VERTRIEBSERFOLG 2022 - Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien für Vermittler und Berater! Innovative, ausgezeichnete Produkte und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
+ Kapitalanlage + Versicherung + Investment + Finanzierung + Betrieb +
VERTRIEBSERFOLG
2022
Zukunftsweisende Perspektiven und Strategien
für Vermittler und Berater!
Innovative, ausgezeichnete Produkte
und Dienstleistungen
Ausgabe eMagazin Februar 2022
Vertriebserfolg 2022 | INTERVIEW
„Patriarch und Mediolanum –
eine Erfolgsstory zündet die nächste Stufe“
Dirk Fischer
Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH
FBM: Herr Fischer, neben Ihrer eigenen Pro- FBM: Nun liefert das Marktumfeld aber neue
duktpalette verantworten Sie und Ihr Team seit Herausforderungen. Schauen wir nur auf das
Jahren erfolgreich den Deutschlandvertrieb für Minuszinsenumfeld und das Thema Inflation.
die irische Fondsgesellschaft Mediolanum Inter- Aber auch die Börsenszenarien erfordern immer
national Funds. Was fasziniert Sie so an dieser mehr Flexibilität. Denken wir nur an die Branchen-
Fondspalette? rotation zuletzt. Wie kann eine Fondswelt, wie die
von Mediolanum International Funds hier helfen?
Dirk Fischer: Da ist insbesondere der außer-
gewöhnliche Multi-Manager-Ansatz der Dirk Fischer: Das Marktumfeld in 2022 wird
Mediolanum-Fonds, der die Fondspalette definitiv rauer werden. Da gilt es noch besser
so einzigartig macht und sich völlig mit zu überlegen, wem man sich anvertraut und
unserer eigenen Philosophie deckt. Oder wo pfiffige und außergewöhnliche Lösungen
kennen Sie eine andere Fondsgesellschaft, zu finden sind. Hier schließt sich der Kreis zum
die über ca. 60 unterschiedliche Fondsideen auf Thema Managerexpertise. Ein Beispiel. Beim
gut 30 verschiedene mandatierte Manager und Thema Minuszinsen haben sich viele Deutsche
deren Expertise zurückgreifen kann? Viele von aufgegeben, weil Sie sich nicht alternativ in
Ihnen sind Marktriesen, wie BlackRock, Fidelity, Aktien trauen. Solche Kunden haben der Situation
Schroders oder Robeco, aber mindestens ebenso auf unsere Empfehlung mit dem Mediolanum Best
viele sind Boutiquen und absolute Nischenspezi- Brands Global High Yield getrotzt. Knapp 10%
alisten, wie Cadence, Atlas, Baillie Gifford oder Nettorendite in 2021 ohne eine Aktie sprechen
Federated Hermes, die genau entsprechend eine deutliche Sprache. Zufall oder Glück?
ihrer Stärken zum Wohle des Anlegers eingesetzt Definitiv nein. Der Fonds ist über 20 Jahre alt
werden. Das ist für jeden Berater ein unendliches und fast 2,5 Mrd. € groß und hat sage und
Füllhorn an Investitionsmöglichkeiten und eine schreibe vier Fondsmanager (DWS, Brigade,
perfekte Spielwiese für Investmentprofis mit PGIM und AEGON). Deren Expertise verdanken
Blickwinkel auf die wichtigen Themen „Best die Anleger das gute Ergebnis. Und dies ist ein
Advice“ und Neutralität. Beispiel von vielen.
34 FinanzBusinessMagazin.de
INTERVIEW | Vertriebserfolg 2022
FBM: Gut, aber schauen wir mal auf die Aktien- FBM: Und jetzt, seit Herbst 2021, auch noch eine
seite. Hier kam der Druck ja eindeutig aus China. Versicherungslösung aus dem Hause Mediolanum.
Hier ist Mediolanum auch mit zwei Asienfonds Wie passt das ins Konzept und was hat es damit
prominent vertreten. Wie kam man hier durch auf sich, Herr Fischer?
das schwere Fahrwasser?
