Amazon & Pharma Pharmastammtisch MUC - Auf dem Rücken der Pharma-Branche zu einer USD 1,0 Billion Bewertung? - Pharmastammtisch Bayern
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Pharmastammtisch MUC Amazon & Pharma Auf dem Rücken der Pharma-Branche zu einer USD 1,0 Billion Bewertung?
Pharma Stammtisch
Pharma Stammtisch
Pharma Stammtisch
Pharma Stammtisch
15 der top 15 Pharma
Dr. Kaske ist eine schnell wachsende inhabergeführte Pharma-Marketingberatung.
Eckdaten
• Starkes Wachstum: +102% in 2018, 4x in letzten 5 Jahren
• Fokus: Mittelständische und große Pharmafirmen (Rx, OTC und Medtech)
• 50 Mitarbeiter an 2 Standorten: München und Belgrad (IT)
• Kompetenzschwerpunkte: Digitales Marketing, E-Commerce & Print Marketing
• Aktuell Betreuung von 47 Unternehmen in 8 Ländern (Westeuropa, USA)
Referenzkunden (Auszug)
Bekannt aus Partner
Geschäftsführung
Dr. Roland Kaske Fabian Kaske
• Gründer und Geschäftsführer • Geschäftsführer
• Promotion, TU München (Sportmedizin) • Promotion, Universität Augsburg (Online Marketing)
• Kontakt: • Kontakt:
roland.kaske@drkaske.de fabian.kaske@drkaske.de
089 242 156 50 089 242 156 510
Pharma Stammtisch 9
Die Strategie von Amazon: Ständige Verbesserung. E-Commerce Flywheel Nach Legende von Jeff Bezos Pharma Stammtisch 11
Live-Umfrage
85 % Quelle: Amazon, 2018, Dr. Kaske Analyse,2018
44,0 Mio. Deutsche kaufen regelmäßig bei Amazon.
44,0 Mio.
Pharma Stammtisch Quelle: Amazon, 2018, Dr. Kaske Analyse,2018Amazon hat eine riesige Bekanntheit und Kundentreue.
Dt. Top-Onlinehändler im Ø: Kunden-Flow Amazon: Kunden-Flow
Online- Online-
Shopper Shopper
DE DE
Kennen Kennen
diesen diesen
Shop Shop
Shop Shop
wurde wurde
besucht besucht
Bereits Bereits
gekauft gekauft
im Shop im Shop
Treuer Treuer
Kunde Kunde
Customer Flow charts: 1.194 < n < 5.594, numbers in percent, Source: IFH Köln, 2018
Pharma Stammtisch 15Mehr Zahlen von Amazon?
drkaske.de/amazon
https://Amazon drängt mit eigenen Produkten in den US-OTC-Markt. Pharma Stammtisch Quelle: https://www.amazon.com/Basic-Care-Aspirin-Regular-Strength/dp/B078HPZ739
10 OTC-Kategorien belegt Amazon aktuell. Pharma Stammtisch 19
10 OTC-Kategorien belegt Amazon aktuell. Gelauncht wurden ursprünglich 7 Produkte. Pharma Stammtisch 20
Aktuell gibt es bereits 60 OTC-Produkte von Amazon. Pharma Stammtisch 21
$15,3 Mio. erzielt Amazon mit OTC-Produkten im ersten Jahr nur über die eigene Plattform.
Schlaf Erkältung
Paracetamol
Haarverlust Verdauung
Schmerz
$15,3 Mio.
Umsatz p.a.
Allergie
Quiet Launch:
Februar 2018 Sonstige
Pharma Stammtisch 22Live-Umfrage
PillPack ist ein Rundum-Sorglosdienstleister für Rx- und OTC-Medikamente. Pharma Stammtisch 26
PillPack ist Amazons Ticket zur engen Patientenbeziehung. Pharma Stammtisch 27
Der Apotheken-Schreck: Pill Pack hat die direkte Anbindung zum Arzt. Pharma Stammtisch 28
Pharma Stammtisch
Hohe Kundenzufriedenheit bei Pill Pack durch maximale Bequemlichkeit. Pharma Stammtisch 30
Amazon verkauft OTCs aktuell in 2 EU-Ländern, eine eigene Präsenz existiert nur in 6 der 11 größten Märkte.
