AWS Ecosystem Germany 2019/2020 - Quadrant Report - tecRacer

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AWS Ecosystem Germany 2019/2020 - Quadrant Report - tecRacer
AWS Ecosystem                    Eine Untersuchung der
Germany 2019/2020                Information Services
                                 Group Germany GmbH

Quadrant
Report

Customized report courtesy of:

                                            Dezember 2019
AWS Ecosystem Germany 2019/2020 - Quadrant Report - tecRacer
ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                     Section Name

                Über diesen Bericht
Information Services Group Inc. übernimmt die alleinige Verantwortung für diesen      Das ISG Provider Lens™ Programm bietet marktführende, handlungsorientierte
Bericht. Soweit nicht anders angegeben, wurden sämtliche Inhalte, u.a. Abbildungen,   Studien, Berichte und Consulting Services, bei denen es insbesondere um die Stärken
Marktforschungsdaten, Schlussfolgerungen, Aussagen und Stellungnahmen im              und Schwächen von Technologieanbietern und Dienstleistern sowie deren Position-
Rahmen dieses Berichtes von Information Services Group Inc. entwickelt und sind       ierung im Wettbewerbsumfeld geht. Diese Berichte bieten maßgebliche Einsichten, die
Alleineigentum von Information Services Group Inc.                                    von unseren Advisors im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bei Outsourcing-Verträgen
Die in diesem Bericht vorgestellten Marktforschungs- und Analysedaten umfassen        genutzt werden, aber auch von vielen ISG-Unternehmenskunden, die potentiell als
Research-Informationen aus dem ISG Provider Lens™ Programm sowie aus                  Outsourcer auftreten (z.B. FutureSource).
kontinuierlich laufenden ISG Research-Programmen, Gesprächen mit ISG-
                                                                                      Weitere Informationen zu unseren Studien sind über ISGLens@isg-one.com,
Advisors, Briefings mit Dienstleistern und Analysen von öffentlich verfügbaren
                                                                                      Tel.+49 (0) 561-50697524 oder auf unserer Website unter ISG Provider Lens™ erhältlich.
Marktinformationen aus unterschiedlichen Quellen. Die in diesem Bericht
zusammengestellten Daten beruhen auf zuletzt am 30.09.2019 aktualisierten
Informationen. Zwischenzeitliche Fusionen und Akquisitionen und dadurch bedingte
Änderungen werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

Geschäftszahlen werden in US-Dollar (USD) angegeben, sofern nicht anders              Das ISG Research™ Angebot umfasst Research-Subskriptionsservices, Beratungs -
ausgewiesen.                                                                          Services und Executive Event Services mit Fokus auf Markttrends und disruptive
                                                                                      Technologien im Unternehmensumfeld. ISG Research™ zeigt Unternehmen auf, wie
Die Autoren dieses Berichts sind Frank Heuer, Dr. Henning Dransfeld und Andreas
                                                                                      sie ein schnelleres Wachstum und einen höheren Mehrwert erzielen können.
Schubert.

                                                                                      Weitere Informationen zu den ISG Research™ Subskriptions-Services sind unter
                                                                                      contact@isg-one.com, Tel.+49 (0) 561-50697524 oder auf unserer Website unter
                                                                                      research.isg-one.com erhältlich.

                                                                                                                                                                       2
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1    Executive Summary

3    Einleitung
                                                                       ® 2019 Information Services Group, Inc. alle Rechte vorbehalten.
13   AWS Competency by Solution: Data Analytics and Machine Learning   Ohne vorherige Genehmigung seitens ISG ist eine Vervielfältigung
17   Consulting                                                        dieses Berichts – auch in Teilen - in jeglicher Form strengstens
                                                                       untersagt. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen
21   Methodik
                                                                       beruhen auf den besten verfügbaren und zuverlässigen
                                                                       Quellen. ISG übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder
                                                                       die Vollständigkeit der Informationen. ISG Research™ und
                                                                       ISG-Provider Lens™ sind eingetragene Marken der Information
                                                                       Services Group, Inc.
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Executive Summary

ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                                   Section Name

EXECUTIVE SUMMARY
Mit Dem Erfolg Von AWS Steigt Die Bedeutung Des
AWS-Ökosystems
Amazon Web Services (AWS) ist einer der weltweit führenden Anbieter cloudbasierender        Gerade auch für Enterprise-Kunden mit sehr großem Ressourcenbedarf und Interesse
Infrastrukturen und Anwendungen – und somit ein attraktiver Partner für Dienstleister und   an SAP/HANA-Implementierungen zur Verbesserung der Performance und Real-Time-
Technologieanbieter.                                                                        Möglichkeiten stellt dies eine mögliche attraktive und relativ schnell zu implementierende
                                                                                            Alternative zu traditionellen Workloads/Architekturen dar.
AWS kooperiert im Rahmen des AWS-Partnernetzwerkes (APN) mit Dienstleistern
und Technologieanbietern. Das AWS-Partnernetzwerk ist das globale Programm für              Anwender sind hinsichtlich Data Analytics und Machine Learning auf starke
AWS-Partner. Es hilft APN-Partnern durch Bereitstellung geschäftlicher und technischer      Partner angewiesen: Der Bedarf an AWS Data-Analytics-Lösungen wächst mit der
Unterstützung wie auch Unterstützung in Vertrieb und Marketing, AWS-basierte Geschäfte      hohen Nachfrage nach Public Cloud Transformation. Viele Unternehmen wollen gerade
und Lösungen zu entwickeln.                                                                 im Data-Processing-Umfeld die starken Kapazitäten der Public Cloud nutzen. Dabei sind
                                                                                            sie aufgrund der hohen Komplexität der Integration mit der bestehenden Infrastruktur
Mit der rasch wachsenden Bedeutung von AWS als IT-Provider kommt auch dem AWS-
                                                                                            zur Datenhaltung auf ein starkes Partnernetzwerk von AWS für Integration und Service
Partnerökosystem eine zunehmende Relevanz zu. Anwenderunternehmen eröffnen sich so
                                                                                            Management angewiesen. Dienstleister unterstützen von Readiness Checks und
neue Angebote im IT-Markt. Die Vorteile eines zunehmenden Angebotes gehen andererseits
                                                                                            Strategieberatung über die technische Implementierung und Integration bis zum Betrieb.
auch mit einer wachsenden Unübersichtlichkeit des Marktes einher.
                                                                                            Mit seiner Position als Marktführer für Public-Cloud-Umgebungen nimmt AWS
SAP in der AWS Cloud ist ein junger Markt, der zukünftig wachsen wird. SAP in der
                                                                                            eine zentrale Stellung im deutschen IoT-Markt ein. Dieser Markt entwickelt sich
Public Cloud ist in Deutschland noch ein eher junger Markt der sich noch entwickelt,
                                                                                            nach einer anfänglichen Anlaufphase dynamisch. Technologische Entwicklungen von
welcher aber in diesem Jahr speziell auch durch die Erweiterung des SAP-Produktportfolios
                                                                                            Big Data Analytics, Plattformselektion und -übernahme, agilen Implementierungen,
durch AWS und die Möglichkeit der Abbildung von professionellen Workloads einen
                                                                                            Skalierbarkeit und Flexibilität bis hin zu Industrial IoT (IIoT), Predictive Maintenance und
Wachstumsschub erhalten hat, welcher im nächsten Jahr weiter stark ansteigen wird.

