Agof facts & figures #5/2018 Finanzen & Versicherungen

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Agof facts & figures #5/2018 Finanzen & Versicherungen
#5 / 2018

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agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ © agof e.V. 2018
Agof facts & figures #5/2018 Finanzen & Versicherungen
Inhalt agof facts & figures
„Finanzen & Versicherungen“ (#5/2018)

INHALTSVERZEICHNIS

0. Vorwort

1. Management Summary

2. Auswertungsbasis

3. Grafiken

4. Werbespendings

5. Kontakt / Weitere Informationen

Alle Informationen rund um die agof, ihre Studien sowie methodische Hintergründe unter:
www.agof.de

Weitere geplante Themen sowie ergänzende Informationen rund um die agof facts & figures unter:
www.agof.de/studien/brachenberichte-facts-figures/

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Agof facts & figures #5/2018 Finanzen & Versicherungen
0. Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wir nähern uns dem Jahresende – ein Zeitpunkt, zu dem viele Verbraucher ihre Versicherung wechseln
oder über ihre aktuelle Finanzlage nachdenken. Daher freuen wir uns, Ihnen mit den neuesten agof facts
& figures „Finanzen & Versicherungen“ Einblicke in die Einstellungen der Verbraucher zu diesen beiden
Themenkomplexen präsentieren zu können. Der Branchenbericht bietet Werbungtreibenden und
Agenturen eine praxisorientierte Faktensammlung zu vorhandenen und geplanten Geldanlagen und
Versicherungen sowie dem Banking-Verhalten der digitalen User. Damit gibt er eine komprimierte und
gleichzeitig facettenreiche Orientierung für den Marketing- und Planungsalltag.

Grundlage ist eine Sonderanalyse auf Basis der agof daily digital facts, die durch ihre tägliche
Veröffentlichung die Nutzung spezifischer Angebote zu einem bestimmen Themenschwerpunkt oder
Ereignis im Zeitverlauf abbildbar macht. Darüber hinaus unterstützen uns zwei externe Datenquellen:
Dank der Kooperation der agof mit der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) und der Gesellschaft für
integrierte Kommunikationsforschung (GIK)/best for planning (b4p) stehen seit 2018 sehr umfangreiche
und detaillierte Strukturmerkmale für die Analysen zur Verfügung.

Abgerundet werden diese Einblicke wie gewohnt durch die Zusammensetzung des Mediamix der
Finanz- und Versicherungsbranche auf Grundlage der Nielsen-Daten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V.
Frankfurt, Dezember 2018

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1. Management Summary

Digitale Kundenpotenziale Finanzen & Versicherungen

Die allgegenwärtige Digitalisierung hat auch die Finanz- und Versicherungsbranche erfasst – das
eröffnet neue Geschäftsfelder, stellt aber gleichzeitig die bestehenden Offline-Strukturen in Banken
und Versicherungen vor großen Herausforderungen. Denn die Verbraucher haben sich an den Komfort
digitaler Lösungen gewöhnt: So können sich die Konsumenten mit Hilfe von Vergleichsportalen bequem
von zu Hause über die für sie günstigsten Finanz- oder Versicherungs-Angebote informieren und ohne
große Umstände den Abschluss oder Wechsel ebenfalls direkt über ihren Rechner, das Tablet oder das
Smartphone tätigen. Auch Bankgeschäfte lassen sich längst von überall abwickeln: 34,76 Millionen
Deutsche ab 16 Jahren machen mindestens gelegentlich Online-Banking, das sind 58,8 Prozent der
Nutzer mobiler und/oder stationärer Angebote in den letzten drei Monaten.

Der vorliegende Berichtsband „Finanzen & Versicherungen“ der agof facts & figures nimmt die im Netz
anzutreffenden Nutzerpotenziale für diese Branchen unter die Lupe und geht dabei zentralen
Fragestellungen nach: Wie sieht es mit dem generellen Interesse der digitalen User an Finanz- und
Versicherungsprodukten aus, auf welche Geldanlagen setzen sie bzw. welche planen sie für die Zukunft,
welche Plattformen nutzen sie für ihre Bankgeschäfte, wie sieht es mit der Wechselbereitschaft für das
vorhandene Giro-/Gehaltskonto aus - und wie gut versichert sind sie?

Darüber hinaus geht es um die Frage, welche Zielgruppen sich als besonders aufgeschlossen für Finanz-
und Versicherungsprodukte erweisen. Deshalb schauen wir nicht nur auf die digitalen Nutzer insgesamt,
sondern nehmen auch demografische Gruppen – wie Männer und Frauen, ausgewählte Alters- und
Einkommensklassen sowie Entscheider – unter die Lupe. Und zwar insbesondere dann, wenn es hier
besonders signifikante „Ausreißer“ gibt. So zeigen wir, welche Personengruppen sich durch eine
besondere Affinität für bestimmte Finanz- oder Versicherungsprodukte auszeichnen und machen die
vorhandenen Kundenpotenziale für Anbieter aus diesem Segment greifbar.

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Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt
Grundsätzlich äußern sich die digitalen User zu ihrer persönlichen Lebenssituation und Finanzlage sehr
positiv: 81,9 Prozent (48,46 Millionen) sind mit ihrem aktuellen Lebensabschnitt richtig zufrieden, 68,1
Prozent (40,29 Millionen) haben alles in allem genug Geld, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und 57,8
(34,19 Millionen) Prozent sagen sogar, dass sie heute mehr Geld als früher haben, um sich etwas zu
gönnen. So geben 25,1 Prozent (14,84 Millionen) der User an, sich gerne teure Sachen zu leisten –
einfach weil Luxus aus ihrer Sicht das Leben schöner macht.

Gleichzeitig ist 26,3 Prozent (15,56 Millionen) der User Besitz als Statussymbol heute nicht mehr so
wichtig – stattdessen legen 82,2 Prozent (48,62 Millionen) Wert darauf, die kleinen Freuden des Lebens
voll auszukosten. Damit scheinen die digitalen User in Deutschland insgesamt recht zufrieden ins Leben
zu schauen. Welchen Stellenwert haben vor diesem Hintergrund Geldanlagen oder die Absicherung von
Risiken in ihrem Leben?

Chefsache: Interesse an Finanz- und Versicherungsthemen vor allem bei Entscheidern
Insgesamt interessiert sich gut ein Drittel aller User für Angebote von Banken (37,3%, 22,09 Millionen),
private Altersvorsorge (35,0%, 20,67 Millionen) oder Versicherungen (33,3%, 19,71 Millionen). Schaut
man sich spezifische Zielgruppen an, erkennt man die Personengruppen, die eine deutlich stärkere
Affinität für diese Themen aufweisen. Das gilt vor allem für Entscheider, lt. agof Definition sind dies
Selbstständige mit mindestens sechs Beschäftigten, alle freiberuflich Tätigen mit mindestens einem
Beschäftigten, leitende Angestellte mit einem persönlichen Netto-Einkommen von mindestens 3.000
Euro und mehr sowie höhere Beamte ab der Besoldungsstufe A14.

Unter diesen Entscheidern interessieren sich 47,5 Prozent (Index 127) für die Angebote von Banken, 45,7
Prozent (Index 131) für private Altersvorsorge und 43,1 Prozent (Index 129) für Versicherungen. Auch
Männer und 30- bis 49-Jährige zeigen sich überdurchschnittlich aufgeschlossen für diese Themen.
Insgesamt werden die Entscheider sowie Männer, 30- bis 49-Jährige und Menschen mit einem
Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro – drei typische Zielgruppenausprägungen der
Entscheider – auch im weiteren Verlauf dieses Branchenberichts immer wieder als besonders finanz-
bzw. versicherungsaffin auffallen.

