AMCHAM GERMANY TRANSATLANTIC 2022
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AmCham Germany
TRANSATLANTIC
Business Barometer
2022
Wie Unternehmen
Deutschland und die USA
als Investitionsstandorte
bewerten
Das AmCham Germany Transatlantic Business
Barometer ist eine exklusive Umfrage unter
US-Investoren in Deutschland und deutschen
Investoren in den USA.
Es liefert eine fundierte Analyse der Stimmungs-
lage und bietet einen Überblick über die
Einschätzungen und Perspektiven zu beiden
Wirtschaftsstandorten.
Seit über 15 Jahren werden die US-Unternehmen
im Rahmen des AmCham Germany Business
Barometers befragt.
Wie bereits in den letzten vier Jahren wurden auch
in diesem Jahr zusätzlich deutsche Unternehmen
in den USA befragt.
Coverillustration polygraphus/iStock
2 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 3Wie US-Unternehmen den
Standort Deutschland 2022
2 GROSSE ERWARTUNGEN AN DAS LAUFENDE JAHR
Die große Mehrheit der US-Unternehmen in Deutschland rechnet mit
einschätzen einem guten Geschäftsjahr 2022.
Deutschland im Frühjahr 2022. Der Konflikt in der Ukraine beherrscht die Wie werden sich Umsatz, Beschäftigtenzahl und Investitionen 2022 entwickeln? [%]
Diskussion. Die Befragung zum diesjährigen Business Barometer startete
am 14. Februar kurz vor dem Beginn des Krieges und endete am 11. März Umsatz 90 5 5
2022. Sie liefert so ein Stimmungsbild in der sich immer weiter ver-
schärfenden Situation. Trotz des Konflikts erwarten 90% der befragten Beschäftigte 55 37 8
US-Unternehmen in Deutschland 2022 einen Umsatzanstieg. Der Standort
Deutschland wird mehrheitlich gut bewertet. Defizite sehen die Unter-
nehmen insbesondere bei der digitalen Infrastruktur und den Energiekosten, Investitionen 58 37 5
die zusätzlich vom Ukraine-Krieg belastet werden.
Anstieg Konstant Rückgang
1 US-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND –
AUFHOLEN NACH CORONA BLICK NACH OBEN
Nach der gedämpften Entwicklung im Jahr 2020 konnten viele US-Unter- Schon im letzten Jahr sind die amerikanischen Unternehmen in Deutsch-
nehmen in Deutschland im letzten Jahr ihr Geschäft wieder ausbauen. land wieder gewachsen. Sie erwarten, dass der Trend sich in diesem Jahr
fortsetzt und sind besonders optimistisch, dass die Umsätze steigen.
Wie verlief das Jahr 2021 für Ihr Unternehmen? [%]
Anteil der Unternehmen, die einen Anstieg bei Umsatz, Investitionen und Beschäf-
tigtenzahl für das jeweilige Jahr verzeichneten (2017-2021) bzw. erwarten (2022)
90%
90%
Umsatz 61 28 11
75%
60% 58%
55%
Beschäftigte 47 34 19 45%
30%
15%
Investitionen 44 48 8
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Anstieg Konstant Rückgang Umsatz Investitionen Beschäftigte
4 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 53 US-UNTERNEHMEN AUCH MITTELFRISTIG AUF
WACHSTUMSKURS IN DEUTSCHLAND 4 DEUTSCHLAND: GUTER STANDORT MIT
POTENZIAL NACH OBEN
Sechs von zehn der US-Unternehmen in Deutschland möchten ihre Fast 60% der Unternehmen bewerten den Standort Deutschland als
Aktivitäten in den kommenden drei bis vier Jahren ausbauen. sehr gut oder gut. Beim Blick in die Zukunft zeigen sich gemischte
Erwartungen. Dass nur 43% der Unternehmen mit einer Verbesserung
Werden Sie Ihre Aktivitäten in Deutschland in den nächsten drei bis der Standortbedingungen rechnen, dokumentiert Handlungsbedarf.
vier Jahren ausbauen, konstant halten oder reduzieren?
Wie bewerten Sie aktuell die Standortbedingungen in Deutschland?
8%
Standort schlecht
61%
möchten
oder weniger gut
Aktivitäten
ausbauen
33%
Standort neutral
59%
Standort sehr gut
oder gut
33%
möchten
Wie werden sich die Standortbedingungen in Deutschland in den
Aktivitäten
konstant halten nächsten drei bis vier Jahren entwickeln?
