Deshalb Fonds Finanz Vorstellung des Unternehmens und des Leistungsportfolios - MMM-Messe
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Deshalb Fonds Finanz
Vorstellung des Unternehmens und des
Leistungsportfolios
Beate Steinmann | Key Account Manager
München, 19. März 2019
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-lich willkommen
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Deshalb Fonds Finanz 1. Die Fonds Finanz
Vorstellung des Unternehmens und 2. Allumfassende Maklerplattform
des Leistungsportfolios
3. Save the date
Beate Steinmann | Key Account Manager
München, 19. März 2019
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Die Fonds Finanz
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Die Fonds Finanz Norbert Porazik
Geschäftsführender Gesellschafter
Die Geschäftsleitung
Marketing & Produktentwicklung
Sparte Sach | Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte
Markus Kiener
Geschäftsführender Gesellschafter
Zwei geschäftsführende Gesellschafter und zwei Geschäftsentwicklung & Betriebsteuerung
Sparte Leben | Sparte Kranken
Geschäftsleiter bilden zusammen die Geschäftsleitung der
Fonds Finanz.
Gemeinsam verantworten sie die strategische Planung, die
Tim Bröning
Allokation der Ressourcen, die Finanzen, das Mitglied der Geschäftsleitung
Risikomanagement und die technologische Unternehmensentwicklung & Finanzen
Sparte Investment
Weiterentwicklung des Unternehmens.
Alleinige Eigentümer und Gesellschafter der Fonds Finanz
sind die beiden Geschäftsführer Norbert Porazik und
Markus Kiener. Matthias Hansen
Mitglied der Geschäftsleitung (COO)
Quelle: https://www.fondsfinanz.de/ueber-uns/geschaeftsleitung/ Vertrieb, Maklermanagement & Abrechnung
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Die Fonds Finanz
Jahr für Jahr Top-Leistungen
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Die Fonds Finanz
Das Firmenkonstrukt
Norbert Porazik & Markus Kiener
Geschäftsführende Gesellschafter
Fonds Finanz
Finanzsoft GmbH Maklerservice GmbH
VersOffice
VersOffice GmbH VorFina GmbH
softfair GmbH EDISOFT
[ascore] EDISOFT GmbH
[ascore] Das
Scoring GmbH
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Die Fonds Finanz
Das Unternehmen in Zahlen
Mitarbeiter
> 350 Stand Juli 2018
Mitarbeiter • Mitarbeiteraufbau als Investition in
die Zukunft
Umsatzerlöse • stetiges Wachstum der Belegschaft
erwartetes Ergebnis in 2018
≥ 150,0 • erwartete Unternehmensleistung über
Mio. Euro
dem Vorjahresrekord
• Fortsetzung der positive Entwicklung in Ergebnis vor Steuern
2018 ≥ 5,0 erwartetes Ergebnis in 2018
Mio. Euro • trotz hoher Investitionen Ergebnis vor
Steuern im einstelligen Millionenbereich
• ein Resultat nachhaltiger Strategien
Eigenkapital
≥ 14,3 erwartetes Ergebnis in 2018
Mio. Euro • branchenführende Eigenkapitalhöhe
weiterhin stabil
• ein Ergebnis langfristigen Wachstums
in allen Facetten
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Die Fonds Finanz
Alle Sparten unter einem Dach
Die Fonds Finanz ist Allfinanz
Baufinanzierung&
Leben Kranken Sach Investment Sachwerte
Bankprodukte
Private Altersvorsorge Private Privat-Sach Investmentfonds Edelmetalle Ratenkredit
Krankenvollversicherung
Betriebliche Gewerbe-Sach Depots mit/ohne Direktimmobilien Bausparen
Altersvorsorge Private Krankenzusatz- Versicherungsschutz
Kfz Girokonto & Kreditkarte
versicherung
Einkommenssicherung Altersvorsorge
Fest- und Tagesgeld
Betriebliche
Hinterbliebenen- Sparpläne
Krankenversicherung Strom, Gas & DSL
absicherung
Vermögenswirksame
Gesetzliche
Kinderprodukte Leistungen
Krankenversicherung
Generation 50 plus Vermögensverwaltung
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Die Fonds Finanz
Fünf gute Gründe, warum die Fonds Finanz Ihr Maklerpool ist.
Ausgezeichneter
Service Maximale Sicherheit
In unabhängigen Ein einmaliges,
Studien geht die rechtssicheres System
Fonds Finanz garantiert 100 %
regelmäßig als
Beste Provisionen Bestandssicherheit, auch
Service-Testsieger Die Fonds Finanz zahlt nach Ende der
hervor. beste Provisionen auf Zusammenarbeit. Der Schutz
schnellstem Wege. der Bestände ist garantiert.
Die größte Tägliche Abrechnung und
Produktpalette Auszahlung zwei Mal pro
Makler können ihren Woche
Kunden das Beste aus 6
Totale Freiheit
Makler der Fonds
Sparten, über 500
Finanz bleiben zu
Produktpartnern und
100 % unabhängig
mehreren 100.000
und haben weder
Tarifoptionen
Vorgaben noch
herausfiltern.
Umsatzdruck.
