Automotive Web-Seminar - "New normal 2021: Wird das Auto neu gebaut?" - IKB Blog
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Automotive Web-Seminar „New normal 2021: Wird das Auto neu gebaut?“ Mittwoch, 9. Juni 2021 um 17:00 Uhr
Fertigungstechnologien: Wird das Auto neu gebaut? 2 Ausgangssituation Auswirkungen bei den OEM‘s ▪ Wir sehen zukünftig erhebliche Veränderungen in der Fertigungs- ▪ Nicht nur die Anzahl der Teile wird sinken, sondern auch in technologie von Light Vehicles erheblichem Maße die Montage- und Logistikzeiten ▪ So will etwa Tesla komplette große Teile im Aluminiumguss ▪ Die Anzahl der Zulieferer dürfte sich deutlich reduzieren fertigen und hat entsprechend in neue Gießmaschinen investiert ▪ Der geringere Fügeaufwand dürfte sich in erheblich weniger Bruchstellen während der Laufzeit des Pkw‘s auswirken ▪ Zum Beispiel soll die hintere Bodenplatte seines neuen Modells Y statt aus 70 Teilen nur noch aus vier Komponenten gefertigt werden Auswirkungen bei den Zulieferern ▪ In einem weiteren Schritt ist beabsichtigt, diese Bodenplatte dann ▪ Einzelne Zulieferer könnten profitieren, falls sie entsprechende komplett aus einem Guss entstehen zu lassen Aufträge für die Bodenplatten-komponenten erhalten ▪ Entscheidend ist, ob die OEM nach einer Anlauf-phase diese neuen Teile outsourcen bzw. die komplette Fertigung an einen Zulieferer auslagern ▪ Zulieferer welche bisher Aufträge für das Zusammenfügen dieser Komponenten durchgeführt haben, dürften sich auf der Verliererseite befinden ▪ Zudem gewinnen Gießereien Marktanteile zulasten anderer Fertigungstechnologien Quelle: Tesla
Strukturveränderungen in der Wertschöpfungskette Automotive 3 Vor allem Aluminiumguss dürfte Marktanteile zulasten Gießen anderer Fertigungstechnologien gewinnen Antriebsstrang Interieur Blech- Die Blechumformung muss zukünftig flexiblere umformung Leichtbaulösungen bieten Bei Schmieden sehen wir einen Konzentrationsprozess und Schmieden erwarten, dass primär Gruppen mit mehreren Standorten in verschiedenen Absatzregionen erfolgreich bleiben Die Elektrifizierung bring einen deutlich höheren Elektrifizierung Kupfereinsatz im Pkw und erfordert daher vermehrten Leichtbau Batterie Chassis Die Digitalisierung des Light Vehicles schreitet weiter voran Digitalisierung und erfordert die immer schnellere Verarbeitung großer Datenmengen Kunststoffspritzguss ist ein wichtiger Baustein für Spritzguss Leichtbau, muss jedoch noch mehr in bessere Recyclingeigenschaften investieren Quelle: fotalia
Überlagernde Trends in der Fertigung von Light Vehicles 4 1 2 3 Nachhaltigkeiten Trend zu Trend zum Leichtbau über die gesamte Digitalisierung Lieferkette 4 5 Trend zu veränderten Trend zum „Steuerungstechniken“ autonomen Fahren (Touch Screen statt Lenkrad) 6 7 8 Nachhaltigkeiten in den Nachhaltigkeit über Neue Funktionalitäten eingesetzten den gesamten im Interieur Werkstoffen und deren Lebenszyklus des Recyclingfähigkeit Automotive Der Trend zur Nachhaltigkeit überlagert in erheblichem Maße die übrigen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Automobils. Dieser betrifft sowohl den Materialmix wie auch die eingesetzten Werkstoffe und soll von der Gewinnung der Vormaterialprodukte bis zum Ende des Lebenszyklus reichen Dies wird ergänzt von veränderten Funktionalitäten im Inneren des Light Vehicles Quelle: fotalia
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Mögliche Investoren sollten die Informationen, die in dem möglicherweise veröffentlichten Wertpapierprospekt enthalten sind, einschließlich und insbesondere des Abschnitts „Risikofaktoren“, sorgfältig prüfen und eine Investitionsentscheidung gegebenenfalls erst nach einem ausführlichen Beratungsgespräch durch einen Anlageberater treffen. Diese Werbemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten. Diese Aussagen basieren auf Auswertungen am Tag der Erstellung der Werbemitteilung und geben Annahmen wieder, die sich in Zukunft als falsch erweisen können. Begriffe wie beispielsweise „glauben“, „voraussehen“, „erwarten“, „beabsichtigen“ und „überlegen“ wurden gewählt, um Prognosen als solche kenntlich zu machen, sind aber nicht die einzige Möglichkeit, solche Aussagen genau zu bestimmen. Die IKB beabsichtigt nicht, sofern dies nicht aufsichtsrechtlich erforderlich