                                                                                                                                                                                     1
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember
                                     Juni 2019 2019                                                                                                       Executive Summary

Cybersecurity gewinnen zunehmend an Traktion. IoT ist zu einem integralen Bestandteil         mögliche attraktive und relativ schnell zu implementierende Alternative zu traditionellen
der digitalen Transformation geworden, die Unternehmenskunden durchführen, um eine            Datenbank-Workloads/Architekturen dar. Insbesondere bei stark volatilen bzw. zyklischen
bessere betriebliche Effizienz und Geschäftsoptimierung zu erreichen. Die Schaffung von       Workloads bietet natürlich ein „Pay per Use“-Modell einen großen Kostenvorteil verglichen
Mehrwert für das Unternehmen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses waren die             zum traditionellen Hosting. Hierbei ist eine Stärke der AWS Datenbank-Public-Cloud-
herausragenden Ergebnisse der IoT-Lösungen und -Dienstleister in allen Branchen.              Produkte, dass diese bereits heute verschiedene spezifische Use Cases adressieren

Migration ist ein Schlüsselthema für den Einstieg in die Nutzung der AWS-                     und in Teilen vorgefertigte Bausteine mit sich bringen. So lassen sich für die Kunden

basierenden Lösungen. Neben neuen Anwendungen sollen eben vor allem auch                      sehr schnelle „Proof of Concept“ Cloud-Datenbank-Landschaften mit realen Workloads

bestehende Applikationen auf die AWS-Cloud migriert werden. ISG betrachtet Migration          kostengünstig abbilden und natürlich dann auch implementieren.

in dieser Studie zusammen mit dem Thema Container, da letztere eine hilfreiche Rolle          Das Partnernetzwerk für AWS-Consulting ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für AWS.
im Rahmen der Migration spielen können. Das Partnernetzwerk für AWS-Migration und             Mit der zunehmenden Verbreitung und Popularität von Cloud-Plattformen – und speziell
-Container ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für AWS. Je einfacher Kunden der Einstieg in die   auch hinsichtlich der AWS-Lösungen – steigt das Interesse bei den potenziellen Kunden,
AWS-Welt gemacht wird, desto besser wird sich das Geschäft von AWS entwickeln. Den            die bisher nicht auf (AWS-) Cloud-Plattformen umgestiegen sind. Bei diesen Interessenten
Migrations-/Container-Partnern kommt hierbei eine wichtige Stellung zu. Sie unterstützen      besteht oft großer Orientierungsbedarf, ob und wie der Einstieg optimal gestaltet werden
die Kunden, den Umstieg auf die AWS-Plattform unter Berücksichtigung aller relevanter         kann. Ebenso kann natürlich auch Beratungsbedarf bei bestehenden AWS-Kunden
Aspekte zu realisieren.                                                                       bestehen, die ihr Engagement weiterentwickeln wollen oder Unterstützung im laufenden

AWS-Datenbank-Public-Cloud-Produkte adressieren bereits heute verschiedene                    Betrieb benötigen. Consulting ist naheliegenderweise ein Schlüsselthema für den Einstieg

spezifische Use Cases. Datenbanken in der Public Cloud sind in Deutschland eines der          in die Nutzung der AWS-basierenden Lösungen; entsprechend wettbewerbsintensiv

etabliertesten Public-Cloud-Produkte, da diese in fast jedem Kontext von Applikationen        ist auch dieser Markt in Deutschland. Das Partnernetzwerk für AWS-Consulting ist ein

und Lösungen ein Bestandteil der Gesamtlösung darstellen. Dies gilt für den klassischen       wichtiger Erfolgsfaktor für AWS. Je überzeugender die Kunden durch die AWS-Consulting-

Lift & Shift von Applikationen, aber auch für spezielle Analytics- und IoT-Lösungen,          Partner beim Einstieg beziehungsweise bei der Weiterentwicklung oder im laufendem

bei denen die Datenverwaltung eine zentrale Rolle spielt. Gerade auch für Enterprise-         Betrieb beraten werden, desto besser wird sich das Geschäft von AWS entwickeln. Den

Kunden mit sehr großem Ressourcenbedarf und volatilen Workloads stellt dies eine              Consulting-Partnern kommt hierbei eine entsprechend wichtige Stellung zu.

