Büro- und Investmentmarktbericht - Eine aktuelle Studie von Otto Immobilien. Frühjahr 2019
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Frühjahr 2019 Büro- und Investmentmarktbericht Eine aktuelle Studie von Otto Immobilien.
Inhalt
AUF E I NEN B LICK 2
D E R M ARKT F ÜR B ÜRO F LÄCH EN 2
D E R I NVE ST MEN T MARKT 3
01 MA RKT BE DING UNG EN 4
1 .1 WI E N ALS STAN D ORT 5
1 . 2 S OZ I ODE M O G R A PH IS CHE S OW IE
ÖKONOM I S CH E R A HMEN B EDIN G UN G EN 7
0 2 DER MA RKT FÜR B ÜRO FL ÄCHEN 10
2 .1 ANGE BOT U ND F ERT IG ST ELLUN G EN 11
2 . 2 NAC HFR AGE UN D VERMIET UN G SLEIST U NG 13
2 .3 AU S GE WÄHLT E A N MIET UN G EN 14
2 .4 L E E RSTANDS Q UOT E 15
2 .5 D E R M ARKT F ÜR B ÜROF LÄCH EN IM DETAIL 16
2 .6 M I E TPRE I S E 20
0 3 IN VE ST MENTMARK T 22
3.1 TR ANS AKTI ON SVOLUMEN 23
3. 2 RE L E VANTE T R A N SA KT ION EN DER VERG ANGENEN MO NATE 24
3.3 RE NDI TE N 25
3.4 PRO GNOS E 25
0 4 T RA N SA KT IO NEN 26
4.1 Ü BE RS I C HT IN T ERN AT ION A LER A N K ÄU F E 29
0 5 A NSP RE CH PARTNER 30
IMP RE S SUM 32
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Wiener Büromarkt zeigte sich 2018 angesichts einer stabilen Konjunktur und einer erfolgreichen heimischen Wirtschaft
zwar in gesundem Zustand, legte im ersten Quartal 2019 aber einen schwachen Start hin. So war die Vermietungsleistung
mit bisher 37.600 m² im Vergleich zum ersten Quartal 2018 um 10 % geringer, die Nachfrage kam vor allem von der
öffentlichen Hand und fokussierte sich nur auf die Submärkte Innere Bezirke (CBD) und Hauptbahnhof.
Hier nun, wie immer kurz für Sie zusammengefasst, die wichtigsten Marktindikatoren:
■ Das Neubauvolumen nach VRF-Standard* erreicht heuer ein Rekordtief: Mit nur 40.700 m² an neuen
Flächen ist dies der zweitgeringste Wert seit 2002 und wird erst nächstes Jahr wieder deutlich auf
rund 123.500 m² ansteigen.
■ Die Spitzenmiete ist erstmals nach Jahren wieder in Bewegung und wird nach unseren Erhebungen bei
EUR 26,25 Euro pro m² und Monat liegen, die Durchschnittsmiete bei EUR 14,50 Euro pro m² und Monat.
■ Die Leerstandsquote lag im ersten Quartal 2019 bei 5,2 % und war im Vergleich zum 4. Quartal 2018
mit 5,7 % deutlich niedriger. Aufgrund des geringen Fertigstellungsvolumens erwarten wir bis Jahresende
einen weiteren Rückgang.
■ Am Investmentmarkt herrscht weiterhin sehr gute Stimmung: Mit einem Transaktionsvolumen von
EUR 4 Mrd. für gewerbliche Immobilien in Österreich war 2018 ein sehr gutes Jahr, das nur knapp hinter
2017 liegt. Für heuer erwarten unsere Experten ein Volumen von rund EUR 3,5 Mrd., wobei vor allem die
Assetklasse Wohnen von Investoren sehr stark nachgefragt wird.
■ Die Spitzenrenditen für Top-Objekte bei Büroimmobilien liegen nach unseren Recherchen nach wie
vor bei 3,75 % (Wohnentwicklungen: 3,5 %), sind aber aufgrund einer starken Nachfrage sowie hoher Preise
weiter unter Druck.
Zuletzt darf ich Sie noch über zwei Personalentscheidungen in meinem Unternehmen informieren: Patrick Homm MA ist
seit kurzem neuer Abteilungsleiter der gewerblichen Immobilienvermarktung. Er ist damit für die Bereiche Büro, Retail
sowie Logistik und Industrie verantwortlich. Steven Bill Scheffler wurden zum neuen Teamleiter für Büroflächen bestellt.
Ich darf Ihnen damit für Ihr Interesse an unserem Büro- und Investmentmarktbericht danken. Für Anregungen und natürlich
auch für ein persönliches Gespräch stehe ich gemeinsam mit meinem Team wie immer sehr gerne zur Verfügung!
Ihr
Dr. Eugen Otto, MRICS
Geschäftsführer von OTTO IMMOBILIEN
eugen@otto.at
2018 / PROGNOSE 2019
AUF EINEN BLICK:
Der Markt für Büroflächen
FERTIGSTELLUNGSVOLUMEN VERMIETUNGSLEISTUNG
inkl. Vorvermietungen 2018-2019 2018-2019
Niedriges Fertigstellungsvolumen rund 41.000 m² Erwartete Vermietungsleistung im modernen
Bürobestand von rund 180.000 m²
256
230
180
41
2018 2019
2018 2019
in Tausend m2 Vorvermietet oder Eigennutzung Verfügbar in Tausend m2 Realisierte Prognostizierte Vermietungsleistung
BÜROMIETEN LEERSTANDSQUOTE
in Euro netto pro m2 und Monat Q1 2019
Die Spitzenmiete zieht leicht an - derzeit 26,25 Euro pro m², Im 1. Quartal mit 5,2 % gesunken, leichter Rückgang
die Durchschnittsmieten* für Erstbezugsflächen liegen bis Jahresende erwartet
weiterhin bei 14,50 Euro pro m²
5,2 %
Frühjahr 2019
26,25
14,50
Durchschnittsmiete Spitzenmiete
in Euro/m2/Monat in %
2018 / PROGNOSE 2019
AUF EINEN BLICK:
Der Investmentmarkt
TRANSAKTIONSVOLUMEN RENDITEN
2018-2019 Q4 2018-Q1 2019
Hohes Transaktionsvolumen 2018 mit großem Die Spitzenrendite liegt bei rund 3,75 % für
Wohnanteil Core-Büroobjekte in Toplagen.
6 6
5 5
4,0
4 4 3,75 3,75
3,5
3 3
2,5
2 2
1 1
0 0
2018 2019 10-J.-Schnitt Q4 2018 Q1 2019
in Mrd. Euro in %
NACHFRAGE
Weiterhin große Investitionsbereitschaft
mit einem Transaktionsvolumen
von 3,5 Mrd. Euro erwartet.
Alle weiteren Details finden Sie im folgenden Bericht
01
Markt-
bedingungen
P O SI T I ONI E RUNG I N T E R NAT I O NA L
Die österreichische Bundeshauptstadt rangiert im
internationalen Städtevergleich weit oben. Die politische
und gesellschaftliche Stabilität, die dynamisch-innovative
Wirtschaft, das reichhaltige kulturelle Angebot sowie die
attraktiven Steuervorteile und Rahmenbedingungen
begünstigen die Alpenrepublik und machen ihre Hauptstadt
zu einem international angesehenen Standort.
4
1.1 Wien als Standort
Wien, eines der wichtigen internationalen Wirtschaftszentren
profitiert von seiner zentralen Lagen im Herzen Europas.
