Amundi Responsible Investing - Green Bonds - Nachhaltiger Anleihenfonds Werbung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Werbung Mai 2019 Amundi Responsible Investing - Green Bonds Nachhaltiger Anleihenfonds
Warum nachhaltige Anlagen?
Weil Anleger bereits heute in eine bessere Zukunft investieren!
Vertrauen in Über 1.000%
nachhaltige Investments
steigt! Wachstum. Der nachhaltige
Markt hat sich zwischen 2008 und 2016
verzehnfacht1
Immer mehr
Investoren 64% der Privatanleger haben den
wollen, dass ihre Anlagen nicht Anteil nachhaltiger Anlagen in den letzten fünf
Jahren erhöht2
ausschließlich hohe Renditen anstreben,
sondern auch ökologisch und ethisch korrekt
anlegen 82% der Privatanleger sind bereit,
nachhaltige Anlagen länger als „normale“
Investments zu halten2
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach
diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle
Branchenrisiko von Aktien und Anleihen, die unter ESG-Kriterien ausgewählt wurden, im Vergleich zu einer breiten
Anlage ohne Anwendung dieser Kriterien – bewusst sein.
1Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen; Marktbericht 2017.2Quelle: Schroders Global Investor Study 2016.
2 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Verantwortungsvolles Investieren
Unaufhaltsamer Megatrend
Nachhaltige Anlagen in Europa
steigen stark
11.045
9.933
6.393
5.218
Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –,
dass die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen wird.
2.700 Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle
Branchenrisiko von Aktien und Anleihen, die unter ESG-
Kriterien ausgewählt wurden, im Vergleich zu einer
breiten Anlage ohne Anwendung dieser Kriterien –
bewusst sein.
2007 2009 2011 2013 2015
Quelle: Eurosif-Studie 2016: Eurosif ist der führende europäische Verband für die Förderung der nachhaltigen und verantwortungsbewussten Geldanlage in ganz Europa. Darstellung in Milliarden EUR.
3 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Was bedeutet verantwortungsvolles Investieren eigentlich?
Die Auswirkungen lassen sich am Begriff ESG verdeutlichen
Environment Social Governance
Bewertung von Bewertung von Bewertung von Investments
Investments Investments anhand nach der Art der
nach Umweltkriterien sozialer und Unternehmens-
gesellschaftlicher führung
Aspekte
4 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Amundi ESG-Anlagen
Seit 30 Jahren fest in der DNA von Amundi verankert
30 PRI 280 Mrd. €
Jahre Erfahrung im Managen Gründungsmitglied der gemanagte Kundengelder –
nachhaltiger Anlagen Principles for Responsible gegenüber 32 Mrd. EUR in 2010
Investment (PRI) der UN
ESG-Team 24 Spezialisten – verantwortlich für die
Entwicklung und Umsetzung unserer
Methodologie
Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2018.
5 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Warum nachhaltige/grüne Anleihen?
Und wie Anleger mit Amundi davon profitieren können!
Was zeichnet Was bietet Amundi
nachhaltige/grüne seinen Anlegern?
Anleihen aus?
⎯ Erfüllen spezielle Nachhaltigkeitskriterien ⎯ Eine Vielzahl von nachhaltigen Produkten
⎯ Finanzieren nachhaltige Projekte und Strategien
⎯ Profitieren von einem stark wachsenden ⎯ Erfahrung: Know-how eines Pioniers für
Markt verantwortungsvolles Investieren
⎯ Leisten einen aktiven Beitrag zur Lösung ⎯ Selbstverpflichtung: Verankerung
drängender ökologischer Probleme ambitionierter Nachhaltigkeits-Ziele in
unserem Drei-Jahres-Plan
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach
diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich insbesondere über das
spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen, die unter ESG-Kriterien ausgewählt wurden, im
Vergleich zu einer breiten Anlage ohne Anwendung dieser Kriterien – bewusst sein.
6 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Warum „Grüne“ Anleihen?
Und was versteht man eigentlich unter „Green Bonds“?
Warum „Green Bonds“? Was sind „Green Bonds“?
⎯ Der Klimawandel macht ⎯ Anleihen, die auf die
gewaltige Investitionen in Finanzierung von Projekten
erneuerbare Energien und mit positivem Umwelt-
Energieeffizienz erforderlich und/oder Klimaeffekt abzielen
⎯ Green Bonds unterstützen ⎯ Der Anleger leiht dem Emittent
Geld für ein bestimmtes
die Energiewende – denn
sie konzentrieren sich auf die nachhaltiges Projekt –
Finanzierung „grüner“ und dabei kann es sich z.B. um
nachhaltiger Projekte Windkraft- oder auch
Wasseraufbereitungsanlagen
handeln
7 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Der Markt für „grüne Anleihen“ wächst!