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Where money lives. Meine Bank, mein Konto – eine Verbindung für’s Leben
Ohne Girokonto geht heutzutage gar nichts mehr, der gesamte bare und bargeldlose Zahlungsverkehr
wird darüber abgewickelt und auch monetäre Gegenwerte aus Depotkonten werden darüber verbucht.
Da verwundert es nicht, dass lediglich 1,5 Prozent der digitalen User angeben, gar kein Konto zu haben.
Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um sehr junge und damit auch zumeist noch
einkommensschwache User, die noch zur Schule gehen oder kurz vor dem Einstieg ins Arbeitsleben
stehen – sprich: Auch sie werden in Kürze ein Girokonto haben, um ihre ersten Gehaltszahlungen in
Empfang zu nehmen.

96,4 Prozent aller digitalen User, das sind 57,01 Millionen Menschen, haben ihr Giro-/Gehaltskonto bei
Filialbanken/Filialsparkassen, die damit mit weitem Abstand die führende Instanz sind. 6,1 Prozent (3,62
Millionen) haben ihr Konto bei einer Direktbank/Online-Bank – bei den Entscheidern sind es sogar 9,3
Prozent (Index 151) und bei den 30- bis 49-Jährigen 7,6 Prozent (Index 124). Diesen beiden Zielgruppen
gehören viele Vertreter einer selbstverständlich mit dem Internet umgehenden Generation an, die
entsprechend auch beim Banking für moderne Varianten aufgeschlossen sind.

Für die grundsätzliche Kontoführung gilt allerdings: Wenn der digitale User sich erst mal für ein
Girokonto bei einem Geldinstitut entschieden hat, bleibt er in der Regel auch dabei, 89,5 Prozent, also
52,91 Millionen Menschen, wollen ihr Konto nicht wechseln. Nur 0,6 Prozent der User planen sicher
einen Wechsel, 7,9 Prozent ziehen ihn vielleicht in Betracht – das macht insgesamt 5,02 Millionen
wechselwillige Konsumenten.

Die Wechselbereitschaft gilt vor allem für jüngere Personen – die aber wohl weniger über einen
Wechsel, als eher über die Eröffnung des ersten Kontos nachdenken – sowie in Ansätzen für Männer.
Ansonsten scheinen die Deutschen eher Wechselmuffel zu sein, vielleicht auch aufgrund des mit einem
Kontowechsel verbundenen administrativen Aufwands. Für Kreditinstitute heißt das umgekehrt: Haben
sie einen Verbraucher einmal als Girokontokunden gewonnen, wird er ihnen auch treu bleiben, buhlen
müssen sie mit ihrer Werbung also vor allem um die jungen Erstkunden.

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Die Bank an ihrer Seite: Stationär, digital, überall
Insgesamt sind die Favoriten der digitalen User bei der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte der Geldautomat
(92,9%, 54,97 Millionen) – Bargeld ist eben auch im digitalen Zeitalter noch sehr gefragt – und Online-
Banking (52,7%, 31,18 Millionen). Es folgen Telefon-Banking (7,8%, 4,61 Millionen) und Mobile-Banking
(6,5%, 3,85 Millionen).

Dabei macht sich der Digitalisierungsgrad der jeweiligen Zielgruppen deutlich bemerkbar: So nutzen
Entscheider überdurchschnittlich Mobile- und Online-Banking (Index 139 bzw. 124) sowie Telefon-
Banking (Index 150) – für sie spielt vermutlich auch bei der Abwicklung ihrer Geldgeschäfte Schnelligkeit
und Komfort eine wichtige Rolle. Und während bei den 30-49-Jährigen eine Affinität zum Online- und
Mobile-Banking (Index 120 bzw. 137) herrscht, ist es bei den 16-29-Jährigen vor allem das Mobile-
Banking (Index 131), gleichzeitig wird Online-Banking von ihnen leicht unterdurchschnittlich genutzt
(Index 94). Die junge Generation ist eben von frühester Kindheit mit dem Smartphone aufgewachsen
und nutzt es damit auch ganz selbstverständlich als mobile Bankfiliale in der Hosentasche.

Generell nutzen 58,8% der User mindestens gelegentlich Online-Banking, das sind 34,76 Millionen
Menschen. Dabei liegt die Nutzungsfrequenz bei Menschen mit geringem Einkommen (49,3%) und
Jüngeren (52,1%) etwas unter dem Durchschnitt, während Entscheider und 30-49-Jährige es
überdurchschnittlich nutzen: Sie kommen auf Nutzeranteile von 70,9 bzw. 67,4 Prozent. Mit
zunehmendem Alter und wachsender Verantwortung im Job wachsen in der Regel eben auch das
Einkommen und in der Folge die Frequenz der getätigten Geldgeschäfte.

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Sparbuch, Sparschwein, Sparstrumpf – Sparen als präferierte Geldanlage
Die Deutschen sind offenbar nach wie vor ein Volk von Sparern, das gilt auch für die digitalen User. Auf
die Frage nach den im Haushalt vorhandenen Geldanlagen rangiert das Sparbuch mit 60,8% und 35,97
Millionen Usern mit weitem Abstand auf Platz 1. Dazu passt auch, dass lediglich ein Fünftel der User
(20,0%, 11,80 Millionen) sagt, dass sie sich mit ihrem Geld lieber ein schönes Leben machen, als es zu
sparen.

Weitere Geldanlagen sind Immobilien (24,6%), vermögenswirksame Leistungen (21,3%),
Festgeldanlagen (21,2%), Tagesgeldkonto (19,6%) und Riester-Produkte (16,4%). Damit erweisen sich die
digitalen User also insgesamt als eher konservativ bei ihren Geldanlagen. Entsprechend haben auch nur
10,0% der Nutzer Anteile an Investmentfonds und 9,7% besitzen Aktien. Andere Formen der
Geldanlage, andere festverzinsliche Wertpapiere, Edelmetalle, wertvoller Schmuck/Diamanten oder
Pfandbriefe/Kommunalobligationen, kommen lediglich auf einstellige Prozentanteile unter den digitalen
Usern.

Innerhalb einzelner Zielgruppen sieht das durchaus anders aus: So zeigen Entscheider bei allen
Produkten eine überdurchschnittliche Affinität für Geldanlagen, wobei sie sich mit dem Besitz an
Pfandbriefen/Kommunalobligationen (Index 210), Aktien (Index 161), Anteilen an Investmentfonds
(Index 152) auch durchaus spekulativer und risikofreudiger als die restlichen Nutzer zeigen. Das Sparbuch
ist hingegen bei ihnen leicht unterdurchschnittlich vertreten (Index 92) –bei der aktuellen Zinslage bringt
es ihnen vermutlich einfach nicht genug Rendite! Auch Männer setzen überdurchschnittlich auf
Pfandbriefe/Kommunalobligationen (Index 130), Aktien (Index 120) und die über 50-Jährigen haben
sogar ein noch breiteres Spektrum, ihr Fokus liegt vor allem auf anderen festverzinslichen Wertpapieren
(Index 140), wertvollem Schmuck/Diamanten (Index 140), Edelmetallen, Pfandbriefen und anderen
Formen der Geldanlage (Index jeweils 136). Die jüngeren Nutzer und Frauen sind eher
unterdurchschnittliche Anleger.