10Die Fonds Finanz
Weitere gute Gründe für die Anbindung an die Nummer 1
alles kostenfrei und unverbindlich –
ohne Vorgaben oder Umsatzdruck
über 200 Weiterbildungsangebote (online und
Vergleichsrechner in allen Sparten deutschlandweit vor Ort) u. a. für die
Weiterbildungsverpflichtung (IDD-Stunden)
Elektronische Unterschrift für den
papierlosen Versicherungsantrag AkquiseCenter von softfair als Herzstück der
Allumfassenden Maklerplattform mit allen Analyse-,
Tipps für Ihre Akquise mit der Beratungs- und Vergleichsfunktionen
Termintankstelle
rechtskonforme und effiziente Kapitalanlageberatung
Spezialvergleiche mit Advisor‘s Studio
Maklermovie und Makler-Homepage für Risikovoranfragemöglichkeiten elektronisch (z. B. mit
einen professionellen Online-Auftritt RiVa von softfair) und manuell
Zugang zu exklusiven Gesellschaften (z. B. Endkunden-News zur Weiterleitung an den Kunden
Versicherungskammer Bayern, Hiscox, DWS)
Endkundenrechner für alle Sparten zur Einbindung auf
coming soon Endkunden-App Ihrer Homepage inkl. Online-Abschlussmöglichkeit
und viele gute Gründe mehr… 11Die Fonds Finanz
Finanzielle Vorteile bei einer Anbindung an die Nummer 1
Reguläre Kosten Ersparnis p.a. als
Ausgabenposten
p.a. Fonds Finanz Makler
VSV (Vertrauensschadenversicherung) -1.000,00 € 1.000,00 €
Kundenverwaltungsprogramm -1.800,00 € 1.800,00 €
Vergleichsrechner -2.400,00 € 2.400,00 €
Finanzanalyseprogramm -1.200,00 € 1.200,00 €
Arbeitszeit Marktresearch* -4.600,00 € 1.200,00 €
Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* -9.000,00 € 2.400,00 €
Finanzieller Vorteil durch eine Anbindung 10.000,00 €
*Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit
durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften.
12Allumfassende
Maklerplattform
13Allumfassende Maklerplattform
Mit dem AkquiseCenter
von softfair als Herzstück Ver-
mittler
End-
kunden
Schnittstellen vorhanden App
BUE-
Kranken Modul Tool
Pflege Modul
RiVa KV
Leben Modul KV LV
RiVa LV
Sach Modul AkquiseCenter Ihr CRM
Kfz Trixi Modul schon bald:
Gewerbe Lotse Sach VENTA
Non
Kfz
VorFina Rechner End- Insurance
kunden- End-
Schnittstellen geplant rechner
Non
kunden-
rechner
NAFI KFZ-Rechner Insurance Insurance
Advisor‘s Studio
Europace 2
Europace 2 Ratenkredite GDV BiPro
Verivox-Rechner
ProCheck24 Rechner
14Allumfassende Maklerplattform
Ein paar Vorteile des AkquiseCenter…
AkquiseCenter als führendes und
alleiniges CRM-System
zentrale Datenverwaltung
einfach, intuitiv, selbsterklärend
Integration und Vernetzung mit
Vergleichsrechnern & Beratungstools
für ganzheitliches & prozessorientiertes
Arbeiten
responsive Design
15Allumfassende Maklerplattform
Entwicklungsschritte vom AkquiseCenter
Aktuell AkquiseCenter ein (CRM-) System zur Kunden- und Vertragsverwaltung
mit Zugriff auf Vergleichs- und Angebotslösungen von softfair & VorFina
Kurz- und
Ausbau zu einem vollständigem CRM-System
mittelfristig
Vernetzung mit sämtlichen Fonds Finanz-Systemen und Tools
Langfristig
ermöglicht prozessorientiertes Arbeiten
16Allumfassende Maklerplattform
Ausbau der Plattform in 2018/2019
Ende März Optimierung Kundensuche Überblick über gesamten Kundenbestand (AC-Interessent und Bestandskunde)
umgesetzt Anzeige Vertragsstatus
VorFina Berater, VorFina bAV-Rechner, VorFina Kompass über Kachel im AkquiseCenter erhältlich
Rück-Speicherung der VorFina Daten auch ins AkquiseCenter
April / Mai Anpassungen gemäß DSGVO (Löschfunktion, Mitteilungspflicht, Export Kundendaten/-details)
umgesetzt Vertragsdaten werden aus dem AkquiseCenter in die VorFina Produkte übernommen!
Ab Juni / Juli Ausbau CRM-System Funktionen (ein Auszug):
2. Jahreshälfte Fremdvertragsanlage im AkquiseCenter
umgesetzt Erweiterung der Datenübernahme aus den Vergleichsrechnern
Synchronisation & automatisches Zusammenführen von Bestandskunden und Interessenten der Plattform
automatische Erinnerung von ablaufenden Verträgen
Selektionen (Kunden, Verträge)
Einspielen GDV-Daten ins AkquiseCenter
2019
Anbindung an Advisor´s Studio Kundenstammdaten werden zur Verfügung gestellt!
uvm
17Save the date
18Save the date
KV & LV Roadshow
Termine
07. Mai 2019 – Köln
08. Mai 2019 – Hannover
09. Mai 2019 – Berlin
13. Mai 2019 – München
14. Mai 2019 – Bad Soden
15. Mai 2019 - Mannheim
19Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Beate Steinmann| Key Account Manager
München, 19. März 2019
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