DER DEUTSCHE REISEMARKT - Zahlen und Fakten 2020 Stand: März 2021 - Deutscher Reiseverband
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Der deutsche Reisemarkt INHALTSVERZEICHNIS 2020 ALLGEMEINES 3 Die Reiseeinnahmen und Reiseausgaben der Deutschen Beitrag der deutschen Touristen zur wirtschaftlichen Die durchschnittliche Reisedauer bei Haupturlaubsreisen Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern Die 10 beliebtesten Kurzurlaubsziele der Deutschen Eine Wachstumsbranche im Corona-Griff im Inland Die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismusbranche Die 10 beliebtesten Kurzurlaubsziele der Deutschen im Überblick im Ausland Marktstruktur im deutschen Touristikmarkt 2020 Die Kurzurlaube im In- und Ausland der Deutschen Die beliebtesten Städtereiseziele der Deutschen REISEBÜRO- UND REISEVERANSTALTERMARKT IN Alle Übernachtungen in Deutschland DEUTSCHLAND 8 Die wichtigsten Herkunftsmärkte für Reisen Entwicklung der Reiseveranstalter- und nach Deutschland Reisebüroumsätze in Deutschland Bei Reisebüros und Reiseveranstaltern REISEVERKEHRSMITTEL 28 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Die beliebtesten Verkehrsmittel für Urlaubsreisen Umsatzentwicklung der Reisebüros Die 5 größten Flughäfen in Deutschland Flugticket-Umsatz der Iata-Linienfluggesellschaften über Reisebüros in Deutschland Das Passagieraufkommen im Flugverkehr Kreuzfahrten: Passagiere auf Flüssen REISEZIELE IM IN- UND AUSLAND 13 und Meeren Internationale Touristenankünfte Der Kreuzfahrtmarkt Deutschland Die 5 beliebtesten Städtereiseziele von In- und Ausländern in Deutschland 2020 GESCHÄFTSREISEMARKT 34 Die Urlaubsziele der Deutschen weltweit Entwicklungen im deutschen Geschäftsreisemarkt bis 2019 Die 10 beliebtesten Inlandsurlaubsreiseziele der Deutschen Top 5 Kongressländer weltweit 2019 Die 10 beliebtesten Auslandsurlaubsreiseziele Ranking Kongressstädte weltweit 2019 der Deutschen 2
Beitrag der deutschen Touristen ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG in Entwicklungs- und Schwellenländern Lesebeispiel: Deutsche Touristen geben in Mittel- und Südamerika/Karibik 1,7 Milliarden Euro aus. Dies führt in dieser Region zu einem direkten Beitrag zum BIP von einer Milliarde Euro. Die indirekten und induzierten Effekte tragen weitere 1,5 Milliarden Euro bei, so dass der Tourismus insgesamt einen Betrag von 2,5 Milliarden Euro leistet. Touristen bringen 5,4 Mrd. € 19 Mrd. € Balkan + Kleinasien Direkt trägt der deutsche Tourismus zum 2,6 Mrd. € Bruttoinlandsprodukt in Entwicklungs- und Schwellenländern bei Insgesamt 7,5 Mrd. € Südostasien Südamerika Afrika Touristen bringen Touristen bringen Touristen bringen 3,5 Mrd. € 1,7 Mrd. € 2,9 Mrd. € Direkt Direktbeitrag zum BIP Direkt 1,6 Mrd. € 1,0 Mrd. € 1,7 Mrd. € Insgesamt Insgesamt Insgesamt 5,1 Mrd. € 2,5 Mrd. € 4,1 Mrd. € Quelle: BTW-Studie „Entwicklungsfaktor Tourismus“ 2015 3
