ADG) Betriebswirt für bAV (FH)
& CFEP
Radomir Kasak Susanne Kenfenheuer Sabine Lachner
Trainer (BDVT) Vertriebsdirektorin Trainerin (BDVT)
Sabine Lehmann Patrik Margas Merten Seidel
Trainerin (BDVT) Estate Planner (FSFM) Estate Planner (FSFM)
Robert Sigler Gabriele Vogt Carsten Weigel
Estate Planner (FSFM) Trainerin (BDVT) Trainer (BDVT)
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
10
Das Trainerteam aus unserem Netzwerk.
Dalida Brekalo Marina Brekalo Michael Kopf
Dipl. Systemischer & Dipl.-Wirtschafts- Performance Consultant
Mental Coach psychologin (FH) Business Coach
Andrea Maria Müller Gunther Reber Martin Richter
Systemischer WanderCoach, Trainer und Stimm- und Sprechtrainer
Business Coach Achtsamkeitslehrer (MBSR)
Christiana Schmitt
Zert. Trainerin für
Mensch-Tier-Interaktion
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtEinführung & Überblick
Auditierter Bildungsdienstleister.
Mit uns sind Sie bestens gerüstet.
Als auditierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner der GDV-Initiative „gut beraten“
setzen Sie mit uns alle Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf IDD um.
Gleiches gilt für die Vorgaben aus der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV).
Regelmäßiges Weiterbilden
Mehr Verbraucherschutz und gleiche Regeln für alle – das Als Bildungsdienstleister führen wir abwechslungsreiche
soll die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD (Insurance Weiterbildungsmaßnahmen durch. Unsere Angebote
Distribution Directive) erreichen. Die Umsetzung der Richt- sind in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Branchen-
linie ist seit dem 23.02.2018 gültig und im Dezember 2018 initiative „gut beraten“ konzipiert und abgestimmt.
in Kraft getreten. Seitdem gelten unter anderem neue Re-
geln für die Beratung von Versicherungsanlageprodukten. In 2017 wurden wir in einem aufwändigen Prüfverfahren
von „gut beraten“ erfolgreich auditiert.
Um europaweit eine einheitlich gute Beratung sicherzu-
stellen, sind alle vertrieblich Tätigen verpflichtet, sich Somit sind wir im Rahmen der geltenden Verpflichtung zur
mindestens 15 Stunden pro Jahr beruflich weiterzubilden regelmäßigen Weiterbildung für den Versicherungsvertrieb
und diese Weiterbildungszeit auch nachzuweisen. bestens gerüstet und Ihr bewährter Partner bei allen Fragen
rund um die Bildungszeit.
Vertrieblich Tätige sind alle Personen, die bei der Vermitt-
lung oder Beratung von Versicherungsanlageprodukten
mitwirken.
Eine gut dokumentierte Aus- und Weiterbildung ist somit
für alle vertrieblich Tätigen Pflicht. Wir haben uns in diesem
Zusammenhang zur Aufgabe gemacht, Sie als zuverlässiger
und offizieller Partner der Brancheninitiative „gut beraten“
des GDV hierbei zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht13 Trainings & Seminare. Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
14
Trainings und Seminare im Überblick.
Inhalte Termin 1 Termin 2 Veranstal- IDD1)
(ca. Anteil in %) tungsort
Vorsorge I 40 30 15 15 01./02.06.2021 21./22.09.2021 Rauenberg 635
Vorsorge II 50 30 10 10 29./30.06.2021 05./06.10.2021 Rauenberg 660
Prüfungsvorbereitung für Azubis 30 30 30 10 Individuell – Inhouse –
Der Firmenkunde 40 40 10 10 06./07.07.2021 – Rauenberg 555
Modul 1: 08./09.06.2021, Modul 2:
Zert. Fachberater BAV (IHK) 70 10 10 10 IHK Heilbronn 1740
29./30.06.2021, Modul 3: 20./21.07.2021
Generationen-Banking 50 20 15 15 23./24.09.2021 – Rauenberg 645
Modul 1: 10./11.06.2021, Modul 2:
Zert. Generationen-Berater (IHK) 60 20 10 10 Rauenberg 1.695
01./02.07.2021, Modul 3: 22./23.07.2021
Private Banking 60 20 10 10 29.09./30.09.2021 – Rauenberg 645
Steuern intelligent steuern 60 20 10 10 27.07.2021 20.09.2021 Rauenberg 345
Baufinanzierung im Fokus 40 40 10 10 08.07.2021 – Rauenberg 300
1)
Als Bildungszeit anrechenbare Minuten gemäß der Insurance Distribution Directive (IDD)
Fachkompetenz Methodenkompetenz Soziale Kompetenz Persönliche Kompetenz
Kompetenzen
Zielgruppe Kompetenzen IDD
Wir haben die Anteile der Kompetenzfelder gewichtet und
(ca. Anteil in %) Minuten
schematisch dargestellt.
