Der digitale Gesundheitsmarkt
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EPATIENT SURVEY 2020 1
Der digitale Gesundheitsmarkt
BMC Webespräch Juni 2020
Moderation: Patricia Ex, Geschäftsführung, BMC e.V.
Gastvortrag: Dr. Alexander Schachinger, Geschäftsführer der EPatient Analytics GmbH, Berlin
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, Berlin
EPATIENT SURVEY 2020 2 EPatient Analytics Dashboard: Das neue Bild vom digitalen Gesundheitsmarkt Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, Berlin
Publikation EPATIENT SURVEY 2020 3
Artikel zum Thema in der aktuellen
EHEALTHCOM
COMPLEX | EPATIENT SURVEY
Volltext verfügbar unter:
www.epatient-analytics.com
BRAUCHT DIE VERBREITUNG
DER „APP VOM ARZT“ IN
DEUTSCHLAND NOCH 15 JAHRE?
Alles digital dank Corona? Die Ergebnisse der Online-Befragung „EPatient Survey“ unter 9 700 Teilnehmern in den
Monaten März und April zeigen, dass die Online-Arztsprechstunde noch nicht die Verbreitung hat, die manche
Anbieter suggerieren. Dauert es, wie beim Online-Banking, 15 Jahre bis zu einer kritischen Masse? Größte Hürde –
und gleichzeitig ein großer Treiber – scheint weiterhin die Integration in die Versorgung vor Ort zu sein.
GRAFIKEN: © EPATIENT ANALYTICS GMBH
TEXT: ALEXANDER SCHACHINGER
42 EHEALTHCOM 3_4 / 20
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EPATIENT SURVEY 2020 4
EPatient Survey 2020
Zielgruppendaten zum Gesundheits-Surfer und digitalen Patienten
Auszüge aus dem Gesamtreport – Beta-/Arbeitsversion
Ein Marktforschungsprodukt der EPatient Analytics GmbH, Berlin
epatient-analytics.com
Unternehmenslizenz für: Kundenname
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EPATIENT SURVEY 2020 5
Grundmethodik seit 2010: Selbstselektive, anonyme Online-Befragung, Rekrutierung durch
reichweitenstarke Gesundheits- und Publikumsportale März+April 2020
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EPATIENT SURVEY 2020 6
EPatient Survey: Grundmethodik und Partnerportale (Auszug)
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, Berlin
EPATIENT SURVEY 2020 7
EPatient Survey 2020: Fragethemen der 9600 Teilnehmer
1. Teilnehmerangaben: Soziodemografie, Erkrankungen der Teilnehmer (Gesunde, Akut-/Chroniker-
Surfer, Angehörige), aktueller Behandlungspfad (Patient Journey), erhaltene Therapie,
Versicherungsstatus,
2. Nutzung/Verbreitung von etablierten wie neu entstehenden digitalen Gesundheitsanwendungen in
der Bevölkerung wie bspw. Tracking-Anwendungen, Apps für Medikamente/Adhärenz, Coaching,
Diagnostik-Apps, Online-Konsultation,
3. Anlass, verwendeter Kanal und Kontext des Beginns, des Abbruchs, der Beendigung der Nutzung
einer digitalen Gesundheitsanwendung,
4. Auswirkungen digitaler Gesundheitsanwendungen,
5. Schwerpunkte 2020_ DiGa-Verordnung, DiGa-Empfehlungen, Online-Arztsprechstunde
6. Zahlungsbereitschaft und Einflussgrößen in der Verwendung kostenpflichtiger Anwendungen.
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinI. Ergebnisse im Überblick EPATIENT SURVEY 2020 8
Die Teilnehmer der Befragung
Alter und Geschlecht
Alter Geschlecht
Mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren
sind die Teilnehmer vom Survey 2020 relativ
alt. Dieser Altersschnitt ist seit Jahren bei
dieser Befragung stabil. Durchschnitt
62 Jahre
Ebenso stabil ist der leichte Frauen-
überschuss bei den Teilnehmern.
45% 55%
80 Jahre
n = 9.368
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinI. Ergebnisse im Überblick EPATIENT SURVEY 2020 9
Die Teilnehmer der Befragung
Typologien in dieser Befragung werden seit
Anbeginn aus der EPatient Forschung
entnommen (siehe exempl.: jmir.org).
Akut-
Patienten
Patienten
sind Personen mit einer chronischen
Erkrankung (siehe nächste Seite). 16%
Gesunde (Interessierte) Patienten
47%
sind per se gesunde Personen/Teilnehmer
der Befragung.
37%
Gesunde/
Akut-Patienten
sind Teilnehmer, welche aktuell eine Interessierte
aktuelle/akute Symptomatik oder
gesundheitliche Fragestellung haben.
