Herausforderung Breitbandausbau: Umfrageergebnisse für Bayern - Position Stand: Mai 2015 www.vbw-bayern.de/Infrastruktur

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Herausforderung Breitbandausbau: Umfrageergebnisse für Bayern - Position Stand: Mai 2015 www.vbw-bayern.de/Infrastruktur
Position

Herausforderung Breitbandausbau:
Umfrageergebnisse für Bayern

Stand: Mai 2015
www.vbw-bayern.de/Infrastruktur
Position – Herausforderung Breitbandausbau:   Vorwort                                  X
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Vorwort
Breitbandausbau in Bayern: Auf die Kommunen kommt es an

Unsere Wirtschaft stellt sich immer stärker auf das digitale Zeitalter ein. Ob dadurch
neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle, effizientere Wertschöpfungsbeziehungen
oder neue Formen von Telearbeit und Kundenbeziehungen entstehen: Der digitale
„Zug“ bringt große Vorteile und Chancen. Wer ihn verpasst, verliert. Wer mitfahren will,
braucht ein leistungsfähiges Breitbandnetz. Weite Teile Bayerns müssen hier nachrüs-
ten. Der Freistaat Bayern setzt dafür im laufenden Förderprogramm 1,5 Milliarden Euro
ein, die bayerischen Städte und Gemeinden investieren ca. 500 Millionen Euro. Dieses
Geld muss effizient verbaut werden. Dabei kommt es insbesondere auf die Kommunen
an - denn sie gestalten den geförderten Breitbandausbau.

Unsere in diesem Positionspapier vorgestellte bayernweiten Umfrage vom Oktober
2014 führt zu drei besonders wichtigen Anregungen für unsere Städte und Gemeinden:

– Kommunen sollten sich mit ihrem Engagement beim Breitbandausbau an dem mit
  vertretbaren Mitteln maximal Erreichbaren orientieren. Eine durch die Förderbedin-
  gungen vorgegebene Mindestanforderung darf nicht der Maßstab sein.

– Unternehmen brauchen eine zukunftsgerechte digitale Standortperspektive, um im
  internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Daher müssen nicht nur schlecht
  angeschlossene Kommunen tätig werden. Auch die Versorgung in Gegenden, die
  nach heutigen Maßstäben mit 30 bis 50 MBit/s bereits recht gut angeschlossenen
  sind, muss weiter ausgebaut werden.

– Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der geförderte Breitbandausbau mit den
  Unternehmen vor Ort zu selten ausreichend abgestimmt wird. Hier muss dringend
  nachgebessert werden.

Die Umfrageergebnisse sollen die Kommunen darin unterstützen, den Handlungsbe-
darf im Breitbandausbau zukunftsgerecht einzuschätzen und Ausbauziele in Abstim-
mung mit der Wirtschaft nachhaltig richtig zu setzen. Sie ergänzen die breite Ausei-
nandersetzung der vbw mit dem Breitbandausbau in Bayern, zu der wir soeben unsere
Studie Die digitale Infrastruktur Bayerns 2014 – Anforderungen der Unternehmen vor-
gelegt haben.

Bertram Brossardt
31. Mai 2015
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                   Inhalt                                               X
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Inhalt
1              Mit der Umfrage begründete Kernbotschaften .......................................... 1

2              Zentrale Umfrageergebnisse ....................................................................... 3

2.1            Umfrage bestätigt hohen Ausbaubedarf im bayerischen Breitbandnetz ........ 3

2.2            Bandbreiten-Bedarf 2016 deutlich über heute verfügbarem Stand ................ 3

2.3            Unternehmerisches und kommunales Engagement im Breitbandausbau ...... 5

3              Breitbandbedarf und Unternehmensgröße ................................................ 7

3.1           Bandbreitenbedarf nach Größenklassen ........................................................ 7

3.2           Unternehmen und ihre Sitzkommune ............................................................. 9

3.3           Vernetzung der Unternehmen ...................................................................... 11

4             Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen ........................................ 15

4.1           Bandbreite: Zufriedenheit, Ausstattung und Bedarf...................................... 15

4.2           Unternehmen und ihre Sitzkommune ........................................................... 18

4.3           Vernetzung der Unternehmen ...................................................................... 20

5             Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken ........................................... 23

Ansprechpartner / Impressum ...................................................................................... 29
Position – Herausforderung Breitbandausbau:   Mit der Umfrage begründete Kernbotschaften   1
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

1       Mit der Umfrage begründete Kernbotschaften
Breitbandkapazitäten flächendeckend zukunftsgerecht ausbauen

1. Kommunale Breitband-Kommunikationsstrategien ausbauen

Kommunale Kommunikationsstrategien müssen eine optimale Einbindung der lokalen
Wirtschaft sicherstellen. Nach den Umfrageergebnissen sind die Unternehmen unzu-
reichend über das lokale Ausbaugeschehen informiert. Damit können sie ihre Bedürf-
nisse nicht zielgerichtet einbringen, der geförderte Ausbau droht am Bedarf vorbei zu
gehen.

2. Bandbreiten über Mindestziele des Förderprogramms hinaus ausbauen

Wo immer möglich sollten Lösungen umgesetzt werden, die über die im bayerischen
Förderprogramm vorgegebenen Mindest-Bandbreiten hinausgehen. Das Förderpro-
gramm lässt das zu. Es liegt bei den Kommunen, den Ausbau in Zusammenarbeit mit
Breitbandbetreibern so zu gestalten, dass bei entsprechendem Bedarf höhere Band-
breiten realisiert werden, oder dass zumindest dafür notwendige private Zusatzinvesti-
tionen im Rahmen bleiben. Zunächst etwas höherem Investitionsaufwand steht ein
Wegfall künftiger Aufrüstkosten gegenüber.

3. Aktuelle Fördermöglichkeiten für zweite kommunale Ausbauwelle nutzen

Das mit dem aktuellen bayerischen Breitbandförderprogramm bisher angestoßene
kommunale Ausbaugeschehen muss über die erste Ausbauwelle hinaus weiter fortge-
setzt werden, um verbleibende Lücken zu schließen.

4. Hohe Bandbreiten in allen Ortsteilen, auch dezentral, ermöglichen

Unternehmen müssen unabhängig von ihrem Sitz zuverlässig angeschlossen werden.
Hohe Breitbandqualitäten sind nicht nur in Gewerbegebieten und zentralen Lagen not-
wendig. Dafür müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Aktuelle
Breitbandengpässe beeinträchtigen Unternehmen signifikant - quer durch Größenklas-
sen und Branchen und überall in Bayern. Betroffen ist die Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern ebenso wie die Kooperation mit Partnern, in Wertschöpfungsverbünden und die
Beziehung zu Kunden. Unternehmen und ihre Mitarbeiter wollen die digitale Heraus-
forderung annehmen – egal wo sie sich befinden.
2         Mit der Umfrage begründete Kernbotschaften     Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                        Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                      vbw – Mai 2015

5. Digitale Wertschöpfungsverbünde durch hohe Bandbreiten absichern

Die Breitbandinfrastruktur muss es flächendeckend ermöglichen, die anspruchsvollen
Wertschöpfungsverbünde in der bayerischen Wirtschaft auch digital weiter zu entwi-
ckeln. Standorte, die Breitbandengpässe nicht ausräumen, hängen lokale unterneh-
mensnahe Dienstleister von industriellen Schlüsselkunden ab und verlieren damit ei-
nen essentiellen Teil der eigenen Erfolgsbasis. Das darf nicht geschehen.