                                                                                                                                                                                      2
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019

                                                                                    Einleitung

Einleitung
Definition
Die vorliegende Studie untersucht sechs Themenbereiche, die von                                                                                        Simplified illustration

den den deutschen Markt adressierenden AWS-Partnern abgedeckt
                                                                                        AWS Ecosystem – ISG Provider Lens™ study Germany 2019/2020
werden. Die wesentliche Unterscheidung hinsichtlich der in dieser Studie
untersuchten Themen betrifft die Differenzierung von AWS-Technologie-                                              AWS Competency by Workloads: SAP
Partnern und AWS-Consulting-Partnern.
                                                                                                     AWS Competency by Solution: Data Analytics and Machine Learning
In Bezug auf die AWS-Technologie-Partner wurden in dieser Studie
folgende Themen betrachtet: SAP, Data Analytics & Machine Learning,        Technology Partners               AWS Competency by Solution: Internet of Things

Internet of Things, Datenbanken sowie Migration & Container.
                                                                                                          AWS Competency by Solution: Migration und Container
Als Consulting-Partner wurden Anbieter betrachtet, die als AWS-
                                                                                                               AWS Competency by Solution: Datenbanken
Consulting-Partner registriert sind und entsprechende Leistungen für den
deutschen Markt anbieten.
                                                                           Consulting Partners                                 Consulting

                                                                                                                                                              Source: ISG 2019

                                                                                                                                                                        3
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                                              Einleitung

Definition
AWS Competency by Workloads: SAP                                                              AWS Competency by Solution: Data Analytics und Machine Learning

AWS-SAP-Kompetenzpartner bieten Unterstützung, Managed Services und Lösungen                  Data-Analytics-Kompetenzpartner helfen Kunden beim Bewerten und Verwenden von
basierend auf AWS SAP Solutions an (SAP Business One, SAP Business Objects,                   Werkzeugen, Methoden und Technologien zur produktiven Nutzung von Daten in jedem Umfang
SAP Datenbank- und mobile Lösungen, SAP Business All-In-One, SAP HANA, SAP                    und haben ihre Fähigkeiten erfolgreich nachgewiesen.
Business Suite).
                                                                                              AWS-Kompetenzpartner für maschinelles Lernen bieten Lösungen, mit denen Unternehmen
Es werden auch AWS-SAP-Partner betrachtet, die speziell auf ausgewählte Services              ihre Datenherausforderungen bewältigen können, machen Workflows für maschinelles Lernen
fokussiert sind, sowie Partner, die bei Lift- & Shift-Projekten und Projekten unterstützen,   und Datenwissenschaft möglich oder bieten SaaS-basierte Funktionen zur Verbesserung von
die eine Migration auf eine der AWS-SAP-Lösungen anbieten.                                    Endanwendungen mit Maschinenintelligenz an.

Speziell im Fokus steht aber auch die Übernahme der Gesamtverantwortung für                   AWS Competency by Solution: Internet of Things
den Cloud-SAP-Betrieb (inkl. der AWS-Plattform und deren Architektur) gegenüber
                                                                                              IoT-Kompetenzpartner unterstützen auf Basis der AWS Solutions (Device Software und/oder
dem Kunden bzgl. der für den Betrieb notwendigen SAP-Disziplinen. Hierbei kann
                                                                                              Control Services) die Nutzung von Applikationen zum Überwachen, Managen und Steuern von
der Partner auch die vertragliche Verantwortung gegenüber AWS (inkl. der Plattform
                                                                                              vernetzten Geräten. Zu den wesentlichen Funktionen zählen die Remote-Datenerfassung von
und der notwendigen Ressourcen) übernehmen oder diese als Beistellleistung vom
                                                                                              solchen vernetzten Geräten, die sichere Verbindung zwischen Geräten, Sensormanagement
Kunden verwalten. In diesem Zusammenhang übernimmt der Partner auch die
                                                                                              und Integration mit Drittsystemen. IoT-Plattformen dienen als Hauptschnittstelle für
Gesamtverantwortung für die Verfügbarkeit der jeweiligen AWS-Cloud-SAP-Lösung.

                                                                                                                                                                                        4
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                                         Einleitung

Definition
die Gerätekommunikation (Messen, Steuern, Regeln), Datenmanagement-                   AWS Competency by Solution: Datenbanken
Aufgaben (Speichern, Integrieren, Analysieren, Visualisieren von Gerätedaten),
                                                                                      AWS-Database-Service-Partner bieten Services oder Lösungen an, die die folgenden AWS Services
Device Management (Security und funktionale SW-Updates auf Geräten) sowie
                                                                                      umfassen oder speziell dafür entwickelt wurden: Aurora, Amazon RDS, AWS Database Migration
Prozessmanagement.
                                                                                      Service, Amazon DynamoDB und Amazon Redshift.
AWS Competency by Solution: Migration und Container
                                                                                      Es gibt Partner, die speziell auf ausgewählte Services fokussiert sind, aber auch Partner, die
AWS-Migration-Partner unterstützen Anwenderunternehmen bei der Migration von          genereller beraten und dabei sowohl bei Lift & Shift-Projekten unterstützen als auch bei
Anwendungen auf die AWS-Plattform. AWS-Container-Kompetenzpartner verfügen            Projekten unterstützen, die die Migration einer traditionellen Datenbank (z.B. Oracle, DB2) auf
über ein Technologieprodukt oder eine Technologielösung auf AWS, die Unterstützung    eine der Amazon-Datenbankformate unterstützen. Auch Managed Services und der Betrieb der
für die Ausführung von Workloads auf Containern bietet. Das Produkt oder die Lösung   unterschiedlichen AWS-Datenbankprodukte zählen zu den angebotenen Services.
lässt sich auf eine Weise in AWS-Services integrieren, die die Fähigkeiten des AWS-
                                                                                      Consulting
Kunden verbessert, Workloads mithilfe von Containern in AWS auszuführen.