446
450
400
350
303
300
250
200 169
143
150 134
93
100 76
50 35 38
25
2,6 7,4 6 10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Neuemissionen Marktkapitalisierung
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach
diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich insbesondere über das
spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen, die unter ESG-Kriterien ausgewählt wurden, im
Vergleich zu einer breiten Anlage ohne Anwendung dieser Kriterien – bewusst sein.
Quelle: https://www.climatebonds.net/cbi/partners. Darstellung in Milliarden US-Dollar. Stand: 30.11.2018.
8 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Unser Motto ist „Handeln statt Reden“
Im Einklang mit den „Green Bond Principles“ (GBP)
Unterzeichner der Green Bond Principles Die Leitlinien definieren einen
freiwilligen Standard für den
Emissionsprozess von Green Bonds
Mitglied im Exekutivausschuss der Ziel ist es, die Standardisierung und
Green Bond Principles Transparenz im Markt für Green Bonds
zu fördern
Die GBP geben Empfehlungen zur
Verwendung der Gelder wie z.B.
erneuerbare Energien, Energieeffizienz
oder auch innovative Mobilitätsprojekte
9 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungAmundi Responsible Investing - Green Bonds
Nachhaltiger, globaler Anleihenfonds
Investition mindestens 66% des Fondsvolumens in „Green
Bonds“ aus dem Bereich „Energiewende“
Beimischung von Anleihen von Unternehmen, die in ihrer
Branche Marktführer im Bereich Klimaschutz sind
Beimischung von Anleihen von Unternehmen, die
überwiegend im Bereich „Green Technologies“ tätig
sind
Nachhaltiger Investmentprozess mit klarem ESG-
Fokus
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach Anlagen in diesen
Bereichen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich über das spezielle Risiko von Unternehmensanleihen,
insbesondere „Green Bonds“, im Klaren sein, gerade auch im Vergleich zu Staatsanleihen (z.B. höhere
Ausfallwahrscheinlichkeit, höhere Wertschwankungen).
10 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungAmundi Responsible Investing - Green Bonds
Welche Anleihen kommen für den Fonds in Frage?
Mindestens 66% des Fondsvolumens Maximal 33% des Fondsvolumens
Auswahl „grüner“ Anleihen Beimischung von weiteren Anleihen
Anleihen, die der Finanzierung von Anleihen von Unternehmen mit Schwerpunkt auf
kohlenstoffarmen und klimaresistenten Projekten „grüne“ Technologien
dienen
Anleihen von Unternehmen, die mindestens 50%
Emittenten müssen über eine positive des Umsatzes aus Umweltaktivitäten generieren
Umweltbewertung und sowie Bewertung zur
Energiewende verfügen Anleihen von Unternehmen, die Marktführer im
Bereich Klimaschutz in Schlüsselsektoren wie
Ausschluss für Sektoren mit fossilen Brennstoffen Automobil, Investitionsgüter, Transport,
wie Öl, Gas und verbrauchbaren Brennstoffen, Immobilien, Chemie, Versicherungen, Banken und
aber auch für die Bereiche Metalle und Bergbau Versorgungsunternehmen sind
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach Anlagen in
diesen Bereichen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich über das spezielle Risiko von
Unternehmensanleihen, insbesondere „Green Bonds“, im Klaren sein, gerade auch im Vergleich zu
Staatsanleihen (z.B. höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, höhere Wertschwankungen).
11 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungWertentwicklung seit Auflage (rollierend)
Amundi Responsible Investing - Green Bonds
2% 1,9% 1,9%
1%
0,3%
0%
-1%
-0,7%
-2%
04/18 - 04/18 * 04/18 - 04/19
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Stand: 30.04.2019. Auf Basis der Anteilsklasse P, thesaurierend. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer
Kaufprovision von 1% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.010 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.
Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. *Zeitraum: 20.04.2018 bis 30.04.2018. Bitte
beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung.
12 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungWertentwicklung seit Auflage
Amundi Responsible Investing - Green Bonds
103%
+2,3%
102%
101%
100%
99%
98%
Apr. 18 Jul. 18 Okt. 18 Jan. 19 Apr. 19
Amundi Responsible Investing - Green Bonds
Stand: 30.04.2019. Bruttowertentwicklung der Anteilklasse P, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle
Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Auflage am 20.04.2018. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Entwicklung einer Anlage.