Frage: Aus welchem Anlass nutzen Sie das Internet
oder Apps zum Thema Krankheit und Gesundheit?
(n=9.577)
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinI. Ergebnisse im Überblick EPATIENT SURVEY 2020 10
Die Teilnehmer der Befragung
35% Herz- und Gefäßerkrankungen
22% Probleme mit dem Bewegungsapparat
Erkrankungen der Teilnehmer Stoffwechselerkrankungen
20%
>Patienten
15% Atemwegserkrankungen
Die Verteilung der hier von den Teilnehmern 12% Schmerzerkrankungen
aufgeführten Erkrankungen weicht nicht Psychische Erkrankungen
10%
wesentlich von den epidemiologischen
Studien zu den häufigsten 7% Neurologische Erkrankungen
Volkserkrankungen ab. 6% Haut- oder Haarprobleme
6% Autoimmunerkrankung
Lediglich Erkrankungen mit
Stigmatisierungspotential werden im 6% Allergie
Internet aufgrund der Anonymität etwas 5% Krebserkrankungen
häufiger nachgefragt.
5% Augenerkrankungen
4% Erkrankungen des Mannes
4% Urologische Erkrankungen
3% Erkrankungen des Verdauungstraktes
3% Zahn-Mund- und Kiefererkrankungen und Zahngesundheit
2% Infektionskrankheiten
2% Impfungen für Erwachsene
Frage: Welche der aufgeführten Erkrankungen Erkrankungen und gynäkologische Themen der Frau
2%
haben Sie? Bitte wählen sie maximal zwei
Erkrankungen aus. (n=5.865) 1% Suchterkrankungen
0,5% Transplantationen
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinI. Ergebnisse im Überblick EPATIENT SURVEY 2020 11
Erfahrungen mit der Online-
Arztsprechstunde
Vier von fünf Nutzern der Online-Arzt-
sprechstunde waren damit zufrieden und
lediglich jeder Zehnte möchte davon in
Das hat gut funktioniert und hat
Zukunft absehen. 79%
mir geholfen. Gerne wieder.
Kritisch ist bezogen auf die Internet-/
Breitbandinfrastruktur in Deutschland die
Aussage, dass jeder Fünfte dabei Es gab technische Probleme bei
19%
technische Probleme erfahren musste. der Übertragung (Internet).
Das fand ich gar nicht gut. Nicht
10%
noch einmal.
Frage: Sie sagten, Sie haben schon mal mit einem
Arzt/Therapeut per Video über das Internet
gesprochen. Wie war das? (n=187)
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinDie Online-Arztsprechstunde: Nutzung unter den Teilnehmern
Wachstum um Faktor 3: 2019-2020
2,0%
2%
2%
1%
0,7%
1%
0%
2019 2020
Quelle: EPatient Survey 2020, n=796
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinDie Online-Arztsprechstunde: Ersatz für Versorgungslücken?
„Angenommen Sie müssen für einen Termin beim Arzt drei Monate warten. Würden
Sie alterna:v eine Videosprechstunde mit einem Arzt auf Ihrem Computer oder
Handy nutzen?“
Weiß
nicht,
19%
Nein,
17%
Ja, 64%
Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=9.427
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinVerbreitungsdynamik häufigster digitaler Gesundheitsanwendungen über die Jahre
(Auswahl)
25%
20% 20%
20%
Apps mit
Trackern/Wearables
16%
15%
11% 11%
Diagnostik-Apps
10%
6%
5%
2%
1% 1% Online-
Arztsprechstunde
0%
2016 2019 2020
Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=9.600
© EPatient Analytics GmbH, BerlinAuswirkungen digitaler Gesundheitsanwendungen (Auswahl)
„Sie sagten, Sie haben schon mal eine App speziell für Medikamente benutzt. Können
Sie durch die App mit Ihren Medikamenten jetzt deutlich besser umgehen und sie
regelmäßiger einnehmen?“
16%
Trifft etwas
und voll zu.
Trifft nicht
zu.
84%
Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=688
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinVor dem DVG Hintergrund: “App vom Arzt“: Vom wem wollen Bürger App-Empfehlungen?
GKV-Versicherte PKV-Versicherte
100%
79%
80%
67%
59% 58%
60%
40% 33%
22%
20%
0%
Von meiner Krankenkasse Von meinem Arzt Von meiner Apotheke
(Krankenversicherung)
Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=8.800
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinVor dem DVG Hintergrund:
Anteil der Teilnehmer, welche schon mal eine App vom Arzt empfohlen bekommen hat
Ja, 5%
Nein, 95%
Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=9.600
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinMarktdynamik: Vertriebskanäle und digitale Versorgungsszenarien:
Über welchen Kanal/Situation erhalten Bürger und Patienten ihre digitale Anwendung?