ist, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen generelle und spezifische unvorhersehbare Risiken und Unwägbarkeiten. Zudem besteht das Risiko, dass Vorhersagen, Aussichten, Hochrechnungen und andere zukünftige Ergebnisse zur zukünftigen Entwicklung nicht erreicht werden und zu einem stark abweichenden Ergebnis führen können. Deshalb ist deren Gültigkeit auf den Tag der Erstellung dieser Werbemitteilung beschränkt. Durch den Erhalt und das Lesen dieser Werbemitteilung erklärt sich der Empfänger an die oben genannten Bestimmungen gebunden. Die IKB ihre Mitarbeiter und Führungskräfte übernehmen hinsichtlich der Verwendung, der Genauigkeit, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Werbemitteilung und etwaigen anderen übergebenen werbenden Dokumenten keine Haftung, machen keine ausdrücklichen oder einbezogenen Zusicherungen und übernehmen keine Verantwortung. 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Mögliche Investoren sollten einen Investitionsentscheid in Bezug auf bestimmte Wertpapiere erst nach sorgfältiger Prüfung der Informationen, die in dem möglicherweise veröffentlichten Wertpapierprospekt für diese Wertpapiere enthalten sind, einschließlich und insbesondere des Abschnitts „Risikofaktoren“ sowie gegebenenfalls nach einem ausführlichen Beratungsgespräch mit einem Anlageberater treffen. IKB Deutsche Industriebank AG Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 40474 Düsseldorf Telefon +49 211 8221-0 09. Juni 2021 Herausgeber: IKB Deutsche Industriebank AG, Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 40474 Düsseldorf Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Karl-Gerhard Eick Vorstand: Dr. Michael H. Wiedmann (Vorsitzender), Claus Momburg, Dr. Ralph Müller, Dr. Patrick Trutwein Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, www.bafin.de Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf B Nr. 1130 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 121298843
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur Prof. Christoph Wagener © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 1
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Mobilität im Vernetzung Shared Services Gesellschaftliche Veränderungen Wandel Mobilität Technologischer Umwelt Fortschritt Herausforderung Automatisiertes Fahren Alternative Antriebe Quelle Bilder Daimler Global Media Site 2 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 2
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Überblick Fahrzeuge mit E-Antrieb - Hybridfahrzeug (HEV) Fahrzeuge - Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV) mit - Elektrofahrzeug mit erweiterter Reichweite E-Antrieb (Laden des Akkumulators durch einen Verbrennungsmotor) (REEV) - Elektrofahrzeug mit Brennstoffzelle BEV-Konzepte - Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV) [Quelle: https://ecomento.de/wp-content/uploads /2018/04/Schaeffler-Elektroauto-E-Mobilitaet.jpg] Quelle: Prof. Udo Müller, FH Würzburg-Schweinfurt 3 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 3
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 b d e BE- Karosserie- a c architektur a kurzer Vorderwagen Besonderheiten b lastpfadoptimierte Vorderwagenkonzepte c instabilere Strukturen (Wegfall “Block gegen Block”) d Schutz der Batterie im Front- und Seitencrash e achsnahe Antriebe (vorne und / oder hinten) 4 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 4
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Groß-Guss- Bauteile Quelle: Daimler Global Media Site Beispiele Serienteile Mercedes E-Klasse Audi A8 Quelle: Audi Media Center 5 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 5
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Hersteller wie Audi, BMW oder Mercedes haben (Groß-)Gussbauteile in der Karosseriestruktur, jedoch keine Giga-Casting-Komponenten Gussteile geeignet zur Gestaltung von Anbindungspunkten, zur Groß-Guss- Realisierung komplexer Geometrien und Funktionsintegration Bauteile Bionische Strukturen und somit belastungsoptimierte Gestaltung von Komponenten möglich nicht für Crashstrukturen geeignet Beispiele Serienteile Reduzierung der Teilezahl 6 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 6