Wie schon die generellen Geldgeschäfte tätigen die digitalen User auch ihre Anlagen hauptsächlich bei
ihrer Filialbank (73,2%), das entspricht 43,32 Millionen Menschen. Direktbanken bzw. Online-Banken
werden von 8,4 Prozent (4,97 Millionen) der digitalen User zur Geldanlage genutzt – hier sind
Entscheider (13,2%,) und 30-49-Jährige (10,6%) überdurchschnittlich vertreten.

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Nachhaltig oder volles Risiko – wohin mit dem Geld?
Bei den in den kommenden 24 Monaten geplanten Geldanlagen erweisen sich die digitalen User – wie
schon bei den vorhandenen Geldanlagen – als eher zurückhaltend und konservativ. Insgesamt liegen die
Werte für alle abgefragten Anlageoptionen im einstelligen Bereich. Favorit ist erneut „Sparen“ mit 8,9
Prozent, das entspricht 5,29 Millionen Usern. Es folgen Aktien und Fonds (5,4%), andere Formen der
Geldanlage (2,9%), Immobilien (2,7%), Edelmetalle und Schmuck (2,4%), Wertpapiere (1,2%), Riester-
Produkte (1,1%) und zu guter Letzt vermögenswirksame Leistungen (0,9%).

Doch auch hier gibt es „Ausreißer“: Bei Entscheidern, Haupteinkommensbeziehern, 30- bis 49-Jährigen
und Männern ist der Antrieb, das vorhandene Geld zu vermehren, offenbar ausgeprägter. Entscheider
und Männer setzen dabei vor allem auf Aktien und Fonds (Index 155 bzw. 126), die 30-49-Jährigen auf
Immobilien (Index 150). Grund dafür ist sicherlich zum einen, dass in diesen Zielgruppen das nötige
„Einsatzkapital“ für solche Produkte vorhanden ist, zum anderen gehen sie finanzielle Angelegenheiten
auch konsequenter und zielstrebiger an als die digitalen User insgesamt.

Entscheider sind auch überdurchschnittlich auf digitalen Angeboten rund um Wirtschaft / Finanzen /
Börse anzutreffen – sie wollen eben stets den Überblick über aktuelle Markt-, Finanz- und
Kursentwicklungen haben. Lediglich am Wochenende, wo ja auch die Börsen weltweit geschlossen
haben, gibt es bei den Entscheider (wie auch die digitalen Usern insgesamt) einen Nutzungseinbruch auf
diesen Plattformen. Ferner zeigen Entscheider (38,2%), Männer (35,5%) und 30- bis 49-Jährige (42,9%)
eher eine Bereitschaft zur Kreditaufnahme, während die User insgesamt bei einem Anteil von 33,5

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Prozent liegen. Gleiches gilt für das Eingehen von höherem Risiko bei Geldanlagen mit hohen Zinsen: Bei
den digitalen Usern insgesamt sind 10,9 Prozent dafür offen, Entscheider (15,1%), Männer (12,2%) und
30- bis 49-Jährige (13,5%) haben auch hier höhere Anteilswerte.

Bei den jungen Altersgruppen und den niedrigen Einkommensklassen liegt der Fokus bei Geldanlagen
v.a. auf Riester-Produkten (Index 187 bzw. 137), die offenbar nach wie vor eine populäre Form der
Altersvorsorge sind – aller Kritik zum Trotz. Auch vermögenswirksame Leistungen sind bei diesen beiden
Zielgruppen (Index 140 bzw. 160) wie auch bei Frauen (Index 147) beliebt – vermutlich, weil sie als
sichere und zukunftsgerichtete Geldanlage empfunden werden.

Auf diese Steine können Sie bauen...
Ähnliches gilt auch für den Bausparvertrag, eine beliebte Anlageform für vermögenswirksame
Leistungen. Über ein Viertel (27,4%) der digitalen User haben einen Bausparvertrag, das sind 16,23
Millionen Menschen. 13,6 Prozent (8,09 Millionen) planen sicher/vielleicht den Abschluss eines
Bausparvertrags bzw. eine Erhöhung des vorhandenen Vertrages in den nächsten 24 Monaten. Dies gilt
vor allem für die Altersklassen unter 49 Jahren, also den typischen Zielgruppen für einen Bau eines
Eigenheims.

...oder doch lieber eine Allianz für’s Leben?
Ferner haben 15,3 Prozent, d.h. 9,04 Millionen, der digitalen User eine Direktversicherung – eine Form
der betrieblichen Altersvorsorge, bei der der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer einen

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Lebensversicherungsvertrag auf das Leben eines Arbeitnehmers (versicherte Person) bei einem in
Deutschland zugelassenen Versicherer abschließt. Vor allem Entscheider (20,9%) und 30- bis 49-Jährige
(19,7%) – also typische Berufstätige – besitzen derartige Direktversicherungen.

Hauptsache, gut versichert!
Insgesamt erweisen sich die digitalen User versicherungstechnisch als Bestens gewappnet: Zu den Top-
Versicherungen zählen die gesetzliche Krankenversicherung (86,5%), private Haftpflichtversicherung
(83,1%), Hausratversicherung (80,6%) sowie Kfz-Haftpflicht (67,5%), Kfz-Teilkasko (52,1%) bis hin zur
privaten Lebensversicherung (50,4%) und privaten Unfallversicherung (42,8%).

Ebenfalls weit verbreitet sind Kfz-Vollkasko (39,9%), Verkehrs-Rechtschutzversicherung (31,8%) und der
Kfz-Schutzbrief (27,7%) – alles rund um’s Auto spielt bei den Automobil-begeisterten Deutschen eine
wichtige Rolle! Ferner haben rund ein Viertel der User eine Familien-Rechtsschutzversicherung (25,5%),
private Rentenversicherung (24,0%), Berufsunfähigkeitsversicherung (23,4%) oder eine
Zahnzusatzversicherung (22,5%). Ein knappes Fünftel (18,2%) hat auch eine private Kranken-
Zusatzversicherung.

Abgerundet wird die Versicherungspalette durch sonstige private Altersvorsorge (15,7%), sonstige
Rechtschutzversicherung (11,8%), private Krankenversicherung als Vollversicherung (11,3%), Tierhalter-
haftpflichtversicherung (10,5%), private Pflegeversicherung (6,2%) und Aussteuer-/
Ausbildungsversicherung (4,2%).

Bei den Altersgruppen lassen sich bestimmte Affinitäten in Abhängigkeit zur jeweiligen Lebensphase
feststellen: So haben unter den über 50-Jährigen überdurchschnittlich viele eine private Kranken- und
Pflegeversicherung (Index 126 bzw. 129), während die noch mitten im Berufsleben stehenden 30-bis 49-
Jährigen mit einer privaten Rentenversicherung (Index 124), Berufsunfähigkeitsversicherung (Index 134)
und Aussteuer-/Ausbildungsversicherung (Index 137) verstärkt auf Vorsorge setzen. Letztere ist auch bei
den 16- bis 29-Jährigen mit einem Index von 150 überproportional vertreten.