Als geografische Drehscheibe bietet Wien optimalen Die Austrian Business Agency (ABA), die Unternehmen im
Zugang zu den Märkten Zentral- und Osteuropas. Der sehr Auftrag des Wirtschaftsministeriums berät, berichtet von
gut erreichbare Flughafen Wien-Schwechat mit seinen einem starken ersten Halbjahr 2018. So haben sich im ers-
zahlreichen direkten Flugverbindungen in die ganze Welt ten Halbjahr 2018 insgesamt 194 neue internationale Unter-
sowie der neu konzipierte Hauptbahnhof erhöhen die nehmen in Österreich angesiedelt. Dies entspricht einer
Attraktivität für den Personen- und Gütertransport. Wien Steigerung von 9,0 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2017.
ist darüber hinaus Knotenpunkt transeuropäischer Auto- Deutsche Unternehmen bilden dabei mit 51 Betrieben die
bahnen. größte Gruppe. Den zweiten Platz belegen Schweizer
Unternehmen mit 22 Betrieben und den dritten Platz
In puncto Sicherheit, Infrastruktur und Leistbarkeit belegte italienische mit 18 Betrieben. Rund 47 Unternehmen kamen
die österreichische Bundeshauptstadt in der weltweiten aus den CEE/SEE-Ländern, davon 10 aus Slowenien und
Reihung der Lebensqualität unter mehr als 200 Städten 9 aus Ungarn.
zum zehnten Mal den 1. Platz vor Zürich (Mercer’s World-
wide Quality of Living Survey, März 2019). Der Economist
kürte Wien − vor Melbourne (Kanada) und Osaka (Japan)
− 2018 zur lebenswertesten Stadt unter 140 Großstädten.
Diese Ergebnisse unterstreichen den hohen Stellenwert
der Donaumetropole in Europa und ziehen jedes Jahr
eine große Anzahl an Studenten und gut ausgebildeten
Mitarbeitern aus aller Welt nach Wien.
Wien ist u. a. einer der vier Amtssitze der Vereinten Natio-
nen sowie Standort der OSZE (Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa), der OPEC (Organization of
the Petroleum Exporting Countries), der IAEA (International
Atomic Energy Agency) und der UNIDO (United Nations
Industrial Development Organization). Zahlreiche Groß-
unternehmen und Marktführer sind in Wien ebenso an-
sässig wie die meisten österreichischen Konzernzentralen,
Kreditinstitute und Versicherungen.
Wien ist außerdem ein wichtiges Finanz- und Banken-
zentrum für die Länder Mittel- und Osteuropas, das durch
die CEE-Kompetenz der in Wien ansässigen Anwalts-
kanzleien und Wirtschaftsprüfer gestärkt wird. Zudem hat
sich auch die Zahl der in Wien forschenden Unternehmen
in den vergangenen fünfzehn Jahren verdreifacht. Ein → Ausgewählte
US-Thinktank reiht die Innovationskraft Österreichs sogar Infrastrukturmaßnahmen
unter die Top Ten weltweit. Aufgrund dieser wie auch zahl-
Inbetriebnahme U1-Verlängerung Süden
reicher weiterer positiver Faktoren wächst Wien − 2027
2017 (+5 Stationen bis Therme Oberlaa)
soll die 2-Millionen-Einwohner-Grenze überschritten
werden. Dieses Wachstum spiegelt die Attraktivität und
Fertigstellung U5-Bau
Anziehungskraft der Stadt wider. Wien als einer der stabils-
2024 (Verbindung 1. mit 17. Bezirk
ten und sichersten Immobilienmärkte zieht internationale
Investoren auch angesichts der anderorts zunehmenden
Fertigstellung S1 Außenring Schnellstraße
politischen Unsicherheiten (z. B. Brexit) an.
2025 (Anbindung Seestadt Aspern)
Fertigstellung U2-Verlängerung Süden
2026 (+5 Stationen bis Gudrunstraße)
5
6
1.2 Soziodemografische sowie
ökonomische Rahmenbedingungen
Österreich hatte nach den Erhebungen der Statistik Austria Das vom nationalen Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO
zu Beginn des Jahres 2019 einen Bevölkerungsstand von prognostizierte sehr starke Wirtschaftswachstum blieb mit
8.859.992 Personen (Wien: 1.889.083). Die Zahl der sozial- 2,7 % für das Jahr 2018 etwas unter den Erwartungen. Für
versicherten Beschäftigten lag im Februar 2019 bei das Jahr 2019 werden 1,7 % vorhergesagt. Die Inflationsrate
3.748.617 (Wien: 849.866). Die Arbeitslosenquote erreichte für das Jahr 2018 lag laut WIFO bei 2,0 % und soll im Jahr
im Dezember 2018 einen Wert von 4,8 %. Der Durch- 2019 1,7 % betragen.
schnittswert innerhalb der 28 Länder der Europäischen
Union beträgt 6,9 %.
Ausgewählte Indikatoren zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs*
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
2015 2016 2017 2018 20195 20205
in Prozent zum Vorjahr Bruttoinlandsprodukt, real unselbsständig Beschäftigte1 © Otto Immobilien GmbH
Jahr Bruttoinlandsprodukt, real unselbstständig Beschäftigte1
in % in %
2015 1,1 1,0
2016 2,2 1,6
2017 2,6 2,0
2018 2,7 2,5
20195 1,7 1,6
20205 1,8 1,1
Quellen: Statistik Austria © Otto Immobilien GmbH
7
8
Ausgewählte Indikatoren zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs*
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
2015 2016 2017 2018 20195 20205
in Prozent Arbeitslosenquote national2 Arbeitslosenquote3 Inflationsrate4 © Otto Immobilien GmbH
Jahr Arbeitslosenquote national2 Arbeitslosenquote3 Inflationsrate4
in % in % in %
2015 9,1 5,7 0,9
2016 9,1 6,0 0,9
2017 8,5 5,5 2,1
2018 7,7 4,8 2,0
20195 7,3 4,6 1,7
20205 7,3 4,4 1,8
1) inkl. Präsenzdiener und Bezieher von Karenzurlaubsgeld, Prognose exkl. Präsenzdiener und Bezieher von Karenzurlaubsgeld
2) vorgemerkte Arbeitslose in % des Unselbstständigen-Arbeitskräfteangebots
3) Arbeitslose in % der Erwerbspersonen lt. ILO-Definitionen; Basis: mit Daten zur registrierten
Arbeitslosigkeit fortgeschriebene Mikrozensus-Ergebnisse, saisonbereinigt. Von Eurostat berechnet und publiziert
4) Veränderung der Verbraucherpreise im Jahresabstand. Basis: 2005=100, ab Jänner 2011 - Basis: 2010=100
5) Prognose des WIFO von April 2019.
Quellen: STATISTIK AUSTRIA, WIFO, HV, AMS © Otto Immobilien GmbH
902 Der Markt für Büro- flächen ES S E NZ Auf das hohe Fertigstellungsvolumen von 2018 folgt 2019 nun ein deutlicher Rückgang. Das Angebot an hochwertigen Büroflächen bis Jahresende geht somit zurück.
→ Der VRF-Standard
In diesem Bericht basieren die Analysen und Darstellungen der Büromarktdaten auf dem VRF–Standard.
Wir haben diesen Schritt für unsere Kunden gesetzt, um den Büromarkt Wien im internationalen Kontext
besser vergleichbar zu machen.