Amazon: Präsenz & Reichweite in EU-Kernmärkten
Millionen Besucher über letzte 12 Monate, Erhebung: Q3-18, Quelle: Dr. Kaske Analyse, 2018
Deutschland 4.668,9 144x
England 3.881,4 296X
Italien 2.049,2 297x
Frankreich 1.994,6 327x
Spanien 1.745,0 104x
Niederlande 6,7 6x
Finnland 0,0
Norwegen 0,0
Polen 0,0
Multiplikator: Mehrbesuche
Portugal 0,0 144x vs. größte Onlineapotheke
Keine OTC-Produkte Verkauft
Schweden 0,0 im Verkauf OTC-Produkte
Pharma StammtischUnd in Deutschland?
Preis und Convenience sind die beiden E-Commerce-Wachstumstreiber.
Preis Convenience
27 - 35% Rabatt OTC Bequeme Lieferung
Pharma Stammtisch 36Preis und Convenience sind die beiden E-Commerce-Wachstumstreiber.
Preis Convenience
27 - 35% Rabatt OTC Bequeme Lieferung
x Erstattung Rx x Zur Post
Pharma Stammtisch 37x
Mit E-Rezept und EUGH-Rabatturteil wird der Rx-Versandhandel schneller wachsen.
Preis Convenience
27 - 35% Rabatt OTC Bequeme Lieferung
Bis €30 Rabatt Rx Einscannen ab Frühjahr 2020
Pharma Stammtisch 41Prognose: Rx-Versandhandelsmarktentwicklung
Rx-Markt DE: Entwicklung VH-Marktanteil & Umsatz Kommentar
Werte in Mio. €, Umsätze nach ApU Drei Szenarien (Rx1-3) sind wahrscheinlich für den deutschen
Versandhandelsmarkt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist stark
1. Status Quo abhängig von regulatorischen Weichenstellungen des BMG:
a. Rx 1: 10% Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Rabattierungsmöglichkeit durch ausländische
10,0% Versandapotheken wird wieder verboten. Die Lieferung
von Rx-Arzneimitteln dauert weiterhin viele Tage. Das
9,0% eRezept wird wider Erwarten doch nicht eingeführt und
Patienten müssen weiterhin ein Papierrezept. Konzepte
wie der Noweda-Burda-Zusammenschluss und der
Marktanteil des Versandhandels-Kanals
8,0%
Vorstoß der Apotheken Umschau führen zur Stärkung der
Apotheke vor Ort und sorgen dafür, dass einige
7,0% Versandkäufe durch die kleine lokale Apotheke
durchgeführt werden statt über große Versender
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
476 € 496 € 516 € 538 € 561 € 584 € 609 € 634 € 661 € 689 € 718 € 748 €
0,0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Legende: VH: Versandhandel, DE: Deutschland, Rx: Verschreibungspflichtige Arnzeimittel, ApU: Abgabepreis der pharmazeut. Unternehmen abzgl. Herstellerabschlag und Rabatte, ohne Rabattvertragseinsparungen
Basiswerte: Gesamt Rx-Umsatz Apothekenmarkt 2018 in DE: €30,4 Mrd., Wachstumsannahmen Gesamt-Rx-Markt CAGR (cumulated annual growth rate): 4,2% p.a.
Pharma Stammtisch 42Prognose: Rx-Versandhandelsmarktentwicklung
Rx-Markt DE: Entwicklung VH-Marktanteil & Umsatz Kommentar
Werte in Mio. €, Umsätze nach ApU Drei Szenarien (Rx1-3) sind wahrscheinlich für den deutschen
Versandhandelsmarkt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist stark
1. Status Quo 2. eRezept light abhängig von regulatorischen Weichenstellungen des BMG:
a. Rx 1: 10% Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Rabattierungsmöglichkeit durch ausländische
10,0% Versandapotheken wird wieder verboten. Die Lieferung
von Rx-Arzneimitteln dauert weiterhin viele Tage. Das
9,0% eRezept wird wider Erwarten doch nicht eingeführt und
Patienten müssen weiterhin ein Papierrezept. Konzepte
wie der Noweda-Burda-Zusammenschluss und der
Marktanteil des Versandhandels-Kanals
8,0%
Vorstoß der Apotheken Umschau führen zur Stärkung der
Apotheke vor Ort und sorgen dafür, dass einige
7,0% Zäsur: Versandkäufe durch die kleine lokale Apotheke
Einführung durchgeführt werden statt über große Versender
6,0% eRezept b. Rx 2: 55% Eintrittswahrscheinlichkeit
Holländische Versender können weiterhin Boni
gewähren. In Großstädten wird die 24-Stunden-Lieferung
5,0%
zum Standard. Das eRezept wird 2020 eingeführt mit
einigen Anfangsschwierigkeiten und benötigt einige
4,0% Jahre, um sich zu etablieren. Die Apotheken vor Ort
kommen mit digitalen Konzepten nur schleppend voran.