Dirk Fischer: Gar nicht so ungewöhnlich, wenn
Dirk Fischer: Eine gute Frage, denn einfach man zunächst einmal weiß, dass es die Medio-
kann ja jeder. Wie rettet man Anlegergelder, lanum International Life bereits seit 25 Jahren in
wenn es auf einmal nur noch Gegenwind gibt? Irland gibt. Übrigens mit deutscher Niederlassung
Der breite Asienfonds des Hauses, der GAMAX in München. Der irische Versicherer ist also kein
Asia Pacific Fund, mit dem langjährig manda- neuer Player, aber ein klarer Spezialist als „Verpacker“
tierten Manager DJE Kapital AG, hat das Kunst- von Fondslösungen. Es geht also ausschließlich
stück hinbekommen immerhin noch 1% Plus um Kapitalanlagen in einer Versicherungshülle.
für die Anleger ins Ziel zu retten. Eine sensati- Garantien oder biometrische Risiken spielen hier
onelle Leistung in einem so negativen Umfeld. keine Rolle. Auslöser für die Markteinführung des
Für den reinen China-Fonds des Hauses, den Mediolanum Life Plan ist die Rechnungszinssen-
Mediolanum Best Brands Chinese Road, konnte kung auf 0,25% p.a., die den bisherigen Markt
es dagegen nur um Verlustbegrenzung gehen. für konservative Einmalbeitragspolicen vor völlig
Minus 9% musste ein Investor hier in 2021 aus-
halten. Kein Beinbruch nach 35% Gewinn in
den 1,5 Jahren zuvor. Hier haben Schroders und
Ninety One als mandatierte Manager gerettet,
was zu retten war. Für jemanden, wie mich, der
das Ende der neuen Seidenstraße in Duisburg
vor der Haustür hat (Foto mit dem Maskottchen
des MSV Duisburg), bleibt der Fonds übrigens
nach wie vor DAS Regioneninvestment in einem
Depot mit mittlerem Laufzeithorizont.
FBM: Der Megatrend für das Jahr 2022 wird ver-
mutlich der Bereich ESG bzw. Nachhaltigkeit bleiben.
Kann die Mediolanum-Fondswelt hier auch mit-
halten und hat etwas Besonderes zu bieten?
Dirk Fischer: Vor allem Glaubhaftes. Denn im Ge-
gensatz zu vielen Marktteilnehmern setzt Mediola-
num nicht auf eine komplett grüne Fondspalette mit
„Green-Washing-Nachgeschmack“, sondern fo- neue Herausforderungen stellt und komplett
kussiert sich auch beim Thema Nachhaltigkeit ganz neuordnet. Genau hier hat die Mediolanum In-
gezielt innerhalb des Gesamtfondsuniversums. So ternational Life aber ihre Stärke über eine ganz
befinden sich einige sehr spannende Fonds gemäß besondere Beitragsdepotlösung, die „Intelligent
Artikel 8 Transparenzverordnung in der Palette, Investment Strategy“, welche über einen aus-
aber das Herzstück sind zwei hervorragende Artikel geklügelten Algorithmus eine Cost-Average-
9-Fonds. Zum einen der Mediolanum Best Brands Perfektion für Einmalbeiträge bietet. Das Produkt
Global Impact und ganz neu der Mediolanum ist in den Hauptmärkten Italien und Spanien ein
Best Brands Circular Economy Opportunities. Megaseller für konservative Einmalinvestoren. So-
Dieser Fonds unterscheidet sich wohltuend von mit konnte das Timing für den Markteintritt des
vielen anderen ESG-Konzepten, da er sich nicht Mediolanum Life Plan in Deutschland gar nicht
mit irgendwelchen Ausschlusskriterien beschäf- besser und logischer sein. Und aus Beratersicht
tigt, sondern sich dem einzigen wirklich wissen- kann ich nun auch noch mit einer Erlaubnis nach
schaftlichen Lösungsansatz der Nachhaltigkeitshe- §34d GewO an der Mediolanum-Fondspalette
rausforderung verschreibt, der Kreislaufwirtschaft! partizipieren. Somit eine Win-Win-Situation für
Und wie kann es anders sein, mit Pictet, KGIB und Unternehmen, Berater und Kunden.
BlackRock wurden wieder drei exzellente Manager
dazu ausgewählt und mandatiert. Dieser Fonds darf FBM: Herr Fischer, wir bedanken uns für das
eigentlich in keinem ernsthaft grünen Depot fehlen. informative Gespräch.
FinanzBusinessMagazin.de 35Sie können auch lesen