✓ Servicebank
Die Zahl in den Kästchen gibt den etwaigen Anteil des 40 30
jeweiligen Kompetenzfeldes in Prozent an.
✓ Privatbank
300
✓ Firmenbank 15 15
✓ Private Banking
Selbstverständlich soll dies für Sie und Ihre Mitarbeiter nur
als Orientierung dienen, da unsere Trainer die Inhalte im
Verlauf des Seminars auch auf die Teilnehmer abstimmen
können.
Ebenso haben wir zur ganzheitlichen Übersicht die Ziel-
gruppen für die einzelnen Trainings sowie die anrechen-
bare Bildungszeit in IDD Minuten aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Akademie INDIVIDUAL im Überblick.
Wir bieten über unser Angebot „Akademie INDIVIDUAL“ eine große Vielfalt für Ihren
Trainingsbedarf- individuell und passgenau für Sie!
Akademie INDIVIDUAL
Methodische Trainings
Akademie INDIVIDUAL
Führungskräfteentwicklung
Akademie INDIVIDUAL
Teamentwicklung
Akademie INDIVIDUAL
Team Management Profil
Akademie INDIVIDUAL
Persönlichkeitsentwicklung
Akademie INDIVIDUAL
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Akademie INDIVIDUAL
Genossenschaftliche Beratung
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht16
Vorsorge 1.
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
(Alan Kay)
Machen Sie sich und Ihre Kunden fit für die wichtigen Themen der Zukunft.
Das Kennen und Erkennen von Einkommenslücken heute und im Alter stehen im Fokus.
Die Teilnehmer kennen praxisorientierte und bedarfsgerechte Lösungsansätze.
Ziele Dauer
•• Einkommenslücken identifizieren und kundenorientiert 2 Tage
darstellen
•• Bedarfsgerechte Lösungen nutzenorientiert anbieten Teilnehmer
•• Kundensignale für die ganzheitliche Beratung erkennen Mindestens 8, maximal 12
und nutzen
Veranstaltungsort
Inhalte Winzerhof, Rauenberg
•• Grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung
•• 3–Schichten–Modell Seminargebühr
•• Biometrische Risiken und Versorgungslücken Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung
•• Passende Lösungen und deren Highlights aus unserem und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
vielfältigen Produktportfolio
•• Signalerkennung und Kundenansprachen üben Trainer
•• Sales Stories aus der Praxis Manuela Herzog und Radomir Kasak
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Servicebank
40 30
✓ Privatbank
635
✓ Firmenbank 15 15
01./02.06.2021
Termine
21./22.09.2021
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Vorsorge 2.
„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man soll auch dafür sorgen,
dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.“
(Curt Goetz)
Nach dem Motto „Strategie schlägt Zufall“ machen die Teilnehmer den nächsten
Schritt zum Experten rund um die Themen der Zukunftsvorsorge.
Ziele Dauer
•• Die Renteninformation analysieren und als Beratungs- 2 Tage
instrument lösungsorientiert einsetzen
•• Systemische Rendite kennen und als Argument im Teilnehmer
Beratungsgespräch nutzen Mindestens 8, maximal 12 Teilnehmer
•• Fragetechniken gezielt anwenden
•• Die Bedarfsfelder „Absicherung“ und „Leben im Alter“ Veranstaltungsort
sicher beraten Winzerhof, Rauenberg
Inhalte Seminargebühr
•• Aktuelle Zahlen und Rahmenbedingungen aus der Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung
Sozialversicherung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
•• Die Renteninformation als Beratungsinstrument
•• Vertiefung des 3-Schichten-Modells Trainer
•• Steueroptimierte Produktlösungen und ihre Radomir Kasak und Carsten Weigel
Gestaltungsmöglichkeiten
•• Praxistraining: Verkaufssequenzen trainieren und
reflektieren
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Servicebank
50 30
✓ Privatbank
660
✓ Firmenbank 10 10
29./30.06.2021
Termine
05./06.10.2021
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht18
Prüfungsvorbereitung für Azubis: Bank-
kaufleute (IHK) und Finanzassistenten (IHK).
