Anleitung Anpassungen Personalstammdaten - Abacus Lohnmodul Quellensteuer 2021
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Anleitung Anpassungen
Personalstammdaten
Abacus Lohnmodul Quellensteuer 2021
Abacus Version 2020
Abacus Version 2019
Eigentümer: JB, RW, FUM Erstelldatum: 05.06.2020
Freigegeben durch: GL Datum der Freigabe: 06.07.2020
Die Information ist nur für Mitarbeiter der Arcon und ausgewählte
Klassifikation:
Dritte bestimmt.
ARCON Informatik AG, Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen
Telefon +41 41 749 10 00 www.arcon.ch, E-Mail: partner@arcon.ch
Zweigniederlassung Zürich: Strehlgasse 18, 8001 Zürich, Telefon + 41 44 212 66 66
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
Versionshistorie
Ver-
Bearbeiter Handlung Datum
sion
1.0 JB Erstellung des Dokuments 10.07.2020
1.1 JB Korrekturen 10.07.2020
Inhalt
Erforderliche Pflege der Personal-Stammdaten ...........................................................3
1.1 Erfassung Personalstamm L31 Pflichtfelder ................................................................... 4
1.1.1 Quellenbesteuerte ...................................................................................................... 4
1.1.1.1 Adresse ................................................................................................................... 4
1.1.1.2 Personalien ............................................................................................................. 5
1.1.1.3 Anstellung ............................................................................................................... 6
1.1.1.4 Kinder...................................................................................................................... 7
1.1.1.5 Partner .................................................................................................................... 8
1.1.1.6 Quellensteuer ......................................................................................................... 9
1.1.2 Grenzgänger .............................................................................................................. 10
1.2 Stundenlohn – Lohnzahlung ......................................................................................... 10
1.2.1 Erfassung Beschäftigungsgrad Stundenlohn MA ...................................................... 11
1.3 Erfassung Personalstamm L31 freiwillige Felder .......................................................... 12
1.4 Codes und Sprachen erfassen L521 Pflichtfelder ......................................................... 13
Grundlagenwerte ...................................................................................................... 13
2.1 Neue Basis «Grundlagewerte» ..................................................................................... 13
2.2 Lohnarten liefern Grundlagewerte ............................................................................... 13
2.3 Kontrolle Arbeitsorte: L443........................................................................................... 14
2.4 Andere Arbeitgeber ...................................................................................................... 15
Checkliste Personalstamm – freiwillig – ab V.2020 ..................................................... 16
Fragen und Antworten .............................................................................................. 16
Muster Fragebogen für Mitarbeitende ...................................................................... 17
Pendenzen ................................................................................................................ 17
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Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
Erforderliche Pflege der Personal-Stammdaten
Für die zukünftige Quellensteuer Abrechnung, sind neben dem Update des Abacus, auch zusätz-
liche Informationen im Personalstamm erforderlich. Nachfolgend sind alle wichtigen Felder ge-
kennzeichnet, welche gepflegt werden müssen.
Die benötigten Felder für Quellensteuer 2021 werden in drei Patches ausgeliefert.
Die Felder für den Personalstamm wurden mit dem Februar Patch ausgeliefert.
Monatsabschluss und Grundlagewerte ebenso.
Mit dem Mai Patch folgte die Berechungsgrundlage.
Mit dem September/Oktober Patch kommt die letzte Etappe.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 3 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1 Erfassung Personalstamm L31 Pflichtfelder
1.1.1 Quellenbesteuerte
1.1.1.1 Adresse
Feld Info
Gültig ab Definiert die Zeitachse der Adresse.
➔ Zügelt ein Mitarbeiter muss der Umzug auf der Zeit-
achse erfolgen, damit die Quellensteuer korrekt rech-
net.
Kanton Schweiz Feld füllt sich automatisch über die Postleitzahl ab.
➔ Bietet die Grundlage für den Kanton in welchem die
Quellensteuer abgerechnet wird.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 4 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.1.2 Personalien
Feld Info
Wohnkanton Füllt sich über das Kantonsfeld der Adressmaske automa-
tisch.
➔ Muss auf „gemäss Adresse“ stehen
Zivilstand Validationsfeld bei der Übermittlung
➔ Quellensteuer-Code muss zum Zivilstand passen.
Bsp:
➔ MA hat „Y“-Code (Yes) -> Konfession zugeteilt
➔ MA hat „N“-Code (N) -> keine Konfession zugeteilt
Konfession Validationsfeld bei der Übermittlung
➔ Quellensteuer-Code muss zur Konfession passen.
Bsp:
MA hat den Code „Alleinstehende“ = Zivilstand = ledig
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 5 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.1.3 Anstellung
Feld Info
Arbeitsort Auswählbar gemäss den hinterlegten Arbeitsorten aus L443
Bietet die Grundlage für den Kanton in welchem die Quellen-
steuer abgerechnet wird für Grenzgänger.