Das Vienna Research Forum (VRF) zählt nur Büroflächen, die ab 1990 gebaut oder generalsaniert wurden.
Außerdem müssen Mindestkriterien erfüllt sein, um überhaupt in die weitere Analyse aufgenommen zu
werden. Überprüfte Qualitätskriterien sind beispielsweise Klimatisierung, Lift oder IT-Standard. Bei
einem gemischt genutzten Gebäude muss die Büronutzung überwiegen. Auch zu Gebäude, Büro, Lage und
Nachhaltigkeit sind Eckpunkte zu erfüllen, um aufgenommen zu werden. Mit dem neuen VRF-Standard
ist es nun möglich, Büromarktdaten auf Submarktebene darzustellen.
2.1 Angebot und Fertigstellungen
Nach einem Fertigstellungsvolumen von 256.000 m² im Im Jahr 2020 erwarten wir derzeit rund 123.500 m², von
Jahr 2018 wird die Neubauleistung dieses Jahr mit ins- denen sich mehr als 100.000 m² bereits in Bau befinden
gesamt 40.700 m² stark abfallen. Davon sind im ersten und somit sicher realisiert werden. Das Angebot an kurz-
Quartal rund 3.000 m² (7 %) vorvermietet bzw. eigengenutzt fristig verfügbaren Flächen im Erstbezug beschränkt sich
und stehen dem Markt momentan nicht mehr zur Verfü- derzeit somit auf einige wenige Projekte, von denen zwei
gung. Im Jahr 2020 wird das Fertigstellungsvolumen auf von SIGNA sind (The Icon Vienna, Austria Campus, Square
insgesamt 123.500 m² wieder deutlich ansteigen. Für die Plus und ViE). Im Jahr 2020 wird sich diese Situation aber
Jahre 2021 bzw. 2022 ist ebenfalls wieder eine Vielzahl an wieder deutlich entspannen.
Projekten in der Pipeline.
Fertigstellungsvolumen inkl. Vorvermietungen 2016-2020
256
143
124
41
22
2016 2017 2018 2019 2020
in Tausend m2 Vorvermietet oder Eigennutzung Verfügbar © Otto Immobilien GmbH
11Die Fertigstellungen dieses Jahr sind ausschließlich in den Vorvermietungsgrad führen können. Im Submarkt Haupt-
Submärkten Donaucity und Wienerberg (Süden). So werden bahnhof kann das Projekt QBC nun im ersten Quartal eine
u. a. INNOPLAZA und SILO PLUS am Standort Wienerberg nennenswerte Vorvermietung vorweisen.
(Süden) und neben dem HoHo noch der Bauteil 2 im Tech-
nologiezentrum im Submarkt Donaucity fertiggestellt. Das Angebot an Flächen bis 500 m² ist grundsätzlich
konstant geblieben, wobei sich attraktive und funktionelle
2020 verteilt sich das Fertigstellungsvolumen wieder Flächen im moderaten Preisgefüge in diesem Segment
gleichmäßig über die Submärkte Hauptbahnhof, Innere reduziert haben. Vor allem in den inneren Bezirken sind gut
Bezirke (CBD), Wienerberg (Süden) und Flughafen. ausgestattete Flächen unter 500 m² kaum mehr verfügbar.
Auf Basis der Vorvermietungen und Vermietungen für Ein Segment auf dem Büromarkt, das immer mehr an
Objekte, die 2019 bzw. 2020 fertiggestellt werden, lassen Bedeutung gewinnt, sind sogenannte Co-Working Spaces*.
sich auch Tendenzen für die Nachfrage in den einzelnen Auch in diesem Jahr wird der Wiener Büromarkt nach eini-
Submärkten ableiten. gen Vermietungen in diesem Segment noch die eine oder
andere Großanmietung durch einen Co-Working Betreiber
Im Submarkt Hauptbahnhof beträgt der Vorvermietungs- verzeichnen können. Es wird hier also spannend welches
grad für in diesem und nächsten Jahr fertiggestellte der Konzepte sich auch nachhaltig am Markt bewähren
Flächen 11 % und im Wienerberg (Süden) derzeit rund 36 %. kann.
Wir erwarten hier jedoch im zweiten Quartal noch größere
Vermietungen, die zu einem sehr hohen
Projekte mit geplanter Fertigstellung ab 2019
Projektname PLZ Submarkt Nutzfläche Fertigstellung Status
in m2
INNO-PLAZA 1120 Wienerberg (Süden) 11.000 2019 Fertiggestellt
HoHo inkl. HoHo Next 1220 Donaucity 7.700 2019 Bau
Silo Plus 1230 Wienerberg (Süden) 11.000 2019 Bau
Mischa 1220 Donaucity 3.900 2019 Bau
Technologiezentrum Aspern BT 2 1220 Donaucity 7.100 2019 Bau
MyHive am Wienerberg 1100 Wienerberg (Süden) 10.000 2020 Bau
MyHive Ungargasse 1030 Innere Bezirke (CBD) 7.000 2020 Bau
The Brick 1100 Wienerberg (Süden) 19.000 2020 Bau
BUWOG Zentrale 1010 Innere Bezirke (CBD) 9.000 2020 Bau
Office Park 4 1300 Flughafen Wien 26.000 2020 Bau
QBC 1+2 1100 Hauptbahnhof 34.000 2020 Bau
Prater Glacies Bauteil C 1020 Prater/Lasallestraße 4.000 2020 Bau
Haus am Schottentor 1010 Innere Bezirke (CBD) 14.500 2020 Bau
Technologiezentrum Aspern BT 3 1220 Donaucity 6.800 ab 2021 in Planung
Arbeiten am Schweizergarten 1100 Hauptbahnhof 13.000 ab 2021 Bau
Triiiple 1030 Erdberg - St. Marx (Osten) 8.500 ab 2021 Bau
Campus Ost 1220 Donaucity 7.500 ab 2021 in Planung
Perfekt 1230 Wienerberg (Süden) 10.700 ab 2021 in Planung
Herzig 1230 Wienerberg (Süden) 10.900 ab 2021 in Planung
Silo Next 1230 Wienerberg (Süden) 9.032 ab 2021 in Planung
Austro Control Tower 1030 Erdberg - St. Marx (Osten) 28.000 ab 2021 in Planung
Vio (Komet) 1120 Westen 30.000 ab 2021 in Planung
twentytwo (Forum Donaustadt) 1210 Donaucity 40.500 ab 2021 in Planung
Technologiezentrum Aspern BT 4 1220 Donaucity 6.000 ab 2021 in Planung
Viertel 2 Tower "Weitblick" 1020 Prater/Lasallestraße 22.000 ab 2021 in Planung
DC Tower 2 1220 Donaucity 26.600 ab 2021 in Planung
Büroturm Neumarx 1110 Erdberg - St. Marx (Osten) 13.000 ab 2021 in Planung
Technologiezentrum Aspern BT 5 1210 Donaucity 8.000 ab 2021 in Planung
122.2 Nachfrage und Vermietungsleistung
Die Vermietungsleistung an modernen Büroflächen im Jahr ersten Quartal 2019 war der hohe Flächenumsatz in den
2018 betrug 212.000 m² und ist damit im Vergleich zum Submärkten Innere Bezirke (CBC) und Hauptbahnhof. Hier
schwachen Jahr 2017 deutlich gestiegen (+59 %). Aufgrund fanden 65 % der gesamten Vermietungsleistung im ersten
von zahlreichen laufenden Mietvertragsverhandlungen mit Quartal statt. Insgesamt machte der Anteil des Umsatzes
größeren Unternehmen und der öffentlichen Hand, die im von Flächen mit mehr als 1.000 m² rund 66 % der Vermie-
Jahr 2018 nicht mehr abgeschlossen wurden, prognostizie- tungsleistung aus, nach Anzahl der Vermietungen jedoch
ren wir bis zum Jahresabschluss eine Vermietungsleistung nur 19 %. Im Gegensatz dazu betrug der Flächenumsatz bis
von rund 180.000 m² im Gesamtjahr 2019. 500 m² knapp 21 %, nach Anzahl der Vermietungen hin-
gegen 67 %. Im mittleren Segment (500 bis 1.000 m²)
Im ersten Quartal 2019 betrug die Flächennachfrage im entspricht der Anteil des Flächenumsatzes mit 13 % un-
Gesamtmarkt rund 44.700 m². Im Bereich moderner Büro- gefähr der Anzahl der Vermietungen mit 15 %. Der Anteil
flächen nach VRF-Standard waren es rund 37.600 m², was des Flächenumsatzes der öffentlichen Mieter betrug im
einem Anteil von etwas mehr als zwei Dritteln am Gesamt- ersten Quartal hohe 32 %.
