Der Wettbewerb um den Fernbus-Markt - IAA - Symposium "Die Öffnung des Buslinienfernverkehrs - Potenziale und Chancen für den Busunternehmer"rnehmer
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Der Wettbewerb um den Fernbus-Markt
IAA – Symposium
„Die Öffnung des Buslinienfernverkehrs –
Potenziale und Chancen für den Busunternehmer“rnehmer
Heinrich Strößenreuther, Verkehrs Innovations Partner
Hannover, 28. September 2010
© Verkehrs Innovations Partner / Heinrich StrößenreutherKurz vorgestellt: Verkehrs Innovations Partner
Gegründet 2009, bundesweit bei Kunden in Bahn, Bus, ÖPNV, Verbände und Politik im Einsatz
Team erfahrener Führungskräfte und Projektmanager aus dem Verkehrsbereich
Referenzen
▫ Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des Startups Deutschen Bus GmbH
▫ Businesspläne für Innovationsprojekte im Verkehr (Schiene, Bus, dynamic ride sharing)
▫ Strategie-Projekte, Analysen und Konzept-Studien
▫ Ausschreibungsmanagement, Angebotsplanung, Instandhaltung und Fahrzeugtechnik,
Energiekostenmanagement, Energiepreis- und CO2-Studien, politische Studien
▫ Führungserfahrungen und Projektteamleitungen von bis zu 40 Mitarbeiter,
Groß- und Change-Projekte mit 14.000 Personen
Erreichbarkeit unter www.vi-partner.de mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Kiel
Seite 2Überblick
Der Busmarkt heute und der Fernlinien - Busmarkt morgen
Der Wettbewerb um den Fernlinienbusmarkt
Politische Ziele bei der Öffnung des Fernlinienbus-Marktes
Seite 320% weniger Busunternehmen seit 1999, mehr als 50% Klein-
unternehmer und 1,5% sind bereits im Fernlinienverkehr tätig
Entwicklung der Busbranche
Entwicklung Anzahl Anteil Unternehmensgrößen Tätigkeitsfelder der
Busunternehmern nach Anzahl Busse Busunternehmen
[in %] [Anzahl Unternehmer je Segment]
-18% 100 4.174
6.500
7
14
6.000 2.079
56 23
5.500
1,5%
1.007
5.000
71
4.500
1998 2000 2002 2004 2006 50 Summe Gelegen- Busreise- Linien- Linien-
heits- veranstalt nah- fern-
verkehr er verke verke
hr hr
• Ursachen: Rückgang im Gelegenheitsverkehr, Zuwachs Billigflieger, verändertes Reiseverhalten
• 79.000 Beschäftigte, durchschnittlich 10 Mitarbeiter je Busunternehmen
Quelle: www.bdo-online.de, www.gbkev.de Seite 4Im derzeitigen Fernliniennetz werden ca. 80 Mio. €
Umsatz erzielt
Struktur des heutigen Fernlinienbus-Marktes
Kategorien Derzeitiges Fern- Umsatz nach Segmenten
liniennetz [in Mio. €]
Netz-Betreiber/
Rennstrecken
6.600
Zubringer
Touristische
Strecken
Linien- Gelegen- Linien-
Grauzonen- nah- heits- fern-
Verkehre verke verkehr verke
hr hr
Quelle: www.bdo-online.de (3 Mio. Fahrgäste gem. bdo; Ansatz 300 km durchschnittliche Streckenlänge, 9 ct/pkm Erlös
inkl. Mwst); eigene Überlegungen; FAZ; wikipedia; Maertens ; internationale Linien bis Grenze gerechnet Seite 5Es ist „genug Fernbus-Markt für alle“ da, wenn der Spritpreis
wie in den letzten Jahre weiter auf 5 Euro je Liter ansteigt
Benzinpreisentwicklung in € Vergangenheit und Zukunft 1)
Spritpreis 2001 -> 2008 und 2009 -> 2024
[€ / Liter Sprit, Wachstum p.a.(cagr)]
2,00
Rückgang der Ölfördermengen wird zu drastischen Sprit-
Preis-Anstiegen führen
1,50
+10% Der motorisierte Individualverkehr verteuert sich im
1,00
Verhältnis zum öffentlichen Verkehr
0,50
2000 2002 2004 2006 2008
Chancen:
