Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Russland - IHK Schwaben
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Kfz-Industrie und Kfz-Teile Russland
Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2012)
Moskau (gtai) - Russlands Kfz-Markt befindet sich fast wieder auf Rekordniveau. Das Marktvolumen bei
Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen legte im Jahr 2011 um knapp 40% zu. Die Importe stiegen
sogar noch schneller. Das Erfreuliche: Der Aufwärtstrend setzt sich fort, wenn auch mit abgeschwächter
Dynamik. Noch nie wurden in Russland so viele Automobile produziert wie 2011. Die Investitionsmel-
dungen von Kfz-Herstellern und Zulieferern im größten Flächenland der Welt reißen nicht ab.
Marktentwicklung/-bedarf
Der Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wuchs im Januar und Februar 2012 im Vergleich
zu den Vorjahresmonaten um 23%. Damit stieg die Nachfrage auf 361.270 Automobile. Zu diesem
Ergebnis kommt das Komitee der Automobilproduzenten bei der Association of European Busines-
ses (AEB). Dieser Trend dürfte auf Jahressicht anhalten. Für 2012 prognostiziert der Komiteevorsit-
zende David Thomas einen Anstieg der Verkaufszahlen auf 2,8 Mio. Einheiten. Ähnlich schätzt
auch das Industrie- und Handelsministerium der Russischen Föderation die Lage ein: Das Marktvo-
lumen werde 2012 um 6% steigen, sagt Vizeminister Aleksei Rochmanow voraus. Im Vorjahr legte
der Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 39% auf 2,65 Mio. Fahrzeuge zu, darunter
knapp 175.000 Nutzfahrzeuge.
Vom Aufwind profitieren allerdings nicht alle Hersteller. Insbesondere die klassischen russischen
Automobilbauer spüren das Auslaufen der Abwrackprämie. Die Verkäufe von Lada etwa sanken
von Januar bis Februar 2012 im Vergleich zu Januar bis Februar 2011 um 7,2% auf 76.046 Einheiten.
Im Gesamtjahr 2011 waren die Absatzzahlen noch um 10,6% auf knapp 578.400 Stück gestiegen.
Der Markt für Lkw expandierte 2011 auf 112.000 Fahrzeuge, nach 81.000 verkauften Einheiten im
Vorjahr. Bis 2020, so die Prognose der Boston Group, soll sich das Marktvolumen auf 230.000 Stück
mehr als verdoppeln. Bereits zum Jahr 2013 dürfte es auf 171.000 Lkw steigen, was dem Vorkrisenni-
veau von 2009 entspräche.
Der Markt für Kfz-Teile wuchs 2011 auf 37,6 Mrd. US$. Davon entfielen 45% auf den Primär- und 55%
auf den Sekundärmarkt. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktforschungsagentur Awtostat.
Pkw-Absatz in Russland nach Herstellern (in 1.000 Einheiten, Veränderungen in %)
Marke 2010 2011 Veränderung 2011/10
Lada 522.924 578.387 11
Chevrolet 116.223 173.484 49
Hyundai 87.081 163.447 88
Renault 96.466 154.734 60
Kia 104.235 152.873 47
Nissan 79.614 138.827 74
Toyota 79.315 119.505 51
Ford 90.166 118.031 31
Volkswagen 58.989 118.003 100
Daewoo 74.419 92.778 25
Quelle: AEB
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Der russische Hersteller Gorkowski Awtomobilny Zawod (GAZ) wird der Stadt Sankt Petersburg
500 PAZ-Busse im Wert von mehr als 25 Mio. Euro verkaufen. Das gab GAZ im März 2012 bekannt.
Die Busse sollen bis Ende 2012 ausgeliefert werden. Auch deutsche Bushersteller sind wieder auf
dem aufsteigenden Ast: Ende 2011 hat MAN einen Auftrag zur Lieferung von 50 Bussen nach
Wladiwostok erhalten, heißt es beim Nachrichtendienst Prime.
