DER DEUTSCHE REISEMARKT - Zahlen und Fakten 2021 Stand: März 2022
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Der deutsche Reisemarkt INHALTSVERZEICHNIS 2021 ALLGEMEINES 3 Die Reiseeinnahmen und Reiseausgaben der Deutschen Beitrag der deutschen Touristen zur wirtschaftlichen Die durchschnittliche Reisedauer bei Haupturlaubsreisen Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern Die 10 beliebtesten Kurzurlaubsziele der Deutschen Eine Wachstumsbranche im Corona-Griff im Inland Die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismusbranche Die 10 beliebtesten Kurzurlaubsziele der Deutschen im Überblick im Ausland Marktstruktur im deutschen Touristikmarkt 2021 Die Kurzurlaube im In- und Ausland der Deutschen Die beliebtesten Städtereiseziele der Deutschen REISEBÜRO- UND REISEVERANSTALTERMARKT IN Alle Übernachtungen in Deutschland DEUTSCHLAND 8 Die wichtigsten Herkunftsmärkte für Reisen Entwicklung der Reiseveranstalter- und nach Deutschland Reisebüroumsätze in Deutschland Bei Reisebüros und Reiseveranstaltern REISEVERKEHRSMITTEL 28 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Die beliebtesten Verkehrsmittel für Urlaubsreisen Umsatzentwicklung der Reisebüros Die 5 größten Flughäfen in Deutschland Flugticket-Umsatz der Iata-Linienfluggesellschaften über Reisebüros in Deutschland Das Passagieraufkommen im Flugverkehr Kreuzfahrten: Passagiere auf Flüssen REISEZIELE IM IN- UND AUSLAND 13 und Meeren Internationale Touristenankünfte Der Kreuzfahrtmarkt Deutschland Die 5 beliebtesten Städtereiseziele von In- und Ausländern in Deutschland 2021 GESCHÄFTSREISEMARKT 34 Die Urlaubsziele der Deutschen weltweit Entwicklungen im deutschen Geschäftsreisemarkt bis 2020 Die 10 beliebtesten Inlandsurlaubsreiseziele der Deutschen Die 10 beliebtesten Auslandsurlaubsreiseziele der Deutschen 2
Beitrag der deutschen Touristen ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG in Entwicklungs- und Schwellenländern Lesebeispiel: Deutsche Touristen geben in Mittel- und Südamerika/Karibik 1,7 Milliarden Euro aus. Dies führt in dieser Region zu einem direkten Beitrag zum BIP von einer Milliarde Euro. Die indirekten und induzierten Effekte tragen weitere 1,5 Milliarden Euro bei, so dass der Tourismus insgesamt einen Betrag von 2,5 Milliarden Euro leistet. Touristen bringen 5,4 Mrd. € 19 Mrd. € Balkan + Kleinasien Direkt trägt der deutsche Tourismus zum 2,6 Mrd. € Bruttoinlandsprodukt in Entwicklungs- und Schwellenländern bei Insgesamt 7,5 Mrd. € Südostasien Südamerika Afrika Touristen bringen Touristen bringen Touristen bringen 3,5 Mrd. € 1,7 Mrd. € 2,9 Mrd. € Direkt Direktbeitrag zum BIP Direkt 1,6 Mrd. € 1,0 Mrd. € 1,7 Mrd. € Insgesamt Insgesamt Insgesamt 5,1 Mrd. € 2,5 Mrd. € 4,1 Mrd. € Quelle: BTW-Studie „Entwicklungsfaktor Tourismus“ 2015 3
Eine Wachstumsbranche IM CORONA-GRIFF Tourismuswirtschaft leidet massiv In den Jahren vor der Corona-Pandemie gab es im Touris- Reiseausgaben der Deutschen brechen ein mus nur einen Weg: Wachstum. Jahr für Jahr stiegen die Reiseausgaben der Deutschen deutlich – bis zuletzt im Jahr 2019 auf 69,5 Mrd. Euro. Der Tourismus galt als Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft. 69,5 Mrd. € Im Corona-Jahr 2020 kam die Wende – die Reiseausgaben sanken um 54 Prozent auf 31,9 Mrd. Euro. 2021 sanken die Reiseausgaben weiter: auf 28,8 Mrd. Euro. Die Aus- wirkungen sind massiv: Reisebüros, Reiseveranstalter und viele weitere Unternehmen der Branche kämpfen ums Überleben. Unterstützungsleistungen der Politik sind not- wendig, die fast drei Millionen Arbeitsplätze der Touris- 31.9 Mrd. € muswirtschaft zu sichern. 