Die mündliche Abschlussprüfung zur Berufsausbildung ist für viele Bankkaufleute und
Finanzassistenten ein Meilenstein in ihrer Karriere. Zu wissen, was auf einen zukommt und
wie man sich hierauf am besten vorbereitet, ist Inhalt dieses Workshops. Geben Sie Ihren
Azubis mit diesem Trainingstag die Möglichkeit, für die mündliche Prüfung ideal vorbereitet
zu sein.
Ziele Dauer
•• Die Teilnehmer kennen den Ablauf der mündlichen 1 Tag
Prüfung
•• Umgang mit der Prüfungssituation Teilnehmer
•• Professionelle Gesprächsführung im Rollenspiel Mindestens 8, maximal 12
analog zur Prüfungssituation
•• Auftreten und Wirkung reflektieren und optimieren Veranstaltungsort
Individuell nach Absprache
Inhalte
•• Ablauf der mündlichen Prüfung Seminargebühr
•• Praxistraining zur Gesprächsführung und der 293,28 Euro zzgl. 55,72 Euro MwSt.
mündlichen Prüfung Gesamtpreis 349 Euro je Teilnehmer.
•• Auftreten und Wirkung im Gespräch und vor Publikum
•• Nutzenorientierte Argumentation im Kundengespräch Trainer
Michael Philipp/Manuela Herzog und Dominik Muhler
Zielgruppe Kompetenzen
(ca. Anteil in %)
✓ Auszubildende
30 30
30 10
Termin Individuell nach Absprache
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Der Firmenkunde.
Die Beratung von Firmen- und Gewerbekunden umfasst nicht nur die Absicherung des
Arbeitgebers als Person, sondern auch die Versorgung seiner Familienangehörigen
und Mitarbeiter. Die Teilnehmer trainieren auf Basis der vielfältigen Ansatzpunkte ver-
schiedener Beratungssituationen. Im Bereich des Betrieblichen Vorsorgemanagements
(bAV & bKV) sowie der Geldanlagen für Firmenkunden in Zeiten niedriger Zinsen.
Ziele Dauer
•• Versorgungslösungen und Absicherungsmöglichkeiten 2 Tage
im betrieblichen und privaten Umfeld kennen
•• Bedarf des Firmenkunden als Arbeitgeber und Privat- Teilnehmer
person unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rah- Mindestens 8, maximal 12
menbedingungen ganzheitlich darstellen und beraten
•• Kundenansprachen und spezifische Argumentations- Veranstaltungsort
struktur gezielt einsetzen Winzerhof, Rauenberg
•• Durch weiterführende Fragen neue Themenfelder
öffnen Seminargebühr
•• Ausbau der Methodenkompetenz Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung
und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
Inhalte
•• Betriebliche Versorgungslösungen im Überblick Trainer
•• Besondere Absicherungsmöglichkeiten für Michael Philipp und Dominik Muhler
- Gesellschafter-Geschäftsführer
- Selbstständige und Freiberufler
- Mitarbeitende Familienangehörige
•• Konzepte zur Mitarbeiterversorgung
•• Ausgewählte Fragestellungen zu gesetzlichen
Rahmenbedingungen
•• Kundenansprache und Argumentation
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Firmenbank
40 40
555
10 10
Termin 06./07.07.2021
Durchführung auch digital möglich – sprechen Sie uns zur Planung gerne direkt an.
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht20
Zertifizierter Fachberater für Betriebliche NEU!
Altersvorsorge (IHK).
Die Betriebliche Altersvorsorge ist ein wesentlicher Bestandteil in der Versorgung – sowohl
aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeitgebersicht. Spätestens seit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz ist sie nicht mehr aus der Versorgung wegzudenken und gehört in fast
jedes Vorsorgekonzept. Machen Sie sich fit für dieses spannende und wichtige Thema und
nutzen Sie diesen Wachstumsmarkt für Ihren Vertrieb.
Ziele Dauer
•• Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung kennen 3 Module mit jeweils 2 Tagen
und einordnen können
•• Überblick über die Durchführungswege erhalten und Teilnehmer
die jeweiligen Vorteile kennen Mindestens 8, maximal 12
•• Steuerliche und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
kennen Veranstaltungsort
•• Zielgruppen definieren und erkennen IHK Zentrum für Weiterbildung GmbH, Heilbronn
•• Vertriebsansätze in den Kundengesprächen kennen
•• Ansprachen erarbeiten und erproben Seminargebühr
•• 1.750 Euro zzgl. 332,50 Euro MwSt.