Eine Wachstumsbranche IM CORONA-GRIFF Tourismuswirtschaft leidet massiv In den vergangenen Jahren gab es im Tourismus nur Reiseausgaben der Deutschen brechen einen Weg: Wachstum. Jahr für Jahr stiegen die Reiseaus- um mehr als die Hälfte ein gaben der Deutschen deutlich – bis zuletzt im Jahr 2019 auf 69,5 Mrd. Euro. Der Tourismus galt als Wachstums- branche der deutschen Wirtschaft. 69,5 Mrd. € 67 Mrd. € Im Corona-Jahr 2020 kam die Wende – die Reiseausgaben sanken um 54 Prozent auf 31,9 Mrd. Euro. Die Aus- wirkungen sind massiv: Reisebüros, Reiseveranstalter und viele weitere Unternehmen der Branche kämpfen ums Überleben, sie haben seit fast einem Jahr kaum etwas, was sie verkaufen können. Damit sind auch die fast drei Millionen Arbeitsplätze, die die Tourismuswirtschaft 31.9 Mrd. € bietet, in Gefahr. Der Rückgang des Tourismus hat auch Folgen in vielen Reiseländern, denn die Deutschen gehörten in den + – 3,6% 54,1% vergangenen Jahren zu den größten Nettodevisenbringern im internationalen Reiseverkehr. Im Jahr 2020 sank der Anteil der Reiseausgaben auf 2,1 Prozent (2019: 4,6 Prozent) des gesamten privaten Verbrauchs der Bundesbürger. 2018 2019 2020 Quelle: GfK Mobilitätsmonitor, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 4
Die WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG der Tourismusbranche im Überblick 50,5 Mio. über 50% 2.300 Urlaubsreisen der Veranstalterreisen Reiseveranstalter (davon > 39% Pauschal- und buchen die Deutschen in Deutschland Bausteinreisen, organisiert mithilfe im Reisebüro von Reiseveranstaltern/Reisebüros) 44,6 Mio. 1,1 63,1% Reisende bei Urlaubsreisen Reisehäufigkeit Reiseintensität ab 5 Tagen Dauer (Durchschnittl. Anzahl der (Anteil der Bevölkerung, (Vorjahr: 55,2 Mio.) Reisen pro Reisendem) der reist) 2,9 Mio. 302,3 Mio. ≈45% Beschäftigte in der Touris- Übernachtungen in Deutsch- der Reisen der Bundesbürger musbranche in Deutschland land im Gesamtjahr 2020 haben 2020 Deutschland (=7% aller Arbeitsplätze) zum Ziel. Quellen: DRV-Vertriebsdatenbank, Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, Statistisches Bundesamt, 5 Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen Reiseanalyse 2021
Marktstruktur im DEUTSCHEN TOURISTIKMARKT 2020 13% 39% 48% Produktportale Veranstalter/ Leistungsträger und sonstige Reisebüros Online + Offline 4,1 Mrd. € 12,5 Mrd. € 15,4 Mrd. € Websites, auf denen nur eine Produkt- Buchungen von Veranstalterreisen Airlines, Bahn-, Mietwagenunterneh- art angeboten wird (z.B. Hotel-, Flug-, men, Hotels, Fernbusunternehmen, Mietwagenportale) Event-Veranstalter etc. Quelle: GfK Mobilitätsmonitor (Vor Reiseantritt gebuchte Leistungen für Urlaubs- und Privatreisen mit mind. einer Übernachtung) 6
Verteilung der gesamten Ausgaben für Privat- und Urlaubsreisen deutscher Privathaushalte mit mind. einer Übernachtung 98,1 Mrd. € 7,7% 8,4% 21,5% 21,9% 48,4 Mrd. € -46% p.a. 8,5% -41% p.a. 25,5% 70,8% -54% p.a. 66,0% 2019 2020 Nebenausgaben im Zielgebiet Reiseleistungen im Zielgebiet gebucht Reiseleistungen vor Reiseantritt gebucht 7
REISEBÜRO- UND VERANSTALTERMARKT IN DEUTSCHLAND 8