➔ Grenzgänger zahlen im Arbeitskanton Quellensteuer
Arbeitskanton Wird automatisch durch den Arbeitsort abgefüllt
Lohnzahlung Regelmässig/Unregelmässig
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 6 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.1.4 Kinder
Feld Info
Kinder Validationsfeld bei der Übermittlung
➔ Quellensteuer-Code muss zu den Kinderinformatio-
nen passen.
Bsp:
➔ MA hat den QST-Code „C1N“(1 steht dabei für 1 Kind
zugeteilt
➔ Mitarbeiter muss im Personalstamm 1 Kind gepflegt
haben
Steuerrelevanz Validationsfeld bei der Übermittlung
➔ Steuerrelevanz muss mit den Kinderzulagen und dem
Quellensteuercode einhergehen.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 7 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.1.5 Partner
Feld Info
Erwerbstätigkeit Partner Je nach QST-Code des MA muss die Erwerbstätigkeit des
Partners erfasst werden.
Bei der Übermittlung wird die Logik validiert.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 8 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.1.6 Quellensteuer
Feld Info
Kategorie Bestimmt dass der MA- QST pflichtig ist.
Berechnungsart Muss automatisch sein
Tarifgruppe Gemäss Verfügung
Abzugsberechtigte Kinder Gemäss Verfügung
Muss mit den Kinderdetails einhergehen, wird validiert bei
der Übermittlung
Kichensteuer Gemäss Verfügung
Muss mit dem Konfessions-Feld einhergehen, wird validiert
bei der Übermittlung.
Gemeinde Müssen automatisch sein
Gemeindenummer
Kantonsnummer
Beschäftigungsart Haupt- oder Nebenerwerb
Weitere Beschäftigungen Sofern der MA weitere Anstellungen hat, hier entsprechende
Auswahl treffen.
Weitere AG / Ersatzeinkünfte Je nach Konstellation auswählen:
Beschäftigungsgrad Der Grad der Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern
Bruttolohnsumme Sofern BG nicht bekannt, ist die monatliche Bruttolohn-
summe bei anderen AG anzugeben.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 9 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.1.2 Grenzgänger
Bei den Grenzgängern muss beim Wohnkanton EX hinterlegt werden. Aufgrund dieses Eintrags
wird der Arbeitskanton für die Quellensteuerabrechnung angezogen. Daher ist es bei Grenzgän-
gern relevant, welcher Arbeitskanton hinterlegt ist im Register Anstellung.
1.2 Stundenlohn – Lohnzahlung
Siehe Programm 31 «Personalstamm» unter Anstellung.
Bei Mitarbeitenden im Stundenlohn muss hinterlegt werden, ob die Lohnzahlung regelmässig
oder unregelmässig erfolgt.
• Regelmässig – monatliche Zahlung (Standard)
• Unregelmässig – Wochenlohn / sporadische Tätigkeit
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 10 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021 1.2.1 Erfassung Beschäftigungsgrad Stundenlohn MA ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 11 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021 1.3 Erfassung Personalstamm L31 freiwillige Felder ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 12 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
1.4 Codes und Sprachen erfassen L521 Pflichtfelder
Grundlagenwerte
2.1 Neue Basis «Grundlagewerte»
Im Update auf die Version 2019 SP 15.03.2020 wie auch im Update auf die Version 2020 Re-
lease 15.02.2020 wird im Programm 418 «Basen definieren» eine neue Basis «Grundlagewerte»
angelegt. Diese kann vor der Verwendung bei Bedarf noch neu nummeriert werden.
2.2 Lohnarten liefern Grundlagewerte
Die neue Quellensteuerberechnung ab 01.01.2021 benötigt sehr präzise, eindeutige Werte für
die Berechnung der Quellensteuer. Beispielsweise muss in gewissen Fällen der «Stundenan-
satz» im Stundenlohn deklariert werden.
Einige der benötigten Grundlagewerte können auch ohne Lohnarten gemäss Personalstamm
ermittelt werden (Fallback-Lösung). Viele Kunden und Branchen haben jedoch individuelle Lö-
sungen und Anforderungen im Einsatz, aus diesem Grund können die Grundlagewerte mittels
Lohnarten beeinflusst werden.
Die Reihenfolge ist deshalb immer:
1. Basis Grundlagewerte, wird kein Wert in die Basis geschrieben kommt die Fallback-Lösung
zum Einsatz
2. Alternative / Fallback (meistens Personalstamm)
Beispiel der Logik
Mitarbeiterin Muster Maria, Stundenlohn
Der Beschäftigungsgrad im Personalstamm ist 50.00 %. Die Quellensteuerberechnung verwen-
det deshalb ohne weiteren Einfluss 50.00 %.