16%
Bedingungen
werden schlechter
6%
möchten
43%
Bedingungen
Aktivitäten werden besser
reduzieren
41%
Bedingungen
bleiben gleich
6 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 75 DEUTSCHLAND-CHECK:
HERVORRAGENDE MITARBEITER, HOHE KOSTEN
Die Qualität der Mitarbeiter, das Potenzial als Absatzmarkt und die Die Energiekosten sind in Deutschland generell ein drängendes
Qualität von F&E werden von den befragten US-Unternehmen in Thema. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat sich ihre Bedeutung noch
Deutschland am höchsten geschätzt. Bei der Qualität der Infra- verstärkt und um den Bereich Energiesicherheit erweitert. Die
struktur gibt es Lob, ein Viertel der Unternehmen sieht hier jedoch Defizite in der digitalen Infrastruktur sind bekannt und müssen
Verbesserungsbedarf. schnell angegangen werden.
Wie bewerten Sie die Standortfaktoren im Einzelnen? [%]
Planbarkeit der
Qualität der Mitarbeiter 95 5 Rahmenbedingungen 50 29 21
für Investitionen
3 Rahmenbedingungen
Potenzial als
84 13 für Start-ups und 36 47 17
Absatzmarkt
Unternehmertum
Regulatorische Rahmen-
Qualität von F&E 68 24 8 34 29 37
bedingungen für F&E
Wirtschafts- und
Marktoffenheit 66 29 5 29 37 34
Industriepolitik
Qualität der Infrastruktur Qualität der digitalen
(Verkehr, Energie usw.) 58 16 26 16 18 66
Infrastruktur
Unternehmens-
Visaerteilung 57 35 8 11 51 38
besteuerung
Qualität der 53 39 8 Arbeitskosten 10 45 45
Zuliefernetzwerke
3
Allgemeine Verläss-
53 29 18 Energiekosten 31 66
lichkeit der Politik
Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut
8 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 96 TRANSATLANTISCHE HANDELS- UND GESCHÄFTS-
BEZIEHUNGEN MIT HANDLUNGSBEDARF 7 DIGITALER WIRTSCHAFTSRAUM: GEMEINSAME
POSITIONIERUNG ALS HÖCHSTE PRIORITÄT
Bei den transatlantischen Handelsbeziehung gibt es aus Sicht der Bei der Schaffung eines Digitalen Transatlantischen Wirtschafts-
Unternehmen noch viel Luft nach oben. Besonderer Handlungsbedarf raums1 sehen die US-Unternehmen in Deutschland eine stärkere
besteht bei der Handelsliberalisierung, der Digitalpolitik und bei gemeinsame Positionierung bei digitalpolitischen Fragen und einen
Energie und Klima. transatlantischen Austausch von personenbezogenen Daten als
vordringlich an.
Wie beurteilen Sie die transatlantischen Handelsbeziehungen in den
folgenden Bereichen? [%] Welche sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Handlungsfelder für die Schaffung
eines Digitalen Transatlantischen Wirtschaftsraums?2 [%]
Zölle 19 56 25
Stärkere gemeinsame transatlantische
Positionierung bei digitalpolitischen Fragen
Nichttarifäre
19 56 25
Handelshemmnisse 67
Fortschritte bei der Sicherung eines transatlantischen Austauschs
transatlantischen 14 58 28 von personenbezogenen Daten
Handelsliberalisierung
Gemeinsames Vorgehen 61
gegen diskriminierende 20 63 17
Handelspraktiken
Kooperation für mehr Cybersicherheit
Abgestimmte Position
gegenüber multilateralen 25 58 17 58
Institutionen (z.B. WTO)
Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht
Vertrauenswürdigkeit als regulatorischer Maßstab
50
Wie würden Sie die transatlantischen Geschäftsbeziehungen in den Sicherung von Wertschöpfung durch Industriedaten
folgenden Bereichen bewerten? [%] 31
Luftfahrt und
24 68 8 Künstliche Intelligenz als transatlantische Schlüsseltechnologie
Verteidigung
17
Digitalpolitik 17 53 30
Transatlantische Kooperation bei Halbleitern
Energie und Klima 25 42 33 17
Gesundheitswesen und 51 41 8
Biowissenschaften
13 68 19
1
A mCham Germany setzt sich für die perspektivische Schaffung eines Digitalen Trans
Steuern
atlantischen Wirtschaftraums ein. Damit ist ein digitaler transatlantischer Binnenmarkt
gemeint, der u.a. den Abbau direkter oder indirekter Handelsbarrieren und die Harmoni-
sierung regulatorischer Rahmenbedingungen im transatlantischen Verhältnis anstrebt.
Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht 2
N ennung von drei Feldern möglich.