Entwicklung der REISEVERANSTALTER- UND REISEBÜROUMSÄTZE in Deutschland Reiseveranstalter 35,2 Mrd. € 35,4 Mrd. € 33,7 Mrd. € Gesamtumsatz Gesamtumsatz Gesamtumsatz 2018 2019 2017 12,5 Mrd. € Gesamtumsatz 2020 35,2 35,4 Umsatz in Mrd. Euro 33,7 31,2 27,1 26,4 26,9 25,2 24,6 23,7 24,1 21,6 22,0 21,8 12,5 10,2 2005 2010 2012 2016 2017 2018 2019 2020 Reiseveranstalter Reisebüros (inkl. Business Travel) Quelle: GfK Mobilitätsmonitor (Vor Reiseantritt gebuchte Leistungen für Urlaubs- und Privatreisen mit mind. einer Übernachtung) 9
Bei Reisebüros und Reiseveranstaltern SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG Beschäftigte 2020 gab es 65.919 (Vorjahr: 71.368) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Reisebüros und Reiseveranstaltern. Quelle: Bundesagentur für Arbeit 10
Umsatzentwicklung der REISEBÜROS mit Urlaubs- und Geschäftsreisen In Mrd. Euro im Jahresvergleich Privatkunden- Business Travel geschäft 4,9 (48,0%) 5,3 (52,0%) 26,4 26,9 25,2 22,0 21,8 24,6 10,2 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 11
Flugticket-Umsatz der IATA-LINIENFLUGGESELLSCHAFTEN über Reisebüros in Deutschland In Deutschland über das Abrechnungssystem Billing and Settlement Plan (BSP) des internationalen Luftfahrtverbands IATA abgewickelte Flugticketumsätze. In Mrd. Euro 11,3 11,4 10,9 11,0 10,9 1,6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Quelle: International Air Transport Associaton (IATA) 12
L O N D O N REISEZIELE W I E N IM IN- UND AUSLAND B A R P C A E R L I O S N A B A E G R R L A I N 13
Internationale TOURISTENANKÜNFTE Im Jahr 2020 wurden weltweit nur noch 390 Mio. (2019: 1,5 Mrd.) internationale touristische Ankünfte gezählt. Dies entspricht einem Rückgang von 74% gegenüber 2019. +8,1% +3,8% +4,2% +4,0% +2,1% 1,5% -68,5% -70,4% -73,9% -74,6% -75,1% -84,1% Welt Europa Asien/Pazifik Nord-/Südamerika Afrika Naher Osten 2019 2020 Quelle: UNWTO 14
Die 5 beliebtesten STÄDTEREISEZIELE VON IN- UND AUSLÄNDERN in Deutschland 2020 Der weltweite Einbruch im Tourismus zeigt sich auch bei den Besucherzahlen bei Städtereisen. Auch hier sind dramatische Einbrüche festzustellen. Nach Gästeankünften, in Mio. Besuchern 13,9 4,9 7,6 3,2 8,7 3,0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Berlin Hamburg München 6,3 2,2 3,8 1,4 2019 2020 2019 2020 Frankfurt a.M. Köln Quelle: Statistische Landesämter 15
Die URLAUBSZIELE DER DEUTSCHEN weltweit Anzahl der Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2020 Andere Länder Mittelmeer (Regionen direkt 2% ans Mittelmeer angrenzend) 26,3% Deutschland 50,5 Mio. 45,2% lange Urlaubsreisen der Deutschen 54,8% davon Ausland 45,2% davon Deutschland Westeuropa (GB, IRL, F, NL, CH, A) 12,6% Osteuropa Fernreisen (H, CZ, PL, RUS usw.) 4,1% 6,9% Skandinavien (DK, N, S, FIN) 2,9% Quelle: Reiseanalyse 2021 16
Die 10 beliebtesten INLANDSURLAUBSREISEZIELE der Deutschen Anteile an allen Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2020 7,2% Schleswig- Holstein 7,6% Mecklenburg- Vorpommern 5,1% Niedersachsen 1,9% Nordrhein- Westfalen 1,7% 1,4% Sachsen 1,3% Thüringen Hessen 1,5% Rheinland- Pfalz 9,0% Bayern 4,0% Baden- Württemberg Quelle: Reiseanalyse 2021. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 17