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Entscheider haben überdurchschnittlich hohe Nutzeranteile bei fast allen Versicherungen – v.a. bei der
privaten Krankenversicherung als Vollversicherung (Index 180), der privaten Pflegeversicherung (Index
143), der privaten Rentenversicherung (Index 135) und der sonstigen privaten Altersvorsorge (Index 132).
Offenbar wollen sie auf jeden Fall sicherstellen, dass sie im Alter oder Krankheitsfall bestens versorgt
sind. Dazu passt auch das generelle Bekenntnis der Entscheider zum Abschluss möglichst vieler
Versicherungen (23,%), während es bei den digitalen Usern insgesamt 20,8 Prozent sind. Auch bei den
Einkommensklassen jenseits der 3.000 Euro Haushaltsnetto-Einkommen zeigen 22,8 Prozent eine
Bereitschaft zum Abschluss vieler Versicherungen – wer viel hat, hat eben auch viel zu verlieren bzw. zu
versichern.

Saftey first – viel hilft viel?
Angesichts der insgesamt bereits guten Versicherungslage der digitalen User wundert es nicht, dass die
Abschlussplanung für weitere Versicherungen in den kommenden zwei Jahren insgesamt eher verhalten
ausfällt. Nur bei der Kranken-/Pflegeversicherung liegen die geplanten Abschlüsse im zweistelligen
Bereich (10,2%), gefolgt von Lebensversicherungen und Altersvorsorge (8,5%). Weitere geplante
Abschlüsse entfallen auf Rechtsschutzversicherung (5,1%), Kfz-Versicherung (5,0%),
Haftpflichtversicherung (3,4%), private Unfallversicherung (3,4%), Berufsunfähigkeitsversicherung (3,0%)
und Hausratsversicherung (2,9%).

Generell planen vor allem die 16- bis 29-Jährigen und die Einkommensklasse unter 1.000 Euro verstärkt
den Abschluss von Versicherungen – was natürlich auch mit der Lebenssituation in diesem Alter zu tun
hat: In der Regel erfolgt da gerade der Starts ins eigene (Berufs-)Leben mit der ersten eigenen Wohnung,
dem ersten Auto und damit natürlich auch einem entsprechenden Versicherungsbedarf.

Insgesamt finden sich damit im Internet relevante Kundenpotenziale für die Finanz- und
Versicherungsbranche, vor allem, wenn man bedenkt, dass nahezu ein Drittel der digitalen User (30,3%,
17,90 Millionen) Tarifvergleichsportale im Internet nutzen, um die besten Preise für Verträge rund um ihr
Zuhause zu finden. Diese Personen sind insbesondere für Versicherungen eine relevante Zielgruppe, da
die Orientierungs- und Entscheidungsphase für den Abschluss von Verträgen bei ihnen vorranging digital
abläuft.

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FAZIT: Digitale Kommunikationsmaßnahmen sind für die Finanz- und
   Versicherungsbranche unabdingbar

   Insgesamt betrachtet bietet das Internet ausgesprochen attraktive Kundenpotenziale
   für die Finanz- und Versicherungsbranche. Die digitalen User zeichnen sich durch ein
   breites Interesse und hohe Online-Affinität im Zusammenhang mit diesen Bereichen
   aus – das gilt vor allem für die Abwicklung von Bankgeschäften, aber auch für die
   Orientierung im Zusammenhang mit Versicherungen. Das Internet spielt damit eine
   unverzichtbare Rolle als Informations- und Transaktionsmedium.

   Daher können mit digitalen Kommunikationsmaßnahmen entscheidende Impulse in der
   Orientierungs- und Entscheidungsphase gesetzt und das Bedürfnis der Verbraucher
   nach einer umfassenden Information bis hin zum Abschluss eines Vertrages oder
   Abwicklung einer Geldanlage bedient werden. Die digitale Werbung ist auch bereits ein
   fester Bestandteil im Mediamix der Finanz- und Versicherungsbranche, angesichts der
   digitalen Zielgruppenpotenziale wäre aber sogar ein noch stärkerer Einsatz digitaler
   Kommunikations- und Marketingmaßnahmen gerechtfertigt – und sicher erfolgreich.

Weitere Informationen finden Sie in der agof daily digital facts, mit der Sie anhand des Planungs- und
Auswertungsprogramms TOP modular auch Ihren individuellen, crossdigitalen Mediaplan erstellen
können – passend zur jeweiligen Zielgruppe und Kommunikationszielen.

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2. Auswertungsbasis

Basis für die vorliegende agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ sind die in der daily digital
facts vom 18.10.2018 enthaltenen User – d.h. Personen, die stationäre und/oder mobile Angebote im
Internet im September 2018 mindestens einmal genutzt haben. Dieser Personenkreis umfasst 59,14
Millionen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren. Den kompletten
Studiensteckbrief der daily digital facts gibt es unter: https://www.agof.de/studien/daily-digital-
facts/studiensteckbrief/

Im Rahmen dieser Auswertung werden diese Nutzer im Hinblick auf relevante Eigenschaften rund um
den Themenkomplex Finanzen & Versicherungen betrachtet. Hierzu wurden die aus der VuMA
Touchpoints integrierten Merkmale für die Auswertungen herangezogen, so dass folgende Aspekte
abgedeckt werden:

    •   Interesse an Finanz-/Versicherungsprodukten
    •   Generelle Nutzung von Online-Banking
    •   Giro-Gehaltskonto: Banktyp und Wechselbereitschaft
    •   Genutzte Plattformen für Bankgeschäfte
    •   Geldanlagen: Im Haushalt vorhandene und geplante Anlagen
    •   Vorhandener Bausparvertrag und Direktversicherung
    •   Versicherungen: Im Haushalt vorhandene Versicherungen und geplante Abschlüsse
    •   Psychografische Statements zur persönlichen Lebenssituation und zu Finanzen

Auf Grundlage dieser Merkmale entsteht ein umfassendes Bild über die Interessenslage, und das
Verhalten rund um Geldanlagen und Versicherungsbelange. Neben der Betrachtung aller digitalen User
sorgt die Betrachtung spezifischer Zielgruppen (wie Geschlechts-, Alters- und Einkommensgruppen
sowie Entscheider) für zusätzliche Einordnung. Dies gilt auch für die Analyse von Tagesreichweiten
spezifischer Angebote – in diesem Falle auf Grundlage der Navigationshilfe Wirtschaft/Finanzen/Börse.

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3. Grafiken

In diesem Kapitel finden sich Grafiken zu zentralen Merkmalen rund um das Thema „Finanzen &
Versicherungen“. Sie illustrieren relevante Aspekte aus der Management Summary und geben einen
schnellen, optischen Eindruck über die im Internet vertretenen Nutzerpotenziale für die Finanz- und
Versicherungsbranche.

Vorweg ein paar Key Facts im Überblick:

    •   37,3 Prozent (22,09 Millionen) der digitalen User sind (sehr) an Angeboten von Banken
        interessiert.
    •   35,0 Prozent (20,67 Millionen) der digitalen User sind (sehr) an Privater Altersvorsorge
        interessiert.
    •   33,3 Prozent (19,71 Millionen) der digitalen User sind (sehr) an Versicherungen interessiert.

    •   Die Top-Plattformen zur Abwicklung von Bankgeschäften sind:
            o Geldautomaten: 92,9 Prozent (54,97 Millionen)
            o Online-Banking: 52,7 Prozent (31,18 Millionen)

    •   Geldanlagen: Auf Platz 1 der im Haushalt vorhandenen Geldanlagen liegt bei 60,8 Prozent
        (35,97 Millionen) der digitalen User das Sparbuch. Favorit bei den geplanten Geldanlagen ist für
        8,9 Prozent (5,29 Millionen) der digitalen User ebenfalls „Sparen“.