6. Bis 2020 mindestens 100 Mbit/s in ganz Bayern verfügbar machen

Die von der vbw in ihrer Agenda 2020 für das Jahr aufgelegte Messlatte für den Breit-
bandausbau – „100 Mbit für alle“ – muss flächendeckend Messlatte bleiben. Sie ent-
spricht dem auch an schwierigen Standorten (ganz besonders in der Landwirtschaft)
vorhandenen Bedarf an hochwertiger Versorgung mit Bandbreite.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:   Zentrale Umfrageergebnisse               3
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

2       Zentrale Umfrageergebnisse
Unternehmer im Alltag deutlich behindert; kurzfristig zusätzlicher Bandbreitenbedarf

Die vbw hat im Herbst 2014 mit Unterstützung ihrer Mitgliedsverbände eine Umfrage
zu Breitbandausstattung und Breitbandbedarf von Unternehmen in Bayern durchge-
führt. Insgesamt haben 1.567 Unternehmen unterschiedlichster Branchenzugehörigkeit
und Größe an dieser Umfrage teilgenommen.

2.1     Umfrage bestätigt hohen Ausbaubedarf im bayerischen Breitbandnetz

Einige Schlüsselaussagen der Umfrage belegen den nach wie vor hohen Handlungs-
bedarf zum Breitbandausbau in Bayern. Hinter der Unzufriedenheit von 66,9 Prozent
der befragten Unternehmen mit der verfügbaren Bandbreite stehen sehr konkrete
Probleme im unternehmerischen Alltag:

– 58,5 Prozent sehen sich im Bereich der Telearbeit durch Bandbreitenengpässe be-
  einträchtigt.

– 49,7 Prozent der Unternehmen sehen ihre Zusammenarbeit mit anderen Unterneh-
  men oder auch anderen Standorten des eigenen Unternehmens durch geringe
  Bandbreiten am eigenen Standort erschwert. Weitere 9,7 Prozent berichten, ent-
  sprechende Probleme aufgrund schwacher Ausstattung am Standort von Ge-
  schäftspartnern.

– Immerhin 40,3 Prozent der Unternehmen berichten, dass ihre Beziehungen zu ihren
  Endkunden unter Breitbandengpässen leiden.

2.2     Bandbreiten-Bedarf 2016 deutlich über heute verfügbarem Stand

Die Beeinträchtigung der Unternehmen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
jeweils verfügbaren Bandbreite. Und die hinkt in allzu vielen Fällen noch weit hinter
dem Stand der Technik zurück. Tabelle 1 vergleicht die den Unternehmen aktuell ver-
fügbaren Bandbreiten mit dem für Ende 2016 erwarteten Bedarf. Dabei zeigt sich:

– Aktuell steht im Download 77,6 Prozent, im Upload sogar 84,5 Prozent der Unter-
  nehmen eine Bandbreite von maximal 16 Mbit/s zur Verfügung. Für viele dieser Un-
  ternehmen erreicht der Wert sogar maximal zwei oder sechs Mbit/s. Nur 15,9 Pro-
  zent der Unternehmen nehmen an, dass ihnen 16 Mbit/s in zwei Jahren zum Down-
  load ausreichen werden, nur ein knappes Drittel meint, dann im Upload noch damit
  noch zurecht zu kommen.
4                        Zentrale Umfrageergebnisse                          Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                            Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                          vbw – Mai 2015

– Das Ausbauziel des bayerischen Breitband-Förderprogramms ist auf 50 Mbit/s ge-
  steckt. Insgesamt ca. 60 Prozent Unternehmen gehen davon aus, dass ihnen dieser
  Ausbauwert noch Ende 2016 ausreicht. Sofern aktuell Netze lediglich auf 30 Mbit/s
  ausgebaut werden, wird der hier von den Unternehmen angekündigte Bedarf nicht
  gedeckt.

– Das aktuelle Förderprogramm ist so ausgelegt, dass 50-Mbit-VDSL-Anschlüsse
  dann, wenn die EU ihre wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen das sogenannte
  Vectoring, eine Technik zur Entstörung, aufgibt, auf 100 Mbit/s hochgeschaltet wer-
  den können. Damit ließe sich der von 27 Prozent der Unternehmen zum Download,
  von knapp 12 Prozent zum Upload gemeldete Bedarf decken – sofern jetzt auf 50
  Mbit/s ausgebaut wird.

– Insgesamt 15,6 Prozent der Unternehmen melden für den Download einen künftigen
  Bedarf von mehr als 100 Mbit/s an. Für den Upload liegt dieser Wert – einschließlich
  angemeldeten Glasfaser-Bedarfs – sogar bei 28,1 Prozent. Die von dieser Gruppe
  für notwendig gehaltenen Breitband-Werte sind mit den aktuellen Mindest-
  zielvorgaben für den geförderten Breitbandausbau nicht zu erreichen, wohl aber
  über höher angesetzte Ausbauziele der einzelnen Kommunen oder über marktge-
  triebenen Ausbau.

– Erst Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern stellen in größerem Maß eine aus-
  reichende Breitbandversorgung über – teure – spezifische Lösungen in Form eigens
  bestellter Glasfaser- und Funkstrecken sicher. Als Flächenlösung eignet sich dieser
  Ansatz nicht. Das bestätigt die Zielsetzung des bayerischen Förderprogramms, zu-
  nächst jedenfalls die Glasfaser so nah wie möglich an die Nutzer heranzuführen, um
  die Kosten für eine Aufrüstung der Reststrecke beherrschbar zu halten.

Abbildung 1
Sind Sie mit der verfügbaren Bandbreite zufrieden?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)

                                                                                         30,4
                                                                           37,5                      39,1

    66,9                             69,8        64,8         65,9
              73,1       73,2
                                                                                                               Nein
                                                                                                               Ja
                                                                                         69,6
                                                                           62,5                      60,9

    33,1                             30,2        35,2         34,1
              26,9       26,8

    Alle      Bis 10   .. bis 25   .. bis 50   .. bis 100   .. bis 250   .. bis 500   .. bis 1000   > 1000
Position – Herausforderung Breitbandausbau:   Zentrale Umfrageergebnisse              5
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

2.3     Unternehmerisches und kommunales Engagement im Breitbandausbau

Unternehmen optimieren ihren Breitbandanschluss im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zielgerichtet. Immerhin 13,9 Prozent haben eine firmenspezifische Lösung über eine
Glasfaser- oder Funkverbindung eingerichtet. 55,8 Prozent nutzen einen speziellen
Unternehmenskundentarif. Nur 24,6 Prozent begnügen sich mit einem Privatkundenta-
rif. Knapp 17 Prozent nutzen bereits Glasfaser-Technologie.