markt entspricht. Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 ist
die Vermietungsleistung um 10 % gefallen. Auffällig im
Fächenumsatz nach Größe Q1 2019
A
Flächen Anteil
in %
A 0 bis 500 m² 21 %
B B. 500 bis 1.000 m² 13 %
C
C. über 1.000 m² 66 %
in Prozent © Otto Immobilien GmbH
Anteil öffentlicher Mieter am Flächenumsatz Q1 2019
A
Flächen Anteil
in %
A Öffentliche Mieter 24 %
B. Nicht-öffentliche Mieter 76 %
B
in Prozent © Otto Immobilien GmbH
13Wir prognostizieren für das Gesamtjahr 2019 eine etwas aufschwung, um von nicht mehr passenden Büros in
schwächere Vermietungsleistung als im Jahr 2018 mit rund Neubauprojekte in den etablierten Bürolagen zu ziehen.
180.000 m². Insbesondere in den Submärkten Wienerberg Die hohen Mieten dort werden mittlerweile bis zu einem
(Süden), Innere Bezirke (CBD) und Prater/Lassallestraße gewissen Grad akzeptiert. Dabei versuchen Unternehmen
kann im mit einer starken Nachfrage an Flächen gerechnet nicht nur bei einer Neuanmietung ihren Flächenbedarf
werden. zu optimieren, sondern auch standorttreue Mieter
verschlanken zunehmend ihre Flächenauslastung sofern
Weiters herrscht weiterhin eine positive Stimmung auf dem es die Vertragsmodalitäten zulassen.
Markt. Viele Firmen nutzen den derzeitigen Wirtschafts-
Vermietungsleistung 2016-2019
270
230
180
134
2016 2017 2018 2019
in Tausend m2 Realisierte Vermietungsleistung Prognostizierte Vermietungsleistung © Otto Immobilien GmbH
2.3 Ausgewählte Anmietungen
Mieter Adresse Fläche Transaktionszeitraum
in m2
Regus 1190 Wien, Square Plus ~ 7.900 Q3 2018
Itworks Personalservice 1020 Wien, Obere Donaustraße 33 ~ 5.100 Q1 2019
Grant Thornton Austria 1100 Wien, QBC 1+2 ~ 4.000 Q1 2019
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung 1090 Wien, Wasagasse 2 ~ 3.900 Q1 2019
Uniqa 1020 Wien, Aspernbrückenstraße 2 ~ 3.800 Q4 2018
L‘Oréal 1100 Wien, The Icon ~ 2.800 Q3 2018
Austria Tabak GmbH (JTI) 1030 Wien, ViE ~ 2.400 Q3 2018
142.4 Leerstandsquote
Mit Ende des ersten Quartals 2019 lag die Leerstandsquote von alternativen Nutzungsmöglichkeiten hat sich etwas
im VRF-Markt bei 5,2 %. abgeschwächt, weil das Angebot an großvolumigen,
günstigen Flächen bereits sehr gering ist und dieses
Aufgrund des geringen Fertigstellungsvolumens stehen Segment z. B. auch durch Schulungsunternehmen nach-
dem Markt im Jahr 2019 nur begrenzt neue Flächen zur gefragt wird. Wir gehen für den VRF-Markt von einer
Verfügung, wovon ein Großteil bis Ende 2019 vermietet moderat sinkenden Leerstandsquote von 5,2 % auf bis
sein werden. Dem wird eine Zunahme des Leerstands von zu 4,7 % für das Jahr 2019 aus.
Flächen in suboptimalen Lagen gegenüberstehen, die
sich auch aus Umzügen ergibt. Der Trend zur Überprüfung
Leerstand
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 2019
(Prognose)
in Prozent Leerstand © Otto Immobilien GmbH
152.5 Der Markt für Büroflächen im Detail
Innere Bezirke (CBD)
Der Submarkt Innere Bezirke (CBD*) erstreckt sich von den inneren Bezirken bis hin zum
Gürtel. Die Gesamtfläche macht mit rund 2,2 Mio. m² rund 37 % des Gesamtbestandes
aus.
Die Vermietungsleistung betrug im Jahr 2018 59.798 m² und im ersten Quartal 2019
16.437 m² (+41,75 % im Vergleich zum ersten Quartal 2018) und unterstreicht somit die
hohe Attraktivität des CBD als Bürostandort. Die nächsten großen Fertigstellungen an
Projekten werden 2020 für diesen Submarkt erwartet, mit Projekten wie MyHive Ungar-
gasse und dem „Haus am Schottentor“.
Die Leerstandsquote ist mit 2,5 % annähernd auf Vollvermietungsniveau und damit die
zweitniedrigste im gesamten Markt hinter dem Submarkt Vienna Airport.
Prater/Lassallestraße
Dieser Submarkt erstreckt sich vom Praterstern bis zur Donau im Nordosten und über die
Dresdnerstraße bis hin zum Rivergate im Norden sowie bis zur Tangente im Süden. Ins-
gesamt befinden sich in diesem Submarkt 714.393 m² an modernen Büroflächen. Durch
die Fertigstellung des Austria Campus ist der Bestand 2018 um weitere 157.500 m² an
Bürofläche gewachsen. Von diesen sind derzeit 65% vermietet. Es entspricht absolut
dem internationalen Trend, Flächen an zentral gelegenen hochrangigen Verkehrsachsen
zu entwickeln.
Die Vermietungsleistung im Jahr 2018 betrug 25.297 m² und im ersten Quartal 2019 6.697
m². (+612 % im Vergleich zum ersten Quartal 2018).
Die Leerstandsquote beträgt 6,6 % und wird im Jahr 2019 noch leicht sinken.
Donaucity
Der Submarkt Donaucity konzentriert sich stark auf das Gebiet der Donauplatte und wird
im Osten durch das Aspern IQ in der Seestadt Aspern abgegrenzt. Insgesamt befinden
sich mit ersten Quartal 2019 532.136 m² moderne Büroflächen in diesem Submarkt.
Dieses Jahr wird in diesem Submarkt der zweite Bauteil des Technologiezentrums
Aspern mit 7.100 m² fertiggestellt. Weitere Projekte in der Seestadt sind der Campus Ost
mit 7.500 m² (Fertigstellung 2021) und der dritte Bauteil des Technologiezentrums Aspern
mit 6.800 m² (Fertigstellung 2021).