1.876 € 2.003 € 2.122 € 2.236 € 2.349 € 2.461 €
3,0% 1.582 € 1.738 €
1.400 €
1.181 €
2,0% 912 €
571 €
1,0%
476 € 496 € 516 € 538 € 561 € 584 € 609 € 634 € 661 € 689 € 718 € 748 €
0,0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Legende: VH: Versandhandel, DE: Deutschland, Rx: Verschreibungspflichtige Arnzeimittel, ApU: Abgabepreis der pharmazeut. Unternehmen abzgl. Herstellerabschlag und Rabatte, ohne Rabattvertragseinsparungen
Basiswerte: Gesamt Rx-Umsatz Apothekenmarkt 2018 in DE: €30,4 Mrd., Wachstumsannahmen Gesamt-Rx-Markt CAGR (cumulated annual growth rate): 4,2% p.a.
Pharma Stammtisch 43Bis zu 10,2% Marktanteil bei €5,1 Mrd. Umsatz könnte der Rx-Versandhandel in 2030 erreichen. Dies
bedeutet ein Minus für stationäre Apotheken von €4,3 Mrd.
Rx-Markt DE: Entwicklung VH-Marktanteil & Umsatz Kommentar
Werte in Mio. €, Umsätze nach ApU €4,3 Mrd. Mehrumsatz Drei Szenarien (Rx1-3) sind wahrscheinlich für den deutschen
erzielen Versandhändler Versandhandelsmarkt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist stark
1. Status Quo 2. eRezept light 3. eRezept voll in Szenario 3 auf Kosten abhängig von regulatorischen Weichenstellungen des BMG:
der stationären Apotheken a. Rx 1: 10% Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Rabattierungsmöglichkeit durch ausländische
10,0% Versandapotheken wird wieder verboten. Die Lieferung
von Rx-Arzneimitteln dauert weiterhin viele Tage. Das
9,0% eRezept wird wider Erwarten doch nicht eingeführt und
Patienten müssen weiterhin ein Papierrezept. Konzepte
wie der Noweda-Burda-Zusammenschluss und der
Marktanteil des Versandhandels-Kanals
8,0%
Vorstoß der Apotheken Umschau führen zur Stärkung der
4.557 € 4.818 € 5.071 € Apotheke vor Ort und sorgen dafür, dass einige
4.283 €
7,0% 3.988 € Versandkäufe durch die kleine lokale Apotheke
Zäsur: 3.664 €
Einführung 3.299 € durchgeführt werden statt über große Versender
6,0% eRezept 2.882 € b. Rx 2: 55% Eintrittswahrscheinlichkeit
Holländische Versender können weiterhin Boni
2.400 € gewähren. In Großstädten wird die 24-Stunden-Lieferung
5,0%
zum Standard. Das eRezept wird 2020 eingeführt mit
1.846 € einigen Anfangsschwierigkeiten und benötigt einige
4,0% Jahre, um sich zu etablieren. Die Apotheken vor Ort
kommen mit digitalen Konzepten nur schleppend voran.