Im Herbst 2014 wussten nur 40,2 Prozent der Unternehmen von Engagement ihrer
Heimatkommune im Breitbandausbau. Nur 11,3 Prozent konnten sicher sagen, dass
ihr Unternehmen in einem für den geförderten Ausbau vorgesehenen Erschließungs-
gebiet angesiedelt ist. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kommunen, die sich entspre-
chend engagierten, von 55 auf 60 Prozent aller bayerischen Kommunen. Engagement
und Kenntnis davon stehen nicht im Einklang.

Nur ein gutes Drittel der Unternehmen gab an, in einem Gewerbegebiet angesiedelt zu
sein. Über 60 Prozent haben ihren Sitz außerhalb von Gewerbegebieten. Das zeigt,
dass es wichtig ist, den Breitbandausbau flächendeckend auf hohem Niveau zu betrei-
ben.

Ein Blick auf die Antworten aus den verschiedenen Regierungsbezirken zeigt: Die Be-
dürfnisse der Unternehmen gehen überall in die gleiche Richtung. Unterschiede lassen
sich insbesondere mit verschiedenartig ausgeprägten Engagement der Kommunen
unter dem bayerischen Breitbandförderprogramm 2008 bis 2011 und dem in Nordosten
höheren,- Südwesten geringeren Tempo beim Eintritt in das aktuelle Programm erklä-
ren. Kurz gesagt: auf die Kommunen kommt es an.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:              Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                 7
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3         Breitbandbedarf und Unternehmensgröße
Steigender Bandbreitenbedarf in allen Größenklassen – auch über 100 Mbit/s hinaus

Die Breitbandbedürfnisse von Unternehmen sind, abhängig von Branchen, Geschäfts-
modell, Größe und anderem, sehr unterschiedlich. Der Bedarf liegt deutlich über dem
aktuell Darstellbaren.

3.1       Bandbreitenbedarf nach Größenklassen

Abbildung 2 zeigt zunächst, dass Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern aktuell
überwiegend mit Bandbreiten bis zu 16 Mbit auskommen müssen – und je ein knappes
Viertel lediglich 2 oder 6 Mbit/s nutzen kann. Erst für Unternehmen ab 250 Mitarbeiter
ändert sich dieses Bild.

Abbildung 2
Bandbreite Download: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)

    Ist                                       Bedarf in zwei Jahren

                                                                                                 Glasfaser
                                                                                                 >100 Mbit/s
                                                                                                 100 Mbit/s
                                                                                                 50 Mbit/s
                                                                                                 16 Mbit/s
                                                                                                 6 Mbit/s
                                                                                                 2 Mbit/s

 Alle Bis    bis   bis bis bis bis bis Über   Alle Bis    bis   bis bis bis bis bis >
      10     25    50 100 250 500 1000 1000        10     25    50 100 250 500 1000 1000

Dramatisch ist der Unterschied zwischen der aktuellen Ausstattung und dem für die
nächsten zwei Jahre, also kurzfristig, angemeldeten Bedarf. Nur mehr wenige Unter-
nehmen meinen, dann mit 16 Mbit/s auszukommen. Mehr als die Hälfte sieht den Be-
darf im Download-Verkehr bei über 50 Mbit/s. Bei den Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten liegt der Bandbreitenbedarf nochmals deutlich höher. Größere Unter-
nehmen sehen ihn dann eher bei mehr als 100 Mbit/s.
8                  Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                   Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                          Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                        vbw – Mai 2015

Abbildung 3
Bandbreite Upload: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)

     Ist                                             Bedarf in zwei Jahren

                                                                                                      Glasfaser
                                                                                                      >100 Mbit/s
                                                                                                      100 Mbit/s
                                                                                                      50 Mbit/s
                                                                                                      16 Mbit/s
                                                                                                      6 Mbit/s
                                                                                                      2 Mbit/s

    Alle Bis bis   bis bis bis bis bis Über          Alle Bis bis   bis bis bis bis bis >
         10 25     50 100 250 500 1000 1000               10 25     50 100 250 500 1000 1000

Ein Vergleich der Angaben zum Download-Bedarf mit dem Upload-Bedarf zeigt vor
allem: die in der Perspektive genannten Werte liegen recht nah bei den Angaben für
den Download-Verkehr. Die mit heute üblichen Tarifen verbundene deutliche Sprei-
zung zwischen den Bandbreiten im Up- und Download ist deutlich unzureichend. Der
prognostizierte Bedarf bestätigt das Ziel der Bayerischen Staatsregierung, die Betrei-
ber zu einer Angleichung der Upload- an die Downloadwerte zu bewegen.

Zum angemeldeten Glasfaserbedarf ist einschränkend festzustellen, dass insgesamt
16,9 Prozent der Unternehmen angeben, bereits über einen solchen Anschluss zu ver-
fügen. Im Wesentlichen stehen dahinter große und sehr große Unternehmen.

Insgesamt sind zwei Drittel der Unternehmen mit der verfügbaren Bandbreite unzufrie-
den. Die Unzufriedenheit sinkt mit der Unternehmensgröße, überwiegt aber in Unter-
nehmen bis zu 250 Mitarbeitern, also bei der Masse der Unternehmen. Erst darüber
dreht sich das Bild. Das weist darauf hin, dass erst diese relativ großen Unternehmen
in höherem Maß in der Lage und bereit sind, ihren Bandbreitenbedarf durch besonde-
ren Einsatz von Mitteln zu decken. Dieser Befund passt auch zu der bei größeren Un-
ternehmen sehr viel höheren Verbreitung speziell auf Unternehmen zugeschnittener
Tarife und firmenspezifischer Anschlüsse über eine Glasfaser- oder Funkverbindung.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                         Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                9
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Abbildung 4
Welche Produktlinie haben Sie für Ihren Breitbandanschluss
vertraglich vereinbart?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)
Rest zu 100: weiß nicht

                                              5,1    4,3                 4,2
                       10,5       5,5
   24,6                                                                          29,8
             44,7                                            55,4       47,9
                                              74,5   74,3                                 Privatkundentarif
                                  75
                       74,9
   55,8                                                                                   Unternehmenskundentarif
                                                                                 68,1
             42,3                                            44,6       45,8              Firmenspezifischer Anschluss
   13,9                         14,1      19,4       20,7
             4,8      8,9
   Alle     Bis 10 .. bis 25 .. bis 50 ..bis 100 ..bis 250 .. is 500    ..bis   > 1000
                                                                        1000

3.2       Unternehmen und ihre Sitzkommune

Die vbw Studie Unternehmerperspektiven 2014 belegt, dass Bayerns Unternehmer das
Breitband-Förderprogramm der Staatsregierung sehr befürworten. Ein Blick auf den
Internetauftritt des Bayerischen Breitbandzentrums (www.schnelles-internet-in-
bayern.de) zeigt, dass dieses Programm in den Kommunen auch breit angenommen
wird – zum Stand 05.02.2015 waren immerhin schon 79 Prozent der Kommunen im
Förderverfahren. Im Oktober 2014, dem Zeitpunkt der hier zusammengefassten Um-
frage, bewegte sich dieser Wert von 55 auf 60 Prozent.