Deutlich mehr Nachfrage im öffentlichen Verkehr
5,00 (+ 60% Pkm Eisenbahn bis 2020)
+10%
3,40 Kapazitätsengpässe eröffnen neue Chancen
3,11
2,13 Fernlinien-Bus-Markt wird eine neue und tragende Rolle im
1,20
1,60 deutschen Verkehrsmarkt spielen
2009 2012 2015 2020 2024
Quelle: Trendfortschreibung auf Basis Spritpreissteigerungsrate von 10% p.a. (2001->2008); Spritpreis 2009 = Durchschnitt aus Normal+Super+Diesel 09/ 2009;
BMVBS plant für 2020 nur mit 30 – 42 $/brl Öl weit unter heutigen Werten ; Studie Vi-partner im Auftrag der Allianz pro Schiene;
www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/2009/2009-53/vip-studie.pdf Seite 6Der Fernbusmarkt erfordert 1.500 – 3.000 neue Busse bei
einem Beschaffungsvolumen von 600 – 900 Mio. €
Umrechnung Fernbus-Markt-Potenziale und Fahrzeug-Beschaffung
74%
Deutschland Fernverkehrs-
Investitionen in neue Busse:
markt Ist und Szenario
[in % aller Pkm] 1) Ca. 1.500 – 3.000 neue Busse erforderlich
Entspricht einem Investitionsvolumen von
600 – 900 Mio. €
Finanzierung nur durch finanzstarke Firmen
möglich, für kleine und mittelständische
Unternehmen nur selten realisierbar
11% Zum Vergleich:
8% DB AG hat in 2010 zwei Anleihen jeweils
> 5%? á 500 Mio. € ausgegeben
Durch die neue Flugsteuer sollen 6,6 Mio.
Flüge weniger stattfinden, umgerechnet in
Busse ergibt das ca. 500 Busse und
PKW Bahn Luft Fern‐ 140 Mio. € Investitionsvolumen
linie
n‐
buss
Quelle: 1) INVERMO (2005) für die Ist-Anteile; 5% = Minimum-Wert der Potenzialstudie der TU Dresden; vi-partner mit folgenden Annahmen:
Jahreslaufleistung bei 200.000 km je Bus, Ansatz von 50er und 78er Bussen mit jeweils 50% bzw. 70% Auslastung; Fz-Preis
zwischen 300 – 400 T€; FAS 12.9.2010: Volle Abwanderungein den Fernlinienbus-Markt, durchschnittl. Innerdt. Flugweite von 474 km Seite 7Überblick
Der Busmarkt heute und der Fernlinien - Busmarkt morgen
Der Wettbewerb um den Fernlinienbusmarkt
Politische Ziele bei der Öffnung des Fernlinienbus-Marktes
Seite 8Im deutschen Fernlinienbus-Markt werden drei Typen
von Unternehmen in den Wettbewerb eintreten
Überblick Wettbewerber-Typen
Einzelunternehmer Nationale Großunternehmen Global Player
Betreiber einzelner Linien Deutschland-weiter Umfangreiche Fernlinien-Bus-
Marktauftritt etabliert Erfahrungen aus anderen
i.d.R. sehr stark um Regional- Ländern
Flughäfen wie Frankfurt Hahn, Mit nationalen oder inter-
Weeze, Bremen etc. nationalen Linien bereits tätig Häufig bereits Marktführer in
einem dieser Länder
Keine Deutschland-weite Weit über 500 Busse im
Verbreitung oder Einsatz Hohe Finanzkraft
Zusammenarbeit
Quelle: Recherchen Vi-partner Seite 9Die DB AG will ihre starke Stellung im Fernverkehrs- und
im Busmarkt behaupten und ausbauen
Anhaltspunkte für Fernlinien-Bus-Strategie der Deutschen Bahn AG
Allg. Positionierung Linienangebot Marketing/Pricing
Ziel: Positionierung als Genehmigungsanträge für ICE- Markenführung analog zum
dominanter Anbieter im parallele Strecken und Fernverkehr (Lichtgrau mit
liberalisierten Fernbusmarkt bedrohte IC-Verbindungen weißem Streifen)
Kompetenzaufbau bei Etablierung von Drehkreuzen Integration in bestehende
Regionalgesellschaften, (geplant z.B. für Kassel- Auskunfts- und Preissysteme
die bisher keinen Busver- Wilhelmshöhe) (analog Nürnberg – Prag)