28.8 Mrd. € Der Rückgang des Tourismus hat auch Folgen in vielen Reiseländern, denn die Deutschen gehörten in den Vor- –54,1% –9,7% Corona-Jahren zu den größten Nettodevisenbringern im internationalen Reiseverkehr. Im Jahr 2021 sank der Anteil der Reiseausgaben auf 1,8 Prozent (2019: 4,6 Prozent) des gesamten privaten 2019 2020 2021 Verbrauchs der Bundesbürger. Quelle: GfK Mobilitätsmonitor, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 4
Die WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG der Tourismusbranche im Überblick 55,1 Mio. über 50% 2.300 Urlaubsreisen der Veranstalterreisen Reiseveranstalter (davon > 36% Pauschal- und buchen die Deutschen in Deutschland Bausteinreisen, organisiert mithilfe im Reisebüro von Reiseveranstaltern/Reisebüros) 47,8 Mio. 1,2 67,8% Reisende bei Urlaubsreisen Reisehäufigkeit Reiseintensität ab 5 Tagen Dauer (Durchschnittl. Anzahl der (Anteil der Bevölkerung, (Vorjahr: 44,6 Mio.) Reisen pro Reisendem) der reist) 2,9 Mio. 310,3 Mio. ≈37% Beschäftigte in der Touris- Übernachtungen in der Reisen der Bundesbürger musbranche in Deutschland Deutschland (+2,7%) haben 2021 Deutschland (=7% aller Arbeitsplätze) zum Ziel. Quellen: DRV-Vertriebsdatenbank, Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, Statistisches Bundesamt, 5 Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen Reiseanalyse 2022
Marktstruktur im DEUTSCHEN TOURISTIKMARKT 2021 12% 37% 51% Produktportale Veranstalter/ Leistungsträger und sonstige Reisebüros Online + Offline 3,6 Mrd. € 10,7 Mrd. € 14,5 Mrd. € Websites, auf denen nur eine Produkt- Buchungen von Veranstalterreisen Airlines, Bahn-, Mietwagenunterneh- art angeboten wird (z.B. Hotel-, Flug-, men, Hotels, Fernbusunternehmen, Mietwagenportale) Event-Veranstalter etc. Quelle: GfK Mobilitätsmonitor (Vor Reiseantritt gebuchte Leistungen für Urlaubs- und Privatreisen mit mind. einer Übernachtung) 6
Verteilung der gesamten Ausgaben für Privat- und Urlaubsreisen deutscher Privathaushalte mit mind. einer Übernachtung 98,1 Mrd. € 7,7% 21,5% 48,4 44,4 Mrd. € Mrd. € -46% p.a. 8,5% -2,4% p.a. 8,9% -41% p.a. 25,5% -4,9% p.a. 26,4% 70,8% -54% p.a. 66,0% -10,0% p.a. 64,7% 2019 2020 2021 Nebenausgaben im Zielgebiet Reiseleistungen im Zielgebiet gebucht Reiseleistungen vor Reiseantritt gebucht Quelle: GfK Mobilitätsmonitor (Vor Reiseantritt gebuchte Leistungen für Urlaubs- und Privatreisen mit mind. einer Übernachtung) 7
REISEBÜRO- UND VERANSTALTERMARKT IN DEUTSCHLAND 8
Entwicklung der REISEVERANSTALTER- UND REISEBÜROUMSÄTZE in Deutschland Reiseveranstalter 35,2 Mrd. € 35,4 Mrd. € 33,7 Mrd. € Gesamtumsatz Gesamtumsatz Gesamtumsatz 2018 2019 2017 12,5 Mrd. € Gesamtumsatz 10,7 Mrd. € 2020 Gesamtumsatz 2021 35,2 35,4 Umsatz in Mrd. Euro 33,7 31,2 27,1 26,4 26,9 25,2 24,6 23,7 24,1 21,6 22,0 21,8 12,5 10,2 10,7 7,8 2005 2010 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Reiseveranstalter Reisebüros (inkl. Business Travel) Quelle: GfK Mobilitätsmonitor (Vor Reiseantritt gebuchte Leistungen für Urlaubs- und Privatreisen mit mind. einer Übernachtung) 9
Bei Reisebüros und Reiseveranstaltern SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG Beschäftigte 2021 gab es 65.760 (Vorjahr: 65.919) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Reisebüros und Reiseveranstaltern. Quelle: Bundesagentur für Arbeit 10