Inhalte •• Gesamtpreis 2.082,50 Euro pro Teilnehmer.
•• Die fünf Durchführungswege im Detail •• Die Kosten für die Seminarverpflegung übernimmt
•• Wichtige Eckpunkte des Betriebsrentenstärkungs- die Bankenkooperation. Übernachtungskosten trägt
gesetzes der Teilnehmer.
•• Versorgung von Gesellschafter – Geschäftsführern und
Vorständen Trainer
•• Steuer- und arbeitsrechtliche Behandlung von Beitrag Dominik Muhler und Sven Dressler
und Leistung
•• Implementierung von Betrieblichen Vorsorgemodellen
und worauf zu achten ist
•• Mögliche Vertriebsansätze und Lösungen
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Privatbank
70 10
✓ Firmenbank
1740
10 10
Modul 1: 08./09.06.2021
Termine Modul 2: 29./30.06.2021
Modul 3: 20./21.07.2021
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Generationen-Banking.
Die Teilnehmer erhalten ausführliches Hintergrundwissen zum Erbrecht, sowie den
sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten. Durch ausgewählte
Fallbeispiele werden die Vorteile der Anwendung steuerbegünstigter Versicherungs-
lösungen verdeutlicht. Ansätze zur Nutzung der Vertriebschancen des Generationen-
Bankings werden entwickelt.
Ziele Dauer
•• Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im 2 Tage
Beratungsgespräch kundenspezifisch anwenden
•• Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt einsetzen Teilnehmer
und Signale richtig erkennen Mindestens 8, maximal 12
•• Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbe-
günstigten Versicherungslösungen kundenorientiert Veranstaltungsort
nutzen Winzerhof, Rauenberg
Inhalte Seminargebühr
•• Erbrechtliche Regelungen Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung
- Die gesetzliche Erbfolge und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
- Das Pflichtteilsrecht
•• Die Erbschaftsteuer Trainer
- Besteuerungsgrundlagen Verena Schmitt und Merten Seidel
- Steuer- und Versorgungsfreibeträge
•• Erbschaftsoptimierung durch
- Testament
- Gemeinschaftskonten/-depots, Konto-/
Kundenvollmacht
- Vorsorgevollmacht
•• Erbschaftsteueroptimierung durch
- VermögensSchutz Premium
- Bestattungsvorsorgepolice
- Vermögensübertragung durch Versicherungen
- Vorteilhafte Vertragsgestaltungen
•• Anwendung in der Praxis
- Signalerkennung
- Möglichkeiten der Kundenansprache
- Nutzenorientierte Argumentation
- Individuelle Kundenkonstellation beleuchten
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Privatbank
50 20
✓ Firmenbank
645
✓ Private Banking 15 15
Termin 23./24.09.2021
Durchführung auch digital möglich – sprechen Sie uns zur Planung gerne direkt an.
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht22
Zertifizierter Generationen-Berater (IHK).
Die Absolventen sind in der Lage, die individuelle Kundenkonstellation und den sich dar-
aus ergebenden Bedarf zu ermitteln und aufzeigen. „Konzept schlägt Produkt“ steht hier-
bei im Fokus der Beratung. Ein Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Seminarteilnahme.
Ziele Dauer
•• Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im 3 Module mit jeweils 2 Tagen
Beratungsgespräch kundenspezifisch anwenden
•• Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt einsetzen Teilnehmer
und Signale richtig erkennen Mindestens 8, maximal 12
•• Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbe-
günstigten Versicherungslösungen kundenorientiert Veranstaltungsort
nutzen Winzerhof, Rauenberg
Inhalte Seminargebühr
•• Grundwissen Erbrecht und Erbschaftsteuer •• 1.750 Euro zzgl. 332,50 Euro MwSt.
•• Grundwissen gewillkürte Erbfolge •• Gesamtpreis 2.082,50 Euro pro Teilnehmer.
•• Ansprachemöglichkeit Vorsorgevollmacht •• Die Kosten für die Seminarverpflegung übernimmt
•• Elternunterhalt die Bankenkooperation.
•• Rente und Steuer •• Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer.