Die 10 beliebtesten AUSLANDSURLAUBSREISEZIELE der Deutschen Anteile an allen Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer 2020 Spanien 7,7% Italien 5,7% Österreich 4,8% Türkei 4,6% Niederlande 3,6% Kroatien 3,4% Polen 3,1% Griechenland 2,8% Frankreich 2,6% Dänemark 1,3% Quelle: Reiseanalyse 2021. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 18
Die REISEEINNAHMEN UND REISEAUSGABEN der Deutschen Einnahmen Ausgaben 19,6 Mrd. € 38,5 Mrd. € Quelle: Eigene Hochrechnungen auf Basis Deutsche Bundesbank 19
Ausgaben der Deutschen für ihre Auslandsreisen Ausgaben in Mrd. Euro 80,9 82,7 78,8 72,1 58,9 38,5* 2010 2016 2017 2018 2019 2020 Einnahmen Deutschlands im internationalen Reiseverkehr Einnahmen in Mrd. Euro 35,3 36,4 36,5 33,8 23,5 19,6* 2010 2016 2017 2018 2019 2020 Quelle: Deutsche Bundesbank, *Eigene Hochrechnung 20
Die durchschnittliche REISEDAUER bei Haupturlaubsreisen Ø Aufenthaltsdauer in Tagen (Haupturlaubsreisen) 11,6 Tage war die durchschnittliche Reisedauer 2020. 13,0 13,0 13,1 13,2 2019 2018 2017 2016 13,2 13,4 15,1 17,4 2010 2008 1998 1983 Quelle: Reiseanalyse 2021 21
Die 10 beliebtesten KURZURLAUBSZIELE der Deutschen im Inland Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2020 5,2% 5,6% Schleswig- Hamburg Holstein 6,3% Mecklenburg- Vorpommern 6,5% Niedersachsen 5,2% Berlin 8,0% Nordrhein- Westfalen 6,3% Sachsen 4,2% Rheinland- Pfalz 14,5% Bayern 7,3% Baden- Württemberg Quelle: Reiseanalyse 2021. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 22
Die 10 beliebtesten KURZURLAUBSZIELE der Deutschen im Ausland Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2020 Niederlande 3,2% Österreich 3,2% Spanien 1,9% Polen 1,6% Frankreich 1,5% Italien 1,3% Schweiz 1,3% Belgien 1,1% Großbritannien 1,1% Dänemark 0,9% Quelle: Reiseanalyse 2021. Hinweis: Auswahl an Zielen, addieren sich nicht zu 100 Prozent 23
Die KURZURLAUBE IM IN- UND AUSLAND der Deutschen Reisedauer zwei bis vier Tage in 2020 Ausland 7,1 Mio. (19%) darin 2,1 Mio. (6%) Kurzurlaubsreisen mit Ziel „Stadt im Ausland“ 37,1 Mio. Reisen gesamt Inland 30,0 Mio. (81%) darin 12,7 Mio. (34%) Kurzurlaubsreisen mit Ziel „Stadt im Inland“ Die Tagesreisen der Deutschen 2020 Anzahl der eintägigen Privatreisen in Tsd. (ab 50 km Entfernung) Deuschland 330.875 Ausland 18.412 Gesamt 349.288 Quelle: Reiseanalyse 2021, GfK Mobilitätsmonitor 24
Die beliebtesten STÄDTEREISEZIELE der Deutschen Inlandsziele: Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2020 5,6% 5,2% 3,6% 2,4% 1,4% Hamburg Berlin München Dresden Köln Auslandsziele: Anteile an allen Kurzurlaubsreisen, Reisedauer zwei bis vier Tage 2020 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% Amsterdam Barcelona London Wien Paris Quelle: Reiseanalyse 2021 25