kehr betreiben (DB Stadtver-
kehr mit 10% Marktanteil Entwicklung von Strecken, die Kontingentierte Aktionspreise
führender Anbieter) bislang durch „schwarze (z.B. 9 Euro) und Yieldmanage-
Kleinbuslinien“ über ment wie bei Billigfliegern (BEX-
Verzicht auf Rechtsmittel Mitfahrzentralen vorbereitet Linie Berlin – Schönefeld)
gegen Fernbusanträge der wurden
Konkurrenz (Autobahn-
express A38), um Billig-Flughäfen als wichtige
„Doppelzüngigkeit“ zu Quell- und Zielmärkte („Bus2Fly“
vermeiden Hamburg – Bremen)
Quellen: ÖPNV-aktuell 10/09 Seite 10DB AG, Touring und Veolia sind schon jetzt die stärksten
Wettbewerber, Konzentration nach einer vollständigen
Liberalisierung zu erwarten
Wettbewerbsportfolio
Marktnähe
+ Es ist davon auszugehen, dass die
Deutsche Bahn, Veolia und Touring als
dominante Anbieter auftreten können
und werden
Ergänzend ist mindestens ein weiterer
Global Player zu erwarten, der sowohl
die Kompetenz als auch die Finanzkraft
aufweist
Auch weitere Mittelständler werden
vereinzelt Linien anbieten und
beantragen
Schnelle Konzentration auf wenige
- - + dominante Player zu erwarten
Finanzkraft
Quelle: Vi-Partner Seite 11Zur Zeit stehen alle Zeichen auf Monopol-Markt - die Chancen
zur mittelstandspolitischen Belebung verstreichen
Mögliche Wettbewerbsergebnisse 201x
Wettbewe Wettbewerbsergebnisse
rbsmarkt
Kein Regulierungsbeispiele anderer
domina Mono-/O
Wettbewe nter ligopol-M
arkt Länder zeigen, dass der Wett-
rbe r DB A
H ohe G als Ma bewerb gestaltet werden kann
r Anteil kle etabliert rktführer
und mitte iner-
lständisch Globa Zur Zeit wenig politische
Unterneh er l Player n
m er Folgepos ehm en Bewegung zugunsten eines
Faire
Wettbe itionen ein
Wettbewerbsmarktes erkennbar
regeln, str werbs- Marg
en im Olig
uk opol,
Übergang turierter Preisdruc
k bei klein Insb. die Startposition DB AG ist
in
Wettbewe den und mitte
lständisch
en sehr kritisch zu betrachten
rb Unterneh en
m en
Die Branchenverbände sind eher
zurückhaltend – es besteht das
Risiko, dass hier eine große
Chance für den Busmarkt
ungenutzt verstreicht
Quelle: Vi-Partner Seite 12Überblick
Der Busmarkt heute und der Fernlinien - Busmarkt morgen
Der Wettbewerb um den Fernlinienbusmarkt
Politische Ziele bei der Öffnung des Fernlinienbus-Marktes
Seite 13Der Wettbewerb sollte bei gleichzeitiger Verfolgung
mittelstands- und klimapolitischer Ziele gestaltet werden
Politische Zieldimensionen bei der Öffnung des Fernlinienbusmarktes
Mittelstandspolitische Ziele Verkehrswirtschaftliche Ziele
Vermeidung eines Monopolisten Konkurrenzierung ICE/IC erlauben, ernsthafte
Existenzgefährdung gemeinwirtschaftlicher
Maximierung der Wettbewerbschancen für Verkehre vermeiden
kleine und mittelständische Unternehmen
Etablierung einer leistungs-
Gestalteter Übergang in den fähigen Konkurrenz zur DB AG
Wettbewerb im Fernverkehrsmarkt
Den Wettbewerb
ermöglichen
Klima-/sozialpolitische Ziele Finanzpolitische Ziele
Nutzung des Wettbewerbs für CO2- Abbau der Verschuldung von
Minderungsziele im Verkehr Bund und Ländern
Erweiterung der verbesserten Reduktion des Finanzierungsbedarfs des öffent-
Verkehrsbedienung um CO2-Komponenten lichen Verkehrs und „sparsame“ Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur
Angebot eines preiswerten und CO2-
Quelle: ….