                                                                                      Das Thema AWS-Consulting bezieht sich auf AWS-Partner, die als AWS-Consulting-Partner
                                                                                      registriert sind. AWS-Consulting-Partner werden entsprechend ihres Partnerstatus nach
                                                                                      Registered-, Select-, Advanced- und Premier-Partnern unterschieden.

                                                                                                                                                                                       5
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ISG Provider Lens Kategorien
Die Research-Quadranten von ISG Provider Lens™ basieren auf einer Bewertungsmatrix. Die einzelnen Anbieter wurden den vier Quadranten
entsprechend der Untersuchungsergebnisse zugeordnet.

                Leader                                          Product                                     Market                                      Contender
                                                               Challenger                                  Challenger
  Die als Leader eingeordneten Anbieter            Die Product-Challenger decken mit ihren        Market Challenger verfügen naturgemäß        Unternehmen, die im Bereich Contender
  verfügen über ein hoch attraktives               Produkten und Services die Anforderungen       über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben      positioniert sind, mangelt es bisher noch
  Produkt- und Serviceangebot sowie                der Unternehmen überdurchschnittlich           allerdings auf der Portfolio-Seite noch      an ausgereiften Produkten und Services
  eine ausgeprägt starke Markt- und                gut ab, können aber in den verschiedenen       ausgeprägtes Verbesserungspotenzial und      bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite
  Wettbewerbsposition und erfüllen daher           Kategorien der Marktbearbeitung nicht          liegen hier klar hinter den Unternehmen,     des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen
  alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche       die gleichen Ressourcen und Stärken            die als „Leader“ positioniert sind. Häufig   und Verbesserungspotenziale im Bereich
  Marktbearbeitung. Sie sind als strategische      vorweisen wie die als Leader positionierten    sind es etablierte Anbieter, die Trends      der Marktbearbeitung erkennbar. Anbieter
  Taktgeber und Meinungsführer                     Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des   aufgrund ihrer Größe und der damit           in diesem Bereich sind häufig Generalisten
  anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein           Anbieters oder dem schwachen „Footprint”       einhergehenden Unternehmensstruktur          oder auch Nischenanbieter.
  Garant für Innovationskraft und Stabilität.      im jeweiligen Zielsegment begründet.           nicht schnell genug aufgreifen und
                                                                                                  somit in puncto Portfolioattraktivität
                                                                                                  Optimierungspotentiale vorweisen.

                                                                                                                                                                                      6
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ISG Provider Lens Kategorien
Jeder ISG Provider Lens™ Quadrant kann Dienstleister enthalten, die nach Auffassung von ISG ein starkes Potenzial für den Aufstieg in den
Leader-Quadranten haben.

                                      Rising Star                                                                                           Not In
    Rising stars sind in der Regel „Product Challenger“ und besitzen hohes                                     Diese Anbieter, die nicht in den jeweiligen Quadranten
    Zukunftspotential. Ein solches Unternehmen kann zum Zeitpunkt der                                          positioniert sind, konnten die geforderte Relevanzkriterien
    Auszeichnung ein vielversprechendes Portfolio inkl. der notwendigen                                        seitens ISG (Übereinstimmung mit Quadrantendefinition
    Roadmap mit adäquater Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw.                                        und -kriterien, Bekanntheitsgrad oder Anzahl spezifischer
    Kundenanforderungen vorweisen. Zudem verfügt das Unternehmen                                               Kundenreferenzen) nicht erfüllen. Eine „nicht Aufnahme“
    über ein ausgezeichnetes Management mit Verständnis für den lokalen                                        bedeutet nicht, dass der Anbieter diese Leistungen
    Markt. Dieses Prädikat erhalten daher nur Anbieter oder Dienstleister,                                     nicht bereitstellt.
    die in den letzten zwölf Monaten extreme Fortschritte hinsichtlich der
    gesteckten Zielerreichung verzeichnet haben und auf dem besten Weg
    sind, über eine überdurchschnittliche Schlag- und Innovationskraft
    innerhalb von 12-24 Monaten zu den Top-Anbietern zu gehören.

                                                                                                                                                                             7
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Bewertung nach Kategorien 1 von 4

                                                         AWS Competency by          AWS Competency by        AWS Competency by
                              AWS Competency by                                                                                        AWS Competency by
                                                        Solution: Data Analytics    Solution: Internet of   Solution: Migration und                                 Consulting
                                Workloads: SAP                                                                                        Solution: Datenbanken
                                                        und Machine Learning               Things                  Container

                     *um     4    Not In                4      Leader               4   Not In              4    Market Challenger    4    Not In               4   Not In

               Accenture     4    Leader                4      Leader               4   Leader              4    Leader               4    Leader               4   Leader

                 AllCloud    4    Not In                4      Contender            4   Contender           4    Product Challenger   4    Not In               4   Product Challenger

                   Arvato    4    Product Challenger    4      Rising Star          4   Not In              4    Rising Star          4    Product Challenger   4   Product Challenger

                     Atos    4    Market Challenger     4      Leader               4   Leader              4    Leader               4    Market Challenger    4   Leader

      Beck et al. Services   4    Not In                4      Not In               4   Contender           4    Not In               4    Not In               4   Product Challenger

              Capgemini      4    Leader                4      Leader               4   Leader              4    Leader               4    Leader               4   Leader

           Cisco Systems     4    Not In                4      Not In               4   Market Challenger   4    Not In               4    Not In               4   Not In

                 Claranet    4    Not In                4      Not In               4   Not In              4    Leader               4    Leader               4   Leader

           cloudbuddies      4    Not In                4      Not In               4   Not In              4    Product Challenger   4    Not In               4   Product Challenger