1.226 € 2.003 € 2.122 € 2.236 € 2.349 € 2.461 €
3,0% 1.738 € 1.876 € c. Rx 3: 35% Eintrittswahrscheinlichkeit
1.400 € 1.582 €
1.181 € Auch deutsche Versandhändler dürfen Boni gewähren. In
2,0% 580 € 912 € großen und mittelgroßen Städten wird die 24-Stunden-
571 € Lieferung Standard. Das eRezept ist ein voller Erfolg und
Ärzte senden ihre Rezepte oft direkt an DocMorris, Shop-
1,0% Apotheke oder Amazon. Die digitalen Vor-Ort-Konzepte
476 € 496 € 516 € 538 € 561 € 584 € 609 € 634 € 661 € 689 € 718 € 748 €
zünden nicht, da sich die Apothekeninhaber in internen
0,0% Grabenkämpfen verlieren.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Legende: VH: Versandhandel, DE: Deutschland, Rx: Verschreibungspflichtige Arnzeimittel, ApU: Abgabepreis der pharmazeut. Unternehmen abzgl. Herstellerabschlag und Rabatte, ohne Rabattvertragseinsparungen
Basiswerte: Gesamt Rx-Umsatz Apothekenmarkt 2018 in DE: €30,4 Mrd., Wachstumsannahmen Gesamt-Rx-Markt CAGR (cumulated annual growth rate): 4,2% p.a.
Pharma Stammtisch 4430% OTC-Versandhandelsanteil werden 2023 erreicht.
OTC Kanal-Marktanteilsverteilung Wachstumstreiber im Detail
Dr. Kaske Prognose, nach OTC-Sell-out-Umsatz (nicht-Rx) mit realen Abverkaufspreisen in DE
Makro-Treiber
Stationär Versandhandel
• Internetprenetation:
100% 42% der 60+ Jährigen sind noch nicht
online
90% 19,2% • Online-Nutzung:
21,3% 23,4% 25,6% 27,8% Mit 4:05 Std./Tag liegen die
30,0%
Deutschen im europäischen Vergleich
80% abgeschlagen → 2 Std/Tag Plus
werden erwartet, wenn der
70% europäische Durchschnitt in DE
erzielt wird
Marktanteil des Kanals
60%
Markt-spezifische Treiber
• E-Rezept:
50% Mehr als 90% der Rx-Versandkunden
bestellen auch OTC-Arzneimittel.
80,8%
Durch den Onlineanteilsanstieg im
40% 78,7% 76,6% 74,4% Rx-Bereich wird auch der OTC-Bereich
72,2% 70,0% mitwachsen
30% • Lieferzeiten:
Zuverlässigere, schnellere
20% Lieferdienste erhöhen die
Onlineakzeptanz weiter ebenso wie
Schnelllieferdienste à la Prime Now
10% (für 20 Städte mittelfristig
angekündigt)
0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pharma Stammtisch 452022 durchbrechen die ersten Versandapotheken die Milliardengrenze nach OTC-Umsatz.
Versandhandelswelt 2022
Nicht-Rx-Umsatz inkl. Gesamt-VH-Marktanteil
45,4%
1.200.000.000 € Wettbewerber
oder
38,8%
Akquisitionsziel?
1.000.000.000 €
800.000.000 €
Umsatz 2022
600.000.000 €
400.000.000 €
7,4%
200.000.000 € 6,1%
4,5% 4,3%
0€
DocMorris Shop Apotheke Medikamente per Klick Apotal Apodiscounter Aponeo
Pharma Stammtisch 46€ 15,0
Milliarden Umsatz
in Deutschland
pro Jahr
Quelle: Amazon, 2018
Pharma StammtischAmazon erzielt €15,0 Milliarden Umsatz. Shop-Apotheke, der Apotheken-Marktführer: €209 Mio.
Quelle: Amazon, 2018; Shop Apotheke, 2018
Pharma Stammtisch 48Falls Amazon 0,2% seines Umsatzes mit OTC-Produkten erzielt, wäre es eine Top 10 Versandapotheke.
Pot. Apo-Anteil Amazon für Platz unter Top 10 VA
Quelle: Amazon, 2018; Apotheke Adhoc, 2018; Dr. Kaske, 2018
Pharma Stammtisch 49Amazon erzielt 45% des Umsatzes durch den Plattform-Ansatz mit stark steigender Tendenz.
Amazon: Umsatzverteilung
Provision
+49%
Händler-
Umsatz
(45%)
Direkt-
Umsatz
+19% (55%)
Umsatz: 2017, Wachstum: 2016; Quelle: Amazon, 2017; Dr. Kaske, 2018
Pharma Stammtisch 50Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt verbinden Kunden mit Produkten.