Umsatzentwicklung der REISEBÜROS mit Urlaubs- und Geschäftsreisen In Mrd. Euro im Jahresvergleich Privatkunden- Business Travel geschäft 3,6 (46,0%) 4,2 (54,0%) 26,4 26,9 25,2 22,0 21,8 24,6 10,2 7,8 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: GfK 11
Flugticket-Umsatz der IATA-LINIENFLUGGESELLSCHAFTEN über Reisebüros in Deutschland In Deutschland über das Abrechnungssystem Billing and Settlement Plan (BSP) des internationalen Luftfahrtverbands IATA abgewickelte Flugticketumsätze. In Mrd. Euro 11,3 11,4 10,9 11,0 10,9 1,6 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: International Air Transport Associaton (IATA) 12
L O N D O N REISEZIELE W I E N IM IN- UND AUSLAND B A R P C A E R L I O S N A B A E G R R L A I N 13
Internationale TOURISTENANKÜNFTE Nach dem dramatischen Rückgang der weltweiten Tourismusankünfte im Jahr 2020 lässt sich im Jahr 2021 ein leichter Zuwachs von 4% auf 415 Mio. Ankünfte feststellen. Von den 1,5 Mrd. touristischen Ankünften in 2019 ist aber auch dieser Wert noch weit entfernt. +8,1% +3,8% +4,2% +4,0% +2,1% 1,5% -63% -62% -68% -68% -73% -72% -77% -73% -74% -84% -79% -94% Welt Europa Asien/Pazifik Nord-/Südamerika Afrika Naher Osten 2019 2020 2021 Veränderungsrate jeweils ggü. Vorjahr. Veränderungsrate 2021 ggü. 2019 Quelle: UNWTO 14
Die 5 beliebtesten STÄDTEREISEZIELE VON IN- UND AUSLÄNDERN in Deutschland 2021 Der weltweite Einbruch im Tourismus zeigt sich auch bei den Besucherzahlen bei Städtereisen. Nach Gästeankünften, in Mio. Besuchern 13,9 4,9 5,1 7,6 3,2 3,3 8,7 3,0 3,1 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Berlin Hamburg München 6,3 2,2 2,1 3,8 1,4 1,5 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Frankfurt a.M. Köln Quelle: Statistische Landesämter 15
Die URLAUBSZIELE DER DEUTSCHEN weltweit Anzahl der Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2021 Andere Länder Mittelmeer (Regionen direkt 3,7% ans Mittelmeer angrenzend) 35,4% Deutschland 55,1 Mio. 36,6% lange Urlaubsreisen der Deutschen 63,4% davon Ausland 36,6% davon Deutschland Westeuropa (GB, IRL, F, NL, CH, A) Fernreisen 10,7% 3,5% Osteuropa (H, CZ, PL, RUS usw.) Skandinavien 7,2% (DK, N, S, FIN) 2,9% Quelle: Reiseanalyse 2022 16
Die 10 beliebtesten INLANDSURLAUBSREISEZIELE der Deutschen Anteile an allen Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2021 5,8% Schleswig- Holstein 6,3% Mecklenburg- Vorpommern 4,3% 1,3% Niedersachsen Brandenburg 1,1% Berlin 1,2% Nordrhein- Westfalen 1,5% 1,4% Sachsen Thüringen 6,8% Bayern 3,5% Baden- Württemberg Quelle: Reiseanalyse 2022. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 17
Die 10 beliebtesten AUSLANDSURLAUBSREISEZIELE der Deutschen Anteile an allen Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2021 Spanien 11,5% Italien 8,0% Türkei 6,2% Kroatien 4,3% Österreich 3,7% Griechenland 3,4% Frankreich 3,0% Polen 2,7% Niederlande 2,6% Portugal 1,9% Quelle: Reiseanalyse 2022. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 18
Die REISEEINNAHMEN UND REISEAUSGABEN der Deutschen Einnahmen Ausgaben 15,8 Mrd. € 31,1 Mrd. € Quelle: Eigene Hochrechnungen auf Basis Deutsche Bundesbank 19
Ausgaben der Deutschen für ihre Auslandsreisen Ausgaben in Mrd. Euro 80,9 82,7 78,8 72,1 58,9 34,0 31,1* 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Einnahmen Deutschlands im internationalen Reiseverkehr Einnahmen in Mrd. Euro 35,3 36,4 36,5 33,8 23,5 19,3 15,8* 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Deutsche Bundesbank, *Eigene Hochrechnung 20