Die Vermietungsleistung machte im Jahr 2018 14.575 m² aus und im ersten Quartal 2019
2.112 m² (−50 % im Vergleich zum ersten Quartal 2017).
Die Leerstandsquote beträgt aktuell 3,6 % und wird bis zum Jahresende leicht sinken.
16Erdberg – St. Marx (Osten)
Der Standort erstreckt sich im Norden von TownTown bis zur Gudrunstraße im Südosten.
Der Gesamtbestand beträgt derzeit 694.290 m². Im Jahr 2021 entstehen hier mit dem
Büroteil des Projektes Triiiple und dem Büroturm der Austro Control 36.500 m² an
neuer Bürofläche.
Die Vermietungsleistung war mit 41.038 m² im Jahr 2018 auf einem guten Niveau.
Im ersten Quartal 2019 betrug die Vermietungsleistung 2.846 m² (+297 % im Vergleich
zum ersten Quartal 2018).
Die Leerstandsquote beträgt zum Stand 1. Quartal 8,80 % mit stabiler Tendenz bis
Jahresende.
Hauptbahnhof
Der Submarkt erstreckt sich vom Hauptbahnhof mit den Büroobjekten Erste Campus
und ÖBB-Zentrale im Norden über das Arsenal bis zum Objekt Office Provider im Süden.
Der Gesamtbestand beträgt im ersten Quartal 529.566 m². Im letzten Jahr kamen mit
„The Icon“ und „G5“ 77.900 m² an neunen Büroflächen hinzu. Mit dem Projekt „Arbeiten
am Schweizergarten“ der Signa-Gruppe und den Bauteilen 1 und 2 im QBC kommen
2020/21 noch weitere 49.000 m² Bürofläche zum Bestand hinzu.
Im Jahr 2018 wurden im Submarkt Hauptbahnhof 20.805 m² vermietet, im ersten Quartal
2019 8.361 m² (+333 % im Vergleich zum ersten Quartal 2018).
Die Leerstandsquote beträgt mit Ende des ersten Quartals 2019 9,0 %. Dies ist durch
den großen Anstieg an neuen Flächen zu erklären und wird bis zum Jahresende
nochmals leicht ansteigen.
Wienerberg (Süden)
Der Teilmarkt Wienerberg/Süden wird von den beiden Businessparks EURO PLAZA und
Businesspark Vienna im Norden dominiert. Beide Bürostandorte machen 53 % des
Flächenbestandes im Submarkt aus. Weiters erstreckt sich der Submarkt bis zu den Silo
Offices im Süden. Der Teilmarkt Wienerberg/Süden hat einen Bestand an Büroflächen
von 503.326 m². 2019 wird die Fertigstellung des Zubaus des Innocenters Meidling (INNO
PLAZA) in direkter Umgebung zum EURO PLAZA mit 10.900 m² Nutzfläche sowie das Silo
Plus im Süden des Submarktes mit 10.660 m² erwartet. Weiters soll das Projekt „The
Brick“ 2020 weitere 19.000 m² Nutzfläche zur Verfügung stellen.
Die Vermietungsleistung machte im Jahr 2018 28.114 m² aus. Im ersten Quartal 2019
wurden hier 304 m² vermietet (−98 % im Vergleich zum ersten Quartal 2018).
Die Leerstandsquote beträgt mit Ende des ersten Quartals 4,2 %. Bis zum Jahresende
erwarten wir eine stabile Entwicklung.
17Norden
Der Submarkt Norden erstreckt sich von der Siemens City im Osten bis zur Billrothstraße
im Westen. Der Gesamtbestand an modernen Büroflächen beträgt 454.042 m².
2021 wird die Fertigstellung des „Square Plus BT 2“ erwartet, welche dem Submarkt
weiter 8.200 m² hinzufügen wird.
Im Jahr 2018 wurden 14.725 m² vermietet. Im ersten Quartal 2019 fand in diesem
Submarkt keine Vermietung statt (Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2018 waren es
646 m²).
Die Leerstandsquote beträgt 9,6 % und ist somit die höchste aller Wiener Submärkte.
Westen
Der Standort wird durch den Kai West im Westen und die Bahnhof City Wien West im
Osten abgegrenzt. Mit 252.077 m² Bestandsfläche ist das der kleinste Submarkt in Wien.
Mit dem Projekt „Vio (Komet)“ sollen 2021 weitere 30.000 m² Nutzfläche geschaffen wer-
den.
Im Jahr 2018 wurden 3.611 m² in diesem Submarkt vermietet. Im ersten Quartal 2019
wurden 493 m² vermietet (−54 % im Vergleich zum ersten Quartal 2017).
Die Leerstandsquote liegt mit 5,9 % im Wiener Mittelfeld und wird sich im laufenden
Jahr kaum verändern.
Submarkt Gesamtfläche Fertigstellungsvolumen Leerstandsquote Trend
in m2 2019/2020 in % 2019*
Innere Bezirke (CBD) 2.200.562 36.000 2,50 ←→
Prater/Lassallestraße 714.393 - 6,60 ↘
Donaucity 532.136 7.100 3,60 ↘
Erdberg - St.Marx (Osten) 694.290 - 8,80 ←→
Hauptbahnhof 529.566 49.000 9,00 ↗
Wienerberg (Süden) 503.326 56.600 4,20 ↗
Norden 454.042 - 9,60 ↗
Westen 252.077 - 5,90 ←→
Airportcity Vienna 82.800 24.000 2,10 ←→
Gesamt 5.963.192 172.700 5,22 ↘
Submarkt Vermietungsleistung Vermietungsleistung Trend
2018 in m2 Q1 2019 in m2 2019*
Innere Bezirke (CBD) 59.798 16.437 ←→
Prater/Lassallestraße 14.575 2.112 ↗
Donaucity 25.297 6.697 ↘
Erdberg - St.Marx (Osten) 41.038 2.846 ↘
Hauptbahnhof 20.805 8.361 ↗
Wienerberg (Süden) 28.114 304 ↗
Norden 14.725 0 ←→
Westen 3.611 493 ←→
Airportcity Vienna 4.279 350 ←→
Gesamt 212.242 37.600 ↘
* Der Pfeil für „Trend 2019“ zeigt die Einschätzung für das vierte Quartal 2019. © Otto Immobilien GmbH
18Heatmap Vermietungsleistung Q4 2018 und Q1 2019
7
3
1
2
8
5 4
6
Submarkt
1. Innere Bezirke (CBD)
geringe hohe
Vermietungsintensität Vermietungsintensität
2. Prater/Lassallestraße
3. Donaucity
4. Erdberg - St.Marx (Osten)
5. Hauptbahnhof
6. Wienerberg (Süden)
7. Norden
8. Westen
© Otto Immobilien GmbH
→ Otto Insight
Eine Heatmap ist eine Darstellung von Daten, die Intensitäten – in diesem Fall die Ver-
mietungsleistung im Q4 2018 und Q1 2019 – im geografischen Zusammenhang intuitiv
begreifbar macht. Die stärkste Aktivität, bezogen auf die Vermietungsleistung, fand
im Submarkt Prater/Lassallestraße statt, gefolgt von den Submärkten Innere Bezirke (CBD)
und Hauptbahnhof.