optimalen Verkehrs
Quelle: Vi-Partner Seite 14Die sozial- und klimapolitischen Vorteile müssen einfließen
(Preisniveau, Konzessionen, CO2-Beitrag,KfW-Programm)
Elemente für eine sozial- und klimapolitische Perspektive
Preise Bahn und Fernbus Klima-Ausstoß Verkehrsmarkt
[cent/pkm] 1 [Liter Sprit / 100 km und Person] 2
6,2
Normal- 5,8
18,6
preis 4,2
BC25 14,6
2,6 -42%
BC50 9,7
1,4 1,5
Durchschnitt 0,8
10,1
ICE/IC
Fernbus 7,1
Pkw Flugzeug DB DB Fern- Reisebus- 40% 80%
Regio verkehr Branche Aus- Aus-
lastu lastu
ng ng
25% der Bevölkerung mit weniger als 1.500 Euro Netto- Reisebus-Branche 40% klimafreundlicher als Bahn im Nah-
Haushaltseinkommen ist preissensibel und Fernverkehr und Pkw
Preiswettbewerb im Normalpreis-Niveau ermöglichen, CO2-Effizienz als Verbesserungskriterium zulassen,
als Versagungsgrund streichen KfW-Förderprogramm zur Busbeschaffung auflegen,
Beitrag Fernbusmarkt von 2 Mio. to CO2-Reduktion p.a.
1) Auswertung Hannover – Frankfurt mit ICE und verschiedenen Rabattstufen; Preis Fernbus gem. Analysen Uni Köln,
Durchschnitt ICE/IC als Division Umsatz / Verkehrsleistung gem. Geschäftsbereich DB Fernverkehr AG 2009
2) UBA, bdo, eigene Berechnungen (Reisebus mit 30 l Sprit auf 100 km und 50 Sitzplätzen)
Quelle: Vi-Partner Seite 15Um einen fairen Wettbewerb für den Mittelstand zu ermöglichen,
müssen förderliche Rahmenbedingungen gesetzt werden
Ansätze für eine mittelstandspolitische Perspektive in der PBefG-Novelle und der KfW
Vorschläge Erläuterungen
Mehrere Betreiber Linien müssen Innovationen ausgesetzt sein – mehrere Betreiber je Linie
je Linie zulassen zulassen, keinen Alt-Unternehmer-Schutz (DB AG) gewährleisten
Befristeter Mittel- 36 Monate „Einführungsschutz“ für konzernunabhängige Unternehmer
standsschutz mit weniger als 10 - 20 Mio. Jahresumsatz gewährleisten
Beweislastumkehr, d.h. Existenzgefährdung durch Betreiber nachzuweisen
Antragsprocedere
Umfang Unterlagen, Fristen, Widerspruchsmöglichkeiten schlanker machen
Diskriminierung Diskriminierungsfreien Zugangs zu Terminals etc. gewährleisten
und Infrastruktur 200 Mio. €-Terminal-Programm in Konjunkturprogramm einbauen
100 Mio.€ - KfW - 100 Mio. € - schweres KfW-Programm zur Beschaffung von Fahrzeugen
CO2 - Programm auflegen (zinsgünstiger Darlehen und Bürgschaften), um CO2-Entlastungs-
beitrag im Verkehrssektor der Fernlinienbusse zu forcieren
Weitere Aspekte bzgl. Mindestlöhne, Tarifeinschränkungen, Preisdumping, Gelegenheitsverkehr etc. nicht aufgeführt
Seite 16Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Heinrich Strößenreuther
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