•• Versicherung als Ergänzung in der Nachlassplanung
•• Vorteile von Versicherungslösungen Trainer
Verena Schmitt und Merten Seidel
Verkaufstraining
•• Gesprächsführung in der Praxis
•• Ablauf und besondere Inhalte einer
Generationenberatung
•• Signalerkennung und Vermitteln von
Konzeptlösungen
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Privatbank
60 20
✓ Firmenbank 1695
✓ Private Banking 10 10
Termine 1. Modul: IHK Zertifikatslehrgang 1:
10./11.06.2021
2. Modul: IHK Zertifikatslehrgang 2:
01./02.07.2021
3. Modul: Prüfung/Die spezifischen
Lösungen der Bankenkooperation:
22./23.07.2021
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Private Banking.
Kunden begleiten. Potenziale ausschöpfen.
Werte schaffen, die bleiben – eine Ihrer Hauptaufgaben in der Beratung im Private Banking.
Ein fundiertes und sinnvolles Gesamtkonzept für die Vermögensstruktur Ihrer Kunden
bedarf auch einen Blick über den Tellerrand hinaus. Lernen Sie sinnvolle Ergänzungen und
Aspekte für Ihre tägliche Beratung durch unsere Produktlösungen kennen und anzuwenden.
Ziele Dauer
•• Kapitalanlagen aus Sicht eines Versicherers kennen 2 Tage
und verstehen (hier erhalten Sie Infos aus erster Hand
eines Fondsmanagers der W&W Asset) Teilnehmer
•• Versicherungslösungen sinnvoll in die Kapitalanlage- Mindestens 8, maximal 12
struktur integrieren
•• Systemische Rendite durch steueroptimierte Modelle Veranstaltungsort
gezielt nutzen Winzerhof, Rauenberg
•• Den Einstieg in die Nachfolgeplanung im Private
Banking kennen und nutzen Seminargebühr
Die Kosten für Seminardurchführung, Übernachtung
Inhalte und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
•• Einblick in die aktuelle Marktsituation
•• Blick auf die W&W Fonds aus Sicht eines Fonds- Trainer
managers Sven Dressler und
•• Der Deckungsstock – was steckt dahinter? Mitarbeiter der W&W Asset Management GmbH
•• Kapitalanlage IndexClever
•• Der Wertsicherungsfonds – die Genius Strategie im
Detail
•• Kollektive Kapitalanlage vs. individuelle Kapitalanlage
•• Langlebigkeit vs. Rendite?
•• Kapitalmarktwissen für die Praxis
•• Systemische Rendite – Nutzen von Steuervorteilen
•• Nachfolgeplanung: Vermögensübertragung durch
Versicherungslösungen
•• Nachhaltigkeit und ESG - aktuelle Ansätze und
Entwicklungen
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Privatbank
60 20
✓ Firmenbank
645
✓ Private Banking 10 10
Termin 29./30.09.2021
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht24
Steuern intelligent steuern! NEU!
Die Teilnehmer erhalten Informationen und Ansprachemöglichkeiten zum Thema
Steuerspareffekte unterschiedlicher Vorsorgeanlagen. Neben der Möglichkeit,
über betriebliche Altersvorsorge intelligent Steuersparoptionen zu nutzen, werden
auch Einmalbeitragskonzepte mit Blick auf steueroptimierte Vererbungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Bereichern Sie Ihre tägliche Beratung durch das Aufzeigen verschiedener
Steuerspareffekte, kombiniert mit Absicherung und Vorsorge.
Ziele Dauer
•• Kennenlernen verschiedener Tarife und deren 1 Tag
vorteilhafte Einsatzmöglichkeiten
•• Ansprachevariationen unterschiedlicher Teilnehmer
Kundengruppen Mindestens 8, maximal 12
•• Betriebliche und private Vorsorgekonzepte im
Überblick kennen Veranstaltungsort
•• Einbeziehen von Steuersparmöglichkeiten Winzerhof, Rauenberg
für die Erbengeneration
Seminargebühr
Inhalte Die Kosten für die Seminardurchführung und die
•• Kurzüberblick über die Durchführungswege der bAV Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
•• Vertriebsansätze der bAV und Basisrente
•• Durchdachte Vertragskonstellationen bei Trainer
Einmalbeitragstarifen Verena Schmitt und Dominik Muhler
•• Schenkungen steuerlich intelligent vorbereiten
•• Klassische Anlagekonzepte über Versicherungs-
lösungen
•• Steuerliche Begünstigung durch Tilgungsaussatz
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
✓ Privatbank
60 20
✓ Firmenbank 345
✓ Private Banking 10 10
Termine 27.07.2021
20.09.2021
Inhaltsverzeichnis | SeminarübersichtTrainings & Seminare
Baufinanzierung im Fokus - NEU!
das TA-Modell in der Praxis .