192.6 Mietpreise
Im ersten Quartal 2019 haben sich die Mietpreise in den EUR 26,25 pro m² und Monat herangehoben wurde. Im
verschiedenen Submärkten unterschiedlich entwickelt. Die Vergleich dazu, verbleibt die Durchschnittsmiete hingegen
erzielten Spitzenmieten sind in der Wiener Innenstadt mit bei 14,50 Euro pro m² konstant, da in B- und C-Standorten
netto 26,25 Euro pro m² und Monat nach einer langen sta- das Preisgefüge und das Leerstandsniveau gleichbleibend
bilen Phase leicht gestiegen. Der Trend aus 2018 mit einer sind.
hohen Nachfrage für Büromietflächen in attraktiven Lagen Es wird spannend zu beobachten, ob sich die wesentlichen
und einer guten Ausstattung setzt sich auch in 2019 weiter innerstädtischen Leerstände - THE ICON am Hauptbahnhof
fort. Da der Leerstand von Büroflächen in A-Lagen und mit und am Praterstern der Austria Campus sowie die ehe-
einem guten Standard sich auf wenige Optionen reduziert maligen Bank Austria Büroflächen in der Lassallestraße
hat, stabilisieren sich die Preise im gehobenen Segment - weiter reduzieren lassen oder ob die Neuanmietungsrate
und werden auch von Mietinteressenten akzeptiert. Am im Jahresverlauf an Dynamik verliert. Die Fertigstellungs-
deutlichsten macht sich die Verknappung der Mietflächen pipeline sieht für die kommenden zwei Jahre keine Groß-
im ersten Bezirk bemerkbar. Die Nachfrage ist hier immens projekte in den inneren Bezirken vor, weshalb – bei
und das Angebot sehr gering, weshalb auch der bis dato konstanter Entwicklung der Wirtschaft – das gehobene
stabile Wert der Spitzenmiete erstmals seit 5 Jahren auf Preisniveau als nachhaltig zu bewerten ist.
Durchschnittsmiete und Spitzenmiete in Euro netto pro m2 und Monat
Herbst 2018 Frühling 2019
25,75 26,25
14,50 14,50
Durchschnittsmiete Spitzenmiete Durchschnittsmiete Spitzenmiete
Spitzenmieten im europäischen Vergleich
Prag 21
Warschau 24
Wien 26
Brüssel 27
München 37
Frankfurt 41
Mailand 48
Moskau 58
Zürich 59
Paris 70
London 101
20 40 60 80 100 120 140
in Euro/m2/Jahr © Otto Immobilien GmbH
20Standorte und Mieten
7
Norden
3
Donaucity
2
1 Prater/
Lassallestraße
Innere Bezirke
(CBD)
8
Westen
5
Hauptbahn-
hof 4
Erdberg - St.Marx
6 (Osten)
Wienerberg
(Süden)
Submarkt Mieten → Otto Insight
in Euro/m2/Monat
1. Innere Bezirke (CBD) 13,50 - 26,25 Absolute Spitzenwerte in innerstädtischen Bauten mit
2. Prater/Lassallestraße 11,50 - 17,50 Top-Standard („Best of the Best“) liegen bei netto 26,25 Euro
3. Donaucity 11,50 - 20,00 pro m2 / Monat und darüber. Die dargestellten Preise
4. Erdberg - St.Marx (Osten) 11,50 - 20,00 beziehen sich auf moderne Büroflächen in etablierten
5. Hauptbahnhof 14,50 - 20,00 Bürolagen. Büroflächen minderer Qualität sind abseits
6. Wienerberg (Süden) 11,50 - 18,00 davon auch wesentlich günstiger erhältlich.
7. Norden 10,50 - 15,00
8. Westen 10,00 - 14,50
© Otto Immobilien GmbH
Wussten Sie, dass ...
… etwas mehr als die Hälfte aller modernen Büroflächen in
Wien in etablierten Büroclustern (wie z.B. EURO PLAZA,
Viertel Zwei,…) liegen?
Diesen und weitere interessante räumliche Zusammenhänge des modernen Wiener
Bürobestandes können Sie auf der neuen OTTO Bürolandkarte erkennen. Diese können Sie gerne
unter research@otto.at bestellen.
2103 Investment- markt ES S E NZ 2018 konnte ein Transaktionsvolumen von rund 4 Mrd. Euro realisiert werden. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung dar.
3.1 Transaktionsvolumen
Das Jahr 2018 war mit einem gesamten Transaktionsvolumen von
4 Mrd. Euro in Österreich als sehr hoher Wert knapp hinter dem
Vorjahresergebnis. Dieser Anstieg ist vor allem auf großvolumige
Transaktionen über 100 Mio. Euro zurückzuführen, sowie dem regen
Interesse an Wohninvestments. Wir gehen 2019 von einem etwas
niedrigeren Transaktionsvolumen von rund 3,5 Mrd. Euro aus
Das Angebot war 2018 stark durch Projektentwicklungen befinden sich durch das großvolumige Kika/Leiner-
vor allem im Wohnsegment geprägt, da sich nur einige Portfolio die Assetklasse Retail mit einem Anteil von
Bestandshalter zur Realisierung von wertsteigerungs- rund 29 % des Transaktionsvolumens 2018. Danach reihen
bedingten Gewinnen von ihren gewerblichen und wohnwirt- sich Wohnimmobilien mit rund 26 %, die in dieser Ausgabe
schaftlichen Objekten getrennt haben. 2019 bleibt abzu- des Büromarktberichts das zweite Mal in das gesamte
warten, ob durch das deutlich geringere gewerbliche Transaktionsvolumen miteinberechnet werden. Hotel-
Fertigstellungsvolumen und das dadurch eingeschränkte immobilien machten bisher rund 6 % des Transaktions-
Angebot auch das Transaktionsvolumen zurückgehen wird, volumens aus und Logistikimmobilien rund 6 %. Student
oder ob Bestandshalter zur Realisierung von wertsteige- Housing liegt mit bisher nur rund 3 % des gesamten
rungsbedingten Gewinnen dazu bereit sind, sich von Transaktionsvolumens an letzter Stelle. Das mittlerweile
Objekten zu trennen. hohe Fertigstellungvolumen in dieser Assetklasse steht
einer deutlichen höheren internationalen Nachfrage gegen-
2018 sind nationale Investoren mit einem Anteil von 53 % über. Der Einstig des internationalen Investors Nuveen
des gesamten Transaktionsvolumens wieder sehr aktiv im bei Milestone, der Tochter der österreichischen Projekt-
heimischen Markt. Durch einige großvolumige Trans- entwicklers Value One ist hier ein gutes Beispiel.
aktionen reihen sich Büroimmobilien mit rund 30 % am
Transaktionsvolumen an erster Stelle ein. Dahinter
Transaktionsvolumen Österreich
6
5
4
3
2
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
in Milliarden Euro Transaktionsvolumen (Stand Q1 2019) Transaktionsvolumen Prognose © Otto Immobilien GmbH
Das Transaktionsvolumen gewerblicher Immobilien berücksichtigt die Immobilienarten Büro, Retail, Hotel,
Logistik/Industrie, Student-Housing sowie Wohnen zum Zeitpunkt des Signings.