In der Lohnverarbeitung wird mittels Lohnarten ein eigener Beschäftigungsgrad von 52.25 % er-
mittelt. Wird jetzt dieser gerechnete Wert in die «Grundlagenbasis» mit der Untergruppe «Be-
schäftigungsgrad QST – Arbeitgeber aktueller Vertrag» geschrieben, so verwendet die Quellen-
steuerberechnung 52.25 %.
Im Programm 411 «Lohnarten definieren» können die Anzahl, Ansatz oder Resultat in die neue
Basis «Grundlagewerte» fliessen. Die neue Basis kennt im Gegensatz zu den anderen Basen
mehrere «Untergruppen» bzw. Detailbasen.
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 13 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021 Für die neue Quellensteuerberechnung ab 01.01.2021 werden für Mitarbeitende im Stunden- lohn zwingend die effektiv geleisteten Arbeitsstunden benötigt. Diese können in den selbstge- stalteten Lohnartenstämmen auf verschiedene Lohnarten verteilt sein. Aus diesem Grund müs- sen die relevanten Arbeitsstunden in der Basis «Grundlagewerte» gesammelt werden. 2.3 Kontrolle Arbeitsorte: L443 Für die Quellensteuerabrechnung der Grenzgänger ist neu der zugewiesene Arbeitsort relevant. Die hinterlegte Adresse bestimmt den Abrechnungskanton. Daher müssen die Adressen auf den Arbeitsorten korrekt gepflegt werden. ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 14 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021 2.4 Andere Arbeitgeber Im Personalstamm können unter «Erweitert \ Andere Arbeitgeber» Informationen zur Tätigkeit des Mitarbeitenden bei anderen Firmen hinterlegt werden. Dieser Bereich ist nur informativ und dient beispielsweise für das Ausfüllen des Formulars «Anmeldung zur Quellensteuer». Dieses neue Feature steht nur ab Version 2020 zur Verfügung. ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 15 von 17
Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
Checkliste Personalstamm – freiwillig – ab V.2020
Kriterium Status
Partner – Nationalität & Bewilligungsart
Relevanz Optional / freiwillig, relevant für das Anmeldeformular und Änderungen, nütz-
lich für Kontrollfunkti-onen
Feld «Nationalität» auf den Partnerdaten
«Bewilligungsart» auf den Partnerdaten
Betrifft Verheiratete QST-pflichtige Mitarbeitende
Beschrei- Auf den Anmeldeformularen zur Quellensteuer werden Informationen zum
bung Partner benötigt.
Partner – Adresse Arbeitgeber
Relevanz Optional / freiwillig, relevant für das Anmeldeformular und Änderungen, nütz-
lich für Kontrollfunkti-onen
Feld «Adresse Arbeitgeber» auf den Partnerdaten bzw. der Erwerbstätigkeit
Betrifft Verheiratete QST-pflichtige Mitarbeitende
Beschrei- Auf den Anmeldeformularen zur Quellensteuer werden Informationen zum
bung Partner benötigt.
Mitarbeiter – Anderer Arbeitgeber
Relevanz Optional / freiwillig, relevant für das Anmeldeformular und Änderungen, nütz-
lich für Kontrollfunkti-onen
Feld «Andere Arbeitgeber» im Personalstamm unter «Erweitert / andere Arbeitge-
ber
Betrifft QST-pflichtige Mitarbeitende mit einer weiteren Teilzeittätigkeit
Beschrei- Auf den Anmeldeformularen zur Quellensteuer werden Informationen zu den
bung anderen Arbeitgebern benötigt.
Fragen und Antworten
Frage Antwort
Muss man zwingend auf die Version 2019 / Ein Update ist nicht unbedingt notwendig.
2020 updaten? Grundsätzlich rechnet ein Mitarbeiter mit
Wir haben 5 quellensteuerpflichtige Mitar- einfachen Rahmenbedingungen ab
beitende im Monatslohn. Ist es notwendig, 01.01.2021 auch mit älteren Versionen kor-
die Lohnbuchhaltung zu updaten? rekt. Das gilt für den Jahresausgleich wie für
den Monatsausgleich. Beim Jahresausgleich
ist das Risiko einer Abweichung etwas grös-
ser.
Folgendes darf nicht passieren:
Keine untermonatigen Ein-/Austritte (die Ta-
geberechnung stimmt nicht mehr)
Keine weiteren Teilzeiterwerbstätigkeiten
(Code D gibt es nicht mehr)
Kein Stundenlohn, der unregelmässig bezahlt
wird
Nicht unbedingt in Kantonen mit Jahresaus-
gleich (FR, GE, TI, VD, VS)
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 16 von 17Anleitung Anpassungen in Abacus für Quellensteuer 2021
Muster Fragebogen für Mitarbeitende
Pendenzen
Nr. Was Termin Wer Status
1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
ARCON Informatik AG 29.07.2020 Seite 17 von 17Sie können auch lesen