Kommunal veranlasster Breitbandausbau ist zweifach auf Öffentlichkeit angewiesen:

– Nur bei früher Nutzereinbindung werden Bedarfe zielgerichtet erfasst.

– Der staatlich geförderte, kommunal mitfinanzierte Breitbandausbau eignet sich bes-
  tens, um für standortgerechte Kommunalpolitik öffentlichen Rückhalt zu finden.

Unternehmen sollten deshalb über Engagement ihrer Sitzkommune im Breitbandaus-
bau Bescheid wissen und frühzeitig in Planungen einbezogen werden. Die Umfrageer-
gebnisse deuten darauf hin, dass hier Nachholbedarf besteht: Im Vergleich zum Anteil
der engagierten Kommunen ist das Wissen um entsprechendes Engagement ihrer
Sitzkommune speziell bei kleinen und mittleren Kommunen zu schwach ausgeprägt.
10              Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                                         Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                                             Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                                           vbw – Mai 2015

Abbildung 5
Wissen Sie von einem Engagement Ihrer Sitzkommune
im lokalen Breitbandausbau? – Antwort „Ja“

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)

                                                                                                              69,6
                                                                                                62,5                        60,9

     33,1                                                        35,2            34,1
                                                 30,2
                 26,9          26,8

      Alle      Bis 10       ..bis 25         ..bis 50         ..bis 100       ..bis 250      ..bis 500    ..bis 1000     > 1000

Noch deutlich schwächer ausgeprägt ist der Informationsgrad der Unternehmen dazu,
ob sie in einem Erschließungsgebiet sitzen, also einem Ortsteil, dessen Netz gefördert
ausgebaut wird. Die meisten Unternehmen wissen mit dieser Frage nichts anzufangen.

Abbildung 6
Liegt Ihr Unternehmen in einem vom Förderverfahren erfassten
Erschließungsgebiet?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)

              60,8                        57,1
     66,3                  73,7                          69,8                        73,4
                                                                        74,4                       78,7        74,4       Weiß nicht
                                                                                                                          Nein
                                          22,2                                                                            Ja
     22,4     25,9
                           17,5                          24             17,9         20,3                      18,6
                                          20,6                                                   19,1
     11,3     13,3         8,8                           6,3            7,7             6,3                      7
                                                                                                  2,1
     Alle     Bis 10     .. bis 25      .. bis 50   .. bis 100      .. bis 250    .. bis 500 .. bis 1000      > 1000

Für die Anlage von Ausbaustrategien ist es wichtig, zu wissen, wie weit die Orientie-
rung am Umriss von Gewerbegebieten hilft, Bedarfe von Unternehmen zu treffen.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                        Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                 11
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Abbildung 7
Liegt Ihr Unternehmen in einem Gewerbegebiet?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)
Rest zu 100: weiß nicht

                                                        25,5         22,9                                   29,5
                                              41,4                                36,9          35,6
      61,6                     57,6
                  85,3                                                                                              Nein

                                                        73,4         74,6                                           Ja
                                                                                                            68,2
                                              57                                   60            60
      36,4                     38,4
                  13,5
      Alle       Bis 10      .. bis 25    .. bis 50   .. bis 100   .. bis 250   .. bis 500   .. bis 1000   > 1000

Die Umfrage zeigt, dass eine Orientierung des Breitbandausbaus an Gewerbegebieten
fast zwei Drittel der Unternehmen ausblenden würde. Erst Unternehmen mit mehr als
50 Mitarbeitern befinden sich überwiegend – aber immer noch zu einem beachtlichen
Anteil nicht – in Gewerbegebieten.

3.3      Vernetzung der Unternehmen

Die Auseinandersetzung mit dem Breitbandausbau läuft immer wieder Gefahr, sich auf
lokalen punktuellen Bedarf zu konzentrieren. Datengestützte Kommunikation funktio-
niert jedoch erst dann reibungslos, wenn allen Beteiligten ausreichende Netzkapazitä-
ten zur Verfügung stehen. Die folgenden Darstellungen zeigen, wie sehr wichtige „Da-
tenbeziehungen“ von Unternehmen durch Breitbandengpässe beeinträchtigt werden.

Jedes Unternehmen wird entscheidend von den dort tätigen Menschen und ihren Mög-
lichkeiten geprägt. Mitarbeiter sind häufig mobil unterwegs, müssen verschiedene
Standorte nutzen oder arbeiten flexibel auch von zuhause aus. Die folgende Darstel-
lung zeigt: Fast 60 Prozent der Unternehmen sehen sich auf dem breiten Feld der Te-
learbeit durch Breitbandengpässe beeinträchtigt. Ganz besonders gilt dieser Befund für
kleine und mittlere Unternehmen.
12             Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                              Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                                 Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                               vbw – Mai 2015

Abbildung 8
Werden Sie im Bereich der Telearbeit (alle Ebenen, auch Management) im eige-
nen Unternehmen durch Bandbreitenengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)
Rest zu 100: weiß nicht

     35,7     31,2       38,2        29,8         40          32,8
                                                                                         58,7        37,5
                                                                            60
                                                                                                                    Nein
                                                                                                                    Ja
     58,5     61,9       56,6        64,5        58,9         61,8                                    55
                                                                           38,3          41,3

     Alle     Bis 10   .. bis 25   .. bis 50   .. bis 100   .. bis 250   .. bis 500 .. bis 1000     > 1000

Unternehmen arbeiten in Verbünden, sind Teil oft hoch komplexer Wertschöpfungsket-
ten, haben vielfältige Partner und Dienstleister, mit denen die Zusammenarbeit rei-
bungslos funktionieren muss.