Hotelkette Hotels
Weltweit,
Größte Medienfirma aber ohne Journalisten
eigene
Taxifirma Taxis
Amazon muss aus strategischer Sicht nicht Apotheke werden. Das Verknüpfen von Patient, VA & Hersteller ist profitabel genug.
Pharma Stammtisch 51DocMorris, Shop Apotheke und Amazon werden mittelfristig den Markt bestimmen.
Europa-Apotheek
Integration → Rx-Push
Voller Einstieg unklar, aber durch eRezept wahrscheinlicher
Nahrungs- OTC-
Lifestyle Vitamine
ergänzungsmittel
OTC
Switches
Rx Arzneimittel
Pharma Stammtisch 52Überzeugt Amazon als nächstes den Arzt?
Nur jeder 9. Arzt informiert sich aktuell gerne auf Herstellerseiten.
"Informieren Sie sich auf Hersteller-Websites über Rx-Medikamente/Wirkstoffe?“
Dr. Kaske Ärzteumfrage 2018
59,7%
29,1%
11,1%
"Ja" "Nein, aber ich würde "Nein, ich informiere
gerne, wenn das mich generell ungern
Angebot besser wäre" auf Hersteller-Websites"
Pharma Stammtisch Quelle: Befragung von Ärzten in Zusammenarbeit mit Google, n=600, Dr. Kaske, 2018Die meisten Ärzte möchten medizinische Information digital erhalten.
"Wie möchten Sie medizinische Information erhalten?“
Dr. Kaske Ärzteumfrage 2018
Digital 30% Außendienst 26% Kongresse 23% Print 16%
Pharma Stammtisch Quelle: Befragung von Ärzten in Zusammenarbeit mit Google, n=600, Dr. Kaske, 2018Das größte Verbesserungspotential sehen Ärzte in digitalen Medien.
„Bei welchem der folgenden Angebote zur medizinischen Information sehen Sie das größte Verbesserungspotential?“
Dr. Kaske Ärzteumfrage 2018
Kongresse Kongresse 15%
Außendienst Außendienst 24%
Printmedien Print 27%
Digital Digital 35%
Pharma Stammtisch Quelle: Befragung von Ärzten in Zusammenarbeit mit Google, n=600, Dr. Kaske, 201830% der Ärzte könnten komplett auf den Außendienst verzichten.
„Könnten Sie auf den Außendienst verzichten, wenn es im Internet ideale Information gäbe?“
Dr. Kaske Ärzteumfrage 2018
„Ja, wenn ich
online alle
Nur relevanten
Online Infos erhalte“
30%
„Ich
bevorzuge
den
klassischen
Außendienst“
46%
Nur
Außendienst
„Ich wünsche mir
eine Kombination
aus hochwertiger
AD + Online-Info &
Online Außendienst“
24%
Pharma Stammtisch Quelle: Befragung von Ärzten in Zusammenarbeit mit Google, n=600, Dr. Kaske, 2018Rx-Webseiten decken aktuell nur teilweise den HCP-Informationsbedarf.
Rx-Webseiten im Vergleich
Wie gut sind Rx- Ausprägung der Leistungsindikatoren, Top 10 Rx-Webseiten, Quelle: Dr. Kaske, 2018
Webseiten aus Legende:
Arztsicht? Untersucht werden die
Faktoren:
Diese Frage • Umfang
haben wir in der • Traffic
• Design
Rx-Website-Studie • Lesbarkeit
• Search
analysiert. Die Top
10 Rx-Websites Performance in % für
Beispielpräparat
zeigen eine hohe
Heterogenität in Minimum: Entspricht der
Website mit der niedrigsten
der Performance Performance im jeweiligen
Bereich
je
Leistungsindikator. Maximum:
Die größten Entspricht der Website
mit der besten
Verbesserungs- Performance im
jeweiligen Bereich
potenzialen liegen
beim Traffic und im
Design.
Pharma Stammtisch 58Enbrel überzeugt durch gute Lesbarkeit bei großem Potenzial in Umfang und Search.