Das Themenfeld „Bauen & Wohnen“ spielt auch im kommenden Jahr im Rahmen der
ganzheitlichen Beratung eine wichtige Rolle. Das Modell der Tilgungsaussetzung, kurz
TA-Modell, ist durch Steuervorteile und der Niedrigzinsphase eine attraktive Alternative
für die Kunden und damit für viele Banken und Berater nicht mehr wegzudenken.
Durch eine einfache und individualisierbare Beratungshilfe kann dem Kunden aufgezeigt
werden, dass sowohl für vermietete als auch für selbstgenutzte Objekte diese Finanzie-
rungsvariante Vorteile birgt. Auch für Firmenkunden kann das Modell genutzt werden.
Ziele Dauer
•• Die TN kennen die Vorteile des TA-Modells 1 Tag
•• Sichere Ansprache im Kundengespräch
•• Nutzen und Vorteile im Kundendialog sicher Teilnehmer
präsentieren können Mindestens 8, maximal 12
Inhalte Veranstaltungsort
•• Die Erfolgsstory TA-Modell im Detail Winzerhof, Rauenberg
•• Vergleich Annuitätendarlehen und TA-Modell
•• Umgang mit Fragen und Einwände der Kunden Seminargebühr
•• Der Blick „hinter die Kulissen“ – warum genau lohnt Die Kosten für die Seminardurchführung und die
sich das TA-Modell für viele der Kunden Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
Trainer
Susanne Kenfenheuer & Manuela Herzog oder
Michael Philipp
Zielgruppe Kompetenzen IDD
(ca. Anteil in %) Minuten
Finanzierungsberater
im privaten und im ge- 40 40
werblichen Beratungs-
300
10 10
segment
Termine 08.07.2021
Durchführung auch digital möglich – sprechen Sie uns zur Planung gerne direkt an.
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht27 Akademie INDIVIDUAL. Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht
28
Akademie INDIVIDUAL.
Passgenaue Lösungen für Ihren Erfolg.
„Die Individualität ist die eigentliche Quelle allen Fortschritts.“
(Reinhard K. Sprenger)
Seit vielen Jahren begleiten wir unsere Partnerbanken, Ihre Ansprechpartner:
um gemeinsam Ziele zu erreichen und dabei Menschen
weiterzuentwickeln. Michael Philipp
michael.philipp@wuerttembergische.de
Neben den feststehenden Terminen unserer bewährten 0171 / 62 79 586
Trainings stehen hierfür vor allem individuell geplante
und passgenaue Formate im Fokus. Manuela Herzog
manuela.herzog@wuerttembergische.de
Die Bandbreite an Themen ist groß- von „klassischen“ 0175 / 57 96 340
Vertriebsthemen, über persönliche Weiterentwicklung
für Führungskräfte und Mitarbeiter bis hin zur Video-
beratung und der Begleitung von internen Prozessen.
Hierbei steht immer die Lösung und das Meistern Ihrer
Herausforderungen an erster Stelle. Wir planen und
konzipieren individuell für Sie und Ihre Bank.
Unser Versprechen:
Gemeinsam finden wir das passende Format und den
richtigen Trainer!
Lassen Sie uns darüber sprechen!Akademie INDIVIDUAL
Akademie INDIVIDUAL.
Das bieten wir.
Akademie
INDIVIDUAL
Führungs- Team Persönlich- Betriebliches Genossen-
Methodische Team-
kräfte- Management keits- Gesundheits- schaftliche
Trainings entwicklung
entwicklung Profil entwicklung management Beratung
Durch individuelle Personalentwicklung,
hin zu nachhaltiger Organisationsentwicklung
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht30
Akademie INDIVIDUAL.
Methodische Trainings.
Neben der fachlichen Kompetenz ist die Methodenkompetenz extrem wichtig, um im
Vertrieb erfolgreich zu sein. Diese beginnt in der Akquise von Kundenterminen, bei-
spielsweise über das Telefon oder die direkte Ansprache und endet im Kundendialog.
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der digitale Beratungswege immer mehr
zunehmen. Für die Berater heißt das, sich gerade hierfür fit zu machen, Schritt zu
halten und Omnikanalberatungen anzubieten.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie sage ich es meinem Kunden?
? … wie mache ich meinen Kunden neugierig auf weitere
Beratungsthemen?
? … wie kann ich meinen Kunden über das Telefon zum Termin
motivieren und meinen Kalender füllen?
? … wie kann bei uns die Videoberatung wirkungsvoll
durchgeführt werden?
