Deshalb Fonds Finanz Vorstellung des Unternehmens und des Leistungsportfolios - MMM-Messe
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Deshalb Fonds Finanz Vorstellung des Unternehmens und des Leistungsportfolios Beate Steinmann | Key Account Manager München, 19. März 2019 1
Deshalb Fonds Finanz 1. Die Fonds Finanz Vorstellung des Unternehmens und 2. Allumfassende Maklerplattform des Leistungsportfolios 3. Save the date Beate Steinmann | Key Account Manager München, 19. März 2019 3
Die Fonds Finanz Norbert Porazik Geschäftsführender Gesellschafter Die Geschäftsleitung Marketing & Produktentwicklung Sparte Sach | Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte Markus Kiener Geschäftsführender Gesellschafter Zwei geschäftsführende Gesellschafter und zwei Geschäftsentwicklung & Betriebsteuerung Sparte Leben | Sparte Kranken Geschäftsleiter bilden zusammen die Geschäftsleitung der Fonds Finanz. Gemeinsam verantworten sie die strategische Planung, die Tim Bröning Allokation der Ressourcen, die Finanzen, das Mitglied der Geschäftsleitung Risikomanagement und die technologische Unternehmensentwicklung & Finanzen Sparte Investment Weiterentwicklung des Unternehmens. Alleinige Eigentümer und Gesellschafter der Fonds Finanz sind die beiden Geschäftsführer Norbert Porazik und Markus Kiener. Matthias Hansen Mitglied der Geschäftsleitung (COO) Quelle: https://www.fondsfinanz.de/ueber-uns/geschaeftsleitung/ Vertrieb, Maklermanagement & Abrechnung 5
Die Fonds Finanz Das Firmenkonstrukt Norbert Porazik & Markus Kiener Geschäftsführende Gesellschafter Fonds Finanz Finanzsoft GmbH Maklerservice GmbH VersOffice VersOffice GmbH VorFina GmbH softfair GmbH EDISOFT [ascore] EDISOFT GmbH [ascore] Das Scoring GmbH 7
Die Fonds Finanz Das Unternehmen in Zahlen Mitarbeiter > 350 Stand Juli 2018 Mitarbeiter • Mitarbeiteraufbau als Investition in die Zukunft Umsatzerlöse • stetiges Wachstum der Belegschaft erwartetes Ergebnis in 2018 ≥ 150,0 • erwartete Unternehmensleistung über Mio. Euro dem Vorjahresrekord • Fortsetzung der positive Entwicklung in Ergebnis vor Steuern 2018 ≥ 5,0 erwartetes Ergebnis in 2018 Mio. Euro • trotz hoher Investitionen Ergebnis vor Steuern im einstelligen Millionenbereich • ein Resultat nachhaltiger Strategien Eigenkapital ≥ 14,3 erwartetes Ergebnis in 2018 Mio. Euro • branchenführende Eigenkapitalhöhe weiterhin stabil • ein Ergebnis langfristigen Wachstums in allen Facetten 8
Die Fonds Finanz Alle Sparten unter einem Dach Die Fonds Finanz ist Allfinanz Baufinanzierung& Leben Kranken Sach Investment Sachwerte Bankprodukte Private Altersvorsorge Private Privat-Sach Investmentfonds Edelmetalle Ratenkredit Krankenvollversicherung Betriebliche Gewerbe-Sach Depots mit/ohne Direktimmobilien Bausparen Altersvorsorge Private Krankenzusatz- Versicherungsschutz Kfz Girokonto & Kreditkarte versicherung Einkommenssicherung Altersvorsorge Fest- und Tagesgeld Betriebliche Hinterbliebenen- Sparpläne Krankenversicherung Strom, Gas & DSL absicherung Vermögenswirksame Gesetzliche Kinderprodukte Leistungen Krankenversicherung Generation 50 plus Vermögensverwaltung 9
Die Fonds Finanz Fünf gute Gründe, warum die Fonds Finanz Ihr Maklerpool ist. Ausgezeichneter Service Maximale Sicherheit In unabhängigen Ein einmaliges, Studien geht die rechtssicheres System Fonds Finanz garantiert 100 % regelmäßig als Beste Provisionen Bestandssicherheit, auch Service-Testsieger Die Fonds Finanz zahlt nach Ende der hervor. beste Provisionen auf Zusammenarbeit. Der Schutz schnellstem Wege. der Bestände ist garantiert. Die größte Tägliche Abrechnung und Produktpalette Auszahlung zwei Mal pro Makler können ihren Woche Kunden das Beste aus 6 Totale Freiheit Makler der Fonds Sparten, über 500 Finanz bleiben zu Produktpartnern und 100 % unabhängig mehreren 100.000 und haben weder Tarifoptionen Vorgaben noch herausfiltern. Umsatzdruck. 10