             Cloudreach      4    Not In                4      Product Challenger   4   Not In              4    Product Challenger   4    Rising Star          4   Product Challenger

             Codecentric     4    Not In                4      Product Challenger   4   Not In              4    Not In               4    Not In               4   Not In

                                                                                                                                                                                 8
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                                     Einleitung

Bewertung nach Kategorien 2 von 4

                                                         AWS Competency by         AWS Competency by         AWS Competency by
                              AWS Competency by                                                                                        AWS Competency by
                                                        Solution: Data Analytics   Solution: Internet of    Solution: Migration und                                Consulting
                                Workloads: SAP                                                                                        Solution: Datenbanken
                                                        und Machine Learning              Things                   Container

         Computacenter       4    Not In                4      Not In              4   Not In               4    Market Challenger    4    Not In              4   Market Challenger

                     Dell    4    Not In                4      Not In              4   Market Challenger    4    Not In               4    Not In              4   Not In

                 Deloitte    4    Not In                4      Not In              4   Not In               4    Market Challenger    4    Not In              4   Not In

 Deutsche Telekom (TSI)      4    Not In                4      Not In              4   Not In               4    Leader               4    Market Challenger   4   Leader

         DXC Technology      4    Leader                4      Leader              4   Not In               4    Leader               4    Leader              4   Leader

                 Equinix     4    Not In                4      Not In              4   Product Challenger   4    Not In               4    Not In              4   Not In

      Extreme Networks       4    Not In                4      Not In              4   Product Challenger   4    Not In               4    Not In              4   Not In

            Giant Swarm      4    Not In                4      Not In              4   Not In               4    Product Challenger   4    Not In              4   Not In

                  Infosys    4    Product Challenger    4      Not In              4   Not In               4    Not In               4    Not In              4   Not In

               itelligence   4    Leader                4      Not In              4   Not In               4    Not In               4    Not In              4   Not In

            Kreuzwerker      4    Not In                4      Contender           4   Not In               4    Contender            4    Not In              4   Not In

            Lemongrass       4    Leader                4      Not In              4   Not In               4    Not In               4    Not In              4   Not In

                                                                                                                                                                                9
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                                                                                                       Einleitung

Bewertung nach Kategorien 3 von 4

                                                         AWS Competency by          AWS Competency by         AWS Competency by
                              AWS Competency by                                                                                         AWS Competency by
                                                        Solution: Data Analytics    Solution: Internet of    Solution: Migration und                                 Consulting
                                Workloads: SAP                                                                                         Solution: Datenbanken
                                                        und Machine Learning               Things                   Container

                Materna      4    Not In                4      Market Challenger    4   Not In               4    Not In               4    Not In               4   Market Challenger

                Mindtree     4    Not In                4      Market Challenger    4   Not In               4    Not In               4    Not In               4   Not In

             msg service     4    Product Challenger    4      Not In               4   Not In               4    Not In               4    Product Challenger   4   Not In

               Netlution     4    Contender             4      Contender            4   Not In               4    Contender            4    Contender            4   Contender

              Nordcloud      4    Not In                4      Not In               4   Not In               4    Not In               4    Product Challenger   4   Rising Star

     OPITZ CONSULTING        4    Not In                4      Leader               4   Product Challenger   4    Product Challenger   4    Contender            4   Product Challenger

              Plusserver     4    Not In                4      Not In               4   Not In               4    Leader               4    Leader               4   Leader

                    PWC      4    Not In                4      Market Challenger    4   Not In               4    Not In               4    Not In               4   Not In

                     QSC     4    Product Challenger    4      Not In               4   Not In               4    Not In               4    Product Challenger   4   Not In

              Rackspace      4    Not In                4      Not In               4   Not In               4    Leader               4    Leader               4   Leader

                   Reply     4    Not In                4      Product Challenger   4   Leader               4    Not In               4    Not In               4   Not In

                Siemens      4    Not In                4      Not In               4   Leader               4    Not In               4    Not In               4   Not In

                                                                                                                                                                                   10
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Bewertung nach Kategorien 4 von 4

                                                         AWS Competency by          AWS Competency by         AWS Competency by
                              AWS Competency by                                                                                         AWS Competency by
                                                        Solution: Data Analytics    Solution: Internet of    Solution: Migration und                               Consulting
                                Workloads: SAP                                                                                         Solution: Datenbanken
                                                        und Machine Learning               Things                   Container

            Software AG      4    Not In                4      Market Challenger    4   Leader               4    Not In               4    Not In             4   Not In

         solutions direct    4    Not In                4      Not In               4   Leader               4    Not In               4    Not In             4   Product Challenger

                Spirit/21    4    Not In                4      Not In               4   Contender            4    Contender            4    Contender          4   Not In

                  Splunk     4    Not In                4      Product Challenger   4   Not In               4    Not In               4    Not In             4   Not In

             Storm Reply     4    Not In                4      Not In               4   Not In               4    Product Challenger   4    Not In             4   Not In

         Syntax Systems      4    Product Challenger    4      Not In               4   Not In               4    Not In               4    Not In             4   Not In

                     TCS     4    Not In                4      Not In               4   Not In               4    Product Challenger   4    Not In             4   Not In

                tecRacer     4    Not In                4      Leader               4   Not In               4    Product Challenger   4    Not In             4   Leader

                 VMware      4    Not In                4      Not In               4   Product Challenger   4    Not In               4    Not In             4   Not In

                   Wipro     4    Product Challenger    4      Not In               4   Not In               4    Leader               4    Not In             4   Leader

                                                                                                                                                                                11
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Quadranten
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     SOCIAL  ENTERPRISE
     AWS COMPETENCY         NET- DATA
                     BY SOLUTION:
     WORKING    SUITES
     ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

     Definition
     Data-Analytics-Kompetenzpartner helfen Kunden beim Bewerten
     und Verwenden von Werkzeugen, Methoden und Technologien zur
     produktiven Nutzung von Daten in jedem Umfang und haben ihre
     Fähigkeiten erfolgreich nachgewiesen.