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Akademie INDIVIDUAL.
Führungskräfteentwicklung.
Führungskräfte stehen täglich vor der Herausforderung vertriebliche/betriebswirtschaft-
liche Erfolge, Mitarbeiterführung und Mitarbeiter-/Personalentwicklung unter einen Hut
zu bekommen. Darüber hinaus hat sich das Bild der Führungskraft in den letzten Jahren,
wie so vieles, stark verändert. Der Führungskraft begegnen neben den bekannten auch
neue Aufgaben und neue Herausforderungen. Kurzum - neue Fähigkeiten sind gefragt!
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie begleite ich meine Mitarbeiter zu nachhaltigem Erfolg?
? … wie schaffe ich neue Arbeitswelten zu etablieren?
? … wie erleben wir im Team agile Arbeitswelten?
? … wie fordern und fördern Sie einzelne Mitarbeiter zielgerichtet?32
Akademie INDIVIDUAL.
Teamentwicklung.
Starke und funktionierende Teams sind ein wesentlicher Faktor für dauerhaften Erfolg.
Überlassen Sie dies nicht dem Zufall. Reflektieren Sie sich und Ihr Team und nutzen Sie
die Möglichkeit der Teamentwicklung, um Unbewusstes und Gutes bewusst zu machen,
den Teamgeist hervorzuheben, mehr Verständnis und Effizienz in Ihr Team zu bringen
und die Performance (weiter) zu steigern.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie streben wir alle ein gemeinsames Ziel an?
? … wie können wir bewusst und zielgerichtet kommunizieren?
? … wie können wir uns unseren Stärken bewusst werden und unser
gesamtes Potenzial ausschöpfen?
? … wie können wir konstruktiv Konflikte bearbeiten?
? … wie kann ich als neue Führungskraft einen positiven Grundstein
für die Zusammenarbeit legen?
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Akademie INDIVIDUAL.
Team Management Profil.
Das Team Management Profil ist eine bewährte und wertvolle Grundlage, wenn es darum
geht, Arbeitspräferenzen der anderen zu verstehen und gezielt zu nutzen. Ob isoliert
oder im ganzheitlichen Prozess der Teamentwicklung eingebunden, ermöglicht das Team
Management Profil die Zusammenarbeit im Team effektiver zu gestalten. Aussagen
über Fähigkeiten oder Erfahrungen macht das Team Management Profil nicht. Vielmehr
stehen Themen wie Kommunikation, Informationsverarbeitung, Organisation und das
Treffen von Entscheidungen im Fokus.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie kann ein gelungener Einstieg in eine Teamentwicklung gelingen?
? … warum handeln Menschen so, wie sie handeln?
? … wie gelingt es Ihnen die einzelnen Arbeitspräferenzen im Team
gewinnbringend einzubinden?
? … wie kann die Zusammenarbeit noch effektiver werden?
Das Team Management Rad,
das Rad der Arbeitsfunktionen und das Modell
der Linking Skills von Margerison-McCann sind
geschützte Warenzeichen.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von TMS Development
International Ltd, York/UK.
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Akademie INDIVIDUAL.
Persönlichkeitsentwicklung.
Jeder Mensch, jeder Mitarbeiter ist eine einzigartige Persönlichkeit. Um dieser Persön-
lichkeit größtmögliche Wirkung zu geben, ist kontinuierliche Weiterentwicklung wichtig.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie kann ich meine persönliche Wirkung erhöhen?
? … wie kommuniziere ich wirkungsvoll?
? … wie können meine persönlichen Stärken weiterentwickelt werden?
? … wie kann ich meine persönlichen Entwicklungsfelder
positiv beeinflussen?
? … wie kann ich meine berufliche Entwicklung vorantreiben?
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Akademie INDIVIDUAL.
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Die heutige und zukünftige Arbeitswelt verlangt uns einiges ab. Sie bedarf es, sich
dem stetigen Wandel zu stellen und diesen zu meistern. Hierfür ist es notwendig sich
seiner Stärken und Ressourcen bewusst zu werden. Denn nur wer gesund ist, kann
auch erfolgreich sein.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie kann ich mich in der schnelllebigen Zeit bewusst auf
meine Stärken konzentrieren?
? … wie kann ich mit hohen Anforderungen gesund umgehen?
? … wie kann ich in meinen Alltag Achtsamkeit für mich einbauen?
? … wie kann ich durch meine Stimmung positiv auf meinen
Alltag Einfluss nehmen?36
Akademie INDIVIDUAL.