Der deutsche MAN-Konzern hat seinen Absatz wieder auf Vorkrisenniveau gesteigert. MAN ver-
kaufte 2011 insgesamt 7.600 schwere Lkw sowie 220 Busse am russischen Markt. Im Segment der
Lkw über 12 t hält MAN damit unter allen ausländischen Marken einen Anteil von 26% - das ist der
Spitzenplatz unter den europäischen Konkurrenten. Nur KamAZ hat 2011 mehr schwere Trucks ver-
kauft.
Produktion/Branchenstruktur
In Russland wurden 2011 über 1,7 Mio. Pkw produziert. Das waren knapp 45% mehr als 2010. Es dürf-
ten noch viel mehr werden. Wie das Wirtschaftsministerium bekannt gab, planen allein Sollers-
Ford, GM, Volkswagen-GAZ sowie Fiat zwischen 2011 und 2015 Investitionen von 4,2 Mrd. US$. Da-
mit bauen sie zusätzliche Kapazitäten in Höhe von mehr als 1 Mio. Fahrzeuge auf.
Produktion von Pkw, Lkw und Bussen in Russland (in 1.000 Einheiten; Veränderungen in %)
Kategorie 2011 Veränderung 2011/10
Pkw 1.737 44,5
Lkw 207 33,4
Busse 43 4,3
Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation (Rosstat)
Der Volkswagen-Konzern hat 2011 doppelt so viele Autos verkauft wie im Vorjahr und die Produkti-
on auf 135.000 Pkw erhöht. Mittlerweile ist im Werk Kaluga der komplette Dreischichtbetrieb etab-
liert, dort arbeiten mehr als 6.000 VW-Mitarbeiter. Russlandweit sind es 6.500. Und es könnten
noch mehr werden. Denn spätestens ab 2016 muss Volkswagen laut dem neuen Dekret 166 ein ei-
genes Motorenwerk im Land betreiben. „Wir sind gerade dabei, den Standort dafür zu finden“, sag-
te Marcus Osegowitsch, Generaldirektor der VW Group Rus gegenüber Germany Trade & Invest.
Über einen Zulieferkanal direkt mit Volkswagen in Kaluga verbunden ist der aus Spanien stam-
mende Kfz-Teilehersteller Gestamp Automoción. Gestamp liefert Türen, Dächer, Heckklappen und
Dutzende weitere Einzelteile an Volkswagen und die anderen Kfz-Werke in Kaluga. Bislang hat Ge-
stamp 89 Mio. Euro in Kaluga investiert. 65 Mio. Euro sollen folgen, sagte Produktionschefin Belén
Barreiro García. Eine zweite Produktionshalle mit zwei weiteren großen Pressen und einer Press-
Trockenanlage sind in Planung. Ebenfalls im Gebiet Kaluga investiert der deutsche Reifenherstel-
ler Continental 240 Mio. Euro in ein neues Werk. In der Fabrik sollen ab 2013 zunächst 4 Mio. Reifen
und später sogar 8 Mio. Stück produziert werden.
2 Branche kompaktOOO AAC-Invest investiert 2 Mrd. Rubel in ein Hochtechnologiezentrum in der Republik Udmur-
tien. Ziel sei es, zusammen mit dem Sarapulski Radiosawod elektronische Kfz-Komponenten zu
produzieren, teilte die Republiksverwaltung mit. Das Projekt soll bis 2018 realisiert werden.
Historischer Moment bei Russlands größtem Automobilproduzenten: Renault-Nissan könnte be-
reits im Frühjahr 2012 ein Viertel der AwtoWAZ-Anteile übernehmen und damit die Kontrollmehr-
heit von 50% plus einer Aktie erlangen. Das dürfte dem Lada-Hersteller einen wichtigen Moderni-
sierungsschub geben. AwtoWAZ brüstet sich mit seiner einzigartigen Wertschöpfungstiefe. Selbst
Komponenten werden auf dem Betriebsgelände in Togliatti gefertigt. Zulieferer hatten bisher
schlechte Chancen. AwtoWAZ hat aber eine neue Strategie für sein Kfz-Teilegeschäft beschlossen.