Die durchschnittliche REISEDAUER bei Haupturlaubsreisen Ø Aufenthaltsdauer in Tagen (Haupturlaubsreisen) 12,2 Tage war die durchschnittliche Reisedauer 2021. 11,6 13,0 13,0 13,1 2020 2019 2018 2017 13,2 13,2 13,4 15,1 2016 2010 2008 1998 Quelle: Reiseanalyse 2022 21
Die 10 beliebtesten KURZURLAUBSZIELE der Deutschen im Inland Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2021 3,7% 6,9% Schleswig- Hamburg Holstein 6,7% Mecklenburg- Vorpommern 5,2% Niedersachsen 8,8% Berlin 9,8% Nordrhein- Westfalen 6,0% 4,1% Sachsen Hessen 13,9% Bayern 7,9% Baden- Württemberg Quelle: Reiseanalyse 2022. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 22
Die 10 beliebtesten KURZURLAUBSZIELE der Deutschen im Ausland Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2021 Österreich 3,0% Niederlande 2,4% Frankreich 1,6% Italien 1,4% Tschechien 1,2% Spanien 1,1% Schweiz 1,0% Polen 0,9% Dänemark 0,6% Norwegen 0,4% Quelle: Reiseanalyse 2022. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 23
Die KURZURLAUBE IM IN- UND AUSLAND der Deutschen Reisedauer zwei bis vier Tage in 2021 Ausland: 16% davon 30% Kurzurlaubsreisen mit Ziel „Stadt im Ausland“ 50,9 Mio. Reisen gesamt Inland: 84% davon 48% Kurzurlaubsreisen mit Ziel „Stadt im Inland“ Die Tagesreisen der Deutschen 2021 Anzahl der eintägigen Privatreisen in Tsd. (ab 50 km Entfernung) Deuschland 294.946 Ausland 12.943 Gesamt 307.889 Quelle: Reiseanalyse 2022, GfK Mobilitätsmonitor 24
Die beliebtesten STÄDTEREISEZIELE der Deutschen Inlandsziele: Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2021 8,8% 6,9% 3,2% 2,5% 2,1% 1,5% Berlin Hamburg München Dresden Köln Bremen Auslandsziele: Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2021 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% Wien Paris Amsterdam Oslo Prag Barcelona Quelle: Reiseanalyse 2022 25
Alle ÜBERNACHTUNGEN in Deutschland Der Tourismus in Deutschland erholte sich im Jahr 2021 nur wenig von den dramatischen Rückgängen im Jahr 2020. Die Gesamtzahl der Übernachtungen in Deutschland stieg um 2,7% auf 310,3 Mio. Hierfür waren jedoch ausschließlich Besucher aus Deutschland verantwortlich, deren Übernachtungen um 3,3% auf 279,3 Mio. anstiegen, während die Anzahl der Übernachtungen ausländischer Besucher um 3,1% auf 31,0 Mio. abnahm. Übernachtungen deutscher Besucher 2018 389,9 Mio. (+3,8%) 2019 405,7 Mio. (+3,9%) 2020 270,3 Mio. (–33,4%) 2021 279,3 Mio. (+ 3,3%) Übernachtungen ausländischer Besucher 2018 87,7 Mio. (+4,5%) 2019 89,9 Mio. (+2,5%) Ende 2020: 2020 32,0 Mio. (–64.4%) 2021 31,0 Mio. (–3,1%) 21.021 1.308.945 87€ 29,6% Betriebe Betten Ø Zimmer- Ø Zimmer- preis auslastung Quellen: Statistisches Bundesamt, Hotelverband Deutschland (IHA) 26
Die wichtigsten HERKUNFTSMÄRKTE FÜR REISEN nach Deutschland Anteil an allen Übernachtungen aus dem Ausland 2021 15,2% Niederlande 8,6% 8,3% Schweiz Polen 6,2% 5,8% 4,9% Österreich USA Dänemark 4,7% 4,5% 4,0% 3,0% Frankreich Belgien Italien Spanien Quelle: Statistisches Bundesamt 27
REISEVERKEHRSMITTEL 28
Die BELIEBTESTEN VERKEHRSMITTEL für Urlaubsreisen Urlaubsreisen der Deutschen ab 5 Tagen Dauer, Anteil in Prozent 6% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 7% 6% Bahn 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 4% 4% Bus 30% 32% 34% 39% 40% 41% 42% 26% 34% Flugzeug Auto 61% 55% 55% 53% 52% 47% 46% 45% 43% 2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Differenz zu 100 Prozent: andere Verkehrsmittel wie z.B. Schiff 29 Quelle: Reiseanalyse 2022