2019 2020
30%
20% 18%
16%
15%
14%
12%
9%
10%
0%
Hat mir meine Krankenkasse Habe eine Werbung davon gesehen Hat mir mein Arzt oder Therapeut
empfohlen. (Plakat, Anzeige, TV etc.). empfohlen.
Quelle: EPatient Survey 2020, n=5.500
Bildungsunterschiede im Auffinden von digitalen Therapie-Apps können durch Offline-Medien und insbesondere die
Kontaktpunkte Arzt und Apotheke vor Ort ausgeglichen werden.
© EPa&ent Analy&cs GmbH, BerlinEPATIENT SURVEY 2020 19
Unser Hausprodukt (Werbeblock):
Das EPatient Analytics Dashboard
Intro-Video und Steckbrief unter
epatient-analytics.com/dashboard
Marktwissen der EPatient Analytics GmbH
Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, BerlinDas EPatient Analytics
Dashboard
Marktwissen zum digitalen Gesundheitsmarkt:
Zielgruppen, Player & Entwicklungen
Marktwissen der EPatient Analytics GmbHDas Dashboard ist die umfangreichste visuelle Datenbank mit Kennzahlen zum digitalen Gesundheitsmarkt. Mit diesem Tool haben Sie den breitesten Überblick über den digitalen Gesundheitsmarkt zur Hand und können Ihr Markt- und Zielgruppensegment individuell analysieren.
Das EPatient Analytics Marktwissen besteht aus vier Lösungen I. Digitale Mediennutzung II. Digitale Patientensegmente III. Der EPatient Survey IV. Digitale Produkte auf dem Markt
Das EPatient Analytics Marktwissen I. Digitale Mediennutzung Grundlegende Kennzahlen zur Nutzungsverbreitung aller internetfähigen Endgeräte nach Soziodemografie in der Bevölkerung: Welche Zielgruppen sind digital affiner und wie viele? Beispiele hierfür sind: Nutzung stationäres und mobiles Internet, PC/Laptop, Smartphone, Tablet, Wearables, VR- Brillen, Gesundheits-Apps. Alle Consumer Electronics und Anwendungen sind segmentierbar nach Alter, Bildung, Geschlecht, Bundesland und weiterer Aspekte.
Das EPatient Analytics Marktwissen II. Digitale Patientensegmente Erstmalig: Insgesamt online und per Smartphone erreichbare Patientensegmente in Prozent und als absolute Volumina innerhalb definierter Krankheiten. Digitale Zielgruppenvolumina je Erkrankung: Ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal des Dashboards ist die Darstellung der digitalen Erreichbarkeiten von Patienten innerhalb individuell auswählbarer Erkrankungen. Wir kombinieren hier die Soziodemografika der Krankheiten und den digitalen Nutzergruppen. Zur Potentialschätzung von digitalen Therapielösungen: Mit diesem Instrument können Sie innerhalb von über 30 häufigster chronischer Erkrankung die Zielgruppenvolumina und digitale Endgeräteausstattung auf Patientenebene analysieren und exportieren.
Das EPatient Analytics Marktwissen III. Der EPatient Survey Die größte Online-Befragung zum digitalen Patient seit 2010 Der Survey bietet eine Zielgruppenanalyse für die Erstellung digitaler Strategien und digitaler Versorgungsprodukte. Die Online-Befragung ist seit 2010 die umfangreichste Datenquelle in Deutschland mit jährlich 8-12 Tsd. Teilnehmern. Trendverläufe von Markt- und Zielgruppenentwicklungen werden ebenfalls abgebildet. Die Befragung findet jedes Jahr auf ca. 50 der im Markt führenden Gesundheitsportale sowie den Webseiten und Newslettern von GKV/PKVen und Startups statt. Inhalte des Surveys: Der Survey zeigt die Anwendungsverbreitung und Wachstumskurven, die Nutzungsmuster, beliebte Funktionen, Auswirkungen, die Zahlungsbereitschaft und viele weitere Charakteristika digitaler Anwendungen wie Apps, Coaching- Programme, Online-Konsultationen, Diagnostik-/Screening-Apps sowie weitere Anwendungen von Startups auf. Die Ergebnisse sind analysiert nach Soziodemografie, Patiententypologie, Erkrankungen Patient Journey, Therapien und weiterer Aspekte. Zunehmend relevant sind Ergebnisse zu Fragen von digitalen Anwendungen im Kontext der Versorgung.