Neuer Wind weht auch in der Entwicklungsabteilung: Bereits 2014 soll laut AwtoWAZ-Präsident
Igor Komarow eine neue Motorenserie gebaut werden. Drei Jahre später will man davon bereits
450.000 Stück fertigen. Zusätzlich sollen Motoren an andere Werke der Renault-Nissan-Allianz in
Russland geliefert werden.
Der Nutzfahrzeughersteller MAN wird in Sankt Petersburg ab 2013 jährlich 6.000 Lastkraftwagen
montieren. Seit 2010 ist Konkurrent Scania dort bereits vertreten - mit Kapazitäten für 7.500 Lkw
pro Jahr.
Russland ist für Kfz-Produzenten einer der schwierigsten Märkte weltweit. An keinem anderen
Standort können Prognosen für die Entwicklung des Marktes und die Wirklichkeit weiter ausei-
nander klaffen. Die Einkaufspreise für Kfz-Teile liegen um 5 bis 8% über dem Niveau in Westeuropa.
Von den Preisen in der VR China ganz zu schweigen. Arbeitskräfte sind in Russland billiger als etwa
in Deutschland, aber leider weniger zuverlässig. Auch wenn sich die Situation aus Unternehmens-
sicht verbessert hat, ist die Loyalität zum Arbeitgeber immer noch viel geringer ausgeprägt als
etwa in Deutschland oder Frankreich. Doch der Faktor Mensch spielt in der russischen Produktion
eine größere Rolle. Aufgrund der niedrigeren Gehälter wird weniger automatisiert und mehr ma-
nuell bewerkstelligt.
Investitionsprojekte in der Automobil- und Zulieferindustrie in Russland (Auswahl)
Akteur/Projektbezeichnung Investitions- Voraussichtlicher Kapazität/Modell
summe Produktionsstart
Fiat (Sberbank als Partner) 850 Mio. Euro noch offen 120.000
Joint Venture Ford-Sollers 1,2 Mrd. US$ Investitionsprogramm Gesamtkapazität:
bis 2020; Motoren- 300.000
montage ab 2012
GM 1,0 Mrd. US$ Investitionsprogramm Gesamtkapazität:
2011 bis 2015 300.000
Volkswagen-GAZ 900 Mio. US$ Investitionsprogramm Gesamtkapazität:
2011 bis 2015 300.000 bis 310.000
Continental/Reifenwerk 240 Mio. US$ 2013 zunächst 4 Mio. Rei-
fen, später 8 Mio.
Reifen jährlich
Toyota/Karosseriepresse 70 Mio. Euro 2012 bis 2014 -
und Anlage für Kunststoff-
teile
Quellen: Unternehmensangaben, Wirtschaftszeitungen Vedomosti und Kommersant, Wirtschaftsministerium
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Außenhandel
Russland hat Ende 2011 grünes Licht für den Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) erhalten.
Bis Mitte Juni 2012 müssen die Dokumente von der Russischen Föderation ratifiziert werden. Sofort
mit dem endgültigen Beitritt, mit dem zum 1.7.12 gerechnet wird, sinken die Einfuhrzölle auf alle
Arten von Kraftfahrzeugen.
Veränderung der Einfuhrzölle auf Pkw und Kipplader (in % des Importwertes)
Kategorie 2011 2012 *) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pkw 30 25 25 25 23 20 18 15
Kipplader 32 10 10 10 5 5 5 5
*) ab 1.7.
Quelle: Vedomosti
Das wird den Importen von neuen Pkw zusätzlich Rückenwind geben. Die Bezüge stiegen trotz der
hohen Einfuhrzölle bereits 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 48,4% auf 1.054.000 Einheiten. Noch
dynamischer legten die Lkw-Importe mit einem Plus von 84,3% auf 108.720 Stück zu. Auch bei Kfz-
Teilen zeichneten sich 2011 enorme Zuwachsraten ab. Bei manchen Positionen wie etwa Fahrge-
stellen oder Dieselmotoren verdoppelten sich die russischen Einfuhren.