10 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 118 ANFORDERUNGEN AN NACHHALTIGKEIT
ALS CHANCE
Mehr als die Hälfte der US-Unternehmen in Deutschland nimmt die for-
malen Anforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens eher als Chance
wahr. Im Bereich der Kommunikation sehen sich viele Unternehmen schon
gut aufgestellt, bei den Berichtspflichten besteht der größte Nachholbedarf.
Sehen Sie die formalen Anforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens
(EU-Taxonomie, Anforderungen des Finanzmarktes, Environment, Sustainability,
ESG-Reporting) eher als Chance oder als Herausforderung? [%]
Formale
Anforderungen
des nach 57 23 20
haltigen
Wirtschaftens
Chance Neutral Herausforderung
Wie sehen Sie Ihr Unternehmen in den folgenden Bereichen im Zusammenhang
mit EU- und US-Taxonomie-Vorgaben vorbereitet? [%]
Berichtspflichten: gesteigerte Reporting-Anforderungen
49 20 31
Strategie: Identifizierung und Bewertung von Unter-
nehmensaktivitäten anhand der Taxonomie-Kriterien
und ggf. Anpassung der Produktstrategie
45 34 21
Kommunikation: Anpassung interner Prozesse für
eine Verbesserung der Kommunikation mit Investoren
und anderen Stakeholdern zum Thema Nachhaltig-
keit und Transparenz
65 20 15
Umgang mit Inkohärenz: Umsetzungsprobleme
aufgrund nicht einheitlich vergleichbarer interna
tionaler Standards (z.B. bisher kein einheitliches
Regelwerk in den USA)
26 48 26
Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut
12 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 13Wie deutsche Unternehmen den
Standort USA 2022 einschätzen
2 EIN POSITIVER BLICK AUF 2022
Fast vier Fünftel der befragten Unternehmen erwarten im laufenden Jahr
höhere Umsätze, die Mehrheit auch einen Zuwachs bei ihren Mitarbeitern.
USA im Frühjahr 2022. Auch in den USA berührt der Ukraine-Krieg die wirt-
schaftlichen Aussichten. Doch die aktuellen Vorhersagen der deutschen Wie werden sich Umsatz, Beschäftigtenzahl und Investitionen 2022 entwickeln? [%]
Unternehmen in den USA, die kurz vor und nach dem Ausbruch des Krieges 4
an unserer Umfrage teilgenommen haben, erweisen sich als robust. Rund Umsatz 78 18
vier von fünf Unternehmen rechnen 2022 mit einem Anstieg des Umsatzes.
4
Als Standort bekommen die USA von den Unternehmen beste Bewertun- Beschäftigte 59 37
gen. Bei den transatlantischen Handels- und Geschäftsbeziehungen sehen
sie allerdings wie die US-Unternehmen in Deutschland Luft nach oben. 4
Investitionen 48 48
Anstieg Konstant Rückgang
1 DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DEN USA –
UMSÄTZE HABEN ANGEZOGEN
RASCH AUS DEM TAL
Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen in den USA berichtet
davon, dass sie ihre Umsätze 2021 erhöhen konnten. Beim Ausbau ihrer Nach dem Einbruch 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
Investitionen waren sie dagegen noch zurückhaltend. konnten die deutschen Unternehmen in den USA ihre Aktivitäten 2021
wieder hochfahren und rechnen mit weiterem Wachstum in diesem Jahr.
Wie verlief das Jahr 2021 für Ihr Unternehmen? [%]
Anteil der Unternehmen, die einen Anstieg bei Umsatz, Investitionen und Beschäf-
tigtenzahl für das jeweilige Jahr verzeichneten (2017-2021) bzw. erwarten (2022)
90%
Umsatz 52 37 11 78%
75%
59%
60%
48%
45%
Beschäftigte 41 44 15
30%
15%
Investitionen 33 63 4 0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Anstieg Konstant Rückgang Umsatz Investitionen Beschäftigte
14 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 153 KONTINUIERLICHES WACHSTUM 4 STANDORT USA: HEUTE SCHON EXZELLENT –
MORGEN NOCH BESSER?
Neun von zehn aller befragten Unternehmen möchten ihre Die deutschen Unternehmen stellen dem Standort USA schon heute ein
Aktivitäten in den USA mittelfristig weiter ausbauen. hervorragendes Zeugnis aus, mehr als die Hälfte der Befragten erwartet
sogar eine weitere Steigerung.
Werden Sie Ihre Aktivitäten in den USA in den nächsten drei bis vier Jahren
ausbauen, konstant halten oder reduzieren? Wie bewerten Sie aktuell die Standortbedingungen in den USA?