23Transaktionsvolumen nach Nutzung
30 % 29 % 6% 6% 3% 26 %
2018
66 % 16 % 7% 4% 7%
2017
35 % 13 % 34 % 15 % 3%
2016
50 % 36 % 10 % 4%
2015
51 % 40 % 5% 4%
2014
45 % 40 % 15 %
2013
49 % 29 % 22 %
2012
20 40 60 80 100
Anteile in % Office Retail Hotel Industrie Student Housing Wohnen © Otto Immobilien GmbH
3.2 Relevante Transaktionen
der vergangenen Monate
Der hohe Retailanteil des gesamten Transaktionsvolumens Aktuell zeichnen sich Deals im Wohnsegment vor allem
war 2018 vor allem durch den Verkauf des Kika/Leiner- durch Forward Deals aus wie z. B. der Verkauf der Projekt-
Portfolios an die österreichische Signa geprägt, und auch entwicklung Ensemble Phase 1, entwickelt von Premium
mit dem Verkauf der Mariahilfer Straße 47 konnte ein Immobilien und ARE, an die deutsche Art-Invest.
Privatinvestor sich ein attraktives Objekt sichern.
Greystar, einer der weltweit führenden Anbieter von
Im Bürosegment konnte sich die Wiener Städtische das Student-Housing Objekten mit Sitz im US-Staat South
Objekt „The Brick“ am Wienerberg sichern. Das Media Carolina, hat im vierten Quartal durch Beratung von
Quarter Marx hat mit Amundi einen neuen Eigentümer Otto Immobilien/Knight Frank mit dem DCIII und über
gefunden, und bereits im 2. Quartal 2018 wurde „Adler 800 Zimmern die größte Transaktion des Jahres in diesem
und Ameise“ in 11. Bezirk an Nuveen veräußert. Segment durchgeführt.
Da Wohnmobilen sich seit längerer Zeit im Fokus inter-
nationaler Investoren befinden werden diese erstmals
in das gesamte Transaktionsvolumen aufgenommen.
243.3 Renditen
Die erzielbare Spitzenrendite für Top-Büroobjekte in gesunken ist. Die Rendite für kürzlich fertiggestellte
absoluten Core-Lagen liegt in Wien aktuell bei 3,75 %. Büroobjekte in dezentralen Bürolagen liegt nach wie vor bei
Der Anlagedruck nationaler sowie internationaler 4,25 %. Im Jahr 2019 erwarten wir eine Stabilisierung der
Investoren und das geringe Angebot an etablierten Rendite auf diesem sehr niedrigen Niveau. Spitzenrenditen
Bestandsobjekten in nicht absoluten Core-Lagen führen für großvolumige Wohnprojekte fallen unter 3,5% bei
dazu, dass die Rendite für diese Objekte auf 4,50 % ständig steigender Nachfrage internationaler Investoren.
Spitzenrenditen im europäischen Vergleich
München 2,80 %
Zürich 3,00 %
Paris 3,00 %
Frankfurt 3,10 %
London 3,50 %
Madrid 3,75 %
Wien 3,75 %
Mailand 4,00 %
Brüssel 4,25 %
Prag 4,80 %
Warschau 5,25 %
Budapest 7,50 %
Moskau 9,50 %
2 4 6 8 10 12 14
in % | Quelle: KNIGHT FRANK, European Market Indicators Q1 2019 © Otto Immobilien GmbH
1 Die Spitzenrendite von Büroimmobilien für Top Objekte in bester lage setzt sich aus dem Jahresnettorohertrag bezogen auf den Nettokaufpreis zusammen.
3.4 Prognose
2019 ist die Investitionsbereitschaft nationaler sowie immobilien aber auch bei einigen Büroobjekten
internationaler Investoren weiterhin hoch. Wir gehen bis erwarten wir rege Investmenttätigkeit.
Jahresende von einem Transaktionsvolumen von rund
3,5 Mrd. Euro aus. Der Anlagedruck nationaler sowie internationaler
Investoren ist weiterhin hoch. Um die Angebotsknappheit
Der Anteil der Forward Deals wird in den kommenden Jah- auszunutzen, können sich Bestandshalter in diesem Jahr
ren durch das höhere Fertigstellungsvolumen in den Jahren von Objekten trennen und somit attraktive wertsteigerungs-
2020/2021 wieder etwas zunehmen. Vor allem bei Wohn- bedingte Gewinne realisieren.
2504 Trans- aktionen F OKUS I NT E R NAT I ONA L ER I N V E STO R E N Derzeit befinden sich die meisten Gewerbeobjekte, die in den vergangenen 5 Jahren von internationalen Investoren erworben wurden, im Submarkt Innere Bezirke (CBD). Die Submärkte mit dem größten internationalen Engagement sind neben dem Standort Innere Bezirke (CBD) die Standorte Prater/Lassallestraße und Erdberg – St. Marx (Osten).
INNERE BEZIRKE (CBD) PRATER/LASSALLESTR. ERDBERG - ST. MARX
(OSTEN)
1. Hotel Am Konzerthaus 1. Rivergate
1030 Wien, Heumarkt 35-37 1200 Wien, Handelskai 92 1. Bürohaus
(Edmond de Rothschild) (Dream Global REIT) 1110 Wien, Brehmstraße 14
2016 2015 (Warburg-HIH Invest)
2015
2. Hotel Imperial 2. Millenium Tower/City
1010 Wien, Kärntner Ring 16 1200 Wien, Handelskai 94-96 2. Gate 2
(Marriott) (Morgan Stanley JV CC Real) 1030 Wien, Guglgasse 2-4
2016 2014 (WestInvest ImmoValue)
2014
3. LaStafa 3. Hotel ibis budget Wien Messe
1070 Wien,Mariahilfer Straße 120 1020 Wien, Lassallestraße 7 Der Adler und die Ameise
Bayerische Versorgungskammer (BVK) (Union Investment) Guglgasse 7-9
2016 2015 (TH Real Estate)
2018
InterCityHotel Wien Green Worx
1070 Wien, Mariahilfer Straße 122 1020 Wien, Lassallestraße 7a 3. Solaris
(Warburg-HIH Invest) (UniImmo: Deutschland) 1030 Wien, Karl Farkas Gasse 22
2015 2015 (Amundi Real Estate)
2015
4. Büro- Geschäftshaus Ibis Hotel Wien Messe
1060 Wien, Mariahilfer Straße 37-39 1020 Wien, Lassallestraße 7A 4. Marximum Bauteile 1+3
(Warburg Henderson KAG) (Union Investment) 1110 Wien, Modecenterstraße 17-19
2014 2015 (ERGO Group)
2016
5. Leonardo Hotel Vienna 4. Bürohaus
1060 Wien, Matrosengasse 6-8 1020 Wien, Nordbahnstraße 50 5. TownTown (Company Building 05)
(Fattal Hotels) (Corpus Sireo) 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 1
2015 2015 (DenizBank)
2014
6. Palais Rohan 5. Hotel Zwei - Courtyard by Marriot
1020 Wien, Praterstraße 38 1020 Wien, Trabrennstraße 4 6. Doppio Offices
(Government of France) (Deka) 1030 Wien, Rinnböckstraße 3
2015 2015 (Union Investment)
2016
7. Bürohaus 6. Linked Living
1010 Wien, Rathausstraße 20 1020 Wien, Vorgartenstraße 204 7. Media Quarters Marx
(Wiener Privatbank) (Universal-Investment) Maria Jacobi Gasse 1
2016 2016 (Amundi AM)
2018
8. Silk 7 7. Austria Campus
1070 Wien, Seidengasse 9-11 1020 Wien, Praterstern