    •   Versicherungen: Auf Platz 1 der im Haushalt vorhandenen Versicherungen liegt bei 86,5 Prozent
        (51,14 Millionen) der digitalen User die gesetzliche Krankenversicherung. Favorit bei den
        geplanten Versicherungsabschlüssen ist bei 10,2 Prozent (6,01 Millionen) der digitalen User die
        Kranken- und Pflegeversicherung.

    •   27,4 Prozent (16,23 Millionen) der digitalen User, haben einen Bausparvertrag und 13,6 Prozent
        (8,09 Millionen) planen sicher/vielleicht einen Abschluss bzw. eine Erhöhung in den nächsten
        24 Monaten.

    Die kompletten Grafiken stehen auch als separate PPT-Datei zur Verfügung.

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                   Seite 15
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Statements und Produktinteresse Finanzen & Versicherungen

Die meisten digitalen User sind mit ihrer persönlichen Lebenssituation sehr zufrieden. Jeweils ein gutes
Drittel interessiert sich für Angebote von Banken, Private Altersvorsorge und Versicherungen –
vermutlich auch, damit das Leben so schön bleibt.

               Statements zur persönlichen Lebenssituation (trifft voll und ganz zu / trifft zu)

      Für mich ist es wichtig, die kleinen Freuden des Lebens voll
                               auszukosten                                                                                          82,2

  Ich bin mit dem Lebensabschnitt, in dem ich gerade bin, richtig
                           zufrieden                                                                                                81,9

            Ich habe immer eine Menge Pläne und Ideen, die ich
                          verwirklichen möchte                                                                              72,9

    Alles in allem habe ich genug Geld, um meine Bedürfnisse zu
                              befriedigen                                                                                68,1

   Bei den meisten Produkten kommt es mir eher auf die Qualität
                       als auf den Preis an                                                                       62,1

   Ich habe heute mehr Geld als früher, um mir etwas zu gönnen                                              57,8

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Statements zur persönlichen Lebenssituation (trifft voll und ganz zu /
 trifft zu) / Angaben in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag
 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September 2018

                                          Produktinteresse: bin (sehr) interessiert

                                                                                                           37,3
  Angebote der Banken und Sparkassen (Kredite, Geldanlagen,                                                                47,5
                       Kreditkarten)                                                                          40,2
                                                                                                                  43,5

                                                                                                     35,0
                                                                                                                         45,7
                                        Private Altersvorsorge
                                                                                                           37,5
                                                                                                                     44,8

                                                                                                    33,3
                                                                                                                   43,1
                                               Versicherungen
                                                                                                      35,9
                                                                                                         38,6

                                      Alle digitalen User    Entscheider   Männer   30 - 49 Jahre

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); Männer
 (n=74.707); 30- bis 49-Jährige (n= 53.437 Fälle) / Produktinteresse „bin (sehr) interessiert“ / Angaben in Prozent / mit
 VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                   Seite 16
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Giro-/Gehaltskonto: Banktyp und Wechselbereitschaft

Fast alle digitalen User haben ihr Giro-/Gehaltskonto bei einer Filialbank bzw. Filialsparkasse – und die
breite Mehrheit erweist sich als Wechselmuffel, sprich: Wer einmal bei einer Bank oder Sparkasse sein
Girokonto eingerichtet hat, bleibt in der Regel auch dabei.

                                Giro-/Gehaltskonto (persönliche Verwendung) - Banktyp

                                                                                                           96,4
                                                                                                           96,6
     Filialbanken / Filialsparkassen
                                                                                                           96,5
                                                                                                            97,1

                                               6,1
                                                  9,3
      Direktbanken / Onlinebanken
                                               6,6
                                                7,6

                                         1,5
                                       0
   Habe kein Konto / keine Angabe
                                        1,1
                                       0,2

                                        Alle digitalen User   Entscheider   Männer   30 - 49 Jahre

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); Männer
 (n=74.707); 30- bis 49-Jährige (n= 53.437 Fälle) / Giro-/Gehaltskonto: Persönliche Verwendung (Banktyp) / Angaben
 in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 /
 Auswertungszeitraum: September 2018

                         Giro-/Gehaltskonto (persönliche Verwendung) – Wechsel geplant

                       Nein                                                                                 89,5

              Ja, vielleicht           7,9

                 Ja, sicher    0,6

  Habe kein eigenes Konto      1,4

             Keine Angabe      0,7

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Giro-/Gehaltskonto (persönliche Verwendung): Wechsel geplant /
 Angaben in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 /
 Auswertungszeitraum: September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                   Seite 17
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Plattformen für Bankgeschäfte

Geldautomaten und Online-Banking sind die mit Abstand präferiertesten Plattformen für die
Abwicklung von Bankgeschäften – angesichts der Nutzungsfrequenzen beim Online-Banking hat sich
das Internet als regelmäßig genutzter Kanal für Geldangelegenheit etabliert.

                                                 Bankgeschäfte – genutzte Plattformen

                                                                                                                                                92,9
   Geldautomaten                                                                                                                                      96,6
                                                                                                                                        88,0
                                                                                                                                                 94,8
                                                                                            52,7
   Online-Banking                                                                                            65,2
                                                                                       49,8
                                                                                                           63,5
                                  7,8
  Telefon-Banking                        11,7
                             5,7
                                   9,1
                              6,5
   Mobile-Banking                  9,0
                                   8,5
                                   8,9
                            3,9
     Nichts davon     1,0
                                   8,8
                       1,6

                                         Alle digitalen User      Entscheider     16 - 29 Jahre       30 - 49 Jahre

  agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
  mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); 16- bis
  29-Jährige (n=38.080 Fälle), 30- bis 49-Jährige (n= 53.437 Fälle) / Bankgeschäfte: genutzte Plattformen / Angaben in
  Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 /

                                                Nutzungshäufigkeit von Online-Banking

                                                                                                                                 58,8
  Nutze dafür mind. gelegentlich das Internet                                                                                                  70,9
                                                                                                                          52,1
                                                                                                                                         67,4
                                                                                                      38,7
              Nutze dafür häufig das Internet                                                                         50,8
                                                                                            29,2
                                                                                                             42,6
                                                                                20,1
        Nutze dafür gelegentlich das Internet                                   20,1
                                                                                   22,9
                                                                                     24,7
                                                                  8,2
              Nutze dafür selten das Internet                  5,4
                                                                        13,2
                                                                 7,5
                                                                                               33,1
  Nutze dafür nie das Internet, keine Angabe                                       23,8
                                                                                                   34,7
                                                                                     25,1

                                         Alle digitalen User      Entscheider      16 - 29 Jahre          30 - 49 Jahre

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); 16- bis
 29-Jährige (n=38.080 Fälle), 30- bis 49-Jährige (n= 53.437 Fälle) / Nutzungshäufigkeit von Online-Banking / Angaben
 in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 /
 Auswertungszeitraum: September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                                Seite 18
© agof e.V. Dezember 2018
Geldanlagen: Im Haushalt vorhanden

Wenn es um’s Geldanlegen geht, ist „Sparen“ die mit Abstand beliebteste Option bei den digitalen
Usern. Entscheider zeigen im Vergleich dazu eine deutlich größere Affinität für breiter aufgestellte
Geldanlagen – da dürfen es dann auch mal Pfandbriefe, Aktien oder Investmentfonds sein.