Die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, dass die Zusammenarbeit in diesen
Verbünden durch gegenwärtige Breitband-Potenziale beeinträchtigt wird. Dabei sehen
sich kleine und mittlere Unternehmen besonders häufig durch unzureichende Netzka-
pazitäten am eigenen Standort beeinträchtigt. Größere Unternehmen haben das bes-
ser im Griff. Allerdings steigt bei ihnen die Belastung durch Netz-Engpässe bei anderen
Unternehmen signifikant. Angesichts der Bedeutung größerer Unternehmen für ein
breites Umfeld an oft kleineren Zulieferern und Dienstleistern ist das fatal. Denn
schlecht angeschlossene Unternehmen werden sich immer weniger in Wertschöp-
fungsverbünden mit großen Schlüsselunternehmen behaupten können.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                              Breitbandbedarf und Unternehmensgröße                      13
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Abbildung 9
Wird Ihre Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und ggf. mit anderen
Standorten des eigenen Unternehmens / des Konzerns durch Breitband-
Engpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)
Rest zu 100: weiß nicht

                                     27,6      31,1      29,9
   33,6                  34,8                                        42,9      43,8       44,2
             32,7
                                     8,7
    9,7       5,1        5,2                   16,7      16,4                                           Nein
                                                                     25,4
                                                                               33,3       32,6          Ja, Partneranschluss
             52,6                    61,4
   49,7                  52,4                  48,9       50                                            Ja, eigener Netzanschluss
                                                                     31,7
                                                                               20,8       20,9

    Alle    Bis 10 .. bis 25 .. bis 50 .. bis 100.. bis 250.. bis 500          .. bis    > 1000
                                                                               1000

Ähnlich deutlich erzwingt die Frage nach Breitbandhindernissen in Kundenbeziehun-
gen einen entschlossenen Breitbandausbau in der Fläche. Wieder sind es vor allem
kleinere Unternehmen, deren Geschäft durch Breitbandengpässe beeinträchtigt wird.

Abbildung 10
Werden Ihre Beziehungen zu Endkunden
durch Breitbandengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Größenklassen (Beschäftigtenzahl)
Rest zu 100: weiß nicht

                                 52,4         45,1        56,7
    50,4         44,4                                                                   71,4       66           65,9
                                                                        53,7                                                   Nein
                                                                                                                               Ja
    40,3         43,1            41,5         49,2        38,9          32,8            27        31,9          31,7

    Alle        Bis 10         .. bis 25    .. bis 50   .. bis 100    .. bis 250    .. bis 500 .. bis 1000     > 1000
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                     Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen          15
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

4       Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen
Interne und externe Vernetzung branchenübergreifend übermäßig beeinträchtigt

Die digitale Welt holt alle Wirtschaftsbereiche ein. Abhängig von Innovationsbereit-
schaft, Geschäftsmodell, Möglichkeiten und anderem mehr hat ein Teil der Unterneh-
men die Herausforderung Breitband bereits umfassend angenommen. Anderen stehen
große erste Schritte noch bevor. Ein Vergleich einiger wichtiger Wirtschaftsbereiche
deckt interessante und auch für weitere Ausbaustrategien relevante Unterschiede auf.
Die folgende Übersicht gibt einen aufschlussreichen Überblick über Breitbandbedürf-
nisse in der M+E-Industrie, der sonstigen Industrie ohne Bau, der Bauwirtschaft, dem
Handwerk und Handel, der Landwirtschaft und den unternehmensnahe Dienstleistun-
gen.

4.1     Bandbreite: Zufriedenheit, Ausstattung und Bedarf

Insgesamt ca. zwei Drittel der Unternehmen sind mit der aktuell verfügbaren Bandbrei-
te nicht zufrieden. In der M+E-Industrie sind die Werte für „zufrieden“ und „unzufrieden“
fast pari, auch die weitere Industrie sieht sich relativ gut unterwegs. Die Unzufrieden-
heit steigt über Bau, Handwerk, Handel und Unternehmensnahe Dienstleistungen für
zur Landwirtschaft sukzessive auf über 80 Prozent.

Abbildung 11
Sind Sie für Ihr Unternehmen aus aktueller Sicht
mit der verfügbaren Bandbreite zufrieden?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                     50,2
                                     58,2
      66,9                                        67,4          70,3          70,1                           74,2
                                                                                            81,0

                     49,8
                                     41,8
      33,1                                        32,6          29,7          29,9                           25,8
                                                                                            19,0

      Alle      M+E Industrie       Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk       Handel    Landwirtschaft   Unt.-nahe
                                  Industrie                                                                DL
                                   (o. Bau)                                                     Nein         Ja
16          Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen                      Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                           Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                         vbw – Mai 2015

Die Zufriedenheit im industriellen Bereich resultiert sicherlich besonders aus den dort
relativ stark verbreiteten – teuren – firmenspezifischen Lösungen auf Basis von Glasfa-
ser oder Funk. Speziell in der mit dem Breitbandzugang besonders unzufriedenen
Landwirtschaft kommen vor allem Privatkundentarife zur Anwendung.

Abbildung 12
Welche Produktlinie haben Sie für Ihren Breitbandanschluss
vertraglich vereinbart?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                    2,5
                                  7,3
     24,6                                                                  20,7                           24,5
                                               18,0          27,0
                   64,0
                                 59,8                                                     66,7
     55,8                                      63,0                        65,5                           60,6
                                                             61,4

                   32,2          29,3                                                     18,8
     13,9                                       9,2           6,0           8,0            6,5            12,9
     Alle      M+E Industrie     Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk       Handel     Landwirtschaft    Unt.-nahe
                               Industrie                                                                  DL
                                (o. Bau)
                                                  Privatkundentarif   Unternehmenskundentarif     Firmenspezifisch

Auch die Verfügbarkeit von Glasfaser-Anschlüssen fügt sich in das Bild: Die Industrie,
besonders M+E, ist hier recht gut unterwegs, die unternehmensnahen Dienstleistungen
folgen, Handel, Bauwirtschaft und vor allem Handwerk und Landwirtschaft hinken hin-
terher.

Abbildung 13
Verfügen Sie über einen Glasfaseranschluss?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Antworten mit „Ja“

                   47,1
                                 33,3
     16,9                                                                                                 17,0
                                               8,1           6,2           10,8            5,5
     Alle      M+E Industrie     Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk       Handel     Landwirtschaft    Unt.-nahe
                               Industrie                                                                  DL
                                (o. Bau)
Position – Herausforderung Breitbandausbau:           Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen            17
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Alle hier näher betrachteten Wirtschaftsbereiche siedeln den Bedarf an Bandbreite in
naher Zukunft deutlich über dem aktuellen Ausstattungsstand an.

Wenig erstaunlich ist es, dass die schon heute gut ausgestattete Industrie – voran die
M+E-Industrie – auch den künftigen Bedarf überdurchschnittlich hoch ansetzt.

Die heute durchschnittlich ausgestatteten unternehmensnahen Dienstleistungen be-
messen den künftigen Bedarf ähnlich hoch wie die Industrie.

Auch Bauwirtschaft, Handwerk, Handel und Landwirtschaft sehen die künftige Messlat-
te teilweise auf einem Niveau, das mit den Mindestanforderungen an den mit Hilfe des
aktuellen Förderprogramms gestalteten Ausbaus noch nicht erreicht wird.

Der angemeldete Glasfaserbedarf kann unterschiedliche Gründe haben. In vielen Fäl-
len wird es um hohe Bandbreitenbedürfnisse gehen. Bei abgelegenen Standorten, et-
wa landwirtschaftlichen Höfen, mag die Erkenntnis damit verbunden sein, dass große
Entfernungen bei dieser Lösung nicht zu hohen Bandbreitenverlusten führen.