Das EPatient Analytics Marktwissen IV. Digitale Produkte auf dem Markt Die Datenbank hinter dem Online-Dashboard und den Reports analysiert im Detail die ca. 200 relevantesten digitalen Versorgungslösungen aus dem deutschsprachigen Raum. Online-Konsultation, Coaching/Therapie, Diagnostik/Screening, digitale Medikamenten- oder Pflegelösungen und weitere Produktsegmente werden dabei erfasst. Zur ganzheitlichen Analyse des Produktes und seinem Marktszenario werden die entscheidenden Charakteristika analysiert. Beispiele: Geschäfts-/Vertriebsmodell, Zertifizierung, Studien, Kernpartner in der Versorgung und im Anwendungsszenario, B2B/B2C Kunden, Hardware dabei, involvierte mediz. Fachgruppen, aktuelle Entwicklung/Meldungen vom Unternehmen.
Das EPatient Analytics Marktwissen ist in zwei
Formaten verfügbar
Online-Dashboard Reports im PPT/PDF-Format
Browserbasiertes Analysetool mit Sieben Reports nach den
Exportfunktionen (PDF, PPT, JPG, etc.), Produktsegmenten im Markt gegliedert
individuellen Zielgruppenanalysen und ständig (bspw. Konsultation, Coaching/Therapie,
aktualisierten Marktdaten. Diagnostik, Medikamente). Die Reports
werden 4x/Jahr automatisch aktualisiert.Das EPatient Analytics Dashboard Paket im Detail
Funktionen Leistungen Kontakt für Bestellungen
Die Grundinhalte des EPatient Nutzungslizenz für alle Mitarbeiter im Dr. Alexander Schachinger
Analytics Dashboards bestehen aus Unternehmen für ein Jahr. Geschäftsführer
EPatient Analytics GmbH
• dem EPatient Survey Die Laufzeit beginnt ab dem Tag des
• Kennzahlen zur Nutzung digitaler Zugangs des Kunden und gilt für 365
Endgeräte segmentierbar nach Tage. Die jeweils für ein Jahr geltende
sozio-demografisch trennbaren Zugangslizenz verlängert sich
Bevölkerungs-schichten automatisch um ein weiteres Jahr und
• digitale Patientensegmente der kann bis zu drei Monate vor ihrem
>30 häufigsten Erkrankungen Ablauf in Form einer schriftlichen
(online, mobile erreichbar, Kündigung beendet werden.
digitale Endgeräte)
• der strukturierten Marktanalyse Die Integration aller neuen Reports
aller digitaler und des jährlich aktualisierten
Versorgungslösungen (D,A,CH- EPatient Surveys ist inklusive.
Raum). E-Mail:
Der Kauf des EPatient Analytics kontakt@epatient-analytics.com
Die Datenbank wird fortlaufend Dashboard beinhaltet parallel die
aktualisiert. Dashboard Zugang per PPT/PDF-Versionen mit gesonderten Tel.:
Browser mit Analyse- Infografiken von a) dem aktuellen +49 30 805 799 668
/Exportfunktionen (PDF, JPG, PNG, EPatient Survey sowie b) aller
XLS) und Passwort für alle Digitaler Gesundheitsmarkt Reports
Mitarbeiter des Unternehmens. sowie alle Funktionen des Browser-
Dashboards.
Kunden erhalten alle Reports
zusätzlich im PPT/PDF-Format Weitere Pakete und Sonderanalysen
4x/Jahr aktualisiert an einen sind auf Anfrage möglich.
ausgewählten E-Mail-Verteiler.Zum Unternehmen EPatient Analytics bietet seinen Kunden Markt- und Zielgruppendaten, Trends und Best Practice für den digitalen Gesundheitsmarkt an. Faktenbasiert, ganzheitlich, visualisiert und zugeschnitten auf das individuelle Markt- oder Zielgruppensegment - das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Zu den Kunden gehören sowohl Akteure und Unternehmen des Gesundheitssystems (Kostenträger, Hersteller, Leistungserbringer, Ministerien, Verbände, Forschungsinstitute) sowie Startups, Patientenorganisationen, Verlags- und Medienhäuser, IT- und Softwareunternehmen. EPatient Analytics GmbH c/o Panorama3000 Kreuzbergstr. 28, 10965 Berlin E-Mail: kontakt@epatient-analytics.com Tel.: +49 30 805 799 668 Sitz: Berlin, AG Charlottenburg, HRB 159948 B Geschäftsführer: Dr. Alexander Schachinger
EPATIENT SURVEY 2020 30
EPatient Analytics GmbH
Dr. Alexander Schachinger
Geschäftsführer
Tel.: +49 30 805 799 668
Mail: kontakt@epatient-analytics.com
epatient-analytics.com
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