Die 5 größten FLUGHÄFEN in Deutschland Anzahl der Passagiere 2021 in Millionen 5,3 Mio. Hamburg 7,9 Mio. 9,9 Mio. Düsseldorf Berlin 24,8 Mio. Frankfurt a. M. 12,5 Mio. München Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (ADV) 30
Das PASSAGIERAUFKOMMEN im Flugverkehr Der Flugverkehr erholte sich im Jahr 2021 nur langsam. Insgesamt starteten und landeten an deutschen Flughäfen 78,6 Mio. Passagiere (2020: 63,0 Mio.). Dies ist ein Zuwachs von 23,0% gegenüber 2020, aber noch immer ein Rückgang von 68,6% gegenüber dem Vorcoronajahr 2019. Interkontinental 10,9 Mio. (13,9%) Deutschland 9,5 Mio. (12,2%) 78,6 Mio. Passagiere im Flugverkehr gesamt (ohne Transit) Europa 57,9 Mio. (73,9%) Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (ADV) 31
KREUZFAHRTEN Passagiere auf Flüssen und Meeren 2021 0,9 Mio. 2020 1,4 Mio. 2019 3,7 Mio. 2005 965.000 2010 1,7 Mio. 2000 567.000 1995 309.000 Quellen: DRV, CLIA Deutschland, GfK (für die Jahre 2019, 2020, 2021) 32
Der KREUZFAHRTMARKT Deutschland Hochseekreuzfahrten 2018 2019 2020 2021 Passagierzahlen 2.602.900 2.943.400 1.097.900 736.600 Ausgaben Vorab, in Mio. € 4.786,6 5.121,0 2.078,8 907,9 Ausgaben Vorab, p.P./Reise 1.839 € 1.740 € 1.893 € 1.233 € Ø Reisedauer 10,4 Nächte 10,9 Nächte 10,6 Nächte 8,8 Nächte Bei Flusskreuzfahrten „Ausgaben Vorab“ bitte in der Tabelle „Mio. €“ entfernen, also 815, 853, 300. Flusskreuzfahrten 2018 2019 2020 2021 Passagierzahlen 685.200 727.400 307.400 209.400 Ausgaben Vorab, in Mio. € 815,0 853,2 300,0 241,2 Ausgaben Vorab, p.P./Reise 1.189 € 1.173 € 976 € 1.151,9 € Ø Reisedauer 8,1 Nächte 8,3 Nächte 7,4 Nächte 7,4 Nächte Quelle: GfK Mobilitätsmonitor 33 Geänderte Erhebungsmethodik, daher sind diese Daten nur eingeschränkt mit den Daten aus den Publikationen der Jahre vor 2020 vergleichbar.
GESCHÄFTSREISEMARKT 34
Entwicklungen im deutschen GESCHÄFTSREISEMARKT 2020 2018 2019 2020 Anzahl 189,6 Mio. 195,4 Mio. 32,7 Mio. Durchschnittl. Kosten 310 € 312 € 323 € Kosten pro Person / Tag 162 € 162 € 161 € Übernachtungen Geschäftsreisen gesamt 72,5 Mio. 74,3 Mio. 17,4 Mio. davon Betriebe mit 10-500 Mitarbeitern 41,3 Mrd. € 42,3 Mrd. € 8 Mrd. € davon Betriebe mit >500 Mitarbeitern 12,2 Mrd. € 13 Mrd. € 2,1 Mrd. € Gesamtkosten 53,5 Mrd. € 55,3 Mrd. € 10,1 Mrd. € 2020 gab es aus Deutschland insgesamt 32,7 Mio. Geschäftsreisen. Quelle: Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) – Geschäftsreiseanalyse 2021 35
Impressum IHRE ANSPRECHPARTNER im DRV Als Spitzenverband repräsentiert der DRV die Reisewirtschaft in Deutschland und setzt sich vor allem für die Belange von Reiseveranstaltern und Reisemittlern ein. Hinter dem DRV steht eine bedeutende Wirtschaftskraft: Seine Mitglieder erwirtschaften den größten Teil des Umsatzes im Reiseveranstalter- und Reisemittlermarkt. Mehrere Tausend Mitgliedsunternehmen, darunter zahlreiche touristische Dienstleister, machen den DRV zu einer starken Gemeinschaft, die die vielfältigen Interessen bündelt – nach dem Motto „Die Reisewirtschaft. Alle Ziele. Eine Stimme.“ Norbert Fiebig Dirk Inger Olaf Collet Präsident Hauptgeschäftsführer Leiter Statistik fiebig@drv.de inger@drv.de collet@drv.de Torsten Schäfer Kerstin Heinen Leiter Kommunikation Leiterin Media Relations schaefer@drv.de heinen@drv.de Die Broschüre ist im Internet unter drv.de abrufbar. 36 Berlin, im März 2022
Deutscher Reiseverband Lietzenburger Straße 99 10707 Berlin T +49 30 28406-0 info@drv.de drv.de
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