Genossenschaftliche Beratung.
Die Genossenschaftliche Beratung ist mehr als eine ganzheitliche Beratung.
Sie stellt den Kunden in den Mittelpunkt und steigert die Beratungsqualität des Beraters.
Damit ist unumgänglich vertrieblicher Erfolg verbunden.
Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …
? … wie kann ich die Genossenschaftliche Beratung gewinnbringend und
einfach in meinen Kundengesprächen umsetzen?
? … wie kann ich durch die Genossenschaftliche Beratung noch
erfolgreicher werden?
? … wie kann ich als Führungskraft die Genossenschaftliche Beratung in
meinem Team erfolgreich und nachhaltig integrieren oder etablieren?
? … wie kann ich als Führungskraft die Genossenschaftliche Beratung
in meinem Team positiv begleiten?Akademie INDIVIDUAL
Akademie INDIVIDUAL.
Testimonials.
Für die Weiterentwicklung meiner Führungskräfte ist meine Wahl auf die
Akademie der Bankenkooperation gefallen. In verschiedenen Trainings
konnte ich mich schon persönlich von der Qualität überzeugen und somit
war klar, dass ich diese Qualität auch meinem Team der Führungskräfte zu-
kommen lassen wollte.
Die Trainings verbinden eine hohe Qualität im Inhalt und die Motivation und
den Spaß zur Umsetzung im Alltag – und das mit messbaren Erfolgen!
Durchweg extrem positives Feedback und der Wunsch weiterhin kontinu-
ierlich Trainings zu nutzen sind das eindeutige Zeichen, dass ich die richtige
Wahl getroffen habe.
BW Bank Frau da Silva
Volksbank Heinsberg Herr Thora
Die Akademie der Bankenkooperation
begleitet uns bereits seit Jahren in ver-
schiedenen Themen. Im letzten Jahr
Bei der direkten Begleitung unserer
waren sie die erste Wahl, die Einführung
Vertriebsmitarbeiter im Rahmen von
der Videoberatung in unserem Haus zu
Training on the Job haben die Trainer
begleiten.
der Akademie der Bankenkooperation
Heute setzen wir die Videoberatung er- tolle Arbeit geleistet.
folgreich um- auch dank der engagierten
Neben der vertrieblichen Unter-
Trainer, die unseren Mitarbeitern jegliche
stützung und praxisnahen Tipps hat
Ängste und Hemmungen nehmen konn-
uns vor allem die authentische Art,
ten und sie mit viel Spaß dafür begeis-
der Spaß und die Fähigkeit Hemmun-
tern konnten.
gen abzubauen überzeugt. Wir starten
Es war daher keine Frage, bei einem un- auch dieses Jahr neue Projekte mit
serer größten Projekte, die Einführung der Unterstützung der Akademie der
unseres Hausbankprogramms, wieder Bankenkooperation.
auf die Kollegen zuzugreifen und die ver-
triebliche Umsetzung von ihnen beglei-
ten zu lassen. PSD Bank Hannover Frau Mäkler
Inhaltsverzeichnis | Seminarübersicht38
Akademie INDIVIDUAL.
Ihre Mehrwerte.
nsere Trainer und Experten verfügen über langjährige Erfahrung
U
und legen den Fokus stets auf die Praxistauglichkeit der Trainings.
Wir bieten Ihnen passgenaue und individuell auf
Ihre Bank abgestimmte Lösungen.
ir legen Wert auf wirksame und nachhaltige
W
Begleitung als Grundlage für dauerhaften Erfolg.
ir unterstützen Sie dabei Ihre Personalentwicklung
W
aktiv zu gestalten.
ir bieten Ihnen „alles aus einer Hand“ – hierfür kooperieren wir
W
mit hervorragenden Trainern & Coaches aus unserem Netzwerk.Anmeldung & Notizen
Ihre Anmeldung.
Senden Sie Ihre Anmeldung an:
akademie_wvvp@wuerttembergische.de oder melden Sie sich über unsere
Website an: www.die-bankenkooperation.de
Grundlage für die Anmeldung/Teilnahme sind unsere aktuell gültigen AGBs.
Diese finden Sie ebenfalls auf unserer Website.
Für Ihre Notizen.
wicht
ig!
Memo
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Das konnen rken!
i ch m e
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Die Bankenkooperation
Friedrich-Scholl-Platz
Bako 11/2019
76137 Karlsruhe
akademie_wvvp@wuerttembergische.de
www.die-bankenkooperation.de
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