Die Fonds Finanz Weitere gute Gründe für die Anbindung an die Nummer 1 alles kostenfrei und unverbindlich – ohne Vorgaben oder Umsatzdruck über 200 Weiterbildungsangebote (online und Vergleichsrechner in allen Sparten deutschlandweit vor Ort) u. a. für die Weiterbildungsverpflichtung (IDD-Stunden) Elektronische Unterschrift für den papierlosen Versicherungsantrag AkquiseCenter von softfair als Herzstück der Allumfassenden Maklerplattform mit allen Analyse-, Tipps für Ihre Akquise mit der Beratungs- und Vergleichsfunktionen Termintankstelle rechtskonforme und effiziente Kapitalanlageberatung Spezialvergleiche mit Advisor‘s Studio Maklermovie und Makler-Homepage für Risikovoranfragemöglichkeiten elektronisch (z. B. mit einen professionellen Online-Auftritt RiVa von softfair) und manuell Zugang zu exklusiven Gesellschaften (z. B. Endkunden-News zur Weiterleitung an den Kunden Versicherungskammer Bayern, Hiscox, DWS) Endkundenrechner für alle Sparten zur Einbindung auf coming soon Endkunden-App Ihrer Homepage inkl. Online-Abschlussmöglichkeit und viele gute Gründe mehr… 11
Die Fonds Finanz Finanzielle Vorteile bei einer Anbindung an die Nummer 1 Reguläre Kosten Ersparnis p.a. als Ausgabenposten p.a. Fonds Finanz Makler VSV (Vertrauensschadenversicherung) -1.000,00 € 1.000,00 € Kundenverwaltungsprogramm -1.800,00 € 1.800,00 € Vergleichsrechner -2.400,00 € 2.400,00 € Finanzanalyseprogramm -1.200,00 € 1.200,00 € Arbeitszeit Marktresearch* -4.600,00 € 1.200,00 € Verwaltungsaufwand eigene Anbindung* -9.000,00 € 2.400,00 € Finanzieller Vorteil durch eine Anbindung 10.000,00 € *Annahmen Verwaltungsaufwand und Marktresearch: Kalkulation Arbeitsstunde eines Maklers mit 60,- Euro und mit durchschnittlich 10 direkten Anbindungen an Versicherungsgesellschaften. 12
Allumfassende Maklerplattform 13
Allumfassende Maklerplattform Mit dem AkquiseCenter von softfair als Herzstück Ver- mittler End- kunden Schnittstellen vorhanden App BUE- Kranken Modul Tool Pflege Modul RiVa KV Leben Modul KV LV RiVa LV Sach Modul AkquiseCenter Ihr CRM Kfz Trixi Modul schon bald: Gewerbe Lotse Sach VENTA Non Kfz VorFina Rechner End- Insurance kunden- End- Schnittstellen geplant rechner Non kunden- rechner NAFI KFZ-Rechner Insurance Insurance Advisor‘s Studio Europace 2 Europace 2 Ratenkredite GDV BiPro Verivox-Rechner ProCheck24 Rechner 14
Allumfassende Maklerplattform Ein paar Vorteile des AkquiseCenter… AkquiseCenter als führendes und alleiniges CRM-System zentrale Datenverwaltung einfach, intuitiv, selbsterklärend Integration und Vernetzung mit Vergleichsrechnern & Beratungstools für ganzheitliches & prozessorientiertes Arbeiten responsive Design 15
Allumfassende Maklerplattform Entwicklungsschritte vom AkquiseCenter Aktuell AkquiseCenter ein (CRM-) System zur Kunden- und Vertragsverwaltung mit Zugriff auf Vergleichs- und Angebotslösungen von softfair & VorFina Kurz- und Ausbau zu einem vollständigem CRM-System mittelfristig Vernetzung mit sämtlichen Fonds Finanz-Systemen und Tools Langfristig ermöglicht prozessorientiertes Arbeiten 16
Allumfassende Maklerplattform Ausbau der Plattform in 2018/2019 Ende März Optimierung Kundensuche Überblick über gesamten Kundenbestand (AC-Interessent und Bestandskunde) umgesetzt Anzeige Vertragsstatus VorFina Berater, VorFina bAV-Rechner, VorFina Kompass über Kachel im AkquiseCenter erhältlich Rück-Speicherung der VorFina Daten auch ins AkquiseCenter April / Mai Anpassungen gemäß DSGVO (Löschfunktion, Mitteilungspflicht, Export Kundendaten/-details) umgesetzt Vertragsdaten werden aus dem AkquiseCenter in die VorFina Produkte übernommen! Ab Juni / Juli Ausbau CRM-System Funktionen (ein Auszug): 2. Jahreshälfte Fremdvertragsanlage im AkquiseCenter umgesetzt Erweiterung der Datenübernahme aus den Vergleichsrechnern Synchronisation & automatisches Zusammenführen von Bestandskunden und Interessenten der Plattform automatische Erinnerung von ablaufenden Verträgen Selektionen (Kunden, Verträge) Einspielen GDV-Daten ins AkquiseCenter 2019 Anbindung an Advisor´s Studio Kundenstammdaten werden zur Verfügung gestellt! uvm 17
Save the date 18
Save the date KV & LV Roadshow Termine 07. Mai 2019 – Köln 08. Mai 2019 – Hannover 09. Mai 2019 – Berlin 13. Mai 2019 – München 14. Mai 2019 – Bad Soden 15. Mai 2019 - Mannheim 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Beate Steinmann| Key Account Manager München, 19. März 2019 20
Sie können auch lesen