Abbildung 14
Bandbreite Download: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen

               Ist                                  Bedarf in zwei Jahren

                                                                                               Glasfaser
                                                                                               >100 Mbit/s
                                                                                               100 Mbit/s
                                                                                               50 Mbit/s
                                                                                               16 Mbit/s
                                                                                               6 Mbit/s
                                                                                               2 Mbit/s

Die Aussagen zum Upload bestätigen den schon im allgemeinen Teil festgehaltenen
Befund: Die heute weit verbreitete starke Spreizung zwischen Down- und Upload-
Kapazitäten ist überholt, die Erwartungen an Upload-Kapazitäten nähern sich quer
durch die Branchen der Prognose für den Download-Bedarf an.
18           Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen                  Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                        Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                      vbw – Mai 2015

Abbildung 15
Bandbreite Upload: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen

             Ist                                          Bedarf in zwei Jahren

                                                                                                 Glasfaser
                                                                                                 >100 Mbit/s
                                                                                                 100 Mbit/s
                                                                                                 50 Mbit/s
                                                                                                 16 Mbit/s
                                                                                                 6 Mbit/s
                                                                                                 2 Mbit/s

4.2    Unternehmen und ihre Sitzkommune

Abbildung 16
Wissen Sie von einem Breitband-Engagement Ihrer Sitzkommune?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Differenzen zu 100: weiß nicht

      59,8                                      57,8                                    50,8           58,4
                   67,1           61,7                        60,2      67,0

      40,2                                      42,2                                    49,2           41,6
                   32,9           38,3                        39,8      33,0

      Alle     M+E Industrie      Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk    Handel    Landwirtschaft     Unt.-nahe
                                Industrie                                                               DL
                                 (o. Bau)

                                                                                                Nein        Ja
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                     Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen              19
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Der Informationsstand zum Engagement der jeweiligen Sitzkommune im Breitband-
ausbau liegt quer durch die Branchen unter dem statistischen Wert zur Aktivität der
Kommunen im Breitbandausbau (zum Umfragezeitpunkt 55 bis 60 Prozent). Das be-
stätigt, dass die Kommunen ortsansässige Unternehmen stärker über ihre Aktivitäten
und Pläne im Breitbandausbau informieren sollten.

Nochmals unterstrichen wird dies durch die Feststellung, dass die überwiegende Zahl
der Unternehmen keine Aussage dazu machen kann, ob sie in einem vom Förderver-
fahren erfassten Erschließungsgebiet sitzen, also vom geförderten Ausbau profitieren
würden, oder nicht. Die im ländlichen Raum häufiger in Kommunalgremien vertretenen
Handwerker und Landwirte zeigen sich überdurchschnittlich informiert.

Abbildung 17
Liegt Ihr Unternehmen in einem vom Förderverfahren erfassten
Erschließungsgebiet?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                                                    55,9                                         54,7
      66,3            72,8            72,8                        66,4                                           68,9
                                                                                75,0

                                                    25,5                                         31,3
      22,4                                                        25,3                                           17,4
                      18,3            18,5                                      17,4
      11,3                                          18,6                                         14,1            13,7
                       8,9             8,6                        8,3            7,6
       Alle      M+E Industrie        Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk       Handel     Landwirtschaft       Unt.-nahe
                                    Industrie                                                                     DL
                                     (o. Bau)
                                                                                    Weiß nicht          Nein       Ja

Die Ergebnisse zur Frage, ob die Unternehmen in einem Gewerbegebiet sitzen, unter-
streichen wenig überraschend, dass Strategien, die höherwertigen Ausbaus von Band-
breiten auf Gewerbegebiete konzentrieren, Grenzen haben:

– An Gewerbegebieten orientierte Strategien erreichen nur einen Teil der Industrie.

– In noch höherem Maß gehen sie an bauwirtschaftlich tätigen Unternehmen, dem
  Handel, dem Handwerk und den besonders bandbreiten-bedürftigen unterneh-
  mensnahen Dienstleistungen vorbei.

– Für die Landwirtschaft sind sie irrelevant, da landwirtschaftliche Betriebe fast nie in
  Gewerbegebieten zu finden sind.
20           Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen                Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                      Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                    vbw – Mai 2015

Abbildung 18
Liegt Ihr Unternehmen in einem Gewerbegebiet?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                    26,8
                                  43,8                                                                 56,5
      61,6                                       57,3         68,0      60,2
                                                                                       99,0
                    71,9
                                  52,5
      36,4                                       39,8                   33,3                           41,0
                                                              29,9
                                                                                      1,0
      Alle     M+E Industrie      Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk   Handel     Landwirtschaft    Unt.-nahe
                                Industrie                                                              DL
                                 (o. Bau)

                                                                                          Nein        Ja

4.3    Vernetzung der Unternehmen

Für fast 60 Prozent der Unternehmen sind Breitbandengpässe ein Hindernis für Tele-
arbeit. Die überdurchschnittlich gut angeschlossene M+E-Industrie und der Bau sehen
sich davon spürbar weniger betroffen als andere Wirtschaftsbereiche. Die sonstige
Industrie liegt im Schnitt.

Überdurchschnittlich eingeschränkt sehen sich Handwerk und Handel, Landwirtschaft
und an der Spitze die unternehmensnahen Dienstleistungen.

Konkrete Auskunft zur Ausprägung des Problems gibt die Umfrage nicht. Im Wesentli-
chen geht es sicherlich um Telearbeit als „Arbeit von daheimaus“. In Branchen wie der
Landwirtschaft (netzgebundene Maschinensteuerung im Feld) oder dem Bau (Er-
schließung von Baustellen) mögen funkgestützte Lösungsansätze eine größere Rolle
spielen als in Branchen mit mobilem Einsatz in Gebäuden oder auch per WLan er-
schließbaren zentraleren Lagen.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                       Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen            21
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Abbildung 19
Werden Sie im Bereich der Telearbeit (alle Ebenen, auch Management) im eige-
nen Unternehmen durch Bandbreitenengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                                                                                                                24,4
      35,7                            39,0                          35,9         34,5           22,8
                      46,7                          39,4

                                                                                                68,8            74,4
      58,5                            58,4                         59,5          62,1
                      50,0                          50,9

       Alle      M+E Industrie       Sonst.     Bauwirtschaft    Handwerk       Handel     Landwirtschaft  Unt.-nahe
                                   Industrie                                                                  DL
                                    (o. Bau)                                                             Nein     Ja

Die gleichen Wirtschaftsbereiche, die mit Bezug auf die Telearbeit Breitbandengpässe
beklagen, sehen sich dadurch auch in ihrer Zusammenarbeit mit anderen Standorten
oder Unternehmen besonders beeinträchtigt. Besonders ausgeprägt nehmen die Prob-
lematik auch hier die unternehmensnahen Dienstleister wahr.