(TH Real Estate) (PGIM Real Estate)
2015 2017 HAUPTBAHNHOF
9. Haus an der Wien 8. Hoch Zwei & Plus Zwei 1. SMARTments business
1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13 1020 Wien, Trabrennstraße 6-8 1100 Wien,
(Allianz RE Germany) (Deka) Gertrude-Frohlich-Sandner-Straße 13
2015 2017 (WurttLeben)
2016
10. Bürohaus
1010 Wien, Wipplingerstraße 33 2. IBIS & NOVOTEL
(Vienna 33 S.a.r.l.) DONAUCITY
1100 Wien, Hauptbahnhof
2014 (Amuni Real Estate)
1. FMZ Stadlau 2016
11. Mercure Grand Hotel Biedermeier 1220 Wien, Gewerbeparkstraße 13
1030 Wien, Landstraßer (TH Real Estate) 3. The Icon Vienna
Haupstraße 28 (Accor) 2016 1100 Wien,
2016 Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2
2. IZD Tower (Allianz)
12. Das Ensemble Phase I 1220 Wien, Wagramer Straße 17-19 2017
Erdberger Lände 36-38 (KORAMCO JV Korean Post)
(Art-Invest) 2016 4. Porrturm
2018 1110 Wien; Laaer-Berg-Straße 41
3. EKZ Citygate (JR AMC Co Ltd)
1220 Wien, Wagramer Straße 195 2017
(Warburg-HIH Invest)
2016
4. DC-Tower 1
1220 Wien, Donau-City-Straße 7
(Deka)
2017
DC-Tower 3
Donau-City Straße 3
(Art-Invest)
2018
27WIENERBERG (SÜDEN) ÖSTERREICHWEIT
1. Euro Plaza 5 2 NH-Hotels Maxtower
1120 Wien, Am Euro Platz 4 Vienna Airport und Salzburg-City 8020 Graz, Gürtelturmplatz 1
(UniImmo: Europa) (Pandox) (Union Investment)
2014 2016 2018
2. Kaufpark Alterlaa G3 Shopping Resort Gerasdorf KIKA/Leiner AT stores
1230 Wien, 2201 Gerasdorf, G3-Platz 1 Österreichweit
Anton-Baumgartner-Straße 40-44 (ECE) (Signa Holding)
(Semper Constantia) 2014 2018
2015
Logistikobjekt C&A Werbezeile
3. Hotel Holiday Inn Vienna South 4470 Enns, Fabrikstraße 13 4910 Innkreis,
1100 Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5 (Logicor) Doktor-Franz-Berger-Straße 1
(Apollo Global RE) 2014 (TH Real Estate)
2014 2018
eo Einkaufszentrum
4. Inno Plaza Wien 7400 Oberwart, Europastraße 1 Arena Fohnsdorf
1120 Wien, Lehrbachgasse 18 (KGAL) 8753 Fohnsdorf, Arena am Waldfeld 5
(BNP Paribas REIM Germany) 2014 (Akron Group)
2018 2018
Cargo Center Graz
5. U6-Center Intercity Graz Hauptbahnhof
(2 Logistikobjekte)
1230 Wien, Lehmböckgasse 49 8020 Graz, Finkengasse
8402 Werndorf (Deka Immobilien)
(Westcore)
(Blackstone) 2019
2018
2014
6. Euro Plaza 6 AVA-Hof
Hornbach Markt
Kranichberggasse 6 5020 Salzburg, Ferdinand-Hanusch-Platz 1
2721 Bad Fischau, Hornbachplatz 1 (shalonet + Partners)
(Singa Group, BVK)
(WP Carey) 2018
2018
2015
Autolog
FMZ Bruck an der Leitha
8042 Graz, Styriastraße 15
NORDEN 3640 Bruck an der Leitha, Eco Plus Park (Frasers Property)
(KGAL) 2018
2015
1. Florido Tower
K1 Shopping Kittsee
1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 1 Passage 22
(Ares Management Ltd) 2421 Kittsee, Eisenstädter Straße 36
6830 Rankweil, Bundesstraße 22 (TH Real Estate)
2018 (Blue Asset Management JV East 2018
Guardian Immobilien)
2. Shopping Center Nord
2015
1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 1
(Tristan Capital Partners) Galleria Danubia Hainburg
2014 2410 Hainburg an der Donau,
Pressburger Reichsstrasse 1
3. Space2move
(KGAL)
1190 Wien, Leopold-Ungar-Platz 1 2015
(UniImmo: Europa)
2015 Logistikzentrum Wien-Nord A Bis C
2102 Hagenbrunn, Dietersdorfer Straße 10
(Aberdeen)
WESTEN 2016
LogAxes Portfolio
1. Hotel Mercure Wien Westbahnhof Flughafen Wien, Industriegebiet Graz
1150 Wien, Felberstraße 4 (Tristan Capital Partners)
(Rybak Petr) 2016
2014
Frunpark Asten
2. Wombats City Hostel 4481 Asten, Handelsring 8-10
1150 Wien, Grangasse 6 (Leasinvest Real Estate)
(Caritas Coporation) 2016
2015
FMZ Hatric BA2
3. Ramada City Center Vienna 8230 Hartberg, Im Hatric 1
1120 Wien, Grieshofgasse 11 (Union Investment)
(Grieshofgasse 11 GmbH) 2017
2016
Conwert ECO Portfolio
4. Workstation Wien West Österreichweit
1140 Wien, Linzerstraße 221-227 (HanseMerkur)
(Warburg Henderson KAG) 2017
2014
Fachmarktzentren
5. Das blaue Haus Österreichweit
1150 Wien, Europaplatz 1 (Bayrische Vorsorgekammer)
(IKEA) 2018
2016
284.1 Übersicht internationale Ankäufe
Internationale Investoren haben in den vergangenen fünf Jahren
unter anderem die folgenden Liegenschaften erworben:
7 2
1 3
3
1 1
2
2
4
4
3
3
6
7
10 6
5 8
1 9
7 11 2
8 4 2
1 1
3 12
4 3 5 5
8 5
3
7
2
2 3 1 2 6 4
4 5 1
1
4
3 4
2
6
5
Submarkt → Otto Insight
1. Innere Bezirke (CBD) Die dargestellten Transaktion zeigen strukurierte Immobilien-
2. Prater/Lassallestraße zukäufe internationaler Investroren der vergangenen 5 Jahre.
3. Donaucity
4. Erdberg - St.Marx (Osten) Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Auflistung besteht nicht.
5. Hauptbahnhof
6. Wienerberg (Süden)
7. Norden
© Christian Steinbrenner
8. Westen
© Otto Immobilien GmbH
2905 Ansprech- partner OT TO I M M O BI LI E N G EW E R B E - U N D I N V EST M E N T T E A M Die Gewerbe- und Investmentabteilung von OTTO Immobilien berät mit ihren Expertenteams Mieter sowie institutionelle Investoren wie Fonds und Stiftungen aus dem In- und Ausland. Das Research-Team von OTTO Immobilien unterstützt dabei mit fundierten Marktanalysen auf Submarktebene. Mieterzufriedenheitsanalysen sowie maßgeschneiderte Benchmarking-Reports unter Einbeziehung der wichtigsten Konkurrenz-Objekte runden das Angebot ab.
Dr. Eugen Otto, MRICS Martin Weinbrenner Patrick Homm, MA
Geschäftsführer Geschäftsführer Leiter Immobilienvermarktung
Gewerbe
T +43 1 512 77 77-102 T +43 1 512 77 77-500
eugen@otto.at m.weinbrenner@otto.at T +43 1 512 77 77-351
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31Impressum
Herausgeber
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Redaktion und Mitarbeit
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37. Ausgabe: Frühjahr 2019
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