                                                                                                                                            Geldanlagen – im Haushalt vorhanden

                                                                                                                                                                    Sparbuch                                                                                                                                                                                                                                                         60,8
                                                                                                                                                                   Immobilien                                                                                                                24,6
                                                 Vermögenswirksame Leistungen (VWL)                                                                                                                                                                                                       21,3
                                                                                                                                            Festgeldanlagen                                                                                                                           21,2
                                                                                                                                             Tagesgeldkonto                                                                                                                      19,6
              Riester-Produkte (z.B. Bank- oder Fondssparplan)                                                                                                                                                                                                            16,4
                                                                                                                                                      Nichts davon                                                                                                        15,8
                                                                                                   Anteile an Investmentfonds                                                                                                                           10,0
                                                                                                                                                                          Aktien                                                                        9,7
                                                                                                                                                                    Sparbrief                                                                8,4
                                                                                    Andere Formen der Geldanlage                                                                                                                 6,2
                                                               Andere festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                               5,7
 Edelmetalle wie Silber, Gold oder Platin als Barren, Münzen                                                                                                                                                                   4,5
                                                                  Wertvoller Schmuck / Diamanten                                                                                                                           3,4
                                                               Pfandbriefe / Kommunalobligationen                                                                                                           1,9
                                                                                                                                                 Keine Angabe                                          0,6

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Geldanlagen: im Haushalt vorhanden / Angaben in Prozent / mit
 VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

                                                                                                          Geldanlagen im Haushalt vorhanden:
                                                                                                  Index-Werte Entscheider und Geschlechter im Vergleich

                                                                                                                                                                                Entscheider                                     Männer                        Frauen
                                                                                                                                                                                      210

  161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 200
                                                    152                                                                                                                                                                                                                                                       148
                    139                                                                           141                              134                             136
     120                                                                                                                                                                                 130                                   121                       122                                                                            125                                    130             126                               150
                      111                                      110                                                                                                                                                                                                                                             109
                                                                                                   104                                     101                       102                                                         104                       101                             103                                            103                                            103                        101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100
                                                                 90                                              96                          99                             98                                                          96                                99     9297                                  91                                  97                       97                             99
        79                         88
                                                                                                                                                                                                       70                                                                                                                                                                                                                        50
                                                                     Anteile an Investmentfonds

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                        Edelmetalle als Barren,
                       Andere festverzinsliche

                                                                                                                                                                                                        Kommunalobligationen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wertvoller Schmuck /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vermögenswirksame

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Andere Formen der
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Leistungen (VWL)
                                                                                                                                                                                                                                     Riester-Produkte
                                                                                                                                                 Festgeldanlagen

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tagesgeldkonto
                                                                                                                                                                                       Pfandbriefe /
                                                 Wertpapiere

                                                                                                                                                                         Immobilien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Geldanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Diamanten
                                                                                                                                                                                                                                                                               Sparbuch
                                                                                                                                                                                                                                                              Sparbrief
                                                                                                                                  Münzen
           Aktien

    agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
    mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); Frauen
    (n=64.572) und Männer (n=74.707) / Im Haushalt vorhandene Geldanlagen / Angaben als Indexwert zur Basis / mit
    VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
    September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Seite 19
© agof e.V. Dezember 2018
Geldanlagen: Banktyp und Haushaltsplanung

Auch beim Geldanlegen haben die Filialbanken/Filialsparkassen als verwendete Geldinstitute die Nase
vorn – wobei auch bei den geplanten Geldlagen ganz klar „Sparen“ im Fokus steht. Offenbar sind die
digitalen User in Deutschland grundsätzlich eher konservativ – auch wenn mit Sparen keine große
Rendite zu machen ist. Dafür ist es aber auch nicht so risikobehaftet wie andere Anlageoptionen!

                                      Geldanlagen – Banktyp (persönliche Verwendung)

                                                                                                              73,2
    Filialbanken / Filialsparkassen                                                                                  78,9
                                                                                                              73,4

                                                     8,4
    Direktbanken / Onlinebanken                            13,2
                                                       10,6

                                                                      23,9
  Habe kein Konto / keine Angabe                              16,5
                                                                      23,2

                                                Alle digitalen User   Entscheider   30 - 49 Jahre

  agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
  mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); 30- bis
  49-Jährige (n= 53.437 Fälle) / Geldanlagen: Banktyp (persönliche Verwendung) / Angaben in Prozent / mit VuMA-
  Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September
  2018

                                                 Geldanlagen – im Haushalt geplant

                            Sparen                   8,9

                 Aktien und Fonds              5,4

     Andere Form der Geldanlage           2,9

                       Immobilien        2,7

        Edelmetalle und Schmuck          2,4

                      Wertpapiere       1,2

                  Riester-Produkte      1,1

  Vermögenswirksame Leistungen          0,9

     Nichts davon / keine Angabe                                                                              81,4

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Geldanlagen: im Haushalt geplant/ Angaben in Prozent / mit VuMA-
 Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September
 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                              Seite 20
© agof e.V. Dezember 2018
Geldanlagen: Planung

Entscheider, Männer und User unter 49 Jahren erweisen sich bei den Geldanlagen als etwas risikobereiter
als die digitalen User insgesamt, während die Frauen – abgesehen von vermögenswirksamen Leistungen
– und auch die über 50-Jährigen nur geringe Anlagebereitschaft für die Zukunft zeigen.

                                                      Geplante Geldanlagen: Index-Werte Männer + Frauen im Vergleich

                                                                                                                           Entscheider           Männer           Frauen
    155
                                                                                                                                                                                       147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              150
          126
                                          115                                     111                                    112     114                                                                115                 115 116
                                    106                                                                                                    106                                                105                                                                                                     102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100
                                                                            94                                                                   94                                                                                                                97 98
                                                                       84
                                                                                              89                   88                                                                                              85                                         84
                               73

                                                                                                                                                                                                                                                                    Nichts davon / keine Angabe
                                                                                                                                                                                                                             Andere Form der Geldanlage
                                                                                                                                                              65
                                                                                                                                                                                55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              50
                                          Edelmetalle und Schmuck

                                                                                                                                                          Vermögenswirksame
          Aktien und Fonds

                                                                                                    Riester-Produkte

                                                                                                                                                                                                    Wertpapiere
                                                                              Immobilien

                                                                                                                                                                                Leistungen
                                                                                                                                  Sparen

   agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
   mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren); Zielgruppe: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985); Frauen
   (n=64.572) und Männer (n=74.707) / Im Haushalt geplante Geldanlagen / Angaben als Indexwert zur Basis / mit
   VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
   September 2018

                                                                       Geplante Geldanlagen: Index-Werte Altersgruppen im Vergleich

                                                                                                                         16 bis 29          30 bis 49                  50 plus

                                                                                                   187
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200
                                                                                  150
                                                                                                                                                          140
      122                                      116                                                              116                                          125                                                                                                                                              150
   109                              105                                     107                                                            108                                                                                 114
                                                                                                                                                                                                    101105                                                                                            104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100
                                                                                                                                  95             96                                           90                        90                                    94   98 96
                               77                                      85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              50
                                                                                                                                                                                                                                                                        Nichts davon / keine Angabe
                                                                                                                                                                                                                                 Andere Form der Geldanlage

                                                                                              56                                                                                         59
                                             Edelmetalle und Schmuck

                                                                                                                         41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                            Vermögenswirksame
            Aktien und Fonds

                                                                                                      Riester-Produkte

                                                                                                                                                                                                     Wertpapiere
                                                                                 Immobilien

                                                                                                                                                                                 Leistungen
                                                                                                                                   Sparen

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: 16- bis 29-Jährige (n=38.080 Fälle), 30- bis 49-Jährige
 (n= 53.437 Fälle), 50plus (n= 47.762 Fälle) / Im Haushalt geplante Geldanlagen / Angaben als Indexwert zur Basis /
 mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                                                                                                                                                                                            Seite 21
© agof e.V. Dezember 2018
Statements Finanzen & Zeitraumauswertung

Entscheider haben generell mehr Mut zum Wagnis als die digitalen User insgesamt – ob es um
Kreditaufnahme oder das Eingehen eines höheren Risikos bei Geldanlagen geht – gepaart mit einer
überdurchschnittlichen Bereitschaft zum Abschluss möglichst vieler Versicherungen. Außerdem sind sie
überdurchschnittlich oft auf Online-Portalen rund um Wirtschaft/Finanzen/Börse anzutreffen.