     AWS-Kompetenzpartner für maschinelles Lernen bieten Lösungen, mit
     denen Unternehmen ihre Datenherausforderungen bewältigen können,
     machen Workflows für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft
     möglich oder bieten SaaS-basierte Funktionen zur Verbesserung von
     Endanwendungen mit Maschinenintelligenz an.

                                                                                                                                   13
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     AWS COMPETENCY BY SOLUTION: DATA
     ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

     Auswahlkriterien
     Für die Bewertung der Anbieter von AWS Data Analytics und Machine           ƒ   Data Analytics Lösungsportfolio inkl. speziell eingesetzter oder entwickelter Tools und
     Learning in Deutschland wurden insbesondere die folgenden Kriterien             Servicekomponenten
     betrachtet:
                                                                                 ƒ   Kompetenz für die Integration von AWS Data Analytics Lösungen in Public-Cloud-, Hybrid-Cloud-
     ƒ   Umfang der unterstützten AWS Data Analytics Produkte (Athena,               und Private-Cloud-Umgebungen
         EMR, Redshift, Kinesis, Elasticsearch Service, QuickSight, SageMaker,
                                                                                 ƒ   Erfahrungen (Historie, Anzahl Mitarbeiter, Zertifizierungen) mit AWS Data Analytics Produkten
         Conda-AMI, Base-AMI, Macie)
                                                                                 ƒ   Marktpräsenz in Deutschland: Kundenanzahl, Partnernetzwerk, Referenzen, Bekanntheit etc.
     ƒ   Umfang der angebotenen Dienstleistungen hinsichtlich Architektur-
         Strategieberatung, Migration, Verwaltung/Vertragsmanagement             ƒ   Innovationen und Angebots-Roadmap hinsichtlich des AWS Data Analytics Cloud-Angebotes

         und Betrieb

                                                                                                                                                                                     14
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     AWS COMPETENCY BY SOLUTION: DATA
     ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

     Beobachtungen
     Der Bedarf an AWS Data Analytics Lösungen wächst mit der hohen        Services optimiert werden. Jede Plattform hat ihre Vor- und Nachteile, und die Dienstleister müssen
     Nachfrage nach Public Cloud Transformation. Viele Unternehmen         die Besonderheiten der AWS-Plattform technisch sicher beherrschen. Dabei müssen sie mit einem
     wollen gerade im Data-Processing-Umfeld die starken Kapazitäten der   dynamischen Umfeld mithalten. Allein im Jahr 2017 hat AWS über 1400 Services veröffentlicht. Es
     Public Cloud nutzen. Dabei sind sie aufgrund der hohen Komplexität    ist schon schwierig, sich mit jedem einzelnen dieser Services auszukennen; sie eng miteinander zu
     der Integration mit der bestehenden Infrastruktur zur Datenhaltung    integrieren, sie zu kombinieren und diese Innovationspotentiale auf den Use Case des einzelnen
     auf ein starkes AWS-Partnernetzwerk für Integration und Service       Kunden abzubilden, ist allerdings eine noch größere Herausforderung.
     Management angewiesen. Dienstleister unterstützen von Readiness
                                                                           ISG hat in der diesjährigen Studie 19 Provider als Partner von AWS für Data Analytics bewertet.
     Checks und Strategieberatung über die technische Implementierung
                                                                           Davon wurden sieben Unternehmen – Capgemini, Accenture, DXC, Atos, tecRacer, *um (Orange
     und Integration bis hin zum Betrieb.
                                                                           Business) und OPITZ CONSULTING – aufgrund ihrer Leistungsstärke, einer starken Dynamik und
     Die Data-Analytics-Angebote von AWS müssen für die Integration        einer deutlichen Präsenz im deutschen Markt als Leader eingestuft. Arvato Systems wurde als
     in eine Public-Cloud-Architektur hinsichtlich legislativer Aspekte,   Rising Star ausgezeichnet.
     der lokalen Verfügbarkeit, der Handhabbarkeit sowie der Anzahl an

                                                                                                                                                                                 15
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ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019                                           AWS Competency by Solution: Data Analytics and Machine Learning

TECRACER
        Überblick                                                                                                      Herausforderungen
tecRacer ist ein AWS Premium Consulting Partner mit einem umfangreichen Portfolio für BI und Data Analytics.   Das volle Potential der Partnerschaft ist noch nicht erreicht: Zwar ist das
In diesem Jahr wurde tecRacer von AWS als Consulting Partner des Jahres ausgezeichnet.                         Unternehmen zunehmend als AWS Partner qualifiziert, doch noch richtet sich die
                                                                                                               Partnerschaft schwerpunktmäßig auf das Beratungsgeschäft aus; andere Bereiche
                                                                                                               sind noch entwicklungsfähig.

        Stärken
tecRacer hat einen starken AWS-Status und die richtigen Zertifizierungen: Das Unternehmen verfügt über
eine Technologiekompetenz, die alle wichtigen Bausteine des AWS Data Analytics Portfolios von QuickSight bis
Machine Learning umfasst.

tecRacer ist im deutschen Markt als AWS-Beratungspartner gesetzt: Das Unternehmen hat starke
Referenzen für die Implementierung des AWS Data Analytics Portfolios im deutschen Markt; dazu gehören
Bayer, Kone und Siemens.

tecRacer kann ein Leuchtturmprojekt für Data Analytics mit Siemens präsentieren: Das Unternehmen
zeigt einen interessanten Showcase mit Siemens Power & Gas, in dem die Daten aus verschiedenen
                                                                                                                        2019 ISG Provider Lens™ Leader
Informationsquellen in ein zentrales Data Warehouse auf AWS transformiert wurden.
                                                                                                                                tecRacer hat als AWS Premier Consulting
                                                                                                                             Partner die entsprechende Kompetenz und die
                                                                                                                             entsprechenden AWS-Produkt-Zertifizierungen
                                                                                                                            und ist damit ein sehr geeigneter Partner für die
                                                                                                                           Realisierung von Data-Analytics-Projekten auf AWS.