Gesamtperformance Eindruck der Seite
Quelle: Dr. Kaske Analyse, 2018 Stand: Juli 2018
Umfang
100
80
60
40
Search Traffic
20
0
Lesbarkeit Design
Sprachanalyse
Quelle: LIWC, Dr. Kaske Analyse, 2018
Textverständlichkeit
100
80
60
Zielfokussierung Positivität
40
20
0
Insight Optimismus
Negativität
Quelle: https://www.pfizer.de/medikamente-produkte/rezeptpflichtige-medikamente/pfizer-produkte/detailansicht/enbrelR-2550mg-fertigspritze/
Pharma Stammtisch 59drkaske.de/rx-studie https://
Gibt
es erfolgreiche
Pharma Digitalkonzepte?Vermarktet werden u.a. Bücher zur eigenen Schmerztherapie. Pharma Stammtisch 63 | Quelle: https://www.amazon.de/Die-Arthrose-L%C3%BCge-Menschen-sensationellen-Selbsthilfe-Programm/dp/3442222257/
Vermarktet werden u.a. Bücher zur eigenen Schmerztherapie.
€200 tsd.
Umsatz
mit dem Arthrose-
Buch p.a.
Pharma Stammtisch 64 | Quelle: https://www.amazon.de/Die-Arthrose-L%C3%BCge-Menschen-sensationellen-Selbsthilfe-Programm/dp/3442222257/Liebscher & Bracht vermarkten sich als Schmerzspezialisten. Pharma Stammtisch 65 | Quelle: https://www.liebscher-bracht.com
Liebscher & Bracht erreichen mehr als 8,2 Mio. Menschen pro Jahr.
8,2 Mio.
Besucher p.a.
→ Mehr als Sanicare,
knapp weniger als
Mycare
Pharma Stammtisch 66 | Quelle: https://www.liebscher-bracht.com, Dr. Kaske Analyse, 201855,7 Mio. Video Views erreicht L&B rund um Schmerzen auf Facebook.
55,7 Mio.
mal wurden die
Videos von L&B
alleine auf Facebook
angesehen.
Pharma Stammtisch 67 | Quelle: https://www.facebook.com/Schmerzspezialisten/videos/Über 100,0 Mio. Video Views erzielt L&B auf Facebook und Youtube kombiniert.
42,9 Mio.
mal wurden die
Videos von L&B auf
Youtube angesehen.
100,0 Mio.+
Views erzielen
Youtube + Facebook
zusammen.
Pharma Stammtisch 68 | Quelle: https://www.youtube.com/channel/UCt3pGaMM9F40McD-SnAym0gDer L&B Onlineshop verkauft u.a. hochpreisige Nahrungsergänzungsmittel. Pharma Stammtisch 69 | Quelle: https://shop.liebscher-bracht.com/collections/die-neuen-premium-vitalstoffe-2018
Der L&B Onlineshop verkauft eine Reihe von Schmerztherapie-Produkten. Pharma Stammtisch 70 | Quelle: https://shop.liebscher-bracht.com/products/unsere-neue-schmerzfrei-dvd-faszienrollmassage-set-ubungs-schlaufe
L&B erzielt bereits €36,0 Mio. Umsatz bei 70% Wachstum.
€36,0 Mio.
Umsatz
bei 70% Wachstum p.a.
Pharma Stammtisch 71 | Quelle: https://shop.liebscher-bracht.com/products/druecker-set; Dr. Kaske Analyse, 2018drkaske.de/dpj https://
Es geht gerade erst los.
1.000.000.000 Pakete
Digitales Know-How?
drkaske.de/studien & drkaske.de/amazon-pharma
Fragen?
fabian.kaske@drkaske.de
089 242156 510
▪ Digital-Beratung
▪ Digital-Strategien
für Marketing und Vertrieb
▪ Digitale Kampagnen (Amazon, Google, Social Media, Display)Digitales Know-How?
drkaske.de/studien & drkaske.de/amazon-pharma
Fragen?
fabian.kaske@drkaske.de
089 242156 510
▪ Digital-Beratung
▪ Digital-Strategien
für Marketing und Vertrieb
▪ Digitale Kampagnen (Amazon, Google, Social Media, Display)Sie können auch lesen