                     Statements zum Thema “Finanzen” (trifft voll und ganz zu / trifft zu)

                                                                                                                  33,5
                  Kreditaufnahme bei größeren Anschaffungen
                                                                                                                          38,2

                                                                                                 20,8
                    Möglichst viele Versicherungen abschließen
                                                                                                    23,5

                                                                                   10,9
  Höheres Risiko bei Geldanlage mit hohen Zinsen und Erträgen
                                                                                          15,1

                                                    Alle digitalen User   Entscheider

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985) /
 Statements zum Thema Finanzen: „trifft voll und ganz zu/trifft zu“ / Angaben in Prozent / mit VuMA-Merkmalen //
 Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September 2018

               Zeitraumauswertung: Einzeltage im September / Nutzergruppen im Vergleich
   30,0

   20,0

                                                                                                           Alle digitalen User
   10,0                                                                                                    Entscheider

    0,0
  Fr 6. .18

     , .0 8

  Fr 3. .18

     , .0 8

  Fr 0. .18

     , .0 8

  Fr 7. .18

     , .0 8
     , .09 8

     , .09 8

     , .09 8

     , .09 8
  o, .0 8

  o, .0 8

  o, .0 8

  o, .0 8

         .0 18
   i, 0 8

   i, 0 8

   i, 0 8

   i, 0 8

             18
   o, .0 8

   o, .0 8

   o, .0 8

   o, .0 8
    i, 0 8

    i, 0 8

    i, 0 8

    i, 0 8
 Sa 7 .1

 Sa 14 9.1

 Sa 21 9.1

 Sa 28 9.1
 So 08 9.1

 So 15 9.1

 So 22 9.1

 So 29 9.1
 M 02 9.1

 M 09 .1

 M 16 .1

 M 23 .1
 D 03. .1

 D 10. .1

 D 17. .1

 D 24. .1
 D 05 9.1

 D 12 9.1

 D 19 9.1

 D 26 9.1
 M 04. .1

 M 11. .1

 M 18. .1

 M 25. .1

       30 .
           9.
     , 09
       0 9

       1 9

       2 9

       2 9
           9

           9

           9

           9
           9

           9

           9

           9
     , 0

     , 0

     , 0
     , .0
 So 01

       0
     ,
 Sa

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppe: Entscheider gemäß agof Definition (n=4.985) / Angaben
 in Prozent / / mit VuMA-Merkmalen / Medienkombi aus allen digitalen Einheiten – Navigationshilfe
 „Wirtschaft/Finanzen/Börse“ // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 /
 Auswertungszeitraum: September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                         Seite 22
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Bausparvertrag

Schaffe, schaffe, Häusle baue: Etwas über ein Viertel der Nutzer besitzt bereits einen oder mehrere
Bausparverträge, über einen Abschluss bzw. eine Erhöhung in den kommenden zwei Jahren denkt nur
etwas mehr als jeder Zehnte nach.

                                     Bausparvertrag – im Haushalt vorhanden

  Nein, kein Bausparvertrag                                                                                   72,6

     Ja, einer oder mehrere                               27,4

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Bausparvertrag: im Haushalt vorhanden / Angaben in Prozent / mit
 VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

                    Bausparvertrag – Abschluss/Erhöhung im HH in den nächsten 24 Monaten
                                                   geplant

     Nein                                                                                                    86,3

 Vielleicht                   12,2

   Sicher     1,4

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Bausparvertrag: Abschluss / Erhöung im Haushalt in den nächsten 24
 Monaten geplant/ Angaben in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag
 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                               Seite 23
© agof e.V. Dezember 2018
Direktversicherung / Versicherungen – Bestand

Direktversicherungen sind eher weniger vertreten – ansonsten erweisen sich die digitalen User aber als
abgesichert für jede Lebenslage: Nach Kranken-, Haftpflicht- und Hausratversicherung folgen gleich die
Kfz-Versicherungen – das Auto ist halt einfach des Deutschen liebstes Kind und das soll auch gut
versichert sein!

                                                Direktversicherung – persönlich vorhanden

  Nein / Keine Angabe                                                                                                          84,7

                        Ja                           15,3

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Direktversicherung: persönlich vorhanden / Angaben in Prozent / mit
 VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

                                                Versicherungen – im Haushalt vorhanden

                  Gesetzliche Krankenversicherung                                                                            86,5
        Private Haftpflichtversicherung (ohne PKW)                                                                        83,1
      Hausratversicherung / Haushaltsversicherung                                                                       80,6
                                       Kfz-Haftpflicht                                                           67,5
                                        Kfz-Teilkasko                                                     52,1
                         Private Lebensversicherung                                                      50,4
                          Private Unfallversicherung                                              42,8
                                        Kfz-Vollkasko                                           39,9
                Verkehrs-Rechtsschutzversicherung                                        31,8
                                      Kfz-Schutzbrief                                27,7
                Familien-Rechtsschutzversicherung                                  25,5
                         Private Rentenversicherung                              24,0
                    Berufsunfähigkeitsversicherung                               23,4
 Zahnersatzversicherung / Zahnzusatzversicherung                                22,5
               Private Kranken-Zusatzversicherung                           18,2
                    Sonstige private Altersvorsorge                       15,7
                Sonstige Rechtsschutzversicherung                     11,8
  Private Krankenversicherung als Vollversicherung                   11,3
                  Tierhalter-Haftpflichtversicherung                10,5
  Private Pflegeversicherung / -zusatzversicherung            6,2
              Aussteuer- / Ausbildungsversicherung          4,2

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Versicherungen: im Haushalt vorhanden / Angaben in Prozent / mit
 VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum:
 September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                             Seite 24
© agof e.V. Dezember 2018
Versicherungen: Abschlussplanung

Anteilsmäßig planen die digitalen User den Abschluss von Versicherungen eher zurückhaltend. Am
ehesten stehen in den kommenden zwei Jahren noch die Kranken-/Pflegeversicherung bzw.
Lebensversicherung und Altersvorsorge auf dem Plan – sicherlich auch ein Spiegel der aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen.