                                                                                                                                                                                        16
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                                                                              Consulting

     SOCIAL ENTERPRISE NET-
     CONSULTING
     WORKING SUITES
     Definition
     Das Thema AWS-Consulting bezieht sich auf AWS-Partner, die als
     AWS-Consulting-Partner registriert sind. AWS-Consulting-Partner werden
     entsprechend ihres Partnerstatus nach Registered-, Select-, Advanced-
     und Premier-Partnern unterschieden.

                                                                                           17
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     CONSULTING

     Auswahlkriterien                                                        Beobachtungen
     Für die Bewertung der Anbieter von AWS-Consulting in Deutschland        Mit der zunehmenden Verbreitung und Popularität von Cloud-Plattformen – und speziell auch
     wurden insbesondere die folgenden Kriterien betrachtet:                 hinsichtlich der AWS-Lösungen - steigt das Interesse bei den potenziellen Kunden, die bisher
                                                                             nicht auf (AWS-) Cloud-Plattformen umgestiegen sind. Bei diesen Interessenten besteht oft
     ƒ   Umfang der abgedeckten Themenbereiche (z.B. Cloud-Strategie/
                                                                             großer Orientierungsbedarf, ob und wie der Einstieg optimal gestaltet werden kann. Ebenso kann
         Adaption, Analytics/Machine Learning, IoT)
                                                                             natürlich auch Beratungsbedarf bei bestehenden AWS-Kunden bestehen, die ihr Engagement
     ƒ   Umfang der angebotenen Dienstleistungen hinsichtlich des            weiterentwickeln wollen oder Unterstützung im laufenden Betrieb benötigen.
         AWS-Consultings, insbesondere auch die Übernahme der
                                                                             Wie das Thema Migration ist das Consulting naheliegenderweise ein Schlüsselthema für den
         Betriebsverantwortlichkeit
                                                                             Einstieg in die Nutzung der AWS-basierenden Lösungen. Entsprechend wettbewerbsintensiv
     ƒ   Erfahrungen (Historie, Zertifizierungen) bezüglich AWS-Consulting   ist auch dieser Markt in Deutschland. Weltweit aufgestellte Dienstleister (wie Accenture, Atos,
     ƒ   Der AWS-Partnerstatus                                               Capgemini und DXC) stehen im Wettbewerb mit nationalen Größen (z.B. Telekom (TSI)) und
                                                                             spezialisierten Anbietern wie tecRacer.
     ƒ   Marktpräsenz in Deutschland: Kundenanzahl, Teamgröße,
         Referenzen, Case Studies, Bekanntheit etc.

     ƒ   Innovationen und Angebots-Roadmap hinsichtlich AWS-Consulting

                                                                                                                                                                               18
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     CONSULTING

     Beobachtungen
     Das Partnernetzwerk für AWS-Consulting ist ein wichtiger Erfolgsfaktor   ISG hat in diesem Segment insgesamt 21 Provider als in Deutschland besonders relevante Anbieter
     für AWS. Je überzeugender die Kunden durch die AWS-Consulting-           identifiziert. Von diesen wurden Accenture, Atos, Capgemini, Claranet, Deutsche Telekom (TSI), DXC,
     Partner beim Einstieg beziehungsweise bei der Weiterentwicklung          PlusServer, Rackspace, tecRacer und Wipro im deutschen Markt als Leader bewertet. Als Rising Star
     oder im laufendem Betrieb beraten werden, desto besser wird sich das     hat ISG Nordcloud identifiziert.
     Geschäft von AWS entwickeln. Den Consulting-Partnern kommt hierbei
     eine entsprechend wichtige Stellung zu.

     Speziell im für den deutschen Markt bedeutsamen Mittelstand
     identifiziert ISG zukünftiges Potenzial. Während die Großunternehmen
     bereits eine gewisse Reife hinsichtlich der Nutzung der AWS-Lösungen
     erreicht haben und häufig auch eigenes Know-how hierfür besitzen,
     sind die meisten mittelgroßen Unternehmen Follower in diesem Thema
     und häufig auf externe Unterstützung angewiesen.

                                                                                                                                                                                    19
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TECRACER
        Überblick                                                                                                    Herausforderungen
tecRacer ist ein deutscher Cloud Enabler und Beratungs- sowie Managed-Services-Partner mit primärem Fokus   Eine Diversifizierung ist anzuraten: Die starke Spezialisierung auf AWS ist eine
auf AWS. Gestartet ist tecRacer im Jahr 2001, inzwischen zählt das Unternehmen annähernd 100 Mitarbeiter.   Stärke, birgt andererseits jedoch auch die Gefahr, Kunden, die auf Multi Clouds
tecRacer ist ein Schulungs- und Trainingsanbieter für AWS in Deutschland und bekannt für Next-Gen Managed   setzen, nicht optimal erreichen zu können.
Services sowie Big-Data- und DevOps-Kompetenzen. tecRacer ist „Premier“-Beratungspartner von AWS.

        Stärken
tecRacer verfügt über große Erfahrung als AWS-Partner: tecRacer war der erste Partner von AWS in
Deutschland und ist spezialisiert auf AWS.

tecRacer kann einen hohen AWS-Partnerstatus vorweisen: tecRacer zählt zu den „Premier“-Partnern von
AWS.

tecRacer bietet auch Betriebsverantwortlichkeit hinsichtlich AWS-Lösungen an: tecRacer ist Managed
Service Provider.
                                                                                                                      2019 ISG Provider Lens™ Leader
tecRacer kann sich als AWS-Trainingspartner profilieren: tecRacer schult jährlich ca. 2.500
Trainingsteilnehmer.                                                                                                                   tecRacer ist der Pionier für die
                                                                                                                                       AWS-Beratung in Deutschland.