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Giga- Casting- Komponenten Tesla Bodenstruktur US20190217380 - MULTI-DIRECTIONAL UNIBODY CASTING MACHINE FOR A VEHICLE FRAME AND ASSOCIATED METHODS Quelle: Tesla 7 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 7
Alu-Großgussbauteile in der Karosseriestruktur IKB Automotive Webseminar 09.06.2021 Giga-Casting-Komponenten: eine oder die Alternative? Funktion Giga- Flexibilität / Varianten Casting- Leichtbau Komponenten Quelle: Tesla Reparaturkonzept Aspekte Kosten Bewertung / Einschätzung Logistik Beschaffung / Investitionen Werkzeuge / Prozess Quelle: IDRA 8 © KIRCHHOFF Automotive GmbH, Prof. Christoph Wagener 8
IKB – Automotive Web Seminar New Normal 2021: Wird das Auto neu gebaut? Dr. Klaus Lellig 09.06.2021 ©Nemak | Public
Agenda 1. Nemak at a Glance 2. Product Portfolio 3. Giga Castings 4. Execution of Large HPDC Projects 5. Opportunities and points for discussion
NEMAK AT A GLANCE ©Nemak | Public
Nemak at a Glance Established 1979 38 20,000 11 650+ Customer Product Manufacturing Employees Monterrey, Mexico Development Vehicle Sites Centers Platforms Global Product Process Focus Capacity Solutions 16 Countries Powertrain E-Mobility Body-in-White Chassis 65,000,000 Equivalent Units Design & Engineering Tool Making Casting Machining Assembly 4 ©Nemak | Public
Sustainable Mobility Think of tomorrow, act today Nemak participates in DJSI MILA Pacific Alliance We support United Nations Sustainable Development Goals, with a focus on Climate Action, Waste Reduction, Innovative Infrastructure Committed to set science-based targets; CO2 emissions reduction, Reduce fossil fuel energy consumption, Reduce supply chain emissions The Nemak Sustainability Model is aligned with leading Corporate Social Responsibility assessment organizations Nemak commits to 28% CO2 footprint reduction by 2030 5 ©Nemak | Public
PRODUCT PORTFOLIO ©Nemak | Public
Overview Product Portfolio 7 ©Nemak | Confidential
Cylinder Heads Engine Blocks Transmission Cases Mid Size Castings Rear Rails Shock Towers Volume Production Examples Subframes E-Motor Housings Battery Castings Battery Assemblies Powertrain E-Mobility Body-in-White Chassis ©Nemak | Public
Body-in-White Trends of Integration Standard Steel Design Multi-Material Fully integrated castings multi-piece assembly with complex castings “Giga-casting” source: BMW spare parts source: BMW 5 series (G30) source: Tesla Model Y 9 ©Nemak | Public
GIGA CASTINGS ©Nemak | Public
Tesla Official Information from OEM • Rear Underbody cost savings: 40% • -79 parts per car Source: https://www.teslarati.com/tesla-model-y-casting-redesign-deep-dive/; https://www.youtube.com/watch?v=H5TKuTUwkgg; https://evannex.com/blogs/news/tesla-model-y-giga-casting-and-structural-battery-innovations 11 ©Nemak | Public
Tesla Model Y production in Shanghai Source: https://www.youtube.com/watch?v=H5TKuTUwkgg 12 ©Nemak | Public
Tesla Model Y front and rear underbody Source: https://www-teslarati-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.teslarati.com/tesla-model-y-front-megacast-giga-texas-first-photo/amp/ 13 ©Nemak | Public
EXECUTION OF LARGE HPDC PROJECTS ©Nemak | Public
1 4 4400t HPDC Greenfield at Nemak Slovakia Fully Automated Processes HPDC Castings with High Functionality Product Development, Tool Making, Casting, Secondary Processes Annual production of > 800k Battery Housings for various OEMs Distance to customer between 200 km - 900 km ©Nemak | Public
Large HPDC Machines Supplier (Examples) Source: https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/stories/carat-560-presentation.html https://www.idragroup.com/index.php/en/solutions/machines/gigapress ©Nemak | Public 16
OPPORTUNITIES AND POINTS FOR DISCUSSION ©Nemak | Public
1 4 Opportunity for a manufacturing revolution (?) Streamlined welding process Reduced complexity of assembly process (“minus 300 robots”) Reduced weight Lightweight solution Simplified Bill of Material Reduced complexity also in support functions (“replaces more than 70 individual parts”) ©Nemak | Public
1 4 Important points for discussion Outsourcing or insourcing (?) Proximity and logistic Dependence and Flexibility Investments Technical controllability and limits A unique business opportunity!? ©Nemak | Public
Thank you for your attention ©Nemak | Public
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