                                                    Versicherungen: Abschluss im Haushalt in den nächsten 24 Monaten geplant
                                                                               (sicher / vielleicht)

                                   Kranken- und Pflegeversicherung                                                                                                                                                                                                                                                         10,2

      Lebensversicherung und Altersvorsorge                                                                                                                                                                                                                                          8,5

                                                      Rechtsschutzversicherung                                                                                                                                              5,1

                                                                                  Kfz-Versicherung                                                                                                                     5,0

                                                        Haftpflichtversicherung                                                                                                                      3,4

                                                      Private Unfallversicherung                                                                                                                     3,4

                                                 Berufsunfähigkeitsversicherung                                                                                                       3,0

 Hausratversicherung / Haushaltsversicherung                                                                                                                                     2,9

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Versicherungen: Abschluss im Haushalt in den nächsten 24 Monaten
 geplant (sicher/vielleicht) / Angaben in Prozent / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts /
 Auswertungstag 18.10.2018 / Auswertungszeitraum: September 2018

                                                    In den nächsten 24 Monaten geplante Versicherungsabschlüsse (sicher /
                                                              vielleicht): Index-Werte Altersgruppen im Vergleich

                                                                                                                                        16 bis 29                      30 bis 49                          50 plus
                                                      208
    165                                                                                          163                                   167                                                                                                            165                                                                   200
                                                                                                                                                                          146                                       138146
               135                                            126                                                                             131                                                                                                                                             135
                                                                                                                                                                                    122                                                                                              117                                    150
                                                                                                       109                                                                                                                                                  106
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            50
                                                                                                                                  59                                                                  58                                                                        61                            63
                                 37                                                                                                                           39                                                                       43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                        Haftpflichtversicherung

                                                                                  21
                                                                                                                                                                             Hausrat- / Haushalts-
       Lebensversicherung

                                                            Berufsunfähigkeits-
                            und Altersvorsorge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pflegeversicherung
                                                                                                                                                  Unfallversicherung

                                                                                                                                                                                                                                                             Kfz-Versicherung
                                                                                                                                                                                                                       Rechtsschutz-

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kranken- und
                                                                                  versicherung

                                                                                                                                                                                                     versicherung

                                                                                                                                                                                                                                       versicherung
                                                                                                                                        Private

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Zielgruppen: 16- bis 29-Jährige (n=38.080 Fälle), 30- bis 49-Jährige
 (n= 53.437 Fälle), 50plus (n= 47.762 Fälle) / Versicherungen: Abschluss im Haushalt in den nächsten 24 Monaten
 geplant (sicher/vielleicht) / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts / Auswertungstag 18.10.2018
 / Auswertungszeitraum: September 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                                                                                                                                                                                                          Seite 25
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Potenzielle Versicherungsnehmer sind vor allem unter den jungen Usern (siehe Grafik auf der Vorseite)
und damit auch unter den Geringverdienern zu finden. Diese mehrheitlich im Aufbruch ins Berufsleben
stehenden Menschen haben noch den größten Bedarf, da mit der Berufstätigkeit häufig auch der Auszug
in die erste eigene Wohnung verbunden ist – und das will schließlich alles versichert sein!

                                                 In den nächsten 24 Monaten geplante Versicherungsabschlüsse (sicher /
                                                 vielleicht): Index-Werte HHNEK unter 1.000 Euro und über 3.000 Euro im
                                                                               Vergleich

                                                                                                                               HHNEK unter 1.000 Euro                     HHNEK über 3.000 Euro
                                                                                                                                      155
                                                                                                                                                                         142                                                                        145
     127                                           129                                                                                                                                                             127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               150
                                                                                              126
                                                                                                                                                                                                                                                                         113
                               100                                                                                                                                                                                                                                                      102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100
                                                                                                    96                                                                                                                    98                                        95
                                                                92                                                                              89                                                 90
                                                                                                                                            Private Unfallversicherung

                                                                                                                                                                                                                         Rechtsschutzversicherung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               50
      Lebensversicherung und

                                                                                                     Haftpflichtversicherung

                                                                                                                                                                           Hausrat- / Haushalts-
                                                         Berufsunfähigkeits-

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pflegeversicherung
                                                                                                                                                                                                                                                      Kfz-Versicherung
                                Altersvorsorge

                                                                                                                                                                                                                                                                         Kranken- und
                                                                               versicherung

                                                                                                                                                                                                    versicherung

 agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Basis: n=139.279 Fälle (Nutzer stationäre und/oder
 mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren); Zielgruppe: Personen mit HHNEK unter 1.000 Euro (n=14.575) und
 über 3.000 Euro (n=57.441) / Versicherungen: Abschluss im Haushalt in den nächsten 24 Monaten geplant
 (sicher/vielleicht) / Angaben als Indexwert zur Basis / mit VuMA-Merkmalen // Quelle: agof e. V. / daily digital facts /

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                                                                                                                                                                                                             Seite 26
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4. Werbespendings der Finanz-/Versicherungsbranche

Zusammensetzung des Mediamix

Nach der Betrachtung der digitalen Kundenpotenziale für die Reisebranche geht es im Folgenden um
das Werbeverhalten der Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich. Um einen konkreten Eindruck
über deren werbliche Aktivitäten zu bekommen, erfolgt eine Betrachtung der gesamten Werbe-
spendings im ersten Halbjahr 2018 sowie deren anteilsmäßige Verteilung auf den Mediamix.

Insgesamt wurden in den Wirtschaftsbereichen rund um Finanzen und Versicherungen im letzten Jahr
370.843.466 EUR für Werbung ausgegeben. Mit 63 Prozent flossen fast zwei Drittel der Spendings in
Fernsehwerbung, an zweiter Stelle steht digitale Werbung mit einem Anteil von 17 Prozent. Es folgen
Zeitungen und Plakat mit jeweils 6 Prozent, Publikumszeitschriften und Radio mit jeweils vier Prozent
sowie Fachzeitschriften und Kino mit einem Prozent.

Damit spielt die digitale Werbung bereits eine feste Rolle im Mediamix der Branchen, allerdings wäre
angesichts des breiten Interesses an Finanz- und Versicherungsprodukten und der Internetaffinität der
Kundengruppen hier sogar ein noch höherer Anteil an digitalen Spendings gerechtfertigt, um der
rasanten Digitalisierung adäquat Rechnung zu tragen.

Mediamix Finanz- und Versicherungsbranche im ersten Halbjahr 2018

                           1%

                  4%    6%                                           GESAMT                370.843.466 EUR
              1%                     17%
             4%                                            Digital                          62.364.424 EUR
                                                           Fernsehen                       231.702.700 EUR
           6%
                                                           Zeitungen                        22.424.267 EUR

                                                           Publikumszeitschriften           13.652.100 EUR

                                                           Fachzeitschriften                 1.953.356 EUR
                                                           Radio                            15.439.386 EUR
                                                           Plakat                           21.593.065 EUR

                                                           Kino                              1.714.169 EUR

                          63%

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“ #5/2018 // Quelle: Nielsen (Datenstand November 2018) // Spendings
Altervorsorge, FDL Privatkunden, Versicherungen / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen,
Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio, Plakat, Kino) sowie Digital (Desktop und Mobile) / Angaben für das erste
Halbjahr 2018

agof facts & figures „Finanzen & Versicherungen“                                                                   Seite 27
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5. Kontakt / Weitere Informationen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die agof:

agof e.V.
Europa-Allee 22
60327 Frankfurt am Main

Claudia Dubrau
Geschäftsführerin
Tel.: 069 / 264 888 – 311
E-Mail: claudia.dubrau@agof.de

Katharina Metzger
Pressesprecherin agof
Tel.: 069 / 264 888 – 318
E-Mail: katharina.metzger@agof.de

Weitere Informationen unter www.agof.de

Ergänzend zu dieser agof facts & figures Publikation finden Sie auf der agof Webseite unter
https://www.agof.de/studien/branchenberichte-facts-figures/ sämtliche Grafiken in Form einer PPT-
Präsentation sowie die zentralen Zahlen in Form von Excel-Tabellen als Dateien zum Download.

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