Alle ÜBERNACHTUNGEN in Deutschland Infolge des weltweiten Einbruchs des Tourismus gingen auch die Übernachtungen in Deutschland deutlich zurück. Die Gesamtzahl der Übernachtungen lag mit 302,3 Mio. um 39% unter dem Vorjahreswert. Die Übernachtungen von Besuchern aus Deutschland gingen um 33,4% auf 270,3 Mio. zurück, die der Besucher aus dem Ausland um 64,4% auf nur noch 32,0 Mio. Übernachtungen deutscher Besucher 2017 375,7 Mio. (+3,0%) 2018 389,9 Mio. (+3,8%) 2019 405,7 Mio. (+3,9%) 2020 270,3 Mio. (–33,4%) Übernachtungen ausländischer Besucher 2017 83,9 Mio. (+4,0%) 2018 87,7 Mio. (+4,5%) 2019 89,9 Mio. (+2,5%) 2020 32,0 Mio. (–64.4%) Quellen: Statistisches Bundesamt, Hotelverband Deutschland (IHA) 26
Die wichtigsten HERKUNFTSMÄRKTE FÜR REISEN nach Deutschland Anteil an allen Übernachtungen aus dem Ausland 18,3% Niederlande 11,3% 6,6% Schweiz Österreich 5,6% 5,3% 5,2% Dänemark Frankreich Großbritannien 4,8% 4,8% 4,7% 3,8% Polen USA Belgien Italien Quelle: Statistisches Bundesamt 27
REISEVERKEHRSMITTEL 28
Die BELIEBTESTEN VERKEHRSMITTEL für Urlaubsreisen Urlaubsreisen der Deutschen ab 5 Tagen Dauer, Anteil in Prozent 6% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 7% Bahn 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 4% Bus 30% 32% 34% 39% 40% 41% 42% 26% Flugzeug Auto 61% 55% 53% 52% 47% 46% 45% 43% 2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 Differenz zu 100 Prozent: andere Verkehrsmittel wie z.B. Schiff 29 Quelle: Reiseanalyse 2021
Die 5 größten FLUGHÄFEN in Deutschland Anzahl der Passagiere 2020 in Millionen 4,6 Mio. Hamburg 6,6 Mio. 9,1 Mio. Düsseldorf Berlin 5,9 Mio. 3,2 Mio. TXL SXF 18,7 Mio. Frankfurt a. M. 11,1 Mio. München Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (ADV) 30
Das PASSAGIERAUFKOMMEN im Flugverkehr Im Jahr 2020 kam es zu einem dramatischen Rückgang des weltweiten Flugverkehrs. Insgesamt starteten und landeten an deutschen Flughäfen 63,0 Mio. Passagiere (2019: 248,1 Mio.). Dies ist ein Rückgang von 74,6 %. Im innerdeutschen Flugverkehr gab es einen Rückgang von 74,7%, im innereuropäischen Flugverkehr von 74,0% und im Interkont-Verkehr einen Rückgang von 77,1% Interkontinental 10,0 Mio. (15,9%) 63,0 Mio. Passagiere im Flugverkehr gesamt (ohne Transit) Deutschland 11,7 Mio. (18,6%) Europa 41,1 Mio. (65,2%) Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (ADV) 31
KREUZFAHRTEN Passagiere auf Flüssen und Meeren 2020 1,4 Mio. 2019 3,7 Mio. 2005 965.000 2010 1,7 Mio. 2000 567.000 1995 309.000 Quellen: DRV, CLIA Deutschland, GfK (für die Jahre 2019, 2020) 32
Der KREUZFAHRTMARKT Deutschland Hochseekreuzfahrten 2018 2019 2020 Passagierzahlen 2.602.900 2.943.400 1.097.900 Ausgaben Vorab, in Mio. € 4.786,6 5.121,0 2.078,8 Ausgaben Vorab, p.P./Reise 1.839 € 1.740 € 1.893 € Ø Reisedauer 10,4 Nächte 10,9 Nächte 10,6 Nächte Bei Flusskreuzfahrten „Ausgaben Vorab“ bitte in der Tabelle „Mio. €“ entfernen, also 815, 853, 300. Flusskreuzfahrten 2018 2019 2020 Passagierzahlen 685.200 727.400 307.400 Ausgaben Vorab, in Mio. € 815,0 853,2 300,0 Ausgaben Vorab, p.P./Reise 1.189 € 1.173 € 976 € Ø Reisedauer 8,1 Nächte 8,3 Nächte 7,4 Nächte Quelle: GfK Mobilitätsmonitor 33 Geänderte Erhebungsmethodik, daher sind diese Daten nur eingeschränkt mit den Daten aus den Publikationen der vergangenen Jahre vergleichbar.