Industrielle Unternehmen, speziell in der M+E-Industrie, haben dieses Thema für den
eigenen Standort vergleichsweise gut im Griff. Allerdings wird hier besonders oft eine
schlechte Breitbandversorgung bei Partnerunternehmen zum Hindernis reibungsloser
Zusammenarbeit.

Abbildung 20
Wird Ihre Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und ggf. anderen Standor-
ten des eigenen Unternehmens durch Breitband-Engpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                                                                                                                 21,3
      33,6            38,0            40,0                          34,5          27,8           25,3
                                                    37,4                                                         9,0
                                                                                                 3,7
       9,7                                                           7,3          10,0
                      20,1            11,3           7,9
                                                                                                 60,5            66,5
      49,7                            42,5          43,2            53,0          51,1
                      38,9

      Alle       M+E Industrie        Sonst.    Bauwirtschaft    Handwerk        Handel     Landwirtschaft     Unt.-nahe
                                    Industrie                                                                     DL
                                     (o. Bau)

                                                   Nein         Ja, Partneranschluss      Ja, eigener Netzanschluss
22          Unterschiede zwischen Wirtschaftsbereichen                Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                     Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                   vbw – Mai 2015

Zwei Fünftel der Unternehmen sehen ihre Beziehungen zu Endkunden durch Breit-
bandengpässe beeinträchtigt.

Industrie und Bau werden im Endkundengeschäft unterdurchschnittlich oft, aber doch
in beachtlichem Maß betroffen. Das Handwerk liegt im Schnitt.

Gemessen am hohen Veränderungsdruck durch eCommerce ist es dramatisch, dass
fast die Hälfte der Handelsunternehmen durch Breitbandengpässe im Kundenbezug
gebremst wird. Die Landwirtschaft sieht sich vergleichbar eingeengt.

Der Industrie-Dienstleistungsverbund findet für die Pflege seiner Kundenbeziehungen
besonders oft keine ausreichenden Breitbandverbindungen vor.

Abbildung 21
Werden Ihre Beziehungen zu Endkunden
durch Breitbandengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
Rest zu 100: weiß nicht

                                                                                                       36,1
     50,4                        58,8                        53,2      43,8           38,6
                   60,6                         56,9

                                                                                                       56,1
     40,3                                                    40,4      47,2           46,7
                   31,9          36,3           32,2

     Alle      M+E Industrie     Sonst.    Bauwirtschaft   Handwerk   Handel     Landwirtschaft      Unt.-nahe
                               Industrie                                                                DL
                                (o. Bau)
                                                                                              Nein       Ja
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                   Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken        23
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

5       Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken
Prägung durch bisheriges kommunales Engagement

Zum folgenden Kapitel muss vorausgeschickt werden, dass die Inanspruchnahme des
Breitband-Förderprogramms zum Zeitpunkt der Umfrage in den verschiedenen Regie-
rungsbezirken sehr unterschiedlich ausgeprägt war. Mittlerweile haben der Süden und
der Westen des Freistaates bzgl. des geförderten Geschehens nachgelegt. Die aktivs-
ten Kommunen fanden sich im Norden und Osten des Freistaates, die Kommunen in
Oberbayern und Schwaben nahmen das Programm deutlich zurückhaltender an. Da-
hinter steht insbesondere die im Süden bessere Nutzung eines früheren Förderpro-
gramms, das zu einen Ausbaustand von 16 Mbit/s führte, bei dem die Engpässe für
weniger digitalisierte Unternehmen und Privathaushalte vielfach noch nicht akut zum
Tragen kommen. Unternehmen und Privatanwender in anderen Teilen Bayerns forder-
ten deshalb den Breitbandausbau im aktuellen Programm deutlich energischer ein.

Dazu fügen sich die Aussagen zur Zufriedenheit mit der Bandbreite: Schwaben und
Oberbayern liegen hier mit Werten oberhalb eines Drittels vorne, in Unter- und beson-
ders Mittelfranken wird der Handlungsdruck besonders stark empfunden.

Abbildung 22
Sind Sie für Ihr Unternehmen aus aktueller Sicht mit der
verfügbaren Bandbreite zufrieden?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk

        64,7            68,3            67,5        67,9                                       60,7
                                                                 75,7           70,6
                                                                                                          Nein
                                                                                                          Ja

        35,3            31,7            32,5        32,1                                       39,3
                                                                 24,3           29,4

    Oberbayern Niederbayern          Oberpfalz   Oberfranken Mittelfranken Unterfranken     Schwaben

Der Vergleich der aktuellen Bandbreiten mit dem zukünftigen Bedarf zeigt: die gegen-
wärtigen Zufriedenheitswerte werden nicht halten. Eine Ausstattung mit 16 Mbit/s wird
in der Prognose schon für Ende 2016 quer durch die Regierungsbezirke im Download
nur mehr von einem Bruchteil, im Upload nur mehr von etwa einem Drittel der Unter-
nehmen als ausreichend angesehen. Und mit nur kleinen Unterschieden prognostizie-
ren die Unternehmen überall zu etwa der Hälfte einen Bedarf von 100 oder mehr Mbit/s
(einschließlich Glasfaser).
24             Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken                  Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                         Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                       vbw – Mai 2015

Abbildung 23
Bandbreite Upload: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk

        Ist                                                Bedarf in zwei Jahren

                                                                                                    Glasfaser
                                                                                                    > 100 Mbit/s
                                                                                                    100 Mbit/s
                                                                                                    50 Mbit/s
                                                                                                    16 Mbit/s
                                                                                                    6 Mbit/s
                                                                                                    2 Mbit/s

Abbildung 24
Bandbreite Download: Ist | Bedarf in zwei Jahren

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk

        Ist                                                Bedarf in zwei Jahren

                                                                                                    Glasfaser
                                                                                                    > 100 Mbit/s
                                                                                                    100 Mbit/s
                                                                                                    50 Mbit/s
                                                                                                    16 Mbit/s
                                                                                                    6 Mbit/s
                                                                                                    2 Mbit/s
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                     Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken        25
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Die folgenden Aussagen zum Informationsstand über das Engagement der Sitzkom-
mune müssen vor dem Hintergrund des deutlich unterschiedlichen tatsächlichen Enga-
gements gelesen werden. Die hohen Werte in Oberfranken und Niederbayern liegen
stärker hinter dem tatsächlichen Engagement als die deutlich niedrigeren Werte in
Oberbayern. Gerade die in der Fläche besonders aktiven Kommunen im Norden und
Nordosten nutzen also ihre Möglichkeiten, den Breitbandausbau standortpolitisch zu
verwerten, zu zögerlich.