13 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungAmundi Responsible Investing - Green Bonds
Gründe für eine Anlage
Green Bonds unterstützen die
Energiewende – denn sie
Aktiver, fundamentaler ESG-
konzentrieren sich auf die
Investmentansatz – Hohe Amundi
Finanzierung „grüner“ und
ESG-Kompetenz
nachhaltiger Projekte
Mögliche Risiken: Es spricht viel
dafür – aber es gibt keine Garantie –,
dass die Nachfrage nach diesen
Themen auch in Zukunft weiter steigen
wird. Investoren sollten sich
Große Flexibilität ermöglicht, insbesondere über das spezielle
jeweils die aus Sicht des Branchenrisiko von Anleihen, die unter
Fondsmanagements Zielt darauf ab, in den ESG-Kriterien ausgewählt wurden, im
attraktivsten Anleiheklassen verschiedensten Marktszenarien Vergleich zu einer breiten Anlage ohne
stärker oder schwächer im Fonds robuste Renditen zu erzielen Anwendung dieser Kriterien – bewusst
zu gewichten sein.
14 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungAmundi Responsible Investing - Green Bonds
Eignet sich für Anleger, …
… die aktiv zur Finanzierung der Energiewende
beitragen möchten
… die Projekte mit positivem Nutzen für die
Umwelt und/oder das Klima fördern und davon
profitieren möchten
… die eine nachhaltige Alternative zu traditionellen
Anleihen suchen
… die ihr Depot mit dem besonderen Investmentansatz
weiter diversifizieren möchten*
… die eine mittel bis langfristige Anlage suchen
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen.
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die Anleihemarktrisiken (z.B.
Zinsänderungsrisiko oder Ausfallrisiko) im Klaren sein, die eine Anleihenanlage in bestimmte
Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.
15 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungUnser Fondsmanagement
Alban de Faÿ Isabelle Vic Philippe
Head of Fixed Income SRI Processes Head of Euro Rates & Inflation
Seit 10 Jahren für Amundi tätig Seit 24 Jahren für Amundi tätig
18 Jahre Investmenterfahrung 29 Jahre Investmenterfahrung
Quelle: Amundi.
Stand: 31.03.2019.
Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt
dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen
des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue
Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.
16 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungWo immer Anleger auch investieren wollen –
Amundi ist schon da. In jeder Region. In jedem Markt. In jeder Westentasche.
Die neue Größe Die Nr. 1 Das anvertraute
Europas größte Fondsgesellschaft unter den börsenorientierten Vermögens-
gemessen am verwalteten Vermögen verwaltern in Europa2 Kapital
und unter den zehn größten weltweit1 1,476 Billionen Euro verwaltetes
Vermögen3
Am Puls der London, Paris, Die Expertise
Finanzmärkte Tokio ... Rund 4.500 hochqualifizierte,
erfahrene Teammitglieder und
Globale Präsenz und lokales Know-how, mit 6 Haupt-Investmentzentren4 Finanzmarktexperten3
Niederlassungen in 37 Ländern in Europa,
Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika
Einzigartige Kultur Umfassendes Gemeinsam mehr
Eine starke kundenzentrierte und
unternehmerisch orientierte Kultur mit Know-how erreichen
Schwerpunkt auf Teamarbeit in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als 100
sachwertorientierte und alternative Millionen privaten und institutionellen
Investments, Multi-Asset-Strategien Investoren und staatlichen Stellen weltweit
und Treasury auf öffentlichen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen zu
privaten Märkten bieten
1 IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017. 2
Marktkapitalisierung per 30.09.2018. 3 Stand: 31.03.2019. 4 Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.
17 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungAmundi Responsible Investing - Green Bonds Anteilsklasse P, EUR, thesaurierend Fondsart Anleihenfonds ISIN FR0013329828 WKN A2PAR0 Bloomberg Ticker AMDGPEC FP Erste Kursfeststellung 20.04.2018 Ausgabeaufschlag Max. 1,20% Verwaltungsvergütung p.a. 0,90% Gesamtkostenquote 1,11% zum 20.04.2018 Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 192,11 Mio. Euro (per 30.04.2019) Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. 18 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I Werbung
Amundi Responsible Investing - Green Bonds
Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI)
Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) dargestellt.
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen
Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse P, EUR, thesaurierend.
19 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungRechtliche Hinweise
Stand: 30.04.2019, soweit nicht anders angegeben. Der Amundi Responsible Investing ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser
Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig
gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen
Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte
Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für
das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten
auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und
währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten
Kapitals führen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten
geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH,
Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung
von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer,
die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein
solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht
abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im
Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt
ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument
möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de/nachhaltiges-investieren
20 Amundi Responsible Investing - Green Bonds I WerbungSie können auch lesen