0%
Standort schlecht
oder weniger gut
89%
möchten
22%
Standort neutral
Aktivitäten
ausbauen
78%
Standort sehr gut
oder gut
11%
möchten
Wie werden sich die Standortbedingungen in den USA in den nächsten
drei bis vier Jahren entwickeln?
Aktivitäten
konstant halten
5%
Bedingungen
werden schlechter
37%
0%
Bedingungen
58%
bleiben gleich
möchten Bedingungen
Aktivitäten werden besser
reduzieren
16 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 175 USA-CHECK:
STARKER STANDORT MIT WENIGEN SCHWÄCHEN
Die deutschen Unternehmen schätzen die vielen Stärken des ameri Bei der Qualität der Infrastruktur, den Arbeitskosten, der
kanischen Marktes. Das Potenzial als Absatzmarkt, die Rahmen- Visaerteilung und der allgemeinen Verlässlichkeit der Politik
bedingungen für Start-ups und Unternehmertum sowie die Qualität sehen die deutschen Unternehmen in den USA den größten
der digitalen Infrastruktur werden besonders hervorgehoben. Verbesserungsbedarf.
Wie bewerten Sie die Standortfaktoren im Einzelnen? [%]
Potenzial als
91 9 Qualität der Mitarbeiter 55 36 9
Absatzmarkt
Rahmenbedingungen
für Start-ups und 82 18 Energiekosten 50 41 9
Unternehmertum
Qualität der digitalen Qualität der
73 27 48 52
Infrastruktur Zuliefernetzwerke
Unternehmens-
Qualität von F&E 68 23 9 45 55
besteuerung
Qualität der Infrastruktur
Marktoffenheit 68 23 9 36 32 32
(Verkehr, Energie usw.)
Planbarkeit der
Rahmenbedingungen 64 27 9 Arbeitskosten 23 54 23
für Investitionen
Regulatorische Rahmen-
59 36 5 Visaerteilung 23 45 32
bedingungen für F&E
Wirtschafts- und Allgemeine Verläss-
57 43 14 38 48
Industriepolitik lichkeit der Politik
Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut
18 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 196 HANDELS- UND GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN
MIT LUFT NACH OBEN 7 DIGITALER WIRTSCHAFTSRAUM: GEMEINSAME
POSITIONIERUNG UND CYBERSICHERHEIT WICHTIG
Die Beurteilung der transatlantischen Handels- und Geschäftsbezie Analog zu den US-Unternehmen in Deutschland steht auch bei den
hungen zeichnet ein gemischtes Bild. Im Bereich Handel wünschen sich deutschen Unternehmen in den USA die gemeinsame transatlantische
etliche Unternehmen Fortschritte bei der Handelsliberalisierung und eine Positionierung bei digitalpolitischen Fragen an oberster Stelle1. Die Ko-
besser abgestimmte Position gegenüber multilateralen Institutionen. operation für mehr Cybersicherheit ist ihnen ebenfalls besonders wichtig.
Wie beurteilen Sie die transatlantischen Handelsbeziehungen in den Welche sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Handlungsfelder für die Schaffung
folgenden Bereichen? [%] eines Digitalen Transatlantischen Wirtschaftsraums?2 [%]
Zölle 32 36 32 Stärkere gemeinsame transatlantische
Positionierung bei digitalpolitischen Fragen
Nichttarifäre 69
Handelshemmnisse 32 36 32
Fortschritte bei der Kooperation für mehr Cybersicherheit
transatlantischen 11 56 33
Handelsliberalisierung 69
Gemeinsames Vorgehen
gegen diskriminierende 17 66 17 Vertrauenswürdigkeit als regulatorischer Maßstab
Handelspraktiken
50
Abgestimmte Position
gegenüber multilateralen 21 42 32
Institutionen (z.B. WTO)
Sicherung von Wertschöpfung durch Industriedaten
Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht 38
Künstliche Intelligenz als transatlantische
38 Schlüsseltechnologie
Wie würden Sie die transatlantischen Geschäftsbeziehungen in den 31
folgenden Bereichen bewerten? [%]
Sicherung eines transatlantischen Austauschs
von personenbezogenen Daten
Luftfahrt und
39 50 11 25
Verteidigung
Digitalpolitik 33 45 22 Transatlantische Kooperation bei Halbleitern
19
Energie und Klima 39 33 28
Gesundheitswesen und
28 50 22
Biowissenschaften
1
A mCham Germany setzt sich für die perspektivische Schaffung eines Digitalen Trans
Steuern 11 72 17 atlantischen Wirtschaftraums ein. Damit ist ein digitaler transatlantischer Binnenmarkt
gemeint, der u.a. den Abbau direkter oder indirekter Handelsbarrieren und die Harmoni-
sierung regulatorischer Rahmenbedingungen im transatlantischen Verhältnis anstrebt.
Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht 2
N ennung von drei Feldern möglich.
20 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 218 ANFORDERUNGEN AN NACHHALTIGKEIT: NICHT-
EINHEITLICHE STANDARDS ALS HERAUSFORDERUNG Über AmCham Germany
Die American Chamber of Commerce in Germany (AmCham
41% der deutschen Unternehmen in den USA nehmen die formalen
Germany) ist die Stimme der transatlantischen Wirtschaft. Wir
Anforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens eher als Chance wahr.
fördern die globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken
Strategisch sehen sich viele Unternehmen schon gut aufgestellt, beim
Fundament der amerikanisch-deutschen Partnerschaft stehen.
Umgang mit Inkohärenz besteht der größte Nachholbedarf.
Dabei unterstützen wir aktiv die Interessen unserer Mitglieder
durch unser Netzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams
Sehen Sie die formalen Anforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens
weltweit. AmCham Germany ermöglicht interkulturelles
(EU-Taxonomie, Anforderungen des Finanzmarktes, Environment, Sustainability,
ESG-Reporting) eher als Chance oder als Herausforderung? [%] Verständnis, Zusammenarbeit und neue Investitionen durch die
Grundsätze eines transparenten Dialogs, freien Handels und
eines wettbewerbsfähigen und offenen Wirtschaftsklimas.
Formale
Anforderungen
des nach- 41 24 35
haltigen
Wirtschaftens
Über Roland Berger
Chance Neutral Herausforderung
Roland Berger ist die einzige Strategieberatung europäischer
Herkunft mit einer starken internationalen Präsenz. Als unab
Wie sehen Sie Ihr Unternehmen in den folgenden Bereichen im Zusammenhang hängige Firma, im alleinigen Besitz unserer Partnerinnen und
mit EU- und US-Taxonomie-Vorgaben vorbereitet? [%] Partner, sind wir mit 50 Büros in allen wichtigen Märkten präsent.
Unsere 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnet eine ein-
Berichtspflichten: gesteigerte Reporting-Anforderungen zigartige Kombination aus analytischem Denken und empathischer
29 53 18 Einstellung aus. Angetrieben von unseren Werten Unternehmer-
geist, Exzellenz und Empathie sind wir überzeugt davon, dass Wirt-
schaft und Gesellschaft ein neues, nachhaltiges Paradigma benö
Strategie: Identifizierung und Bewertung von Unter- tigen, das den gesamten Wertschöpfungskreislauf im Blick hat.
nehmensaktivitäten anhand der Taxonomie-Kriterien Nur so können wir die tiefgreifenden Herausforderungen unserer
und ggf. Anpassung der Produktstrategie
Zeit heute und morgen erfolgreich meistern.
44 44 12
Kommunikation: Anpassung interner Prozesse für
eine Verbesserung der Kommunikation mit Investoren
und anderen Stakeholdern zum Thema Nachhaltig-
keit und Transparenz Über die Teilnehmer
40 53 7
Insgesamt haben 62 Mitgliedsunternehmen von AmCham Germany
teilgenommen, deren Antworten in das Business Barometer einge-
Umgang mit Inkohärenz: Umsetzungsprobleme
aufgrund nicht einheitlich vergleichbarer interna flossen sind. 36 US-Unternehmen mit einem Standort und Umsatz
tionaler Standards (z.B. bisher kein einheitliches von mindestens 55 Mrd. € in Deutschland sowie 26 deutsche Unter-
Regelwerk in den USA) nehmen mit einem Standort und Umsatz von mindestens 100 Mrd. €
18 53 29 in den USA haben am diesjährigen AmCham Germany Transatlantic
Business Barometer teilgenommen. Die Umfrage fand im Februar
Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut und März 2022 statt.
Quelle für alle Daten und Grafiken ist, wenn nicht anders angegeben,
AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2022.
22 Transatlantic Business Barometer 2022 Transatlantic Business Barometer 2022 23Herausgeber
Roland Berger GmbH
Dr. Christian Krys
Sederanger 1
80538 München
+49 89 9230-0
press@rolandberger.com
www.rolandberger.com
AmCham Germany
Daniel Andrich
Geschäftsführer
Börsenplatz 13-15
60313 Frankfurt am Main
+49 69 929104-0
presse@amcham.de
www.amcham.de
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
22_2028_FLY
Ohne spezifische professionelle Beratungsleistung sollten keine Handlungen
aufgrund der bereitgestellten Informationen erfolgen. Haftungsansprüche gegen
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