GESCHÄFTSREISEMARKT 34
Entwicklungen im deutschen GESCHÄFTSREISEMARKT 2019 2017 2018 2019 Anzahl 187,5 Mio. 189,6 Mio. 195,4 Mio. Durchschnittl. Kosten 307 € 310 € 312 € Kosten pro Person / Tag 157 € 162 € 162 € Übernachtungen Geschäftsreisen gesamt 72,5 Mio. 72,5 Mio. 74,3 Mio. davon Betriebe mit 10-500 Mitarbeitern 40,6 Mrd. € 41,3 Mrd. € 42,3 Mrd. € davon Betriebe mit >500 Mitarbeitern 11,9 Mrd. € 12,2 Mrd. € 13 Mrd. € Gesamtkosten 52,5 Mrd. € 53,5 Mrd. € 55,3 Mrd. € 2019 gab es aus Deutschland insgesamt 195,4 Mio. Geschäftsreisen. Quelle: Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) – Geschäftsreiseanalyse 2020 35
TOP 5 KONGRESSLÄNDER weltweit 2019 Anzahl der Kongresse in den fünf wichtigsten Kongressländern 941 682 592 564 515 USA Deutschland Großbritannien Spanien Italien Quelle: ICCA – International Congress and Convention Association 2019 36
Ranking KONGRESSSTÄDTE weltweit 2019 Anzahl der Kongresse in den 5 wichtigsten Kongressstädten P A R 190 W I 190 B A R 195 I E S N C E L O N A L O 177 B E 185 N R D L O I N N Quelle: ICCA – International Congress and Convention Association 2019 37
Impressum IHRE ANSPRECHPARTNER im DRV Als Spitzenverband repräsentiert der DRV die Reisewirtschaft in Deutschland und setzt sich vor allem für die Belange von Reiseveranstaltern und Reisemittlern ein. Hinter dem DRV steht eine bedeutende Wirtschaftskraft: Seine Mitglieder erwirtschaften den größten Teil des Umsatzes im Reiseveranstalter- und Reisemittlermarkt. Mehrere Tausend Mitgliedsunternehmen, darunter zahlreiche touristische Dienstleister, machen den DRV zu einer starken Gemeinschaft, die die vielfältigen Interessen bündelt – nach dem Motto „Die Reisewirtschaft. Alle Ziele. Eine Stimme.“ Norbert Fiebig Dirk Inger Olaf Collet Präsident Hauptgeschäftsführer Leiter Statistik fiebig@drv.de inger@drv.de collet@drv.de Torsten Schäfer Dr. Ellen Madeker Kerstin Heinen Leiter Kommunikation Leiterin Strategie Leiterin Touristische Kommunikation schaefer@drv.de madeker@drv.de heinen@drv.de Die Broschüre ist im Internet unter drv.de abrufbar. 38 Berlin, im März 2021
Deutscher Reiseverband Lietzenburger Straße 99 10707 Berlin T +49 30 28406-0 info@drv.de drv.de
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