Abbildung 25
Wissen Sie von einem Engagement Ihrer Sitzkommune
im lokalen Breitbandausbau?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk

                         51,2            56,8        50,3                           57,9           59,2
         63,1                                                        68,6
                                                                                                            Nein
                                                                                                            Ja
                         48,8            43,2        49,7                           42,1           40,8
         36,9                                                        31,4

     Oberbayern     Niederbayern      Oberpfalz   Oberfranken    Mittelfranken Unterfranken     Schwaben

Am wenigsten bekannt ist das Ausbaugeschehen in Mittelfranken. Der Regierungsbe-
zirk liegt de facto an fünfter Stelle, bzgl. des Wissens um kommunales Breitbandenga-
gement aber ganz hinten. Hier sollten die in Ausbaugeschehen aktiven Kommunen
deutlich stärker auf die ansässigen Unternehmen zugehen.

Besonders auffällig ist er Wert in Schwaben. Das Ausbauprogramm wird dort am zö-
gerlichsten angenommen. Den Kommunen scheint es aber zu gelingen, ihre Unter-
nehmen besonders gut in das entsprechende Geschehen einzubinden.

Die Antworten dazu, ob das befragte Unternehmen in einem vom Förderverfahren er-
fassten Erschließungsgebiet liegt, korrespondieren stärker mit dem kommunalen Aus-
bauengagement im jeweiligen Regierungsbezirk. Hier bricht vor allem der Wert in Mit-
telfranken aus – ein weiteres Indiz dafür, dass an der Stelle neben dem kommunalen
Ausbauengagement auch die Einbindung der Unternehmen dringend gestärkt werden
sollte.
26             Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken                         Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                                Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                              vbw – Mai 2015

Abbildung 26
Liegt Ihr Unternehmen in einem vom Förderverfahren
erfassten Erschließungsgebiet?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk

        63,5          61,7          66,1           67,2          72,5            68,4            69,7
                                                                                                               Weiß nicht
                                                                                                               Nein
                                                                                                               Ja
                      20,0          17,0
        27,0                                       17,6                          16,4
                                                                 22,8                            24,1
                      18,3          17,0           15,3                          15,1
        9,6                                                      4,8                             6,2
     Oberbayern Niederbayern     Oberpfalz      Oberfranken Mittelfranken Unterfranken         Schwaben

Quer durch die Regierungsbezirke sieht die Mehrheit der Unternehmen die niedrige
Breitbandanbindung als Hindernis für Telearbeit. Mit fast 68 Prozent besonders weit
überdurchschnittlich ist hier der Wert für Mittelfranken. Aber auch in Niederbayern und
Oberfranken sehen über 60 Prozent der Unternehmen Telearbeit durch Netzqualitäten
ausgebremst.

Abbildung 27
Werden Sie im Bereich der Telearbeit (alle Ebenen, auch Management) im eige-
nen Unternehmen durch Bandbreitenengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk
Rest zu 100: weiß nicht

                       33,1                           35,3             27,9
        37,6                          35,7                                              35,0            38,3

                                                                                                                      Nein
                                                                                                                      Ja
                       62,9                           61,2             67,6
        57,3                          56,5                                              58,9            54,6

     Oberbayern   Niederbayern      Oberpfalz      Oberfranken   Mittelfranken   Unterfranken      Schwaben
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                     Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken            27
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Insgesamt knapp 50 Prozent der Unternehmen sehen sich durch ihre eigene Breit-
bandausstattung in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Standorten
beeinträchtigt. Hier fällt die unterdurchschnittliche Betroffenheit in Oberfranken und
Schwaben ebenso auf wie die besondere Betroffenheit der Unternehmen in Mittel- und
Unterfranken.

Etwas anders verteilt sich die regionale Betroffenheit bei der Beeinträchtigung der Zu-
sammenarbeit von Standorten durch die Breitbandqualität beim Partnerunternehmen.
Hier sehen sich vor allem Unternehmen in Niederbayern, Schwaben und Mittelfranken
ausgebremst. In Oberbayern und vor allem der Oberpfalz ist die Betroffenheit in die-
sem Punkt besonders niedrig ausgeprägt.

Abbildung 28
Wird Ihre Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und ggf. mit anderen
Standorten des eigenen Unternehmens / des Konzerns durch Breitband-
Engpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk
Rest zu 100: weiß nicht

                                                                             26,6            27,3
                             28,0                                                                             34,4
            36,5                                36,7         34,1
                                                                             12,0            10,9
                             14,4
            7,0                                  5,8         11,6                                             12,3

                             50,4                                            57,1            55,8
            50,1                                50,0         46,4                                             46,2

        Oberbayern      Niederbayern          Oberpfalz   Oberfranken    Mittelfranken   Unterfranken       Schwaben

                                                                                            Nein
                                                                                            Ja, Partneranschluss
                                                                                            Ja, eigener Netzanschluss

Im Vergleich zu den vorher abgefragten Feldern relativ gesehen mit gut 40 Prozent am
wenigsten, aber immer noch viel zu oft durch Breitbandengpässe beeinträchtigt sehen
die Unternehmen ihre Beziehungen zu Endkunden. In den niedrigen Belastungswerten
für Oberbayern und Schwaben spiegelt sich wohl auch die noch überdurchschnittliche
Zufriedenheit in diesen Regierungsbezirken mit den aktuellen Bandbreiten. Gegen-
stück ist die besonders hoch empfundene Beeinträchtigung in Niederbayern und Ober-
franken.
28             Breitbandbedarf in den Regierungsbezirken                       Position – Herausforderung Breitbandausbau:
                                                                                              Umfrageergebnisse für Bayern
                                                                                                            vbw – Mai 2015

Abbildung 29
Werden Ihre Beziehungen zu Endkunden
durch Breitbandengpässe beeinträchtigt?

Prozent der Unternehmen je Regierungsbezirk
Rest zu 100: weiß nicht

                       47,1                          48,5          48,9
        53,8                          47,1                                          45,7            51,3
                                                                                                                 Nein
                                                                                                                 Ja

                       46,3           43,0           44,1          42,8             42,7
        37,4                                                                                        37,6

     Oberbayern   Niederbayern      Oberpfalz    Oberfranken   Mittelfranken   Unterfranken      Schwaben

Insgesamt werden flexible Arbeitsprozesse in den Unternehmen, die Beziehungen zu
Partnerunternehmen und die Kundenbeziehungen viel zu oft durch Breitbandengpässe
gestört.
Position – Herausforderung Breitbandausbau:                   Ansprechpartner / Impressum   29
Umfrageergebnisse für Bayern
vbw – Mai 2015

Ansprechpartner

Dr. Benedikt Rüchardt
Abteilung Wirtschaftspolitik

Telefon 089-551 78-252
Telefax 089-551 78-249
benedikt.ruechardt@vbw-bayern.de

Impressum

Alle Angaben dieser Publikation beziehen sich grundsätzlich sowohl
auf die weibliche als auch auf die männliche Form. Zur besseren
Lesbarkeit wurde meist auf die zusätzliche Bezeichnung in weiblicher
Form verzichtet.

Herausgeber:

vbw
Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V.

Max-Joseph-Straße 5
80333 München

www.vbw-bayern.de

© vbw Mai 2015
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