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Russland (in Mio. US$)
HS Warenbezeichnung 2010 2011 *) davon aus Deutsch-
land (2011) *)
8407.31-.34 Hubkolbenmotoren mit Fremd- 1.075,2 1.675,1 246,3
zündung
8408.20 Diesel- oder Halbdieselmotoren 342,4 822,9 126,7
8413.30 Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittel- 122,3 180,8 59,8
pumpen f. Kolbenverbren-
nungsmotoren
8544.30 Kabelsätze 113,5 k.A. k.A.
8511 Zündanlagen, Anlasser, Licht- 240,0 401,6 59,8
maschinen etc.
8512 Beleuchtungs- u. Signalgeräte 315,0 525,1 63,3
(ohne 85.39), Scheibenwischer
etc.
8706 Fahrgestelle 23,9 86,9 7,1
8707 Karosserien (einschl. Fahrer- 2.235,2 2.938,0 503,4
häuser)
8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, 5.496,9 9.039,4 951,9
Bremsen, Schaltgetriebe, Ach-
sen etc.)
*) vorläufige Zahlen
Quelle: Rosstat
4 Branche kompaktGeschäftspraxis
Technische Normen und Erfordernisse, zusätzliche Informationen und Zolltipps können bei fol-
genden russischen Institutionen abgefragt werden: Föderale Agentur für technische Regulierung
und Metrologie der Russischen Föderation (Gosstandard, www.gost.ru), FGUP-Standardinforma-
tionen (www.gostinfo.ru), Nationaler Verband der Hersteller von Automobilkomponenten
Russlands (NAPAK, www.napak.ru), Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation (FTS,
www.customs.ru).
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
AHK Russland http://russland.ahk.de
Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Wirtschaftsministerium der www.economy.gov.ru federführend für nationale För-
Russischen Föderation derprogramme und für freie
Wirtschaftszonen
Industrie- und Handelsminis- www.minpromtorg.gov.ru zuständig für Industriepolitik,
terium der Russischen Föde- Entwicklungsprogramme und
ration Zolltarifpolitik
Vereinigung der russischen www.oar-info.ru vereinigt führende Hersteller
Automobilhersteller (OAR) von Automobilen und -technik
NAPAK www.napak.ru Vereinigung russischer Herstel-
ler von Kfz-Teilen und -Kompo-
nenten
Assoziazija Rossiskije Awto- www.asroad.org Vereinigung der russischen
mobilnye Dileri Automobilhändler
Awtomobilnaja Promyschlen- www.mashin.ru Zeitschrift zur Automobilindus-
nost trie (Technik, Produktion und
Markt)
Pjatoje Koleso www.5koleso.ru Fachportal vor allem für Ver-
braucher, Pkw-News aus dem
In- und Ausland
Messe „Moscow International www.mas-expo.ru wichtige Fachmesse; Kfz-Kom-
Automobile Salon“ (MIAS) www.interauto-expo.ru ponenten und -Zubehör, Auto-
zusammen mit „Interauto“ pflegeprodukte, Kfz-Instand-
haltungs- und Reparaturaus-
rüstung (Unterausstellung)
Messe „Moscow International www.mims.ru Messe für Fahrzeugbau; Auto-
Motor Show“ (MIMS) zusam- mobil- und Komponentenher-
men mit „Automechanika“ steller
Awtoselchosmaschholding www.asm-holding.ru Kfz-Consultingunternehmen mit
umfangreichen Marktstudien
Awtostat www.autostat.ru Kfz-Consultingunternehmen
mit Marktstudien
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Herausgeber: Germany Trade and Invest
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Villemombler Straße 76
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Autor: Bernd Hones, Moskau
Redaktion: Oliver Idem
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Redaktionsschluss: April 2012
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