                                                                                                                                                                                          20
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Methodik

Methodik
ISG Provider Lens™ Quadrant Report | Dezember 2019

          METHODIK
          Im Rahmen des Projektes „AWS Ecosystem – ISG Provider Lens Germany 2019“
          wurden in einem mehrstufigen Research- und Analyseprozess die relevanten
          Dienstleister im deutschen Markt untersucht und nach dem Research-Prozess der
          Studie positioniert. Dabei gliederte sich das Projekt in folgende Schritte:

          1.   Definition Zielmarkt “AWS Ecosystem"                                         5.   Detaillierte Analyse und Einschätzung der Dienstleistungen und der
                                                                                                 Servicedo­kumentation auf Grundlage der von Anbietern und aus anderen
          2.   Fragebogenbasierte Dienstleister- oder Anbieterbefragungen                        Quellen bezogenen Angaben.

          3.   Informationsaustausch mit den Anbietern hinsichtlich ihrer Kapazitäten und   6.   Verwendung der folgenden Bewertungskriterien:
               Anwendungsfälle
                                                                                                    −   Strategie und Vision

          4.   Nutzung interner ISG-Datenbanken sowie der Expertise von ISG-Beratern
                                                                                                    −   Innovation

               (sofern verfügbar).                                                                  −   Markenbekanntheit und Präsenz im Zielmarkt

                                                                                                    −   Vertriebs- und Partnerlandschaft

                                                                                                    −   Breite und Tiefe des Leistungsportfolios

                                                                                                    −   Technologiefortschritte

                                                                                                                                                                         22
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Autor
                          Frank Heuer, Autor
                          Senior Advisor
                          Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Kommunikationsdienste und -lösungen sowie Cloud Computing, insbesondere Communication as a Service. Herr Heuer
                          ist seit 1999 in der ICT-Marktanalyse und -Beratung aktiv. Zu seinen Aufgabengebieten gehört insbesondere die Beratung von ICT-Anbietern zum strategischen
                          und operativen Marketing sowie Vertrieb. Er führte für renommierte Anbieter Go-to-Market-Studien durch und erstellte Analysen unter anderem zu den Themen
                          Unified Communications (as a Service), Cloud Computing, Telekommunikationsdienste, konvergente Lösungen und Next-Generation Networks. Bis zum April 2011
                          war Herr Heuer als Leiter des Competence Centers Communications & Cloud Services bei der techconsult GmbH tätig.
                          Er war Co-Autor des BITKOM-Leitfadens zu Cloud Computing und ist als Sprecher bei Konferenzen und Webcasts zu seinen Themenschwerpunkten im Einsatz.
                          Herr Heuer hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Trier.

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Autor
                          Dr. Henning Dransfeld, Autor
                          Principal, Research
                          Herr Dransfeld publiziert regelmäßig über Trends in den Bereichen Mobile Enterprise, Digital Workspace und IoT. Er hat tiefe Einblicke als Analyst, IKT-Stratege und
                          Go-to-Market-Experte in Bezug auf ICT-Portfolioentwicklungen und Kundenanforderungen im Wandel. Durch seine Erfahrung als Analyst und Marketing-Stratege ist
                          er in einer starken Position, die Definition und Durchführung von Go-to-Market-Strategien zu unterstützen.
                          Herr Dransfeld ist ein anerkannter Experte mit über 20 Jahren Branchenerfahrung in den Bereichen Analyse von ICT-Trends, Bewertung von Anbieterstrategien und
                          Positionierung im Wettbewerb. Er bewertet bei ISG produkt-spezifische Zielmärkte durch klassische Wettbewerbsanalysen.
                          Herr Dransfeld hat an der University of Wales, Swansea College im Fach Management Science zum Thema „Interaktives Fernsehen und sein Potenzial für den
                          Einzelhandel in der Luxusfahrzeugindustrie“ promoviert. Weiterhin hält er ein Diplôme d‘Études Supérieures Spécialisées für das Fach Management International
                          der Université de Rennes und ein Diplom in Strategic Marketing des Henley Management College.

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Autor
                          Andreas Schubert, Autor
                          Principal Consultant
                          Andreas Schubert ist Principal Consultant bei der ISG Germany und arbeitet im Geschäftsfeld "Cloud & IT Modernization", wo der Fokus auf dem Markt für
                          hyperskalige Cloud-Lösungen und neue IT-Serviceangebote jenseits des traditionellen Service Provider-Marktes liegt. Zuvor war er sieben Jahre lang im
                          Geschäftsfeld "Data & Analytics" tätig, das von Kosten-Nutzen-Benchmarks, Wertanalyse, Leistungskatalogentwicklung, Reifegradanalyse bis hin zu Design- und
                          Optimierungsempfehlungen in allen IT-Disziplinen und mehreren großen IT-Ausschreibungsprojekten im IT-Infrastrukturbereich reicht. Darüber hinaus ist er an
                          Forschungsprojekten "Cloud" innerhalb der ISG Research Organisation beteiligt.

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ISG Provider Lens™ | Quadrant Report
Dezember 2019
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                                                              ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und
                                                              Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter
                                                              mehr als 70 der 100 größten Unternehmen weltweit, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche
                                                              Organisationen sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, Operational Excellence und
                                                              schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich
                                                              der digitalen Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Daten-Analyse, des Weiteren
                                                              auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb,
                                                              Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und
                                                              Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford,
                                                              Connecticut, über 1.300 Experten, die in mehr als 20 Ländern tätig sind. Das globale Team von ISG
                                                              ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen-
                                                              und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die
                                                              auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter
                                                              www.isg-one.com.
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